831604_2016_世纪网通_2016年年度报告_2017-07-19.pdf

公告编号：2017-049 1 世纪网通 NEEQ:831604 广东世纪网通信设备股份有限公司（Guangdong Centnet Telecommunication Equipments.,Co.,Ltd）年度报告 2016 提示：提示：封面非 XBRL，请自行设计，鼓励公司本着简洁、创新、展现个性的目的设计年度报告封面，公司名称、报告期年份、证券代码三个要素不能减少。注注：编辑时请删除该提示：编辑时请删除该提示框框 公告编号：2017-049 2 公 司 年 度 大 事 记 一、2016 年 3 月 30 日，世纪网通荣获中华人民共和国国家知识产权局颁发的一种网上银行账号锁定的方法、装置以及系统发明专利证书。二、2016 年 7 月 6 日，世纪网通荣获中华人民共和国国家知识产权局颁发的 一种追呼诈骗电话的方法、装置以及系统发明专利证书。三、2016 年 11 月 30 日，世纪网通通过了“国家高新技术企业认定”，由广东省科学技术厅、广东省财务厅、广东省国家税务局和广东省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书续证成功。四、2016 年 12 月 9 日，世纪网通反诈系统中标“广东省公安厅 2016-129 项目”，为广东省厅及 21 个地市公安局反信息诈骗工作提供了有力的技术支持。五、2016 年 12 月，世纪网通自主研发“反信息综合系统平台”、“诈骗电话追呼系统”、“诈骗电话预警预防系统”等五项产品荣获广东省高新技术产品证书。六、2017 年 1 月 22 日，世纪网通荣获由中共深圳市委政法委员会和深圳市社会治安综合治理委员会共同颁发的“深圳市 2016 年度打击治理电信网络新型违法犯罪特别贡献奖”。公告编号：2017-049 3 目 录 第一节 声明与提示.4 第二节 公司概况.8 第三节 会计数据和财务指标摘要.10 第四节 管理层讨论与分析.12 第五节 重要事项.21 第六节 股本变动及股东情况.25 第七节 融资及分配情况.27 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.29 第九节 公司治理及内部控制.33 第十节 财务报告.36 公告编号：2017-049 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、世纪网通、股份公司 指 广东世纪网通信设备股份有限公司 世纪网通深圳分公司 指 广东世纪网通信设备股份有限公司深圳分公司 易沃投资,东莞易沃 指 东莞市易沃实业投资有限公司 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)、会计师 指 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)报告期、全年 指 2016 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司章程 指 广东世纪网通信设备股份有限公司章程 电信诈骗 指 电信诈骗是指犯罪分子通过电话、网络和短信方式,编造虚假信息,设置骗局,对受害人实施远程、非接触式诈骗,诱使受害人给犯罪分子打款或转账的犯罪行为。木马 指 木马(Trojan),也称木马病毒,是指通过特定的程序(木马程序)来控制另一台计算机或手机,使施种者可以任意毁坏、窃取被种者的隐私内容。反诈中心 指 按照国务院和公安部的要求,从2016年年8月开始,各省市公安局联合电信运营商、金融部门筹建的快速打击电信网络新型违法犯罪的相关部门。钓鱼网站 指 钓鱼网站通常指伪装成银行及电子商务,窃取用户提交的银行帐号、密码等私密信息的网站。伪基站 指 即假基站,设备一般由主机和笔记本电脑组成,通过短信群发器、短信发信机等相关设备能够搜取以其为中心、一定半径范围内的手机卡信息,通过伪装成运营商的基站,冒用他人手机号码强行向用户手机发送诈骗、广告推销等短信息。微链接 指 即短链接,是将长的URL网址,通过程序计算等方式,转换为简短的网址字符串。目前伪基站推送的诈骗短信往往含有虚假网站和木马链接的短链接。IMS 指 IMS(IP Multimedia Subsystem)是 IP 多媒体子系统,是一种全新的多媒体业务形式,它能够满足现在的终端客户更新颖、更多样化多媒体业务的需求,是下一代网络 NGN 的核心。IP 语音交换(IP-PBX)指 是使用 TCP/IP 协议利用包交换的原理在 IP 网上实现计算机网与电话交换机功能的公司电话系统。该网络系统内各电话终端采用 IP 方式进行数据通信。软交换 指 软交换是一种功能实体,为下一代网络NGN提供具有实时性要求的业务的呼叫控制和连接控制功能,是下一代网络呼叫与控制的核心,是实现传统程控交换机的“呼叫控制”功能的实体。主叫改号 指 通过“号码显示替换”的软件或硬件,随意设置主叫电 公告编号：2017-049 5 话号码,被叫手机中的来电就会显示为所设置的号码。止付 指 对涉案资金采取临时冻结的措施 语音网关 指 语音网关是通过互联网打电话的接入设备,具备路由器和交换机的功能,将公用电话交换网PSTN与IP网络连接起来,从而实现通过 Internet 网络进行语音通话的功能。公告编号：2017-049 6 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 公告编号：2017-049 7 重要风险提示表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 6、偿债风险 公司短期借款主要是由公司大股东李涛先生以个人资产为公司作质押或担保获得,未来是否能持续获得具有不确定性。1、控股股东不当控制风险 公司控股股东李涛,通过直接和间接的方式控制公司 72.40%的股份,对公司具有绝对控制权。报告期内李涛一直担任公司的法定代表人、董事长兼总经理,对公司经营决策可施予重大影响。存在通过行使表决权或利用掌握公司的经营权,对公司的经营决策、投资方向、资产使用、人事安排等进行不当控制从而损害本公司及未来其他小股东利益的风险。2、公司法人治理风险 公司于 2015 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统挂牌后,经营规模和业务范围不断扩大,组织结构日益复杂,这对各项管理、控制制度的执行、内部控制体系的完善、公司治理提出更高的要求。因此,公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要,而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。3、市场机会风险 电信诈骗防护同国家整体治理的力度正相关,包括工信部,银联等加大整治力度,会使得电信诈骗得以抑制及方式改变。会对公司相关产品提出更高要求及短期应用瓶颈,从而短期对公司业绩构成影响。同时,随着电信诈骗防护井喷行情出现,会有更多的企业投入到该领域进行研发,瓜分市场,从而构成竞争风险。4、技术风险 公司所属行业具有发展迅速、技术和产品更新换代快的特点,因此,如果公司对技术和产品发展趋势不能正确判断,公司的科研开发、技术和产品升级不能及时跟上行业的发展,会给公司的生产经营造成影响,致使公司失掉某一业务领域的市场。5、人才流失风险 高科技行业高素质的研发队伍和自主研发的核心技术对公司的发展壮大至关重要。公司的产品和技术研发,需要依赖专业人才尤其是核心技术人员。公司的核心竞争力是核心技术,如果出现核心技术泄露或核心技术人员大量流失的现象,将导致以技术为主的核心技术流失或泄密,会给公司的生产经营造成影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2017-049 8 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 广东世纪网通信设备股份有限公司 英文名称及缩写 Guangdong Centnet Telecommunication Equipments Co.,Ltd.Centnet Technologies 证券简称 世纪网通 证券代码 831604 法定代表人 李涛 注册地址 东莞市松山湖高新技术产业开发区工业南路 6 号 2 栋 205 室 办公地址 东莞市松山湖高新技术产业开发区工业南路 6 号 2 栋 205 室 主办券商 华安证券 主办券商办公地址 深圳市深南西路车公庙天安数码时代大厦 A 座二层 会计师事务所 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 温安林、吴平权 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼(B2 座)301 室 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 李涛 电话 076923075368;0755-26589288 传真 076923075368;0755-26589516 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 东莞市松山湖高新技术产业开发区工业南路6号2栋2层,523808 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 广东世纪网通信设备股份有限公司 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015 年 1 月 8 日 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）C39 计算机、通信和其他电子设备制造业 主要产品与服务项目 1.信息诈骗防护系统平台产品及整体解决方案;2.IMS 接入设备,IP 语音软交换平台;3.IP 调度产品及技术服务。普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本 13,811,111 做市商数量 4 控股股东 李涛 实际控制人 李涛 公告编号：2017-049 9 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 9144190075864837XF 否 税务登记证号码-否 组织机构代码-否 公告编号：2017-049 10 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 56,632,823.50 46,929,268.84 20.68%毛利率 53.44%51.48%-归属于挂牌公司股东的净利润 10,645,412.11 9,145,935.52 16.40%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 8,087,519.62 7,871,105.52 2.75%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）17.78%31.12%-加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）13.51%26.79%-基本每股收益 0.77 0.78-1.28%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 99,960,020.55 77,329,909.61 29.26%负债总计 34,780,454.76 22,795,755.93 52.57%归属于挂牌公司股东的净资产 65,179,565.79 54,534,153.68 19.52%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.72 3.95 19.49%资产负债率（母公司）34.74%29.48%-资产负债率（合并）34.79%29.48%-流动比率 2.77 3.30-利息保障倍数 11.89 11.05-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 3,740,439.86-13,380,775.89-应收账款周转率 2.49 2.89-存货周转率 1.77 1.94-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 29.26%127.25%-营业收入增长率 20.68%58.64%-净利润增长率 16.65%80.40%-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 公告编号：2017-049 11 普通股总股本 13,811,111 13,811,111-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 除上述各项之外的其他营业外收支净额 1,957,320.00 计入当期损益的政府补助 526,520.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 526,445.28 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,009,285.28 所得税影响数 451,392.78 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 2,557,892.49 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 单位：元 不适用 公告编号：2017-049 12 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 世纪网通公司是一家专业打击、预防、治理电信网络诈骗等新型违法犯罪的综合解决方案及设备提供商。公司产品涵盖“预防、打击、研判、侦破”电信网络诈骗等新型违法犯罪的多个方面。包括反信息诈骗综合系统平台，犯罪资金止付平台系统，网络电话追踪溯源及预警系统，电话追呼系统，木马及钓鱼网站防护系统，大数据清洗及查询系统等众多系统模块。已在多个省、市的反信息诈骗中心得到规模应用。由于产品独特，起步较早，在近年来呈现高速的发展势头。公司依托雄厚的技术积累及持续投入，提升了公安通过科技手段治理电信诈骗及信息犯罪的能力，并取得良好的成效。世纪网通以全国建设省、地市规模的反信息诈骗中心为契机，通过叠加公司的多种打击模块，给公安提供应对反信息诈骗的利器。同时运用多年累积的网络电话数据资源，通过犯罪模型运算，形成准确的预警提醒。下一步，世纪网通还将打造共享数据平台，通过公司在反信息诈骗领域不断进行数据的收集、更迭以及整合工作，提供强大的案件研判、侦破能力。考量到反信息诈骗武器的便携性，小型化便携设备将成为世纪网通未来研发方向之一。2016 年 8 月，世纪网通中标“河南省反虚假信息诈骗平台项目”，成为全国第一个省级建设模式样板。2016 年 12 月，世纪网通中标“广东省公安厅 2016-129 项目”，此项目广东省省厅及全省 21 地市反信息诈骗中心全部一起统一建设，起到了很好的示范及标杆作用。2016 年保守估计，公司产品“诈骗资金止付系统”配合全国公安机关成功止付诈骗资金超过人民币4.7 亿元，形成良好的口碑及产品轰动效果。2016 年完成近 20 个省级反诈中心方案制作及深入交流，正式安装试用的包括湖南、河北、广西、湖北等省市反诈中心，形成了全国反诈中心建设方案及综合建设的核心力量。销售模式上，公司结合行业特点以及市场开发经验，总结出一套多元化组合型商业模式，包括传统建立规模样板带动全国销售，通过规模试用，保障打击效果的同时后期灵活运作；包括以租代售、分期付款效果渗透以及逐年收取服务费的形式加大市场开发力度。同时积极结合地方代理商的渠道和资源，不拘一格地在网络信息安全市场扩张品牌效应和市场占有率。报告期内，商业模式没有变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：公告编号：2017-049 13 1.报告期内经营状况 报告期内公司实现营业收入 5663.28 万元，比去年同期增加 970.36 万元，较去年增长 20.68%，报告期内营业收入的增长主要来源于反信息诈骗产品的爆炸增长，实现销售收入 2846.59 万元，较去年增长150.48%。传统语音网关总体实现销售收入 1790.08 万元，较去年减少 799.17 万元。报告期内反信息诈骗系统平台产品，毛利率为 67.15%，而传统语音网关实现的毛利为 40.09%，较去年有所下降，总体综合毛利率 53.44%，较上年增幅 3.81%。报告期内归属于母公司所有者的净利润为 1064.54 万元，较去年增长 149.95 万元，增幅为 16.40%，主要是反信息诈骗市场需求的爆发式增长以及反信息诈骗产品毛利的增加所致。公司持续加大对研发中心资金投入和团队建设，2016 年研发投入达 856.82 万元，比去年同期增长 32.00%，整体占营业收入的 15.13%。2016 年世纪网通取得的经营成绩，为公司下一步在产品拓展和市场发展上夯实了基础，并为未来开创了良好的局面。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 56,632,823.50 20.68%-46,929,268.84 58.64%-营业成本 56,632,823.50 15.81%46.56%22,769,595.98 58.65%48.52%毛利率 53.44%-51.48%-管理费用 13,650,545.09 29.30%24.10%10,557,298.60 41.82%22.50%销售费用 4,750,905.71 10.74%8.39%4,289,998.40 63.23%9.14%财务费用 547,960.15-46.68%0.97%1,027,757.42 0.84%2.19%营业利润 9,507,246.40 31.37%16.79%7,236,879.96 89.96%15.42%营业外收入 2,504,800.45-15.70%4.42%2,971,386.92 79.27%6.33%营业外支出 21,960.45 10,880.23%0.04%200.00-9,631.00%-净利润 10,645,412.11 16.40%18.80%9,145,935.52 80.40%19.49%项目重大变动原因项目重大变动原因：1：报告期内公司实现营业收入参照 第四节 一、（二）。2：报告期内公司营业成本较去年增加 15.81%，主要是公司销量的增长而增长。3：报告期内公司新兴产业的反信息诈骗系统平台产品实现的毛利率为 67.15%，为公司收入以及利润增长的亮点，而传统语音网关实现的毛利为 40.09%，因为产品更新换代，增加产品功能，产品加量不加价，且受到行业等因素的影响，导致毛利下降。4：报告期内公司管理费用较去年增加 29.3%，主要是公司加大研发投入，券商辅导费用、会计师事务所、律师事务所咨询费用以及人工成本的加大。5：报告期内公司销售费用较去年增加 10.74%，主要是公司扩大反信息诈骗系统平台销售团队，以及进行市场行销及差旅费增加所致。6：报告期内公司财务费用降低 46.68%，主要是合理的利用了自有资产进行理财，获得了理财收益及利息收益。公告编号：2017-049 14 7：报告期内公司营业外收入较去年降低 15.7%，主要是政府补贴较去年减少了 97.45 万元。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 53,800,666.41 24,036,781.81 44,877,971.97 21,569,789.56 其他业务收入 2,832,157.09 2,333,643.77 2,051,296.87 1,199,806.42 合计合计 56,632,823.50 26,370,425.58 46,929,268.84 22,769,595.98 按产品或区域分类分析按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 反信息诈骗系统平台 28,465,863.69 50.26%11,364,422.63 24.22%IP 语音网关设备 13,253,766.10 23.40%19,392,723.44 41.32%IP 话机-37,375.28 0.08%IPPBX 设备-77,732.30 0.17%计费与网管设备-89,401.72-软交换设备 2,728,500.86 4.82%484,153.83 1.03%IP 调度控制设备 1,908,093.19 3.70%5,978,194.12 12.74%WiFi 模块 1,147,948.92 2.03%1,928,317.95 4.11%研发服务 6,296,493.65 11.12%5,525,650.70 11.77%合计 53,800,666.41 95.00%44,877,971.97 77.31%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：1：主营业务收入与主营业务成本的增长，参照 第四节 一、（二）。2：其他业务增长 780,860.22 元，增幅为 38.07%，多渠道开拓市场。本年度产品类别没有发生很大的变化，但是产品类别的收入情况发生变化，由传统语音网关和新兴业务共同支持公司业务的发展。1)反信息诈骗系统平台销售收入比去年增长了 1710.14 万元，增幅为 150.48%，公司抓住国家政策机遇，全国各地开展反信息诈骗中心建设，以及公司加大销售团队，大力发展代理商，让公司反信息诈骗系统平台销售收入迅速增长。2)软交换销售收入比去年增加 224.43 万元，增幅为 463.56%，公司加大销售投入，大力推广。3)研发服务收入比去年增加 77.08 万元，增幅为 13.95%。公司长期以来重视研发的投入。4)IP 语音网关设备销售收入比去年降低 614.94 万元，下降 31.71%，产品结构的变化，成本上升、毛利率的下降，以及行业的不景气。导致收入下降。5)IP 调度控制设备销售收入比去年减少 407.01 万元，降幅为 68.08%，传统行业进一步萎缩。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 3,740,439.86-13,380,775.89 投资活动产生的现金流量净额 8,340,140.48-17,835,666.89 筹资活动产生的现金流量净额 6,047,016.28 34,685,648.30 现金流量分析现金流量分析：1：经营活动产生的现金流量净额较去年增加了 1712.21 万元，主要原因（1）公司销售商品、提供劳务收到的现金较上年增加 2292.75 万元增幅为 53.63%，主要系公司收回上一年度以及当年一些货款所致；公告编号：2017-049 15 （2）收到税收返还比去年增长了 34.52%。主要系公司销售软件产品增加，软件退税是公司的享受的一项长期的优惠政策；（3）收到的其他与经营活动有关的现金比去年增加了 45.29%，主要是收到退款的一些投标保证金款；（4）购买商品、提供劳务支付的货款比去年增加了 19.17%，主要是销售收入的增加，当年须支付给供应商的货款也增加：（5）支付给职工以及为职工支付的现金较去年增加了 13.80%，主要系公司扩大研发和销售团队而增加的人工成本。2：投资活动产生的现金流量净额较去年增加了 2617.58 万元，增幅为 147.76%，主要系公司为了利用合理使用资金，滚动购买一些保本微利的理财产品。3：筹资活动产生的现金流量净额较去年减少 2863.86 万元，较上期减少 82.56%，主要系公司本年没有进行定向增发。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 5 客户 5 4,272,360.68 7.54%否 1 客户 1 11,092,597.44 19.59%否 2 客户 2 9,936,114.87 17.54%否 3 客户 3 6,031,442.74 10.65%否 4 客户 4 4,423,051.09 7.81%否 合计合计 35,755,566.82 63.14%-注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称。（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 5 供应商 5 2,070,888.55 7.20%否 1 供应商 1 4,918,119.54 17.09%否 2 供应商 2 4,066,667.14 14.13%否 3 供应商 3 3,882,705.46 13.49%否 4 供应商 4 2,094,017.11 7.28%否 合计合计 17,032,396.80 59.19%-注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称。（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 8,568,157.66 6,491,242.22 研发投入占营业收入的比例 15.13%13.83%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 4 公司拥有的发明专利数量 3 研发情况：研发情况：公司继续加大对成都研发中心资金投入和团队建设，2016 年研发投入达 856.82 万元，比去年同期增长 32.00%，整体占营业收入的 15.13%。顺利完成“接警处置系统”、“基于话单分析的预警预防系统”、“追 公告编号：2017-049 16 呼系统二期”、“犯罪资金止付系统二期”、国内最领先实用的流转平台系统“反信息诈骗综合系统二期”的开发工作并成功实现上线运行。同时，公司还横向拓展“犯罪服务器追踪系统”、“反信息诈骗大数据清洗及分析系统”等新技术模块的研究探索及立项开发，并取得突破性成绩。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 23,935,759.87 312.11%23.95%5,808,163.25 124.19%7.51%220.11%应收账款 21,642,781.69 2.87%21.65%21,038,043.10 108.48%27.21%-20.10%存货 17,311,373.43 38.54%17.32%12,495,349.15 13.22%16.16%7.61%长期股权投资 1,815,201.29-1.82%-固定资产 558,728.32-40.00%0.56%931,262.84-20.76%1.20%53.33%在建工程-短期借款 23,650,000.00 43.33%23.66%16,500,000.00 51.38%21.34%11.34%长期借款-资产总计 99,960,020.55 29.26%-77,329,909.61 127.25%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1：货币资金较上期增加 1812.76 万元，增幅为 312.11%，主要是货款的回收以及增加了银行借款。2：存货较上期增加了 481.60 万元，增幅为 38.45%，主要是销售收入的增加，加大了采购量，为反信息诈骗系统平台产品备货。3：固定资产较上期减少了 37.26 万元，降幅为 40%，主要是当年没有增加固定资产的投入，按会计准则计提折旧导致固定资产的减少。4：短期借款增加 715.00 万元，增幅为 43.33%，主要是公司扩大销售规模，抢占市场，补充公司的流动资金而增加的短期借款。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 控股公司情况：世纪网通成都科技有限公司 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）住所：成都高新区天府五街 200 号 6 号楼 5 楼 511 室 法定代表人：李涛 注册资本：人民币伍佰万元 成立日期：2016 年 6 月 21 日 营业期限：2016 年 6 月 21 日 至永久 经营范围：开发、销售计算机软硬件；计算机技术咨询，技术转让，技术服务；计算机系统集成；综合布线工程设计、施工（工程类凭资质许可证经营）；网页设计；平面设计；销售电子产品、办公用品、机械设备、五金交电、仪器仪表、日用品、数码产品；商务咨询（不含投资咨询）；货物及技术进出口。该公司为世纪网通全资子公司，系世纪网通研发中心。公司名称：深圳市中科联合通信技术有限公司 类型：有限责任公司 住所：深圳市南山区深南大道北侧艺园路西佳嘉商务大厦 6C 公告编号：2017-049 17 法定代表人：麻胜恒 注册资本：人民币 765.350000 万人民币 成立日期：2013 年 11 月 27 日 营业期限：2033 年 11 月 22 日 经营范围：无线通信软件开发；集成电路芯片销售；WIFI 技术的开发、设计；销售自主研发的产品；IC、计算机的软件开发及销售；通信产品的技术开发及销售；国内贸易；经营进出口业务。（2 2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 公司利用自有资金 500 万元用于滚动理财，购买了保本微利的理财宝 1 号理财产品，年利率为 3.2%；购买了保本微利的理财宝 2 号理财产品，年利率为 4.55%；购买了保本微利的中银日记月累的理财产品，年利率为 2.6%。2016 年理财收益为 190,140.48 元，保障了自有资金有效使用。（三（三）外部外部环境环境的分析的分析 新的网络消费群体带来新的网络消费观念和消费习惯，互联网与传统行业融合将促进和带动新的商业模式发展。在十三五规划中，信息经济被首次提及，国家在政策上推进互联网+和大数据的发展，迅猛发展下网络安全基础工作，更应该尽快纳入到发展纲要，高度重视并贯彻执行。山东省临沂市罗庄区徐玉玉电信诈骗案，将社会对网络安全的关注又再次推向新高度，大学生群体近年来已成电信诈骗受害“重灾区”，要避免“徐玉玉式悲剧”再现，必须在打击武器研发创新和加大防护意识上下功夫，综合施策。2016 年 7 月 20 日 国务院在南京召开“全国打击治理电信网络新型违法犯罪专项行动推进会”，全力推进侦查打击重点整治防范治理，高度重视电信网络诈骗案件的立案工作，无论案值大小，都符合立案条件，要一律立为刑事案件，坚决把电信网络诈骗犯罪高发势头打下去。自去年 11 月打击治理专项行动开展以来，各地公安机关狠抓破案打击，捣窝点、摧网络、打团伙，实现境内、境外两个战场全面开花。由于目前各地公安未形成自动化信息犯罪线索自动化追查系统，全国未来将形成规模市场，包括对新型网络犯罪的拦截预防、数据分析、线索追查侦破、打击治理多个环节，预计产生在 400600 个亿左右的市场容量。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 早在 2012 年世纪网通就前瞻性地发现大市场里的这一片蓝海，2016 年公司抓住大安全领域中反信息诈骗细分行业发展的重大历史机遇，并始终保持在该领域的开创领先优势，积极主动调整主营业务架构，大力投入新技术研发和新项目拓展，未来将领航渐入红海阶段的反信息诈骗行业技术和市场。技术积累与研发优势 在原有的四大高新技术产品和 25 项软件著作权的基础上，2016 年公司成功取得“一种网上银、行帐号锁定的方法、装置以及系统”和“一种追呼诈骗电话的方法、装置以及系统”两项发明专利；包括“反信息综合系统平台”、“诈骗电话追呼系统”及“诈骗电话预警预防系统”在内的五项“广东省高新技术产品”称号。陆续在研发领域深度探索，推出更具实用价值和创新性的产品，争取更多的资质荣誉。行业荣誉资质 2016 年 6 月 14 日，人民公安报题为高科技成功挽回电信诈骗资金超 2 亿元报道了世纪网通反诈成果，对世纪网通利用高科技综合治理电信诈骗给予了高度评价。2016 年 9 月 24 日，东莞市人民政府公布东莞市人民政府关于第十批上市后备企业的通知及企业名单，世纪网通位列其中，经东莞市人民政府认定为上市后备企业。2016 年 10 月 25 日，世纪网通作为电信网络诈骗防护行业的先锋企业，携全新反诈利器“反电信网络诈骗综合系统”出席 2016 中国国际社会公共安全产品博览会，获得参展各方及媒体的高度关注。2017 年 1 月 22 日，世纪网通在“深圳市 2016 年度打击治理电信网络新型违法犯罪工作总结表彰暨 公告编号：2017-049 18 2017 年度工作部署会”荣获了 2016 年度打击治理电信网络新型违法犯罪特别贡献奖的殊荣。世纪网通，成为首家在百度里享有“反信息诈骗”搜索关键词的企业。（五（五）持续经营持续经营评价评价 报告期内，公司整体健康发展，日常运作正常，内部治理日趋完善，不存在异常的经营风险；在业务不断发展壮大的同时，公司通过搭建合理的人才架构，加强内部控制和制度管理，为公司进一步规范发展提供了保障。从公司财务状况来看，报告期不存在因对外担保等或有事项引发的或有负债，不存在大股东长期占用巨额资金的情形。报告期末也不存在大额的逾期未缴税金、拖欠或中止发放股息、工资等情形。从人才队伍建设层面，公司目前拥有优秀的管理团队及一支精干的技术研发团队，公司每年持续引进一定数量的高级研发人才、管理人才、高校毕业生；同时通过各种形式的培训，提高员工的专业技能。（六（六）扶贫与社会责任扶贫与社会责任 反信息诈骗综合系统平台是应网络经济发展趋势而生的产物，高效率警情流转、全方位案情排查、多手段冻、封、堵、追，切实保护百姓的信息安全及财产安全，是世纪网通参与防护全国网络安全建设的初衷和企业目标。积极配合公安部门防治打击工作，主动提供新技术新武器，将自主研发的产品投放到惠民安民的公共工程，发挥有效防护，有力打击的效用。由于世纪网通在研发投入上的不遗余力，包括多项发明专利和高新产品称号，进而在产品效果上硕果累累。其中已使用世纪网通产品的省市，避免甚至挽救的财产损失累计数亿，在行业内部以及公安客户中均树立了上佳口碑，屡次获得行业荣誉资质，各大媒体争相报道，甚至获得反信息诈骗公益电影制片的邀约。世纪网通牢记企业的社会责任，努力树立积极正面的企业形象。（七七）自愿披露自愿披露 不适用 二、未来展望（自愿披露）（一）（一）行业发展趋势行业发展趋势 信息犯罪同网络的发展必然相关，方式层出不穷，是一个可持续的大安全产业分支，也是近些年来安全领域快速增长极具爆发潜力的的重要部分。大安全产业目前主流的安全产品分为安全硬件，包括防火墙、入侵检测、入侵防御、内容及行为审计等；软件包括安全内容与威胁管理，身份认证及访问控制及安全服务等，互联网的发展进一步拓宽了安全的市场空间。大数据日益是大家争夺的焦点，今后掌握巨大数据资源也是产业的制高点。网络信息安全已经成为影响国计民生和城市公共安全的重要因素之一，国家给予该行业领域高度重视，并为相关企业发展提供政策性和财政性扶持。未来的风险已不仅包括企业数据和个人隐私泄露导致的诈骗，还将集中在知识产权被盗，网络诽谤，以及由网络攻击或运营受阻及技术故障而引发的业务中断。这一切都将催生新型的反电信诈骗业务商机。（二（二）公司发展战略公司发展战略 规划一：打造反诈系统标准化产品，强调各地市场使用的通用性，树立市场标杆。规划二：设备小型化，完整反信息诈骗一体化服务模式，将 VOIP 追踪溯源、木马、通信资源快捷定位结合起来，引领市场。规划三：建设信息犯罪后台服务器跟踪系统平台及反诈数据库平台，探索持续创收的商业模式。公告编号：2017-049 19 （三三）经营计划经营计划或目标或目标 1.主营产品优化 公司针对研发中心提出 2017 年研发工作计划完成反电信诈骗产品标准化，包括综合平台、网银止付、接警系统；完善信息