831661_2016_金马科技_2016年年度报告_2017-04-17.pdf

北京中科金马科技股份有限公司2016 年度报告1自愿披露自愿披露智能化与信息化全生命周期业务智能化与信息化全生命周期业务布局完成布局完成金马科技本着“科技让建筑更智慧、更节能”的公司使命，着力于成为国内领先的建筑智能化、信息化和节能运维全生命周期服务商。金马科技专注酒店领域 20 年，经过多年的战略布局与业务升级转型，目前公司形成了以为高端酒店为代表的大型公共建筑提供建筑智能化、信息化、节能运维管理的全生命周期服务的业务体系。一、智慧建筑全生命周期业务体系搭建完成智慧建筑全生命周期业务体系搭建完成公司主要面向高端酒店为代表的大型建筑，为客户提供智能化、信息化、节能运维综合解决方案，让建筑更加安全舒适和高效节能，同时能为人们带来智能时尚的入住体验。具体业务内容如下图所示：建筑智能化及工程业务，是在传统“建筑智能化工程”的基础上利用物联网、互联网+、云计算等技术的自主研发能力，以建筑的全生命周期为视角，充分考虑建筑综合智能化及节能需求，为客户量身定制的整体解决方案。建筑节能业务，主要负责公共建筑新建项目及存量项目全过程的节能管理和专业化运营服务业务。建筑节能服务通过节能设计优化、节能目标调适、专家诊断+节能综合运营等全过程服务，为公共建筑实现节能，节能效果可达 20%50%，为业主持续创造利润。智能化产品及解决方案业务，可根据客户需求定制个性化解决方案，根据多年的行业积累和专业服务，解决方案充分考虑设备的智能化和节能，为客户提升工作效率，降低能耗；北京中科金马科技股份有限公司2016 年度报告2数据化、信息化的管理模式，让管理更轻松。根据客户需求，目前公司已形成五大解决方案，即：智慧酒店解决方案、智慧建筑空调节能解决方案、智能家居解决方案、酒店服务运营信息化平台建设、公共建筑智能系统运维服务方案。二、提供智慧建筑全生命周期服务的意义二、提供智慧建筑全生命周期服务的意义当前，大型公共建筑在智能化及节能运维方面存在较多痛点。新建建筑项目在交期、成本、品质等方面存在设计团队不聚焦、层层分包效率低、采购成本和使用体验艰难决策、交期一拖再拖、多头服务头疼不已等痛点。存量建筑项目在交期、成本、品质等方面同样也存在运维巡检人力成本高、水电燃气吞噬高能耗、员工难管活儿难出等痛点。根据不同客户的个性化需求，公司本着“以终为始”的原则，公司将建筑智能化设计与工程、智能控制产品与解决方案、建筑节能与运维管理三大板块有机结合，为大型公共建筑提供全生命周期服务。公司通过为客户提供智能咨询设计、工程施工、运营维护、设备监测、服务托管以及大数据管理等全生命周期服务，实现工期可控、建筑品质提升、建筑成本降低，以及对运营维护的精细化服务，确保建筑物在使用过程中达到安全舒适、节能高效。三、专业团队三、专业团队金马科技凭借一流的专家团队、优质的客户资源以及自主产品研发等核心优势，为客户提供以高端酒店为代表的国内领先的建筑智能化、信息化和节能运维全方位、全生命周期服务。建筑智能化服务团队的核心成员拥有 20 余年弱电智能化从业经验，资深行业专家，行业专家级领军人物。该团队曾担任多个知名项目智能化设计顾问、主持设计实施大量酒店及商业综合体智能化工程。曾主持过的重大项目包括北京盘古七星酒店、万达无锡喜来登酒店、沈阳华润万象城、珠海横琴总部大厦等大型建筑的智能化设计与工程。建筑节能服务团队的核心成员拥有近十年的建筑节能和机电调适经验，曾就职于清华公共建筑节能研究中心，拥有大型公共建筑节能近 10 年的研究及实战经验，专家技术国内行业领先。该团队曾主持过广州太古、华润置地、万科集团等全过程节能管控体系编制咨询服务。建筑节能服务通过节能设计优化、节能目标调适、专家诊断+节能综合运营等全过程服务，为公共建筑实现节能，节能效果可达 20%50%，为业主持续创造利润。公司是国家级高新技术企业，核心产品均拥有国家认证的自主知识产权，原因归结于公司拥有强大的研发团队及多年的行业经验；同时拥有完善的研发创新机制、稳定的创新投入，北京中科金马科技股份有限公司2016 年度报告3一直保证技术处于行业领先地位。公司服务过的高端酒店项目近 1000 个，客房数量超过100000 间，核心成员均拥有十余年的行业经验。公司专注酒店领域 20 年，服务高端酒店超 1000 家。公司一直秉承“质量为先，客户至上”的经营理念，经过多年的精心运营，公司凭借专业的产品及服务、领先的技术实力，已在业内形成了自身独特的品牌优势和优良口碑。在高端酒店领域，公司与国内外众多酒店管理集团、商业地产公司等成功合作，如万豪、洲际、温德姆、首旅、金陵等，积累了一大批高端酒店优质稳定的客户资源。在智能建筑与节能领域，广州太古、华润及万科等集团公司已与公司达成长期合作。在合作伙伴方面，公司与众多建筑节能机构、装饰集团、建筑设计公司、建筑智能、节能产品提供商等形成长期合作关系，如清华建筑节能中心、金螳螂、清华同方、泰豪科技、中电兴发、柏诚、迈进等，为客户提供最具价值的解决方案。公司凭借一流的专家团队服务、技术研发能力、丰富的行业经验和管理能力，为客户提供的全生命周期服务，帮助客户持续创造新的利润中心！北京中科金马科技股份有限公司2016 年度报告4目 录第一节声明与提示第二节公司概况第三节主要会计数据和关键指标第四节管理层讨论与分析第五节重要事项第六节股本、股东情况第七节融资情况第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况第九节公司治理及内部控制第十节财务报告北京中科金马科技股份有限公司2016 年度报告5释义释义释义项目项目释义释义公司、金马科技北京中科金马科技股份有限公司元、万元人民币元、人民币万元公司章程北京中科金马科技股份有限公司章程关联交易关联方之间的交易管理层董事、监事、高级管理人员的统称三会股东会、董事会、监事会股转公司全国中小企业股份转让系统有限责任公司报告期2016 年度北京中科金马科技股份有限公司2016 年度报告6第一节声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项是或否是或否是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整否是否存在未出席董事会审议年度报告的董事是是否存在豁免披露事项否1、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由未出席董事会的董事为邓晓霞，未出席原因为：因个人原因无法出席且未委托其他董事代为出席。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述政策风险公司所在的智慧建筑能源管理行业为新兴高科技产业，尚处于快速成长期，受国家政策影响较大。当前，国家相继出台了众多利好行业发展的政策法规，大力倡导扶持新兴产业的发展，为公司发展创造了良好的外部环境。一旦未来宏观经济政策和产业政策发生变化，则可能对本行业的发展带来不利影响。市场竞争的风险随着国家对公共建筑智能化和节能的重视以及节约能源观念的深入人心，随着智慧建筑及能源管理市场容量的扩大以及市场需求的增加，将会有更多优质企业加入竞争行列。当前已有数家世界 500 强企业和上市企业参与此行业，未来市场竞争形势将会更加激烈。公司将会凭借自身的行业经验、技术研发能力、权威的专家资源以及公司品牌和资金优势，迅速扩张业务规模，积极面对更多更大的市场挑战。技术人才流失风险公司主要业务是为以高端酒店为代表的大型公共建筑提供智能化、信息化和节能运维服务，公司所从事的业务领域属于北京中科金马科技股份有限公司2016 年度报告7技术密集型领域，系统产品的研发生产涉及智能控制、人工智能、物联网、数据库、云计算等众多新兴技术，且各领域技术发展均在加速，知识信息更新周期缩短。技术人才的规模与素质对公司市场竞争力影响较大。公司技术人才尤其是研发团队较为稳定。公司已为员工提供了稳定的发展平台，建立了较为完善的激励机制和人才储备机制，随着行业迅速发展与竞争日趋激烈，行业对技术人才的需求将不断增加，人力资源竞争的加剧导致了公司仍存在技术人才流失风险。税收优惠政策变化风险2013 年 12 月 30 日，公司取得北京经济技术开发区国家税务总局税国事项通知书开国税流函（2013）S62 号，该通知书列示，公司自 2013 年 12 月 1 日开始对酒店客户智能管理控制系统软件产品享受增值税即征即退政策。目前享受增值税即征即退政策的产品有：GOLDHORSE 酒店客房智能管理控制系统软件、GH-INTERFACE 第三方系统接口软件、GH-860U 客房智能控制器软件、GH-V3 客房智能控制器软件、GH-860(U-PAD)客房智能控制器软件、GHFL-900T 楼层通讯显示器软件等 8 款产品。实际控制人不当控制风险公司实际控制人方兴直接和间接控制公司 53.12%的股份，且担任公司董事长兼总经理，对公司影响重大。虽然公司目前已按照公司法、证券法、非上市公众公司监管指引等法律法规和规范性文件的规定，建立了较完善的公司治理结构并有效运行，若方兴利用其实际控制人地位，对公司发展战略、生产经营决策、利润分配等重大事项的决策进行不当控制，可能给公司其他股东权益带来不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：是北京中科金马科技股份有限公司2016 年度报告8第二节公司概况一、基本信息公司中文全称北京中科金马科技股份有限公司英文名称及缩写Beijing Zhongke Goldhorse Technology Co.,Ltd证券简称金马科技证券代码831661法定代表人方兴注册地址北京市北京经济技术开发区静海二路 29 号院 7 号楼 4 层 401 室办公地址北京经济技术开发区运成街 2 号 1 幢 A 座 5 层主办券商东北证券股份有限公司主办券商办公地址北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 5 层会计师事务所瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名袁风雷、刘晓丽会计师事务所办公地址北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层二、联系方式董事会秘书或信息披露负责人王玉杰电话010-67857050传真010-67857118电子邮箱公司网址http:/联系地址及邮政编码北京经济技术开发区运成街 2 号 1 幢 A 座 5 层公司指定信息披露平台的网址http:/公司年度报告备置地公司董事会秘书办公室三、企业信息股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统挂牌时间2015-01-12分层情况基础层行业（证监会规定的行业大类）根据上市公司行业分类指引，公司所属行业为“制造业”大类下的“C-39 计算机、通信和其他电子设备制造业”小类；根据国民经济行业分类（GB/T47542011），公司所属行业为“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”大类下的“C-3990其他电子设备制造”小类。主要产品与服务项目公司主要面向以为高端酒店为代表的大型公共建筑，提供建筑智能化设计与工程、智能控制产品与解决方案、建筑节能与运维管理的全生命周期服务。普通股股票转让方式协议转让普通股总股本（股）34,500,000做市商数量-控股股东北京德颐金马投资控股有限公司北京中科金马科技股份有限公司2016 年度报告9实际控制人方兴四、注册情况项目项目号码号码报告期内报告期内是否变更是否变更企业法人营业执照注册号911103021022784175是税务登记证号码-组织机构代码-北京中科金马科技股份有限公司2016 年度报告10第三节会计数据和财务指标摘要一、盈利能力单位：元本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例营业收入42,094,695.6922,573,401.3586.48%毛利率%35.91%54.49%-归属于挂牌公司股东的净利润2,465,428.543,703,203.49-33.42%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润2,353,761.193,188,945.76-26.19%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）8.82%29.30%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）8.42%25.23%-基本每股收益0.080.37-78.38%二、偿债能力单位：元本期期末本期期末上年期末上年期末增减比例增减比例资产总计54,664,687.6521,855,515.95150.12%负债总计8,556,107.447,363,317.3316.20%归属于挂牌公司股东的净资产46,306,325.2814,492,198.62219.53%归属于挂牌公司股东的每股净资产1.341.45-7.59%资产负债率%（母公司）15.24%33.69%-资产负债率%（合并）15.65%33.69%-流动比率5.312.56-利息保障倍数61.27267.74-77.12%三、营运情况单位：元本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例经营活动产生的现金流量净额-2,640,642.47-1,110,507.25-应收账款周转率2.863.3-存货周转率11.784.3-四、成长情况本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例总资产增长率%150.12%46.00%-营业收入增长率%86.48%39.23%-净利润增长率%-44.17%621.26%-五、股本情况北京中科金马科技股份有限公司2016 年度报告11单位：股本期期末本期期末上年期末上年期末增减比例增减比例普通股总股本34,500,000.0010,000,000.00-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益单位：元项目项目金额金额非流动性资产处置损益非流动性资产处置损益-1986.15计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外受的政府补助除外11,700.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,840.53其他符合非经常性损益定义的损益项目126,500.03非经常性损益合计非经常性损益合计131,373.35所得税所得税影响数影响数19,706.00少数股东权益影响额（税后）少数股东权益影响额（税后）0非经营性损益净额非经营性损益净额111,667.35北京中科金马科技股份有限公司2016 年度报告12第四节管理层讨论与分析一、经营分析（一）（一）商业模式商业模式金马科技本着金马科技本着“科技让建筑更智慧、更节能科技让建筑更智慧、更节能”的公司使命，致力于成为国内领先的建筑智能化、信的公司使命，致力于成为国内领先的建筑智能化、信息化和节能运维全生命周期服务商。息化和节能运维全生命周期服务商。客户定位：客户定位：公司主要面向以高端酒店为代表的大型公共建筑，包括新建建筑项目和存量建筑项目。公司业务公司业务：公司以用户体验出发，根据客户的个性化需求，为客户提供智能化、信息化、节能运维的综合服务，让建筑更加安全舒适、节能高效，同时也为人们带来智能时尚的入住体验。具体业务内容如下图所示：公司优势公司优势：公司业务的最大优势就是“专业”。第一，拥有专业的产品和技术。通过长期坚持自主研发、自主创新，拥有 50 多项国家专利和知识产权证书，很多都是国内一流的技术，甚至首创技术。经过多年的努力，在高端酒店智能控制领域，无论是市场占有率还是品牌影响力都名列前茅。第二，拥有专业的团队。汇集了一批行业精英，有的来自清华、上海建科院等知名高校和科研院所，有的来自万达集团、施耐德等知名企业。第三，拥有专业的标准和流程。公司为客户提供从规划设计、工程实施，到运营维护全生命周期的专业化的综合服务，这在国内也是首屈一指。通过专业的标准和流程，可以保证工程项目的品质、工期和成本。销售模式销售模式：公司提供的产品及解决方案采用以直销为主的销售模式，保持与优质客户之间的粘性；以经销商为辅，在部分区域市场发展经销商，整合当地优质资源，发挥经销商优势。北京中科金马科技股份有限公司2016 年度报告13收入来源：收入来源：公司主要通过技术开发、技术服务、软件/硬件产品销售、智能化设计咨询、节能方案设计咨询服务收入，以及通过建筑节能业务中采取的以合同能源管理服务（EMC）和能源托管服务模式收取的收入。报告期内，公司的商业模式较上年度在收入模式方面发生了较大变化。报告期内，公司的商业模式较上年度在收入模式方面发生了较大变化。变化的情况：上年度公司的服务收入主要以提供技术开发变化的情况：上年度公司的服务收入主要以提供技术开发/技术服务技术服务/软硬件产品销售收入为主，报软硬件产品销售收入为主，报告期内公司在原有收入模式的基础上新增了智能化设计咨询、节能方案设计咨询、节能改造及节能专告期内公司在原有收入模式的基础上新增了智能化设计咨询、节能方案设计咨询、节能改造及节能专项项EMCEMC 和能源托管的收入。和能源托管的收入。年度内变化统计：事项事项是或是或否否所处行业是否发生变化否主营业务是否发生变化否主要产品或服务是否发生变化否客户类型是否发生变化否关键资源是否发生变化否销售渠道是否发生变化否收入来源是否发生变化否商业模式是否发生变化否（二）（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾总体回顾总体回顾：报告期内，公司营业收入 4209.47 万元，较上年同期增长 86.48%；毛利率占比为 35.51%，较上年同期下降了约 18 个百分点；利润总额 258.46 万元，归属于挂牌公司股东的净利润 246.54 万元，较上年同期降低了 33.42%；基本每股收益 0.08 元，较上年同期降低了 78.38%。公司总资产为 5,466.47 万元，同比增长 150.12%；归属于挂牌公司股东的净资产为 4630.63 万元，同比增长 219.53%；公司每股净资产 1.34元，同比下降了 7.59%。报告期内营业收入、毛利率、归属于挂牌公司股东的净利润，基本每股收益变动原因是：（1）营业收入增长：公司业务收入增长主要来源于既有智慧酒店业务收入增长，以及在报告期内公司新增了智能化、系统集成以及节能服务业务的收入增长。A:既有智慧酒店业务增长：报告期内，公司加大了新区域布局，加强了营销团队的管理与建设、根据不同客户的个性化需求完善了公司解决方案，即推出并完善了智慧酒店解决方案、智慧建筑空调节能解决方案、智能家居解决方案、酒店服务运营信息化平台建设、公共建筑智能系统运维服务方案，帮助客户有效解决痛点，从而使得公司既有业务得到了有效增长，同时使得公司的品牌影响力也得到了有效提升。B：新业务增长：根据公司战略规划，公司在报告期内新增了智能化设计工程、系统集成及节能服务等业务，不仅为公司贡献了收入，而且公司已基本完成了主要面向以高端酒店为代表的大型公共建筑提供建筑智能化、信息化和节能运维全周期服务的战略布局。综上因素，在报告期内公司的营业收入有较大增长。（2）毛利率下降：为了完善公司的战略布局，报告期内公司新增了节能和系统集成业务，在全周期业务链开展过程中由于设计类及节能类业务还没能得到有效释放，致使新开展业务毛利率偏低，拉低了公司毛利率。因此，随着新增业务的不断成熟和稳定，公司毛利率水平会持续提升。（3）净利润下降：报告期内，为了支撑公司新的战略定位和新业务开展，加大了品牌建设及市场宣传力度；新增了智能化、系统集成及节能业务的前期筹备费用及市场开拓费用；公司引进了高端人才和增加北京中科金马科技股份有限公司2016 年度报告14了员工培训费用；加大了公司研发投入和信息化建设；公司增加了客户体验空间建设投入。综上，导致公司费用增加，利润降低。（4）基本每股收益下降：报告期内，公司同期基本每股收益有所下降主要归结于一方面归属于挂牌公司股东的净利润下降所致，另一方面是由于进行了资本公积转增股本，导致股数增加。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成单位：元项目项目本期本期上年同期上年同期金额金额变 动 比变 动 比例例占营业收占营业收入的入的比重比重金额金额变 动 比变 动 比例例占营业收占营业收入的入的比重比重营业收入42,094,695.6986.48%100%22,573,401.3539.23%100%营业成本26,978,470.53162.59%64.09%10,273,949.6116.09%45.51%毛利率35.91%-54.49%-管理费用7,352,309.4356.89%17.47%4,686,207.065.84%20.76%销售费用5,831,142.2436.55%13.85%4,270,183.5633.07%18.92%财务费用37,054.48148.69%0.09%14,899.810.07%营业利润1,207,723.22-55.87%2.87%2,736,433.3712.12%营业外收入1,383,708.42-14.28%3.29%1,614,309.1170.15%7.15%营业外支出6,826.6836.48%0.02%5,001.90-79.27%0.02%净利润2,067,683.47-44.17%4.91%3,703,203.49621.26%16.41%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入金额 4209.47 万元，比去年同期增长了 86.48%,2016 年在传统业务的基础上，加大了在智能化、系统集成、节能业务领域的拓展。新增了万科广场、万达年会、万宁万利隆等优质的项目。营业成本金额 2,697.85 万元，比去年同期增长了 162.59%，体现在收入增长带来了销售成本的增长。为了完善公司的战略布局，报告期内公司新增了节能和系统集成业务，在全产业链布局过程中，公司以软硬件产品带动全产业链布局，由于战略布局初年，后端运维服务服务还未得到释放，造成了营业成本的增加比营业收入的增加幅度大。销售费用金额 583.11 万元，较去年同期增加了 36.55%，主要因素：一方面是公司增加了公司传统业务的布局增设两个大客户部，对华东大区、华南大区、西南大区等办事处进行了人员补充；另一方面，公司加大了市场宣传力度，对网站进行了更新，同时为宣传新产业链布局进行了大力的宣传。管理费用金额 735.23 万元，比去年增长 56.89%，主要是由于公司引进了高端人才、增加了员工培训费用；加大了公司研发投入和信息化建设；增加了客户体验空间建设，导致房租物业等费用提高。综上，导致公司管理费用增加。财务费用 3.71 万元，较去年同期增加了 148.69%，主要是 2015 年我公司从华夏银行亦庄支行贷款 100万元，贷款期间为 2015 年 9 月 30 日至 2016 年 9 月 29 日，导致公司财务费用增加。营业外支出变化较大，本年度金额 0.68 万元，比去年增加 36.48%，正常业务损耗，比例变化偏大主要是由于基数较小。净利润金额 206.77 万元，比去年同期减少了 44.17%。报告期内，为了支撑公司新的战略定位和新业务开展，加大了品牌建设及市场宣传力度；新增了智能化、系统集成及节能业务的前期筹备费用及市场开拓费用；公司引进了高端人才和增加了员工培训费用；加大了公司研发投入和信息化建设；公司增加了客户北京中科金马科技股份有限公司2016 年度报告15体验空间建设投入。综上，导致公司费用增加，利润降低。（2 2）收入构成）收入构成单位：元项目项目本期收入金额本期收入金额本期成本金额本期成本金额上期上期收入金额收入金额上期成本金额上期成本金额主营业务收入42,094,695.6926,978,470.5322,573,401.3510,273,949.61其他业务收入-合计合计42,094,695.6926,978,470.5322,573,401.3510,273,949.61按产品或区域分类分析：单位：元类别类别/项目项目本期收入金额本期收入金额占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额占营业占营业收入收入比例比例%硬件收入27,587,706.9365.54%10,857,198.8348.10%软件收入10,428,152.7324.77%7,313,781.6232.40%技术开发3,603,107.878.56%2,776,221.4312.30%技术服务475,728.161.23%1,626,199.477.2%合计42,094,695.69100%22,573,401.35100%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司收入构成发生较大变化，相较于上年同期而言,公司硬件收入比例有所上升；而技术开发和技术服务方面的收入比重有所下降，主要是因为报告期内公司新增了节能和系统集成业务，此类项目所包含的硬件设备金额较大,造成整体表现出来的软件产品和技术开发和服务业务比重降低.这种比例的变化只是由于公司新产品、新技术、新工艺所服务的硬件产品较原有业务依托的硬件产品金额较大造成的。加之 2016 年公司开展 EMC 项目，项目已经投产完成，但未到收益期，造成部分服务收入需在未来的期间进行确认。（3 3）现金流量状况）现金流量状况单位：元项目项目本期金额本期金额上期金额上期金额经营活动产生的现金流量净额-2,640,642.47-1,110,507.25投资活动产生的现金流量净额-24,116,894.842,601,957.04筹资活动产生的现金流量净额28,504,086.47985,436.17现金流量分析现金流量分析：(1)经营活动产生的现金流量净额-264.06 万，较去年有所下降，主要原因是：（1）2016 年公司成立了金马节能（深圳）科技有限公司和北京恒达智能科技有限公司，公司成立之初进行了前期的人员、场地、办公设备、前期市场铺垫等支出，导致了经营现金流的变化。其中金马节能（深圳）有限公司经营现金流为-121.10 万元。（2）母公司经营现金流为-142.96 万元，2016 年公司新增智能化事业部和系统集成事业部，新增业务需要前期的运营资金投入。新增业务业务增长迅速，公司加强了应收账款管理、应付账款及现金流管理，用较少的资金保证了项目正常运行。(2)投资活动产生的现金流量净额变化较大，主要是由于以下原因：1）2016 年公司将闲置募集资金用于保本型理财产品购买。2）2016 年公司加大了研发与销售的投入，将闲置资金用于研发固定资产投入，进行服务型能源信息软件的开发。3）公司在 2016 年开展了合同能源管理业务。4）建立了客户智能体验北京中科金马科技股份有限公司2016 年度报告16展厅，进行了装修及设备采购。(3)筹资活动产生的现金流量净额有较大变化，主要是 2016 年公司与深圳市深装总装饰股份有限公司进行战略合作，取得了其全资子公司深圳融信泰投资有限公司投资款。（4）主要客户情况主要客户情况单位：元序号序号客户名称客户名称销售金额销售金额年度销售占比年度销售占比是否存在关联关系是否存在关联关系1北京益泰电子集团有限责任公司4,676,025.6411.11%否2中国电子系统技术有限公司4,515,358.6010.73%否3北京住总建设安装工程有限责任公司1,662,581.273.95%否4中国通广电子公司1,368,131.153.25%否5北京港源建筑装饰工程有限公司1,310,062.793.11%否合计合计13,532,159.4532.15%-报告期内，公司应收账款净额 1725.54 万元，较上年度同比增加 68.63%。主要原因是本年度公司加强全产业链布局。较既有业务的销售政策有所变化，全年完成营业收入 4209.47 万元，同比增长 86.48%，应收账款占营业收入比为 40.99%。目前应收账款前五名分别为：北京益泰电子集团有限责任公司 254.26万；中国电子系统工程总公司 213.23 万；中国通广电子公司 160.07 万元；三亚明日大酒店有限公司 112.03万；中科软科技股份有限公司 95.29 万，上述应收账款账龄均在一年以内，客户能够按照合同约定支付款项，未构成实质性风险。报告期内，客户前五名占销售总额的 32.15%，应收账款期末余额前五名占总余额的 35.35%报告期内，客户一占销售总额的 11.11%，应收账款期末余额占总余额的 13.75%；客户二占销售总额的 10.73%，应收账款期末余额占总余额的 11.53%元；客户三占销售总额的 3.95%，应收账款期末余额占总余额的 0%；客户四占销售总额的 3.25%，应收账款期末余额为 8.65%；客户五占销售总额的 3.11%，应收账款期末余额占总余额的 1.42%，应收账款未收回的主要原因是末到合同约定的回款期。（5）主要供应商情况主要供应商情况单位：元序号序号供应商名称供应商名称采购金额采购金额年度采购占比年度采购占比是否存在关联关系是否存在关联关系1深圳市蔷薇科技有限公司4,200,615.0012.68%否2摩恩（上海）厨卫有限公司2,919,201.838.81%否3北京中电力拓科技发展有限公司2,581,954.547.79%否4北京航英科技有限公司1,811,852.005.47%否5广东大明拉斐电气有限公司1,640,291.294.95%否合计合计13,806,979.0039.70%-报告期内，公司应付账款净额 605.94 万元，较上年度同比增加 93.15%。主要原因是公司为了进一步扩大市场占有率和提高市场竞争力，加强产业链布局，本年度增加了采购量，从而使得应付账款大幅增加。应付账款前五名分别为：第一名深圳市蔷薇科技有限公司 75.06 万元，第二名深圳市鸿哲智能系统工程有限公司 64.23 万；第三名北京航英科技有限公司 60.98 万元；第四名和义仁耀（北京）贸易发展有限公司48.48 万元；第五名深圳市视得安罗格朗电子有限公司 35.33 万元。报告期内，供应商前五名占采购总额的 39.70%，应付账款期末余额前五名占总余额的 25.79%报告期内，供应商一占采购总额的 12.68%，应付账款期末余额占总余额的 12.39%；供应商二占采购北京中科金马科技股份有限公司2016 年度报告17总额的8.81%，应付账款期末余额为0；供应商三占采购总额的7.79%，应付账款期末余额占总余额的3.06%；供应商四占采购总额的 5.47%，应付账款期末余额占总余额的 10.06%；供应商五占采购总额的 4.95%，应付账款期末余额占总余额的 0.28%，应付账款未付款原因是未到合同约定的付款期。（6）研发支出与专利）研发支出与专利研发支出研发支出：单位：元项目项目本期金额本期金额上期金额上期金额研发投入金额2,894,501.931,619,841.24研发投入占营业收入的比例6.88%7.18%专利情况专利情况：项目项目数量数量公司拥有的专利数量12公司拥有的发明专利数量1研发情况：研发情况：报告期内，金马科技新增中华人民共和国知识产权局颁发的专利证书合计 8 项、新增国家电子计算机质量监督检验中心检验报告 4 项。其中：1、新增软件著作权证书 5 项：GH 服务型能源信息平台软件 V1.0GH 微信控制云服务系统软件V1.0GH 旋钮式调光开关模块软件 V1.0GH 直流无刷风机控制模块软件 V1.0GH 智慧温控器云服务系统软件 V1.0；2、新增实用新型专利证书 2 项：一种带有无人检测功能的 WIFI 通信温度控制器、用于酒店客房占用状态检测的装置；3、新增发明专利（受理通知书）1 项：一种智能酒店控制单元的闭环故障检测方法。4、新增检验报告 4 项：4 路 5A 调光控制模块（GHL-W405）、系统网关（GHL-GT485(X)）、8 路开关控制模块（GHL-R(X)）、客房智能控制单元（GH-860(X)）。金马科技坚持走核心产品自主研发的道路，不断加大研发力度，促进核心竞争力的持续提升。近年来，金马科技更是从真正意义上实现了由“以产品为核心”向“以用户为中心”的经营思路转变，从而为用户提供更具竞争力的产品及服务。截止目前，金马科技持有效专利证书 12 项（其中发明专利 1 项）、软件著作权证书 32 项和国家级检测报告 15 项。2、资产负债结构分析资产负债结构分析单位：元项目项目本年期末本年期末上年期末上年期末占占 总 资总 资产 比 重产 比 重的增减的增减金额金额变动变动比例比例占总资产占总资产的的比重比重金额金额变动变动比例比例占 总 资占 总 资产 的产 的 比比重重货币资金6,116,608.5439.97%11.14%4,370,059.38130.83%20.00%-8.86%应收账款17,255,414.2468.63%31.42%10,232,820.85196.60%46.82%-15.4%存货2,373,808.997.56%4.32%2,207,007.06-14.11%10.10%-5.78%长 期 股 权 投资0.000.000.000.000.000.000.00北京中科金马科技股份有限公司2016 年度报告18固定资产4,391,805.3163.60%8%2,684,465.42290.74%12.28%-4.28%在建工程0.000.000.000.000.000.000.00短期借款0.00-100.00%0.001,000,000.00100.00%4.58%-4.58%长期借款0.000.000.000.000.000.000.00资产总计54,664,687.65150.12%100%21,855,515.9546.00%100%0.00资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：2016 年末公司资产总额为：5,466.47 万元，较年初增加了：3,280.97 万元。增幅 150.12%。其中，流动资产为 4539.17 万元，占资产的 83.04%，增幅 140.67%，非流动资产为 927.29 万元，较上年同期增加了 627.82 万元，增幅 209.64%，资产项目中变动比例超过 30%的指标分析如下：（1）货币资产期末金额 611.66 万，较期初增加 39.97%，是由于目前业务为全产业链布局，公司今年收到定向增发款后，投资设立了两个子公司，无形中增加了货币资金留存比例。（2）应收账款期末余额 1725.54 万元，较期期初增加：68.63%，公司处于产业链布局初年，智能化、节能项目的业务模式与以往单纯客控业务有所不同，另外公司销售收入比去年增长 86.48%，导致本期增加销售同时增加应收账款。（3）预付账款期末余额 66.90 万元，较期期初增加：32.40%，主要是公司正常业务增长产生的预付账款的增加。其中办公环境提升导致预付房租较以往增加较大。（4）其他流动资产期末余额 1700 万元，期初为 0 元，主要是公司闲置募集资金用于购买保本型理财产品。（5）固定资产科目期末余额 439.18 万元，较期初增加了 63.60%，公司今年加大了研发力量的投入。研发用检验检测设备的购置以及服务型能源信息平台软件、智慧温控器云服务系统软件的研发导致了今年固定资产大幅增加。（6）无形资产期末余额 0 元，较期初减少了 100%，2016 年度公司按进度正常进行无形资产摊销所致。(7)长期待摊费用期末余额 469.75 万元，较期初增加 2323.48%，由于公司对办公区进行装修、同时节能业务开展合同能源管理项目导致长期待摊费用增加。（8）递延所得税资产期末余额 18.36 万元，较期初增加 78.75%，主要是由于公司应收账款大幅增加，导致坏账准备增加.（9）应付账款期末余额 605.94 万元，较期增加：93.15%，主要由于以下