831564_2016_欧伏电气_2016年年度报告[2017-014]_2017-04-12.pdf

欧 伏 电 气 NEEQ:831564 欧伏电气股份有限公司 ONOFF ELECTRIC CO.,INC.年度报告 2016 欧伏电气股份有限公司 2016 年年度报告 2 公 司 年 度 大 事 记 2016 年 1 月，时任三河市市长谷正海、副市长刘连杰率燕郊高新区工委委员、管委会副主任雷大庆、三河市政府秘书长胡立文、三河市工业与信息化局局长鲍爱东、三河市发展改革局、三河市供电局、燕郊高新区经济发展局等各级政府领导莅临公司参观调研。2016 年 6 月，公司董事长兼总经理陈红卫先生应邀参加了由中国锻压协会展览部、钣金与制作杂志、河北省青县人民政府主办的“2016 中国（青县）钣金加工产业发展交流活动”，并在活动中做了题为数字化钣金工厂实际应用的报告。2016 年 4 月，公司取得“水冷电抗器冷却结构”实用新型专利证书，相比现有技术结构简单、操作方便、大大降低渗水漏水风险，提高作业效率，降低维修维护成本。2016 年 9 月,公司董事长兼总经理陈红卫先生被评为“廊坊市优秀民营企业家”。2016 年 5 月，新疆金风科技股份有限公司与公司签署了共建全优产业链战略合作协议。该协议是双方建立在交付、质量、服务、技术协同以及成本控制方面的深度融合基础上达成的共同意向。2016 年 11 月 7 日，三河市副市长卢金力率三河市商务局、三河市国税局、三河市科技局、燕郊高新区经济发展局、中国银行三河市支行等各级领导一行莅临公司参观调研。2016 年 6 月，全国股转公司发布全国中小企业股份转让系统挂牌公司分层管理办法（试行），公司符合全国股转公司发布的 全国中小企业股份转让系统挂牌公司分层管理办法（试行）并进入创新层。2016 年 11 月 15 日，公司组织 10 名焊接员工参加了由三河市总工会、共青团三河市委、三河市妇联、三河市职教中心联合举办的2016 年三河市首届职工职业技能大赛，最终经过激烈角逐一人获得一等奖，四人获得二等奖，五人获得三等奖的优异成绩；同时我公司荣获大赛的单项团体奖。欧伏电气股份有限公司 2016 年年度报告 3 目 录 第一节 声明与提示 第二节 公司概况 第三节 主要会计数据和关键指标 第四节 管理层讨论与分析 第五节 重要事项 第六节 股本、股东情况 第七节 融资情况 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 第九节 公司治理及内部控制 第十节 财务报告 欧伏电气股份有限公司 2016 年年度报告 4 释 义 释义释义项目项目 释义释义 欧伏电气、本公司或公司 指 欧伏电气股份有限公司 有限公司 指 欧伏电气有限公司（本公司前身）本报告 指 欧伏电气股份有限公司 2016 年年报 实际控制人 指 陈红卫、陈红蕾 控股股东、北京欧伏 指 北京欧伏电气设备有限公司 章程、公司章程 指 欧伏电气股份有限公司公司章程 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 新会计准则 指 财政部于 2006 年颁布的企业会计准则 主办券商 指 首创证券有限责任公司 元 指 人民币元 报告期 指 2016 年 1-12 月 审计机构 指 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）风电 指 风力发电 风电变流柜 指 风电变流器柜体（包括低压配电柜、主控柜、IGBT 柜、电容柜）变流器 指 使电源系统的电压、频率、相数和其他电量或特性发生变化的电器设备 电抗器 指 依靠线圈的感抗阻碍电流变化的电器，又称电感器 钣金 指 针对金属薄板（通常在 6mm 以下）一种综合冷加工工艺，包括剪、冲/切/复合、折、焊接、铆接、拼接、成型等 金风科技 指 新疆金风科技股份有限公司 捷通机房 指 北京捷通机房设备工程有限公司 欧伏电气股份有限公司 2016 年年度报告 5 第一节 声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要重要风险提示风险提示表表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、关联交易金额较大且对关联方金风科技存在重大依赖的风险 目前，上市公司新疆金风科技股份有限公司（002202SZ.以下简称“金风科技”）系国内风电整机的龙头企业，2016 年在国内新增装机市场占有率达到 27.1%。金风科技与欧伏电气及其控股股东在风电领域的战略合作已近 9 年。欧伏电气凭借优质的产品质量、管理水平及市场声誉，与金风科技建立了十分稳定的长期合作关系。2016 年度公司对北京天诚同创电气有限公司（系金风科技之全资子公司）等关联方的销售收入为 31,809.80万元，占当期营业收入的 79.40%，关联销售占比较高主要系由于风电行业整体回暖，欧伏电气为金风科技所属公司配套产品相应增加所致。由于关联销售所占比重较大，未来如果发生关联交易价格不公允现象，将对公司的经营业绩产生较为重大的影响。欧伏电气股份有限公司 2016 年年度报告 6 2、应收账款总额及应收关联方余额较大的风险 报告期内，公司 2016 年 12 月 31 日应收账款价值为18,417.34 万元，占资产总额的 42.73%，主要系与公司对风电等行业内客户的货款结算周期紧密相关的。2016 年末应收账款增加较多，主要系与北京天诚同创电气有限公司销售收入增加，导致年末应收账款余额增加所致。2016 年 12 月 31 日账龄在 1年以内的应收账款占 96.58%（其中账龄 6 个月以内的应收账款均在 90%以上），客户资质和信誉较好，历史上应收账款回款良好。2016 年 12 月 31 日应收关联方北京天诚同创电气有限公司货款为 10,472.67 万元，占应收款总额的 56.04%，且天诚同创均能按约定的付款期支付货款。报告期内，公司未发生大额坏账损失，而且日后应收账款发生大范围、大金额坏账的可能性较小。尽管如此，但由于公司应收账款占公司总资产的比例较大，一旦发生坏账，可能对公司经营造成不利的影响。3、销售客户较为集中的风险 2016 年度公司前五名客户的销售收入占同期主营业务收入的 85.82%，客户集中度较高。报告期内，公司客户主要是风电整机企业、数据中心建造商等国内龙头企业（如：金风科技、北京捷通机房设备工程有限公司），以及 Purcell Systems 等跨国企业。上述客户大多为集团型用户，客户黏性较高，产品需求量大；而且成为该等客户的合格供应商均须有严格的准入条件，一旦入围并获得客户认可将形成更为紧密、长久的合作关系。凭借自身的技术和服务优势，经过多年的发展，公司与上述客户建立了持续稳定的业务合作关系，业务发展势头良好。如果这些主要客户的财务、经营状况发生不利变化或者竞争能力下降，或者与公司的合作关系发生变化，将对公司销售收入产生较大影响，或者导致公司发生集中的坏账损失。4、产品更新换代的风险 近年来，全球风电市场出现的机组大型化和产品更新换代加快等趋势对国内风电设备制造商形成了较大的压力；通讯行业的迅猛发展对通讯设备的研发投入、持续技术创新等提出了更高的要求，从而推动通讯设备的升级换代。公司不断投入研发欧伏电气股份有限公司 2016 年年度报告 7 力量开发新产品，紧跟市场发展的步伐，不断满足客户的需求。尽管如此，在高科技迅速发展的背景下，不排除公司研发水平不能完全满足市场对产品更新换代需求的可能性，如果公司不能持续及时地推出符合市场需求的新产品，可能在未来新的竞争格局中丧失竞争优势，从而对生产经营产生不利影响。5、主要原材料价格波动的风险 公司生产产品的生产成本受钢铁、有色金属等主要材料采购单价变动影响较大。钢铁、有色金属等行业不仅受国家宏观调控、经济发展周期的影响，同时受国际钢铁、有色金属价格和石油价格影响，近几年在多种因素的叠加效应下国内钢铁、有色金属价格经历了较大波动，若未来原材料采购价格出现较大波动，将对本行业毛利率和业绩产生一定的不利影响。6、政策风险 由于输配电与控制设备制造业受电力行业影响较大，电力项目的投资主要由国家及地方财政支出，因此国家及政府对电力建设的决策和投入力度掌控着输配电及控制设备制造业的起伏，未来国家及政府对电力行业的支持和投入力度减少将会对公司业绩造成一定的影响。7、汇率变动风险 公司生产的通讯机柜主要出口到北美洲、欧洲等地区。2016年度公司出口销售收入为 3,822.37 万元。公司产品出口均以美元结算，报告期内人民币对美元汇率波动较大，不可避免地产生汇兑损益，进而对公司当期业绩产生影响。2016 年度由于汇率波动产生的汇兑收益金额为 51.02 万元，占当期利润总额的比重为 1.50%。考虑到公司与国外客户 Purcell Systems 销售框架协议中约定的结算期限较短，公司未采用金融工具用于规避因美元汇率波动导致的汇兑风险。倘若美元对人民币汇率未来发生较大波动，将对公司的经营业绩产生一定影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 欧伏电气股份有限公司 2016 年年度报告 8 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 欧伏电气股份有限公司 英文名称及缩写 ONOFF ELECTRIC CO.,INC.证券简称 欧伏电气 证券代码 831564 法定代表人 陈红卫 注册地址 河北省廊坊市三河市燕郊开发区燕新大街 1 号 办公地址 河北省廊坊市三河市燕郊开发区燕新大街 1 号 主办券商 首创证券有限责任公司 主办券商办公地址 北京市西城区德胜门外大街 115 号 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 高连勇、陈晓华 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 陈娜 电话 13911539719 传真 010-80841499-8312 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 三河市燕郊开发区燕新大街 1 号/邮编 065201 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014 年 12 月 26 日 分层情况 创新层 行业（证监会规定的行业大类）根据中国证监会 2012 年 10 月 26 日发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订）的规定，公司属于“C38 电气机械和器材制造业”；按国家统计局发布的国民经济行业分类（GB/T 4754-2011）划分的行业分类，公司属于“C38 电气机械和器材制造业”中的“C382 输配电及控制设备制造”；根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2015 年 3 月 18 日发布的挂牌公司管理型行业分类指引的规定，公司属于大类“C38 电气机械和器材制造业”中的“C382 输配电及控制设备制造”。主要产品与服务项目 配电及控制设备、通信机柜等产品研发、设计、制造与销售 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）87,464,000 做市商数量 3 欧伏电气股份有限公司 2016 年年度报告 9 控股股东 北京欧伏电气设备有限公司 实际控制人 陈红卫、陈红蕾 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 91131000669055476N 否 税务登记证号码 91131000669055476N 否 组织机构代码 91131000669055476N 否 欧伏电气股份有限公司 2016 年年度报告 10 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 400,636,501.80 382,902,263.20 4.63%毛利率%20.92 20.50-归属于挂牌公司股东的净利润 28,921,855.03 26,407,275.18 9.52%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 28,187,687.61 25,618,289.71 10.03%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）15.88 20.23-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）15.48 19.63-基本每股收益 0.33 0.32 2.51%二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 431,055,647.49 363,874,354.14 18.46%负债总计 234,451,452.73 196,192,014.41 19.50%归属于挂牌公司股东的净资产 196,604,194.76 167,682,339.73 17.25%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.25 1.92 17.25%资产负债率%（母公司）54.39 53.92-资产负债率%（合并）54.39 53.92-流动比率 1.41 1.38-利息保障倍数 15.10 17.10-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 7,175,851.88 -19,396,404.12-应收账款周转率 2.74 3.89-存货周转率 3.21 3.22-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%18.46 29.68-营业收入增长率%4.63 30.17-净利润增长率%9.52 50.51-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 87,464,000 87,464,000 -计入权益的优先股数量 -计入负债的优先股数量 -欧伏电气股份有限公司 2016 年年度报告 11 六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-32,417.53 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）876,006.93 其他符合非经常性损益定义的损益项目 20,136.98 非经常性损益合计非经常性损益合计 863,726.38863,726.38 减：所得税影响数 129,558.96 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 734,167.42734,167.42 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况（如有）不适用 欧伏电气股份有限公司 2016 年年度报告 12 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 公司属于输配电及控制设备制造行业，主要从事配电及控制设备、通信机柜等产品研发、设计、制造与销售。自公司成立以来，通过自主研发取得了 20 项实用新型专利、2 项外观设计专利和 12 项计算机软件著作权，形成了从事配电及控制、精密钣金、电抗器、冷却系统等产品所需的开发、设计、生产的技术力量。公司主要服务于金风科技、Purcell Systems、捷通机房等行业内领先的风电、通信、数据中心智能配电等行业企业，通过直销模式向其销售风电变流器、光伏逆变器、滤波电抗器、发电机冷却装置、除湿器、通讯机柜、智能配电柜等产品。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：报告期内，公司实现营业收入40,063.65万元，同比增长4.63%；净利润2,892.19万元，同比增长9.52%。公司收入及净利润保持稳定增长。2016 年公司贯彻和执行年度经营方针：“以卓越绩效管理模式为标准，追求零缺陷的产品质量；以企业文化为核心，打造职业化专业化管理团队；以智能制造为契机，通过产业转型升级实现低成本运营；以树立品牌为目标，深入挖掘客户和拓展市场。”，各项工作顺利有效开展。公司于 2016 年投资 350 余万元引进日本 AMADA 公司原装进口双伺服驱动转塔冲床及后置装载机，实现铜排冲孔、切断、折弯的全自动加工。伴随德国工业 4.0 国际趋势和中国制造 2025 的国家战略，公司通过国内外成功企业的学习培训及自身践行积累，将智能制造定为公司现行最重要的核心竞争力，利用智能制造为公司探索打开了边界，思想注入了活力。报告期内，公司获得了河北省“专精特新”中小企业称号和“河北省科技小巨人企业”称号，公司低压成套开关设备 GBL 获得了河北省优质产品证书、2.5MW 发电机冷却产品获得了河北省名牌产品证书，同欧伏电气股份有限公司 2016 年年度报告 13 时公司获得廊坊市和三河市多项政府奖励，累计奖金达到 80 余万元。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 400,636,501.80 4.63%-382,902,263.20 30.17%-营业成本 316,812,467.96 4.07%79.08%304,412,744.69 29.21%79.50%毛利率 20.92%-20.50%-营业税金及附加 3,509,049.28 50.64%0.88%2,329,366.97 11.76%0.61%管理费用 34,376,003.16 5.58%8.58%32,559,242.27 32.68%8.50%销售费用 6,740,412.20-15.93%1.68%8,017,188.40 16.91%2.09%财务费用 5,153,364.36 22.21%1.29%4,216,737.56-26.53%1.10%资产减值损失 922,335.86-6.43%0.23%985,711.31-415.04%0.26%营业利润 33,143,005.96 9.09%8.27%30,381,272.00 54.62%7.93%营业外收入 876,006.93-21.65%0.22%1,118,000.00 7.48%0.29%营业外支出 32,417.53-81.41%0.01%174,384.84 16,456.83%0.05%所得税费用 5,064,740.33 2.99%1.26%4,917,611.98 56.50%1.28%净利润 28,921,855.03 9.52%7.22%26,407,275.18 50.51%6.90%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、公司营业税金及附加同比增加 50.64%，主要原因系根据增值税会计处理规定（财会201622 号）相关规定，利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目；自 2016 年 5 月 1 日房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等原计入管理费用的相关税费调整计入“税金及附加”所致；2、公司营业外支出同比减少 81.41%，主要原因系公司固定资产处理损失减少所致。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 399,817,733.11 316,790,500.84 382,221,978.59 304,412,744.69 其他业务收入 818,768.69 21,967.12 680,284.61 -合计合计 400,636,501.80400,636,501.80 316,812,467.96316,812,467.96 382,902,263.20382,902,263.20 304,412,744.69304,412,744.69 按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%配电与控制设备 361,594,028.81 90.25 321,692,099.11 84.01 通讯机柜 38,223,704.30 9.54 60,529,879.48 15.81 按区域分类分析：类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%北京地区 296,389,992.58 73.98 277,901,661.33 72.58 北美洲地区 8,914,035.60 2.22 14,836,292.07 3.87 欧洲地区 29,309,668.70 7.32 45,747,836.51 11.95 国内其他地区 65,204,036.23 16.28 43,736,188.68 11.42 收入构成变动的原因收入构成变动的原因：欧伏电气股份有限公司 2016 年年度报告 14 2016 年公司主营业务收入同比增长 4.60%，主要原因系公司生产的配电及控制设备中风电配套设备销售额继续增长，同时公司开发的新产品冷却产品销售良好并保持较快增长。报告期内，公司通讯机柜产品同比下降 36.85%，主要原因系产品更新换代导致的需求暂时减少。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 7,175,851.88 -19,396,404.12 投资活动产生的现金流量净额 -19,468,277.82 -23,461,544.63 筹资活动产生的现金流量净额 10,589,404.69 41,951,440.32 现金流量分析现金流量分析：1、公司经营活动产生的现金流量净额较上年增加 2,657.23 万元，主要原因系公司 2016 年末部分应收票据贴现导致经营活动产生的现金流量净额增加所致；2、公司投资活动产生的现金流量净额较上年增加 399.33 万元，主要原因系 2016 年公司固定资产投入较 2015 年度减少所致；3、公司筹资活动产生的现金流量净额较上年减少 3,136.20 万元，主要原因系公司 2015 年度定向增发募集资金 2,612.40 万元所致。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度年度主营业务主营业务收入收入占比占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京天诚同创电气有限公司 240,128,189.46 60.06%是 2 Purcell Systems Interantional AB 29,309,668.70 7.33%否 3 江苏金风科技有限公司 28,483,946.40 7.12%是 4 北京捷通机房设备工程有限公司 23,669,335.84 5.92%否 5 北京金风科创风电设备有限公司 21,552,644.71 5.39%是 合计合计 343,143,785.11343,143,785.11 85.82%85.82%注：北京天诚同创电气有限公司、江苏金风科技有限公司以及北京金风科创风电设备有限公司与持有本公司股份 5%以上的法人股东金风投资控股有限公司属于同一实际控制人控制。（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 天津诚和昌达商贸有限公司 25,600,402.94 9.42%否 2 台达电子企业管理（上海）有限公司 17,340,000.00 6.38%否 3 施乐百机电设备（上海）有限公司 14,989,221.62 5.51%否 4 瑞基丰达（北京）科技发展有限公司 14,771,042.80 5.43%否 5 北京维通利电气有限公司 11,777,664.19 4.33%否 合计合计 84,478,331.5584,478,331.55 31.08%31.08%-（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 16,394,664.33 12,756,640.15 研发投入占营业收入的比例 4.09%3.33%欧伏电气股份有限公司 2016 年年度报告 15 专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 22 公司拥有的发明专利数量 0 研发情况：研发情况：公司贯彻“技术就是核心竞争力”的战略，重视研发资金的投入、专业人才的引进、新技术、新产品的研发。公司与中国建筑科学研究院进行研企合作，建立了双焓差实验室和两套风洞实验装置，可用于各种热能交换系统实验、除湿机、专用制冷产品的试验。同时拥有行业内领先的风电变流器检测技术，可同时对 6 套 1.5MW 风电变流器、2 套 2.0MW 风电变流器进行对冲试验，以贴近真实环境进行大电流模拟运行，该方法检测结果精确、检测能耗较低。报告期内，公司产品研发中心完成年度研发项目 18 个，当年形成收入总额达 1,260 余万元。2016 年公司产品研发中心申请发明专利 2 项，均处于实质审核阶段，取得实用新型专利 1 项。公司大力开展自有高新技术的研究，努力提高我国风力发电、计算机数据中心、节能及抗震机柜等配套产品技术的水平，以达到国际先进为研发目标。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 4,068,926.51-22.67%0.94%5,261,721.21-14.70%1.45%-0.51%应收票据 34,105,000.00-37.21%7.91%54,317,383.00 180.52%14.93%-7.02%应收账款 184,173,364.50 70.35%42.73%108,116,128.68 22.06%29.71%13.02%预付款项 4,709,036.24-5.41%1.09%4,978,310.37 25.89%1.37%-0.28%其他应收款 499,340.86-74.97%0.12%1,994,990.08-14.43%0.55%-0.43%存货 102,080,974.57 7.19%23.68%95,232,133.55 1.59%26.17%-2.49%其他流动资产 141,432.50-54.51%0.03%310,927.81-0.09%-0.06%长期股权投资 -固定资产 87,294,511.27 5.39%20.25%82,828,660.52 97.09%22.76%-2.51%在建工程 7,185,906.90 42.31%1.67%5,049,521.93-74.14%1.39%0.28%无形资产 6,375,715.86 15.89%1.48%5,501,489.09 15.23%1.51%-0.03%递延所得税资产 421,438.28 48.87%0.10%283,087.90 109.34%0.08%0.02%短期借款 63,000,000.00 26.00%14.62%50,000,000.00 100.00%13.74%0.88%长期借款 -应付账款 167,906,823.78 19.32%38.95%140,720,053.68 8.10%38.67%0.28%预收款项 -100.00%-2,351,046.43 808.97%0.65%-0.65%应付职工薪酬 -100.00%-应交税费 2,810,288.98-9.04%0.65%3,089,628.70 57.82%0.85%-0.20%应付股利 -100.00%-其他应付款 734,339.97 2,247.21%0.17%31,285.60-85.28%0.01%0.16%资产总计 431,055,647.49 18.46%-363,874,354.14 29.68%-欧伏电气股份有限公司 2016 年年度报告 16 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、公司应收票据期末余额较上期减少 2,021.24 万元，主要原因为 2016 年末北京天诚同创电气有限公司应收票据贴现所致；2、公司应收账款期末余额较上期增加 7,605.72 万元，主要原因系公司 2016 年第四季度收入较 2015同期增长较大，且该部分收入未到回款账期所致；3、公司其他应收款期末余额较上期减少 149.56 万元，主要原因为 2016 年收回工程保证金 126 万所致；4、公司期末其他流动资产余额较上期减少 16.95 万元，主要原因为 2016 年末预缴所得税与留抵增值税减少所致；5、公司期末在建工程余额较上期增加 213.64 万元，主要原因为 2016 年在建工程中办公楼及生产车间改造发生额增加所致；6、公司递延所得税资产较上期增加 13.84 万元，主要原因为 2016 年应收账款计提坏账准备增加导致；7、公司预收款项期末余额较上期减少 235.10 万元，主要原因为 2016 年末公司客户预付货款减少所致；8、公司其他应付款期末余额较上期增加 70.31 万元，主要原因为 2016 年末待支付的员工保险费增加所致。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无（2）委托理财及衍生品投资委托理财及衍生品投资情况情况 2016 年 1 月至 2 月，公司与上海浦东发展银行北京万寿路支行签订预期收益率为 2.80%/年的非保本浮动收益性理财产品，理财金额为 1,600.00 万元，公司通过此理财产品获得 20,136.98 元的投资收益。（三（三）外部外部环境环境的分析的分析 2017 年的政府工作报告指出：要实施“中国制造 2025”，坚持创新驱动、智能转型、强化基础、绿色发展，加快从制造大国转向制造强国。促进工业化和信息化深度融合，开发利用网络化、数字化、智能化等技术，着力在一些关键领域抢占先机、取得突破。2017 年的政府工作报告同时指出：要实施高端装备、信息网络、集成电路、新能源、新材料、生物医药、航空发动机、燃气轮机等重大项目，把一批新兴产业培育成主导产业。制定“互联网+”行动计划，推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等与现代制造业结合，促进电子商务、工业互联网和互联网金融健康发展，引导互联网企业拓展国际市场。欧伏电气股份有限公司 2016 年年度报告 17 公司长期坚持从机会驱动发展转型为战略驱动发展，加大资金及人力投入打造可持续发展的自动化、可视化、数字化的绿色智能工厂。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 1、高端客户优势 公司自成立以来，凭借可靠的产品质量、领先的技术研发能力以及合理的产品价格等，始终与国内外行业龙头企业保持着良好的合作关系，成为行业领先企业（金风科技、Purcell Systems、捷通机房等）的供应商。2016 年，公司获得金风科技“2016 年年度质量标杆奖”；获得 Purcell Systems“2017 财年年度战略合作伙伴”。2、研发能力优势 公司重视研发资金的投入、专业人才的引进、新技术、新产品的研发。公司通过一只稳定的技术研发团队，申请注册了包括电抗器、除湿器、冷却系统及钣金产品在内的 20 项实用新型专利，自 2011 年 11 月起，公司连续被评定为国家高新技术企业，2011 年 12 月，公司经廊坊市科学技术局批准认定为“廊坊市新能源电气技术研发中心”。公司与中国建筑科学研究院进行研企合作，建立了双焓差实验室和两套风洞实验装置，可用于各种热能交换系统实验、除湿机、专用制冷产品的试验。同时拥有行业内领先的风电变流器检测技术，可同时对 6 套 1.5MW 风电变流器、2 套 2.0MW 风电变流器进行对冲试验，以贴近真实环境进行大电流模拟运行，该方法检测结果精确、检测能耗较低。2017 年公司将建立 40000m/h 风洞实验室 1 套，并建立综合实验室，为公司未来发展打下基础。同时，实验检测平台的建设，将提升公司目前检测和设计验证中关键环节的能力，将在产品研发过程起到加速作用，对提高公司产品的竞争力，提升公司的品牌和形象都起到良好的作用。3、管理优势 公司持续坚持战略驱动发展，通过内外部环境扫描分析，滚动修订公司战略，利用平衡计分卡系统制定年度经营计划，并通过按照财务与目标、客户、内部运营和学习与成才四个维度，分解年度经营计划，形成各部门及个人月度关键绩效(KPI)及管理任务(GS)指标。同时，通过全面财务预算工作，系统性开展经营预算、战略支出预算、财务汇总预算，对年度计划进行平衡和调整。最终通过绩效考核和激励制度，保证各项任务和指标的顺利完成。在经营计划执行过程中，通过公司月度经营分析会议、公司月度质量会议、公司月度财务预算和成本分析会议、公司每周销售、库存与营运计划（SIOP）会议进行定期回顾、分析和评价各项指标完成情况，不断提升和改进，从而落地执行战略目标。2016 年公司决议依据卓越绩效评价准则、卓越绩效评价准则实施指南标准，建立了 2016 年度欧伏电气股份有限公司 2016 年年度报告 18 卓越绩效模式导入的行动计划，全面导入实施卓越绩效模式，追求实现卓越绩效的经营管理模式，强调战略、绩效结果和社会责任。以卓越绩效管理模式为标准，追求零缺陷的产品质量。信息化建设方面，公司引入产品生命周期管理 PLM 项目建设，利用管理系统进行产品开发全过程的管控，使开发过程更高效、数据管理更系统、准确，提高了开发的协同和协作性。同时，条码系统建设初步成型，CRM 系统建成并投入应用。（五（五）持续经营持续经营评价评价 报告期内，公司在资产、人员、业务、财务、机构等方面完全独立，公司具备完全独立自主的经营能力；会计核算、财务管理、风险控制、公司治理等各项重大的内部控制制度运行良好，体系完善并逐步提高；公司的经营管理团队、核心技术和业务团队，人员稳定；公司和员工未发生违法、违规行为，公司也未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。公司拥有良好的持续经营和发展能力。（六（六）扶贫与社会责任扶贫与社会责任 报告期内公司智慧能效管理项目建设取得阶段性成果,公司秉承“绿色发展”的理念,坚持履行社会责任,始终以实际行动践行着节能降耗的环保承诺。2015 年 12 月 9 日，金风科技股份有限公司旗下全资子公司北京天诚同创电气有限公司与公司签署了智慧能效提升战略合作协议。2016 年 7 月，公司智慧能效管理项目取得阶段性成果，现场工程建设工作全部按期保质完工。已经建成的能效管理项目包括：楼顶分布式太阳能光伏发电项目（一期）、电能质量提升项目、LED 节能灯改造项目、永磁变频空压机替换及余热回收利用项目、智慧能效管理平台项目。整体项目建设完成后，预计年用电量的 20%将转换为绿色能源，同时降低 22%能量消耗。年减排氮化物4.9 吨，减排粉尘约为 8.3 吨，减排二氧化硫 36.3 吨，减排二氧化碳约为 121 吨。创造了良好的经济效益和社会效益。此项目获得了金风科技“2016 年年度绿色供应链先锋奖