831548_2016_光大百纳_2016年年度报告_2017-04-25.pdf

郑州光大百纳科技股份有限公司公告编号：2017-01912016郑州光大百纳科技股份有限公司ZHENGZHOU GUANGDABAINA TECHNOLOGYCO.,LTD光大百纳NEEQ:831548年度报告郑州光大百纳科技股份有限公司公告编号：2017-0192公 司 年 度 大 事 记经过公司研发团队的努力，在 2016 年度陆续获得 7 个计算机软件著作权证书。2016 年 9 月份获得质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书三大体系认证证书。2016 年 8 月，子公司河南太极门业有限公司在郑东 CBD 成功参展门博会，同年参加豫商大会会展，扩大了公司品牌影响力。2016 年上半年，子公司河南太极门业有限公司通过引进新技术、新设备成功推出新产品非标别墅门。2016 年，公司与郑州万科房地产有限公司签订了2016-2017年度防火门制作与安装工程集中采购协议书，双方确定为彼此2016-2017 年度战略合作伙伴。2016年4月焦作市政协到子公司河南太极门业有限公司考察、电影龙之诞生剧组到公司考察。郑州光大百纳科技股份有限公司2016 年度报告3致 投 资 者 的 信郑州光大百纳科技股份有限公司是一家集消防工程、消防设备、消防器材、安防设备、高科技产品和防火系列产品的研发设计、制造、销售、安装、服务于一体的现代化消防企业；主要从事消防工程、安防工程、机电工程、建筑智能化工程、防火卷帘门、防火窗等系列产品的研发、制造及各集成系统的安装、技术升级服务，注册资本 3680 万元。目前公司有河南光大消防科技有限公司和河南太极门业有限公司两家全资子公司。公司拥有中华人民共和国住房与城乡建设部核准颁发的消防设施专业承包壹级资质、建筑机电安装工程专业承包二级资质、电子与智能化工程专业承包二级资质及河南省公共安全技术防范服务许可证。公司技术力量雄厚，管理经验丰富，现有员工 193 人，其中技术人员占比 20.21%，拥有一批高级、中级工程技术人员和一级、二级建造师。公司技术先进，生产设备精良，具有较强的综合实力。公司遵循“零距离”的服务理念，将公司发展与用户需要紧密结合，充分发挥自身优势，促使公司业绩逐年攀升，在整个消防行业中的市场份额不断增加，保持了良好的发展态势。公司拥有先进的现代化生产设备、较强的科技研发能力和专业的生产人员及施工队伍，并在河南省重大项目的施工建设中荣获“鲁班奖”和“中州杯奖”。近几年，公司先后承担了许多重点项目的消防工程，如郑州万达广场安置小区、高新锦和苑、辛店镇城中村改造工程、洛阳恒大绿洲、舞钢市政府大楼、同赢企业总部港等建筑的火灾自动报警系统、自动喷淋系统、消火栓系统、通风排烟系统、消防联动系统及气体灭火系统等的施工与维护，所承担的工程均一次性消防验收合格，优良率达 95%以上。公司高质量的产品、高效率和高水平的服务受到客户的一致好评。公司以“高效务实、锐意进取、服务社会”为经营理念，始终坚持以质量求生存，以信誉求发展的宗旨，并引进国内外先进的现代企业管理经验，形成了一套行之有效的经营管理模式，强化了质量目标管理，能够做到合法经营和安全生产无事故。在今后的发展中，公司将一如既往地坚持先进的管理理念，探索进取，不断提高公司的综合实力，为广大客户提供精良施工、优质产品及良好的售后服务，为国家消防事业做出应有贡献。郑州光大百纳科技股份有限公司2017 年 4 月 25 日郑州光大百纳科技股份有限公司2016 年度报告4目 录第一节声明与提示.6第二节 公司概况.8第三节 会计数据和财务指标摘要.10第四节 管理层讨论与分析.11第五节 重要事项.22第六节 股本变动及股东情况.26第七节 融资及分配情况.29第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.31第九节 公司治理及内部控制.35第十节 财务报告.39郑州光大百纳科技股份有限公司2016 年度报告5释义释义释义项目项目释义释义公司、本公司、股份公司、挂牌公司、光大百纳指郑州光大百纳科技股份有限公司河南太极、太极门业指河南太极门业有限公司消防科技、光大消防、河南光大指河南光大消防科技有限公司推荐主办券商、安信证券指安信证券股份有限公司股东大会指郑州光大百纳科技股份有限公司股东大会董事会指郑州光大百纳科技股份有限公司董事会监事会指郑州光大百纳科技股份有限公司监事会三会指股东大会（股东会）、董事会、监事会的统称管理层指公司董事、监事、高级管理人员高级管理人员指公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书公司法指中华人民共和国公司法公司章程指郑州光大百纳科技股份有限公司章程关联关系指依据企业会计准则第 36 号-关联方披露所确定的公司关联方与公司之间内在联系本行业指C35 专用设备制造业报告期指2016 年度元、万元指人民币元、人民币万元郑州光大百纳科技股份有限公司2016 年度报告6第一节声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项是或否是或否是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整否是否存在未出席董事会审议年度报告的董事否是否存在豁免披露事项否【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述应收账款坏账风险：2016 年 12 月 31 日，公司的应收账款余额为 17,408,492.55 元，应收账款周转率为 2.09，账面价值为 15,559,825.79 元，占 2016年末资产总额的比重为 16.85%。尽管公司应收账款账龄结构合理，公司客户信用较好，但随着公司销售规模的扩大，应收账款余额有可能将继续增加，如果公司对应收账款催收不利，或者公司客户资信状况、经营状况出现恶化，导致应收账款不能按合同规定及时收回，将可能给公司带来呆坏账风险。固定资产投资下降风险：近十年来，我国经济持续繁荣发展，社会固定资产投资逐年快速增长。经济的繁荣提高了全社会的消防意识，带动消防投资的增加；社会固定资产投资的增长则直接拉动消防行业的增长。未来，消防行业的增长仍依赖宏观经济的增长及固定资产投资的增长，如果宏观经济增速下行，固定资产投资下降，则可能给本公司的业绩造成不利影响。原材料价格波动风险：公司产品主要原材料为钢带、木材、镀锌板、五金配件等，受全球金融危机影响，原材料价格处于震荡走势，由于原材料在产品制造成本中所占比例达到 80%左右，因此如果未来原材料价格产生波动，将给公司经营带来一定的风险。产品资质未能延期风险：消防产品市场现行准入规则包括强制性产品认证制度和型式认可制度,尚未纳入上述制度管理的消防产品均实行强制性检验制度。实行强制性产品认证制度和型式认可制度的消防产品必须取得相关认证证书和检验报告，实行强制检验制度的消防产品必须取得相关检验报告。强制性产品认证证书的有效期一般郑州光大百纳科技股份有限公司2016 年度报告7为五年，每年通过证后监督对证书进行确认；产品型式认可证书有效期一般为三年，每年通过证后监督对证书进行确认；相关检验报告通常没有明确的有效期限，一般为 13 年。倘若本公司因生产环节控制、产品质量不达标等原因在产品资质期限届满时未能通过检验而获发新的资质，或证后监督不合格而被收回相关证书，将无法生产及销售相应产品，公司的业务及财务状况可能会受到不利影响。此外，在产品资质有效期内，现行的产品标准可能变更、市场准入规则亦可能发生变化，公司需因应变化重新获得相关资质，倘若出现对本公司而言更为严苛的变动而未能顺利取得相关资质，本公司的业务运营及盈利能力可能会受到不利影响。下游市场波动风险：公司主要产品防火门、防火卷帘、防盗门等都与房地产业关系密切，近年来，中国房地产业发展迅速，且城市化进程不断推进，表明房地产业仍旧是中国的支柱性产业，但是国家不断推行房地产市场调控政策，给房地产业带来一定的不确定性，将来若房地产行业投资下降，将会造成消防设备市场需求下降。税收政策变动及纳税风险：公司为高新技术企业，享受按 15%的税率征收企业所得税的优惠政策。如公司未来不能通过高新技术企业认定复审，或虽通过复审但未来该项税收优惠政策发生不利变化，均将对公司盈利产生不利影响。报告期内，2016 年，国家“营改增”税制改革在建筑装饰行业全面展开，“营改增”对建筑安装行业的影响较大，实行“营改增”的重要目地是减轻企业税负，但目前很多企业受自身管理及外部环境多方面因素的影响，并未达到减税的效果。公司通过更加精细化的管理和规范化运作，提升对“营改增”的适应水平。控制权变动的风险：公司的股权结构一直维持在比较分散的状态，任何单一股东均无法控制股东大会，或对股东大会决议产生决定性影响，任何单一股东均不能决定半数以上董事会成员的选任。2010 年 11月 21 日，杨忠实、武素珍、杨玉光、杨玉金、徐天、杨玉惠、陈芳芳、王小卫 8 人签署了一致行动人协议，约定就公司的经营管理、控制及其相关所有事项保持一致立场及意见。2016年 5 月 26 日，杨玉金将所持光大百纳股份转让给徐天，不再为公司控股股东、实际控制人。现公司已经建立起规范有效的法人治理结构，且自 2010 年变更为股份有限公司以来主营业务及核心经营团队稳定，但公司上述股权结构分散的情况，仍存在控制权变动的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否郑州光大百纳科技股份有限公司2016 年度报告8第二节 公司概况一、基本信息公司中文全称郑州光大百纳科技股份有限公司英文名称及缩写ZHENGZHOU GUANGDABAINATECHNOLOGY CO.,LTD证券简称光大百纳证券代码831548法定代表人杨玉光注册地址郑州高新区合欢西街 5 号办公地址郑州高新区合欢西街 5 号主办券商安信证券股份有限公司主办券商办公地址深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元会计师事务所中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名李玉平、李高伟会计师事务所办公地址湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层二、联系方式董事会秘书或信息披露负责人王梦龙电话0371-67998882传真0371-67998882电子邮箱公司网址联系地址及邮政编码郑州市高新区合欢西街 5 号 450001公司指定信息披露平台的网址公司年度报告备置地公司董事会办公室三、企业信息股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统挂牌时间2014-12-31分层情况基础层行业（证监会规定的行业大类）C35 专业设备制造业主要产品与服务项目消防产品研发、制造、销售和安装普通股股票转让方式协议转让普通股总股本（股）36,800,000做市商数量0控股股东无实际控制人杨忠实、杨玉光、武素珍、徐天、杨玉惠、陈芳芳、王小卫四、注册情况项目项目号码号码报告期内报告期内是否变更是否变更企业法人营业执照注册号914101007805225706否郑州光大百纳科技股份有限公司2016 年度报告9税务登记证号码914101007805225706否组织机构代码914101007805225706否郑州光大百纳科技股份有限公司2016 年度报告10第三节 会计数据和财务指标摘要一、盈利能力单位：元本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例营业收入41,848,828.8632,172,051.0130.08%毛利率%24.0527.31-归属于挂牌公司股东的净利润-2,479,769.33-987,286.15-归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,562,169.38-1,927,530.75-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-5.38-2.07-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-5.56-4.03-基本每股收益-0.07-0.03-二、偿债能力单位：元本期期末本期期末上年期末上年期末增减比例增减比例资产总计92,329,579.1996,354,473.11-4.18%负债总计47,517,467.9049,062,592.49-3.15%归属于挂牌公司股东的净资产44,812,111.2947,291,880.62-5.24%归属于挂牌公司股东的每股净资产1.221.29-5.43%资产负债率%（母公司）39.7448.53-资产负债率%（合并）51.4750.92-流动比率0.670.81-利息保障倍数0.02-0.02-三、营运情况单位：元本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例经营活动产生的现金流量净额6,616,267.96-550,917.561,300.95%应收账款周转率2.091.67-存货周转率3.532.97-四、成长情况本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例总资产增长率%-4.1820.69-营业收入增长率%30.0822.21-净利润增长率%-295.51-五、股本情况郑州光大百纳科技股份有限公司2016 年度报告11单位：股本期期末本期期末上年期末上年期末增减比例增减比例普通股总股本36,800,00036,800,000-计入权益的优先股数量00-计入负债的优先股数量00-六、非经常性损益单位：元项目项目金额金额计入当期损益的政府补助490,400.00其他-407,999.95非经常性损益合计非经常性损益合计82,400.05所得税影响数少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额非经常性损益净额82,400.05第四节 管理层讨论与分析一、经营分析（一）（一）商业模式商业模式公司立足于专业设备制造业，主要产品为防火门、防火卷帘、防盗门及非标别墅门，在行业内具有一定的知名度，客户主要为河南省的房地产开发公司、工程公司。公司建立了以市场为导向的“研发+采购+生产+销售+安装”的商业运营模式。公司相关技术着重工艺规程的改进和新型材料的运用，通过引进高科技防火卷帘自动化生产线，提高了生产效率，改进了产品效能，主要产品均能符合行业资质要求。截至目前，公司拥有 9 项专利技术。此外，公司还拥有消防设施工程专业承包壹级资质证书，7 项计算机软件著作权登记证书，能为客户提供从设计到安装的一体化服务，这不仅能够及时消化公司的库存，同时也提高了公司的盈利能力，为公司未来的发展打下了基础。根据公司的自身规模、市场区域的不同及产品的特性，公司采取直销与经销商销售结合的销售模式，产品销售主要集中在河南省内。公司以生产和销售技术含量高、附加值高的产品作为核心竞争力，并着重打造公司的自主门类品牌太极盾。随着国民经济和科学技术的高速发展，以及近年来发生的重大火灾，消防安全工作引起了各级领导的高度重视，公司抓住这一发展机遇，针对市场需求，于 2015 年开始为用户提供消防工程专业施工服务。公司通过上述商业模式向客户销售产品并提供安装服务，以此获得收入、利润和现金流，并实现了与客户双赢的局面。年度内变化统计：事项事项是或是或否否所处行业是否发生变化否主营业务是否发生变化否主要产品或服务是否发生变化否客户类型是否发生变化否关键资源是否发生变化否郑州光大百纳科技股份有限公司2016 年度报告12销售渠道是否发生变化否收入来源是否发生变化否商业模式是否发生变化否（二）（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾总体回顾总体回顾：报告期内，公司实现营业收入 41,848,828.86 元，同比增长 30.08%，但仅实现了预计收入的 59.78%（2015年年度报告中预计收入为 7000 万元），实现程度不高，主要原因一是公司 2016 年度新产品刚开始上线，产能从投入到产出需要相应的时间；二是国家对房地产行业的政策导向，对公司产品销售业务有一定的影响；三是公司资质证书更换办理时间较长在很大程度上影响了消防工程业务的承接和推进；四是 2016 年度新增的非标别墅门流水线由于技术及人员操作水平问题，未能按预计销售量，影响了产能。报告期内，公司实现净利润-2,479,769.33 元，较上年同期大幅降低。主要原因一是子公司河南光大消防科技有限公司暂未能引入优质项目未实现收入，且本期补缴契税及耕地占用税 543,844.40 元，补缴对应滞纳金 489,188.04 元，导致净利润为-1,765,713.24 元；二是子公司河南太极门业有限公司 2016 年度产生的净利润为-887,738.61 元，对当期合并的净利润影响较大，主要原因是太极门业新增设备折旧较大所致，产能还未充分利用。截至 2016 年 12 月 31 日，公司总资产为 92,329,579.19 元，净资产为 44,812,111.29 元。报告期内，公司积极应对市场竞争，新增非标别墅门系列产品，拓宽了产品范围，给公司带来新的利润增长点。公司与郑州万科房地产有限公司签订了 2016-2017 年度防火门制作与安装工程集中采购协议书，双方确定为彼此 2016-2017 年度战略合作伙伴，稳固扩大公司销量。2016 年 8 月份公司参展门博会、豫商大会等，为公司进一步提高品牌知名度，拓展销售渠道扩大企业销售带来了新的动力。2016 年，国家“营改增”税制改革在建筑装饰行业全面展开，“营改增”对建筑安装行业的影响较大，实行“营改增”的重要目地是减轻企业税负，但目前很多企业受自身管理及外部环境多方面因素的影响，并未达到减税的效果。公司通过更加精细化的管理和规范化运作，提升对“营改增”的适应水平。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成单位：元项目项目本期本期上年同期上年同期金额金额变动比例变动比例占营业收占营业收入的入的比重比重金额金额变动比例变动比例占营业收入占营业收入的的比重比重营业收入41,848,828.8630.08%-32,172,051.0122.21%-营业成本31,782,878.8835.91%75.95%23,385,218.4027.0272.69%毛利率24.05%-27.31%-管理费用7,243,511.45-0.46%17.31%7,277,048.3037.62%22.62%销售费用1,307,127.04-5.92%3.12%1,389,364.4861.28%4.32%财务费用3,214,175.30219.09%7.68%1,007,283.0115.02%3.13%营业利润-2,646,114.33-6.32%-2,090,752.79-950.69%-6.50%营业外收入579,710.10-50.71%1.39%1,176,051.62154.19%3.66%营业外支出497,310.05975.77%1.19%46,228.44-67.56%0.14%净利润-2,479,769.33-987,286.15-295.51%-3.07%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：本期营业收入较上年同期增长了 30.08%，主要原因一是公司为延长业务链，开发新的产品，增加了非标别墅门等的销售；二是温县太极门业生产基地经过 2015 年的试运营，产能在 2016 年度有郑州光大百纳科技股份有限公司2016 年度报告13所提高，公司的销售团队积极参与各种展会着力推进产品销售，主要产品中的钢质防火门、木质防火门、钢木防火门及新产品防盗门的销售均大幅增加，综合导致营业收入较上年同期有所增加。2、营业成本：本期营业成本较上年同期增加了 35.91%，主要原因是公司业务规模的扩大导致人工费、材料费等的相应增加。3、财务费用：本期财务费用较上年同期增加了 219.09%，主要是由于公司为补充流动资金及偿还拆借股东的资金，新增贷款 39,350,880.00 元，需要支付的利息费用及融资服务费、贴现利息等增加所致，其中，本期利息支出较上期增加了 1,604,489.92 元，本期融资服务费较上期增加了 591,500.00 元。4、营业利润：本期营业利润较上年同期有所下降，主要原因公司为补充流动资金及偿还拆借股东的资金，新增银行贷款金额较大，对应的利息支出、融资服务费，以及偶发的贴现利息支出金额较大，收入虽然大幅增加，但仍不足以弥补成本及期间费用。5、营业外收入：本期营业外收入较上年同期减少 50.71%，主要原因是 2016 年收到的政府补助较 2015年大幅降低，仅收到科技型中小企业梯次补贴款 470,000.00 元。6、营业外支出：本期营业外支出较上年同期增加 975.77%，主要原因是上年同期计算基数较小且本期光大消防补缴契税及耕地占用税的同时支付了滞纳金 489,188.04 元所致。7、净利润：本期净利润较上年同期大幅减少，主要原因一是新增银行贷款业务金额较大，对应的利息支出、融资服务费较上期增加了 591,500.00 元；二是本期收到的政府补助较上期减少了 509,600.00 元的同时，本期补缴了契税及耕地占用税产生的滞纳金 489,188.04 元，综合导致本期净利润较上年同期大幅降低。（2 2）收入构成）收入构成单位：元项目项目本期收入金额本期收入金额本期成本金额本期成本金额上期收入金额上期收入金额上期成本金额上期成本金额产品销售33,880,052.8427,356,784.6016,055,594.1113,062,512.06安装业务6,863,245.943,741,257.575,585,473.992,619,022.30消防工程394,022.79275,406.6710,530,000.007,702,873.61其他业务711,507.29409,430.04982.91810.43合计合计41,848,828.8631,782,878.8832,172,051.0123,385,218.40按产品或区域分类分析：单位：元类别类别/项目项目本期收入金额本期收入金额占营业收入比占营业收入比例例%上期收入金额上期收入金额占营业收入比占营业收入比例例%木质防火门11,810,174.3028.227,140,807.8022.20钢质防火门7,927,010.4618.945,181,576.3116.11钢木防火门2,882,962.256.89钢质复合防火卷帘4,811,416.5011.502,399,195.307.46钢质防火窗6,410.260.0210,766.770.03无机布防火卷帘762,593.141.82447,401.801.39防盗门5,679,485.9313.57875,846.132.72安装6,863,245.9416.405,585,473.9917.36消防工程394,022.790.9410,530,000.0032.73其他业务711,507.291.70982.910.00合计41,848,828.86100.0032,172,051.01100.00收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司新增了钢木防火门，扩大了防盗门系列产品销售，收入构成变动具体说明如下：1、钢木防火门：本期较上期新增了钢木防火门，该品种融合了木质防火门和钢质防火门的优点。公郑州光大百纳科技股份有限公司2016 年度报告14司为应对激烈的竞争，将在保证传统木质防火门、钢质防火门稳步增长的基础上加大钢木防火门的推广。2、防盗门：防盗门经过一年市场推广，销售收入较上年度大幅增长，占当期营业收入的比重提高了10.85%，是公司着力推广的产品。3、消防工程：本期消防工程业务基本未开展，因公司资质证书更换办理时间较长在很大程度上影响了该业务的承接和推进。4、其他业务：本期其他业务收入为房屋租赁收入，主要是公司将位于郑州高新技术产业开发区合欢西街 5 号的办公和生产厂房通过经营租赁租出，租金收入占当期营业收入的比重为 1.70%。（3 3）现金流量状况）现金流量状况单位：元项目项目本期金额本期金额上期金额上期金额经营活动产生的现金流量净额6,616,267.96-550,917.56投资活动产生的现金流量净额-5,726,251.26-7,977,402.03筹资活动产生的现金流量净额-933,865.378,548,074.05现金流量分析现金流量分析：1、本期经营活动产生的现金流量净额较上期大幅增加，主要是由于公司加大了货款和工程款的催收力度，集中催要金额较大或账龄较长的应收账款，公司销售商品或提供劳务收到的现金增幅较大。2、本期投资活动产生的现金流量净流出较上期减少较多，主要是由于本期固定资产建设支出减少。3、本期筹资活动产生的现金流量净额较上期增加较多，主要是本期为补充流动资金等增加的银行短期借款较多，短期借款余额较年初增加了 22,800,000.00 元。4、本期经营活动产生的现金流量净额与净利润的差异 9,096,037.29 元，主要是本期房屋及设备等固定资产折旧为非付现支出，影响金额为 2,647,398.27 元；借款利息支出及融资服务费等计入筹资活动的现金影响金额为 3,201,638.55 元；应收账款等经营性应收项目变动的影响为 1,137,407.08 元；应付账款等经营性应付项目变动的影响为 2,348,568.24 元。（4）主要客户情况）主要客户情况单位：元序号序号客户名称客户名称销售金额销售金额年度销售占比年度销售占比是否存在关联关系是否存在关联关系1洛阳高新技术产业开发区辛店镇城中村改造指挥部2,144,079.105.12%否2濮阳市房地产开发经营公司康居花园项目部2,065,662.524.94%否3中建八局第二建设有限公司1,772,929.794.24%否4河南建业建材商贸有限公司1,400,000.003.35%否5河南瀚宇置业有限公司1,295,000.003.09%否合计合计8,677,671.4120.74%（5）主要供应商情况）主要供应商情况单位：元序号序号供应商名称供应商名称采购金额采购金额年度采购占比年度采购占比是否存在关联关系是否存在关联关系1郑州市华驰薄板科技有限公司2,832,632.4111.22%否2任丘市胜和金属制品有限公司1,587,199.006.29%否3郑州三景贸易有限公司1,284,081.255.09%否4濮阳县柳屯镇赵庄保温板厂1,194,340.034.73%否5江西三星阿兰德电器股份有限公司1,180,100.004.68%否合计合计8,078,352.6932.01%-郑州光大百纳科技股份有限公司2016 年度报告15（6）研发支出与专利）研发支出与专利研发支出研发支出：单位：元项目项目本期金额本期金额上期金额上期金额研发投入金额1,558,482.142,098,588.99研发投入占营业收入的比例3.72%6.52%专利情况专利情况：项目项目数量数量公司拥有的专利数量9公司拥有的发明专利数量0研发情况：研发情况：公司 2016 年研发费用投入 1,179,330.92 元，子公司太极门业研发投入 379,151.22 元，合计研发投入1,558,482.14 元，占当期收入的比例为 3.72%。较上年研发投入占营业收入的比例有所下降，主要原因一是子公司太极门业投入生产占用了一部分人力和财力资源，研发投入有所减缓；二是光大百纳的职能在进一步细化，更多的研发项目将在子公司太极门业进行，光大百纳研发投入有所减少。子公司研发项目处于调研分析阶段，尚未形成阶段性成果。2、资产负债结构分析资产负债结构分析单位：元项目项目本年期末本年期末上年期末上年期末占占总资产比总资产比重重的增减的增减金额金额变动变动比例比例占总资产占总资产的的比重比重金额金额变动变动比例比例占总资产占总资产的的比重比重货币资金550,762.41-45.87%0.60%1,017,418.632.16%1.06%-0.46%应收账款15,559,825.79-25.15%16.85%20,789,139.3217.37%21.58%-4.73%存货9,387,614.398.99%10.17%8,613,588.6320.92%8.94%1.23%长期股权投资-固定资产45,160,453.55-11.79%48.91%51,199,261.46337.95%53.14%-4.23%在建工程1,741,825.76-15.33%1.89%2,057,313.59-92.50%2.14%-0.25%短期借款24,800,000.001,140.00%26.86%2,000,000.00-84.62%2.08%24.78%长期借款-资产总计92,329,579.194.18%-96,354,473.1120.69%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：本年期末货币资金较上年期末减少 45.87%，主要是 2016 年 12 月末公司短期借款到期，偿还借款支付了较多货币资金。2、应收账款：本年期末应收账款较上年期末减少 25.15%，主要是公司 2016 年度加大货款催收力度，积极催收金额较大或账龄较长的应收账款，加快了应收账款的回款速度。3、在建工程：本年期末在建工程较上年期末减少 15.33%，系在建工程完工转入固定资产所致。4、短期借款：本年期末短期借款较上年期末增加 1,140.00%，系公司及子公司为扩大业务规模，新增短期借款较多所致。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况1、太极门业公司全资子公司太极门业为 2015 年纳入合并范围的子公司，该公司 2016 年度产生的净利润为-887,738.61 元，对当期合并的净利润影响较大，其基本情况和经营情况如下：郑州光大百纳科技股份有限公司2016 年度报告16太极门业成立于 2015 年 4 月 3 日，注册地址为温县产业集聚区，注册资本为 2000 万元，是集消防用门窗的设计、制造、销售、安装和服务为一体的现代化企业。日产工程门、防火防盗门可达 1500 樘，是目前中部六省规模较大、品类较齐全的生产企业。太极门业引进国内外同行业具有领先水平的 PLC 触屏数控钣金开屏设备、3000 吨大型压力机、数控辊压门框、门面成型机、组焊机、韩国大旋风自动喷粉自动回收粉房、涂装温度自动控制系统等组建了生产流水线。整条生产流水线具有较高的技术水平，可以实现自动化生产，充分保证了产品质量的一致性、稳定性和可靠性。报告期内，太极门业 2016 年实现营业收入 28,859,937.96 元，净利润-930,713.22 元。截至 2016 年12 月 31 日，太极门业总资产为 49,001,023.26 元，净资产为 28,708,309.06 元。2、光大消防河南光大消防科技有限公司自 2014 年 2 月起成为公司的全资子公司，该公司成立于 2011 年 10 月28 日，注册资本 1300 万元，注册地址为温县产业集聚区中福路 52 号，经营范围为生产、销售：带式输送机;销售：消防电子产品、防火卷帘、防火门、防火窗、消防设备、建筑门窗、塑钢门窗。消防工程施工（凭资质证经营）（以上范围凡法律、法规规定应经审批的，未获批准前，不得经营）报告期内，该公司处于建设阶段，未实现营业收入，净利润为-1,278,799.75 元。截至 2016 年 12 月31 日，光大消防总资产为 14,687,485.75 元，净资产为 11,772,574.10 元。（2）委托理财及衍生品投资情况）委托理财及衍生品投资情况无（三）（三）外部环境的分析外部环境的分析公司所处的行业是 C35 专用设备制造业，生产的各类产品广泛应用于商厦、住宅、厂房、地下车库等处，与国民经济发展水平密切相关。近年来，我国经济持续快速增长的趋势有所放缓，国内固定资产投资规模的增速亦在减慢，宏观经济的波动对公司下游客户的需求会造成一定影响。我国“十二五”规划明确提出，要增强我国消防等防灾能力，并要求加强应急能力建设各种应急体系。其中包括“完善海洋防灾减灾体系”、“统筹地上地下市政公用设施建设，全面提升交通、通信、供电、供热、供气、供排水、污水垃圾处理等基础设施水平”、以及“农村消防防火墙的构筑”等，并且在各细分领域均颁布了细则。从过去几年的消防成果看，国家政策的重视、各类防火设备设施的建立，使得消防安全得到了大大提升，死亡及伤亡人数得到锐减。公司所处的防火门行业需要国家政策支持，但如果国家对该行业的政策发生变化或重心转移，将会影响到防火门的需求，并最终影响企业的经营业绩。近年来，国民的消防意识的逐步增强，消防法规的逐步完善，消防标准的不断提高，已经对消防产品制造业的发展产生了强力的拉动效应，为此消防产品制造业与其下游行业随国民经济运行情况周期性波动相比，呈现出相对较弱的周期性。消防产品的安装与施工受建筑行业季节性施工影响，从而使消防产品制造业的经营呈现一定季节性。根据行业特点，一般来说，行业内的客户通常习惯在上年底或者当年年初做当年的投资预算，而后根据工程进度需要逐步实施，并且为了赶工程进度争取在年底前竣工结算，通常在每年的下半年加班加点赶工程的施工进度，因此行业内的客户对消防产品的采购主要集中在下半年。此外，第一季度又受到春节长假的影响，工程进度较慢，行业内的客户对消防产品的采购金额相对较低，成为全年的销售淡季。消防产品的应用不受地域性限制，但我国消防产品的市场销售情况与其当地的经济发展水平相关联。从生产企业地区分布来看，多数生产企业分布在东部地区，尤其是东南沿海一带，其中以北京、上海、广东、江苏、福建、浙江的消防厂商居多，而在西南、西北等地区消防生产企业比较少。同时近年来出现一定的结构性变化，主要表现为：发达地区的增长出现了放缓迹象，如北京、上海、广东等：大部分中部地区城市呈现出了较快的增长态势，如武汉、郑州、东三省等。（四）（四）竞争优势分析竞争优势分析公司报告期内主要生产厂区依托郑州市高新技术开发区总部，及在河南省温县产业集聚区的厂房，自竣工投产后实现了批量生产，成为河南省内最大规模的消防产品生产基地。郑州光大百纳科技股份有限公司2016 年度报告17在河南省范围内有一定的区位优势，公司充分利用了省会郑州市的物流和资源优势。目前防火门类企业受到各地公安、消防系统的地方保护及制约限制，不同省份的防火门企业销售范围依然主要在各个省辖行政区域内。公司报告期内防火门类产品销售范围以河南省为主。公司在河南省范围内从市场占有率、品牌美誉度等方面，综合排名前三强。公司竞争优势主要体现在以下两方面：（1）行业地位较高、产品定位准确公司产品定位于消防设备行业中高端市场并获得了市场的肯定。公司自成立以来注重新产品、新技术的开发，在整个消防设备行业技术含量不高的背景下，着重开发技术含量高的产品，同时注重售后服务，在河南省内获得了良好的品牌效应。（2）技术优势公司注重新技术新产品的研发，生产工艺在行业内处于领先地位，拥有多项专利技术；公司与河南理工大学应急管理学院合作建立“产品研发中心”，借助高校的科研优势进行新技术新产品研发。公司产品均取得了相关资质证书，基本可以满足市场上关于防火门及防火卷帘设备的各类需求。公司竞争劣势主要体现在以下两方面：（1）高端技术人才匮乏、影响力不足目前公司部分员工素质不高，高学历人才占比较少，不利于公司的发展及市场竞争。公司近几年业务持续发展，营业收入不断提高，在行业的口碑逐步树立，但与行业内龙头企业相比，公司影响力仍较低。（2）销售渠道劣势通过几年的努力，公司的业务取得了长足的发展，但是随着产品研发的不断深入、市场的逐步拓展以及客户需求的不断提升，现有的营销与服务力量已经不能完全满足市场发展的需求。（五）（五）持续经营评价持续经营评价报告期内，公司业务、资产、人员、财务等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要