831652_2016_康华远景_2016年年度报告_2017-04-10.pdf

公告编号：2017-012 1 弘扬中医文化 保障动物健康 确保食品安全 康华远景 NEEQ:831652 北京康华远景科技股份有限公司（Beijing Keepyoung Technology Co.,Ltd.）年度报告 2016 公告编号：2017-012 2 公 司年 度 大 事 记 2016 年 1 月 26 日至 28 日,北京康华远景科技股份有限公司参展了美国亚特兰大国际畜牧展（IPPE），此次展会是我公司在推动天然植物提取物在全球畜牧业中的应用取得一个里程碑式的胜利。2016 年 3 月,北京市知识产权局根据北京市企事业单位专利试点工作管理办法（修订稿）的要求和我市专利试点工作的总体安排，对北京康华远景科技股份有限公司进行了一年的试点培育工作，并与密云经济技术开发区知识产权局共同对我单位进行了专利试点考核验收工作，最终认定北京康华远景科技股份有限公司为 2015 年度北京市专利试点验收合格单位，并颁发证书。2016 年 3 月,北京康华远景科技股份有限公司在 NFC2016 首届北京论坛中国畜牧饲料科技未来 20 年暨北京市饲料工业协会成立三十周年庆典上被评为“首都饲料行业科技创新奖”。肖传明董事长被当选“首都饲料行业领军人物”。2016 年 5 月 4 日，公司召开 2015 年度股东大会，审议通过了关于公司 2015 年度资本公积转增股本的议案，2016 年 6 月 1 日公司发布2015年年度权益分派实施公告并于 2016 年 6 月 8日完成本次权益分派的实施。公司总股本增加至49,345,500 股，注册资本变更为 49,345,500 元。2016 年 07 月 19-23 日北京康华远景科技股份有限公司在美国犹他州盐湖城参展了 2016 年畜牧联合年会，五天的展览中，康华远景与前来洽谈的专家学者探讨如何应用中草药解决畜牧生产中球虫病、抗生素替代、瘦肉精替代和氧化锌替代等问题。公司产品得到高度的关注和评价。2016 年 9 月 8 日，北京康华远景科技股份有限公司在中国国际展览中心新馆成功参展了 2016中国国际集约化畜牧展览会(VIV China)，此次展会公司得到了国内外广大厂商、专家的高度认可，纷纷表示要与公司进行长期合作。2016 年 11 月 15-18 日，北京康华远景科技股份有限公司在德国汉诺威参展了由德国农业协会(DLG)主办的 EuroTier 2016国际畜牧业展览会，此次展会康华远景得到了德国知名专家、各大科研院校教授、博士、博士后、企业研究人员的青睐，为国际市场的开拓，奠定了坚实的基础。2016 年 11 月 30 日，由北京市饲料工业协会主办、北京康华远景科技股份有限公司承办的“北京市饲料工业协会 2016 年度第二次副会长扩大会”在康华远景密云生产基地成功召开。此次会议的顺利召开增加了康华远景就植物提取物在动物饲料和养殖应用研究的动力。2016 年 11 月，北京康华远景科技股份有限公司董事长肖传明在北京市高端领军人才自然科学和社会科学研究系列研究员直通车评价工作中被评为“高端领军人才自然科学研究系列研究员”。2016 年 12 月 9 日北京会议中心，在中国饲料工业协会第七次会员代表大会上举行中国饲料工业协会先进集体和先进工作者颁奖议式，北京康华远景科技股份有限公司董事长肖传明先生以多年的管理经验，在经营模式、团队培育、文化建设、公司业绩等方面业绩突出，荣誉当选“中国饲料工业协会先进工作者”。公告编号：2017-012 3 目录 公公 司年司年 度度 大大 事事 记记 .2 2 第一节声明与提示第一节声明与提示 .5 5 第三节会计数据和财务指标摘要第三节会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节管理层讨论与分析第四节管理层讨论与分析 .1111 第五节重要事项第五节重要事项 .2121 第六节股本变动及股东情况第六节股本变动及股东情况 .2424 第七节融资及分配情况第七节融资及分配情况 .2626 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2828 第九节公司治理及第九节公司治理及内部控制内部控制 .3131 第十节财务报告第十节财务报告 .3535 公告编号：2017-012 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司 指 北京康华远景科技股份有限公司 关联公司 指 在资金、经营、购销等方面,存在着与公司直接或间接参股、拥有或控制关系、直接或间接地同为第三者拥有或控制、其他在利益上具有相关联的关系的公司。股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商 指 兴业证券股份有限公司 元 指 人民币元 公司高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等。公司管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员,包括董事、监事、高级管理人员。公司法 指 中华人民共和国公司法。证券法 指 中华人民共和国证券法。科学的提取技术 指 将筛选的各种天然植物,按一定的配伍原则,配好后,通过科学的复方提取工艺,进行提取、浓缩,改变了市场上的有些植物性饲料添加剂用料单一、粗、大、黑 的弊端。复方提取既运用了传统中医“君、臣、佐、使”的原理,又兼顾了现代科学的定量、定性特点。由于加热过程、配伍等影响,加之植物化学成分本身的复杂性,各种化学成分之间既有“助溶”、“增溶”、“吸附”、“沉淀”等现象发生,又可提高某种成分的溶出率。植物提取物饲料添加剂的定性及定量检测技术 指 采用指纹图谱技术、高效液相色谱技术等先进的分析技术,综合展开研究,确定了植物提取物的定性与定量检测方法及标准。报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 公告编号：2017-012 5 第一节声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 公告编号：2017-012 6 重要风险提示表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 动物疫情风险 疫情作为不可预测的突发事件,是影响养殖业的最大风险,疫情的发生和传播可能会给养殖业带来一定影响,同时还可能对居民消费心理带来负面影响,从而减少禽畜和水产品的消费,进而影响到饲料及饲料添加剂的市场需求。动物疫情会对包括饲料行业在内的整个产业链产生重大的冲击。行业依赖风险 从整个行业产业链来看,饲料添加剂行业处于中上游位置,饲料添加剂产品具有明显的中间产品属性。因此,与上游尤其是种植行业和下游饲料行业及畜牧业具有极强的联动性。若上游行业不能够供给充足的原料或下游行业的不能持续快速的发展,行业内企业的未来发展将受到相应的制约。政府补助资金导致的非经常性损益变动风险 公司为涉农企业,所处行业为国家重点支持行业。公司 2016 年度获得政府部门的资金支持并计入损益合计金额为 201.21 万元。如果扣除该补助,公司报告期净利润将有一定程度的下降,政府补助资金对公司利润有一定的影响。税收优惠风险 公司主营业务为天然植物提取物添加剂及植物添加剂预混饲料的研发、生产与销售,其中添加剂预混合饲料满足财政部、国家税务总局关于饲料产品免征增值税问题的通知(财税2001121 号)规定的复合预混料,属于免税饲料产品,根据北京市国家税务局关于饲料产品免征增值税备案资料调整问题的通知(京国税函2008207)的规定,已办理税收减免备案手续,享受免征增值税优惠,如果未来该优惠政策取消,公司盈利将受很大影响。股权集中及实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为肖传明、张元珍夫妇。肖传明现直接持有公司 52.22%股份,并通过惠森福间接持有公司 1.68%股份,为公司持股比例最大的股东。张元珍通过北京山间屋农业科技有限公司、北京惠森福投资管理中心(有限合伙)及北京汇有福投资管理中心(有限合伙)间接持有公司 33.47%股份。鉴于公司存在的股份集中状况,公司实际控制人或将通过其于公司的绝对控股地位对公司施加较大的影响。若实际控制人肖传明、张元珍夫妇利用其在公司的股权优势及控制权优势对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能损害公司和其他少数权益股东利益,存在因股权集中及实际控制人不当控制带来的控制风险。本期重大风险是否发生重大变化：是 公告编号：2017-012 7 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 北京康华远景科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Keepyoung Technology Co.,Ltd.证券简称 康华远景 证券代码 831652 法定代表人 肖传明 注册地址 北京市密云区经济开发区云西七街 6 号 办公地址 北京市密云区经济开发区云西七街 6 号 主办券商 兴业证券股份有限公司 主办券商办公地址 福州市鼓楼区湖东路 268 号证券大厦 16 层 会计师事务所 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 于晓波、潘玉忠 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区东三环中路 5 号财富金融中心 19 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 张元珍 电话 010-61013330-8066 传真 010-61013331 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市密云区经济开发区云西七街 6 号邮编 101509 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015 年 1 月 26 日 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）农副食品加工业(C13)主要产品与服务项目 天然植物提取物添加剂及植物添加剂预混饲料的研发、生产与销售。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 49,345,500 做市商数量 0 控股股东 肖传明 实际控制人 肖传明、张元珍 四、注册情况 公告编号：2017-012 8 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 91110228801187995B 否 税务登记证号码 91110228801187995B 否 组织机构代码 91110228801187995B 否 公告编号：2017-012 9 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 26,356,931.85 23,860,522.03 10.46%毛利率 55.57%64.44%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,517,104.74 3,087,875.86-18.48%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 666,056.24 3,031,199.71-78.03%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）4.50%7.88%-加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）1.19%7.73%-基本每股收益 0.05 0.11-54.55%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 76,431,041.78 80,928,923.48-5.56%负债总计 19,255,759.11 26,270,745.55-26.70%归属于挂牌公司股东的净资产 57,175,282.67 54,658,177.93 4.61%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.16 1.66-30.12%资产负债率（母公司）33.71%39.76%-资产负债率（合并）25.19%32.46%-流动比率 0.8800 1.2700-利息保障倍数 43.60-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 3,409,188.42 3,322,658.29-应收账款周转率 5.00 4.32-存货周转率 4.29 3.15-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率-5.56%58.60%-营业收入增长率 10.46%15.27%-净利润增长率-18.48%190.65%-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 公告编号：2017-012 10 普通股总股本 49,345,500 32,897,000 50.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 116,405.31 计入当期损益的政府补助 1,950,345.16 委托他人投资或管理资产的损益 89,903.14 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-73,638.82 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 94,689.33 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,177,704.12 所得税影响数 326,655.62 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,851,048.50 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 单位：元 不适用 公告编号：2017-012 11 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 公司延续了“自主研发+品牌推广+直经销结合”商业模式，以组建经销商为主体发展方向，同时发展大客户直销模式，国内和国际市场同时开拓发展。客户主要是大型饲料企业、养殖场。养殖行业一直是我国的重要产业，随着饲料工业的发展，抗生素和化学药物对动物的危害越来越受到人们的重视，国外许多国家和地区纷纷通过立法限制、甚至完全禁止使用饲用抗生素。饲料添加剂进入一个新的发展阶段，开发绿色、安全、高效的饲料添加剂，替代原有的抗生素及化学制剂将是未来发展的必然趋势。随着企业及养殖企业的集约化、规模化发展程度日益提高，公司的商业模式和发展方展方向正顺应了这种发展趋势。公司产品定位于畜牧业安全生产，定位准确，不仅顺应当下消费者对食品安全的需求，而且符合国家政策、法规。公司为最大程度实现产品销售，除选择区域经销提高产品的市场占有率外，为体现公司产品的独特性，还采用了大客户特供直销模式，与国内众多大型饲料集团开展合作，并及时收集客户对产品的反馈让公司的服务更深入，使得研发更有针对性，真正实现产、销对路。2016 年因新建的综合提取车间因承建方原因，没有能按计划及时投产，故所有植物提取物的原料仍然沿用了对外合作加工、采购，但由公司派人驻守厂家定制提取，以保证质量。同时，公司已按照 ISO9001 及 GMP 质量管理体系的要求，结合公司实际，已制定了覆盖生产过程的各项管理制度，以保证各项生产活动正常、有序、高效的开展。1、采购模式 公司主要采购药食同源的提取物原材料，大部分原材料按不同植物资源分布区域，采用向种植区的农业合作社直接采购，再由公司派人驻守当地药材厂家定制提取，严格按公司自主研发的工艺进行批量生产，以保证质量。公司原材料采购由采购部负责。采购部根据生产部门提供的采购物资申购单，结合原材料市场行情、供应商情况与公司库存，组织协调采购工作。公司生产部、采购部、财务部、品管部及内审部门按照合格供方评审程序，共同负责对供应商进行质量、生产技术、管理水平、交货信誉、供货能力等综合能力调查，建立合格供方名册，并报主管领导审批。公司生产部门根据销售部门上报的销售计划、原辅材料库存情况和产成品库存情况，编制原料采购需求计划，报公司主管副总经理批准后，由采购部制定相应的采购计划。公司根据原料不同，选择招标或询价方式采购，如果属招标采购范围内原料，由原料招标小组组织招标，根据由总经理批准的招标结果，制定采购方案，报主管副总经理审批；如不属于招标采购范围内的原料采购，由供应部向合格供应商询价，确定本次采购的供应商。然后，由采购部与供应商签订供货合同，并负责采购。2、生产模式 公司采取以市场为向导的“以销定产”生产模式。具体是根据市场需求和公司产品安全库存制定生产计划，以降低产成品库存，提高公司营运效率。公司生产部门根据销售部门承接的客户订单和市场预测所制定的营销计划，结合生产和库存的实际情况，编制每月生产计划。生产部门根据生产计划组织生产。公司按照 ISO9001 及相关质量管理体系的要求，结合公司实际，制定了覆盖生产过程的各项管理制度，包括生产现场管理制度、生产操作规程、产品质量标准、生产卫生管理制度、生产安全管理制度、设备管理制度、绩效考核制度等，以保证各项生产活动正常、有序、高效的开展；主要生产设备在国内同行中处于较领先水平，采用自动化控制系统，生产过程基本实现全自动化控制，能确保产品质量的稳定性，提高劳动生产率。3、研发模式 公司设立了研究院，该研究院具有畜牧业专家教授级 4 人、植物学专家 3 人以及研发和技术开发人员 12 人，并与各院校专家及机构广泛开展合作，如：与中国医学科学院、中国中医科学院，中国农业大学和中国农业科学院，公司每年投入的研发费用占营业收入的 8%-14%左右，研发中心负责公司的技术创 公告编号：2017-012 12 新、产品研发、重大技改项目、重要科研选题、新产品实验各成果转化等事项，截止 2016 年 12 月 31 日，公司已取得了 11 项发明专利，已提交申请的发明专利 40 项。4、销售模式 公司为最大程度的实现产品的销售，采用经销和大客户直销特供结合的销售模式。既扩大市场占有率，又能保证产品的独特性。尤其是大客户直销特供的方式，并不是简单的价格优惠，而是根据客户市场产品的特点以及客户终端养殖需求，由公司服务、研发人员组成前期调研小组后，再提出针对性的开发方案，从而让客户的产品更具特色，真正体现公司“全力以赴地推动客户成功”的服务理念。2016 年公司积极参与行业中展会并与各农业专业媒体展开合作，举办 10 多场品牌推广会，极大的提升了产品的知名度和影响力；公司市场部在全国范围内建立经销商分销系统，对公司直销模式进行补充；技术服务部以公司技术研发为依托，协助营销部在养殖集中大省河南、山东、湖南、湖北、广东、广西、黑龙江等省合作建立“无抗生素养殖示范基地”，带动终端销售，真正做到“从源头解决畜禽食品安全”；随着饲料工业的发展，抗生素和化学药物对动物的危害越来越受到人们的重视，为此欧盟、日本、韩国、越南等国家和地区纷纷通过立法禁止饲料中使用饲用抗生素。饲料添加剂进入一个新的发展阶段,开发绿色、安全、高效的饲料添加剂,替代原有的抗生素及化学制剂将是未来发展的必然趋势。我国是一个具有丰富的中草药资源的国家，天然植物饲料在畜牧业中的研究及应用有着悠久的历史，从上可追溯到神龙、伏羲驯马、医马，再加上 5 千多年中医药事业的沉淀和发展，这些众多优势都为公司的复方植物提取物在饲料中的应用研究奠定了扎实的基础。因此，公司的复方植物提取物相较于国外单一的精油产品，具有得天独厚的优势。公司 2016 年，在以往积累的外贸资源基础上，继续积极布局国际市场，参加了德国畜牧业展、美国亚特兰大饲料工业博览展、巴西畜牧业展、美国犹他州盐湖城 2016 年畜牧联合展会等多个国际行业展会，全面开拓国际市场。5、盈利模式 目前公司采取的是统一策划、统一服务、针对性研发、独立运营考核加期权激励的盈利模式。公司营销策划由市场总监按公司年初战略制定计划，率队直接负责，服务团队协同作战的总体方针。各区销售业绩独立考核，赏罚分明；对于超额完成任务者或者对公司有突出贡献的人员授予期权激励的长效奖励机制，为公司持续、高效、创新的发展提供有力地保障。公司的研发力量强大，随着研究的深入和研发成果的不断转化，品竞争力越来越强，2016 年公司将转化研究院成果共 3 项，产品生产成本更具竞争优势。报告期内及报告期后至报告披露日，公司的商业模式较上年度未发生较大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：报告期内，公司实现营业收入 26,356,931.85 元，与上年同期相比增长了 10.46%，利润总额和净利润分别为 2,977,856.88 元和 2,517,104.74 元，与去年同期相比分别降低了 18.17%和 18.48%。截止 2016年年末，公司总资产总额达 76,431,041.78 元，与上年同期相比减少了 5.56%，净资产总额达 57,175,282.67 元，与上年同期相比增加了 4.61%。公告编号：2017-012 13 2016 年 4 月 11 日第一届董事会第八次会议审议通过了关于公司 2015 年度资本公积转增股本的议案，并于 2016 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告了关于公司 2015 年度资本公积转增股本预案的公告：“根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2015 年 12 月31 日，公司资本公积合计 18,153,314.33 元。现以公司股本 32,897,000 股为基础，以资本公积金向股权登记日在册的全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增 16,448,500 股。（资本公积金转增股本后，剩余1,704,814.33 元。）方案实施完毕后，公司总股本由 32,897,000 股变更为 49,345,500 股。”2016 年 5月 4 日召开的 2015 年年度股东大会审议并通过相关议案。经与中登确认 2016 年 6 月 7 日为此次资本公积金转增股本的股权登记日，6 月 8 日为除权除息日。随着农业经济发展及改革的需要，大力推进无抗产业已经成为从源头上保证肉、蛋、奶安全的重要屏障，食品安全及各国的禁抗政策等相关法规的出台，为今后完全取消饲料中使用抗生素，逐步减少在治疗中使用抗生素的政策提供了参考依据。2016 年度，在养殖业持续低迷，饲料厂销量大幅下滑的局面下，公司依然坚定不移地增加研发投入，加大销售队伍的建设，为公司下一阶段的产品升级提供强有力的保障。公司 2016 年度继续强化针对全国前 20 强饲料企业的业务推广，安排产品推广试验为跟进策略，让客户能体验到产品的使用效果，从而列入集团化企业产品使用目录，实现了产品储备和客户储备并进。2016 年度新产业化基地建设顺利推进，下一步的研发、生产以及销售也会逐步扩大。公司以密云“安全饲料添加剂及动物保健品新型产业化基地”为平台，在全国范围内再次引进高层次研发人员 7 名，这些人才具有博士、硕士学位，在营养、饲料、中医、兽医、中兽医及天然植物等领域具有丰富的从业经验，并成功获批“天然植物饲料功能研究与应用技术北京市工程实验室”，打造国内外领先的植物提取物饲料研发和生产平台。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项项目目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 26,356,931.85 10.46%-23,860,522.03 15.27%-营业成本 11,711,464.85 38.02%44.43%8,485,578.95-27.11%35.56%毛利率 55.57%-64.44%-管理费用 7,663,851.17 2.01%29.08%7,512,913.09-1.05%31.49%销售费用 6,324,450.43 60.36%24.00%3,943,945.52 128.58%16.53%财务费用 68,062.61 9.20%0.26%74,961.88 822.40%0.31%营业利润 816,417.08-71.90%3.10%2,905,143.36 14,322.11%12.18%营业外收入 2,166,235.45 194.93%8.22%734,500.00-44.49%3.08%营业外支出 4,795.65 859.13%0.02%500.00-95.50%0.00%净利润 2,517,104.74-18.48%9.55%3,087,875.86 190.65%12.94%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入同比增长 10.46%，主要为市场需求量的增长所形成；2、营业成本同比增长 30.02%，主要为公司新生产基地试生产增加人工费用及原材料进项税转出带来的增长；3、销售收入同比增长，营业成本同比增长，使毛利同期减少 13.76%；4、销售费用同比增长 60.36%，主要因新产品上市推广费用增长及行业类展会宣传产生；5、营业利润同比减少 71.9%，主要原因为本年销售费用及营业成本增长所致；6、营业外收入同比增长 194.93%，主要原因政府项目结题转入所形成；公告编号：2017-012 14 7、营业外支出同比增长 859.13%，主要原因处理无形资产所形成；8、净利润同比减少 18.48%，主要原因销售费用的增长及营业成本的增长所形成。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 26,356,931.85 11,711,464.85 23,860,522.03 8,485,578.95 其他业务收入 0.00 0.00 0.00 0.00 合计合计 26,356,931.85 11,711,464.85 23,860,522.03 8,485,578.95 按产品或区域分类分析按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 禽用添加剂预混料 767,533.14 2.91%3,249,645.28 13.62%畜用添加剂预混料 8,556,007.75 32.46%16,759,625.95 70.24%水产用添加剂预混料 1,642,570.00 6.23%1,764,605.00 7.40%康华安 10,568,633.70 40.10%989,316.22 4.14%禽用植物提取原料-479,059.81 2.01%畜用植物提取原料 _-595,213.66 2.50%通用植物提取原料 4,822,187.26 18.30%2,564.10 0.01%禽用饲料添加剂-18,629.10 0.07%畜用饲料添加剂-1,862.91 0.01%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：1、报告期内主营业务收入中减少 4 类产品，由于行业市场需求使各类产品占比较上期产生较大变动；2、报告期内康华安及畜用添加剂预混料占比变动较大，主要 2016 年对康华安的配方有所改进，对畜用添加剂预混料中的产品有一定的替代作用。3、报告期内通用植物提取物原料占比变动较大，主要是公司产品大类分类的问题，公司在 2016 年把粗加工的产品全部调整到此类中。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 3,409,188.42 3,322,658.29 投资活动产生的现金流量净额 1,563,764.89-26,212,311.17 筹资活动产生的现金流量净额-2,483,884.78 21,904,500.00 现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量较上年同期有所增加，主要是公司收到应收账款回款产生；投资活动产生的现金流量同比增长，主要是密云总部基地的建设投入总量较大；筹资活动产生的现金流量同比减少，主要是公司在 2016 年 5 月将 2015 年 5 月 26 日至 2015 年 5 月27 日从上海浦东发展银行北京电子城支行信用借款的 239 万元偿还所产生。净利润与经营活动产生的现金流量净额之间的差异为公司收到应收账款以前年度回款及政府项目结题转入营业外收入产生，2016 年度应收账款减少 4,628,033.73 元。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 客户 1 3,300,387.37 12.52%否 2 客户 2 2,610,000.00 9.90%否 公告编号：2017-012 15 3 客户 3 1,850,293.99 7.02%否 4 客户 4 1,805,025.64 6.85%否 5 客户 5 1,785,000.00 6.77%否 合计合计 11,350,707.00 43.06%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 供应商 1 1,365,384.61 12.98%否 2 供应商 2 1,279,587.90 12.16%否 3 供应商 3 1,230,117.56 11.69%否 4 供应商 4 1,222,715.97 11.62%否 5 供应商 5 532,008.55 5.06%否 合计合计 5,629,814.59 53.51%-（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 2,193,208.44 2,740,671.57 研发投入占营业收入的比例 8.32%11.49%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 11 公司拥有的发明专利数量 11 研发情况：研发情况：截止至 2016 年 12 月 31 日公司已完成三个项目的市场调研，项目评审，项目可行性评估，项目查新报告，研发立项，小试试验及中试试验等工作，完成 7 份实验报告，3 项发明专利申请，研发费用共支出145.3 万元，项目研发人员 20 人。对于高新技术企业来说，保持强大的技术创新能力是企业持续发展的力量源泉，而加强新产品研发则是企业得以发展的根本动力。1、技术创新对提高产品质量、提升产品性能、改善产品设计等具有重要作用，而这些效应最终将吸引跟多消费群体，从而扩大企业市场占有率、提升企业销售业绩。研发投入可以同时通过增加销售收入、降低各种相关费用两条途径提升企业盈利能力和营运能力。2、从长远来看，公司在研发上的投资为员工自主学习和持续创新提供了资源和保障，是企业不断发展和成长壮大的动力。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比重重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比重重 货币资金 4,904,695.18 103.04%6.42%2,415,626.65-28.97%2.98%3.44%应收账款 2,952,133.27-61.05%3.86%7,580,167.00 162.77%9.37%-5.51%公告编号：2017-012 16 存货 3,241,108.12 46.42%4.24%2,213,507.84-30.20%2.74%1.50%长期股权投资-固定资产 6,031,500.32 92.55%7.89%3,132,515.34 88.67%3.87%4.02%在建工程 43,044,855.65 17.66%56.32%36,583,842.65 76.52%45.20%11.12%短期借款-100.00%0.00%2,390,000.00-2.95%-2.95%-长期借款 89,961.32-0.12%-资产总计 76,431,041.78-5.56%-80,928,923.48 58.60%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金同比增长 103.04%，主要客户回款集中在本年度，银行理财产品到期回收；2、应收账款同比减少 61.05%，主要客户将 2015 年度的回款集中在本年度；3、存货同比增长 46.42%，主要因原料价格有所调整，采购部集中采购原料所产生；4、固定资产同比增加 92.55%，在建工程同比增加 17.66%，均因本期密云总部基地建设投入增加所致；5、短期借款同比减少 100%，主要是 2016 年 5 月偿还银行信用借款。6、长期借款同比增加 100%，主要公司购买车辆向银行贷款，贷款三年。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 2011 年 9 月，公司投资设立控股子公司北京禾之素农业有限公司，该公司注册资本 1000 万。该公司自设立以来未实际经营，报告期内未产生主营业务收入。（2 2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 1、为了提高公司闲置资金使用效率,为公司和股东创造更好的收益和投资回报，在不影响公司主营业务正常发展、不影响公司日常经营资金使用和保障资金流动性、安全性的前提下，公司财务部未履行必要的决策程序自主决定分批购买了中国农业银行发行的理财产品，自 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31日，公司累计购买银行理财产品合计金额人民币 12,500,000.00 元（因公司滚动、多次购买/赎回理财产品，根据市场行情决定介入和赎回的时机，故发生金额较大），累计赎回金额人民币 12,500,000.00 元，共实际获取理财收益 54,589.05 元。2015 年购买的理财产品 10,100,000.00 元在 2016 年转入活期，共实际获取理财收益 35,314.09 元，2016 年度共计投资收益 89,903.14 元。2、由于股票收益率可能高于同期银行活期存款利率，股票投资具有更高的收益可能。公司在确保不影响日常经营活动所需资金的情况下运用闲置资金进行适度的股票投资，可以提高闲置资金使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。公司购买股票的资金仅限于闲置资金，公司有权随时进行赎回，不会影响公司的日常经营活动。自 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日，公司 2016 年期初股票市值余额为 1,338,499.75 元及股票账户资金余额人民币 167,212.38 元，共计 1,505,712.13 元，截至 2016 年 12 月 31 日股票账户资金余额人民币 270,817.31 元，股票市值余额 1,161,256.00 元，共计1,432,073.31 元，公允价值变动金额-132,994.16 元，2016 年度股票交易实现的投资收益为 59,355.34元。（三（三）外部外部环境环境的分析的分析 国务院于 2013 年 5 月 1 日颁布并实施的饲料和饲料添加剂管理条例进一步加强对饲料、饲料添加剂的管理，规范饲料、饲料添加剂的安全使用，防止非法添加，保障产品质量安全，维护公众健康。饲料工业“十二五”发展规划在推广安全环保型饲料产品中指出，综合利用微生物制剂、植物提取物等新 公告编号：2017-012 17 型安全饲料添加剂产品，减少抗生素等物饲料添加剂使用。世界各国正逐步实现禁止使用抗