831587_2016_万事兴_2016年年度报告_2017-04-16.pdf

江阴万事兴医疗器械股份有限公司2016年度报告公告编号：2017-0211证券代码：831587证券简称：万事兴主办券商：华福证券江阴万事兴医疗器械股份有限公司JIANGYIN EVERISE MEDICALEQUIPMENT CO.,LTD万事兴NEEQ:831587年度报告2016江阴万事兴医疗器械股份有限公司2016年度报告公告编号：2017-0212公 司 年 度 大 事 记一、第一大股东被动变化2016 年 5 月 25 日，公司实际控制人李全兴通过协议转让方式受让江阴万事兴投资有限公司持有的公司股票 6,800,000 股。交易完成后，李全兴直接持有公司股份 6,800,000 股，持股比例 40.00%。2016 年 6 月 1 日，李奇佶通过协议转让方式分别受让江阴万事兴投资有限公司持有的公司股票 2,833,332 股及江阴万事兴增压器有限公司持有的公司股票1,700,000 股。交易完成后，李奇佶直接持有公司股份 4,533,332 股，持股比例26.67%。上述两笔交易完成后，公司原第一大股东江阴万事兴投资有限公司持股比例由 45.00%下降至 28.33%，致使公司第一大股东被动变更为李全兴，而实际控制人未发生变化。二、高新技术企业公司于 2016 年 11 月 30 日被江苏省财政厅、江苏省科学技术厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局认定为高新技术企业，有效期为三年。三、股票发行公司于 2016 年 12 月 14 日完成股票发行，本次定向发行价格为 3.7 元/股，发行人民币普通股 1,700,000 股，募集资金为 6,290,000 元。江阴万事兴医疗器械股份有限公司2016年度报告公告编号：2017-0213目 录第一节声明与提示第二节公司概况第三节主要会计数据和关键指标第四节管理层讨论与分析第五节重要事项第六节股本、股东情况第七节融资情况第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况第九节公司治理及内部控制第十节财务报告江阴万事兴医疗器械股份有限公司2016年度报告公告编号：2017-0214释义释义项目释义项目释义释义本公司、公司、万事兴指江阴万事兴医疗器械股份有限公司万事兴投资指江阴万事兴投资有限公司汽车部件指江阴万事兴汽车部件股份有限公司增压器指江阴万事兴增压器有限公司三会指股东大会、董事会、监事会公司法指中华人民共和国公司法董监高指董事、监事、高级管理人员公司章程指江阴万事兴医疗器械股份有限公司章程主办券商指华福证券有限责任公司ISO13485：2003指国际标准化组织（ISO）于 2003 年 7 月 15 日发布的医疗器械质量管理体系用于法规的要求国际标准，该标准是专门用于医疗器械产业的一个完全独立的质量管理体系标准。目前世界各国以此作为确定医疗器械能否进入本国市场的标准。FDA 注册指Food and DrugAdministration 的简称，即美国食品药品管理局。它是国际医疗审核权威机构，是美国专门从事食品与药品管理的最高执法机关；是一个由医生、律师、微生物学家、药理学家、化学家和统计学家等专业人士组成的致力于保护、促进和提高国民健康的政府卫生管制的监控机构。其它许多国家都通过寻求和接收 FDA 的帮助来促进并监控其本国产品的安全。CE 认证指CE 是欧洲共同体（Communaut europenne）的法语缩写，CE认证是欧盟法律对欧盟市场上的产品提出的一种强制性要求。通过加贴 CE 标志，表明产品符合欧盟技术协调与标准化新方法指令的基本要求。元、万元指人民币元、万元报告期、本年度指2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日上一年度指2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日江阴万事兴医疗器械股份有限公司2016年度报告公告编号：2017-0215第一节声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述1、行业竞争风险目前国内医疗器械行业企业发展较快，但与国外厂商相比，技术含量相对较低，大多集中在生产中低端医疗器械产品。在高端医疗器械领域，国内企业与国外企业差距仍然较大。而中低端产品竞争日趋激烈，存在价格恶性竞争、虚假宣传、不正当商业竞争、假冒伪劣等现象，市场竞争风险加剧。同时，跨国公司除不断加大在中国高端医疗器械市场的争夺外，还试图向一部分颇有潜力的低端市场扩张。国内医疗器械企业将面临巨大挑战。2、医疗器械出口不确定性风险近几年中国医疗器械出口增速持续低位运行，主要是国际市场需求不旺、世界经济增长动力不足、欧美两大经济体复苏困难等因素叠加导致。当前世界经济发展仍然充满不确定因素，全面复苏迹象仍不明显，这些国际经济环境因素将会给我国医疗器械出口带来风险。3、实际控制人不当控制的风险截至 2016 年 12 月 31 日，公司第一大股东及实际控制人均为李全兴，其直接持有公司 680 万股股份，并通过江阴万事兴投资有限公司与江阴万事兴增压器有限公司间接控制公司股份，同时担任公司董事长。如果公司实际控制人利用其控制地位，通过控制公司股东行使表决权对公司的经营、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营带来风险。事项事项是或否是或否是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整否是否存在未出席董事会审议年度报告的董事否是否存在豁免披露事项否江阴万事兴医疗器械股份有限公司2016年度报告公告编号：2017-0216本期重大风险是否发生重大变化：否江阴万事兴医疗器械股份有限公司2016年度报告公告编号：2017-0217第二节 公司概况一、基本信息公司中文全称江阴万事兴医疗器械股份有限公司英文名称及缩写JIANGYIN EVERISE MEDICAL EQUIPMENT CO.,LTD证券简称万事兴证券代码831587法定代表人佟立雍注册地址江阴市澄杨路 1001 号办公地址江阴市澄杨路 1001 号主办券商华福证券主办券商办公地址福州市鼓楼区温泉街道五四路 157 号 7-8 层会计师事务所立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名赵焕琪、冯建利会计师事务所办公地址上海市南京东路 61 号 4 楼二、联系方式董事会秘书或信息披露负责人智毅电话0510-81622111传真0510-81622000电子邮箱公司网址联系地址及邮政编码江阴市澄杨路 1001 号（214423）公司指定信息披露平台的网址公司年度报告备置地公司档案室三、企业信息股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统挂牌时间2014-12-31分层情况基础层行业（证监会规定的行业大类）C35-专用设备制造业主要产品与服务项目救护车用担架、救护车用医疗配件、病员转移担架及医用推车的研发、生产和销售。普通股股票转让方式协议转让普通股总股本（股）18,700,000做市商数量-控股股东李全兴实际控制人李全兴江阴万事兴医疗器械股份有限公司2016年度报告公告编号：2017-0218四、注册情况项目项目号码号码报告期内是否变更报告期内是否变更企业法人营业执照注册号913202007564104997否税务登记证号码913202007564104997否组织机构代码913202007564104997否注：公司营业执照、税务登记证、组织机构代码证已完成三证合一，统一社会信用代码为913202007564104997。江阴万事兴医疗器械股份有限公司2016年度报告公告编号：2017-0219第三节 会计数据和财务指标摘要一、盈利能力单位：元本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例营业收入20,972,233.3822,124,431.20-5.21%毛利率%38.44%41.49%-归属于挂牌公司股东的净利润748,497.961,148,810.12-34.85%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润636,337.65-389,699.85260.72%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）3.61%6.13%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）3.07%-2.08%-基本每股收益0.040.07-42.86%二、偿债能力单位：元本期期末本期期末上年期末上年期末增减比例增减比例资产总计35,338,123.8532,609,572.598.37%负债总计9,104,194.1613,280,933.32-31.45%归属于挂牌公司股东的净资产26,233,929.6919,328,639.2735.73%归属于挂牌公司股东的每股净资产1.521.1433.33%资产负债率%25.76%40.73%-流动比率213.01%133.39%-利息保障倍数7.187.27-三、营运情况单位：元本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例经营活动产生的现金流量净额-67,563.841,564,934.78-应收账款周转率3.353.64-存货周转率1.551.86-四、成长情况本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例总资产增长率%8.37%18.90%-营业收入增长率%-5.21%-5.98%-净利润增长率%-34.85%-5.22%-五、股本情况单位：股江阴万事兴医疗器械股份有限公司2016年度报告公告编号：2017-02110本期期末本期期末上年期末上年期末增减比例增减比例普通股总股本18,700,00017,000,00010.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益单位：元项目项目金额金额政府补助107,500.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出24,594.51非经常性损益合计非经常性损益合计132,094.51所得税影响数19,934.20少数股东权益影响额（税后）0.00非经常性损益净额非经常性损益净额112,160.31七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况单位：元科目科目本期期末（本期）本期期末（本期）上年期末（上年同期）上年期末（上年同期）上上年期末（上上年同期）上上年期末（上上年同期）调整重述前调整重述前调整重述后调整重述后调整重述前调整重述前调整重述后调整重述后调整重述前调整重述前调整重述后调整重述后管理费用-税金223,999.8455,456.74-税金及附加154,274.51322,817.61-注：根据财政部于 2016 年 12 月 3 日发布的 增值税会计处理规定（财会201622 号），将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目；同时将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予调整，比较数据不予调整。江阴万事兴医疗器械股份有限公司2016年度报告公告编号：2017-02111第四节 管理层讨论与分析一、经营分析（一）（一）商业模式商业模式公司长期致力于医疗器械行业中的救护车担架细分领域，根据 上市公司行业分类指引 隶属于 C35-专用设备制造业，主营业务为救护车用担架、救护车用医疗配件、病员转移担架及医用推车的研发、生产和销售。公司的销售分为国内销售和国外销售两部分。其中：在国内销售模式中，主要采用直销模式，目标客户以救护车改装厂为主、急救中心与教育资源客户为辅；而国外销售主要采取 OEM 方式与客户开展合作，即公司根据客户定制需求组织生产并出口产品，后期由国外客户自行负责产品拆箱贴牌。公司生产所需原材料系直接采购，采购原料以铝型材、铸件、车轮、五金件 为主。公司物流部计划员根据生产需要制定物料需求计划；物流部采购员负责具体材料采购，根据物料需求适时、适地、适价、适质地实施采购。公司日常生产由自制生产与委外加工相结合，有效利用资源，避免生产时间和资源浪费。公司具备一定的产品及技术研发实力，通过研究产品结构设计、优化材料匹配、改进生产工艺，使公司产品在行业内保持较强的竞争力。公司在救护担架领域耕耘多年，在业内获得良好的美誉度和知名度。公司以稳定的生产质量、多样性的生产工艺为核心，形成从原材料到成品的完整生产链。以生产设备、成熟工艺等为基础，充分利用自身生产技术团队的优势，不断丰富技术储备、优化产品生产工艺，使得公司产品在业内具有良好的口碑。报告期内，公司商业模式未发生重大变化。年度内变化统计：事项事项是或否是或否所处行业是否发生变化否主营业务是否发生变化否主要产品或服务是否发生变化否客户类型是否发生变化否关键资源是否发生变化否销售渠道是否发生变化否收入来源是否发生变化否商业模式是否发生变化否（二）（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾总体回顾：总体回顾：报告期内，公司管理层按照年度经营计划，专注于主营业务的稳健发展，同时进一步完善经营管理体系，公司总体发展保持较为稳定势头。2016 年度，公司实现销售收入 2,097.22 万元，较上年同期略微下降 5.21%；归属于挂牌公司股东的净利润 74.85 万元，较上年同期下降了 34.85%；归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 63.63万元，较上年同期上涨了 260.72%，主要系公司上一年度收到政府下发的新三板挂牌奖励，实际扣非后净利润为负。报告期内，公司稳扎稳打，管理费用与财务费用把控得当，因此扣非后净利润上升较大。为做大做强公司的主营业务，优化公司资产负债结构，提升公司在行业内的竞争力，保证公司在救护车担架细分领域中的客户资源及产品质量等竞争优势，公司于 2016 年 12 月 14 日完成股票发行筹资活动。本次定向发行价格为 3.7 元/股，发行人民币普通股 1,700,000 股，募集资金为 6,290,000.00 元。本次募集资金全部用于补充流动资金（包含偿还关联方借款）。公司亦于 2016 年 11 月 30 日被江苏省财政厅、江苏省科学技术厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局认定为高新技术企业，有效期为三年。根据中华人民共和国企业所得税法的有关规定，公司本江阴万事兴医疗器械股份有限公司2016年度报告公告编号：2017-02112期减按 15%的税率缴纳企业所得税。报告期内，公司发展保持稳定，主营业务及产品未发生重大变化，管理层及核心团队基本保持稳定。1、主营业务分析、主营业务分析（1）利润构成）利润构成单位：元项目项目本期本期上年同期上年同期金额金额变动比变动比例例占营业收占营业收入的比重入的比重金额金额变动比例变动比例占营业收入占营业收入的比重的比重营业收入20,972,233.38-5.21%-22,124,431.20-1.30%-营业成本12,910,681.05-0.26%61.56%12,944,193.68-10.19%58.51%毛利率38.44%-41.49%-管理费用5,098,243.34-30.49%24.31%7,334,872.4770.03%33.15%销售费用1,929,140.172.88%9.20%1,875,095.7327.74%8.48%财务费用78,635.91-37.88%0.37%126,592.68-63.64%0.58%营业利润636,250.28238.38%3.03%-459,778.44-129.12%-2.08%营业外收入132,894.61-93.52%0.63%2,051,723.072,562.35%9.27%营业外支出800.10183.39%0.00%282.33-99.79%0.00%净利润748,497.96-34.85%3.57%1,148,810.1210.02%5.19%项目重大变动原因：项目重大变动原因：2016 年度变动比例相比上年度超过 30%的项目变化原因如下：1、本期管理费用较上期下降 30.49%，主要系 2015 年公司支付新三板挂牌机构的中介费用合计 127.77 万元，相对本期管理费用大幅下降；2、本期财务费用较上期下降 37.88%，主要系公司本期向银行筹资减少，本期短期借款减少 500.00 万元，导致本期财务费用下降；3、本期营业利润较上期上涨 238.38%，主要系 2015 年公司支付新三板挂牌机构的中介费用合计 127.77万元，相对本期营业利润大幅上升；4、本期营业外收入较上期下降 93.52%，主要系 2015 年度收到政府新三板挂牌奖励 150.00 万元所致，本报告期内不存在上述大额奖励或补贴的情况；5、本期营业外支出上涨 183.39%，系营业税金滞纳金增加所致；6、本期净利润较上期下降 34.85%，主要系 2015 年度收到企业新三板挂牌奖励 150.00 万元所致，本报告期内不存在上述大额奖励或补贴的情况，导致扣非前利润较少。（2）收入构成）收入构成单位：元项目项目本期收入金额本期收入金额本期成本金额本期成本金额上期收入金额上期收入金额上期成本金额上期成本金额主营业务收入20,540,262.0712,652,152.3221,795,197.8212,712,067.65其他业务收入431,971.31258,528.73329,233.38232,126.03合计合计20,972,233.3812,910,681.0522,124,431.2012,944,193.68按产品或区域分类分析：单位：元类别类别/项目项目本期收入金额本期收入金额占营业收入比占营业收入比例例%上期收入金额上期收入金额占营业收入比占营业收入比例例%内销13,726,307.3765.45%13,948,144.7563.04%外销7,245,926.0134.55%8,176,286.4536.96%江阴万事兴医疗器械股份有限公司2016年度报告公告编号：2017-02113收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内公司主营业务稳定，始终保持 97%以上占比，收入构成情况较去年未发生重大变化。（3）现金流量状况）现金流量状况单位：元项目项目本期金额本期金额上期金额上期金额经营活动产生的现金流量净额-67,563.841,564,934.78投资活动产生的现金流量净额-1,450,658.09-1,052,944.31筹资活动产生的现金流量净额3,024,379.96-255,374.99现金流量分析：现金流量分析：2016 年度变动比例相比上年度超过 30%的项目变化原因如下：1、本期经营活动产生的现金流量净额较上期下降-104.32%，主要系当期预付款净增加 70.76 万元、经营性应付账款净减少 98.86 万元，两者合计导致经营活动产生的现金流量净额下降 169.62 万元；2、本期投资活动产生的现金流量净额较上期下降 37.77%，主要系本期公司投资增加所致，其中固定资产投资 145.07 万元；3、本期筹资活动产生的现金流量净额较上期上升 1,284.29%，主要系本年度收到股票发行募集资金投资款 629 万元以及关联方借款 200 万元所致。（4）主要客户情况）主要客户情况单位：元序号序号客户名称客户名称销售金额销售金额年度销售占比年度销售占比是否存在关联关系是否存在关联关系1江铃汽车集团1,684,863.248.03%否2PVS S.P.A1,575,311.457.51%否3昆山专用汽车制造厂1,146,303.465.47%否4江阴市教育局1,096,478.635.23%否5石家庄冀中宁驰957,316.204.56%否合计合计6,460,272.9830.80%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况单位：元序号序号供应商名称供应商名称采购金额采购金额年度采购占比年度采购占比是否存在关联关系是否存在关联关系1江阴鑫裕装潢材料有限公司1,294,241.8713.84%否2上海迪诺克800,202.668.56%否3上海亚迈森医疗520,871.825.57%否4张家港市固铝金属402,134.624.30%否5沪欧实业384,615.384.11%否合计合计3,402,066.3536.38%-（6）研发支出与专利）研发支出与专利研发支出：研发支出：单位：元项目项目本期金额本期金额上期金额上期金额研发投入金额1,687,759.991,723,234.76研发投入占营业收入的比例8.05%7.79%江阴万事兴医疗器械股份有限公司2016年度报告公告编号：2017-02114专利情况：专利情况：项目项目数量数量公司拥有的专利数量15公司拥有的发明专利数量1研发情况：研发情况：2016 年度公司在技术研发方面持续投入，研发投入金额为 168.78 万元，占营业收入的 8.05%；截至报告期末，公司研发人员共 8 人(含技术、生产等岗位人员)。公司研发主要集中在医疗器械领域，公司通过研发及生产实践应用，在新型上车担架细分领域实现了多项技术方面的突破，从而使相关产品具备重量轻、强度高、功能丰富、外形美观、使用安全可靠等特点。报告期内公司已申请 5 项实用新型专利，后续将应用于新型上车担架、电动楼梯担架、CPR 与AED 训练机等系列产品。公司将持续关注新产品研发及产品改进，不断满足客户需求，进一步增强公司的研发实力和核心竞争力，有利于公司的可持续发展。2、资产负债结构分析、资产负债结构分析单位：元项目项目本年期末本年期末上年期末上年期末占总资占总资产比重产比重的增减的增减金额金额变动变动比例比例占总资占总资产的比产的比重重金额金额变动变动比例比例占总资占总资产的比产的比重重货币资金3,414,198.1280.16%9.66%1,895,055.71-11.39%5.81%3.85%应收账款6,182,898.94-2.73%17.50%6,356,141.869.45%19.49%-1.99%存货8,364,745.461.45%23.67%8,244,896.9745.72%25.28%-1.61%长期股权投资-固定资产9,972,890.513.10%28.22%9,673,254.8118.37%29.66%-1.44%在建工程-短期借款-5,000,000.000.00%15.33%-15.33%长期借款-资产总计35,338,123.858.37%100.00%32,609,572.5910.88%100.00%-资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：货币资金较上年期末增长 80.16%，主要系公司报告期内存在股票发行，收到募集资金投资款 629万元所致。报告期末，公司不存在短期借款，主要系本年度归还江苏江阴农村商业银行股份有限公司江阴周庄支行短期借款 500 万所致。3、投资状况分析、投资状况分析（1）主要控股子公司、参股公司情况）主要控股子公司、参股公司情况报告期内，公司不存在控股子公司、参股公司情况。（2）委托理财及衍生品投资情况）委托理财及衍生品投资情况报告期内，公司不存在委托理财及衍生品投资情况。（三）（三）外部环境的分析外部环境的分析公司长期致力于医疗器械行业中的救护车担架细分领域。根据中国卫生部发布的中华人民共和国卫生行业标准（WS/T 292-2008）规定，所有类型的救护车都必须配备相应的担架器械。因此，公司业务领域与救护车市场发展紧密相关。近几年，国家关于基础医疗器械装备升级与完善城乡急救体系、公共卫生应急体系的政策导向明显，我国医疗救护用车需求大增。各地加大了对基层医疗用车的采购力度，有些地区还专门把医疗用车列入江阴万事兴医疗器械股份有限公司2016年度报告公告编号：2017-02115协议供货范围。随着我国救护车行业的良好发展势头，公司所处救护车担架领域的市场需求将被充分拉动。另外，“以人为本、生命至上”的院前急救理念正逐渐普及，急救保障的问题愈发受到市场关注，企业与医疗机构之间良性的沟通平台正逐步搭建。这些无疑都将全面带动救护车担架市场的快速、稳定、健康的发展。与此同时，国内医疗器械行业企业发展较快，但与国外厂商相比，技术含量相对较低，大多集中在生产中低端医疗器械产品。在高端医疗器械领域，国内企业与国外企业差距仍然较大。而中低端产品竞争日趋激烈，存在价格恶性竞争、虚假宣传、不正当商业竞争、假冒伪劣等现象，市场竞争压力加剧。（四）（四）竞争优势分析竞争优势分析公司的竞争优势主要体现在客户、资质、品质等方面，具体如下：（1）与行业优质客户保持友好合作公司长期致力于医疗器械行业的救护车担架细分领域，主要客户针对救护车改装厂商，其中长期合作的优质客户以江铃汽车集团改装车有限公司、沈阳华晨专用汽车有限公司等为代表。上述客户均为大型救护车生产企业，行业影响力较强，市场占有率较高。公司不断拓展海外市场，与海外采购商已形成成熟的配套体系，其中长期合作的优质客户以 PVS S.P.A、Medi Life Medical Equipment Company 等为代表。众多优质客户为公司产品树立了良好的市场形象。随着公司生产规模的扩大和产品工艺的不断提高，公司将致力于成为更多优质客户的长期供应商。（2）产品品质优良自公司成立以来，公司产品质量稳定，品质优良。追求卓越的品质，一直是公司持续努力奋斗的方向。公司对原材料供应商的选择、原材料检验、标准化生产、成品检测、客户对产品信息反馈及对产品品质统计分析等方面进行严格把控。同时，公司建立了较为完善的生产运营管理系统、品质管理系统和信息管理系统，实行标准化规模生产。公司通过材料选择、调整设计方案为客户提供高性价比的产品，切实有效地提高了公司产品竞争力。公司追求精益生产，不断改善生产流程及制造工艺，提高生产效率，对每一岗位配置、每一工位布置进行认真安排，增强生产线的灵活度，能适应多种产品的不同要求。公司在产品差异化战略的基础上同步实施成本领先战略，从而使公司的产品具有明显的性价比优势。（3）权威国际认证优势公司获得了权威的 ISO13485：2003 国际质量体系认证、FDA 产品注册和 CE 产品认证，执行国际行业标准，高于多数业内企业执行的国内医疗器械行业标准，有助于公司拓展海外市场，克服非关税壁垒。公司竞争劣势主要体现在规模与渠道开拓等方面，具体如下：（1）公司规模尚小，资本实力较弱，与行业内大型企业相比，公司在资本规模、融资渠道、研发投入方面还有较大差距，营销网络投入及生产规模扩张受到制约，尚未取得规模优势。（2）尽管公司在国内销售方面成绩尚可，但在外销领域投入不足。国外渠道建设方面还有很大的发展潜力，需进一步加大国外销售拓展的力度。（五）（五）持续经营评价持续经营评价报告期内公司经营情况较为稳定，未出现利润严重萎缩、毛利率锐减、经营性现金流短缺或偿债能力恶化、主要生产、经营资质缺失或者无法续期等影响持续经营能力的现象。1、治理结构较为完善公司依法按照公司法和公司章程等有关规定，建立了较为完善的治理结构，形成了股东大会、董事会、监事会、管理团队等分级授权管理的机制，有效保证公司正常运行。报告期内，公司不存在实际控制人失联或高级管理人员无法履职情形。2、公司财务状况良好截至报告期末，公司资产总额为 3,533.81 万元，较年初上升 8.37%；负债总额为 910.42 万元，较年初下降 31.45%。公司资产负债率仅为 25.76%，流动比率为 2.13，应收账款周转率为 3.35，存货周转率为 1.55。报告期内，公司不存在债务违约、无法按期偿还的情形。江阴万事兴医疗器械股份有限公司2016年度报告公告编号：2017-021163、公司经营状况稳定报告期内，公司实现营业收入 2,097.22 万元，毛利率 38.44%，与上一年度相比略微下降但基本保持稳定；扣非后净利润为 63.63 万元，较上一年度上升 260.72%。公司经营状况稳定，不存在持续亏损、拖欠员工工资或者无法支付供应商货款的情形。4、行业发展态势良好近几年，国家关于基础医疗器械装备升级与完善城乡急救体系、公共卫生应急体系的政策导向明显，我国医疗救护用车需求大增。各地加大了对基层医疗用车的采购力度，有些地区还专门把医疗用车列入协议供货范围。随着我国救护车行业的良好发展势头，公司所处救护车担架领域的市场需求将被充分拉动。另外，“以人为本、生命至上”的院前急救理念正逐渐普及，急救保障的问题愈发受到市场关注，企业与医疗机构之间良性的沟通平台正逐步搭建。这些无疑都将全面带动救护车担架市场的快速、稳定、健康的发展。综上所述，公司业务、资产、人员、财务、机构等保持独立，具备独立面向市场的自主经营能力；行业发展势头较为良好，主要财务、业务等经营指标较为健康；管理层、核心技术人员队伍较为稳定；公司和董监高成员没有发生重大违法、违规行为。公司持续经营能力未发生重大不良变化。（六）（六）扶贫与社会责任扶贫与社会责任公司在从事生产经营活动中，遵守法律法规、社会公德、商业道德，诚实守信，接受政府和社会公众的监督，承担社会责任。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，公司坚持以人为本的核心价值观，不断完善劳动用工与福利保障相关管理制度，重视人才培养，从而实现员工与公司共同成长，切实体现公司的社会价值。二、风险因素（一）（一）持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素1、行业竞争风险目前国内医疗器械行业企业发展较快，但与国外厂商相比，技术含量相对较低，大多集中在生产中低端医疗器械产品。在高端医疗器械领域，国内企业与国外企业差距仍然较大。而中低端产品竞争日趋激烈，存在价格恶性竞争、虚假宣传、不正当商业竞争、假冒伪劣等现象，市场竞争风险加剧。同时，跨国公司重视国内市场业务，纷纷在中国设立了生产基地和研发机构。跨国公司除不断加大在中国高端医疗器械市场的争夺外，还试图向一部分颇有潜力的低端市场扩张。随着中国医疗器械市场的进一步发展，跨国公司将会通过直接投资、并购重组、扩大产品线等方式进一步加大对中国市场的投资，国内医疗器械企业将面临巨大挑战。应对措施：为保持现有的竞争优势，公司在不断进行新产品开发、工艺升级的同时，积极开拓市场领域，有效利用现有资本市场资源与机遇，降低成本。2、医疗器械出口不确定性风险近几年中国医疗器械出口增速持续低位运行，主要是国际市场需求不旺、世界经济增长动力不足、欧美两大经济体复苏困难等因素叠加导致。目前，世界经济发展仍然充满不确定因素，全面复苏迹象仍不明显，这些国际经济环境因素将会给我国医疗器械出口带来风险。应对措施：公司将持续关注外销环境及政策的变化，积极与国外客户建立长期稳定的合作关系，同时进一步拓展不同国家、地区、领域的客户，增强客户类型多样性，有效分散风险。3、实际控制人不当控制的风险截至 2016 年 12 月 31 日，公司第一大股东及实际控制人均为李全兴，其直接持有公司 680 万股股份，并通过江阴万事兴投资有限公司与江阴万事兴增压器有限公司间接控制公司股份，同时担任公司董事长。如果公司实际控制人利用其控制地位，通过控制公司股东行使表决权对公司的经营、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营带来风险。应对措施：公司将进一步完善内控管理，通过建立健全公司治理结构和配套相关制度优化企业决策程江阴万事兴医疗器械股份有限公司2016年度报告公告编号：2017-02117序，同时考虑适当引入外部投资者，减少实际控制人不当控制带来的风险。（二）（二）报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素无新增风险三、董事会对审计报告的说明（一）（一）非标准审计意见说明：非标准审计意见说明：是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否审计意见类型：标准无保留董事会就非标准审计意见的说明：-（二）（二）关键事项审计说明：关键事项审计说明：-江阴万事兴医疗器械股份有限公司2016年度报告公告编号：2017-02118第五节 重要事项一、重要事项索引事项事项是或否是或否索引索引是否存在重大诉讼、仲裁事项否-是否存在对外担保事项否-是否存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况否-是否存在日常性关联交易事项是二（一）是否存在偶发性关联交易事项是二（二）是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项否-是否存在股权激励事项否-是否存在已披露的承诺事项是二（三）是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况否-是否存在被调查处罚的事项否-是否存在自愿披露的重要事项否-二、重要事项详情（一）报告期内公司发生的日常性关联交易情况（一）报告期内公司发生的日常性关联交易情况单位：元日常性关联交易事项日常性关联交易事项具体事项类型具体事项类型预计金额预计金额发生金额发生金额1购买原材料、燃料、动力670,000.00600,109.752销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售650,000.00322,249.793投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）0.000.004财务资助（挂牌公司接受的）0.000.005公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型0.000.006其他0.000.00总计总计1,320,000.00922,359.54备注：报告期内，公司存在向关联方江阴万事兴技术有限公司提供组件级功率优化器的技术开发服务以及委托江阴万事兴技术有限公司提供模具加工的服务。上述关联交易为日常性关联交易，2016 年初由于预计工作疏忽未将其纳入日常性关联交易预计范畴。考虑到上述关联交易为公司日常业务发展所需，不存在侵犯公司利益或中小股东利益的情形，公司于第一届董事会第十七次会议履行了补充确认的决策程序，不会对公司生产经营造成重大影响。（二）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况（二）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况单位：元偶发性关联交易事项偶发性关联交易事项关联方关联方交易内容交易内容交易金额交易金额是否履行必要决策程序是否履行必要决策程序江阴万事兴增压器有限公司短期借款5,000,000.00否江阴万事兴增压器有限公司短期借款2,000,000.00是江阴万事兴医疗器械股份有限公司2016年度报告公告编号：2017-02119总计总计-7,000,000.00-偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：由于日常资金周转需求，公司分别于 2016 年 6 月、10 月向关联方江阴万事兴增压器有限公司借入资金 500 万、200 万，约定不计利息。上述关联交易有利于公司资金周转需要，有助于公司生产经营及长远发展，不存在侵害中小股东和公司利益的行为，不会对公司生产经营造成不利影响，具合理性和必要性。其中，向江阴万事兴增压器有限公司借款 500 万的事项未及时履行公司内部决策程序，公司已于 2016年 7 月 12 日经第一届董事会第十一次会议进行追认，并经 2016 年第一次临时股东大会审议通过。（三）承诺事项的履行情况（三）承诺事项的履行情况承诺事项：关于资金拆借的承诺承诺人：公司及董事、监事和高级管理人员履行情况：未有重大违背公司承诺自本承诺函出具之日起，公司尽量避免与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业直接或间接发生新的借款、代偿债务、代垫款项等资金拆借的行为，如需发生的，将根据公司相关制度履行必要的法律程序，同时支付或收取不低于同期银行贷款利率的利息；公司为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保前，亦根据公司相关制度履行必要的法律程序。江阴万事兴医疗器械股份有限公司2016年度报告公告编号：2017-02120第六节 股本变动及股东情况一、普通股股本情况（一）（一）普通股股本结构普通股股本结构单位：股股份性质股份性质期初期初本期变动本期变动期末期末数量数量比例比例%数量数量比例比例%无限售条件股份