831566_2016_盛世大联_2016年年度报告_2017-04-27.pdf

公告编号：2017-024 1 盛世大联保险代理股份有限公司 年度报告 2016 盛世大联 NEEQ:831566 公告编号：2017-024 2 公 司年 度 大 事 记 2016 年，公司分别与中国绿地润东汽车集团有限公司和南京轮库网络科技有限公司签署战略合作协议，围绕双方公司既定的战略发展方向，在汽车后市场等相关行业内整合业务，双方共同致力于打造一个健康可持续创新的汽车后市场生态圈，亦为实现公司愿景汽车后服务市场的互联网+引导者的战略升级之一。2016 年 5 月，公司完成了保险专业中介机构的互联网保险备案，2016 年 6 月，新三板首次分层公司即入选创新层。2016 年底，根据科技部、财政部、国家税务总局的有关规定，经官方审查和公示，公司被认定为国家高新技术企业，并授予了上述官方颁发的荣誉证书。2016 年 6 月，公司入选证券时报、中国风险投资研究院联合举办新的“首届新三板百强榜”的“新三板百强企业”荣誉。2016 年 12 月初，在第一财经新三板峰会暨第三届“华新奖”颁奖盛典中被评选的“最受机构关注公司”。2016 年底，在新三板领军千人会、盛景网联、盛景嘉成母基金联合君联资本、达晨创投等国内八大知名投资机构共同主办大的“璞玉杯 2016 年新三板漂亮50最具投资价值企业暨新三板最佳伯乐奖评选活动”中荣获“璞玉杯新三板漂亮 50 最具投资价值企业”。2016，企业凭借实力进取收获上述多项殊荣愈发激励企业将在未来发展中砥砺前行，再接再励创佳绩，实现企业价值，不负市场和广大投资者的给予的厚望。截至 2016 年末，公司已在江苏、浙江、广东、四川、陕西、内蒙古、辽宁、吉林等省、市、地区开设了 29 家分公司，报告期内新设 24 家分公司，其中 18 家分公司已完成保监局备案正式经营，开展业务，逐步在全国车险市场开启现有模式复制。2016，经中华人民共和国国家版权局的审核，我公司自主研发的关于车险、车管家 APP 已经获得32 项软件著作权。公司将继续加大对移动互联网研发的投入，确保公司车险、车管家业务继续高增长。报告期内，盛大车管家业务已实现自主研发的车管家 APP 技术对接服务于众多银行，形式有为银行独立开发 APP，嵌入银行 APP，嵌入银行微信公众号等技术支持和合作，由公司技术开发的 APP广泛应用带来的 2016 年业绩大幅增长。公司根据 2016 年半年度报告，拟定 2016 年半年度利润分配预案并经 2016 年第七次临时股东大会会议审议通过，以公司原有总股本 63,940,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增10 股，权益分派后公司总股本增至 127,880,000 股，体现了公司经营有方持续盈利同时也兼顾了投资者利益实现合理回报。企业励精图治 9 年即将迎来第一个十年，市场定位精准，商业模式成熟稳扎稳打，业绩持续呈稳增长态势，具备可持续盈利能力，和不断完善的公司治理内核，公司未来 3 年的战略规划是拟登陆 A 股资本市场，公司已于 2016 年启动了 IPO 计划，为了股权结构稳定，维护广大中小投资者的利益，以企业经营管理第一和全体股东利益最大化为宗旨。经全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意，公司股票于 2016 年 12 月 16 日起由做市转让方式变更为协议转让方式，鉴于目前的协议转让方式已形成不连续竞价交易机制，公司股票转让成交率依然活跃，充分体现了企业的投资价值和稳定的市值管理理念行之有效从而广受市场关注和投资者青睐。公告编号：2017-024 3 目录 公公 司年司年 度度 大大 事事 记记 .2 2 第一节声明与提示第一节声明与提示 .5 5 第二节公司概况第二节公司概况 .7 7 第三节会计数据和财务指标摘要第三节会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节管理层讨论与分析第四节管理层讨论与分析 .1111 第五节重要事项第五节重要事项 .2626 第六节股本变动及股东情况第六节股本变动及股东情况 .2828 第七节融资及分配情况第七节融资及分配情况 .3030 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3232 第九节公司治理及第九节公司治理及内部控制内部控制 .3535 第十节财务报告第十节财务报告 .4343 公告编号：2017-024 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、盛世大联 指 盛世大联保险代理股份有限公司 股东大会 指 盛世大联保险代理股份有限公司股东大会 董事会 指 盛世大联保险代理股份有限公司董事会 监事会 指 盛世大联保险代理股份有限公司监事会 盛大汽车 指 上海盛大汽车服务有限公司 菁英广告 指 上海菁英广告传播有限公司 盛世大联汽车 指 上海盛世大联汽车服务有限公司 盛世大联融资租赁 指 盛世大联融资租赁（上海）有限公司 成都盛大 指 成都盛大保险代理有限公司 江苏盛大 指 江苏省盛大汽车服务有限公司 江苏无锡盛大 指 江苏省盛大汽车服务有限公司无锡分公司 北京北盛 指 北京北盛联合保险代理有限责任公司 南京新达新 指 南京新达新保险代理有限公司 北京北青 指 北京北青盛大汽车装饰服务有限公司 成都盛蓉 指 成都盛蓉汽车维修有限公司 杭州盛杭 指 杭州盛杭汽车服务有限公司 南京凌动 指 南京凌动汽车服务有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 保监会 指 中国保险监督管理委员会 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、兴业证券 指 兴业证券股份有限公司 律师、锦天城律师 指 上海市锦天城律师事务所 会计师、中兴财会计师 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）APP 指 安装在手机上的软件 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2016 年度 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 最近一次由股东大会审议通过的盛世大联保险代理股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公告编号：2017-024 5 第一节声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 公告编号：2017-024 6 重要风险提示表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 代理佣金下降风险 公司车险业务收入主要来源于保险代理佣金,而佣金收入的比例通常是由上游的各个保险公司通过与本公司协商之后以书面合同的形式最终确定下来。保险代理合同中注明的佣金收入比例通常是考虑了以下的因素之后确定的:当前经济景气度、当地法律法规以及任何对保险公司产生影响的税收及同业竞争性因素。可见,以上因素并非在保险代理公司可控范围内。任何佣金收入比例上的变化都会对公司的利润情况以及未来运营产生直接的影响。用户流失风险 我国保险中介市场发展数十年,每一家具备一定规模的保险代理公司都拥有一定规模的存量用户。未来大量存量用户的维系和保持同样需要公司投入一定的资源和营业成本。保险代理移动端销售风险 公司自主设计移动端客户平台APP应用软件,以此为销售和营销的渠道,通过移动端定期推送保险产品,率先实现了实时保费的确认,用户在客户端输入主要信息后系统自动确认是否承保并计算保费,保险公司按系统计算的保费直接出单并送单。然而在保险代理移动端销售的过程中,公司仍然面临以下风险:一是短期成本劣势;二是系统安全风险。市场竞争风险 我国保险中介市场经过十余年发展,处于高速发展过程中,其已经由初级阶段进入了转型阶段,现阶段的突出特征是:市场主体较多,竞争激烈,市场集中度进一步提高。服务质量风险 目前公司车管家业务主要依靠公司自身建立的供应商平台,由各地区的供应商进行汽车保养、美容及救援等服务,其中数量最多的是各地的汽车服务网点,相关供应商存在规模较小、分布较广、服务质量难以统一的特点。一旦部分供应商的服务质量出现严重偏离,导致用户满意率下降或投诉增加,将有可能对公司的声誉和后续业务拓展产生不利影响。宏观调控政策风险 目前,我国发展仍处于重要战略机遇期,宏观调控政策变动将直接导致融资租赁行业需求波动。在国家政策引导下,居民汽车金融需求波动,必将直接影响融公司资租赁业务量。承租人违约的信用风险 我国信用体系尚不健全导致公司汽车融资租赁业务在承租人筛选时会留下部分有违约风险的人,加之承租人个人经济实力随时可能发生变化,会存在承租人违约风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2017-024 7 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 盛世大联保险代理股份有限公司 英文名称及缩写 Sheng Shi Da Lian Insurance Agency Co.,Ltd 证券简称 盛世大联 证券代码 831566 法定代表人 雷准富 注册地址 上海市静安区灵石路 652、656 号 208 室 办公地址 上海市静安区灵石路 652、656 号 208 室 主办券商 兴业证券 主办券商办公地址 福州市湖东路 268 号 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 许洪磊 徐菲 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜城门外大街 2 号 22 层 A24 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 惠东 电话 021-31836200-80028 传真 021-66318182 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 上海市静安区灵石路 652、656 号 208 室;200072 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014 年 12 月 31 日 分层情况 创新层 行业（证监会规定的行业大类）金融、保险业(J)中的保险业(行业编码 J68)主要产品与服务项目 代理销售保险产品 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 127,880,000 做市商数量-控股股东 上海盛大汽车服务有限公司 实际控制人 叶再长 四、注册情况 公告编号：2017-024 8 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 91310000669386777R 否 税务登记证号码 91310000669386777R 否 组织机构代码 91310000669386777R 否 公告编号：2017-024 9 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 496,610,282.85 240,386,624.45 106.59%毛利率 29.20%37.92%-归属于挂牌公司股东的净利润 50,754,748.68 30,133,078.60 68.44%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 45,787,073.96 27,168,612.95 68.53%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）20.30%23.83%-加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）18.32%21.49%-基本每股收益 0.40 0.33 21.21%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 672,118,462.62 270,474,222.38 148.50%负债总计 396,327,514.38 112,379,437.36 252.67%归属于挂牌公司股东的净资产 275,372,362.45 157,817,613.77 74.49%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.15 2.60-17.31%资产负债率（母公司）24.06%43.70%-资产负债率（合并）58.97%41.55%-流动比率 1.00 1.88-利息保障倍数 20.14 28.47-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-31,765,255.58 13,768,561.43-应收账款周转率 4.68 5.49-存货周转率-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 148.50%163.86%-营业收入增长率 106.59%159.95%-净利润增长率 67.78%486.01%-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 公告编号：2017-024 10 普通股总股本 127,880,000 60,600,000 111.02%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-2,267.74 计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,774,337.63 对外委托贷款取得的损益 2,427,887.81 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-287,750.29 非经常性损益合计非经常性损益合计 5,912,207.41 所得税影响数-944,652.93 少数股东权益影响额（税后）120.24 非经常性非经常性损益净额损益净额 4,967,674.72 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 不适用。公告编号：2017-024 11 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 盛世大联保险代理股份有限公司系一家互联网汽车综合服务公司，根据证监会规定的行业分类，公司为金融、保险业(J)中的保险业(行业编码 J68)。公司主营业务以车辆保险代理销售为主、同时可为银行等机构客户提供车管家汽车服务及汽车金融服务。公司具备保险代理、融资租赁经营资质，拥有实现以上三种业务的可独立运营的业务流程、机构及人员。保险代理业务是在与保险公司签订保险代理销售合同后，在保监会许可范围内，代理销售保险产品，公司目前营业收入主要以代理销售车险产品，取得保险代理佣金为主。公司保险代理销售的商业模式为：以电话呼叫中心销售、互联网销售、移动互联网为主要营销平台和手段，配合传统渠道及线下服务网点新渠道向车主推荐手段，线上线下相结合，向机动车车主推荐公司服务及代理保险产品。公司车管家服务业务是基于银行等机构客户需求开展的，公司与银行等机构客户签署销售合同，提供汽车相关服务并获得收入，是银行汽车服务提供商，公司车管家业务 APP 可与银行 APP 对接或嵌入，使车主用户扫码即可完成用银行积分支付。车管家业务的商业模式为：在了解机构客户需求基础上，利用公司现有汽车服务能力及市场开拓能力，结合先进的互联网技术优势，为银行等机构客户提供满足需求的车管家服务，服务内容包括：汽车全程代办服务（代办年检验车、代办违章处理、代办补换机动车号牌、代办补换机动车行驶证）；现场救援服务；汽车清洗、美容、检测服务；酒后代驾服务；机场专车接送服务等诸多服务项目。公司融资租赁业务是基于公司汽车后市场平台的定位及借助公司跟汽车经销商等良好的合作关系，面向有汽车购买需求的客户开展新车融资租赁业务。新车融资租赁模式有直接租赁、售后回租两种方式。商业模式有公司自行拓展客户的自营模式，也有与经销商合作、与银行联合放贷等合作经营模式。报告期内，公司商业模式较上年度未发生重大变化。报告期末至本年度报告披露日，公司商业模式未发生重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：报告期内，盛世大联系以汽车保险代理业务、为机构客户提供车管家汽车服务为主，同时开展汽车融资租赁业务。2015 年，公司实现营业收入 240,386,624.45 元，2016 年，公司实现营业收入 496,610,282.85元，报告期内，公司营业收入实现 106.59%增长。2015 年，公司实现归属于挂牌公司股东净利润30,133,078.60 元，2016 年，公司实现归属于挂牌公司股东净利润 50,754,748.68 元，报告期内，公司归属于挂牌公司股东净利润实现 68.44%增长。车险业务上，2016 年 5 月，公司完成了保险专业中介机构的互联网保险备案，公司不断加大的对移 公告编号：2017-024 12 动端用户的推广，使该模式下的业务收入取得爆发性的增长。公司车险代理基于 APP 的 B2B2C 车险超市模式超越公司传统保险代理模式，在上海、北京、成都、苏州，南京、杭州、广州、武汉、福州等区域迅速拓展，2016 年新上线了自动获取上年保单明细和一键盘续保的功能，提供更便捷快速的信息提取服务，提升了客户粘度，更实现了销售额进一步提升；同时公司逐步与 4S 店及大型汽车服务连锁企业合作车险业务，对公司业绩增长有所裨益。公司车险业务已在全国范围内拓展，2016 年，公司在江苏、浙江、广东、四川、陕西、内蒙古、辽宁、吉林等省、市、地区开设了 24 家分公司，其中 18 家分公司已完成保监局备案正式开展经营业务，逐步在全国车险市场开启现有模式复制。车管家业务上，公司取得爆发式增长，截至报告期末，公司已经与中国银行信用卡总部、民生银行信用卡总部、广发银行个金部、兴业银行信用卡总部、上海银行信用卡总部、上海农商银行信用卡总部、邮储银行江苏分行、农业银行上海分行、建设银行上海分行、浦发银行、中信银行、浙江农信、江西邮储、建行浙江分行、深圳光大银行、中国银行广东分行、北京银行南昌分行、北京银行石家庄分行、北京银行天津分行等等多家银行、部分保险公司、移动运营商签订合同。其中大客户中国银行合作概况：盛大车管家合作的中国银行有上海、广州、江苏、天津、苏州、贵州、内蒙古、江西、河南、河北、大连、湖北、青海等省市自治区的分行。为前述金融机构及大型企业的 VIP 客户或是内部员工打包提供维修、保养美容、洗车、酒后代驾、非事故车道路救援等一站式汽车服务的解决方案的车管家服务。2016 年新增了精致洗车服务、漆面修复、境外接送机等增值服务将为客户提供 360 度全方位的定制化服务。报告期内车管家业务团队配合前述合作银行积极协办并参与了的多场银行全国市场路演活动有助于银行在存贷或储蓄业务上提升业绩，现场客户到达率很高形成于客户近距离互动效果很好，提高了客户对于银行机构提供存贷服务的依赖度和对车管家服务的粘度，通过现场热烈的反响体现出银行和车管家等增值服务赢得了广大客户的一致好评信赖赞赏。2016 全年先后于 3 月、4 月、5 月分别在安徽省、江苏省、贵州省举办了中国银行安徽省分行&盛大汽车汽车风水沙龙活动、“尊享有礼 携手同行”中行江苏分行&盛大汽车尊享积分兑换汽车服务启动典礼、“让孩子未来幸福又成功教育秘诀”大型教育主题讲座暨中行贵州分行&盛大汽车尊享积分兑换汽车服务启动仪式等活动，报告期内，该业务成功突破新的销售记录，证明了盛大车管家在该行业的影响力奠定了该新生领域的行业龙头地位。报告期内，盛大车管家业务已实现自主研发的车管家 APP 技术对接服务于众多银行，形式有为银行独立开发 APP，嵌入银行 APP，嵌入银行微信公众号等技术支持和合作，由公司技术开发的 APP 广泛应用带来的 2016 年业绩大幅增长。汽车金融业务上，盛世大联融资租赁（上海）有限公司主要经营汽车融资租赁业务，系公司作为多元化发展并致力于打造汽车后服务市场的互联网+引导者的金融领域战略的前瞻部署之一，结合目前国内消费贷和资产证券化在政策扶植下尚存极大的发展空间，同时着眼此业务属于资本市场全金融牌照金控集团化业务不可或缺的一部分独立存在，目前经营仅一年尚属业务开拓和风控完善初级阶段，业绩趋于同业平稳水平对母公司整体盈利能力和业绩水平不构成任何影响，预计该业务未来发展成熟实现业绩突破亦可为公司整体业绩增长锦上添花。报告期内，公司启动了 IPO 计划，为了股权结构稳定，维护广大中小投资者的利益，以企业经营管理第一和全体股东利益最大化为宗旨，经全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意，公司股票于 2016年 12 月 16 日起由做市转让方式变更为协议转让方式，鉴于目前的协议转让方式已形成不连续竞价交易机制，公司股票转让成交率依然活跃，充分体现了企业的投资价值和稳定的市值管理理念行之有效从而广受市场关注和投资者青睐。报告期内，公司持续在移动互联网研发上加大投入，不断完善基于移动端的客户平台，目前移动客户端车险 APP、汽车服务 APP 等均不断完善。公司研发的 APP 已经获得 32 项软件著作权。综上，报告期内，实现了车险业务销售业绩稳中求进并持续在全国各大省会新设分公司扩大市占率提升业绩的战略规划及车管家业务在 2016 年通过该业务多元化和专业化的发力点形成的在新兴领域体现的价值和地位，还有公司自主研发的 APP 软件作为体现公司汽车后市场产业化布局加载互联网+平台运营形成了名副其实的互联网+高新技术企业的多元化发展，成功将新颖的商业模式运用于新兴行业领域里不断 公告编号：2017-024 13 形成可持续性发展和突破，更是体现出通过将互联网在线工具和互联网营销手段的功能应用于公司两大业务成功的形成了价值转换，不仅助力于业绩增长同时折射出企业高新技术的实力和创新的互联网+商业运作模式，在业务营销手段上实现了双轮驱动的功能。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 496,610,282.85 106.59%-240,386,624.45 159.95%-营业成本 351,585,063.74 135.58%70.80%149,243,272.91 193.62%62.08%毛利率 29.20%-37.92%-管理费用 21,554,246.66-0.07%4.34%21,568,465.34 38.96%8.97%销售费用 48,063,665.04 133.18%9.68%20,612,582.87 50.87%8.57%财务费用 3,686,287.27 219.97%0.74%1,152,066.67-55.37%0.48%营业利润 58,227,600.79 55.57%11.73%37,428,692.28 615.72%15.57%营业外收入 3,875,116.81 305.73%0.78%955,090.61 57.01%0.40%营业外支出 390,797.21 1,167.41%0.08%30,834.32 100.00%0.01%净利润 50,896,163.22 67.78%10.25%30,335,532.89 486.01%12.62%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：2016 年营业收入增长 106.59%，主要是业务涉及地域的增加，业务营销网络化推广力度的加大，导致公司业务规模迅速扩大；2、营业成本：2016 年营业成本增长 135.58%，主要是公司销售规模迅速扩大，营业成本随之上升所致；3、税金及附加：2016 年税金及附加减少 32.71%，主要是营改增的原因所致；4、销售费用：2016 年销售费用增长 133.18%，主要是公司业务增长，销售人员及销售人员薪酬增长；5、财务费用：2016 年财务费用增长 219.97%，主要是银行贷款增加，导致利息增加；6、资产减值损失：2016 年资产减值损失增长 2726.45%，主要是应收账款增加导致坏账计提增加；7、营业利润：2016 年营业利润增长 55.57%，主要是营业收入增加所致；8、营业外收入：2016 年营业外收入增长 305.73%，主要是政府补助增加；9、营业外支出：2016 年营业外支出增长 1,167.41%，主要是下属公司变更经营地址所产生的房租违约金；10、所得税费用：2016 年所得税费用增长 34.90%，主要是公司利润总额增长所致。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 496,610,282.85 351,585,063.74 240,386,624.45 149,243,272.91 其他业务收入-合计合计 496,610,282.85 351,585,063.74 240,386,624.45 149,243,272.91 按产品或区域分类分析按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 保险代理 306,192,493.51 61.66%153,723,242.17 63.95%车管家服务 149,349,342.04 30.07%86,530,393.61 36.00%融资租赁 41,068,447.30 8.27%132,988.67 0.05%公告编号：2017-024 14 合计合计 496,610,282.85 100.00%240,386,624.45 100.00%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：不适用。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-31,765,255.58 13,768,561.43 投资活动产生的现金流量净额-373,532,433.45-66,625,143.62 筹资活动产生的现金流量净额 324,454,914.03 144,923,940.82 现金流量分析现金流量分析：1、2016 年经营活动产生的现金流量净额为-31,765,255.58 元，主要是由于随着公司业务规模的扩大，公司应收账款、应收融资租赁款等应收款项增加；同时，配合逐渐增加的业务规模，公司总体采购也相应增加，应付款项也有所提升。由于应收款项的增速比应付款项的增速要快，导致公司经营活动产生的现金流量净额较净利润要低。2、2016 年投资活动产生的现金流量净额为-373,532,433.45 元，主要是融资租赁业务增长所致。3、2016 年筹资活动产生的现金流量净额为 324,454,914.03 元，主要是融资租赁业务增长所致。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 客户一 87,602,126.44 17.64%否 2 客户二 49,972,826.93 10.06%否 3 客户三 47,071,577.29 9.48%否 4 客户四 46,401,179.25 9.34%否 5 客户五 15,697,852.83 3.16%否 合计合计 246,745,562.74 49.68%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 供应商一 37,163,728.60 10.57%否 2 供应商二 33,062,263.28 9.40%否 3 供应商三 31,014,286.14 8.82%否 4 供应商四 30,709,516.00 8.73%否 5 供应商五 23,988,702.00 6.82%否 合计合计 155,938,496.02 44.34%-（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 42,570,209.65 16,283,467.56 研发投入占营业收入的比例 8.57%6.77%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量-公告编号：2017-024 15 公司拥有的发明专利数量-研发情况：研发情况：截至 2016 年底，公司共有研发人员 135 人，公司主要以“互联网+”的业务模式来开展业务，具体分为 2 大模块：车险代理模块，通过大数据及移动互联网 APP 等科技手段对数据进行采集，使全产业链标准化数据互联互通。目前能实现对接各合作保险公司数据，通过比对数据、包括已投保的保险公司、投保险种、上个保险期的事故及违规等，精准计算出本期保单价格，并且可以进行多个保险公司的横向报价比较。车管家模块，基本业务模式为 B2B2C，主要是为银行的高端客户设计车务服务的解决方案。通过“互联网+”的模式，我们将公司、银行、车务服务网店及客户串联入我们搭建的 O2O 模式汽车综合服务平台中。互联网平台解决了传统模式下纸质服务券结算慢、容易伪造、容易丢失、客户体验差、无法应对银行的多种需求及无法迅速的在全国各个地方开展业务的难题。举例：如传统模式下的银行赠送客户的洗车服务，一般是通过发放洗车券的形式进行，洗车券一方面容易丢失、容易伪造、运输不方便及客户无法直观上得知何处网点可以使用该券。这样直接造成了客户体验不佳、银行投诉率高及伪造洗车券给公司带来的风险。公司目前通过与合作银行的数据对接，以及与线下网点的数据交换，三方都能在业务发生的第一时间获得业务数据，通过与银行的数据对接，公司能准确判断出服务对象是否真实，与网点的数据交换能准确快速对公司的收入及成本进行核算，客户使用公司的软件也能更直观的知道周围的服务网点并进行选择，得到更好的服务体验。这样信息化的沟通方便快捷，这也是公司能在银行供应商招标中获得成功的优势所在。公司现在开发的项目都是“互联网+”的模式，互联网、移动 APP 技术为目前市场上的成熟技术，配有专业软件公司的合作，并且项目立项前已与对应的客户签订了合同作为保障前提，所以项目成功率目前为 100%，未有失败项目。公司现有“国家版权局”颁发的软件著作权证书 32 件，其中盛世大联保险代理股份有限公司 14件、上海盛世大联汽车服务有限公司 18 件。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比重重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 25,514,788.03-75.38%3.80%103,635,563.03 216.27%38.32%-34.52%应收账款 149,146,987.18 136.19%22.19%63,147,412.92 160.08%23.35%-1.16%存货-长期股权投资-固定资产 2,434,870.71 164.73%0.36%919,752.26 50.11%0.34%0.02%在建工程-短期借款 83,220,000.00 168.45%12.38%31,000,000.00 3.33%11.46%0.92%长期借款-资产总计 672,118,462.62 148.50%-270,474,222.38 163.86%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：货币资金减少 75.38%，主要是由于公司业务规模扩大，扩展各地业务的前期投入较多；2、应收账款：应收账款增长 136.19%，主要是本期销售规模迅速扩大，销售回款具有一定账期所致；3、预付款项：预付款项增长 178.08%，主要是公司业务规模扩大，扩展业务导致采购增加，预付款项相应增多；4、其他应收款：其他应收款增长 346.18%，主要是公司 2016 年融资保证金有所增加；公告编号：2017-024 16 5、一年内到期的非流动资产：一年内到期的非流动资产增长 699.79%，主要是融资租赁业务增长所致；6、长期应收款：长期应收款增长 503.31%，主要是融资租赁业务增长所致；7、固定资产：固定资产增长 164.73%，主要是公司采购了电脑、服务器及轿车；8、无形资产：无形资产增长 261.32%，主要是公司自行研发了保险公司对接项目软件、银行服务项目软件等无形资产所致；9、长期待摊费用：长期待摊费用增长 61.05%，主要是公司新增了办公楼装修所致；10、递延所得税资产：递延所得税增长增长 542.43%，主要是公司今年根据账龄计提了资产减值准备有所增加，导致可抵扣暂时性差异增加所致；11、短期借款：短期借款增长 168.45%，主要是银行贷款增加；12、应付账款：应付账款增长 76.33%，主要是公司业务规模扩大，扩展业务导致采购增加，应付账款相应增多；13、应交税费：应交税费增长 97.61%，主要是随着业务量的增长，应交增值税增加所致；14、其他应付款：其他应付款增长 277.62%，主要是融资租赁筹资所导致；15、长期应付款：去年公司不存在长期应付款，今年新增的主要原因为融资租赁业务增加所致；16、递延收益：递延收益减少 86.37%，主要是由于购税控机进项抵减逐年变动所致；17、股本：股本增长 111.02%，主要是由于公司今年完成定增以及资本公积转增股本所致；18、盈余公积：盈余公积增长 390.43%，主要是由于公司今年有盈利，并根据公司章程提取盈余公积导致；19、未分配利润：未分配利润增长 192.85%，主要是由于公司今年盈利所致；20、归属于母公司所有者权益合计：归属于母公司所有者权益合计增长 74.49%，主要是由于公司今年盈利所致；21、少数股东权益：少数股东权益增长 51.02%，主要是由于公司今年盈利所致。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、公司控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司有 4 家全资子公司、2 家控股子公司。公司子公司基本信息如下：（1）盛世大联融资租赁（上海）有限公司 名称 盛世大联融资租赁（上海）有限公司 统一社会信用代码 91310000MA1FL0RX9E 企业类型 有限责任公司(台港澳与境内合资)住所 中国（上海）自由贸易试验区罗山路 1502 弄 14 号 401-16 室 法定代表人 雷准富 注册资本 17000 万元 成立日期 2015 年 12 月 1 日 经营范围 融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务有关的商业保理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】股权构成 盛世大联持股 75%、中国汽车后市场集团有限公司持股 25%（2）上海盛世大联汽车服务有限公司 名称 上海盛世大联汽车服务有限公司 统一社会信用代码 91310106071165179A 企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）住所 上海市静安区灵石路 652、656 号 212 室 公告编号：2017-024 17 法定代表人 钱奕志 注册资本 1000 万元 成立日期 2013 年 6 月 8 日 经营范围 汽车租赁服务（不含操作人员），企业管理咨询，商务信息咨询，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），机动车驾驶服务，汽车配件、家用电器、电子产品、日用百货、办公用品、通讯器材、环保设备、计算机软硬件、工艺礼