831536_2016_太能电气_2016年年度报告_2017-04-06.pdf

1 太能电气 NEEQ:831536 年度报告 2016 河南太能电气股份有限公司 Henan Taineng Electric Co.,Ltd 2 公 司 年 度 大 事 记 1、2016 年 2 月，公司获得了中华人民共和国国家知识产权局颁发的实用新型专利证书1 项。3、2016 年 3 月，公司取得了由河南省通信管理局颁发的中华人民共和国增值电信业务经营许可证，公司取得该项经营许可证，对公司的经营发展产生着积极影响，符合公司的发展战略目标。2、2016 年 3 月，公司收到了由河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书。公司自获得高新技术企业认定并向主管税务机关办理完减免税手续后三年内，可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即按 15%税率缴纳企业所得税，这对公司未来的经营发展将产生积极影响。4、2016 年 2 月 16 日，郑东新区管委会召开了郑东新区党工委 2016 年度工作会议，表彰并授予了河南太能电气股份有限公司“2015 年度郑东新区产业发展突出贡献先进单位”的牌匾，并奖励资金 30 万元，2016 年 4 月 28 日公司收到了该项奖励资金。6、2016 年 6 月，公司取得了由河南省商务厅颁发的河南省电子商务企业证书，公司获得该项证书后，将利用电子商务平台推行网络营销业务，实行线上线下双线营销推广，最终实现公司多渠道的营销模式。7、2016 年 10 月，根据 郑东新区管委会关于印发郑东新区促进企业上市和挂牌暂行办法的通知（郑东文2015205 号），公司获得新三板挂牌政府补贴资金 180.00 万元。8、2016 年 10 月，根据商务部办公厅关于做好 2013 年现代服务业综合试点电子商务基地中央补助资金使用管理的通知（商办电函2013872 号）、郑州市人民政府办公厅关于印发郑州市电子商务发展实施意见的通知（郑政办201065 号）、郑州市商务局关于编报国家电子商务示范基地专项资金使用方案的通知（郑商2014152 号）文件精神，公司获得郑东新区国家电子商务示范基地中央补助资金 99.50 万元。5、2016 年 4 月，公司成为“清华经管学院新三板研究基金”的理事单位，公司董事长当选为常务理事。河南太能电气股份有限公司 2016 年年度报告 3 目 录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.7 第三节 会计数据和财务指标摘要.9 第四节 管理层讨论与分析.11 第五节 重要事项.20 第六节 股本变动及股东情况.20 第七节 融资及分配情况.22 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.24 第九节 公司治理及内部控制.27 第十节 财务报告.32 河南太能电气股份有限公司 2016 年年度报告 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司/太能电气/股份公司/太能股份 指 河南太能电气股份有限公司 股东大会 指 河南太能电气股份有限公司股东大会 董事会 指 河南太能电气股份有限公司董事会 监事会 指 河南太能电气股份有限公司监事会 主办券商 指 安信证券 会计师事务所 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙)元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 河南太能电气股份有限公司公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 河南太能电气股份有限公司 2016 年年度报告 5 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。大华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 河南太能电气股份有限公司 2016 年年度报告 6 重要风险提示表 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 宏观经济波动的风险 公司通过招投标、直接洽谈和网上渠道等方式开展营销业务，而公司的最终客户主要分布于电力及能源、交通、工业、城乡基础设施建设、商业及民用等领域，这些领域受宏观经济波动影响最大，如客户受宏观经济的波动，将直接影响公司的经济效益。控股股东及实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人戴继涛直接持有公司 64.57%的股份,为公司的控股股东、实际控制人。因此戴继涛可以利用其控制权,决定公司经营决策。若戴继涛利用其对公司的实际控制权,对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,将会给公司经营和其他少数权益股东带来风险。依赖于主要供应商的风险 公司向前五名供应商采购货款金额占公司全年采购总额的92.94%,存在依赖主要供应商的风险,如供应商提高价格将会直接影响公司利润。客户较为集中的风险 公司向前5大客户销售金额占公司营业收入的比重为82.55%,存在客户较为集中的风险。公司治理的风险 随着公司快速发展，公司经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，组织结构和管理体系趋于复杂，公司在战略规划、资金管理和内部控制方面都将面临更大的挑战。因此公司治理机制不能健全且发挥有效作用，将会造成阻碍公司持续、稳定、健康发展的风险。公司业务发展区域集中的风险 由于公司业务规模小,为了集中公司有限的人力资源和营销资源,节约运营成本,利用公司在河南省及周边的渠道优势,公司自成立以来重点开发河南和周边市场,报告期内78.33%的业务集中在河南省及周边市场。公司在河南省及周边市场的业务在持续开发中,并已取得一定的经营业绩,但尚需加大市场开拓和推广力度。如果河南省和周边的市场出现萎缩,可能带来公司业务量下降的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 河南太能电气股份有限公司 2016 年年度报告 7 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 河南太能电气股份有限公司 英文名称及缩写 Henan Taineng Electric Co.,Ltd；TNDQ 证券简称 太能电气 证券代码 831536 法定代表人 郑娟 注册地址 郑州市郑东新区普惠路 78 号 1 号楼 17 层 158 号 办公地址 郑州市郑东新区普惠路 78 号 1 号楼 17 层 158 号 主办券商 安信证券 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 楼、28 楼 A02 单元 会计师事务所 大华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 杨谦、邢敏 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 王丽 电话 18638206313 传真 0371-68085705 电子邮箱 W 公司网址 联系地址及邮政编码 郑州市郑东新区普惠路 78 号 1 号楼 17 层 158 号 450008 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014 年 12 月 17 日 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）F51 批发业 主要产品与服务项目 公司通过自有的销售网络及互联网交易平台销售从发电到用电、从智慧城市到智慧家庭、从新能源到“互联网+”的智能电气设备装置和智能电气系统集成；研发新产品为客户提供智能电力监控、电能管理、数据采集分析、智能化系统集成、电气安全等系统性解决方案。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 10,000,000 做市商数量 0 控股股东 戴继涛 实际控制人 戴继涛 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 914101005686439068 是 河南太能电气股份有限公司 2016 年年度报告 8 税务登记证号码 914101005686439068 是 组织机构代码 914101005686439068 是 河南太能电气股份有限公司 2016 年年度报告 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 17,604,377.08 13,476,060.08 30.63%毛利率 10.49%22.68%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,064,797.41 137,878.58 672.27%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,313,828.08 189,621.21-792.87%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）7.90%1.34%-加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-9.75%1.84%-基本每股收益 0.14 0.02 600.00%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 25,456,162.31 12,673,714.10 100.86%负债总计 4,110,298.39 391,251.97 950.55%归属于挂牌公司股东的净资产 21,347,259.94 12,282,462.13 73.80%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.13 1.72 23.84%资产负债率（母公司）16.15%3.09%-资产负债率（合并）16.15%-流动比率 6.32 31.29-利息保障倍数-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 3,689,137.40-3,375,437.51 209.29%应收账款周转率 3.91 4.74-存货周转率 9.75 9.36-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 100.86%86.42%-营业收入增长率 30.63%29.26%-净利润增长率 671.26%70.46%-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 10,000,000 7,142,857-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-河南太能电气股份有限公司 2016 年年度报告 10 六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-13,825.04 计入当期损益的政府补助 2,906,800.00 对外捐赠-100,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,407.97 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,798,382.93 所得税影响数 419,757.44 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 2,378,625.49 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 单位：元 科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（上上年同期年同期）上上上上年年期末（期末（上上上上年同期年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 -河南太能电气股份有限公司 2016 年年度报告 11 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 根据国家统计局 2011 年修订的国民经济行业分类（GB/T4754-2011）分类标准，本公司属于“F5176 电气设备批发”；根据中国证监会颁布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司属于“F51 批发业”；根据股转公司 2015 年发布的挂牌公司管理型行业分类指引，公司属于“F51 批发和零售业”。公司是高新技术企业和电子商务企业，研发、销售从发电到用电、从智慧城市到智慧家庭、从新能源到“互联网+”的智能电气设备装置和智能电气系统集成。公司拥有专业的销售团队，通过招投标、直接洽谈和网上渠道等方式获取客户订单后，根据用户需求，通过专业的技术分析，进行系统集成方案设计，研发软件产品，提供配套设备，现场安装调试，完成项目实施。公司拥有核心技术团队，自主开发的电气行业询价交易平台电力电（）运用互联网思维、大数据分析、区块链模式、金融工具解决电气行业询价难、采购难、供货难、服务难等问题，重整电气行业产业链。报告期内，公司的业务模式较上年度有所拓宽，增加了电气行业互联网营销。电气行业询价交易平台-电力电（）未来产生的经济效益将成为公司新的盈利增长点。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：一、报告期内经营情况回顾一、报告期内经营情况回顾 2016 年在受到国家宏观经济下行压力的影响下，公司通过调整营销策略，丰富产品线等措施实现了公司业绩的增长。（一）公司财务状况 报告期内，公司总资产为 25,456,162.31 元，公司的资产规模增长速度较快，较上年增长 100.86%；总负债为 4,110,298.39 元,较上年增长 950.55%，净资产总额为 21,345,863.92 元，较上年增长 73.79%；公司的长短期偿债能力较强，本期资产负债率为 16.15%，流动比率为 6.32，；本期各项经营资产周转速度较快，应收账款周转率为 3.91，存货周转率为 9.75。报告期内公司整体财务状况运营良好。（二）公司经营成果 报告期内，公司实现营业收入为 17,604,377.08 元，较上年增长 30.63%，2016 年，为确保公司营业收入稳步增长，公司进行了经营策略调整，继续维护拓展大客户项目，积极参与互联网招投标；公司为获取订单量，增加销售业绩，占据市场份额，对销售价格进行了市场化调整；另一方面公司的平均采购价格也有所提升，导致本年度毛利率为 10.49%，较上年下降 12.19%。实现营业利润-1,526,418.7元，较上年下降 734.12%，营业利润下降的主要原因系产品毛利较上年大幅下降，另外本年度人力成本较去年有所增长。实现综合收益为 1,063,401.39 元，较上年增长 671.26%，综合收益增长的主要原因河南太能电气股份有限公司 2016 年年度报告 12 系本年度公司获得政府补助 2,906,800.00 元。报告期内公司主营业务未发生变化，2016 年度主营业务收入占公司营业收入比重为 100.00%。（三）公司现金流量 公司期末现金及现金等价物余额为 11,443,534.38 元，较上期增长 144.19%，其中经营活动产生的 现金流量净额为 3,689,137.40 元，上年同期为-3,375,437.51 元；经营活动产生的现金流量净额增长的主要原因系获得政府补助 2,906,800.00 元，销售商品、提供劳务收到的现金较上年增长了 6,053,468.04 元。投资活动产生的现金流量净额为-5,337,505.52 元，上年同期为 316,047.77 元，变动的主要原因系本期投入开发建设的电气行业询价交易平台电力电（）所支出的款项及购置的办公家具、电脑等。筹资活动产生的现金流量净额为 8,405,554.40 元，变动的主要原因系本期进行了股票增发，募集资金 8,000,000.40 元。期末现金及现金等价物余额为 11,443,534.38 元，较上年增长 144.19%。二、二、股票定向发行股票定向发行 2016 年 10 月 11 日公司召开了第一届董事会第九次会议，10 月 28 日召开了 2016 年第二次临时股东大会，两次会议审议通过关于审议河南太能电气股份有限公司 2016 年第一次股票发行方案的议案，2017 年 3 月 14 日公司新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让。本次股票发行募集资金：8,000,000.40 元，主要用于补充公司流动资金，优化公司财务结构。三、对外投资对外投资情况情况 鉴于公司长远发展布局，2016 年 3 月 24 日公司对外投资成立控股子公司河南太能售电有限公司，注册资本 2,000.00 万元，太能电气持股 55.00%；2016 年 4 月 18 日公司对外投资成立控股子公司河南太能电子商务有限公司，注册资本 100.00 万元，太能电气持股 55.00%。四、电子商务平台开发四、电子商务平台开发 为拓展公司销售渠道，提高公司销售业绩，增强公司的市场竞争实力，公司正在开发搭建电气行业询价交易平台电力电（），该平台建成后将运用互联网思维、大数据分析、区块链模式、金融工具为电气行业解决询价难、采购难、供货难、服务难等问题，打破电气行业的区域垄断与限制，逐步消除电气传统行业的信息不对称，革新电气行业采购模式与销售模式，将线上销售和线下推广相结合，全面提升销售业绩，最终赢得市场份额。五五、商标专利商标专利 2016 年公司获得了中华人民共和国国家知识产权局颁发的实用新型专利证书1 项、公司申请注册的 logo 图案商标已获得行政审批；2016 年公司新申报计算机软件著作权9 项，申报实用新型专利3 项。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 17,604,377.08 30.63%-13,476,060.08 29.26%-营业成本 15,757,464.50 51.22%89.51%10,420,086.47 27.39%77.32%毛利率 10.49%-22.68%-管理费用 2,907,850.29 22.00%16.52%2,383,567.16 39.40%17.69%销售费用 353,532.71 34.64%2.01%262,580.07 30.93%1.95%财务费用 199.90-98.23%0.00%11,284.72 1,624.67%0.08%营业利润-1,526,418.70-734.12%-8.67%240,713.01 7.59%1.79%营业外收入 2,913,800.17-16.55%-营业外支出 115,417.24 123.06%0.66%51,742.63-65.50%0.38%净利润 1,063,401.39 671.26%6.04%137,878.58 70.46%1.02%项目重大变动原因项目重大变动原因：河南太能电气股份有限公司 2016 年年度报告 13 1、营业收入 报告期内公司营业收入为 17,604,377.08 元，较上年同期增长 30.63%。为确保公司营业收入稳步增长，公司进行了经营策略调整，继续维护拓展大客户项目，积极参与互联网招投标；公司为获取订单量，增加销售业绩，占据市场份额，对销售价格进行了市场化调整，从而实现销售收入的稳步增长。2、营业成本 报告期内公司营业成本为 15,757,464.50 元，较上年同期增长 51.22%。营业成本增加的主要原因 系公司部分产品采购成本较上年有所提升；另一方面因市场竞争激烈，公司对销售价格进行了市场化调整，产品对外报价较往年偏低，造成本期营业成本大幅增长。3、销售费用 报告期内公司销售费用为 353,532.71 元，较上年同期增长34.64%。销售费用增长的主要原因系公司销售部员工较上年增多，因此产生的人工成本较上年有所增长。4、财务费用 报告期内公司财务费用为 199.90 元，较上年同期下降 98.23%。财务费用降低的主要原因系公司在2015 年进行银行承兑票据贴现产生的贴现费用所致，2016 年公司没有进行银行承兑汇票贴现。5、营业利润 报告期末公司营业利润为-1,526,418.70 元，较上年同期下降 734.12%。营业利润下降的主要原因系本年度员工人数增加产生的人力成本较去年有所增长，另外公司部分产品采购成本较上年有所增长，而产品对外报价较往年偏低，造成产品毛利整体下滑，因此导致公司营业利润为负数。6、营业外收入 报告期内公司营业外收入为 2,913,800.17 元，营业外收入系公司因公司挂牌新三板、被认定为高新技术企业等获得的各项政府补贴共计 2,906,800.00 元。7、营业外支出 报告期内公司营业外支出为 115,417.24 元，较上年同期增长 123.06%；营业外支出增长的主要原因系公司本期对外捐赠 100,000.00 元。8、净利润 报告期内公司净利润为 1,063,401.39 元，较上年同期增长 671.26%；净利润增长系因为本期公司获得政府各项补贴。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 17,604,377.08 15,757,464.50 13,476,060.08 10,420,086.47 其他业务收入-合计合计 17,604,377.08 15,757,464.50 13,476,060.08 10,420,086.47 按产品或区域分类分析按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 智能电气设备装置 5,480,376.40 31.13%9,187,927.35 68.18%智能电气系统集成 12,124,000.68 68.87%4,288,132.73 31.82%合计 17,604,377.08 100.00%13,476,060.08 100.00%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：为确保公司营业收入稳步增长，公司进行了营销策略调整，继续维护拓展大客户项目，积极参与互联网招投标；公司为获取订单量，增加销售业绩，占据市场份额，对销售价格进行了市场化调整，从而实现了销售收入的稳步增长。公司将产品划分为两大类，便于管理及产品营销。公司以满足客户需求、提供产品定制服务为企业发展目标，因此公司每类产品当年实现的销售额是由客户需求所决定的，从而造成每类产品数据波动较大，跟公司对外进行的销售方式、销售渠道、企业宣传等没有必然联系。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 3,689,137.40-3,375,437.51 投资活动产生的现金流量净额-5,337,505.52-316,047.77 河南太能电气股份有限公司 2016 年年度报告 14 筹资活动产生的现金流量净额 8,405,554.40 5,799,716.58 现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为 3,689,137.40 元，上年同期为-3,375,437.51 元，比上 年增长 7,064,574.91 元，主要原因系获得政府补助 2,906,800.00 元，销售商品、提供劳务收到的现金较上年增长了 6,053,468.04 元。2、投资活动产生的现金流量净额 报告期内投资活动产生的现金流量净额为-5,337,505.52 元，上年同期为-316,047.77 元，投资活动现 金流出比上年增加 5,021,457.75 元，变动的主要原因系本期投入开发建设的电气行业询价交易平台电力电（）所支出的款项及购置办公家具、电脑等。3、筹资活动产生的现金流量净额 报告期内筹资活动产生的现金流量净额为 8,405,554.40 元，上年同期为 5,799,716.58 元，比上年增长 2,605,837.82 元，主要原因系本期定向发行股票取得投资款 8,000,000.40 元，上期发行股票取得投资款 5,999,999.60 元。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 濮阳市龙达环保科技有限公司 3,952,991.38 22.45%否 2 河南福流环保科技有限公司 3,600,667.47 20.45%否 3 碧源能源科技(北京)有限公司 2,600,085.39 14.77%否 4 百年金海科技有限公司 2,222,222.16 12.62%否 5 河南许继智能科技股份有限公司 2,155,962.33 12.25%否 合计合计 14,531,928.73 82.55%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 郑州华水电气设备有限公司 10,418,602.61 68.38%否 2 石家庄恒普电气设备有限公司 2,382,473.49 15.64%否 3 上海广电电气(集团)股份有限公司 709,042.90 4.65%否 4 上海通用广电工程有限公司 341,748.71 2.24%否 5 河南启新自动化设备有限公司 308,888.89 2.03%否 合计合计 14,160,756.61 92.94%-（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 1,077,219.46 626,319.69 研发投入占营业收入的比例 6.12%4.65%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 4 公司拥有的发明专利数量 0 研发情况：研发情况：公司研发团队主要专注于谐波治理、电能监控、能源管理、数据采集、数据分析等软件的研究及开发，2016 年公司研发团队研发并申报了 3 项实用新型专利，9 项计算机软件著作权，公司投入研发费用共计 1,077,219.46 元，较上年同期增加 450,899.77 元,占营业收入的比例同比上年度增加了 1.47%，整体研发支出在可控范围内，后续公司还将继续增加研发投入，提升公司的核心竞争力。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重金额金额 变动变动 占总资产占总资产金额金额 变动变动 占总资产占总资产河南太能电气股份有限公司 2016 年年度报告 15 比例比例 的的比重比重 比例比例 的的比重比重 的增减的增减 货币资金 12,032,980.38 156.77%47.27%4,686,348.10 81.77%36.98%10.29%应收账款 4,554,031.41 15.88%17.89%3,930,096.00 123.14%31.01%-13.12%存货 1,784,147.78 23.11%7.01%1,449,241.85 86.62%11.44%-4.43%长期股权投资-固定资产 362,894.39-8.42%1.43%396,270.72 61.89%3.13%-1.70%在建工程 -短期借款-长期借款-资产总计 25,456,162.31 100.86%-12,673,714.10 86.42%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期末公司货币资金为 12,032,980.38 元，较上年同期增长 156.77%，变动的主要原因系公司定向发行股票取得投资款 8,000,000.40 元。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 2016 年 3 月 24 日公司成立了控股子公司河南太能售电有限公司，注册资本为人民币 20,000,000.00元，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（）刊登的第一届董事会第六次会议决议公告（公告编号：2016-001）、关于设立控股子公司及关联交易的公告（公告编号：2016-003）及2016 年第一次临时股东大会决议公告（公告编号：2016-006）。2016 年 4 月 18 日公司成立了控股子公司河南太能电子商务有限公司，注册资本为人民币 1,000,000.00 元，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（）刊登的第一届董事会第七次会议决议公告（公告编号：2016-011）、关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告（公告编号：2016-018）及2015 年年度股东大会决议公告（公告编号：2016-019）。目前两家控股子公司还未开展运营，截止到 2016 年 12 月 31 日，河南太能售电有限公司实现净利润：-1,149.00 元；河南太能电子商务有限公司实现净利润：-1,953.27 元，该两家控股子公司对母公司利润不产生实质性影响，本次合并报表的财务数据主要为母公司财务数据。（2 2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 （三（三）外部外部环境环境的分析的分析 当前，我国经济发展进入“新常态”，国家推进“一带一路”、“中国制造 2025”、“能源革命”、“互联网+”及全球能源互联网战略，坚持推进供给侧结构性改革，促进经济平稳健康发展，为我国电力电气设备企业的发展提供了有利的宏观环境。国务院公布中原城市群发展规划，将中原城市群建成重要的先进制造业和现代服务业基地，培育一批位居国内行业前列的先进制造业龙头企业和产业集群。国家电网公司坚定不移推进“两个转变”，加快以特高压为骨干网架、各级电网协调发展的坚强智能电网，为企业加快发展创造了条件；新能源发电、轨道交通、工业智能化、智慧城市、军工全电化等发展态势，为行业发作提供了难得的市场机会。2016 年国家电网公司完成电网投资 4,977 亿元，同比增长 10.09%，创历史新高。特高压“三交一直”工程投产，“三交六直”工程在建，特高压电网在建在运线路长度超过 3 万公里。2017 年国家电网公司计划投资 4,657 亿元用于电网建设，计划开工 110（66）千伏及以上线路 6.7 万公里、变电（换流）容量 4.2 亿千伏安（千瓦）；投产 110（66）千伏及以上线路 6 万公里、变电（换流）容量 3.8 亿千伏安（千瓦），同时将广泛宣传全球能源互联网发展理念，积极推进东北亚电网、“一带河南太能电气股份有限公司 2016 年年度报告 16 一路”沿线国家电网互联互通；力争西纵、中纵、华中环网等关键特高压工程核准、开工。建设智能现代城市配电网，提高建设标准、设备质量和自动化水平；2017 年内完成小城镇（中心村）电网改造升级、农田灌溉机井通电及改造工程，打赢新一轮农网改造升级攻坚战，都将给电气行业发展带来新的机遇。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 一、竞争优势分析一、竞争优势分析 1、创新优势 公司先后于 2015 年和 2016 年分别取得了中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书14 项，中国质量认证中心颁发的中国国家强制性产品认证证书8 项，中华人民共和国国家知识产权局颁发的实用新型专利证书4 项。公司在从发电到用电、从智慧城市到智慧家庭、从新能源到“互联网+”领域不断开拓创新，研发新产品，秉承“直接、高效、热情、开放”的企业文化，以完善的技术，周到的服务，卓越的品质，用心服务于客户，坚持用技术创新和服务带动销售。2、团队优势 公司凭借电气行业互联网营销和专业的销售团队，通过招投标、直接洽谈和网上渠道等方式获取客户订单后，根据用户需求，通过专业的技术分析，进行系统集成方案设计，研发软件产品，提供配套设备，现场安装调试，完成项目实施。3、平台优势 公司自主开发的电气行业询价交易平台电力电（）运用互联网思维、大数据分析、区块链模式、金融工具解决电气行业询价难、采购难、供货难、服务难等问题，重整电气行业产业链。未来该平台产生的经济效益将成为公司新的盈利增长点。二、竞争劣势分析二、竞争劣势分析 1、规模较小 公司处于快速发展期，目前公司的规模较小，在人员规模、市场占有率等方面处于劣势，尽快做大规模，提高公司的行业地位，增强抗风险能力和竞争力。2、资金实力较小 公司融资渠道单一，缺乏持续、稳定的资金供应，资金实力不足，现金流存在一定压力。公司的快速发展需要更多的资金支持。有了充足的资金公司才能更好的抓住机遇，拓展销售渠道，大力开拓市场。（五（五）持续经营持续经营评价评价 报告期内，公司实现销售收入17,604,377.08元，较2015年增长30.63%；实现净利润1，063,401.39元，较 2015 年增长 671.26%；最近三年，公司每年实现的销售收入以 30%的速度递增，公司主要高管都具有多年的电力行业经验和世界 500 强企业的管理能力，并且公司建立了完整的运营体系及管理体系，发展目标明确。公司开发建设的互联网交易平台采用互联网思维、大数据分析、区块链模式、金融工具解决全球电气行业询价难、采购难、供货难、服务难等问题。未来该平台产生的经济效益将成为公司新的盈利增长点。报告期内公司各项重点工作均按计划扎实推进并取得相应进展，公司各项业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；行业发展势头良好，主要财务、业务等经营指标正常；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司拥有良好的可持续经营能力。未来公司会加大自主创新力度和宣传力度，多思路、多渠道地开展业务，在维护好老客户的基础上继续积极开发新客户，使公司业务的广度和深度的综合发展。目前，公司不存在影响公司持续经营能力的事项。河南太能电气股份有限公司 2016 年年度报告 17 （六（六）扶贫与社会责任扶贫与社会责任 公司近几年的良好发展带动了当地经济的繁荣，公司诚信经营、依法纳税，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展，让社会共享企业发展成果。（七七）自愿披露自愿披露 无 二、未来展望（自愿披露）（一）（一）行业发展趋势行业发展趋势 随着新能源产业、高新技术产业、先进设备制造业等行业的快速发展，这些行业对工业配电自动化和民用配电智能化需求的加大，高低压电气成套设备市场前景也变得越来越广阔。近年来，高低压电气成套设备广泛应用于现代工业企业、新能源开发和房地产建设等诸多领域的电力配套，产品生产销售势态良好。当前，我国正在深化体制改革，加强电网建设，大力开发水电、风电、光伏，优化发展煤电，积极发展核电，适当发展天然气发电，加快新能源开发，重视生态环境保护，提高能源效率。因此，高低压成套设备、高压开关行业应以智能电网全面建设为契机，以特高压交、直流输配电工程为依托，增强自主创新能力，大力提升电气设备智能化水平，推进环保、节能、减排设备;应以特高压输配电技术和先进电气设备及集成技术为重点发展领域。配电网智能化更新改造极大地增加了电气成套设备智能化升级改造，目前在国内各级电网中，配电网的基础设施建设最为薄弱。由于配电网投资不足，设备老化和技术性能低劣高耗能设备多，电能损耗率高，一般地区配电网损耗在 l5%20%，个别地区达到 30%，造成能源大量浪费和环境污染，农村电网问题表现更为突出。电气成套设备的一个主要应用是对电力系统的控制和保护，因此电力行业是电气成套设备的直接消费行业，电力行业的投资和发展直接影响电气成套设备行业的