831705_2016_永通股份_2016年年度报告_2017-04-04.pdf

永 通 股 份 NEEQ:831705 江西永通科技股份有限公司 JIANGXI YONGTONG TECHNOLOGY CO.,LTD 年度报告 2016 公 司 年 度 大 事 记 2016 年 12 月 30 日公司与江西省越秀集团、赣州市东智信息咨询合伙企业生物制药项目签约仪式在宁都县举行。县人大常委会主任余路晓，县委常委、县工业园区党工委书记张人富，县政府副县长黄继苹，县政协副主席温琳及相关部门负责人出席签约仪式。该项目总投资 1.3 亿元人民币，用地 100 亩，投产后可年产生物制药 10 吨多粘菌素 B 硫酸盐、10 吨杆菌锌及化学合成原料药。根据科技部、财政部、国家税务总局联合发布的高新技术企业认定管理办法和高新技术企业认定管理办法的相关规定，公司于 2016 年积极主动提交了高新技术企业复审的申请资料，经形式审查、专家评审等联合复审、公示等程序，顺利通过了高新技术企业复审并取得高新技术企业，证书编号：GR201636000411。公告编号：2017-010 1 目 录 第一节 声明与提示.3 第二节 公司概况.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 管理层讨论与分析.9 第五节 重要事项.16 第六节 股本变动及股东情况.18 第七节 融资及分配情况.20 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.22 第九节 公司治理及内部控制.24 第十节 财务报告.28 公告编号：2017-010 2 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份 指 江西永通科技股份有限公司 永通有限、有限公司 指 江西永通科技有限公司,永通股份前身 亨通科技 指 江西亨通科技发展有限公司 股东大会 指 江西永通科技股份有限公司股东大会 股东会 指 江西永通科技有限公司股东会 董事会 指 江西永通科技股份有限公司董事会 监事会 指 江西永通科技股份有限公司监事会 三会 指 股东(大)会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司法 指 根据2013 年12月28日第十二届全国人民代表大会常务委员会第六次会议修订,自 2014 年 3 月 1 日起施行的中华人民共和国公司法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)公司章程 指 最近一次由股东大会会议通过的江西永通科技股份有限公司章程 本次挂牌 指 永通股份申请股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公告编号：2017-010 3 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 公告编号：2017-010 4 重要风险提示表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 主要原材料价格上涨的风险 公司主营的精细化工产品耗用的原材料为甲苯、异丁烯等化学材料,主要原材料在国内市场均能得到充足的供应,公司与上游供应商建立了长期稳定的合作关系,但主要原材料(如甲苯、异丁烯)受国际石油价格的影响较大,在国际油价波动引起原材料市场价格大幅上涨的情况下,若产品售价的调整滞后于成本的变动,将会对公司盈利水平构成影响。出口退税政策变化的风险 公司主营的精细化工产品出口过程中均享受国家的出口退税政策优惠,报告期内主要出口产品为对叔丁基苯甲酸,国家关于企业出口退税的政策调整对公司经营业绩有一定的影响。如果退税率出现下调,将直接减少利润额,将在一定程度上影响公司的经营业绩和产品的国际市场竞争力。受下游行业波动影响的风险 公司自成立以来专注于对叔丁基苯甲酸和对叔丁基苯甲酸甲酯的研发、生产和销售,主要客户为 PVC 热稳定剂生产企业,下游行业为 PVC 行业。PVC 行业的快速发展相应带动了热稳定剂行业及公司业务的发展,但如果下游行业受到宏观经济、进出口贸易环境、环保政策等诸多因素影响出现不利变化,将减少其对公司所在行业产品的需求,对公司的经营成果造成不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2017-010 5 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 江西永通科技股份有限公司 英文名称及缩写 JIANGXI YONGTONG TECHNOLOGY CO.,LTD 证券简称 永通股份 证券代码 831705 法定代表人 刘忠春 注册地址 江西省赣州市宁都县工业园 办公地址 江西省赣州市宁都县工业园 主办券商 海通证券股份有限公司 主办券商办公地址 上海市黄浦区广东路 689 号海通大厦 会计师事务所 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 郭晓婧 宋长发 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路中海地产广场西塔 5-11 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 刘玲娟 电话 0797-6906111 传真 0797-6926777 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 江西省赣州市宁都县工业园/342800 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 江西省赣州市宁都县工业园 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015 年 1 月 23 日 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）化学原料和化学制品制造业 主要产品与服务项目 对叔丁基甲苯、对叔丁基苯甲酸、对叔丁基苯甲酸甲酯 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本 67,116,000 做市商数量 2 控股股东 刘忠春 实际控制人 刘忠春 公告编号：2017-010 6 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 91360730693743316P(三证合一)否 税务登记证号码 91360730693743316P(三证合一)否 组织机构代码 91360730693743316P(三证合一)否 公告编号：2017-010 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 47,921,757.12 57,808,607.73-17.10%毛利率 19.89%30.54%-归属于挂牌公司股东的净利润-2,017,300.67 5,949,598.17-133.91%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-430,971.45 4,852,085.46-109.22%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-2.49%11.22%-加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-0.53%9.15%-基本每股收益-0.03 0.18-116.72%二、偿债能力 单位：元 本期本期期末期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 99,510,445.68 113,101,258.77-12.02%负债总计 21,729,707.35 28,960,419.77-24.97%归属于挂牌公司股东的净资产 77,780,738.33 84,140,839.00-7.56%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.16 2.13-45.54%资产负债率（母公司）21.73%20.19%-资产负债率（合并）21.84%25.61%-流动比率 3.12 2.90-利息保障倍数-6.12 4.87-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 13,890,603.00 4,424,587.23-应收账款周转率 3.10 3.83-存货周转率 4.01 2.52-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率-12.02%9.30%-营业收入增长率-17.10%-3.89%-净利润增长率-133.91%-35.27%-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 公告编号：2017-010 8 普通股总股本 67,116,000 39,480,000 70.00%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-1,967,679.48 计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,813,277.82 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,711,868.01 非经常性损益合计非经常性损益合计 -1,866,269.67 所得税影响数-279,940.45 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 -1,586,329.22 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 单位：元 不适用 公告编号：2017-010 9 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 江西永通科技股份有限公司所属精细化工行业，公司主营业务为对叔丁基甲苯、对叔丁基苯甲酸、对叔丁基苯甲酸甲酯。公司建厂伊始就秉承质量第一，客户至上的原则，以满足市场需求为第一目标，从产品，包装，物流，文件，每一部分都体现我们对品质的关注。从原料进厂，生产，到成品出厂，每一环节都有严格的检验和科学的管理制度。“诚信为本”是公司的经营理念，产品品质和产品承载的服务理念已获得国内外客户的广泛赞誉。公司主要从事对叔丁基苯甲酸和对叔丁基苯甲酸甲酯的研发、生产和销售。公司通过生产并向客户销售对叔丁基苯甲酸和对叔丁基苯甲酸甲酯实现盈利。公司的商业模式为自营生产自营销售。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：2016 年，受国内经济增速放缓，经济下行，本行业竞争激烈影响，同行业市场行情震荡走低，产品销售下降，价格下跌，产品盈利空间被严重压缩，加之公司发生 5.30 火灾和 11.29 安全事故，使得经营雪上加霜，面对层层压力，公司董事会带领经营班子把握大局，理清思路，抓住重点，采取了保生产抓质量增服务等多项措施，力争将损失降低到最小。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 47,921,757.12-17.10%-57,808,607.73-3.89%-营业成本 38,392,083.71-4.38%80.11%40,151,099.35 8.14%69.46%毛利率 19.89%-30.54%-管理费用 6,769,808.41-16.03%14.13%8,062,636.98 41.88%13.95%销售费用 2,116,283.06-33.96%4.42%3,204,788.35 86.07%5.54%财务费用 173,822.49-87.62%0.36%1,403,531.97-26.70%2.43%营业利润-496,264.94-108.51%-1.04%5,830,964.61-48.37%10.09%公告编号：2017-010 10 营业外收入 1,813,277.82 19.28%3.78%1,520,223.48 1.74%2.63%营业外支出 3,679,547.49 1,393.72%7.68%246,334.45-83.67%0.43%净利润-2,017,300.67-133.91%-4.20%5,949,598.17-35.27%10.29%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入同比下降 17.1%，是因公司两次安全事故造成停产整改，产量下降导致。2、管理费用同比下降 16.03%，是因 2015 年公司新三板挂牌支付的一次性中介机构服务费本期没有发生，以及停产导致薪酬、差旅费、业务管理费等项目同比支出减少所致；3、销售费用同比下降 33.96%，主要是因销售减少，导致运费、销售人员薪酬、差旅费出口货物财产保险等支出减少所致；4、财务费用减少是公司短期借款减少导致利息费用支出减少；5、营业外收入同比增加 19.28%，是报告期公司获得清洁补助款，外贸发展扶持资金等政府补助同比增加所致；6、营业外支出同比增加，是 5.30 火灾毁损固定资产转出所致。7、营业利润为-496,264.94 元（亏损）,同比减少 6,327,229.55 元，主要是因报告期内收入减少9,886,850.61 元，营业成本减少 1,759,015.64 元，以及期间费用（管理费用、销售费用、财务费用）减少 3611043.34 元，资产减值损失增加 1,524,539.19 元等综合原因所致；8、净利润同比减少 7,966,898.84 元，下降 133.91%，主要原因是在营业利润少的基础上，公司 5.30火灾导致营业外支出增加导致。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 47,921,757.12 38,392,083.71 54,674,767.20 37,017,454.11 其他业务收入 0.00 0.00 3,133,840.49 3,133,645.24 合计合计 47,921,757.12 38,392,083.71 57,808,607.73 40,151,099.35 按产品或区域分类分析按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 对叔丁基苯甲酸 46,129,311.79 96.26%53,697,433.48 92.89%对叔丁基苯甲酸甲酯 1,237,554.40 2.58%977,333.76 1.69%其他 554,890.93 1.16%3,133,840.49 5.42%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：对叔丁基苯甲酸占企业主营业务收入 96.26%，2016 年销售数量比上年同期增加 177.1 吨，主营业务收入金额比上年同期下降 7,568,121.69 元；主要原因是受宏观经济及行业情况影响，本期销售单价比上年同期平均下降 15.14%（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 13,890,603.00 4,424,587.23 投资活动产生的现金流量净额-9,140,501.86-2,621,723.93 筹资活动产生的现金流量净额-8,213,208.06 6,125,675.23 现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额变动的原因：本年销售商品流入的现金比上期减少 14,273,123.75元、销售经营活动流出现金比上期减少 24,078,620.48 元，引起经营活动现金净流量比上年同期增加 公告编号：2017-010 11 9,466,015.77 元。2、投资活动产生的现金流量净额变动的原因：本期投资活动购入固定资产 9681901.86 元比上年同期增加 360,177.93 元，引起投资活动现金净流量减少 6,518,777.93 元。3、筹资活动产生的现金流量净额变动原因：主要因本年度吸收投资流入现金 2,220,000 元，上年同期 37,920,000 元；借入资金 5,000,000 元，上年同期 18,000,000 元；本年度偿还借款 10,000,000 元，上年同期偿还借款 24,000,000 元；本年度分配股利 4,683,208.06 元，综合原因引起筹资活动现金净流量减少 14,338,883.29 元。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 南通艾德旺化工有限公司 5,935,042.74 12.38%否 2 广州市白云区百沙塑胶厂 5,025,641.03 10.49%否 3 张家港迪克汽车化学品有限公司 1,802,564.10 3.76%否 4 广州呈和科技有限公司 1,451,282.05 3.02%否 5 常州嘉仁禾化学有限公司 1,311,965.81 2.74%否 合计合计 15,526,495.73 32.39%-注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称。（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 3,196,174.46 8.81%否 2 马鞍山钢铁股份有限公司煤焦化公司 3,051,486.15 8.42%否 3 江西科苑生物药业有限公司 3,009,002.00 8.31%否 4 无锡磐美化工有限公司 2,594,000.00 7.20%否 5 常州市欧翔化工有限公司 2,416,486.80 6.67%否 合计合计 14,267,129.41 39.80%-注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称。（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 2,598,040.00 3,204,733.73 研发投入占营业收入的比例 5.42%5.54%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 12 公司拥有的发明专利数量 2 研发情况：研发情况：公司在 2016 年投入了大量资源用于新产品开发，其中完成了三个重点产品的小试和中试，第一，抗肿瘤药醋酸阿比特龙原料药的小试以及中试，产品也得到了多家客户的认可，在总结中试放大数据后预计2017 年可以投入生产。第二，原料药体氟哌利多中间体 1-（1,2,3，6-四氢-4-吡啶基）-2-苯并咪唑啉酮的小试和中试，并在本年度实现了销售。第三，间羟基苯乙酮的小试和中试，利用全新的自主知识产权的 公告编号：2017-010 12 工艺路线合成替米福林重要中间体间羟基苯乙酮，百公斤级中试取得了成功。同时研发中心还完成了重要的 OLED 中间体 4-碘-2-溴二苯并呋喃的小试，样品得到了韩国客户的认可，做了其他八个品种的小试工作。公司还申报了赣州市科技重大专项项目抗肿瘤药醋酸阿比特龙的新工艺开发，提交了三个专利申请，分别是一种合成间羟基苯乙酮新工艺、一种合成醋酸阿比特龙的合成方法和一种合成 1-（1,2,3，6-四氢-4-吡啶基）-2-苯并咪唑啉酮的新工艺，正在受理阶段。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 6,494,251.15-34.78%6.53%9,957,358.07 390.80%8.80%-2.28%应收账款 15,386,883.99-0.61%15.46%15,480,699.40 5.13%13.69%1.77%存货 4,625,906.21-68.13%4.65%14,513,947.54 16.36%12.83%-8.18%长期股权投资 0.00 0.00%0.00%0.00 0.00%0.00%0.00%固定资产 43,754,485.10-3.68%43.97%45,426,606.64-7.33%40.16%3.81%在建工程 5,860,757.08 297.00%5.89%1,476,268.26 11.87%1.31%4.58%短期借款 5,000,000.00-50.00%5.02%10,000,000.00-37.50%8.84%-3.82%长期借款 0.00 0.00%0.00%0.00 0.00%0.00%0.00%资产总计 99,510,445.68-12.02%-113,101,258.77 9.30%-资产负债资产负债项目重大变动原因项目重大变动原因：1、货币资金变动原因：增加了固定资产投资、无形资产投资及股利分配引起了货币资金减少。2、存货变动原因：本年度产品销售单价平均下跌 15.14%，销售数量比上年同期多 177.1 吨，购进存货又比上年同期减少。3、在建工程变动原因：已完工的在建工程转入固定资产。4、短期借款变动原因：归还了银行借款所致。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 全资子公司：2016 年江西亨通科技发展有限公司主营业务收入 393,162.4 元，净利润-2,300,433.94元，3 月份将子公司江西亨通科技发展有限公司注销。（2 2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 -（三（三）外部外部环境环境的分析的分析 从宏观环境来看化工行业产量需求不稳定，有周期性波动，市场竞争激烈。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 公司目前主要从事对叔丁基苯甲酸和对叔丁基苯甲酸甲酯的研发、生产和销售。报告期内，公司不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间同业竞争的情况。1、公司的主要竞争优势 一是核心技术的自主知识产权优势。公司的核心技术完全自主创新，拥有自主知识产权，公司利用自己的发明专利“一种对叔丁基苯甲酸的制备工艺”（证书号第 1137218 号，专利号：ZL200910145003.3）进行产业化生 公告编号：2017-010 13 产科技成果全部转化为产业技术，获得了一项国家发明专利，该技术水平处于同行业领先水平。二是获得质量管理体系认证，获得由北京中大华远认证中心质量管理体系认证（证书号：02012Q21903ROM）及十项实用新型专利证书。其产品销往世界各地，深受海内外客户的好评。三是注重产学研合作，公司在发展过程中十分重视与高等院校、科研院所的合作，与院校建立了长期的合作关系，积极开展产学研合作，已与天津大学、中科院合肥分院等多家专业院校、科研机构签订合作协议，获得技术支持，拓展企业技术来源。四是创新商业模式及品牌优势。公司始终坚持成功=人才+创新+制度的管理思想及以客户为核心、不断追求高品质的产品和服务的经营理念，不断进行产品创新、技术创新、管理创新。公司已拥有自主商标品牌。（五（五）持续经营持续经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有重大违法、违规处罚的情况，公司拥有自己的产品和商业模式，拥有与当前生产经营紧密相关的要素或资源，彰显了良好的运营能力。报告期内不存在法律法规或公司章程规定终止经营或丧失持续经营能力的情况。公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。因此，公司拥有良好的持续经营能力。报告期内不存在对公司持续经营能力有重大影响的事项。（六（六）扶贫与社会责任扶贫与社会责任 1、公司每年均会积极响应地方人才中心组织的校园招聘活动，给应届毕业生提供就业岗位、培训以及职业规划指导。2、公司诚信经营、依法纳税，承担社会责任。3、参加政府组织“精准帮扶”活动，帮助困难群众。（七七）自愿披露自愿披露 不适用 二、未来展望（自愿披露）（一）（一）行业发展趋势行业发展趋势 从原料进厂，生产，到成品出厂，每一个环节都有严格的检验和科学的管理制度，确保每批产品品质的一致性和可追溯性。公司借助完备的研发及生产条件，已形成重大成果 14 项，已成功转化生产技术 14项，科技成果全部转化为产业技术。利用自主研发的专利，该技术水平处于同行业领先水平。销售收入将持续上升，其产品销往世界各地，深受海内外客户的好评。（二（二）公司发展战略公司发展战略 一、调整优化产业结构。优化产业布局。全面提升科技创新能力。进一步完善技术创新体系。持续提高核心技术应用在营收及利润的占比。二、促进行业节约安全清洁发展。即大力促进节能减排。加强重点用能环节的节能管理，推进企业能源管理中心建设。提高改善生产管理。三、进一步大力推行安全文化建设，确保安全生产。四、加快资本证券化进程，根据国家相关政策，结合公司的经营指标，尽快实现转板。（三三）经营计划经营计划或目标或目标 2017 年度经营计划：1、继续坚持以市场为导向、以质量为宗旨，坚持自主研发，技术创新，积极进行以降低生产成本、提 公告编号：2017-010 14 高产品品质和改善环境为目的工艺技术改造，订标准抓质量，树企业品牌，增强核心竞争力；2、顺应市场需求，调整产品结构，外引内联，加快建设医药中间体项目投产，大胆引进两到三家项目团队,新增盈利点，全面提升公司盈利能力；3、坚定环保理念，狠抓清洁生产，强化生产经营管理，完善生产、营销、物流和客户服务体系；4、加强生产经营管理团队建设，定期进行员工操作技能培训，加强人力资源工作以适应公司快速发展的节奏。公司在总结 2016 年度人力资源工作的基础上坚定推行公司人才队伍建设的中长期战略，通过有效的内部培养和外部引进为公司后续发展提供充足的智力支持；并对现有的培训制度和薪酬制度进行一系列的改革措施以增强员工的凝聚力和向心力；5、引入优质的投资机构，适时增资扩股，改善股权结构，启动企业 IPO 项目。（四（四）不确定性因素不确定性因素 全球化工行业面临的主要问题除了需求萎缩外，还有产能过剩。原材料价格的变动是市场不稳定造成，使公司成本增高，利润减小。加快推进转型升级步伐，改进生产技术，提高生产产量，进一步大力推行安全文化建设。三、风险因素（一）（一）持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 一、主要原材料价格上涨的风险 公司主营的精细化工产品耗用的原材料为甲苯、异丁烯等化学材料，主要原材料在国内市场均能得到充足的供应，公司与上游供应商建立了长期稳定的合作关系，但主要原材料（如甲苯、异丁烯）受国际石油价格的影响较大，在国际油价波动引起原材料市场价格大幅上涨的情况下，若产品售价的调整滞后于成本的变动，将会对公司盈利水平构成影响。二、汇率变动的风险 2016 年公司出口销售收入占主营业务收入比例 42.00%，且主要以美元报价和结算。自 2005 年 7 月21 日实施汇改以来，人民币对美元一直保持升值态势，并且未来汇率仍有进一步变动的可能性。报告期内，公司出口业务因汇率变动产生的汇兑损失 30185.46 元，占同期净利润的比重为 0.63%。随着公司产品出口规模的继续扩大，人民币对主要结算货币汇率的升值使出口业务将面临一定的汇兑损失风险；此外，人民币的升值还将直接影响产品的国际市场竞争力，对销售收入增长也会带来不利影响。三、出口退税政策变化的风险 公司主营的精细化工产品出口过程中均享受国家的出口退税政策优惠，报告期内主要出口产品为对叔丁基苯甲酸，国家关于企业出口退税的政策调整对公司经营业绩有一定的影响。公司目前适用的出口退税率为 9%，如果退税率出现下调，将直接减少利润额，将在一定程度上影响公司的经营业绩和产品的国际市场竞争力。四、受下游行业波动影响的风险 公司自成立以来专注于对叔丁基苯甲酸和对叔丁基苯甲酸甲酯的研发、生产和销售，主要客户为 PVC热稳定剂生产企业，下游行业为 PVC 行业。PVC 行业的快速发展相应带动了热稳定剂行业及公司业务的发展，但如果下游行业受到宏观经济、进出口贸易环境、环保政策等诸多因素影响出现不利变化，将减少其对公司所在行业产品的需求，对公司的经营成果造成不利影响。应对风险的措施：公司以加大销售力度，从国际国内两个市场开展拓展。同时加快新产品开发，增加后劲产品。公司将会积极跟踪国家政策，提前做好税收筹划，避 免税收政策变化或不连续对利润产生影响。对本公司出口的销售把握带来汇率风险比以前加大。公司加强外销的力量，利用信息技术随时跟踪汇率变化，及时作出反映，确保把汇率风险降到最低。公告编号：2017-010 15 （二）（二）告期内告期内新增新增的风险的风险因素因素 不适用 四、董事会对审计报告的说明（一）非标准审计意见说明：（一）非标准审计意见说明：是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留 董事会就非标准审计意见的说明：-（二）关键事项审计说明：（二）关键事项审计说明：不适用 公告编号：2017-010 16 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 第五节二(三)是否存在日常性关联交易事项 否-是否存在偶发性关联交易事项 否-是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 是 第五节二(八)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否-是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在自愿披露的重要事项 否-二、重要事项详情（三）控股（三）控股股东股东、实际控制人、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 单位：元 占用者占用者 占用形式占用形式 占用性质占用性质 期初余额期初余额 累计发生额累计发生额 期末余额期末余额 是否是否归还归还 是否为挂是否为挂牌前已清牌前已清理事项理事项 刘忠春 资金 其他 2,531,396.58-123,733.45 2,407,663.13 否 否 陈江宁 资金 其他 860,697.00-3,074.00 857,623.00 否 否 宋黎晖 资金 其他 886,011.62 0.00 886,011.62 否 否 刘袁小晨 资金 其他 506,292.35 0.00 506,292.35 否 否 总计总计 -4,784,397.55-126,807.45 4,657,590.10-占用占用原因原因、归还、归还及整改情况及整改情况：1、刘忠春、陈江宁、宋黎晖、刘袁小晨、吴基琳占用原因：公司原法定代表人吴基琳向公司借款 807,796.40 元，未经授权私自以公司名义为自身担保，造成公司承担连带担保责任。截止 2015 年 12 月 31 日，吴基琳应收账款余额共计 5,062,923.54 元，股东刘忠春、宋黎晖、陈江宁及刘袁小晨于 2014 年 8 月 4 日承诺，若一年内公司尚未收到部分或全部应收款项，则股东按照比例受让该债权。截止 2015 年 12 月 31 日，根据承诺函，股东刘忠春、宋黎晖、陈江宁及刘袁小晨需按比例承担该债权。但在 2015 年 12 月 31 日前刘忠春已还款 278,525.99 元，因此实际应收账款为 4,784,400.00 元。截止 2016 年 4 月 12 日，公司向吴基琳多次追偿无果，根据承诺函，股东刘忠春、宋黎晖、陈江宁及刘袁小晨需按比例承担该债务，债务转移后公司原法定代表人吴基琳期末占用资金为零。各股东有权按照受让公司债权的金额要求吴基琳履行还 公告编号：2017-010 17 款义务。公司股东刘忠春、宋黎晖、陈江宁及刘袁小晨均承诺于 2016 年 4 月 13 日起一年内将此款项还清。公司于 2016 年 4 月 13 日、2016 年 5 月 20 日、2016 年 6 月 20 日、2016 年 7 月 28 日、2016 年 8 月29 日、2016 年 9 月 28 日、2016 年 10 月 27 日、2016 年 12 月 1 日、2016 年 12 月 27 日、2017 年 1 月 26日在全国中小企业股份转让系统分别披露了 关于公司控股股东、实际控制人等人延期履行承诺的提示性公告（公告编号：2016-007）、关于公司控股股东、实际控制人等人延期履行承诺进展情况的提示性公告（公告编号：2016-016）、关于公司控股股东、实际控制人等人延期履行承诺进展情况的提示性公告（公告编号：2016-018）、关于公司控股股东、实际控制人等人延期履行承诺进展情况的提示性公告（公告编号：2016-020）、关于公司控股股东、实际控制人等人延期履行承诺进展情况的提示性公告（公告编号：2016-025）、关于公司控股股东、实际控制人等人延期履行承诺的提示性公告（公告编号：2016-026）、关于公司控股股东、实际控制人等人延期履行承诺的提示性公告（公告编号：2016-029）、关于公司控股股东、实际控制人等人延期履行承诺的提示性公告（公告编号：2016-033）、关于公司控股股东、实际控制人等人延期履行承诺的提示性公告（公告编号：2016-038）、关于公司控股股东、实际控制人等人延期履行承诺的提示性公告（公告编号：2017-003）。截止 2017 年 4 月 5 日,刘忠春占用资金已全部还清。陈江宁、宋黎晖、刘袁小晨未归还的占用资金计划在 2017 年 4 月 13 日前全部还清。（八）承诺事项的履行情况（八）承诺事项的履行情况 公司原法定代表人吴基琳向公司借款 807,796.40 元，未经授权私自以公司名义为自身担保，造成公司承担连带担保责任。截止 2015 年 12 月 31 日，吴基琳应收账款余额共计 5,062,923.54 元，股东刘忠春、宋黎晖、陈江宁及刘袁小晨于 2014 年 8 月 4 日承诺，若一年内公司尚未收到部分或全部应收款项，则股东按照比例受让该债权。截止 2015 年 12 月 31 日，根据承诺函，股东刘忠春、宋黎晖、陈江宁及刘袁小晨需按比例承担该债权。但在 2015 年 12 月 31 日前刘忠春 已还款 278,525.99 元，因此实际应收账款为 4,784,400.00 元。截止 2016 年 4 月 12 日，公司向吴基琳多次追偿无果，根据承诺函，股东刘忠春、宋黎晖、陈江宁及刘袁小晨需按比例承担该债务，债务转移后公司原法定代表人吴基琳期末占用资金为零。各股东有权按照受让公司债权的金额要求吴基琳履行还款义务。截止 2017 年 4 月 5 日,刘忠春占用资金已全部还清。陈江宁、宋黎晖、刘袁小晨未归还的占用资金计划在 2017 年 4 月 13 日前全部还清。公告编号：2017-010 18 第六节 股本变动及股东情况 一、普通股股本情况（一）普通股（一）普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例 数量数量 比例比例 无限售条件股份 无限售股份总数 7,164,375 18.15%21,981,487 29,145,862 43.43%其中：控股股东、实际控制人 298,875 0.76%8,001,874 8,300,749 12.37%董事、监事、高管 481,250 1.22%3,874,713 4,355,963 6.49%核心员工 3,