831735_2016_国瑞升_2016年年度报告_2017-04-25.pdf

公告编号公告编号:20172017-009009 第第 1 页页，共 128 页页 北京国瑞升科技股份有限公司 Beijing Grish Hitech Co.,Ltd.全资子公司 北京保利世达科技有限公司 北京吉瑞恒升科技有限公司 南阳国瑞升新材料有限公司 盘锦国瑞升科技有限公司 Summit Super Abrasive Co.,Ltd.国瑞升 831735 2016 年度报告 公告编号公告编号:20172017-009009 第第 2 页页，共 128 页页 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 报报告期内，公司新申请发明专利 9 件，全部获得受理通知书。本期专利申请数量较上年同期增长 80%。新申请注册商标 12 件。目前，已累计申请专利总数51 项，已获得授权专利总数 26 项且包含一件海外专利。其中，发明专利 24 件，实用新型专利 2 件，形成了公司的核心竞争力。公公司自主研发的薄膜基静电植砂研磨带荣获 2016 年 3 月北京国际汽保展览会推荐产品。20162016年 11 月 1 日，公司在辽宁盘锦投资设立全资子公司盘锦国瑞升科技有限公司，注册资本 1000 万元，主营精密抛光材料以及新型超硬材料制品及其加工设备的研究、开发和生产。本次投资是公司扩大生产规模，稳固生产经营的重要举措，对公司业绩增长和中长期发展起到重要的推动作用。公告编号公告编号:20172017-009009 第第 3 页页，共 128 页页 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 2016年 1 月 19 日，公司与白鸽磨料磨具有限公司各出资 50%设立郑州鹏瑞新材料有限公司，新公司注册资本 520 万元，主营薄膜基静电植砂产品及其他基材，精密研磨加工用涂附模具，提供整体研磨抛光方案及配套产品服务。新公司的成立，可以更好的发挥公司在薄膜基静电植砂产品研发和经营方面拥有的技术优势，充分整合资源，更好的满足客户对高端研磨抛光材料的需求。2016年 3 月，公司之全资子公司北京保利世达科技有限公司荣获北京市知识产权局颁发的专利试点工作证书。2016年 12 月，公司负责编制的机械工业行业标准涂附磨具聚酯砂膜、超硬磨料制品金刚石研磨液由全国磨料磨具标委会上报到工业和信息化部申请报批。2016年 11 月，公司 5 位研发工程师荣获北京市总工会颁发的2016年职工创新发明专利助推奖。2016年 1 月，公司荣获北京留学人员创业园颁发的“海淀创业园优秀上市企业。”2016年 6 月，公司荣获中共北京市海淀区委党建工作领导小组“五个好”社会组织党组织光荣称号。2016年 12 月，公司负责编制的机械工业行业标准超硬磨料爆轰法多晶金刚石微粉荣获北京市中关村管委会 2016 年标准化实施专项资金。公告编号公告编号:20172017-009009 第第 4 页页，共 128 页页 目录 第一节声明与提示.6 第二节公司概况.9 第三节会计数据和财务指标摘要.11 第四节管理层讨论与分析.13 第五节重要事项.33 第六节股本变动及股东情况.38 第七节融资及分配情况.40 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.41 第九节公司治理及内部控制.45 第十节财务报告.54 公告编号公告编号:20172017-009009 第第 5 页页，共 128 页页 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、我公司、本公司、国瑞升 指 北京国瑞升科技股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法(2013 年修订)证券法 指 证券法 主办券商、东北证券 指 东北证券股份有限公司 公司章程 指 北京国瑞升科技股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会和监事会 股东大会 指 北京国瑞升科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京国瑞升科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京国瑞升科技股份有限公司监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 会计师事务所 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所、律师、公司律师 指 北京市通商律师事务所 Summit 指 公司之全资子公司 Summit Super Abrasive Co.,Ltd 保利、保利世达 指 公司之全资子公司北京保利世达科技有限公司 吉瑞、吉瑞恒升 指 公司之全资子公司北京吉瑞恒升科技有限公司 南阳国瑞升 指 公司之全资子公司南阳国瑞升新材料有限公司 盘锦国瑞升 指 公司之全资子公司盘锦国瑞升科技有限公司 鹏瑞公司 指 公司持有 50%股权的参股公司 新乐公司 指 公司之全资子公司北京保利世达科技有限公司持有 20%股权的参股公司 财务报告 指 非特别指明，指 2016 年财务报告 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 备注：本文中凡未特殊说明，尾数合计差异系四舍五入造成。备注：本文中凡未特殊说明，尾数合计差异系四舍五入造成。公告编号公告编号:20172017-009009 第第 6 页页，共 128 页页 第一节声明与提示第一节声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 公告编号公告编号:20172017-009009 第第 7 页页，共 128 页页 重要风险提示表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 租赁集体土地风险 公司租赁房山区石楼镇吉羊村约 20 亩集体土地用于其房山研发中心和生产基地,租赁费用合计 330 万元,租赁期限2005 年-2050 年,2009 年 12 月 22 日已全部付款完毕。土地管理法规定任何单位和个人进行建设,需要使用土地的,必须依法申请使用国有土地,故上述租赁集体土地情形存在不能持续使用或被处罚的风险。环保风险 公司房山生产中心静电植砂产线尚未取得环评立项及环评核准生产批复,存在环评手续瑕疵。报告期内,公司积极寻求外部合作并于 2016 年 1 月 19 日与白鸽磨料磨具有限公司共同出资设立了郑州鹏瑞新材料有限公司。公司计划于 2017年 4 月 30 日完成此产线出售合同的签定,2017 年 6 月 30 日完成具体出售及搬迁工作。故此,在房山生产中心静电植砂产线未搬迁之前,该生产线存在持续停产停工并存在潜在的环保处罚风险。市场需求波动及行业竞争加剧的风险 目前国内在精密研磨抛光领域的市场环境尚属于蓝海阶段,但如果未来出现一批掌握了精密研磨抛光核心技术的企业参与市场竞争,可能导致市场呈现无序竞争状况,行业毛利水平都会受到较大的影响。另一方面,如果国际行业巨头实现了更好的本土化结合,降低了自身的生产与销售成本,也将给国内企业带来一定的竞争压力。持续性关联交易的风险 公司之全资子公司北京保利世达科技有限公司从关联方新乐卫星超细材料有限公司采购爆轰灰及提纯品,公司从关联方采购原材料的依赖性较大。应收账款坏账风险 随着公司业务规模的逐步扩大,应收账款数额也在不断增加。由于公司下游客户所面临的行业竞争压力和成本压力较大,某些领域进入深度调整期,客户存在入不敷出的经营风险,若客户的财务状况发生重大不利变化,则存在破产的可能;另外,某些行业特点使得在客户间形成了长账期和三角债的局面,这些将直接影响到公司的回款和现金流。业绩波动风险 公司的聚晶金刚石微粉及研磨液产品的市场需求主要来源于LED行业和消费电子领域,其中LED照明领域和背光领域是 LED 芯片的主要终端市场。报告期内,LED 行业整体呈现上半年走低,下半年略高的局面。客户端面临着成本和产业链资源整合的双重压力,综合毛利率较低,整体增速放缓。2016 年一季度,多家芯片上市公司均出现净利润及产品毛利率大幅下滑的情况。2016 年 LED 背光领域的增长有限,整体变化不公告编号公告编号:20172017-009009 第第 8 页页，共 128 页页 大。消费电子领域主要应用在苹果 Iwatch、Iphone 等产品中,进入 2016 年以来,苹果手机销量大幅下滑让不少人感到了前所未有的压力;Apple Watch 的销量也下降了超过一半。公司在此大环境下也难免受到客户对成本降低需求的压力,导致订单数量存在不稳定性,销售额和利润都有所下降。另一方面,新工艺和新产品的出现对传统工艺和原有产品产生了较大的冲击,由此造成报告期内的业绩波动较大,这是公司在该阶段受行业影响所致。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号公告编号:20172017-009009 第第 9 页页，共 128 页页 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 北京国瑞升科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Grish Hitech Co.,Ltd.证券简称 国瑞升 证券代码 831735 法定代表人 葛丙恒 注册地址 北京市海淀区上地信息路 12 号 1 号楼 C402、C406 室 办公地址 北京市海淀区上地信息路 12 号 1 号楼 C402、C406 室 主办券商 东北证券股份有限公司 主办券商办公地址 北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 5 层 会计师事务所 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 康顺平、乔国刚、王亚彬 会计师事务所办公地址 北京市海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 慈春燕 电话 010-51653168 传真 010-82890973 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 北京市海淀区上地信息路 12 号 1 号楼 C402、C406 室 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 北京国瑞升科技股份有限公司董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015 年 1 月 23 日 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）非金属矿物制品业(C30)主要产品与服务项目 开发、生产微米及纳米级研磨微粉、超精密抛光膜、精密抛光液;提供自产产品的技术服务;销售自产产品。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 50,000,000 做市商数量 0 控股股东 葛丙恒 实际控制人 葛丙恒 四、注册情况 公告编号公告编号:20172017-009009 第第 10 页页，共 128 页页 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 91110108802109673L 否 税务登记证号码 91110108802109673L 否 组织机构代码 91110108802109673L 否 公告编号公告编号:20172017-009009 第第 11 页页，共 128 页页 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 76,848,488.85 97,823,001.50-21.44%毛利率 41.75%49.61%-归属于挂牌公司股东的净利润-4,429,628.12 16,086,252.88-127.54%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-4,925,716.25 14,105,596.95-134.92%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-3.97%14.87%-加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-4.41%13.04%-基本每股收益-0.09 0.32-128.13%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 114,450,595.87 129,248,843.86-11.45%负债总计 5,837,458.87 13,001,480.02-55.10%归属于挂牌公司股东的净资产 108,613,137.00 116,247,363.84-6.57%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.17 2.32-6.47%资产负债率（母公司）2.02%3.55%-资产负债率（合并）5.10%10.06%-流动比率 15.47 8.18-利息保障倍数-35,759.72-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-5,843,477.55 4,938,161.42-应收账款周转率 3.22 3.89-存货周转率 1.00 1.14-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率-11.45%6.26%-营业收入增长率-21.44%-7.97%-净利润增长率-127.54%-24.63%-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 50,000,000 50,000,000 0.00%公告编号公告编号:20172017-009009 第第 12 页页，共 128 页页 计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 (1)非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分-112,010.27(2)计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 500,462.00(3)委托他人投资或管理资产的损益 137,805.68(4)除上述各项之外的其他营业外收入和支出 57,375.69 非经常性损益合计非经常性损益合计 583,633.10 所得税影响数 87,544.97 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 496,088.13 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 单位：元 不适用 公告编号公告编号:20172017-009009 第第 13 页页，共 128 页页 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 公司以自主知识产权的核心技术，业内一流的研发和技术团队作为关键资源，始终坚持技术创新，力争填补国内空白，争做研磨抛光材料的领头羊。公司以技术研发引领销售，以支持和推动高科技的发展为己任，致力于为金属、陶瓷、玻璃、晶体材料的加工提供研磨抛光耗材，满足光通讯行业、微电机、汽车领域、LED、LCD 领域、消费电子、医疗器械等领域研磨抛光的高端需求，力争为客户提供高科技、低成本、便利性的精密研磨抛光材料及优质的技术服务。（1）公司所处行业）公司所处行业 公司所属行业为国家优先支持发展的战略新兴产业新材料。根据中国证监会 上市公司行业分类指引的相关规定，公司所处的行业属于非金属矿物制品业(C30)，按照国家统计局发布的国民经济行业分类 GB/T 4754-2011，公司所处行业为石墨及其他非金属矿物制品制造业（C3091、C3099）（2）公司主营业务）公司主营业务 公司主要从事超精密抛光材料的研发、生产和销售。产品类型包括微粉类：爆轰多晶金刚石微粉、高自锐金刚石微粉、爆轰纳米金刚石微粉、单晶金刚石微粉、镀衣金刚石微粉和精细抛光粉；涂附磨具类：超精密抛光膜、超精密抛光带、抛光布、凹凸磨料系列产品；研磨液（膏）类：金刚石研磨液、CMP 抛光液和金刚石研磨膏等。（3）公司客户类型）公司客户类型 公司重视自主研发，不断开发新产品，致力于为金属、陶瓷、玻璃、晶体材料的加工提供研磨抛光耗材，涉及光通讯行业、微电机、汽车领域、LED、LCD 领域、消费电子、医疗器械等领域。因为应用领域和行业特点的不同，客户类型也呈现出多样化。（4）公司的销售渠道及收入来源）公司的销售渠道及收入来源 公司奉行“以人为本、顾客至上、诚信务实、团结进取、精益求精”的核心价值观，采用以自主研发、生产和销售为主；外部合作生产和销售为辅的商业模式。公司积极建立全球性的营销网络，销售自有产品，从中获取合理利润。产品以直接销售为主，渠道销售为辅，出口业务采用自营出口。公司主要收入来源为销售产品所得，各类产品销售收入占主营业务收入的比例分别为：微粉类占 30.56%，精密抛光膜类占22.44%，研磨液类占 28.09%，超精密抛光带占 17.74%，其他类占 1.17%。公司将逐步发展和扶植新的支柱产业，扩大销售规模并降低企业的经营风险。（5）报告期内商业模式要素的变化情况及影响）报告期内商业模式要素的变化情况及影响 5.1 商业模式商业模式要素要素 5.1.1 采购模式采购模式 公司对生产、研发等经营所需的原材料、设备、固定资产及服务需求，统一采取由采购组专属管理，其它相关部门配合的管理模式。严格执行采购管理制度，确保采购过程中“集中的权力分散化，隐蔽的权力公开化”，并通过 GEO 系统实现对采购业务事前、事中、事后的全过程监控。公司从专业供货能力、交货及时性、质量保证水平及合理的性能价格等方面选择合格供应商；所有采购的产品需满足公司提出的采购标准或技术协议。品质部负责对采购物资进行检验，检验合格后方可入库；对于初次采购的货物必须先进行样品测试等措施，把好公司产品质量第一关。公司重视供应商管理，制定公告编号公告编号:20172017-009009 第第 14 页页，共 128 页页 了严格的供应商选择标准及合格供方的评审方法，致力于合格供方的培养和共同发展。目前，公司与规模较大且长期供货的供应商建立了良好的战略合作关系，保证了供货质量的可靠性和稳定性；战略合作关系也使得采购价格稳中有降。5.1.2 研发模式研发模式 自主创新是公司发展的源动力，公司每年均投入大量的资金（占销售额比例 6%以上）用于项目开发。根据产品类别和应用领域的不同，公司成立了多个项目组，项目来源主要包括三方面：1）客户或市场的新需求；2）公司现有产品的更新换代；3）引领行业发展的前沿性开发。各项目组之间既各有分工，又根据需要相互协作，每月召开研发例会汇报项目进展并进行问题交流，确保项目进度按计划进行。另外，公司会根据客户需求及行业信息，开展新产品预研项目，缩短客户需求产品的研发周期，必要时和客户建立合作关系，有针对性的进行定制化研究和开发。5.1.3 生产模式生产模式 公司拥有先进水平的制造及检测设备及多条精密研磨抛光材料的生产线。公司按客户订单安排生产为主，适量备货为辅，严格执行 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系及 OHSAS18001 职业健康安全管理体系，规范生产、安全生产、环保生产，努力给客户提供高稳定性的产品，不给环境和社会增加负担。同时，在生产过程中实现 GEO 系统全程信息化，实现产品可追溯管理。5.1.4 销售模式销售模式 公司所有产品销售以直销为主，渠道销售为辅，产品出口采用自营出口方式。不论是直接销售，还是渠道销售，公司都争取和终端客户建立联系，这样可以更充分的了解市场的实际情况，掌握第一手市场信息，方便快速响应，帮助客户解决产品应用中的技术问题，提高客户的产品使用效率。对于客户多层次的产品需求，公司分常规产品和订单产品两部分对客户需求进行确认：常规产品按正常的 客户需求确认流程确认实施；非常规产品按产品要求评审表流程，由销售、研发、生产、技术工程等内部相关部门共同支持完成。公司不限于现有产品的销售和技术服务，而是在满足客户高端需求的同时，以技术优势引导关键材料在整个产业链更高、更广层次上的应用，做整体方案的提供商和解决者，促进行业整体技术水平的提升。5.2 商业模式变化情况商业模式变化情况 报告期内及报告期后至本报告披露日公司商业模式无变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：2016 年，国内经济增速比上年回落 0.2 个百分点，产业结构继续优化，整体经济稳中略降。宏观经公告编号公告编号:20172017-009009 第第 15 页页，共 128 页页 济的不景气加之 LED 行业的深度调整，使公司遇到了前所未有的压力与挑战。公司在此大环境下，同时感受到经济增长乏力和行业深度调整等多重压力，总体经营业绩未完成年度经营计划在报告期内的分解指标。报告期内，公司对内挖潜增效，以可持续发展为中心，以安全生产为保障，立足主营业务，在细分行业深耕细作。报告期内，公司的具体经营情况如下：（1 1）年度经营业绩年度经营业绩:2016 年全公司实现营业收入 76,848,488.85 元，较上年同期下降了 20,974,512.65 元；实现利润总额-4,183,958.28 元，净利润-4,429,628.12 元，分别较上年同期下降 22,665,852.43 元和 20,515,881 元。其中，母公司实现营业收入 53,008,906.53 元，实现净利润 1,841,452.18 元。经营活动现金净流量-5,843,477.55 元，较上年同期下降 10,781,638.97 元。截止到 2016 年 12 月 31 日，公司注册资本50,000,000.00 元，总资产 114,450,595.87 元，净资产 108,613,137.00 元，资产负债率 5.10%。（2 2）年度研发情况年度研发情况 2.12.1 项目开发项目开发 2016 年，研发部计划结题 7 个项目，实际完成 5 个项目的结题。同时完成了 4 个质量改进项目的结题，具体情况如下：2.1.12.1.1 完成“PCD 研磨液回收与再利用工艺开发”此项技术不仅可以回收一部分 PCD 微粉再利用，更重要的是可以帮助客户解决废液的后处理问题，减少客户的环保投入，减少因废液处理不当可能对环境造成污染的风险。此项目是一项有利于客户、有利于环保、有利于社会的事情。同时也可以增加客户的粘性，有益于公司和客户建立长期合作共赢的关系。2.1.22.1.2 完成“PCD 研磨液配方开发”由于各客户针对产品的使用条件差异很大，需要有针对性的开发配方。报告期内，产品应用所在行业又处于深度调整期和产能过剩的状态，客户对产品质量和成本提出越来越高的要求，急需产品持续更新换代。为此，该项目组密切关注客户需求和行业趋势，开发出一系列产品并在大客户开发方面取得了显著成果，对新产品的销售额的贡献度为 62%。2.1.32.1.3 完成“蓝宝石用 CMP 抛光液项目开发”CMP 抛光液是蓝宝石加工的最后一道工序，市场需求体量较大。鉴于公司的客户基础，公司年初对本项目的产出寄予了很大期望，在年度计划中也做了乐观估计。但因主客观原因，本项目延迟到 12 月份才结题，市场推广时间有限，未达到预期的营销收益。2.1.42.1.4 完成“金刚石研磨膏结题”本产品应用领域广泛，尤其在金属加工方面有广阔的市场前景。但本项目历时较长，反映了公司项目管理中存在的典型问题:一方面对市场调研不充分，研发输入不明确；另一方面在产品开发过程中和客户结合不够紧密，产品定位不明晰。因此，本产品虽然取得了一定销售业绩，但后续还有一些工作需要完善。2.1.5 2.1.5 完成“口腔光固化复合树脂结题”该项目是公司拓宽应用领域的新尝试，也是公司产品从工业走向民用的首例，是公司三层业务链的重要组成部分。目前产品开发虽已取得成功，但只是阶段性成果，后续在营销渠道的建立和资质申请方面还需持续努力。2.1.62.1.6 完成“ITO 面板清洁用研磨带的开发”此产品可以满足带 ITO 涂层的高端面板的清洁需求，最终应用在触摸屏电子产品方面，这也是顺应时公告编号公告编号:20172017-009009 第第 16 页页，共 128 页页 代需求的订制开发。此项目结题,共输出两款新产品，同时还改善了普通面板清洁的三款产品。由于此产品填补了国内空白，且具有较高的性能优势，所以在市场推广方面取得了较好的销售业绩。2.1.72.1.7 完成了“金字塔卡槽研磨片的开发”本产品适用于一种新型的面板清洗设备，此设备因其造价较低和使用便捷的特点，正得到越来越广泛的应用，与本设备配合的清洗耗材的成功开发，将会进一步扩大本公司产品在 LCD 领域的市场占用率。2.1.82.1.8 完成了“大颗粒 RCD 研磨液的开发”本产品适用于双面研磨工艺，此工艺可以免去贴蜡的工序，并节省双面研磨的过程，同时可以得到高平坦度的晶片，产品良率达 99%以上。由于目前此类耗材均为国外厂家提供，成本较高。国瑞升成功推出此产品可以替代国外品，具有更高的性价比优势，为客户带来实实在在的成本降低。2.1.92.1.9 完成“光通讯用 D9 精密抛光膜的产品开发”光通讯行业是公司的传统行业，公司曾一度是国内唯一的生产厂家，但随着竞争对手的出现和公司产品的多元化，以及公司在本行业的产品开发方面给予的关注度不够，导致部分产品的销售比率下降。D9精密抛光膜的开发，正是弥补了现有产品的短板，可以为客户提供全方位的产品服务。报告期内，除上述产品外，公司还开发了铜盘、液态蜡、固态蜡、去蜡液等产品在研发和推广的过程中也不断得到客户的认可和反馈，正在或将要形成批量销售。2.22.2 知识产知识产权权情况情况 2016 年新申请发明专利 9 件，全部获得受理通知书。报告期内，专利申请量较上年同期增长 80%。新申请注册商标 12 件。目前，已累计申请专利总数 51 项，已获得授权专利总数 26 项（包含一件海外专利）,其中，发明专利 24 件，实用新型专利 2 件，形成了公司的核心竞争力。2016 年，公司分别完成涂附磨具聚酯砂膜、超硬磨料制品金刚石研磨液两项行业标准的制订；完善了母子公司共计 6 项企业标准，并完成了企业标准信息公共服务平台的备案工作。2016 年，公司加强国家、省、市项目和公司内部课题的运行管理，全年完成 11 类政府科技项目申报，报告期内，获得实际拨款共计 500,462.00 元。（3 3）年度重点工作年度重点工作 3.13.1 营销管理营销管理 2016 年，国内经济进入中低速增长模式，各行业均受到不同程度的冲击与挑战，经济下行压力较大。公司在此大环境下，继续加大市场开发力度，重点推进“三新”产品，如液态蜡、固态蜡、去蜡液、CMP抛光液等。这些产品在研发和推广的过程中不断得到客户的认可和反馈，正在或将要形成批量销售。报告期内，公司加大品牌宣传力度，携多款新品参加行业展会并进行技术发表，报告期内，公司参加了 2016北京国际汽保展、2016 上海 SEMICON China 展、2016 第 41 届美国 OFC 展、2016 LED TaiWan 展、2016日本机械要素展等业内颇具影响力的展会，展示了国瑞升在研磨抛光行业的领先技术和实力，吸引了众多与会者的驻足与咨询。此外，由公司管理层牵头，优化市场、研发、生产、运营等多个环节的流程，提高了公司内部的运营效率。管理层、营销部、研发部均会按月制定出拜访计划，拜访维护老客户的同时，实施新市场的调研、分析与开拓，为新产品的后续市场开发奠定了基础。3.23.2 生产及安全管理生产及安全管理 2016 年,公司对生产经营过程中各领域的不足之处进行改进和提升，鼓励员工通过好点子提案的方式对现有生产流程和工艺进行改善，增强员工的主人翁意识，有效增强了基层员工的质量改进意识和对质量风险的分析、防控能力。重点体现在以下管理环节：建立和完善内控标准，保证产品稳定运行；加强原材公告编号公告编号:20172017-009009 第第 17 页页，共 128 页页 料的供方审核，提高原材料质量；公司内部形成月度质量分析会，促进产品质量改进和提升。报告期内，公司无重大质量事故，无停产、限产、减产、查封等安全管理事故。3.33.3 人员提升人员提升 2016 年，公司继续以“追求全体员工身心幸福的同时，为人类社会的进步与发展做贡献”为经营理念，努力营造和谐进取的文化氛围。报告期内，公司组织全员讨论并编辑发布了国瑞升哲学手册，手册中明确了做人做事的原理原则,为我们的成长道路确立了共同的“圣经”。资格等级管理办法、人事考评制度的不断规范和完善，逐步健全了员工晋升发展的通道，使员工的职业生涯规划更清晰。为了促进员工不断成长，公司加大人才培养力度，报告期内共开展了 55 项内部培训及 10 项外部培训，内容涉及经营哲学、管理制度、岗位技能、生产安全、职业健康、沟通协调等等。这些培训不仅提高了员工的工作技能，满足了员工自我成长的需要，同时也营造了统一、和谐的工作环境。3.43.4 信息化管理信息化管理 2016 年，公司根据生产管理的需要并结合实际业务状况，持续开展 ERP 软件的测试、U8 系统及 GEO系统的优化升级。报告期内，公司新增 3 台企业级服务器供 ERP 软件使用；新增 7 台千兆以太网交换机进行无冲突数据传输，以提高企业的运营效率，促进工业化、信息化“两化融合”建设。3.53.5 阿米巴经营阿米巴经营 2016 年，公司以“持续改进，变革创新”为宗旨继续深入贯彻阿米巴经营，完善阿米巴运行体系，落实“好点子”提案制度，鼓励全员在实际工作中改善和创新，促进全员经营意识的提高。公司按月召开阿米巴经营会议，讨论经营计划的制定、执行和完成情况，各部门从数字背后深入分析问题的实质，制定出具体的任务单和改善计划，接受质询，促进销售额最大化，费用最小化，以此建立起与市场挂钩的经营机制，培养具有经营者意识的人才，力争通过全员每日工作的细微改善促进企业的持续发展，打造全员经营的幸福企业！3.63.6 重要成果重要成果 3.6.1 3.6.1 北京国瑞升科技股份有限公司北京国瑞升科技股份有限公司 3.6.1.13.6.1.1 公司负责编制的机械工业行业标准涂附磨具 聚酯砂膜于 2016 年 12 月完成报批稿，由全国磨料磨具标委会上报到工业和信息化部申请报批。3.6.1.23.6.1.2 公司参与编制的机械工业行业标准超硬磨料制品 金刚石研磨液于 2016 年 12 月完成报批稿，由全国磨料磨具标委会上报到工业和信息化部申请报批。3.6.1.33.6.1.3 公司因负责编制机械工业行业标准超硬磨料爆轰法多晶金刚石微粉，受到海淀园管委会的奖励，荣获 2016 年标准化实施专项资金。3.6.1.4 3.6.1.4 公司自主研发的薄膜基静电植砂研磨带荣获 2016 年 3 月北京国际汽保展览会推荐产品。3.6.1.53.6.1.5 公司荣获北京（海淀）留学人员创业园颁发的海淀创业园优秀上市企业称号。3.6.1.63.6.1.6 公司董事长兼总经理葛丙恒博士荣获国家科技部科技创新创业人才称号。3.6.1.73.6.1.7 公司五位研发工程师于 2016 年 11 月荣获北京市总工会颁发的 2016 年职工创新发明专利助推奖。3.6.23.6.2 公司之全资子公司北京保利世达科技有限公司公司之全资子公司北京保利世达科技有限公司 3.6.2.13.6.2.1 公司之全资子公司保利世达因参与编制机械工业行业标准超硬磨料爆轰法多晶金刚石微粉，受到房山科委奖励，荣获 2016 年度房山区支持科技创新专项资金。3.6.2.23.6.2.2 公司之全资子公司保利世达“牙科用氧化锆抛光磨头套装”项目荣获 2016 年房山区级青年公告编号公告编号:20172017-009009 第第 18 页页，共 128 页页 拔尖个人项目立项。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 76,848,488.85-21.44%-97,823,001.50-7.97%-营业成本 44,763,707.00-9.18%58.25%49,289,874.99-12.85%50.39%毛利率 41.75%-49.61%-管理费用 25,518,881.35-1.29%33.21%25,852,405.79 29.71%26.43%销售费用 10,446,457.13 40.10%13.59%7,456,324.40 13.37%7.62%财务费用-701,474.63-36.92%-0.91%-1,112,103.17-471.09%-1.14%营业利润-4,629,785.70-126.70%-6.02%17,339,893.66-24.78%17.73%营业外收入 559,227.12-63.40%0.73%1,527,896.86 4.99%1.56%营业外支出 113,399.70-70.61%0.15%385,896.37 992.10%0.39%净利润-4,429,628.12-127.54%-5.76%16,086,252.88-24.63%16.44%项目重大变动原因项目重大变动原因：本期项目重大变动原因情况如下：本期项目重大变动原因情况如下：(1)本期营业收入较上期减少 2097 万元，同比减少 21.44%，主要原因为应用于 LED 行业和消费电子领域的微粉产品，由于 2016 年 LED 行业整体处于深度调整期，作为 LED 衬底和芯片加工耗材的供应商，公司在此大环境下也受到客户对成本降低及订单量缩减的压力；同时，新工艺和新产品的出现对传统工艺和原有产品产生较大冲击，由此导致微粉产品的营收较上年同期减少 1754 万元，同比减少 43%。（2）本期财务费用较上期增加 41 万元，同比增长 36.92%，主要原因为汇兑损益增加 36 万元所致。（3）本期营业外收入较上期减少 97 万元，同比减少 63.40%，主要原因为政府政策资助变化且上期营业外收入包含挂牌补助 60 万元、房山科技计划牙科磨头项目 20 万元等偶发性政府补助所致。（4）本期营业外支出较上期减少 27 万元，同比减少 70.61%，主要原因为固定资产（离心机、分切机、干燥箱等）处置损失减少 23.6 万元所致。本期销售费用增长本期销售费用增长 40.10%40.10%，主要原因如下：，主要原因如下：（1）本期销售人员薪酬增加 228 万元，同比增长 50%；房租物业费增加 20 万元，同比增长 91%。主要原因为公司之全资子公司日本 Summit 公司于 2016 年正式开展经营活动，导致销售人员薪酬及房租物业费用增加。（2）本期业务招待费增加 11 万元，同比增长 36%；服务费用增加 10 万元，同比增长 108%。其他费用增加 10 万元，同比增长 45%。主要因为公司加大市场开拓力度，多渠道开发新产品、新客户、新应用并委托第三方推广公司产品及服务，开拓新市场，导致业务招待费、服务费及其他费用的增加。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 76,029,234.81 44,244,807.63 96,173,813.82 48,290,988.59 其他业务收入 819,254.04 518,899.37 1,649,187.68 998,886.40 公告编号公告编号:20172017-009009 第第 19 页页，共 128 页页 合计合计 76,848,488