831623_2016_金汇膜_2016年年度报告_2017-04-17.pdf

山东金汇膜科技股份有限公司 2016 年年报 1 金汇膜 NEEQ:831623 山东金汇膜科技股份有限公司 SHAN DONG JIN HUI MO KE JI Co.,LTD 年度报告 2016 山东金汇膜科技股份有限公司 2016 年年报 2 公 司 年 度 大 事 记 1、2016 年公司取得一项实用新型专利证书：一种活性污泥法污水处理用过滤膜组件，专利号 ZL201620071042.9。另有两项发明专利、四项实用新型专利申请已获受理。2、2016 年 3 月，公司生产的水处理设备首次实现了对日本的出口，也是公司的首笔出口业务。这标志着公司产品走向国外市场的大门已经打开，公司国际市场的开发进入了一个崭新的发展阶段。3、2016 年 4 月，公司与济南大学、中国海洋大学合作完成的科研成果“海水处理用抗菌性中空纤维超滤膜的研制开发及产业化”荣获 2015-2016 年度中国膜工业协会科学技术奖一等奖，公司董事长宋玉志作为项目完成人，同时被授予该奖项。详见金汇膜公告编号：2016-022。4、2016 年 6 月公司参加了第九届上海国际水展，该水展为目前全球规模最大、品质最高、专业性最强的水处理产品展会。公司出展的 MBR 单头封装水处理设备样机，也成为了展会的一大技术亮点，得到了众多国内外客户的好评。5、公司第二次定向增发股票 270 万股于 2016 年 1 月 21 日起在全国股份转让系统公开转让，2016 年 2 月 1 日完成了工商登记，公司股本总额 1206.5 万元。详见金汇膜公告：2016-003、2016-022。6、2016 年 12 月，公司承担的烟台市科技发展计划项目“编织管增强型聚醚砜中空纤维超滤膜的研制开发”通过市级验收。公司完成的“抗菌性聚醚砜中空纤维超滤膜的研制开发及其产业化”获得招远市科技进步二等奖。山东金汇膜科技股份有限公司 2016 年年报 3 目录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.7 第三节 主要会计数据和关键指标.9 第四节 管理层讨论与分析.11 第五节 重要事项.18 第六节 股本、股东情况.21 第七节 融资情况.23 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.24 第九节 公司治理及内部控制.27 第十节 财务报告.32 山东金汇膜科技股份有限公司 2016 年年报 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、金汇膜 指 山东金汇膜科技股份有限公司 青岛公司 指 青岛金汇膜国际贸易有限公司，公司子公司 宝华生物 指 烟台宝华生物技术有限公司，公司股东 万利建筑 指 招远市万利建筑安装有限公司，公司股东 博裕祥云 指 北京博裕祥云投资有限公司，公司股东 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、总经理助理 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 报告期、本报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商、天风证券 指 天风证券股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 环保部 指 中华人民共和国环境保护部“三高”行业企业 指 高污染、高耗能、高耗水行业的企业 新环保法 指 2014 年 4 月 24 日，十二届全国人大常委会第八次会议表决通过的环保法修订案。“水十条”指 水污染防治行动计划 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 信息披露事务管理制度 指 山东金汇膜科技股份有限公司信息披露事务管理制度 投资者关系管理办法 指 山东金汇膜科技股份有限公司投资者关系管理办法 公司章程 指 山东金汇膜科技股份有限公司公司章程 股东大会议事规则 指 山东金汇膜科技股份有限公司股东大会议事规则 董事会议事规则 指 山东金汇膜科技股份有限公司董事会议事规则 监事会议事规则 指 山东金汇膜科技股份有限公司监事会议事规则 山东金汇膜科技股份有限公司 2016 年年报 5 第一节 声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。会计师事务所对公司出具了审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 经济增长放缓风险 公司所处细分行业为膜法水处理行业，大行业为水资源专用机械制造业，是膜产品的制造商。膜法水处理行业可分为三个主体：膜制造商、水处理工程公司和终端客户，其中水处理工程公司掌握了主要市场渠道，并存在着工程垫资金额巨大的特点。如面临宏观经济下行，此类公司会出现资金紧张，作为产业链上游，可能会给公司经营造成不利影响。市场竞争加剧的风险 水处理行业的上市公司主要为工程类公司，此类公司虽然未掌握分离膜的核心技术，但其对分离膜行业影响巨大，掌握了主要的分离膜产品市场和终端客户。为了完善产业链并获取更多利润，该类公司已经向其上游分离膜制造行业延伸。行业中如碧水源，津膜科技等大型上市公司竞争优势明显，且随着我国相关政策的向好，将会有更多的相关企业加入到本行业中来，加大了行业竞争程度，使得行业竞争的激烈性进一步加剧。单纯的膜制造企业，面对体量巨大的对手，虽然在技术上占有优势，但仍然存在着行业竞争加剧所带来的风险。股权集中和实际控制人控制不当风险 公司股权较为集中，股东宋玉志、牛福令二人为夫妻关系，合计持有公司 52.151%的股份，为公司的实际控制人。山东金汇膜科技股份有限公司 2016 年年报 6 公司实际控制人可以利用控制股份的比例优势，通过行使表决权直接或间接影响公司的重大决策。虽然公司已制订了完善的内部控制制度，建立健全了公司法人治理结构，但是，仍存在实际控制人利用其控制地位对公司进行不当控制的风险。企业管理滞后风险 公司是一家以技术可靠、应用经验丰富、技术研发有优势等作为持续发展的中小型科技企业。随着公司未来经营规模的不断扩张，公司员工数不断增加，都会使得公司组织架构、管理体系趋于复杂。这对公司现有的制度建设、组织设置、运营管理、财务管理、内部控制等方面带来较大的挑战。公司管理层如不能适时进行调整，则公司未来可能存在内部约束不健全等内部控制和管理滞后的风险。人力资源不足的风险 作为科技型企业，最关键的是人才，未来的竞争归根结底还是人才的竞争。目前公司管理团队比较稳定，但是人才梯队建设明显滞后于企业的发展，已经成为公司发展瓶颈之一，主要表现在中层干部急需增加及能力的提升、技术研发人员及工程技术人员的短缺。这些都会构成制约公司未来发展的因素。核心技术泄密和核心技术人员流失的风险 膜法水处理行业属于技术密集型行业，膜制造技术（包括配方技术、制膜技术、以及生产设备开发技术）、膜应用技术及其上述技术的耦合技术是本行业的重要壁垒。公司在长期的生产实践中掌握了主要产品的生产工艺和核心技术。出于技术保护的考虑，公司未将相关技术申请专利，属于公司的非专利专有核心技术。在激烈的市场竞争中存在着关键技术泄密的风险，如果核心技术泄密或核心技术人员流失，则将会对公司的未来发展造成不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：无 山东金汇膜科技股份有限公司 2016 年年报 7 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 山东金汇膜科技股份有限公司 英文名称及缩写 SHAN DONG JIN HUI MO KE JI CO.,LTD 证券简称 金汇膜 证券代码 831623 法定代表人 宋玉志 注册地址 山东省招远市金龙路 39 号 办公地址 山东省招远市金龙路 39 号 主办券商 天风证券股份有限公司 主办券商办公地址 湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 层 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 乔春斌 陈洪印 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 宋亮 电话 0535-8380342 传真 0535-8380909 电子邮箱 zy_ 公司网址 联系地址及邮政编码 山东省招远市金龙路 39 号，邮编 265400 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015 年 1 月 5 日 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）C35 专用设备制造业 主要产品与服务项目 超滤膜、纳滤膜、反渗透膜、电渗析、电积锌及组件技术的开发及相关产品制造销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）12,065,000 做市商数量 0 控股股东 宋玉志 实际控制人 宋玉志 牛福令 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内是否变更报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91370600679203233G 是 山东金汇膜科技股份有限公司 2016 年年报 8 税务登记证号码 91370600679203233G 是 组织机构代码 91370600679203233G 是 山东金汇膜科技股份有限公司 2016 年年报 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 11,312,353.02 11,182,783.73 1.16 毛利率%26.72 43.08-归属于挂牌公司股东的净利润-1,920,972.24 474,867.00-504.53 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,074,621.90-373,633.78-455.26 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-8.08 5.76-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-8.75-8.54-基本每股收益-0.16 0.06-366.67 二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 34,129,212.61 40,605,443.12-15.95 负债总计 10,214,001.36 27,732,082.76-63.17 归属于挂牌公司股东的净资产 23,898,830.36 12,864,802.60 85.77 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.98 1.37 44.53 资产负债率%（母公司）29.74 68.12-资产负债率%（合并）29.93 68.30-流动比率 2.36 1.17-利息保障倍数-4.20 1.76-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-5,370,578.57-4,886,743.09-9.90 应收账款周转率 2.14 2.68-存货周转率 0.86 0.79-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-15.95 119.27-营业收入增长率%1.16 6.36-净利润增长率%-504.53 77.96-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%普通股总股本 12,065,000.00 9,365,000.00 128.83 计入权益的优先股数量-山东金汇膜科技股份有限公司 2016 年年报 10 计入负债的优先股数量-六、非经常性损益单位：元 项目项目 金额金额 新三板挂牌财政补贴 100,000.00 小微企业发展资金财政补贴 30,000.00 新三板融资财政补贴 8,400.00 非流动资产处置损益 5,983.46 其他营业外收入和支出 9,266.20 非经常性损益合计非经常性损益合计 153,649.66 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额非经常性损益净额 153,649.66 山东金汇膜科技股份有限公司 2016 年年报 11 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式）商业模式 本公司是处于膜法水处理行业（C3597 水资源专用机械制造业的细分行业）的超滤膜组件生产、销售商，公司通过直销开拓业务，收入来源是产品销售。在采购方面，公司安排专业技术人员进行采购工作，以控制公司关键原料的质量。在营销上，公司现有营销模式主要为基于专业技术网站的网络推广营销模式。同时，部分市场开拓来源于老客户的推荐。公司拥有发明专利 2 项（另有 3 项发明专利已获受理）、实用新型专利 3 项（另有 4 项实用新型专利已获受理）及配方制造专有技术 27 项，获得山东省科技进步二等奖，中国石油和化工联合会科技三等奖，中国膜工业协会科学技术奖一等奖，招远市科技进步二等奖，与济南大学联合成立科技研究中心，为山东省高新技术企业，为各类水处理工程公司以及不同行业的终端客户提供高性价比膜组件、膜设备等产品以及相关的配套技术支持。公司研发分为基础研发和定制式开发两部分，基础研发是指公司根据现有市场需求以及客户反馈对产品进行的基础性研发工作；定制开发是指公司根据不同行业终端客户的售后个性化需求，在客户现场对公司产品进行现场技术开发及改进工作。同时，公司会为设备类产品提供售后技术支持。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：报告期内，实现营业收入 11,312,353.02 元，比去年同期的 11,182,783.73 元增加 129,569.29 元，同比增长1.16%；营业成本8,289,664.77元，比去年同期的6,365,205.21元增加1,924,459.56元，同比增长30.23%；销售毛利率为 26.72%，比去年同期的 43.08%，减少 16.36 个百分点；实现净利润-1,950,649.11 元，比去年同期的 445,924.76 元，减少 504.53%；实现经营活动现金净流量-5,370,578.57 元，比去年同期的-4,886,743.09 元,减少 9.90%。报告期内，公司专注于主营业务，但受国家宏观经济增长放缓的影响，水处理领域投资也明显放缓，现有客户对水处理设备也普遍采取了“能维修的，绝不予更换”的处理原则，公司的主营业务收入没有实现预期增长。公司通过招聘业务员跑市场、参加 2016 年上海水展、阿里巴巴网络推广等手段，对公司产品、品牌进行了大力推广，2016 年年底销售出现回暖迹象，为 2017 年的经营打下了坚实的基础。公司在技术研发方面取得丰硕成果，公司承担的烟台市科技发展计划项目“编织管增强型聚醚砜中空纤维超滤膜的研制开发”通过市级验收；公司自主研发完成项目“抗菌性聚醚砜中空纤维超滤膜的研制开发及其产业化”获得招远市科技进步二等奖；公司与济南大学、中国海洋大学合作完成的科研成果“海水处理用抗菌性中空纤维超滤膜的研制开发及产业化”荣获 2015-2016 年度中国膜工业协会科学技术奖一等奖。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 山东金汇膜科技股份有限公司 2016 年年报 12 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的比重的比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的比重的比重 营业收入 11,312,353.02 1.16%100.00%11,182,783.73 6.36%100.00%营业成本 8,289,664.77 30.23%73.28%6,365,205.21-7.49%56.92%毛利率 26.72-43.08-管理费用 3,561,088.02-5.14%31.48%3,754,230.77 69.24%33.57%销售费用 1,114,355.43 113.06%9.85%523,035.72-0.26%4.68%财务费用 388,203.67-43.03%3.43%681,441.54 20.38%6.09%营业利润-2,073,733.76-237.10%-615,168.70-277.68%-营业外收入 164,121.80-85.54%1.45%1,134,955.47 5403.87%10.15%营业外支出 10,472.14 189.20%0.09%3,621.10-78.59%0.03%净利润-1,950,649.11-537.44%-445,924.76 77.96%3.99%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业成本比去年同期增加 30.23%、毛利率比去年同期减少 16.36 个百分点的主要原因：一是报告期内，为了减少损失、盘活资金，公司将原运作的 BOT 项目因水质原因停滞的某公司印染污水处理项目而投入的水处理设备进行了打折销售；二是由于市场竞争激烈，为了应对市场变化，公司对部分产品的销售价格进行了下调；三是下半年钢材及不锈钢价格的暴涨，导致水处理设备的制造成本上升。2、销售费用比去年同期增加的主要原因是:1、招聘业务员 4 名，增加了工资、差旅费及招待费支出22.14 万元；2、成立北京办事处，增加费用 17.45 万元；3、加大销售市场推广和宣传，增加费用 16.62万元。3、财务费用比去年同期减少的主要原因是公司融资后对小额贷款进行了偿还，减少了利息支出 33.15万元所致。4、营业外收入大幅减少的主要原因是去年招远市政府给予公司新三板挂牌补贴 100 万元、科技补贴10 万元，而今年仅获得财政补贴 13.9 万元。5、营业外支出比去年同期增长 189.20%，主要原因是补交 2015 年度企业所得税所发生的滞纳金所致。6、净利润比去年同期减少 537.44%，导致利润减少的原因主要有四个方面：一是销售收入没有实现预期增长；二是销售价格的下滑；三是材料价格的上涨；四是销售费用增加。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 11,303,470.14 8,284,334.77 11,182,783.73 6,365,205.21 其他业务收入 8,882.88 5,330.00-合计合计 11,312,353.02 8,289,664.77 11,182,783.73 6,365,205.21 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比占营业收入比例例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比占营业收入比例例%膜组件 4,106,642.21 36.30 4,537,427.31 40.58 设备 6,867,307.24 60.71 6,372,666.65 56.99 配件及其它 338,403.57 2.99 272,689.77 2.43 合计 11,312,353.02 100.00 11,182,783.73 100.00 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司本年度持续发展，稳步经营，收入构成没有较大变动。受经济增长放缓的影响，部分客户对水处理设备中的超滤膜组件的更换有了更高的要求，普遍采用“能维修的，便不予更换”的原则，这也是导致山东金汇膜科技股份有限公司 2016 年年报 13 2016 年度膜组件销售在销售收入中占比减少的主要原因。另外，公司加大了水处理设备的销售力度，销售重点向大中型污水处理项目上转移，这也是导致水处理设备销售占比增加的原因。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-5,370,578.57-4,886,743.09 投资活动产生的现金流量净额-4,728,609.94-170,393.00 筹资活动产生的现金流量净额 318,030.24 17,889,840.66 现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额同比减少 9.90%，主要原因是支付材料欠款及增加材料库存采购所致，其中存货增加 130.09 万元，应付账款减少 59.70 万元。2、投资活动产生的现金流量净额同比减少 2675.12%，主要原因公司购买光大银行 298 万元保本型理财产品所致。3、筹资活动产生的现金流量净额同比减少 98.22%，主要原因是 2015 年收到股东的投资款 1850 万元所致。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 青岛凤凰东翔印染有限公司 3,649,572.65 32.55%否 2 青岛万图明生物制品有限公司 675,811.97 6.03%否 3 招远贝得水处理设备有限公司 408,546.99 3.64%否 4 南京俊鑫环保科技有限公司 406,709.44 3.63%否 5 北京源通盛元科技有限公司 395,128.23 3.52%否 合计合计 5,535,769.28 49.37%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 济南诚进环保科技有限公司 686,417.17 8.87 否 2 天津元鸿科技有限公司 564,529.91 7.32 否 3 烟台市荣达不锈钢制品有限公司 447,492.83 5.80 否 4 江门市蓬江区冈山贸易有限公司 443,076.92 5.75 否 5 射阳汇龙环保科技有限公司 427,350.45 5.54 否 合计合计 2,568,867.28 33.28-（6）研发支出与专利）研发支出与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 708,505.88 685,936.11 研发投入占营业收入的比例 6.26 6.13 专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 5 公司拥有的发明专利数量 2 研发情况：研发情况：报告期内，公司参与研发人员 11 人，研发投入 70.85 万元，实施研发项目 6 个，其中 2 个项目已经山东金汇膜科技股份有限公司 2016 年年报 14 完成。报告期内，申报发明专利 2 项、实用新型专利 5 项，均获国家专利局受理。报告期内，公司完成的“抗菌性聚醚砜中空纤维超滤膜的研制开发及其产业化”获得招远市科技进步二等奖；公司承担的烟台市科技发展计划项目“编织管增强型聚醚砜中空纤维超滤膜的研制开发”通过市级验收；公司与济南大学、中国海洋大学合作完成的科研成果“海水处理用抗菌性中空纤维超滤膜的研制开发及产业化”荣获 2015-2016 年度中国膜工业协会科学技术奖一等奖，公司董事长宋玉志作为项目完成人，同时被授予该奖项。公司处于膜法水处理行业，只有在产品技术上不断创新，才能走在行业前列，产品才有市场竞争力。通过技术研发，可以开发新产品、增加销售，同时也提升了公司的研发能力，申请技术专利，增强公司的品牌价值，为公司的可持续发展奠定基础。2、资产负债结构分析资产负债结构分析单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占总资产占总资产比重的增比重的增减减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的比重的比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的比重的比重 货币资金 4,153,202.10-70.19 12.17 13,934,360.37 1164.86 34.32-22.15 应收账款 4,182,533.51-34.31 12.25 6,366,792.72 220.44 15.68-3.43 存货 10,254,320.87 14.53 30.05 8,953,431.60 23.33 22.05 8.00 长期股权投资-固定资产 8,595,052.54 101.37 25.18 4,268,358.48-7.73 10.51 14.67 在建工程-2,452,760.85 55.43 6.04-6.04 短期借款 5,500,000.00 9.43 16.12 5,026,000.00 0.52 12.38 3.74 长期借款-资产总计 34,129,212.61-15.95-40,605,443.12 119.27-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金比去年同期减少 70.19%，主要公司根据定向增发资金用途对增发款项进行了使用所致。2、应收账款比去年同期减少 34.31%，主要是烟台张裕葡萄酒研发制造有限公司设备欠款大部分收回所致，该设备总价款 535 万元，截至报告日仅剩质保金尚未收回。3、固定资产比去年同期增长 101.37%，主要是 2016 年对在建工程项目进行转固处理所致。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司的控股子公司为青岛金汇膜国际贸易有限公司，注册资本 50 万元，公司出资比例为 80%，目前公司投资到位款项为 30 万元。（2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内，公司无委托理财及衍生品投资。（三（三）外部外部环境环境的分析的分析 1、宏观环境：国家水利部曾经对全国 700 余条河流，约 10 万公里河长的水资源质量进行了评价，结果显示 46.5%的河长受到污染，水质只达到四、五类；10.60%的河长严重污染，水质为超五类，水体已丧失使用价值；90%以上的城市水域污染严重。水污染正从东部向西部发展，从支流向干流延伸，从城市向农村蔓延，从地表向地下渗透，从区域向流域扩散。原国家环保局曾经发布新闻：在全国七大流域中，面临的严重问题是水体污染和水资源短缺，主要河流有机污染普遍，主要湖泊富营养严重。新环保法已经对一些基本制度作出了规定，比如环境规划、环境标准、环境监测、环评、环境经济政策、总量控制、生态补偿、排污收费、排污许可等。“特别是根据公众意见，又规定了环境公益诉讼，针对违法成本低、守法成本高的问题，又设计了按日计罚。在雾霾频现、水土污染事件频发的背山东金汇膜科技股份有限公司 2016 年年报 15 景下，新环保法的问世标志着重典治污时代来临，环保行业发展有望换挡提速。污染违法成本的加大对于“三高”行业企业来说，除短期内能倒逼其加大治污动力外，长远来看有利于环保成本逐渐内化为企业的经营成本。因此，未来推广应用高效经济的节能环保技术将可能真正转化为企业技术革新的动力，进而推动传统行业转型升级。公司新一代膜技术具备了国内外领先的技术性能，具有竞争力的成本优势，借助于公司国内外大规模市场营销体系的建设和资本市场的借力，将给公司带来良好的发展前景。2、行业发展：在国外，超滤技术主要应用于饮用水处理，我国则主要用于工业领域的废水回用，作为反渗透的预处理。在国内水工业市场，超滤技术已在电力、钢铁、化工等工业废水处理领域得到广泛应用。随着经济社会发展，大规模废水处理工程将越来越多，这为超滤膜技术开辟了广阔的市场空间。在国外，已经有很多自来水厂应用超滤技术生产自来水；在国内，由于资金等问题还没有应用开来。但是随着国家和地方饮用水标准的修订以及新规范的出台，超滤技术必将被越来越多的自来水厂所采用。根据水利部21 世纪中国水供求分析，2010 年后我国将开始进入严重的缺水期，而水质污染也逐渐成为我国城市安全供水的最大障碍。城市生活污水处理和中水回用将成为解决未来城市水资源危机的有效途径之一。因此超滤膜在未来市政污水处理市场将会具有广阔的市场空间。行业主管单位分析预计水污染防治行动计划将带来约 2 万亿元的潜在投资市场，并将对水处理市场产生重大的积极影响。分析人士指出，虽然经过近几年的治理，目前国内的水环境局部有所改善，但总体仍继续在恶化，而城市节奏的不断加快造成了市政污水排放刚性需求的不断增加，污水处理有望成为大气治理之后的重点领域。3、周期波动：上世纪末本世纪初，本行业在国内得到初步发展，早期的主要生产厂商为国外企业。经过十年左右的发展，很多工程或项目面临着膜设备的换代升级窗口，也就是一个新的投资周期，这将给相关企业带来历史性的机遇。4、市场竞争环境的现状：市场的机遇导致竞争环境的日趋恶化，部分外企也开始逐步降价，行业外的国内企业也开始投资该领域。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 1、技术优势 公司坚持与高校及科研院所产/学/研联合开发，跟踪世界最新技术，保持公司产品的先进性。公司已与济南大学、中科院、云南大学等建立联合实验室及联合研发团队。2、产品优势 公司经过多年的研发和技术及应用积累，已形成系列化产品，为用户提供整体解决方案，增强整体竞争力。公司新联合开发的产品性能目前居于行业领先水平，完全可以替代国外的相关产品，并且部分性能指标超过国外产品。3、成本优势 公司通过多年的经验摸索出一套成本控制管理办法，以保证成本控制最优。同时，先进的工艺及配方，保证了公司产品在市场上具备明显的成本优势。4、品牌优势 公司通过成功登陆“股转系统”，实现了公司品牌形象的公众化，伴随着公众公司对管理上的规范化，以及各个中介机构的持续督导和服务，更加强了公司的品牌优势，对于公司的后续发展带来无形的帮助。同时，公司注重研发，稳定提升产品质量，积极参加各种展会、加大网络宣传及国际市场的开拓，进一步提升公司的品牌形象。（五（五）持续经营持续经营评价评价 报告期内，面对国家经济增长放缓的压力，公司克服重重困难，经营状况保持稳定。公司将继续坚持不断加强产品研发及行业应用探索，重新规划公司市场开拓的“多条腿走路”思路，保持现在和未来的山东金汇膜科技股份有限公司 2016 年年报 16 市场竞争优势。资产负债结构趋于更加合理，具备持续经营能力，没有影响公司持续经营能力的重大不利因素。受国家宏观经济增长放缓的影响，水处理领域投资也明显放缓，现有客户对水处理设备也普遍采取了“能维修的，绝不予更换”的处理原则。在这种大环境下，公司 2016 年净利润出现首次亏损。随着国家经济形势的逐渐好转，公司召开了董事及主要股东的见面沟通会，采取切实可行措施，确保 2017 年打个翻身仗。（六（六）扶贫与社会责任扶贫与社会责任 无（七（七）自愿披露（如有自愿披露（如有）无 二、未来展望（自愿披露）（一（一）行业发展趋势行业发展趋势 无（二（二）公司发展战略公司发展战略 无（三（三）经营计划经营计划或目标或目标 无（四（四）不确定性因素不确定性因素 无 三、风险因素（一）持续到本年度的（一）持续到本年度的风险因素风险因素 1、经济增长放缓风险 公司所处细分行业为膜法水处理行业，大行业为水资源专用机械制造业，是膜产品的制造商。膜法水处理行业可分为三个主体：膜制造商、水处理工程公司和终端客户，其中水处理工程公司掌握了主要市场渠道，并存在着工程垫资金额巨大的特点。如面临宏观经济增长放缓，此类公司会出现资金紧张，作为产业链上游，可能会给公司经营造成不利影响。公司对策：加大对水处理工程公司的风险管控，严格审核审批流程，重点对水处理工程公司的资质、施工能力、偿还货款能力进行调查，将应收账款风险控制到最低。同时，加大终端市场客户的开发力度，逐步提高终端客户的销售比例，以降低经济增长放缓所带来的风险。2、市场竞争加剧的风险 水处理行业的上市公司主要为工程类公司，此类公司虽然未掌握分离膜的核心技术，但其对分离膜行业影响巨大，掌握了主要的分离膜产品市场和终端客户。为了完善产业链并获取更多利润，该类公司已经向其上游分离膜制造行业延伸。行业中如碧水源，津膜科技等大型上市公司竞争优势明显，且随着我国相关政策的向好，将会有更多的相关企业加入到本行业中来，加大了行业竞争程度，使得行业竞争的激烈性进一步加剧。单纯的膜制造企业，面对体量巨大的对手，虽然在技术上占有优势，但仍然存在着行业竞争加剧所带来的风险。公司对策：发挥自己在膜分离技术上的优势，加大终端市场的开拓力度，壮大公司的技术安装水平，多在自己生产、自己安装、自己售后上做文章，减少中间环节，提升市场竞争力。同时，积极开拓国际市场，寻找新的经济增长点，提升企业生存、竞争的能力。3、股权集中和实际控制人控制不当风险 公司股权较为集中，股东宋玉志、牛福令二人为夫妻关系，合计持有公司 52.15%的股份，为公司的实际控制人，处于绝对控股地位。公司实际控制人可以利用控制股份的比例优势，通过行使表决权直接或山东金汇膜科技股份有限公司 2016 年年报 17 间接影响公司的重大决策。虽然公司已制订了完善的内部控制制度，建立健全了公司法人治理结构，但是，仍存在实际控制人利用其控制地位对公司进行不当控制的风险。公司对策：公司完善了经营管理与重大事项的决策机制，加大对内控制度执行的监督力度，发挥监事的作用，严格执行三会的议事规则及关联交易、对外担保、对外投资的管理办法，严格限制控股股东及实际控制人滥用权力，切实维护中小股东的利益。4、企业管理滞后风险 公司是一家以技术可靠、应用经验丰富、技术研发有优势等作为持续发展的中小型科技企业。随着公司未来经营规模的不断扩张，公司员工数不断增加，都会使得公司组织架构、管理体系趋于复杂。这对公司现有的制度建设、组织设置、运营管理、财务管理、内部控制等方面带来较大的挑战。公司管理层如不能适时进行调整，则公司未来可能存在内部约束不健全等内部控制和管理滞后的风险。公司对策:设立管理考核小组，对公司制度进行修订，加大管理、监督和培训力度，加强内部控制，加大对干部的考核力度。加大招聘力度，在企业管理、营销等关键岗位引进人才，提升公司管理水平。5、人力资源不足的风险 作为科技型企业，最关键的是人才，未来的竞争归根结底还是人才的竞争。目前公司管理团队比较稳定，但是人才梯队建设明显滞后于企业的发展，已经成为公司发展瓶颈之一，主要表现在中层管理人员尚不能全面独立地充当贯彻实施战略的纽带，中层干部的数量也显得不足。除参与创业的管理团队外，企业管理和市场营销均缺乏领军人物，这些都会构成制约公司未来发展的因素。公司对策:公司加大人才引进，招聘了相关技术研发及工程安装技术人员。同时，管理部建立了培训制度，注重培养选拔内部人才。公司还将在企业管理、营销等关键岗位引进人才，加大培训力度，提升人力资源素质，强化管理制度和管理思路的落实，这些都将为公司的持续发展积蓄力量。6、核心技术泄密和核心技术人员流失的风险 膜法水处理行业属于技术密集型行业，膜制造技术（包括配方技术、制膜技术、以及生产设备开发技术）、膜应用技术及其上述技术的耦合技术是本行业的重要壁垒。公司在长期的生产实践中掌握了主要产品的生产工艺和核心技术。出于技术保护的考虑，公司未将相关技术申请专利，属于公司的非专利专有核心技术。在激烈的市场竞争中存在着关键技术泄密的风险，如果核心技术泄密或核心技术人员流失，则将会对公司的未来发展造成不利影响。公司对策：公司已建立完善的内部员工管理、考核制度，采取绩效考核、提高工资福利待遇、外派学习、签订技术保密协议等措施，吸引和稳定核心技术人员，继续引进关键技术研发人才，降低核心技术泄密和核心技术人员流失的风险。（二）报告期内新增的风险因素（二）报告期内新增的风险因素 无 四、董事会对审计报告的说明（一）非标准审计意见说明：（一）非标准审计意见说明：是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：