831641_2016_格利尔_2016年年度报告_2017-03-29.pdf

格利尔数码科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号:2017-016 1 证券证券简称：格利尔简称：格利尔 证券证券代码：代码：831641 831641 主办券商：东吴证券主办券商：东吴证券 2016 格利尔 NEEQ:831641 格利尔数码科技股份有限公司（Gloria Technology LLC）公 司 全 称 （中 英 文）年度报告 格利尔数码科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号:2017-016 2 公 司年 度 大 事 记 2016 年 3 月全资子公司徐州格利尔科技有限公司获得武器装备质量管理体系认证证书;8 月通过武器装备科研生产单位保密资格审查;12 月完成了武器装备承制单位资格认证的申请。2016 年 6 月 5 日公司主办的可见光通信及舰船照明技术国际研讨会取得圆满成功。2016 年 6 月和 11 月公司以总股本 54,500,000 股为基数，分别向全体股东每 10 股派发的 1 元人民币现金股利划入股东的资金账户。2016 年 6 月公司新增获得两项国家知识产权局授权的发明专利，分别是一种变压器线包的整腿装置、一种车载全景雷达监测方法。2016 年 10 月为开发一系列基于可见光波段的高速宽带、绿色节能、智慧安全的可见光无线通信产品，公司与张俊文博士、杨勇博士共同出资设立参股公司上海莱复信息科技有限公司，注册地为上海，注册资本为 500 万元人民币，其中公司出资 200 万元人民币，占注册资本的 40%。2016 年 2 月公司与上海复旦大学、中国矿业大学就可见光技术、电力载波等前沿技术展开产学研合作,并在 11 月获得了政府“智慧矿山可见光通信安全保障系统研发及产业化”科技成果转化项目的资金支持。格利尔数码科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号:2017-016 3/123 目录目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5.5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1010 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及分配情况融资及分配情况 .2424 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2626 第第九九节节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2929 第十节第十节 财务报告财务报告 .3434 格利尔数码科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号:2017-016 4/123 释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、格利尔数码 指 格利尔数码科技股份有限公司 报告期内 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 股东大会 指 格利尔数码科技股份有限公司股东大会 董事会 指 格利尔数码科技股份有限公司董事会 监事会 指 格利尔数码科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 格利尔国际 指 格利尔国际有限公司 惠州格利尔 指 惠州格利尔科技有限公司 格利尔科技 指 徐州格利尔科技有限公司 宿迁格利尔 指 宿迁格利尔智慧光电科技有限公司 科为商贸 指 徐州市科为商贸拓展有限公司 格利尔数码科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号:2017-016 5/123 第一节 声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 1、应收账款信用风险 截至 2016 年 12 月 31 日，公司应收账款账面价值为51447447.88 元，占总资产的比例为 24.8%；其中，账龄在 1年以内的为 79%，在 1-4 年的比例为 21%。公司应收账款具有以下特点：（1）客户大部分都与公司有稳定的合作关系，信誉良好。（2）公司有完善的管理制度，专人负责应收账款的跟踪管理。（3）严格按照会计准则规定计提坏账准备。虽然应收账款具有以上特点，但从总量上来看公司应收账款账面价值依然较大，特别是部分照明工程类客户及新能源行业类客户的应收账款超期较长，未来随着公司业务规模的扩大，公司依然存在已计提的坏账准备不能覆盖发生的坏账损失而导致公司未来利润减少的风险。2、汇率波动风险 2016 年度公司海外销售收入占营业收入的比例为 71.58%，汇率波动对公司的经营成果存在一定的影响。汇率波动对公司的影响主要表现在两个方面：第一，若人民币持续大幅升值，公司产品在国际市场的价格优势将被削弱，从而影响公司的经营业绩；第二，公司出口业务主要以美元及英镑结算，汇兑损益对公司业绩造成一定影响。随着公司海外销售收入的持续增加，若未来人民币汇率不稳定，将可能会因汇率波动格利尔数码科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号:2017-016 6/123 而使公司产生较大的汇兑损失。3、产品技术状况及品种更新换代的风险 公司一贯重视研发费用的投入，报告期内母公司研发费用投入占营业收入的 4.25%。较高的技术研发实力从根本上保证了公司核心竞争力和市场领先优势。但是，随着下游客户对产品需求层次的提高，技术更新速度也越来越快。如果公司不能顺应市场变化，更新生产技术，研发出技术含量更高的新型产品，将会影响公司今后的发展。4、短期偿债风险 公司负债总额中的流动负债占比较高，且短期借款是流动负债主要组成部分。截至 2016 年 12 月 31 日，公司短期借款余额为 35000000 元，占负债的比例为 35.4%。公司过多依靠短期银行贷款融资，在一定程度上造成了资金使用时间与债务期限结构的不匹配，若未来的生产经营发生不利变化或者银行信用政策紧缩，将会影响公司正常的资金周转，增加公司的短期偿债风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 格利尔数码科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号:2017-016 7/123 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 格利尔数码科技股份有限公司 英文名称及缩写 Gloria Technology LLC 证券简称 格利尔 证券代码 831641 法定代表人 朱从利 注册地址 徐州市铜山经济开发区昆仑路 30 号格利尔数码科技工业园 办公地址 徐州市铜山经济开发区昆仑路 30 号格利尔数码科技工业园 主办券商 东吴证券股份有限公司 主办券商办公地址 苏州工业园区星阳街 5 号 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 陈勇波、王娜 会计师事务所办公地址 北京市西城区北三环中路 29 号院茅台大厦 28 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 周雪梅 电话 0516-83312665 传真 0516-83312665 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 徐州市铜山经济开发区昆仑路格利尔数码科技工业园 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-01-13 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）电气机械和器材制造业 主要产品与服务项目 绿色照明产品、智能 LED 照明控制系统及其零部件的设计、研发、生产和销售及照明工程承包服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）55,000,000 做市商数量-控股股东 朱从利 实际控制人 朱从利、赵秀娟 格利尔数码科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号:2017-016 8/123 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内是否变更报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91320300788392512G 是 税务登记证号码 91320300788392512G 是 组织机构代码 91320300788392512G 是 注：格利尔数码科技股份有限公司于 2016 年 3 月 21 日换发了加载统一社会信用代码的营业执照（即三证合一），统一社会信用代码为 91320300788392512G。格利尔数码科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号:2017-016 9/123 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 239,841,340.39 175,958,689.13 36.31%毛利率%32.67%27.86%-归属于挂牌公司股东的净利润 24,902,054.15 13,670,208.00 82.16%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 24,406,151.02 11,070,901.77 120.45%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）25.52%17.49%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）25.07%14.40%-基本每股收益 0.46 0.25 84.00%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 207,252,069.34 178,433,232.66 16.15%负债总计 98,781,805.73 91,200,180.20 8.31%归属于挂牌公司股东的净资产 101,971,372.21 85,135,741.98 19.78%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.85 1.56 18.59%资产负债率%（母公司）49.72%48.10%-资产负债率%（合并）47.66%51.11%-流动比率 1.84 1.63-利息保障倍数 25.17 14.58-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 31,373,737.72 2,440,407.59-应收账款周转率 4.08 3.08-存货周转率 2.73 2.91-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%16.15%22.63%-营业收入增长率%36.31%36.88%-净利润增长率%82.16%139.64%-五、股本情况 格利尔数码科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号:2017-016 10/123 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 55,000,000 54,500,000 0.92%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-11,531.23 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,336,231.68 债务重组损益 60,266.24 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-172,161.56 其他符合非经常性损益定义的损益项目-1,610,000.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 602,805.13 所得税影响数-107,021.75 少数股东权益影响额（税后）119.75 非经常性损益净额非经常性损益净额 495,903.13 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 单位：元 科目科目 本期期末（本期）本期期末（本期）上年期末（上年同期）上年期末（上年同期）上上年期末（上上年同期）上上年期末（上上年同期）调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 管理费用 32,642,714.77 32,411,154.35-税金及附加 1,613,724.31 1,845,284.73-其他流动资产 0.00 954,428.37-应交税费 1,375,571.80 2,330,000.17-第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一）（一）商业模式商业模式 公司核心商业模式为依托领先的智能 LED 照明技术和电子变压器技术，生产和销售智能照明控制系统 LED照明产品和电子变压器产品，并根据客户需求提供照明工程承包服务和线路板组件 OEM 业务，以满足客户各种应用场景下的照明、节能及电子配件等需求。公司通过产品销售、工程服务和代工服务获得收入、利润和现金流，从而在为下游客户创造价值的同时实现自身的快速发展。格利尔数码科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号:2017-016 11/123 年度内变化统计：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二）（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾：总体回顾：报告期内，公司管理层按照年度经营计划，坚持以市场需求为导向，继续专注于主营业务的稳健发展，建立健全武器装备质量管理体系，不断强化管理机制，引进和培养高素质人才，继续加大研发及技术创新投入，稳步实施各项技术研发和市场推广工作，优化和完善公司产品及解决方案，加强营销队伍建设，加快国际国内市场拓展步伐，实现了 2016 年销售收入的稳步增长，取得了较好的经营成果。2016 年销售业绩完成了 23984 万元，比去年同期增加了 6388 万元，增长了 36.31%；实现归属于挂牌公司股东的净利润 2490 万元，比去年同期增加了 1123 万元，增长了 82.16%.1、在市场开拓方面 公司重点开发海外市场的业务，以美国控股子公司为营销平台，加强老客户的横向业务拓展，新客户的纵向业务开发。通过拜访客户和展会宣传，广泛推广和介绍格利尔的产品和优势，争取到多个有价值和有潜力的客户，海外业务稳健增长。控股子公司格利尔国际报告期内销售同比增加了 4937 万元，增长了 63.7%，公司整体外销比例由 2015 年的 63.49%增加到 2016 年的 71.58%。有效地弥补了国内市场销售趋缓的不利因素，呈现了逆势增长的良好态势。国内市场上，公司在全面评估客户信贷风险的基础上，选择性的开发产品和客户。保持新能源领域客户业务平稳经营，同时积极参与周期短，回款好的 LED 照明工程及工厂节能改造项目，并获得了多个智能 LED 照明示范工程项目。2、在技术研发方面 智慧道路照明系统不断完善，实现了路灯系统的远程控制、可调光、远程故障诊断等功能。在智能户外照明和智能家居照明等多个领域研发出了多款有竞争力的产品。在室内照明方面，公司研发了多款基于蓝牙、Wi-Fi 的智能灯具，可实现通过智能面板和手机 APP 进行远程操控。在车载照明方面，公司与合作伙伴一起开发了双模 LED 大灯模组。不断加大人才引进，其中博士、硕士人数进一步提高，建立了专业的软件开发团队，提升新技术研发实力。与上海复旦大学就可见光技术、电力载波等前沿技术展开产学研合作,并获得 700 万政府科技成果转化资金支持。3、在运营管理方面 不断提高产品自动化生产能力，新增多条自动化生产线，以及自主研发多个半自动工装夹具，提升生产效率和过程控制能力。通过制造流程再造，使生产过程更加整洁有序，在制品库存大幅降低，生产环境进一步改善，物流路径更加优化。通过人均日产量考核模式的全面实施，调动员工的工作积极性和主动性，并结合质量考核模式，保证质量问题的前提下提高整体效率；通过试行单元利润中心管理模式，在员工心中形成节约意识，通过全员行动减少浪费。对工厂进行了重新设计布局，有条不紊进行了工厂规划调整，以适应公司后续 35 年的持续发展需要。4、在其他方面 格利尔数码科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号:2017-016 12/123 2016 年 3 月全资子公司徐州格利尔科技有限公司获得武器装备质量管理体系认证证书，8 月通过武器装备科研生产单位保密资格审查，12 月完成了武器装备承制单位资格认证的申请。成立参股公司上海莱福信息科技有限公司，集聚人才，提升公司可见光通讯控制类前沿技术产品的研发。1、主营业务分析、主营业务分析（1）利润构成）利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的比重的比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的比重的比重 营业收入 239,841,340.39 36.31%-175,958,689.13 36.88%-营业成本 161,489,670.80 27.22%67.33%126,936,192.83 33.13%72.14%毛利率 32.67%-27.86%-管理费用 32,411,154.35 35.32%13.51%23,951,043.97 31.16%13.61%销售费用 6,388,743.59 52.90%2.66%4,178,502.30 6.00%2.37%财务费用-475,727.83 28.79%-0.20%-668,085.65-136.58%-0.38%营业利润 36,145,203.12 101.68%15.07%17,922,395.61 131.08%10.19%营业外收入 2,396,497.92-61.75%1.00%6,264,945.18 151.13%3.56%营业外支出 183,958.90-94.85%0.08%3,569,765.47 1,442.85%2.03%净利润 28,957,072.83 89.71%12.07%15,263,689.81 111.17%8.67%项目重大变动原因：项目重大变动原因：1、报告期内，营业收入同比增加 6388 万元，增长了 36.31%，使得营业成本同比增长 27.22%。2、报告期内，管理费用同比增加 846 万元，增长了 35.32%，主要是研发投入同比增加了 243 万元，因人员增加及薪资调整造成职工薪酬同比增加 153 万元，股份支付增加 161 万元。3、报告期内，销售费用同比增加 221 万元，增长了 52.9%，主要是同比增加了运费 93 万元，因人员增加及薪资调整造成职工薪酬同比增加 77 万元。4、报告期内，营业利润同比增加 1822 万元，增长了 101.68%，主要是因公司销售收入大幅增长，同时提高了制造自动化程度，工艺改进及生产效率提升。5、报告期内，营业外收入同比减少了 387 万元，主要是今年计入当期损益的政府拨款减少。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 236,981,032.43 159,215,813.14 171,530,964.52 123,170,109.59 其他业务收入 2,860,307.96 2,273,857.66 4,427,724.61 3,766,083.24 合计合计 239,841,340.39 161,489,670.80 175,958,689.13 126,936,192.83 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%照明产品销售 139,927,273.16 59.05%62,524,145.70 36.45%工程承包服务 3,287,327.51 1.39%3,864,991.81 2.25%电子器件产品销90,150,050.19 38.04%100,466,610.08 58.57%格利尔数码科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号:2017-016 13/123 售 线路板 OEM 3,616,381.57 1.52%4,675,216.93 2.73%合计 236,981,032.43 100.00%171,530,964.52 100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、照明产品销售同比增加了 7740 万元，主要是美国市场的特种照明产品销售持续增长。2、工程承包服务同比减少了 58 万元，主要是受国内市场环境影响及公司的经营战略调整。3、电子器件产品销售同比减少了 1032 万元，主要是公司在新能源行业的业务调整。4、线路板 OEM 业务与去年相比减少了 106 万元，主要是公司的经营战略调整。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 31,373,737.72 2,440,407.59 投资活动产生的现金流量净额-9,065,715.36-2,688,248.92 筹资活动产生的现金流量净额-4,086,980.90 2,943,130.77 现金流量分析：现金流量分析：1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比增加了 2893 万元，增长了 1185.6%，主要是报告期内业绩增长及外销比例增加使得经营回款加快。2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比减少了 638 万元，主要是公司新增设备、房屋装修以及建设太阳能电站。3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比减少了 703 万元，主要是报告期内新增银行贷款 840 万元，支付股东分红 1090 万元。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 Eaton Enterprises 80,929,934.21 34.15%否 2 Acuity Brands Lighting 37,090,104.23 15.65%否 3 宁波锦浪新能源科技股份有限公司 19,596,382.08 8.27%否 4 OutsideIn Cambridge Limited 17,449,179.07 7.36%否 5 惠州市金山电子有限公司 17,123,328.88 7.23%否 合计合计 172,188,928.47 72.66%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 徐州傲天鹏电源有限公司 11,929,460.94 10.08%是 2 浙江长城电工科技股份有限公司 8,409,310.32 7.11%否 3 科思创聚合物（中国）有限公司 4,940,991.45 4.18%否 4 宿迁徐港电子有限公司 4,131,494.05 3.49%是 5 苏州天铭磁业有限公司 3,122,194.15 2.64%否 合计合计 32,533,450.91 27.50%-（6）研发支出与专利）研发支出与专利 研发支出：研发支出：单位:元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 9,121,069.58 6,687,932.15 格利尔数码科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号:2017-016 14/123 研发投入占营业收入的比例 3.80%3.80%注：母公司格利尔数码科技股份有限公司收入 189,698,801.29 元，研发投入 8,071,158.57元，占营业收入的比例为 4.25%，符合高新技术企业关于研发投入占营业收入的占比规定。专利情况：专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 16 公司拥有的发明专利数量 5 注：报告期内公司有 23 个专利失效（部分实用新型和外观专利的保护年限已经 57 年，公司产品也有了新的设计及更新），目前公司有 31 个专利在申报和实质审查中。研发情况：研发情况：2016 年公司继续加大在智能照明技术研发上的投入，并在智能户外照明和智能家居照明等多个领域研发出了多款有竞争力的产品。公司在智能道路照明系统的基础上不断扩展，加入了智能传感器、充电桩、Wi-Fi热点等多种设备构成多功能智慧灯杆，进一步推进了基于路灯的物联网建设，并为我公司下一步研发智慧城市产品提供了重要基础和载体。在室内照明方面，研发了多款基于蓝牙、Wi-Fi 的智能灯具，可实现通过智能面板和手机 APP 进行远程操控。公司引进了室内智能照明的 KNX 技术，并搭建了原型系统，这为智慧建筑照明系统的开发提供了快速的研发手段。在室内方面，公司开发出了基于可见光的室内定位系统，该系统可应用人员定位、车辆定位等多种室内定位场景，市场空间巨大。在车载照明方面，公司与合作伙伴一起开发了双模 LED 大灯模组，该模组体积小、光效高、成本低，价格优势明显，在乘用车市场具有较强竞争力。另外公司为机车开发的多款照明灯具已经进入测试阶段，未来可实现配套中车出口机车产品。公司在 2016 年与复旦大学一起合作开发可见光通信技术，该技术速率快、无频谱干扰，在矿井下、核电站、水下等多个领域具有广阔的应用前景。公司在 2016 年不断加大人才引进，其中博士、硕士人数进一步增加，建立了专业的软件开发团队，购置了先进的研发仪器设备，这都为 2017 年的研发工作打下了坚实的基础。2、资产负债结构分析、资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占总资产占总资产比重的增比重的增减减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的比重的比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 37,788,377.57 89.48%18.23%19,943,343.25 135.86%11.18%7.05%应收账款 51,447,447.88-11.84%24.82%58,354,908.71 14.41%32.69%-7.87%存货 66,786,347.56 30.15%32.22%51,315,710.93 43.14%28.76%3.46%长期股权投资 1,196,681.64 877.65%0.58%122,403.84 100.00%0.07%0.51%固定资产 31,137,857.75-4.71%15.02%32,676,771.45-5.18%18.32%-3.30%在建工程 1,072,783.04-0.52%-短期借款 35,000,000.00 31.58%16.89%26,600,000.00 20.15%14.91%2.09%长期借款-资产总计 207,252,069.34 16.15%-178,433,232.66 22.63%-6.48%资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：1、报告期内，货币资金净额年末数比年初数增加 1784 万元，增长比例为 89.48%，主要系公司营业收入及外销比例逐年提高，货款回笼较好。2、报告期内，存货同比增加 1547 万元，主要是公司为满足交付所做的部分产品备货以及抵账物资。格利尔数码科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号:2017-016 15/123 3、报告期内，长期股权投资 107 万元是投资印度参股公司的第二期 50%投资款以及投资上海莱复参股公司的首期 40%投资款，两个参股公司均未纳入合并报表的范围。3、投资状况分析、投资状况分析（1 1）主要控股子公司、参股公司情况）主要控股子公司、参股公司情况 1、徐州格利尔科技有限公司（控股 100%），2016 年实现营业收入 17,526,004.64 元，营业利润 330,597.25 元，税后净利润 363,802.79 元。2、格利尔国际有限公司（控股 55%），2016 年实现营业收入 126,833,962.43 元，营业利润 13,668,804.61 元，税后净利润 9,011,152.62 元。3、惠州格利尔科技有限公司（控股 100%），2016 年实现营业收入 30,770,727.59 元，营业利润 2,481,928.77 元，税后净利润 1,863,241.36 元。4、江苏格利尔光电科技有限公司（控股 100%），2016 年实现营业收入 2,421,927.47 元，营业利润-2,763,430.66 元，税后净利润-2,763,430.66 元，因应收账款和存货计提减值准备 617,788.20 元。5、宿迁格利尔智慧光电科技有限公司（控股 100%），2016 年实现营业收入 3,158,846.23 元，营业利润-626,091.02 元，税后净利润-626,091.02 元。6、报告期内公司向参股公司 SMART LED PRIVATE LIMITED 汇出第二期投资款人民币 579322.61 元，并按照权益法确认投资收益-305044.81 元。7、报告期内公司与张俊文博士、杨勇博士共同出资设立参股公司上海莱复信息科技有限公司，注册地为上海，注册资本为 500 万元人民币，其中公司出资 200 万元人民币，占注册资本的 40.00%。2016 年 11 月公司汇出首期投资款 80 万元人民币。（2 2）委托理财及衍生品投资情况）委托理财及衍生品投资情况 -（三）（三）外部环境的分析外部环境的分析 2016 年中国经济继续在低位运行。但从经济指标来看，国民经济运行总体平稳，稳中有进、稳中提质、好于预期。总体来说，经济运行继续保持稳定态势，积极变化在增多，稳的基础有所加强。供给侧结构型改革取得积极进展。从去产能看，原煤产量同比下降 10%以上；从去库存看，规模以上工业企业产成品存货连续 5 个月同比下降；从降成本看，企业成本和资产负债率都是下降的。同时工业加快向中高端迈进，高技术产业增加值、装备制造业增加值增速分别比规模以上工业快 4.6 和 3.1 个百分点。中国仍是世界经济增长的重要动力和潜力市场，总体经济形势向好。（四）（四）竞争优势分析竞争优势分析 （1）品牌优势 公司始终致力于品牌价值的提升，注重品牌培育，并将品牌内涵与公司产品相结合，实现品牌附加值的最大化，“格利尔”产品在行业内被普遍认可，公司主要照明产品及其零部件件均获得 TS16949/ISO9000 质量认证体系认证、中国节能产品认证。LED 照明和电子变压器相关系列产品均取得了 CCC、CQC、UL、CE、TUV等安全认证，公司研发、生产的智能 LED 照明系统已在徐州、宿迁等城市进行成功示范，公司的产品已成功进入美国、欧洲、东南亚等国际市场。（2）管理优势 公司的创业和管理团队多年来一直从事照明和电子器件领域，对本行业有着深刻的理解，具有丰富的实践经验和企业管理经验。公司引入了精益管理的理念，以最大限度减少企业生产所占资源和降低企业管理运营成本为主要目标，通过系统结构、人员组织、运营方式等多方面的变革，消除生产工程中不必要的浪费，使生产管理系统能够不断满足用户需求的变化。在精益管理理念的指导下，制造过程的信息流、物资流、人工流不断得到优化，实现了从设计研发、生产到营销服务的全过程的控制，有效的提升了公司的综合竞争能力。（3）技术研发优势 公司一贯重视研发费用的投入，报告期内母公司研发费用投入占主营业务收入的%。公司自主研发的集成格利尔数码科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号:2017-016 16/123 物联网技术和绿色照明技术的智能道路控制系统得到了海内外客户及机构的认可和亲睐。强大的技术研发实力从根本上保证了公司核心竞争力和市场领先优势。公司制定了以市场为导向的技术研发策略，并采取自主研发、合作研发多种方式相结合的研发方式，从而有效提升了研发和技术向产品转化速度，保证了公司的技术竞争优势。（4）国际化经营优势 公司有多年的 OEM 经验，目前已经基本完成全球市场布局，正从单纯的出口向国际营销过渡，形成企业自己规划和控制的销售渠道、品牌推广，特别是市场信息管理和相应的研发策略。公司通过其国际化运作，实现了资源配置的最优化、技术转移的便利化和投资利润的最大化。公司相对于国内企业凸显技术、资源、经营管理、知识产权等诸多优势，大大强化企业竞争优势。（5）稳定的客户基础 公司主要客户大多为国内外知名企业，国内客户主要有上市公司北京动力源股份有限公司、宁波锦浪新能源科技股份有限公司、惠州市金山电子有限公司等，在国际上的知名客户主要为奥地利 Logicdata Electronic、美国 Eaton Enterprises、英国 OutsideIn Cambridge Linmited 等，稳定而强大的客户基础资源是公司未来发展的重要保障，也是公司不断拓展国内外市场的基础。竞争劣势：国内市场营销网络需要进一步拓展：公司的照明产品主要以出口为主，内销为辅。多年的国际化经营使得公司具备了深刻把握动态国外市场需求，并迅速根据客户需求实现产品化的优势，从而积累大量的国外客户资源，并铺设了广泛的国际化销售网络。随着国内 LED 照明市场增长的爆发，通过将先进的运营经验引入国内，从而有效推动国内市场的销售成为公司的下一战略重点。尽管公司已经开始了全国性布局，但总体来讲，目前公司在国内的营销覆盖区域还较为狭窄，并没有形成强大的营销网络，国内市场营销网络需要进一步拓展。（五）（五）持续经营评价持续经营评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为；公司拥有自己的产品和商业模式，拥有与当前生产经营紧密相关的要素或资源，不存在法律法规或公司章程规定终止经营或丧失持续经营能力的情况。公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。因此，公司拥有良好的持续经营能力。（六）（六）扶贫与社会责任扶贫与社会责任 公司遵循以人为本的核心价值观，实践管理创新和科技创新，营造一个健康和谐、友好发展的经营环境，履行着作为企业的社会责任。此外，公司实行 6S 管理方法，对生产作业环境提出严格要求，切实履行国家对环保生产的要求。二、未来展望（一）（一）行业发展趋势行业发展趋势 从行业发展情况来看，2016 年我国半导体照明应用环节继续保持快速发展,细分应用领域呈现不同特点,区域集聚特色趋明显。通用照明、景观应用、显示等传统替代应用市场稳步增长,农业照明、汽车照明等新兴应用快速成长,智慧路灯、小间距显示、灯丝灯、UV-LED、IR-LED 等成为应用市场热点。LED 通用照明仍然是应用市场的第一驱动力。据数据显示,2016 年 LED 通用照明市场产值 2040 亿元,同比增长 31.5%,占整体应用市场的比重由 2015 年的 45%,提升到 2016 年的 47.6%。显示应用由于小间距 LED 显示技术的快速崛起,迎来了新一波增长,规模约 548 亿元,同比增长 29%,占整体应用市场 12.8%。汽车照明及超越照明应用成为新蓝海。随着奔驰、宝马等高端车型前大灯越来越多的采用 LED 灯具,2016年 LED 汽车照明高速增长,同比增长 33.8%,占整体应用市场 1.4%LED 农业应用、医疗应用等创新应用也成为应用亮点,同比增长超过 30%。背光应用市场增长乏力。液晶显示市场趋于饱和,LED 光效提升使得用量减少,OLED、QLED 等新型显示和背格利尔数码科技股份有限公司 2016 年度报告 公告编号:2017-016 17/123 光技术出现,导致 LED 背光应用增