831714_2016_福航环保_2016年年度报告_2017-04-23.pdf

山东福航新能源环保股份有限公司(Shandong Fuhang New Energy Environmental Stock Co.，Ltd.)福航环保 NEEQ:831714 年度报告 2016公告编号:2017-014 证券代码：831714 证券简称：福航环保 主办券商：广发证券 1/130 公 司 年 度 大 事 记 2016 年 6 月，公司获得 E20 平台颁发的“2015-2016”年度“中国最具价值环保设备品牌”的荣誉。2016 年 9 月，投资设立全资子公司-山东福航危险废物治理有限公司。2016 年 12 月，公司顺利通过高新技术企业复审，并取得新换发的高新技术企业证书（证书编号：GR201637001101）。2016 年 12 月，公司被评为“2016年度山东省环保产业骨干企业”，证书编号：鲁环协证 2016SDHXG-16。2016 年 1-12 月份，公司先后取得 10 项实用新型专利和 2 项发明专利（冲压式成型制棒机和一种摊铺翻抛式污泥处理装置）。山东福航新能源环保股份有限公司 2016 年度报告 2/130 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .5 5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .7 7 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .9 9 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2525 第七节第七节 融资及分配情况融资及分配情况 .2828 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3030 第九节第九节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3535 第十节第十节 财务报告财务报告 .4242 释义 释义释义项目项目 释义释义 元、万元 指 人民币元、人民币万元 股份公开转让 指 公司股份进入全国中小企业股份转让公开报价转让 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限公司 会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）律师 指 北京市盈科（济南）律师事务所 广发证券、主办券商 指 广发证券股份有限公司 报告期 指 2016 年 1 月 1 日-2016 年 12 月 31 日 公司章程 指 山东福航新能源环保股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 禹城力克川 指 力克川（禹城）液压有限公司 青岛力克川 指 青岛力克川液压机械有限公司 福航技术服务 指 禹城市福航环保技术服务有限公司 福航废弃物 指 禹城市福航废弃物处理有限公司，福航生物的前身 福航生物 指 禹城市福航生物科技有限公司 恒特重工 指 山东德州恒特重工有限公司 帝盟生物 指 哈尔滨帝盟生物科技有限公司 福航有限 指 山东福航新能源环保科技有限公司，公司前身 畜禽粪便发酵设备 指 即智能高温好氧发酵设备 工行禹城支行 指 中国工商银行股份有限公司禹城支行 禹城农商行 指 山东禹城农村商业银行股份有限公司 BT 指 BT 模式即建设移交，是政府利用非政府资金来进行基础非经营性设施建设项目的一种融资模式。项目工程由投资人负责进行投融资，具体落实项目投资、建设、管理。工程项目建成后，经政府组织竣工验收合格后，资产交付政府；政府根据回购协议向投资人分期支付资金或者以土地抵资，投资人确保在质保期内的工程质量。BOT 指 BOT 模式即建设经营转让，是指政府通过契约授予私营企业（包括外国企业）以一定期限的特许专营权，许可其融资建设和经营特定的公用基础设施，并准许其通过向用户收取费用或出售产品以清偿贷款，回收投资并赚取利润；特许权期限届满时，该基础设施无偿移交给政府。公司、本公司、福航环保 指 山东福航新能源环保股份有限公司 福航危废 指 山东福航危险废物治理有限公司 山东福航新能源环保股份有限公司 2016 年度报告 4/130 第一节 声明与提示 【声明声明】公司全体董事、监事与高级管理人员承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人王志恒、主管会计工作负责人王晓萍及会计机构负责人（会计主管人员）霍爱华保证年度报告中财务报告的真实、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要重要风险提示风险提示表表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 （一）应收账款不能按期收回的风险 公司相当一部分客户为市政单位，其款项多来源于当地财政局，政府单位付款手续较为复杂，一定程度上影响公司应收账款的期限安排，致使公司应收账款结算周期较长。若无法如期收回应收账款，公司运营的资金链条就会较为紧张。（二）BOT 项目运营风险 公司按照与禹城市人民政府签订的禹城市污泥处理中心项目特许经营协议，已经建成并运营禹城市污泥处理中心项目，该项目设计规模日处理污泥 100 吨，并按时收取污泥处理服务费，此项特许经营权限为 25 年。项目后期运营成本较低，持续的运营收入将有力保障公司的持续发展。但此项特许经营期限较长，污泥的供应量、日处理量以及环保政策在未来长时间内存在一定的不确定性。（三）实际控制人控制不当的风险 公司实际控制人为王亮、王志恒、祝桂兰，合计持有公司股份的 68.08%，能够实际支配公司的经营决策，若公司实际控制人对公司的经营决策、人事、财务等进行不当的控制，则存在损害公司利益的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 山东福航新能源环保股份有限公司 2016 年度报告 5/130 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 山东福航新能源环保股份有限公司 英文名称及缩写 Shandong Fuhang New Energy Environmental Stock Co.，Ltd.证券简称 福航环保 证券代码 831714 法定代表人 王志恒 注册地址 山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区东外环北首 办公地址 山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区东外环北首路东 主办券商 广发证券 主办券商办公地址 广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（4301-4316 房）会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 裘小燕、张小惠 会计师事务所办公地址 广州市天河区林和西路 9 号耀中广场 b 座 2611 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 杨秀艳 电话 0534-7225399 传真 0534-7450968 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区东外环北首 251200 公司指定信息披露平台的网址 http：/ 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-01-08 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）C35 专用设备制造业 主要产品与服务项目 环保设备的研发、制造、安装、销售、技术咨询；环保工程专业承包。山东福航新能源环保股份有限公司 2016 年度报告 6/130 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）24,000,000 做市商数量 2 控股股东 王亮 实际控制人 王亮、王志恒、祝桂兰 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 913714005552450793 是 税务登记证号码 913714005552450793 是 组织机构代码 913714005552450793 是 注:公司于 2016 年 2 月 24 日取得了三证合一之后的营业执照。山东福航新能源环保股份有限公司 2016 年度报告 7/130 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 48,435,931.93 30,195,985.82 60.41%毛利率 40.02%49.54%-归属于挂牌公司股东的净利润 5,928,293.74 2,364,421.10 150.73%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,528,035.90 1,872,405.64 195.24%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）9.23%4.82%-加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）8.61%3.82%-基本每股收益 0.25 0.11 127.27%二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 123,486,257.95 120,282,779.97 2.66%负债总计 56,310,617.17 59,035,432.93-4.62%归属于挂牌公司股东的净资产 67,175,640.78 61,247,347.04 9.68%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.80 2.55 9.68%资产负债率（母公司）44.66%46.55%-资产负债率（合并）45.60%49.08%-流动比率 1.31 1.10-利息保障倍数 4.08 1.79-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 12,176,940.60 9,368,819.63-应收账款周转率 1.57 1.19-存货周转率 2.23 1.52-四、成长情况 山东福航新能源环保股份有限公司 2016 年度报告 8/130 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 2.66%16.59%-营业收入增长率 60.41%-40.94%-净利润增长率 150.73%-74.81%-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 24,000,000 24,000,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 369,050.28 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 86,565.07 除上述之外的其他营业外收入和支出 0.03 非经常性损益合计非经常性损益合计 455,615.38 所得税影响数-55,357.54 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 400,257.84 山东福航新能源环保股份有限公司 2016 年度报告 9/130 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一）（一）商业模式商业模式 公司属专用设备制造业，主营业务为环保设备的研发、制造、安装、销售及技术咨询；环保工程专业承包。公司成立以来主要从事新能源污泥干化技术与成套设备、智能高温好氧发酵设备、危废处理设备等环保设备的研发、设计、制造、销售与技术咨询服务。污泥干化设备的客户主要为市政单位、造纸厂、化工厂、建材厂等有污泥产生且需要处理或治理的单位；高温好氧发酵设备的主要客户为鸡场、猪场、牛场等养殖企业。公司的销售方式为通过网上推广、招投标和电话定向营销等方式与客户取得联系，采用“方案设计、加工制造、安装施工、售后服务”的服务模式，为客户制定一站式解决方案。近年来公司通过网络营销、微营销、参加和组织召开行业展会等方式取得较好销售效果。新能源污泥干化成套设备是福航环保自主研发的一种用于解决污泥资源化、减量化、无害化问题的环保设备，它主要以太阳能和中水热能作为主要热源对污泥进行干化处理，既解决了污泥干化脱水的问题，又将处理过程的能耗降到了最低，干化过程节能环保。报告期内该业务稳步增长。高温好氧发酵设备主要针对养殖场的畜禽粪便等废弃物进行高温好氧发酵，利用微生物对废弃物中的有机质进行生物降解、腐熟，转化成有机肥原料，从而实现畜禽粪便的减量化、无害化、稳定化、资源化。福航环保生产的畜禽粪便处理设备针对不同规模的养殖场设计了不同的型号，该设备采用不锈钢保温设计，确保低温环境下设备的正常运行，降低了有害物质对罐体的腐蚀，延长了使用寿命；该设备利用生物菌高温发酵，除臭通过生物除臭的方法，实现气体达标排放，设备占地面积小，自动化程度高，运行成本低，方便操作，客户可以根据自己的养殖规模灵活选择设备型号。随着国家对环保治理力度的不断加大，特别是畜禽规模养殖污染防治条例的深入实施，智能高温好氧发酵设备迎来了快速发展的良好时机，2016 年，高温好氧发酵设备销售收入较上年增长了 150.73%，预计 2017 年将会持续增长。公司拥有 32 项专利技术，4 项商标所有权，且拥有环保工程专业承包叁级资质，2016年公司取得 10 项实用新型专利和 2 项发明专利，通过不断的自主创新，获得了可持续的技山东福航新能源环保股份有限公司 2016 年度报告 10/130 术优势，并建立了对核心技术，进行独占性保护的发展战略。公司以“实干成就梦想，创新赢得未来”为研发理念，以市场为导向，做差异化产品、尖刀产品，满足客户需求甚至超值需求。报告期内，公司的主要产品发生变化，高温好氧发酵设备，销售收入占比由 2015 年的22.56%提高至 27.80%，同时公司开始涉足危险废弃物处理设备制造，但公司主营业务仍为环保设备的研发、制造、安装、销售及技术咨询；环保工程专业承包，公司商业模式较上年度没有发生较大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 是 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：报告期内，公司业务增长迅速，营业收入较上年增长了 60.41%，收入增长迅速的原因在于，公司在稳步发展污泥干化设备销售业务的同时，不断加大高温好氧发酵设备的市场推广力度，加上国家对养殖企业，污染治理力度的不断加强，公司智能高温好氧发酵设备市场需求不断增加，销售额从去年的 6,666,666.67元增长到13,301,519.25元，增长了199.52%。高温好氧发酵设备价格适中，货款回收快，使得资金周转率提高，短期借款由年初的39,000,000.00 元下降至 22,000,000.00 元，财务费用下降了 30.52%。在保证公司业务不断增长的同时，公司内部管理也不断加强，公司不断加大费用控制力度，严格费用审核流程，管理费用不断下降；加之收入增加，管理费用中的固定费用被摊薄，山东福航新能源环保股份有限公司 2016 年度报告 11/130 从而导致管理费用总体降低了 10.57%。公司在业绩提升的同时，不断加强技改革新的力度，为公司后续的发展提供技术储备。由于上述原因，使得公司 2016 年净利润较上年增长了 150.73%。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 48,435,931.93 60.41%-30,195,985.82-40.94%-营业成本 29,053,649.00 90.67%59.98%15,237,862.70-40.23%50.46%毛利率 40.02%-49.54%-管理费用 7,605,471.62-10.57%15.70%8,504,696.52 25.08%28.16%销售费用 2,433,107.58 15.07%5.02%2,114,438.83 1.33%7.00%财务费用 1,575,343.93-30.52%3.25%2,267,476.23 54.74%7.51%营业利润 6,279,567.53 230.23%12.96%1,901,556.82-84.18%6.30%营业外收入 369,050.31-61.13%0.76%949,331.14 532.89%3.14%营业外支出-100.00%0.00%443,846.29 1,845.33%1.47%净利润 5,928,293.74 150.73%12.24%2,364,421.10-74.81%7.83%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、公司 2016 年度营业收入较去年大幅增长，主要得益于国家颁布畜禽规模养殖污染防治条例等法律法规，各地环保部门不断加强对养殖企业的检查力度，公司智能高温好氧发酵设备市场需求不断增加，销售额从 2015 年的 6,666,666.67 元增长到 13,301,519.25元，增长幅度为 199.52%。2、营业成本较上期增长 90.67%的主要原因是：（1）公司 2016 年智能高温好氧发酵设备的销售量加大，销售量增加导致营业成本相应增加；（2）高温好氧发酵设备的毛利率偏低，导致营业成本增长率大幅超过营业收入增长率。山东福航新能源环保股份有限公司 2016 年度报告 12/130 3、毛利较上期降低 9.52%的主要原因是：2016 年整体毛利较 2015 年偏低的原因是高温好氧发酵设备毛利偏低，该设备的市场发展，处于比较成熟的阶段，竞争充分，使得定价偏低。4、财务费用变动较大的原因是短期借款由年初的 39,000,000.00 元下降至22,000,000.00 元，减少了 17,000,000.00 元。5、营业利润较上期增长 230.23%是由于：（1）公司不断开拓市场，高温好氧发酵设备销量大增，本期营业收入较上期增长60.41%；（2）公司不断加大费用控制力度，严格费用审核流程，管理费用不断下降；加之收入增加，管理费用中的固定费用被摊薄，从而导致管理费用总体降低了 10.57%；（3）高温好氧发酵设备虽然毛利相对来说偏低，但是货款回收快，使得资金周转率提高，公司减少了银行贷款，使得财务费用下降了 30.52%。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 47,848,113.90 28,627,657.95 29,554,289.15 14,719,569.37 其他业务收入 587,818.03 425,991.05 641,696.67 518,293.33 合计合计 48,435,931.93 29,053,649.00 30,195,985.82 15,237,862.70 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 污泥处置收入 3,076,923.12 6.35%3,441,773.29 11.40%设备销售收入 44,771,190.78 92.43%26,112,515.86 86.48%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：报告期内，公司业务稳定，其中污泥干化设备实现收入 31,469,671.53 元，较上期增长了 61.83%，智能高温好氧发酵设备实现收入 13,301,519.25 元，较上期增长了 199.52%。设备销售收入较上期增加，主要是由于智能高温好氧发酵设备市场前景广阔，客户需求旺盛，销售订单较往年大幅度增加所致。山东福航新能源环保股份有限公司 2016 年度报告 13/130 （3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 12,176,940.60 9,368,819.63 投资活动产生的现金流量净额 6,536,312.11-27,247,765.90 筹资活动产生的现金流量净额-19,149,679.23 35,311,088.41 现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较上年增长了 29.97%,变动的原因有三个，一是由于公司加大回款力度，确保项目按期回款，报告期销售商品、提供劳务收到的现金较上年增长了 1.89%；二是公司规范运营，加强内部控制制度建设，减少关联往来交易，收到其他与经营活动有关的现金较上年降低了 98.81%；三是公司不断加强内部审核流程，规范费用报销流程，不合理的费用支出不断降低。在研发支出方面，由于研发项目支出大都在上年发生，本年研发费支出较上年减少。加上公司不断加强内部控制制度建设，减少了关联往来交易，支付其他与经营活动有关的现金降低了 90.24%；2、投资活动产生的现金流量净额增加是由于本期收回长期应收款莒南龙王河污水处理厂 BT 款项所致；3、筹资活动产生的现金流量净额减少是由于本期公司加大货款的回款力度，现金流重组，适时减少银行融资所致。2016 年末短期借款较年初减少了 17,000,000.00 元。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序序号号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比 是否存在关联关是否存在关联关系系 1 山东坤霖环保科技有限公司 20,341,880.34 42.00%否 2 平凉市天雨污水处理厂 7,922,709.17 16.35%否 3 禹城市人民政府 3,076,923.12 6.35%否 4 大连宇宸环保科技有限公司 2,405,128.21 4.97%否 5 无棣美洁环卫有限公司 1,666,620.48 3.44%否 合计合计 35,413,261.32 73.11%-山东福航新能源环保股份有限公司 2016 年度报告 14/130 （5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比 是否存在关联关是否存在关联关系系 1 中农金旺（北京）农业工程技术有限公司 3,335,897.49 15.14%否 2 北京清源恒业环境科技有限公司 2,078,205.10 9.43%否 3 山东德州恒特重工有限公司 1,758,374.18 7.88%是 4 山东恒创特钢科技有限公司 1,414,972.04 6.42%否 5 济南新蓝环保科技有限公司 872,829.92 3.96%否 合计合计 9,460,278.73 42.83%-（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 1,418,480.51 2,416,115.13 研发投入占营业收入的比例 2.93%8.00%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 32 公司拥有的发明专利数量 2 研发情况：研发情况：报告期内，公司的研发支出为 1,418,480.51 元，占营业收入的 2.93%，研发的项目主要有 4 项，其中有一项已完成实验，一项通过新产品新技术鉴定，两项正处于研发阶段。研发投入占比较上年8%的比例有所降低，主要是因为以上几个项目都是在2015年立项，且投入大都在 2015 年发生，2016 年是项目的收尾阶段；2016 年有一个研发项目立项，随着研发的不断深入，预计 2017 年投入将不断加大，不会影响高新技术企业对研发投入的要求比例。公司重视研发创新，研发团队针对市场需求，根据行业发展，不断研发新产品，不断满足客户需求，有利于进一步增强公司的研发实力和核心竞争力，有利于公司的可持续发展。山东福航新能源环保股份有限公司 2016 年度报告 15/130 2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比重重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 20,273,795.63 3.40%16.42%19,606,156.15 1,434.03%16.30%0.13%应收账款 34,346,558.16 53.23%27.81%22,414,702.29-11.88%18.64%9.19%存货 13,356,545.23 5.62%10.82%12,645,448.11 70.02%10.51%0.31%长 期 股 权投资-固定资产 10,709,787.98-10.60%8.67%11,979,391.87 17.37%9.96%-1.28%在建工程 680,271.12-0.55%-0.55%短期借款 22,000,000.00-43.59%17.82%39,000,000.00 290.00%32.42%-14.60%长期借款-资产总计 123,486,257.95 2.66%-120,282,779.97 16.59%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期内应收账款增长 53.23%，主要原因为：（1）2016 年公司营业收入增长 60.41%；（2）公司于 2015 年 12 月与山东坤霖环保科技有限公司签订聊城国环污泥处置中心项目设备总承包合同，该项目于 2016 年 12 月安装完毕并竣工验收，截止 2016 年底公司收到货款 4,760,000.00 元，形成应收账款 19,040,000.00 元。公司于 2017 年 1 月份已收到对方支付款项 9,520,000.00 元，预计 2017 年收回除质保金以外的其他尾款（按合同约定，合同总额的 10%为质保金，质保期一年，质保金自质保期满后日内收回）。2、短期借款报告期减少的原因主要为公司高温好氧发酵设备回款状况良好，公司资金充裕，进而减少银行借款。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、禹城市福航生物科技有限公司（前身为禹城市福航废弃物处理有限公司）是福航环保为建设、运营禹城市污泥处理中心项目专门设立的项目子公司。根据公司与禹城市人民政山东福航新能源环保股份有限公司 2016 年度报告 16/130 府签订的禹城市污泥处理中心项目特许经营协议，公司需设立专门的项目子公司负责该污泥处理中心项目的投资、建设、运营与移交。该项目 2014 年 7 月 1 日正式运行。2、2014 年 6 月 13 日，投资成立了全资子公司-禹城市福航环保技术服务有限公司，注册资本 10,000,000.00 元，一期出资 1,000,000.00 元。截止报告期末，暂无收入。3、2015 年 9 月 8 日，公司召开第一届董事会第十一次会议，会议审议通过了关于审议山东福航新能源环保股份有限公司投资入股山东禹城农村商业银行股份有限公司的议案。公司拟投入人民币 7,000,000.00 元，受让禹城市兆泰生物科技有限公司持有的山东禹城农村商业银行股份有限公司 5,000,000 股股份，本次股权转让后公司将持有山东禹城农村商业银行股份有限公司 1.19%的股份。本次对外投资的目的是为了提高公司的资金使用效率，进一步促进与山东禹城农村商业银行股份有限公司的业务合作。4、2016 年 9 月 23 日，公司投资成立了全资子公司-山东福航危险废物治理有限公司，注册资本 120,000,000.00 元，2016 年尚未形成收入。（2 2）委托理财及衍生品投资情况）委托理财及衍生品投资情况 无。（三）（三）外部外部环境环境的分析的分析 国家十三五发展规划提出创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，将生态环保发展提高到国家战略高度。“十三五”目标将更重视建设资源节约型社会以及生态环境总体质量改善。大气、污水、污泥的治理是今后国内环保处理的三个主攻方向。2015 年，在环保产业的“新常态”下，我国相继颁布了一系列国家政策和行业标准，其中水污染防治行动计划明确了现有污泥处理处置设施应于 2017 年底前基本完成达标改造，地级及以上城市污泥无害化处理处置率应于 2020 年底前达到 90%以上。随着政策利好和高成长性因素驱动下，污泥处理处置行业有望突破瓶颈期，驶入快车道。2016 年颁布的土壤污染防治行动计划中明确指出强化畜禽养殖污染防治。严格规范兽药、饲料添加剂的生产和使用，防止过量使用，促进源头减量。加强畜禽粪便综合利用，在部分生猪大县开展种养业有机结合、循环发展试点。鼓励支持畜禽粪便处理利用设施建设，到 2020 年，规模化养殖场、养殖小区配套建设废弃物处理设施比例达到 75%以上。这无疑对畜禽粪便处理设备的生产和销售是重大利好。山东福航新能源环保股份有限公司 2016 年度报告 17/130 随着国家对环保行业的重视，国家政策对环保行业大力支持，作为朝阳行业的环保产业近年来高速发展，环保企业林立，污泥处理行业作为一个新兴的环保行业子行业，近年来才开始起步发展，尽管起步相对较晚，尚处于行业发展初期，但是从事污泥处理的各类企业已犹如雨后春笋般遍布全国，总体来说这些企业普遍规模较小，在污泥处理方式上大多采用流化床干化等传统方式，整体上看大部分企业没有比较清晰的污泥处理方案，探索阶段的企业居多。畜禽粪便处理设备的诞生无疑是利好政策下催生的产物，目前许多企业看准这一商机，纷纷加入竞争行列，设备质量价格参差不齐，竞争日趋激烈。（四）（四）竞争优势竞争优势分析分析 公司的竞争优势为 1、产品以及技术优势 福航环保研发的新能源污泥干化技术和成套设备，干化工艺主要是利用太阳能为热源，再加上空气能、地热能为辅助热源，采用低温处理，不产生有害气体，节能环保运行成本低，工艺运行自动化程度高，可全天候连续运行。以日处理 200 吨含水率 80%的污泥车间为例，维持正常运行仅需投入人力资源两人，其中装载上料一人，监控控制一人，大幅减少了人力资源的耗费；干化后物料可用于有机肥、建材、焚烧等，实现资源化利用。福航环保研发的智能高温好氧发酵设备是将畜禽粪便等废弃物装入高温好氧发酵系统，通过调节原料的水分、氧气含量和温度变化，使物料进行充分的好氧发酵分解，从而使废弃物体积减小，达到减量化处理。智能高温好氧发酵设备通过通风、充氧、搅拌等作用控制温度在 5560之间，达到发酵处理的最佳温度，在此温度时，能够使堆体中的大量病原菌和寄生虫死亡，同时利用除臭系统对排放的气体进行生物臭味，达到无害化处理的目的，畜禽粪便经处理后可以施入农田。2016 年下半年开始，智能高温好氧发酵设备订单大量增加，全年共实现销售 40 余台，充分展示了公司产品的优势。2、市场以及品牌优势 福航环保始终坚持以客户为中心，以优质的产品，完善的服务赢得了众多客户的信赖。通过多年的努力，公司已积累了市政、造纸、化工、冶金、印染等多个行业的客户，进一步山东福航新能源环保股份有限公司 2016 年度报告 18/130 延伸了新能源污泥干化成套设备在多个行业的应用。公司在项目的承接中始终坚持“把每一个项目都做成经典案例”的思路，以客户的需求为基本点，为客户定制专业化的污泥解决方案，严把制造、施工、安装关，力争做到每个产品都是精品，售后服务方面秉承“国内客户 24 小时内到达现场，以最快的速度解决问题”的服务理念，坚持将最优质的售后服务提供给客户，在客户中获得了良好的口碑。3、研发优势 福航环保目前建有“中国节能污泥技术研究中心”，该中心已被山东省科技厅授予“山东省节能型污泥处理装备工程技术研究中心”称号，拥有 ICP 光谱仪等专业检测设备，可提供国内最权威的污泥检测服务。公司在立足自身研发的同时，还与山东大学等高校保持沟通交流，使公司在污泥处理领域设计理念方面走在行业前列。目前公司已经形成了技术部和品质部相结合的内部研发架构，技术部负责市场调研以及新产品开发，品质部负责反馈改进设备工艺，节能降耗，将产品的运营信息和客户的反馈及时调整到产品的研发升级中，不断升级换代产品，满足市场的需求。（五）（五）持续经营持续经营评价评价 报告期内，公司继续完善内部管理制度，加大人才队伍建设，提拔有能力的年轻人员参与公司管理。另外，公司不断增强技术和销售团队的力量。2016 年，公司高温好氧发酵设备订单不断增加，公司通过扩招员工来满足产能要求。期间公司未发生重大经营、财务风险事项，报告期内，公司经营能力良好，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。（六）（六）扶贫与社会责任扶贫与社会责任 公司作为环保行业的一份子，积极承担社会责任，诚信经营、依法纳税、环保生产，维护和保障职工的合法权益，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展。二、风险因素（一）（一）持续到本年度的持续到本年度的风险风险因素因素 1、应收账款不能按期收回的风险 山东福航新能源环保股份有限公司 2016 年度报告 19/130 公司相当一部分客户为市政单位，其款项多来源于当地财政局，政府单位付款手续较为复杂，一定程度上影响公司应收账款的期限安排，致使公司应收账款结算周期较长。若无法如期收回应收账款，公司运营的资金链条就会显得较为紧张。应对措施：公司的重大业务合同由管理层集中评议，并进一步加强应收账款回收和风险控制以及催款执行力度，委派专人监督管理。同时公司将加强应付和应收账款的账期管理，确保公司运营的资金需求。2、BOT 项目运营风险 公司按照与禹城市人民政府签订的禹城市污泥处理中心项目特许经营协议，已经建成并运营禹城市污泥处理中心项目，该项目设计规模日处理污泥 100 吨，并按时收取污泥处理服务费，此项特许经营权限为 25 年。项目后期运营成本较低，持续的运营收入将有力保障公司的持续发展。但此项特许经营期限较长，污泥的供应量、日处理量以及环保政策在未来长时间内存在一定的不确定性。应对措施：2016 年度，公司污泥处理服务费已按月足额收取。但未来污泥处理费的收取仍存在不确定性。为此公司委派专人加强对政府部门的沟通与合作，及时对项目运营中存在的问题进行改进，不断提高项目工作人员的整体业务水平，以满足政府部门对污泥处理的要求，及时督促污泥处理服务费的回收，保证项目正常有序的运行。3、实际控制人控制不当的风险 公司实际控制人为王亮、王志恒、祝桂兰，合计持有公司股份的 68.08%，能够实际支配公司的经营决策，若公司实际控制人对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，则存在损害公司利益的风险。应对措施：公司严格执行三会制度，坚持管理层的会议决策制度，分散控制人的独断权，强化内部监督，同时接受监管机构、主办券商、社会舆论及相关管理部门的外部监督，不断完善公司治理机制和内部控制机制，避免实际控制人控制不当的风险。（二）（二）报告期内报告期内新增新增的风险的风险因素因素 无。三、董事会对审计报告的说明 山东福航新能源环保股份有限公司 2016 年度报告 20/130 （一）（一）非标准审计意见说明：非标准审计意见说明：是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：无（二）（二）关键事项审计说明：关键事项审计说明：-山东福航新能源环保股份有限公司 2016 年度报告 21/130 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 二、（一）是否存在日常性关联交易事项 是 二、（二）是否存在偶发性关联交易事项 是 二、（三）是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 二、（四）是否存在股权激