831725_2016_凌志股份_2016年年度报告_2017-04-18.pdf

公告编号：2017-007 1 证券代码：证券代码：831725 831725 证券简称：凌志股份证券简称：凌志股份 主办券商：国泰君安主办券商：国泰君安 年度报告 2016 凌志股份 NEEQ:831725 内蒙古凌志马铃薯科技股份有限公司 INNER MONGOLIA LINKAGE POTATO CO.,LTD 公告编号：2017-007 2 公 司 年 度 大 事 记 荣获中国品牌价值 500 强 荣获中国行业标志性品牌 荣获全国青少年儿童食品安全科技 荣获高新技术企业 创新实验示范基地 签订薯条项目设备采购合同 签订资产收益精准扶贫协议 公告编号：2017-007 3 目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.7 第三节会计数据和财务指标摘要.9 第四节管理层讨论与分析.11 第五节重要事项.22 第六节股本变动及股东情况.27 第七节融资及分配情况.30 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.32 第九节公司治理及内部控制.35 第十节财务报告.41 公告编号：2017-007 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 凌志股份、股份公司、本公司、公司 指 内蒙古凌志马铃薯科技股份有限公司 凌志食品 指 赤峰凌志食品有限公司,为本公司全资子公司 凌志种业 指 赤峰凌志马铃薯种业有限公司,为本公司全资子公司 薯望食品 指 内蒙古薯望食品有限公司,为本公司全资子公司 法姆福瑞食品 指 内蒙古凌志法姆福瑞食品有限公司,为本公司控股子公司 元,万元 指 人民币元,万元 会计准则 指 财政部修订后的企业会计准则基本准则及财政部(财会【2006】3 号文)印发的企业会计准则第 1 号存货等 38项具体准则 所得税法 指 全国人民代表大会于 2007 年 3 月 16 日通过的中华人民共和国企业所得税法 报告期、本期、全年 指 2016 年年度 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 内蒙古凌志马铃薯科技股份有限公司章程 脱毒种薯 指 从利用脱毒技术繁殖脱毒苗开始,经逐代繁殖增加种薯数量的种薯生产体系生产出来的各级别种薯统称,包括 G1、G2、G3。脱毒苗 指 应用茎尖组织培养技术获得的再生试管苗,经检测确认不带马铃薯 X 病毒(PVX)、马铃薯 Y 病毒(PVY)、马铃薯 S 病毒(PVS)、马铃薯卷叶病毒(PLRV)等病毒和马铃薯纺锤块茎类病毒(PSTV),才确认是脱毒苗。微型薯、G1、原原种 指 根据马铃薯种薯(GB 18133-2012),指用脱毒组培苗或试管薯在防虫网、温室等隔离条件下生产的符合质量标准的用于原种生产的种薯。G2、原种 指 根据马铃薯种薯(GB 18133-2012),用原原种(G1)作种薯,在良好隔离条件下生产出的符合质量标准的用于生产合格种薯的种薯。G3、合格种薯 指 根据马铃薯种薯(GB 18133-2012),用原种(G2)作种薯,在良好隔离条件下生产出的符合质量标准的种薯 马铃薯全粉、雪花全粉、全粉 指 以新鲜马铃薯为原料,经清洗、去皮、切片、漂烫、冷却、蒸煮、捣泥等工艺过程,再脱水干燥而得到的片屑状或细粉末状产品,其在很大程度上保存了马铃薯中高含量 VB1、VB2、VC 和矿物质钙、钾、铁等营养成分,是一种低脂肪、低糖分、低热量、高蛋白的食品原料,应用于速冻食品、膨化食品、面包、鱼饵、快餐食品和婴儿食品等。公告编号：2017-007 5 第一节声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 公告编号：2017-007 6 重要风险提示表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1 销售区域集中风险 报告期内,公司销售区域集中度较高。2016 年来自于内蒙古自治区销售收入占营业收入总额的 50.25%。销售区域集中在一定程度上影响了公司业务规模的扩张和市场占有率的提升,随着公司业务的拓展和公司产品品种结构的完善以及产业链的延伸,公司销售区域将得到扩展,但由于在未来一段时间内,内蒙古自治区仍将是马铃薯种植大省,公司销售区域将依然保持较高的集中度,一旦该区域竞争加剧或马铃薯种植形势发生变化,将对公司的经营业绩产生影响。2 税收优惠变动风险 依据中华人民共和国增值税暂行条例,公司报告期内销售的自产农产品免征增值税。依据中华人民共和国企业所得税法,公司报告期内种植的自产农产品免征企业所得税。公司于 2016 年 12 月 1 日被认定为高新技术企业(证书编号:GR201615000177 号),证书有效期三年。根据中华人民共和国企业所得税法的规定,公司对外销售马铃薯制品等执行 15%的企业所得税税率。如果未来国家企业所得税优惠政策出现变动将对公司的盈利能力产生一定影响。3 重大自然灾害风险 气候条件对农业生产的影响十分明显,马铃薯种植受到异常高(低)温、旱涝、冰雹、风等自然灾害的影响。若公司马铃薯生产基地出现异常气候、严重自然灾害,将直接影响公司种薯的产量和质量,进而影响公司经营的稳定性。4实际控制人变更风险 2016 年 8 月 4 日,公司以股权质押、股东保证等方式与中国建设银行股份有限公司赤峰分行签订 45,000.00 万元的 授信额度协议。其中,公司股东闫洪志、闫洪信分别与中国建设银行股份有限公司赤峰分行签订股权质押合同,将所持本公司股权质押给中国建设银行股份有限公司赤峰分行。公司股东闫洪志、闫洪信质押股权系为公司生产经营借款提供担保,且闫洪志和闫洪信为公司实际控制人。尽管公司无法偿还上述借款的可能性极小,但如果公司不能履行还款义务,将可能导致公司控股股东和实际控制人发生变更,在一定程度上影响公司管理层的稳定以及经营理念、方式的一致性和连续性。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2017-007 7 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 内蒙古凌志马铃薯科技股份有限公司 英文名称及缩写 INNER MONGOLIA LINKAGE POTATO.,LTD 证券简称 凌志股份 证券代码 831725 法定代表人 闫洪志 注册地址 赤峰市翁牛特旗乌丹玉龙食品工业集中区内 办公地址 赤峰市翁牛特旗乌丹玉龙食品工业集中区内 主办券商 国泰君安证券股份有限公司 主办券商办公地址 上海市浦东新区银城中路 168 号 会计师事务所 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 于雷、单晓燕 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔5-11 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 赵秀艳 电话 0476-2275002 传真 0476-2275006 电子邮箱 lzgf831725linkage.cc 公司网址 联系地址及邮政编码 赤峰市翁牛特旗乌丹玉龙食品工业集中区内 024500 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015 年 1 月 27 日 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）A01 农业 主要产品与服务项目 马铃薯脱毒种薯研究、繁育、生产、销售以及马铃薯全粉的生产、销售。普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本 76,000,000 做市商数量 6 控股股东 闫洪志 实际控制人 闫洪志、闫洪信 公告编号：2017-007 8 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号（统一社会信用代码）911504007901939421 否-否-否 公告编号：2017-007 9 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 179,200,020.06 172,068,526.21 4.14%毛利率 37.75%39.82%-归属于挂牌公司股东的净利润 27,971,330.40 29,137,228.58-4.00%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 25,190,559.20 27,338,225.66-7.86%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）7.47%8.99%-加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）6.73%8.44%-基本每股收益 0.37 0.40-7.5%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 1,086,795,730.05 678,232,240.95 60.24%负债总计 639,217,543.06 334,897,462.67 90.87%归属于挂牌公司股东的净资产 434,513,300.75 338,501,970.35 28.36%归属于挂牌公司股东的每股净资产 5.31 4.70 12.98%资产负债率（母公司）59.41%48.81%-资产负债率（合并）58.82%49.38%-流动比率 1.39 0.86-利息保障倍数 2.83 2.59-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 74,685,564.14 84,805,067.05-11.93%应收账款周转率 0.74 2.85-存货周转率 1.49 1.73-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 60.24%20.72%-营业收入增长率 4.14%5.94%-净利润增长率-9.18%12.25%-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 公告编号：2017-007 10 普通股总股本 76,000,000 72,000,000 13.75%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,730,001.20 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 50,770.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,780,771.20 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 2,780,771.20 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 单位：元 科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（上上年同期年同期）上上上上年年期末（期末（上上上上年同期年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 -公告编号：2017-007 11 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 根据挂牌公司管理型行业分类指引，公司所在行业属于“A01农业”。公司专业、专注、专心发展马铃薯产业近二十年，已逐步从一个马铃薯种薯公司发展成为具有国际视野、马铃薯全产业规模化运营的产业集团，形成了以种薯研发繁育为核心，集现代化种植、马铃薯产品加工与销售于一体的产业一体化商业模式。公司主要产品有马铃薯（包括马铃薯脱毒种薯和商品薯）、马铃薯全粉。报告期内，公司的主要收入来源为马铃薯的销售收入和马铃薯全粉的销售收入。马铃薯脱毒种薯采用“研发-繁育-生产-销售”的商业模式，主要销售给食品加工企业、农业种植企业、马铃薯种植大户以及规模较小的种植户。马铃薯全粉采用“采购商品薯-加工-销售”的商业模式，主要销售给食品加工企业和鱼饵加工企业。报告期内，公司的商业模式比较稳定，较上年度无明显变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：面临外部大环境的压力，管理层及全体员工齐心协力，注重提升运营管理水平，合理控制成本，增强核心竞争力，并积极争取项目扶持资金，实现了公司规模的扩大和业绩的稳定。同时借助新三板挂牌企业的优势，努力拓宽融资渠道，解决了全粉和速冻薯条加工项目建设所需资金，使全粉加工项目顺利投产，速冻薯条加工项目按年度计划完成了生产车间和储藏库主体工程建设工作，并完成了薯条加工生产线设备采购工作，为2017年薯条项目按计划投产奠定了坚实的基础。报告期内，公司实现营业收入17,920.00万元，同比增长4.14%；净利润2，633.50万元，同比减少9.18%；归属于挂牌公司股东的净利润2,797.13万元，同比减少4%。截至2016年12月31日，公司总资产108，679.57万元，同比增长60.24%；净资产44,757.82万元，同比增长30.36%。公告编号：2017-007 12 2015年农业部提出马铃薯主食化发展战略,将马铃薯确定为继小麦、玉米、水稻之后的第四主粮，以改善国民的膳食结构、开辟保障国家粮食安全的新途径；2016年马铃薯主食开发明确写入中央一号文件，第七条明确指出“树立大食物观，面向整个国土资源，全方位、多途径开发食物资源，满足日益多元化的食物消费需求积极推进马铃薯主食开发。”这将有效推动马铃薯种植和加工业的发展，为马铃薯种薯和全粉拓展了新的消费市场和空间。2017年国务院办公厅印发了 关于进一步促进农产品加工业发展的意见以推动农业供给侧结构性改革、推动农产品加工业转型升级为主线，到2020年农产品加工转化率达到68%。公司实施以种薯繁育为核心、以规模化种植为依托、以食品加工为主导的马铃薯全产业发展战略，完全符合国家产业政策和支持方向。报告期内，公司进行速冻薯条加工项目建设，项目建成后可实现公司转型成为农产品加工企业的战略目标和跨越式的增长，并增强公司可持续发展能力。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 179,200,020.06 4.14%-172,068,526.21 5.94%-营业成本 111,550,156.56 7.72%62.25%103,558,774.65-2.61%60.18%毛利率 37.75%-39.82%-管理费用 23,798,006.06 25.40%13.28%18,977,449.52 64.10%11.03%销售费用 6,830,336.61 69.97%3.81%4,018,619.80 26.40%2.34%财务费用 13,487,981.72-23.58%7.53%17,650,071.57 6.23%10.26%营业利润 21,901,319.27-17.59%12.22%26,576,988.72 7.89%15.45%营业外收入 2,781,421.20 43.37%1.55%1,940,000.00 35.66%1.13%营业外支出 650.00-99.54%0.00%140,997.08-38.70%0.08%净利润 26,335,043.71-9.18%14.70%28,998,386.40 12.25%16.85%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、管理费用 2016 年管理费用为 2379.80 万元，较上年同期增加 25.40%，其主要原因为（1）原有员工调增薪酬；（2）公司业务发展需要，员工人数增加；（3）公司控股子公司为合资公司，招聘的人才为可以用中英双语交流的国际型人才，员工薪酬标准提高。2、销售费用 2016 年销售费用为 683.03 万元，较上年同期增加 69.97%，其中运费为 255.76 万元，销售人员工资为 237.23 万元，分别较上年同期增长 49.62%和 441.01%。运费增加是马铃薯全粉销量增加所致；工资增加是因为合资公司积极引进国际销售人才，员工薪酬增加所致。公告编号：2017-007 13 3、营业外收入 2016 年营业外收入为 278.14 万元，较上年增加 43.37%，主要原因为农产品初加工取得政府补助 140万元所致。4、营业外支出 2016 年营业外支出为 650 元，较上年减少 99.54%，主要原因为对外捐赠减少所致。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 177,035,220.08 109,525,114.47 170,030,401.21 102,526,900.40 其他业务收入 2,164,799.98 2,025,042.09 2,038,125.00 1,031,874.25 合计合计 179,200,020.06 111,550,156.56 172,068,526.21 103,558,774.65 按产品或区域分类分析按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 马铃薯 100,297,809.55 55.97%123,787,854.49 71.94%马铃薯全粉 76,737,410.53 42.82%46,242,546.72 26.88%其他业务 2,164,799.98 1.21%2,038,125.00 1.18%合计 179,200,020.06 100%172,068,526.21 100%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：报告期内，马铃薯销售收入占营业收入的比例为 55.97%,较去年同期下降 15.97%；马铃薯全粉销售收入占营业收入的比例为 42.82%,较去年同期增长 15.94%。公司实施以种薯繁育为核心、以规模化种植为依托、以食品加工为主导的马铃薯全产业发展战略，报告期内增加了马铃薯全粉加工产能，增加全粉销售量，使马铃薯和全粉收入占比发生变动。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 74,685,564.14 84,805,067.05 投资活动产生的现金流量净额-319,784,972.95-105,508,527.35 筹资活动产生的现金流量净额 308,723,319.07 5,484,184.55 现金流量分析现金流量分析：1、投资活动产生的现金流量净额 2016 年投资活动产生的现金流量净额为-31,978.50 万元，较上年同期增加 203.09%，其主要原因为本期投资建设速冻薯条加工项目所致。2、筹资活动产生的现金流量净额 2016 年筹资活动产生的现金流量净额为 30,872.33 万元，较上年同期增加 5,529.34%，其主要原因为建设薯条加工项目取得银行固定资产贷款增加所致。公告编号：2017-007 14 （4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 山东化氏鱼饵有限公司 5,002,599.42 2.79%否 2 武汉泡吧食品有限公司 4,637,605.31 2.59%否 3 佛山市南海南北钓鱼用具有限公司 3,637,999.98 2.03%否 4 内蒙古合生农业科技有限公司 1,964,000.00 1.10%否 5 内蒙古阳光雨露农业有限公司 1,699,124.00 0.95%否 合计合计 16,941,328.70 9.45%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 APH 32,103,696.79 30.15%否 2 Kiremko B.V.17,820,502.31 16.74%否 3 国网内蒙古东部翁牛特旗供电有限公司 3,644,958.15 3.42%否 4 中国石油赤峰翁牛特旗经营部 3,475,976.37 3.26%否 5 阿巴嘎旗广源煤炭贸易有限责任公司 2,680,614.50 2.52%否 合计合计 59,725,748.12 56.10%-（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 8,380,831.55 8,059,735.64 研发投入占营业收入的比例 5.32%4.68%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 27 公司拥有的发明专利数量 0 研发情况：研发情况：公司设有专门的研发机构，具有完备、先进的设施和设备，并拨专款用于科技项目研发，并建立了研发费用辅助账，保障研发费用的专款专用。公司为不断提升自主创新能力，提高研发活动效率和质量，建立了完整的研发活动管理制度，对所有研发项目实施了科学有效的管理。建立了研发人员绩效考核管理与奖励制度和研发费用核算管理制度，促使研发人员持续学习，健全内部激励机制，建设鼓励创新、激发向上的企业文化和创新环境，激发员工的创新意识和创新激情，保持企业创新的原动力。公司目前配备科技人员 77 人。2016 年,公司承担了国家科技项目 3 项、自治区科技项目 4 项，取得专利 9 项，再次被认定为国家高新技术企业。技术研发中心在已取得两个自治区级技术中心研发资质的基础上，又被认定为自治区企业重点实验室、“星创天地”培育单位、全国青少年儿童食品安全科技创新实验示范基地。公告编号：2017-007 15 随着公司研发项目的不断开展以及科技创新的不断进步，公司获得多项马铃薯种植及深加工专有技术，这些技术均属国内领先水平，使得公司有效控制成本，马铃薯种薯质量、商品薯品质和产量、马铃薯加工产品的品质不断提升，进一步增强了市场竞争力。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 144,393,224.73 2206.7%13.29%6,259,719.74-67.59%0.92%12.37%应收账款 47,482,641.15-30.99%4.37%68,803,255.01 41.80%10.14%-5.77%存货 90,189,498.10 50.27%8.30%60,017,798.15 0.80%8.85%-0.55%长期股权投资-固定资产 233,866,456.55 1.29%21.52%230,884,718.11 33.09%34.04%-12.52%在建工程 290,850,819.01 710.26%26.76%35,896,031.25 219.59%5.29%21.47%短期借款 122,350,000.00-12.48%11.26%139,800,000.00-24.76%20.61%-9.35%长期借款 260,043,565.00 170.88%23.93%96,000,000.00 100%14.15%9.78%资产总计 1,086,795,730.05 60.24%-678,232,240.95 20.72%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金 报告期内货币资金期末数为 14,439.32 万元，比上年期末增加 2,206.70%，其主要原因为（1）本期采购薯条生产线传输设备，存入 5000 万元全额保证金开具信用证，未到支付期余额为 2332 万元；（2）在报告期内增加定增资金所致。2、应收账款 报告期内应收账款期末数为 4,748.26 万元,比上年期末减少 30.99%，其主要原因为本期货款回笼较上年增加所致。3、存货 报告期内存货期末数 9,018.94 万元，比上年期末增加了 50.27%，其主要原因为本期全粉生产线产能增加，使得加工用原料及成品存货增加所致。4、在建工程 报告期内在建工程期末数 29,085.08 万元，比上年期末增加了 710.26%，其主要原因为本期建设马铃薯速冻薯条加工项目所致。5、长期借款 报告期内长期借款期末数 26,004.35 万元，比上年期末增加了 170.88%，其主要原因为本期建设速冻薯条加工项目，取得银行固定资产贷款增加所致。公告编号：2017-007 16 3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截至2016年末，公司子公司、参股公司情况如下：1、赤峰凌志食品有限公司：全资子公司，注册资本5000万元，持股比例为100%。主要经营范围：薯类食品加工、销售。2、赤峰凌志马铃薯种业有限公司：全资子公司，注册资本500万元，持股比例为100%。主要经营范围：马铃薯种植、销售。3、内蒙古薯望食品有限公司：全资子公司，注册资本500万元，持股比例为100%。主要经营范围：马铃薯种植、销售；马铃薯复配粉生产、销售；马铃薯速食土豆泥生产、销售。4、内蒙古凌志法姆福瑞食品有限公司：公司控股公司，注册资本10000万元，持股比例为75%。主要经营范围：薯类食品加工与销售；食品批发与零售；食品进出口。全资子公司的投资收益对公司净利润影响未达 10%；控股公司内蒙古凌志法姆福瑞食品有限公司报告期内净利润为-659.79 万元，因该控股公司负责运营由挂牌公司投资建设的速冻薯条加工项目，项目在报告期内正处建设时期，控股公司为项目在 2017 年第四季度投产运营，做好前期的人员招聘、培训和销售渠道建设所发生的管理费用和销售费用所致。（2 2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 （三（三）外部外部环境环境的分析的分析 2015年农业部提出马铃薯主食化发展战略,将马铃薯确定为继小麦、玉米、水稻之后的第四主食。2016年马铃薯主食开发明确写入中央一号文件。预计到2020年，马铃薯种植面积扩大到1亿亩以上，平均亩产提高到1300公斤，总产达到1.3亿吨左右；优质脱毒种薯普及率达到45%，适宜主食加工的品种种植比例达到30%，主食消费占马铃薯总消费量的30%。政府将马铃薯主食化战略提升到国家层面，将使马铃薯产业未来迎来一波高速增长机遇。2017年国务院办公厅印发了 关于进一步促进农产品加工业发展的意见 以推动农业供给侧结构性改革、推动农产品加工业转型升级为主线，对今后一个时期促进全国农产品加工业发展目标和路径作出全面部署。意见提出，到2020年农产品加工业与农业总产值比达到2.41，农产品加工转化率达到68%；到2025年，农产品加工转化率进一步提升，达到75%。就是说，到2020年，农产品加工业产值要2倍于农业产值。凌志股份建设了从科研到生产再到食品加工的全产业链。公司发展战略与国家产业发展政策高度契 公告编号：2017-007 17 合，为公司发展提供了良好的政策环境和契机。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 1、技术管理优势 公司自成立以来，一直专注于马铃薯产业，依托领先的马铃薯种薯生产技术和马铃薯全粉加工技术，不断加强自身研发能力，自主研发完成了多项科技创新项目，在实践中摸索出一整套十分有效的种薯繁育技术和马铃薯全粉加工技术，并建立健全了三级脱毒种薯繁育体系、各级别种薯生产技术规程、全产业链产品质量控制体系，多项生产技术及工艺已达到国内同行业领先水平，并不断提高管理水平，将管理与技术有序结合，形成了公司的核心竞争力。2、团队优势“身为一颗小土豆，始终胸怀大梦想”，创业团队走出大学校门即开始投身马铃薯行业，三十年的行业坚守和二十年的共同创业，创始股东拥有共同的价值观，优势互补、团结协作、执着前行，一直在为发展中国马铃薯产业、做大做强企业而努力奋斗，形成了其他企业无法比拟的核心团队优势。同时，公司致力于打造学习型组织，经过多年发展，凝聚了一批学习能力强，富有激情的管理和技术人才，建立了较为完善的脱毒繁育技术研究、农场管理、市场营销、预决算控制等多元化、专业化人才结构体系。3、品牌优势 公司不仅关注基础设施的建设，将国际化的生产设备和可借鉴的管理经验引进来，更注重企业品牌的建设，在发展过程中不断构筑凌志股份品牌影响力，确立了行业领先地位，被行业协会评为中国马铃薯产业“优势企业”、“优质种薯企业”和“行业突出贡献企业”。2015 年 1 月正式挂牌新三板，成为中国马铃薯行业第一家挂牌企业。2016 年被评为“中国品牌价值 500 强”，品牌估值 65.37 亿元，是行业内唯一入选企业，又被评为“行业标志性品牌”，确立了马铃薯行业品牌地位。同时，公司与国际知名企业建立了密切合作关系，涵盖农业机械设备、食品加工设备、种薯研发、规模化种植、仓储、食品加工等各领域。多年积淀和发展形成公司的品牌优势，为公司发展成为国际化马铃薯产业集团并可持续发展建立了品牌优势。4、企业文化优势 公司高度重视企业文化，依托产业实践，形成了独有的“土豆文化”。“土豆文化”的核心价值理念在于：“质朴坚韧，敬地爱人”。全体凌志人始终恪守土豆式的质朴本性，扎根土地，向阳生长。怀揣着对土地和自然深沉而厚重的情感、对合作伙伴及行业同仁感恩的心态。尊重自然、市场和科学规律。不偏爱、公告编号：2017-007 18 不狭隘，以一颗博爱之心，为实现“为人类提供优质马铃薯产品”的目标而努力。公司成立了土豆夫子学院，旨在不仅用先进的管理方法和生产技术提升员工的工作技能，更让员工汲取中国传统文化的精髓和公司企业文化“土豆文化”的核心理念，全面提高员工的综合素质，培养员工的责任感、使命感，打造一支中国现代化农产品加工企业的员工队伍。5、自然条件优势 公司地处内蒙古赤峰地区，拥有得天独厚生产马铃薯的自然条件。马铃薯生产基地海拔高、气候冷凉、昼夜温差大、空气干燥，有利于马铃薯块茎膨大、干物质积累，与全国其他省区相比，危害马铃薯生产的病毒病害较轻，真菌、细菌病害也较少发生，特别是严重危害马铃薯生产的晚疫病在赤峰地区较少发生。同时，公司马铃薯基地地处科尔沁沙地中西部，老哈河、西拉木伦河两河交汇内侧，该区域有大片可经改造后种植马铃薯的土地，便于规模化、机械化作业，有效解决了公司扩大规模所需土地资源的瓶颈问题，为公司实现可持续发展提供了保障。（五（五）持续经营持续经营评价评价 报告期内，公司人员、财务、业务、资产、机构等完全独立，保持了完全独立自主的经营能力；财务管理、会计核算、项目管理、风险控制等各项重大内部控制体系不断完善、运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心研发、业务人员队伍稳定；公司本年度继续加强研发与技术创新，在行业内继续保持竞争优势。报告期内未发生对公司持续经营能力产生重大影响的事项。（六（六）扶贫与社会责任扶贫与社会责任 公司自 2006 年入驻国家贫困县内蒙古赤峰市翁牛特旗以来，坚持承担社会责任，积极开展产业扶贫工作。公司通过采取“公司+基地+贫困户”、土地流转、定点帮扶、安置就业、改善生态环境、培训农牧民科学种田等多种方式开展扶贫工作，并取得较好效果，被评为自治区扶贫龙头企业，同时被翁牛特旗选定为资产收益模式扶贫企业，扶贫人数在 3000 户、10000 人以上。（七七）自愿披露自愿披露 凌志股份与全球著名的速冻薯条生产商荷兰法姆福瑞集团共同建设速冻薯条加工项目，建设现代化马铃薯加工厂一座，引进国际领先的马铃薯速冻薯条加工生产线一条，实现马铃薯种植、生产和加工的标准国际化、装备智能化、管理精细化，打造世界薯条样板工厂和原料生产示范基地。项目建成后，年消耗马铃薯14万吨，年产速冻薯条7万吨。该项目已完成薯条加工车间主体工程、储藏库基础工程、锅炉房及配套附属设施建设工作及生产线和储藏库设备的采购工作。预计2017年第四季度投产。公告编号：2017-007 19 二、未来展望（自愿披露）（一）（一）行业发展趋势行业发展趋势 马铃薯作为世界公认的继小麦、水稻、玉米之后第四大粮食作物、同时具有粮食、菜肴、工业原料和饲料兼用的重要经济作物，其营养价值高于一般粮食作物，富含维生素、矿物质、膳食纤维等成分，单位面积蛋白质产量分别是小麦的 2 倍、水稻的 1.3 倍、玉米的 1.2 倍，被世界公认为第二面包和地下苹果；美国有报告称全脂奶粉和马铃薯两样即可满足人体营养需要。马铃薯的经济价值和营养价值得到更为广泛的认同与提升。“十三五”时期，我国马铃薯产业地位日益提升，发展进入战略机遇期。国家粮食安全中长期发展规划纲要(2008-2020 年)明确将马铃薯作为保障粮食安全的重点农作物，摆在关系国民经济和“三农”稳定发展的重要地位。马铃薯生长耐寒耐旱耐贫瘠，用水用肥较少，水分利用效率高于小麦、玉米等大宗粮食作物，在我国缺水、贫困地区，推进马铃薯产业发展，有利于缓解资源环境压力，改善生态环境，拉动农民脱贫致富，实现产业可持续发展，同时将为马铃薯加工业创造新的发展空间。马铃薯作为世界公认的继小麦、水稻、玉米之后第四大粮食作物、同时具有粮食、菜肴、工业原料和饲料兼用的重要经济作物，其营养价值高于一般粮食作物，富含维生素、矿物质、膳食纤维等成分，单位面积蛋白质产量分别是小麦的 2 倍、水稻的 1.3 倍、玉米的 1.2 倍，被世界公认为第二面包和地下苹果；美国有报告称全脂奶粉和马铃薯两样即可满足人体营养需要。马铃薯的经济价值和营养价值得到更为广泛的认同与提升。坚持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，按照国家“十三五”规划纲要目标要求，马铃薯行业发展目标为：1、马铃薯种植规模快速发展拉动本行业需求增长“十三五”期间，马铃薯种植面积扩大到 1 亿亩以上，平均亩产提高到 1300 公斤，总产达到 1.3 亿吨左右；优质脱毒种薯普及率达到 45%，适宜主食加工的品种种植比例达到 30%，主食消费占马铃薯总消费量的 30%(据农业部相关数据)。专用薯种植面积和订单面积分别占 30%和 35%以上。“十三五”期间，在马铃薯主产区新建 10 万吨级马铃薯储运基地 810 家；在马铃薯主要加工地区新建 5 千吨级以上大型气调储库 80100 个。基本建成与我国马铃薯加工业相配套的马铃薯储藏及运输体系，储藏运输过程的损失控制在 10%以下。公告编号：2017-007 20 2、食品加工产业持续高速增长带动本行业需求增长“十三五”期间，保证消费需求大的马铃薯薯条、薯片等方便休闲食品生产的增长活力，马铃薯薯条年产量达到 5060 万吨，马铃薯薯片产量 160210 万吨；适度生产马铃薯全粉、淀粉、变性淀粉等加工产品，马铃薯全粉年产能达到 3040 万吨，马铃薯淀粉年产量达到 80100 万吨，马铃薯变性淀粉产量达 25万吨；推出马铃薯主食、副食等方便营养配餐食品，马铃薯粉丝粉条产量达 4060 万吨，马铃薯主食、菜肴食品、马铃薯泥等马铃薯方便配餐食品、健康食品等新产品，总产量达 1015 万吨。“十三五”期间，马铃薯加工业总产值按出厂产值年均增长 10%15%计算，预期达到 366566 亿元。（二（二）公司发展战略公司发展战略 面向未来，凌志股份团队致力