831632_2016_安之文化_2016年年度报告_2017-04-19.pdf

证券代码：831632 证券简称：安之文化 公告编号：2017-014 0 2016 安之文化 NEEQ:831632 北京安之文化传播股份有限公司 Beijing ANZHI Culture Communication CO.,LTD.年度报告 证券代码：831632 证券简称：安之文化 公告编号：2017-014 1 公 司年 度 大 事 记 2016 年下半年，公司策划并列入国家十二五重大出版工程规划的中国自然资源通典（全书共 44卷）项目第一、二辑共 21 卷已完成出版印刷，陆续上市发行。公司于 2016 年 12 月 27 日再次取得了中关村高新技术企业证书（编号：20162060519011），有效期三年。2016 年 12 月，公司获得北京市国有文化资产监督管理办公室文化创意产业发展专项资金支持。北京安之文化传播股份有限公司 2016 年度报告 2 目录 第一节声明与提示第一节声明与提示.4 第二节公司概况第二节公司概况.5 第三节会计数据和财务指标摘要第三节会计数据和财务指标摘要.7 第四节管理层讨论与分析第四节管理层讨论与分析.9 第五节重要事项第五节重要事项.21 第六节股本变动及股东情况第六节股本变动及股东情况.23 第七节融资及分配情况第七节融资及分配情况.25 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.26 第九节公司治理及内部控制第九节公司治理及内部控制.30 第十节财务报告第十节财务报告.35 北京安之文化传播股份有限公司 2016 年度报告 3 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、安之文化 指 北京安之文化传播股份有限公司 股东大会 指 北京安之文化传播股份有限公司股东大会 董事会 指 北京安之文化传播股份有限公司董事会 监事会 指 北京安之文化传播股份有限公司监事会 主办券商 指 西南证券股份有限公司 公开转让 指 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的行为 元（万元）指 人民币元（万元）公司高级管理人员 指 公司经理、财务负责人、副经理、董事会秘书 公司管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 北京安之文化传播股份有限公司章程 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 会计师事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）教辅类图书 指 针对在校中小学生编辑出版的学习辅导用书 码洋 指 图书的定价乘以销售数量所得出的金额 批发 指 由图书所有者向图书经营者(其他批发者或零售者)批发销售图书，不直接与终端消费者交易 零售发行 指 图书发行的最终环节，经营者直接向终端消费者销售出版物，进入终端消费者 选题 指 准备出版的图书作品的设想和构思，由书名、作者、主要内容、读者对象等相关内容组成；在图书内容创作前期，公司通过各种形式的市场调研活动，对图书市场需求信息进行分析整理，从而确定真正符合市场需求的图书内容 我国、中国 指 中华人民共和国 北京安之文化传播股份有限公司 2016 年度报告 4 第一节 声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。大华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留审计意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要重要风险提示风险提示表表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 税收优惠政策风险 公司于 2016 年 12 月 27 日再次取得中关村高新技术企业证书，有效期三年。企业所得税享受按 15%缴纳的优惠，如政策发生变化，将会对公司净利润产生影响。市场竞争风险 由于公司为民营企业，尚无法取得出版资质，面临国有出版集团竞争时优势不足。经营结果对非经常性损益依赖的风险 2016 年度、2015 年度，公司形成的非经常性损益净额分别为330461.96 元和 2,070,807.10 元，主要为政府补贴。如补贴政策变化，将对公司产生一定影响。实际控制人不当控制风险 公司实际控制人田津举、张国荣二人系夫妻，合计持有 800 万股股份，可能会导致实际控制人不当控制，从而可能损害中小股东利益的风险。公司治理的风险 股份公司成立时间较短，公司可能存在治理方面的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 北京安之文化传播股份有限公司 2016 年度报告 5 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 北京安之文化传播股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing ANZHI Culture Communication CO.,LTD.证券简称 安之文化 证券代码 831632 法定代表人 田津举 注册地址 北京市西城区德胜门外大街 83 号 905A 室 办公地址 北京市西城区广安门外南滨河路 25 号 B 座 505 室 主办券商 西南证券 主办券商办公地址 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 4 层 会计师事务所 大华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 陈静 李永伟 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路十六号院 7 号楼 12 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 孙静 电话 010-63511285 传真 010-63521585 电子邮箱 公司网址-联系地址及邮政编码 北京市西城区广安门外南滨河路 25 号 B 座 505(100055)公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-01-06 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）文化、体育和娱乐业-新闻和出版业（R85）主要产品与服务项目 从事一般图书的策划、中小学教辅发行 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）8,000,000 做市商数量-控股股东 田津举 实际控制人 田津举、张国荣 北京安之文化传播股份有限公司 2016 年度报告 6 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 110104009522946 否 税务登记证号码 110104788615093 否 组织机构代码 78861509-3 否 北京安之文化传播股份有限公司 2016 年度报告 7 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 30,041,179.02 27,738,464.33 8.30%毛利率%26.45%24.80%-归属于挂牌公司股东的净利润 4,728,131.23 5,592,376.08-15.45%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,397,669.27 3,521,568.98 24.88%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）27.17%45.69%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）25.27%26.08%-基本每股收益 0.59 0.70-15.45%二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 33,456,698.09 24,601,732.90 35.99%负债总计 13,693,278.35 9,566,444.39 43.14%归属于挂牌公司股东的净资产 19,763,419.74 15,035,288.51 31.45%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.47 1.88 31.45%资产负债率%40.93%38.89%-流动比率 2.86 4.03-利息保障倍数 13.00 13.91-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-943,666.48-2,975,672.35-应收账款周转率 5.26 6.40-存货周转率 0.99 1.41-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%35.99%58.37%-营业收入增长率%8.30%34.54%-净利润增长率%-15.45%162.65%-北京安之文化传播股份有限公司 2016 年度报告 8 五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 8,000,000 8,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）300,000.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 88,778.78 非经常性损益合计非经常性损益合计 388,778.78 所得税影响数 58,316.82 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 330,461.96 北京安之文化传播股份有限公司 2016 年度报告 9 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析（一）（一）商业模式商业模式 本公司所处行业为新闻和出版业，主要从事图书的选题策划与发行业务，拥有自己的选题策划团队，公司策划并发行的内容品种可满足青少年和成年人等不同年龄段读者的阅读需求。在文化教育领域，公司始终把握青少年素质教育的需求变化，培养青少年自主学习的兴趣和能力。公司利用自身的营销网络，以及对市场需求的敏锐把握，对行业上下游资源进行了有效整合。首先，通过详尽的市场调研分析，发掘出市场需求的题材；其次，根据选题制定内容开发计划，包括：市场定位、内容框架、产品册数、开发周期、目标销售量以及营销推广模式；再次，根据产品开发计划组织内部或外部创作人员进行内容设计、开发与制作；在图书交付出版后，公司营销人员即按照预案进行市场推广营销工作，确保销售目标的实现。公司通过对产业链环节的整合，形成策划和发行相结合的运营模式。公司的营销采用多元化营销策略，以经销为主，直销为辅，坚持“渠道扁平化”的原则，减少营销环节，提高销售效率。在此模式下，公司从经营战略角度出发，根据价格水平、地区差异等因素对销售人员业务绩效考核，充分发挥激励的导向性。同时公司建设有三大营销渠道，分别为新华书店、民营经销商和代理商，公司充分利用各个营销渠道的优势来开拓市场，通过线上线下的多维度营销网络的构架，提高公司的市场竞争力，并增强公司的品牌价值。公司高度重视品牌的建设，策划的产品从一开始就走品牌化和系列化的道路，并通过内容和市场两个方面来不断强化品牌的影响力。经过多年的持续努力，公司已在教辅类图书领域树立了良好的品牌形象，深得众多学生读者的喜爱。良好的品牌形象，有效提升了公司产品的市场知名度和持续盈利能力,增强了公司产品的市场竞争力。报告期内，公司的商业模式较上年未发生变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 北京安之文化传播股份有限公司 2016 年度报告 10 商业模式是否发生变化 否（二）（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：在公司发展战略目标的引导下，公司管理层及销售团队紧紧围绕 2016 年经营目标，抓住市场机遇，稳步发展、开拓创新，积极进取，在有效把控风险的前提下以强大的执行能力为保障，优化渠道管理，迎合市场需求，实现了营业收入的稳步增长。同时，公司管理层积极加强内部管控与制度建设，对公司进行规范治理，推动公司快速稳健发展。报告期内，公司资产总额33,456,698.09元，相比去年同期增长35.99%；营业收入 30,041,179.02 元，相比去年同期增长 8.30%；净利润 4,728,131.23 元，相比去年同期下降15.45%；所有者权益 19,763,419.74 元，相比去年同期增长 31.45%；每股净资产 2.47 元，相比去年同期增长 31.45%。公司 2016 年的主营业务收入主要是一般图书和教辅产品销售收入。未来，我国教辅图书市场有望随着中小学生在校人数增长而呈现增长态势，同时职业教育、高等教育、高中教育、学前教育将保持上升趋势，国内教辅图书市场仍有一定上涨空间。同时，公司列入国家十二五重大出版工程规划项目的中国自然资源通典（本书共 44 卷）已有 21 卷完成出版印刷，正在陆续征订发行。2016 年 12 月，公司获得北京市国有文化资产监督管理办公室文化创意产业发展专项资金支持；2016 年 12 月 27 日公司再次取得了中关村高新技术企业证书（编号：20162060519011），有效期三年。报告期内，公司主营业务未发生变化。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 30,041,179.02 8.30%-27,738,464.33 34.54%-营业成本 22,094,371.46 5.91%73.55%20,860,540.55 32.12%75.20%毛利率 26.45%-24.80%-管理费用 2,253,261.59 19.88%7.50%1,879,602.57-29.84%6.78%销售费用 183,768.88-20.41%0.61%230,890.86 33.95%0.83%财务费用 371,127.69-27.67%1.24%513,094.68 852.01%1.85%营业利润 5,136,113.13 23.74%17.10%4,150,568.69 116.51%14.96%营业外收入 389,000.14-83.80%1.29%2,401,000.00 370.78%8.66%营业外支出 221.36 493.46%0.00%37.30-99.62%0.00%净利润 4,728,131.23-15.45%15.74%5,592,376.08 162.65%20.16%北京安之文化传播股份有限公司 2016 年度报告 11 项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入与上年同期增长 8.30%,营业成本与上年同期增长 5.91%，主要原因是教辅图书及一般图书销量增长及图书制作、采购成本同时增加所致。公司通过召开经销商营销会议密切与经销商的合作，参加各类书展发展壮大下游经销商规模，2016 年度新增加经销商 9 家，基于公司在图书行业多年的经验积累，对市场行情的精准把握，使公司的图书产品具有较强的市场竞争力，相比上年度大部分经销商的销售情况基本稳定，使公司的销售收入较上年增加了 200 多万元，实现了公司销售收入的小幅增长。毛利率与上年同期相比增长 6.65%，主要是利润率较高的图书品种销售额增加。管理费用较上年增长 19.88%，主要是相比上年度增加了支付给中介机构的咨询服务费约 53.7 万元所致。销售费用较上年减少 20.41%，主要原因为公司图书产品的销售渠道相对稳定,减少了差旅费及交通费的支出。财务费用较上年减少 27.67%，主要是较上年度减少了银行短期贷款的利息支出。营业利润较上年增加 23.74%，主要是公司通过加强营销工作，密切与经销商的合作及参加各类书展,发展壮大下游经销商规模，确保了本年度销售目标的实现。营业外收入较上年减少 83.80%，主要是本年度相比上年度收到的财政补贴金额减少。营业外支出较上年增加 493.46%,主要是补交以前年度所得税产生的滞纳金。净利润较上年减少 15.45%，主要是本年度相比上年度收到的政府补贴减少所致。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 29,661,008.08 21,710,566.33 27,738,464.33 20,860,540.55 其他业务收入 380,170.94 383,805.13-合计合计 30,041,179.02 22,094,371.46 27,738,464.33 20,860,540.55 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%图书销售一般图书 12,973,600.17 43.19%4,776,051.33 17.22%图书销售教辅类 14,672,375.58 48.84%22,153,577.01 79.87%图书销售电子出版物 2,907.08 0.01%-服务收入 2,012,125.25 6.70%808,835.99 2.92%其他 380,170.94 1.27%-收入构成变动的原因收入构成变动的原因：一般图书销售较上年度有所增长，主要是公司转型升级产生实质性效果，公司由以前以教辅为主转变北京安之文化传播股份有限公司 2016 年度报告 12 为重视一般图书的选题策划和市场推广，同时增加了一般图书的品种和数量，重视一般图书的市场营销和推广工作，积极拓展营销渠道，报告期内新增加经销商 9 家，分布于杭州、湖北、温州、重庆、南京、济南、石家庄等地区，加上公司原有的经销商渠道，2016 年度前五大经销商一般图书的销售及订货数量同比上年增长 150.81%，通过全体发行人员的积极努力实现了一般图书的业绩增长。教辅类图书较上年度有所下降，主要是公司为适应产品结构调整需要，在增加一般图书品种和数量的同时，减少了获利较差的教辅类图书的销售，改变过度依赖教辅的局面。“十三五”期间，中央将进一步深化考试招生制度和教育教学改革，教辅图书的出版将会面临重大的变局，以教辅为主的出版公司，一方面压缩教辅数量，提高教辅品质，更好适应课程改革和教学要求。另一方面加快产品结构调整，改变都在教辅图书这个独木桥上的局面，压缩教辅图书数量是大势所趋，从客户及市场的反馈来看，2016 年度公司前五大经销商教辅图书的销售占比较上年同期下降了 38.85%，都在积极寻求产品结构调整，适应市场需求。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-943,666.48-2,975,672.35 投资活动产生的现金流量净额 0.00 0.00 筹资活动产生的现金流量净额 1,397,686.54 3,157,210.35 现金流量分析现金流量分析：公司近两年经营活动产生的现金流量净额为负，主要原因是公司列入国家十二五重大出版工程规划项目中国自然资源通典的研发等各项费用还处于持续投入阶段。报告期内，公司销售收入产生的现金约15%投入到此项目，用于支付中国自然资源通典项目的稿费、编校费、审稿费、校对费、排版费、图片费、编辑费等各项费用的支出本年累计 454.05 万元。筹资活动产生的现金流量净额是公司本年度取得银行借款 240 万元，向北京市文化科技融资租赁股份有限公司融资 200 万元，向公司股东田津举先生借款 375.63 万元；现金流出系归还各项借款本金及支付利息 670.23 万元。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 客户一 8,377,371.67 27.89%否 2 客户二 6,538,324.00 21.76%否 3 客户三 5,103,088.80 16.99%否 4 客户四 1,448,077.14 4.82%否 5 客户五 635,464.00 2.11%否 北京安之文化传播股份有限公司 2016 年度报告 13 合计合计 22,102,325.61 73.57%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 供应商一 7,282,903.14 35.95%否 2 供应商二 3,161,894.00 15.17%否 3 供应商三 2,408,820.00 11.56%否 4 供应商四 1,368,951.67 6.57%否 5 供应商五 1,101,920.00 5.29%否 合计合计 15,324,488.81 74.54%-（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 2,501,992.53 15,056,921.79 研发投入占营业收入的比例 8.33%54.28%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量-公司拥有的发明专利数量-研发情况：研发情况：公司的研发支出主要用于列入国家十二五规划的图书中国自然资源通典项目（全书共 44 卷），2016 年度此项目的专职研发人员共 7 人，研发支出包括项目的图片费、编辑费、校对费、稿费、设计费、制作费等直接人工费用小计 2,049,525.89 元；计入管理费用的研发人员薪酬及社保费用小计 452,466.64元，本年合计研发支出费用 2,501,992.53 元，占营业收入比例 8.33%，符合中关村科技园区管理委员会关于中关村高新技术企业认证管理办法的相关规定。中国自然资源通典项目于 2016 年已出版第一、二辑共 21 卷，截止报告期末，尚有 23 卷在编辑制作中，预计 2017 年 6 月底完成出版工作。此图书项目的内容专业性强，是一部反应中国自然资源开发利用状况的大型工具书，自 2011 年立项以来一直处于持续投入阶段，公司经营产生的现金流大部分用于此项目的投入，随着项目的阶段性完成，图书上市发行后将会为公司带来新的利润增长空间。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资产总资产比重比重的增的增减减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 780,493.07 139.07%2.33%326,473.01 125.25%1.33%75.79%北京安之文化传播股份有限公司 2016 年度报告 14 应收账款 10,341,503.60 862.96%30.91%1,073,933.14-85.87%4.37%608.09%预付款项 161,504.99 -57.64%0.48%381,272.00 -17.07%1.55%-68.85%其他应收款 111,550.00 -60.12%0.33%279,698.18 349.57%1.14%-70.67%存货 22,020,399.44-1.93%65.82%22,452,622.52 213.71%91.26%-27.88%长期股权投资-固定资产 25,301.50 0.00%0.08%25,301.50-77.10%0.10%-26.47%在建工程-短期借款 2,400,000.00-22.58%7.17%3,100,000.00 6.90%12.60%-43.07%应付账款 4,886,400.08 107.57%14.61%2,354,129.75 -17.79%9.57%52.63%其他应付款 3,770,850.00 100%11.27%长期应付款 2,000,000.00 -42.28%5.98%3,464,838.06 -14.08%-57.55%长期借款-资产总计 33,456,698.09 35.99%-24,601,732.90 58.37%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1 货币资金与上年同期相比增长 139.07%，主要是原因是：（1）产品销售量增加，销售活动产生的现金增长。（2）报告期内，公司申请了短期银行借款 240 万元；向北京文化科技融资租赁股份有限公司融资 200 万元。2 应收账款与上年同期相比增长 862.96%，主要原因是报告期内新开发的经销商于报告期末供货，尚未到结算期限所致。3 预付款项与上年同期相比减少 57.64%，主要是报告期内压缩了对上游供应商的预付款比例。4 其他应收款与上年同期相比减少 60.12%，主要是报告期内提前结清了 2015 年与北京市文化科技融资租赁股份有限公司的融资租赁款，将保证金全额收回所致。5 短期借款与上年同期相比减少 22.58%，主要原因是报告其内归还部分银行短期借款。6 应付账款与上年同期增加 107.57%，主要原因是报告期内新开发的经销商所采购图书尚未到结算期，相对应上游的部分采购款也未到支付期所致。7 其他应付款较上年同期增加 100%，主要是报告期内公司向股东田津举先生借款补充公司流动资金所致。8 长期应付款与上年同期减少 42.28%，主要是与北京市文化科技融资租赁股份有限公司 2015 年的融资租赁款 450 万元于报告期内提前还清所致。截止报告期末，公司总资产 3345.67 万元，公司总负债 1369.33 万元，公司资产不存在呆账、坏账的风险，报告期内形成的负债随着应收账款的收回逐次归还，对公司流动资金周转不会造成影响。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 北京安之文化传播股份有限公司 2016 年度报告 15 无（2 2）委托理财及衍生品投资情况）委托理财及衍生品投资情况 无（三）（三）外部外部环境环境的分析的分析 一、政策向好，加强融合一、政策向好，加强融合 2016 年是“十三五”规划的开局之年。“十三五”时期是我国全面建成小康社会的关键时期，“十三五”规划纲要提出了要建设文化强国，文化产业成为国民经济支柱性产业等目标，未来 5 年，我国民营书业将迎来难得的发展机遇。2016 年两会上表决通过的国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要，突出了创新发展、协调发展、绿色发展、开放发展和共享发展的新发展观。五大发展理念与民营书业的发展实践并行不悖，不仅对于民营书业发展同样具有重要的指导意义，而且有助于促进民营书业更好、更快发展。文化产业建设成为支柱性产业，为民营书业拓展发展空间。把文化产业建设成为国民经济支柱性产业，是中央作出的重大战略决策。随着经济和社会文明进步步伐的加快，包括民营书业在内的出版产业，已日益成为文化产业的生力军和骨干力量。据媒体报道，从 2008 年至 2016 年，国家累计投入文化产业发展专项资金 242 亿元，支持文化产业项目 4100 多个，平均每年投资 30.25 亿元。需要突出强调的是，在 2016 年，财政部下拨的文化产业发展专项资金达 44.2 亿元，支持文化产业项目 944 个，比 2015 年的支持项目多出近 100 个。出版机构作为文化产业的源头，自然得好好把握这样的机会。全民阅读活动使文化消费群体壮大。全民阅读活动的实施，一方面对提高全民族的科学文化素质具有极其重要的意义;另一方面，它对国家拉动内需，推动经济发展同样具有重要意义。数字技术为书业实现弯道超车提供了可能。民营书业必须牢牢把握机遇，加深对数字化的理解，切不可只是简单地把数字化当作一个技术手段，实现弯道超车。近 10 年来，国家政策对民营书业给予了大力支持。党中央、国务院先后出台了关于深化文化体制改革的若干意见 关于鼓励支持和引导个体私营等非公有制经济发展的若干意见 关于非公有制资本进入文化产业的若干决定 关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见等一系列政策，为民营资本进入文化领域提供了政策保障。“双引擎”利好民营书业。在我国经济发展进入新常态的情况下，中央提出了拉动经济运行“双引擎”的意见。“双引擎”之一，是大众创新、万众创业。双引擎之二，是在“稳增长、调结构、促改革、惠民生”的战略旗帜之下，吸引社会资本进入公共服务领域。民营书业可以通过各种形式的合作，发挥各个方面的优势，推动公共服务与产业化运营的有机结合，实现多赢。全面建设小康社会，为民营书业的发展提供了更为广阔的空间。按照“十三五”规划，到 2020 年，北京安之文化传播股份有限公司 2016 年度报告 16 我国文化产业增加值将达到 4.6 万亿元，我国出版产业增加值达到 1 万亿元，营业收入 3.2 万亿元。现在，我国正处在文化消费启动阶段，文化消费热潮即将到来。“一带一路”战略的实施，为民营书业走出去创造了条件。借助“一带一路”战略和新闻出版走出去战略的实施，广泛参与新闻出版企业海外发展扶持工程，以资本为纽带，民营企业可以通过独资、合资、合作、参股、控股等方式，到境外建社建站、办报办刊、开厂开店，扩大境外投资，输出重点产品。政府支持有实力、有实绩的民营企业开拓境外市场，设立海外出版营销企业，实现跨国经营。民营书业在服务国家总体布局的战略中找到新的发展点。二、供给侧改革为主线，加强资本技术融合二、供给侧改革为主线，加强资本技术融合 “十三五”规划中，以供给侧结构性改革为主线，扩大有效供给，满足有效需求。“十三五”期间民营书业的发展，也需要按照供给侧结构性改革的要求进行思考，进行设计。加快产品结构调整，改变过度依赖教辅的局面。“十三五”期间，中央将进一步深化考试招生制度和教育教学改革，教辅图书的出版将会面临重大的变局，以教辅为主的出版公司，一方面压缩教辅数量，提高教辅品质，更好适应课程改革和教学要求。另一方面需要加快产品结构调整，改变都在教辅图书这个独木桥上的局面，走向更加专业化的方向。可以借全民阅读东风，融入公共文化服务体系建设。在这方面，安之文化已于两年前布局产品结构调整，2016 年已初见成效，2017 年一般图书销售收入占比将大幅提高。加快与科技、资本等融合发展。与科技融合，搭上“互联网+”、大数据的快车。民营书业企业可借“互联网+”加快转型升级，加快融合发展，建设专属数据库，搭建知识服务平台，提供多形态产品。与资本融合，资本对企业的发展影响越来越大，对民营书业企业来说，进入资本市场无疑是实现快速发展的重要途径。（四）（四）竞争优势竞争优势分析分析 公司主要竞争优势：1.产业链整合能力 公司利用自身的营销网络，以及对市场需求的敏锐把握，对行业上下游资源进行了有效整合。首先，公司通过详尽的市场调研分析，发掘出市场需求的题材；其次，公司根据选题制定内容开发计划，包括：市场定位、内容框架、产品册数、开发周期、目标销售量以及营销推广模式；再次，公司根据产品开发计划组织内部或外部创作人员进行内容设计、开发与制作；最后在图书交付出版后，公司营销人员即按照预案进行市场推广营销工作，确保销售目标的实现。公司通过对产业链环节的整合，形成策划和发行相结合的运营模式。2.品牌优势 北京安之文化传播股份有限公司 2016 年度报告 17 公司高度重视品牌的建设，所策划的产品从一开始就走品牌化和系列化的道路，并通过内容和市场两个方面来不断强化品牌的影响力。经过多年的持续努力，公司已在中小学教辅类图书领域树立了良好的品牌形象，深得众多中小学生读者的喜爱。为适应公司发展和市场竞争的需要，2016 年初，公司将国书出版选题重点转为面向在校大学生的青春励志类文学图书，进一步强化公司出版品牌建设。良好的品牌形象，将有效提升公司产品的市场知名度和盈利持续能力，增强公司产品的市场竞争力。3.产品优势 公司策划并发行的内容品种涵盖了青少年和成年人等不同年龄段的阅读需求。在文化教育领域，公司始终把握青少年素质教育的需求变化，培养青少年自主学习的兴趣和能力。以英词单词口决速记、小学初中数学用表、初高中数理化用表、思博睿给力英语（同步训练、阅读理解与完形填空等为核心品牌，覆盖从小学到初中、高中的素质教育及同步配套内容，帮助学生有效学习和系统整理所学知识；在青春文学和科普图书领域，公司始终弘扬传统文化、传播正能量，服务经济社会健康发展为宗旨。以智慧的暗处、中国自然资源通典等为核心品牌，通过纸质图书及衍生产品开发，帮助读者树立科学的人生观价值观、环境观、资源观，为建设美丽中国和生态文明作出贡献。4.营销优势 公司的营销采用多元化营销策略，以经销为主，直销为辅，坚持“渠道扁平化”的原则，减少营销环节，提高销售效率。在此模式下，公司从经营战略角度出发，根据价格水平、地区差异等因素对销售人员业务绩效考核，充分发挥激励的导向性。同时公司建设有三大营销渠道，分别为新华书店、民营经销商和代理商，公司充分利用各个营销渠道的优势来开拓市场，将通过线上线下的多维度营销网络的构架，提高公司的市场竞争力，并增强公司的品牌价值。5.创新优势 公司将在努力完成国家十二五重大出版工程规划项目中国自然资源通典编辑制作基础上，将出版重心转移到面向在校大学生的线上线下相融合的青春励志类文学图书出版上来，使公司从传统出版企业向网络（数字）出版企业转型，使公司实现跨越式发展。公司竞争劣势：与大型出版集团相比，公司自身规模小，资金实力较弱。由于出版行业的特点，需要企业投入大量的资金，并且销售链条长，回款周期长，公司资金的流动压力较大，而公司的融资渠道有限，因此资金实力的短缺影响了公司销售网络的扩宽和产品的策划开发进度，束缚了公司的进一步发展。公司在新三板挂牌后，将在调整产品结构并向互联网出版转型的基础上快速扩大规模，利用新三板资本平台，不断增强公司的融资能力。（五）（五）持续经营持续经营评价评价 北京安之文化传播股份有限公司 2016 年度报告 18 公司成立于 2006 年 4 月，是一家从事文化创意产品内容策划和运营的文化传媒企业。自设立以来，一直以内容策划为基础，通过图书出版等多种媒介，实现创意策划、设计制作、发行。目前，公司的教辅类产品及一般图书的出版发行业务为公司的主要收入来源，兼有部分服务类收入。经过多年的发展与积累，公司的经销商遍布全国十几个省市，主要以北京和河北地区为主，同时公司的营业收入也实现了稳步提升。2016 年实现销售收入 30,041,179.02 元，同比增长 8.30%。2011 年 1 月，公司开始进行大型高级科普工具书中国自然资源通典的策划及前期调研、框架设计等工作。2011 年 4 月 13 日，中国自然资源通典正式列入国家十二五出版规划（详见“十二五”时期国家重点图书、音像、电子出版物出版规划附件三“子规划”重大出版工程规划第 81项，网址为：http:/ 年已有 21卷陆续出版发行。此项目聘请了中国工程院、中国科学院、中国林科院、中国地质大学、中国农业大学等知名院校的教授、研究人员，涵盖矿产、水资源、土地、动植物等多个领域的专家学者参与编写，保证了中国自然资源通典的科学性、权威性。中国自然资源通典的陆续发行将会带来新的利润增长空间。我国课本市场是整个图书行业的第二大重要组成部分。总体来看，未来我国教辅图书市场有望随着中小学在校学生人数增长而呈现增长态势，同时职业教育、高等教育、高中教育、学前教育将保持上升趋势，整体国内教辅图书市场仍有一定上涨空间。公司在保持及一般图书出版发行及教辅类产品业务稳步增长的同时，逐步进行战略调整，制定了清晰的转型发展规划，依托公司自有的优质版权内容，将主营业务转变为线上线下相融合的青春文学出版，逐步由传统出版企业向网络出版企业转型升级，通过传统出版与互联网相融合实现企业腾飞，使公司的主营业务向高端出版领域迈进，为公司创造新