831874_2016_畅想软件_2016年年度报告_2017-04-20.pdf

1 宁波畅想软件股份有限公司 Ningbo Intersky Software Co.,Ltd 畅想软件 NEEQ:831874 年度报告 2016 2 公 司 年 度 大 事 记 2015 年 12 月 28 日，公司召开了第一届董事会第十二次会议，审议通过了 关于对杭州全顺科技有限公司进行股权投资的议案，决定以现金出资不超过 350 万元对其进行增资，增资后公司占有其 35%的股权，2016 年 1 月 25 日该议案在公司 2016 年度第一次临时股东大会上审议通过，2016 年 3 月完成工商变更备案手续。杭州全顺科技的产品主要为外贸综合服务平台和大型集团的商业智能分析产品，是外贸行业转型升级过程中国家大力支持的领域，且与公司目前的主营产品有很好的互补性，该投资标志着公司的客户开始向大型外贸集团进行延伸。2016 年 3 月 9 日，公司召开了第一届董事会第十三次会议，审议通过了关于对深圳跨境天下网络科技有限公司进行股权投资的议案，决定以现金出资不超过 95 万元对其进行增资，增资后公司占有其 40%的股权，目前已经完成工商变更备案手续。深圳跨境天下的主营产品为针对跨境贸易的 B2C 平台，采用 SaaS 模式，未来在大数据和移动互联领域有很大的发展空间，是目前外贸转型升级的重要方向。2016 年 12 月 19 日，公司召开了第一届董事会第十八次会议，审议通过了 关于对杭州利贸企业管理咨询有限公司进行股权投资的议案，决定以现金出资不超过 50 万元对其进行增资，增资后公司占有其 15%的股权。杭州利贸企业管理咨询有限公司主要为转型期的各类外贸企业提供战略部署，专注于帮助这些企业规划整体运营方案，诊断问题，制定方案，培训员工，落地考核。双方未来有巨大的合作空间。从 2015 年开始，公司陆续投资参股了“深圳外贸帮手网”、“杭州全顺科技”、“深圳跨境天下网络科技”、“杭州利贸企业管理咨询”三家互联网企业和一家管理咨询企业，这四家企业围绕外贸行业分别提供外贸在线教育、外贸综合服务平台、跨境电商平台和外贸管理咨询服务，加上畅想软件在传统外贸 ERP 领域的优势，外贸服务的生态链体系已见雏形。2016 年 6 月，公司与四家企业共同达成战略合作协议，未来将一同构建外贸服务生态系统，推动外贸行业转型升级，同时带动企业的快速发展。2016 年 10 月，我公司入围“2016 宁波品牌百强榜”之“互联网产业品牌 TOP10”，并获得“2016 宁波最具投资价值企业之模式创新奖”。宁波畅想软件股份有限公司 2016 年度报告 3 目 录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.8 第三节 主要会计数据和关键指标.10 第四节 管理层讨论与分析.12 第五节 重要事项.23 第六节 股本、股东情况.27 第七节 融资情况.29 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.31 第九节 公司治理及内部控制.35 第十节 财务报告.39 宁波畅想软件股份有限公司 2016 年度报告 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、股份公司 指 宁波畅想软件股份有限公司 报告期、本年度 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 宁波畅想软件股份有限公司章程 股东大会 指 宁波畅想软件股份有限公司股东大会 董事会 指 宁波畅想软件股份有限公司董事会 监事会 指 宁波畅想软件股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 管理层 指 董事、监事、高级管理人员 深圳外贸帮手网 指 深圳市外贸帮手网科技有限公司 杭州全顺科技 指 杭州全顺科技有限公司 深圳跨境天下 指 深圳跨境天下网络科技有限公司 杭州利贸 指 杭州利贸企业管理咨询有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 宁波畅想软件股份有限公司 2016 年度报告 5 第一节 声明与提示 【声明声明】公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告中财务会计资料真实、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要重要风险提示风险提示表表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、由市场竞争引发的诉讼风险 自 2014 年 6 月起，我公司与宁波中源信息科技、宁波中晟信息科技、宁波中茂网络科技公司就商业诋毁、虚假宣传等不正当竞争行为相互进行了数次诉讼：案号2014浙甬知初字第 144 号和2014浙甬知初字第 196 号两起诉讼已于2016 年 6 月 20 日执行完毕，合并两案本公司支出人民币31866 元（含两案执行费 3275 元），支出金额不会对本公司的财务方面造成重大影响，该两起诉讼均在全国中小企业股份转让系统指定平台上进行了公告披露；案号2015浙甬知初字第 863 号诉讼，2016 年 11 月 3日，浙江省高级人民法院做出终审判决（2016）浙民终 273号），判被告宁波中源信息科技有限公司、宁波中晟信息科技有限公司立即停止涉案商业诋毁、不正当竞争行为、发表致歉声明消除影响、共同赔偿我公司经济损失 20 万元，该起诉讼目前正处执行阶段，本公司为胜诉方，该诉讼不会对公司财务方面造成重大影响，该起诉讼未构成重大诉讼；2016 年 3 月 25 日浙江省宁波市中级人民法院受理了宁波中晟信息科技有限公司诉本公司不正当竞争一案（案号为2016浙 02 民初 454 号），同年 5 月 10 日浙江省宁波市中级人民法院受理了本公司诉宁波中源信息科技有限公司、宁波宁波畅想软件股份有限公司 2016 年度报告 6 中源信息科技有限公司、宁波中茂网络科技有限公司不正当竞争一案（案号为2016浙 02 民初 568 号），2017 年 3 月 9日，宁波市中级人民法院对以上两起诉讼做出了一审判决，判相互赔偿对方人民币 6 万元，该两起诉讼双方均不上诉，两起诉讼判决赔偿金额相同，本公司分别作为两起诉讼的被告和原告，赔偿和获赔金额相抵，故不会对公司财务方面造成重大影响，该两起诉讼未构成重大诉讼。与我公司发生诉讼的三家企业，其中中源与中晟的法人代表为同一人，其还参股中茂网络公司，三家公司经营产品与我公司存在竞争关系。以上诉讼的发生，有市场宣传方面不严谨不规范的原因，也有因市场竞争导致竞争手段多样化的因素，但是关键还是因为市场竞争无序导致的。我公司与以上三家企业的相互诉讼已经停止，未来从本公司角度出发将严格规范市场宣传用语，尽量避免类似事件的发生，同时也希望同行企业更专注产品和服务质量的提升，共同为行业客户提供优质的产品和服务，共同维护良性的市场竞争环境。2、经营业绩波动风险 目前全国整体外贸行业下行压力依旧较大，外贸企业的发展瓶颈越来越突出，公司主要为外贸企业提供信息化管理软件和相关服务，由于外贸行业整体的发展趋势放缓，可能造成公司经营业绩波动。针对外贸行业目前遇到的问题和困难，国家正在大力推动外贸行业的转型升级，其中支持鼓励外贸综合服务平台和跨境电商发展是两个重要的抓手，公司已经通过投资在这两个领域进行了布局，结合公司原有的优势产品逐步打造外贸信息化服务生态系统，通过全方位的服务增强公司的综合竞争实力，在尽量降低对公司业绩影响的同时紧跟行业发展趋势抓住机遇。3、非经常性损益占公司同期净利润的比例较高的风险 公司非经常性损益主要为政府的各项补助，由于公司是高新技术企业和宁波市软件企业，市区两级政府对软件信息类企业有很多的扶持政策，通过研发项目立项及其他激励类政策申报，公司获得的政府补助较多。2016 年度公司非经常性损益为 269.93 万元，其中政府补贴 245.28 万元，扣除所得税影响数后的非经常性损益净额为 229.44 万元，归属于公司普通股股东的非经常性损益净额为 229.44 万元，而 2016年归属于公司的净利润为 37.99 万元，非经常性损益已超过了公司同期净利润，故非经常性损益对公司未来的经营业绩会有一定影响，存在的一定风险性，为应对该风险，公司将努力提高主营业务利润。4、对外投资失败的风险 2015 年 8 月 24 日，公司召开第一届董事会第九次会议审议通过关于对深圳市外贸帮手网有限公司进行股权投资的议案，决定以现金出资 100 万元对深圳市外贸帮手网有限公司进行增资，增资后我公司占其 11.26%的股权，2015 年 9月 22 日增资完成。2015 年 11 月 27 日，由于深圳市外贸帮手网科技有限公司进行了增资扩股，本公司持股比例变为11.00%。宁波畅想软件股份有限公司 2016 年度报告 7 2015 年 12 月 28 日，公司召开第一届董事会第十二次会议审议通过关于对杭州全顺科技有限公司进行股权投资的议案，决定以现金出资 350 万元对杭州全顺科技有限公司进行增资，增资后我公司占其 35%的股权，该议案已在 2016 年1 月 25 日召开的 2016 年第一次临时股东大会中获得通过。2016 年 3 月 9 日，公司召开了第一届董事会第十三次会议，审议通过了关于对深圳跨境天下网络科技有限公司进行股权投资的议案，决定以现金出资不超过 95 万元对其进行增资，增资后公司占有其 40%的股权。2016 年 12 月 19 日，公司召开了第一届董事会第十八次会议，审议通过了关于对杭州利贸企业管理咨询有限公司进行股权投资的议案，决定以现金出资不超过 50 万元对其进行增资，增资后公司占有其 15%的股权。以上四项对外投资是公司积极布局上下游产业链，增强公司综合竞争力的具体举措，但是任何投资都不可避免存在风险性，例如被投资企业经营不善导致投资失败等。本期重大风险是否发生重大变化：否 宁波畅想软件股份有限公司 2016 年度报告 8 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 宁波畅想软件股份有限公司 英文名称及缩写 Ningbo Intersky Software Co.,Ltd 证券简称 畅想软件 证券代码 831874 法定代表人 夏建峰 注册地址 宁波市江东区江东北路 435 号 004 幢 7-1（701,702 室）办公地址 宁波市江东区世纪大道北段 333 号华东城 2 号楼 13 层 主办券商 东北证券 主办券商办公地址 北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 5 层 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 张晓敏、许满库 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界 A 座 24 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 肖忠炳 电话 0574-27823707 传真 0574-27823705 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 宁波市江东区世纪大道北段 333 号华东城 2 号楼 13 层。邮编：315000 公司指定信息披露平台的网址 http:/www.neeq.cc 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-01-23 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）软件及信息技术服务业 主要产品与服务项目 专业为外贸类的各行业企业提供企业管理软件的设计，安装和服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）15,000,000 做市商数量-控股股东 夏建峰 实际控制人 夏建峰 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 宁波畅想软件股份有限公司 2016 年度报告 9 企业法人营业执照注册号 9133020073211808XN 否 税务登记证号码 9133020073211808XN 否 组织机构代码 9133020073211808XN 否 宁波畅想软件股份有限公司 2016 年度报告 10 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 21,595,281.81 18,505,252.62 16.70%毛利率%73.40%81.20%-归属于挂牌公司股东的净利润 379,865.66 394,105.86-3.61%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,914,557.37-2,338,093.26 18.11%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.52%5.56%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-12.70%-32.96%-基本每股收益 0.03 0.05-40.00%二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 25,099,663.54 23,687,501.69 5.96%负债总计 9,828,693.34 8,796,397.15 11.74%归属于挂牌公司股东的净资产 15,270,970.20 14,891,104.54 2.55%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.02 0.99 3.03%资产负债率%39.16%37.14%-流动比率 191.46%253.56%-利息保障倍数 2.49 3.59-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-826,654.25-1,311,913.77-应收账款周转率 2.79 3.52-存货周转率 13.30 8.94-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%5.96%82.04%-营业收入增长率%16.70%23.19%-净利润增长率%-3.61%146.65%-五、股本情况 单位：股 宁波畅想软件股份有限公司 2016 年度报告 11 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 15,000,000 15,000,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-4,374.61 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,452,761.65 委托他人投资或管理资产的损益 58,286.63 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 192,647.54 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,699,321.21 所得税影响数 404,898.18 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 2,294,423.03 宁波畅想软件股份有限公司 2016 年度报告 12 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一）（一）商业模式商业模式 本公司是处于外贸行业信息化领域的软件及服务提供商，拥有软件企业、高新技术企业、CMMI3 级等认证证书，经过多年的实践积累公司已经拥有了完善的外贸细分行业解决方案及标准化产品，为外贸企业和外贸工厂提供行业个性化管理软件和实施服务。公司主要通过直销方式开拓业务，收入来源为软件产品收入、维护服务收入、硬件设备及代理软件收入。报告期内，公司的商业模式较上一年度未发生变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：报告期内，公司实现主营业务收入 21,595,281.81 元，同比增长 16.70%，毛利率 73.40%，归属于挂牌公司股东的净利润为 379,865.66 元，同比下降 3.61%，截止 2016 年 12 月 31 日，公司总资产为25,099,663.54 元，净资产 15,270,970.20 元。报告期内主营业务未发生重大变化，其中软件收入 16,845,234.21 元，维护服务收入 4,732,953.59元，服务器销售收入 17,094.01 元，分别占主营业务收入的 78.00%、21.92%、0.08%，主营业务突出且稳步增长。经过多年的市场布局，公司客户已经遍布浙江、华东、华南、华北等进出口贸易较为发达的区域，公司客户较为分散，集中度相对较低，不存在对单一客户依赖的情形。报告期内公司主营业务收入和净利润相比去年均略有增长，这主要得益于公司持续专注于外贸行业的发展和新技术新应用的开发，得到了行业客户的普遍认可，品牌知名度和品牌价值不断提高，从而带来了销售收入的增加。报告期内，公司董事会和股东大会审议批准了三项对外投资事项，通过增加产业链布局和整合资源，公司将进一步拓宽销售面，增加销售来源，促进主营业务的持续稳步增长。并且与投资企业一同构建外贸服务生态系统，推动外贸行业转型升级，带动企业未来的快速发展。报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力，会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好，经营管理层、核心业务人员队伍稳定，主要财务、业务等经营指标健康，因此公司拥有良好的持续经营能力。公司将继续积极推进技术创新，提高产品质量和稳定性，开发更多的市场和客户资源，进一步完善公司组织结构，健全管理制度，提高公司整体管控水平，提升公司整体经营运行成效。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 宁波畅想软件股份有限公司 2016 年度报告 13 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 21,595,281.81 16.70%-18,505,252.62 23.19%-营业成本 5,744,411.73 65.10%26.60%3,479,366.67 20.54%18.80%毛利率 73.40%-81.20%-管理费用 8,562,424.90-11.89%39.65%9,717,831.22 11.08%52.51%销售费用 11,175,305.69 19.86%51.75%9,323,376.83 19.06%50.38%财务费用 221,607.20 65.20%1.03%134,148.57-14.05%0.72%营业利润-4,796,015.11-7.03%-22.21%-4,480,908.93 10.91%-24.21%营业外收入 5,161,542.74 6.06%23.90%4,866,693.11 15.99%26.30%营业外支出 26,240.61 100.00%0.12%0.00-100.00%0.00%净利润 379,865.66-3.61%1.76%394,105.86 146.65%2.13%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入：营业收入较去年同期增加 16.70%，增加 309.00 万元，一个原因是公司品牌影响力进一步扩大，业务能力进一步提高与加强,同时增加新产品的开发，增加了销售投入，进一步扩大了公司在外贸软件产品市场的占有率，使本期营业收入较上年有所增加。此外本期公司新增大项目-天津利贸通外贸综合服务有限公司的平台开发，该合同增加本期营业收入 170.47 万元。以上两项综合导致 2016 年营业收入较 2015 年增加 309.00 万元。营业成本：营业成本较去年同期增加 65.10%，总体比上年同期增加 226.50 万元，主要由于人工成本增加，2016年人工成本 393.22 万元，2015 年人工成本 341.68 万元，本期较上年计入成本的人工增加 51.54 万元。天津利贸通外贸综合服务有限公司本期增加销售收入 170.47 万，同时增加服务成本 147.66 万元；此外由于新设北京机构、合肥机构导致制造费用中房租水电物业等较上年增加 10.36 万元，三项相加，合计增加209.56 万元。管理费用：管理费用较去年减少 11.89%，总体比上年减少 115.54 万元。主要原因是公司上期发生新三板审计费、券商顾问费、培训费支出 93.65 万元，本期只发生本年度咨询费、审计费合计 34.21 万，本期由于公司减员增效导致管理费用下工资和研发费用工资合计减少 56.09 万元，但同时本期新增工会，发生工会经费支出 28.53 万元,根据相关规定转入工会专用账户。综合导致管理费用较上年减少 11.89%。销售费用：销售费用较去年同期增加 19.86%，总体比上年同期增加 185.19 万元。主要是由于新设北京机构、合肥机构增加房租的支出，此外公司其他部分机构的办公场所进行了更换、房租涨价、为提高员工待遇增加部分外设机构员工宿舍等原因,整体导致本期房租支出较上期增加 88.98 万元；与此同时公司通过优化绩效考核，增强岗位胜任力评估，对业务人员进行了优胜劣汰，虽然和期初相比销售人员数量减少，但销售额反而有所增加，所以全年的实际支付的工资总额并没有明显降低，销售费用下的工资福利较去年同期增加 40.37 万元；为了扩大销售公司今年增加了广交会广告投入，较上年增加 21.68 万元；新设机构也导致了业务招待费、电话费、物业费的增长。以上几项合计增加 175.01 万元。财务费用：财务费用较去年同期增加 65.20%，增加 8.75 万元。主要原因是本期新增银行贷款 200.00 万元，较上年同比增长 100%，本期利息支出 22.84 万元，去年利息支出 14.87 万元，利息支出增加 7.97 万元。营业利润：本期销售收入虽然较上年增加 309.00 万，但营业利润较去年同期下降 7.03%。主要原因为天津利贸宁波畅想软件股份有限公司 2016 年度报告 14 通外贸综合服务有限公司项目是我公司与关联方杭州全顺科技有限公司联合投标，杭州全顺科技做为项目的参与方承担了大部分的开发工作，我公司与其签订了委托开发合同，本关联交易已经公司第一届董事会第十六次会议和 2016 年第二次临时股东大会审议通过，并在全国中小企业股份转让系统指定平台上发布偶发性关联交易公告，本期支付其开发费用共计 147.66 万元，故虽然增加销售收入 170.47 万，实际毛利只有 22.81 万；此外由于新设机构导致销售费用增加房租、工资、福利增加 129.35 万，但新设机构的实际销售能力有待提高，综合导致本期营业利润较上年减少 31.51 万元。营业外收入：营业外收入较去年同期增加 6.06%，增加 29.48 万元，原因是：本期由于销售的增加导致软件企业即征即退，退税增加 31.51 万元。营业外支出：营业外支出本期发生行政罚款 1.00 万元，处置固定资产损失 0.44 万元，判决款 1.18 万元。上期未发生营业外支出。净利润：净利润较去年同期减少 3.61%，主要原因是虽然本期营业收入增加，但是支出也相应增加。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 21,595,281.81 5,744,411.73 18,505,252.62 3,479,366.67 其他业务收入-合计合计 21,595,281.81 5,744,411.73 18,505,252.62 3,479,366.67 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%软件产品收入 16,845,234.21 78.00%16,573,169.22 89.56%维护服务费 4,732,953.59 21.92%1,925,818.45 10.41%销售服务器 17,094.01 0.08%3,529.91 0.02%代理软件收入 0.00 0.00%2,735.04 0.01%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：2016 年销售收入构成与 2015 年保持一致，以销售软件产品为主，产品维护服务为辅。1、软件产品收入 2016 年公司包含软件收入分三大类：1、企业版、2、标准版、3 行业版，本期企业版包含 8 大类产品，本期销售 1,293.80 万元，与上期基本持平；标准版由于价格较低适应一般小型企业使用，故推出后受到了一批客户的喜欢，本期销售 257.70 万元，较上年 150.48 万元收入，增加了 107.22 万的销售额；行业版是 2015 年公司主推的软件系列，公司投入研发人员专门针对该项目进行了研发，但是根据销售情况 2016 年行业版销售 133.34 万，2015 年销售 206.91 万元，2016 年较上年减少了 73.57 万元。2、维护服务费 2016 年公司除新设机构，扩大销售软件外，还加大了服务的资源整合，提高服务质量。这项措施有效的增加本期服务费的收入，此外天津利贸通外贸综合服务有限公司与我司签订的合同，影响本期维护服务费收入 170.47 万元，综合导致本期维护服务费较上年增加较大。3、销售服务器占营业收入比重仍旧不大，预期也不会有较大变化。4、本期未发生代理软件收入。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 宁波畅想软件股份有限公司 2016 年度报告 15 经营活动产生的现金流量净额-826,654.25-1,311,913.77 投资活动产生的现金流量净额-449,893.14-5,458,771.45 筹资活动产生的现金流量净额 1,771,580.96 8,951,244.28 现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：2016 年经营活动产生净现金流量-826,654.25 元，较去年同期增加 37%，原因如下：（1）经营活动产生的现金流入分析：报告期内一方面由于销售商品、提供劳务收到的现金比去年同期增加 3,692,087.86 元，收到的税费返还比去年同期增加298,985.48元,另一方面收到其他与经营活动相关的现金减少3,517,014.45元,主要是由于 2016 年营业外收入较上年增加，但其他应收款和其他应付中收到的企业往来较上年减少，综合影响下，经营活动现金流入同比增加 474,058.89 元。（2）经营活动产生的现金流出分析：报告期内一方面由于优化了绩效考核制度，改革了工资体系，支付给职工以及为职工支付的现金同比增加 1,065,221.65 元。但本期支付其他与经营活动的相关的现金减少 1,737,993.33 元，原因主要是由于 2016 年其他应收款中暂支的费用较上期末大幅减少，公司控制现金流，减少了在各机构的流动资金，此外-新设的合肥机构、北京机构的房租已于 2015 年度支付，该部分支付房租产生的现金流未影响本年现金流，结合其他原因综合影响下，经营活动现金流出同比减少 112,764.97 元。2、投资经营活动产生的现金流量净额：2016 年投资活动产生净现金流量-449,893.14 元，2015 年投资活动产生净现金流量-5,458,771.45 元，较去年同期变动 91.76%，主要原因是本期期末无对外投资，上年同期有发生的理财支出，期末未赎回金额 400.00 万元。此外上期增加购买固定资产汽车支出现金 503,444.00 元，本期未发生，综合导致变动较大。3、筹资投资经营活动产生的现金流量净额：2016 年筹资活动产生净现金流量 1,771,580.96 元，较去年同期减少 80.12%,主要原因是 2015 年公司收到增资款项 910.00 万元，本期无发生额。此外本期新增银行借款 200.00 万元。综合导致变动较大。4、净利润与经营活动产生的现金流量净额差异分析 本期实现净利润 379,865.66 元，经营活动产生的现金流量净额-826,654.25 元，差异较大，主要原因是因为一方面虽然经营收入增加，但是应收账款也较期初增加，部分营业收入尚未产生现金流入；另外一方面报告期内，支付了上期末应付未付的员工薪酬和部分税费,以上综合导致净利润与经营活动产生的现金流量净额差异较大。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 天津利贸通外贸综合服务有限公司 1,704,716.98 7.89%否 2 香港海通有限公司 1,031,623.93 4.78%否 3 广州市美衣裤服装有限公司 299,145.30 1.39%否 4 浙江开盈信息科技有限公司 264,957.26 1.23%否 5 深圳市卓信恒远投资有限公司 239,316.24 1.11%否 合计合计 3,539,759.71 16.40%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 飞天诚信科技股份有限公司 12,393.16 44.57%否 2 深圳市蓝畅科技有限公司 11,111.12 39.96%否 宁波畅想软件股份有限公司 2016 年度报告 16 3 阿里云计算有限公司 4,302.64 15.47%否 合计合计 27,806.92 100.00%-（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 4,527,787.09 4,648,880.37 研发投入占营业收入的比例 20.97%25.12%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 0 公司拥有的发明专利数量 0 研发情况：研发情况：报告期内，公司研发项目共计 6 项，其中以前年度遗留项目 1 个，本年度新立项研发项目 5 个，已结案 4 个，共计投入研发费用 4,527,787.09 元,占主营业务收入 20.97%；公司研发团队基本稳定，年初43 人，报告期末 37 人；作为高新技术企业和软件企业，技术创新是企业赖以生存和不断发展的基础，公司一直非常重视研发投入，不但在资金上保证优先，更在创新激励方面持续优化，同时建立一系列的研发管理制度保证立项规范、过程可控、管理到位。公司主营业务收入的 78%为软件产品收入，21.92%为技术服务收入，创新研发在企业经营管理中占有非常重要的地位，未来公司还将继续保证对研发的持续投入和管理优化。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资产总资产比重比重的增的增减减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 8,205,595.41 6.42%32.69%7,710,561.84 39.43%32.55%0.14%应收账款 7,907,635.27 22.67%31.50%6,446,345.36 95.60%27.21%4.29%存货 402,352.44-12.80%1.60%461,395.33 45.43%1.95%-0.35%长期股权投资 4,336,080.51 100.00%17.28%-17.28%固定资产 1,025,604.13-10.89%4.09%1,150,928.15 182.11%4.86%-0.77%在建工程-短期借款 4,000,000.00 100.00%15.94%2,000,000.00 0.00%8.44%7.50%长期借款-资产总计 25,099,663.54 5.96%-23,687,501.69 82.04%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金：2016 年末货币资金较去年同比增长 6.42%，主要原因是本期期末公司将原存在兴业银行的结构性存款转入货币资金，导致期末余额变大。应收账款：2016 年末应收账款较去年增加 146.13 万元。一方面公司营业收入较 2015 年同期增长 309.00 万元，另一方面公司部分客户受 2016 年严峻的经营环境影响，延迟支付款项，导致本期公司由于销售商品收到的现金流入，只占了全年营业收入 89.39%，但是该部分延迟支付款项的合同均处于正常执行状态，并与客户保持良好的沟通过程中，不会存在大面积的坏账风险；此外由于 12 月是我公司的销售金额较大宁波畅想软件股份有限公司 2016 年度报告 17 月份，12 月产生的应收账款 273.70 万元，占期末应收账款总额的 34.56%。长期股权投资：2016 年公司为布局行业热点领域，把握行业发展方向，整合行业资源，同时扩大公司销售网络，增加销售机会，公司以 350.00 万元投资了杭州全顺科技有限公司，占股 35%，以 95.00 万元投资深圳跨境天下网络科技有限公司，占股 40%。本期杭州全顺科技有限公司确认投资收益 103,392.00 元，长期股权投资余额 3,603,392.00 元；深圳跨境天下网络科技有限公司亏损 543,278.72 元，按权益法公司确认投资损失 217,311.49 元，长期股权投资余额 732,688.51 元。故导致本期较上期增加 4,336,080.51 元。短期借款：2016 年发生短期借款 3 笔，2016 年 01 月 22 日宁波银行股份有限公司江东支行借款 200.00 万元，年利率 5.22%，该借款已于 2017 年 11 月 02 日归还；2016 年 03 月 04 日兴业银行股份有限公司宁波分行借款 200.00 万元，借款期限 2016 年 03 月 04 日至 2017 年 03 月 03 日；2016 年 11 月 7 日，宁波银行股份有限公司江东支行借款 200.00 万元，该笔借款到期日为 2017 年 11 月 7 日。本期末新银行借款余额 400.00 万元，较上年增加 200 万。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 控股子公司：无 参股公司：1、2015 年 9 月 22 日本公司参与投资深圳市外贸帮手网科技有限公司投资 100 万元，持股11.26%,2015 年 11 月 27 日，由于深圳市外贸帮手网科技有限公司增资扩股，本公司持股 11%。2、2016 年 3 月 10 日本公司参与杭州全顺科技有限公司投资 350 万元，持股 35%。本期确认投资收益 103,392.00 元。3、2016 年 4 月 7 日本公司参与投资深圳跨境天下网络科技有限公司投资 95 万元，持股 40%。本期确认投资损失 217,311.49 元。4、2016 年 12 月 19 日，公司召开了第一届董事会第十八次会议，审议通过了关于对杭州利贸企业管理咨询有限公司进行股权投资的议案，决定以现金出资不超过 50 万元对其进行增资，增资后公司占有其 15%的股权，目前正在办理工商变更事宜。（2 2）委托理财及衍生品投资情况）委托理财及衍生品投资情况 根据公司 2015 年 8 月 24 日召开的第一届董事会第九次会议，决议公司以自有资金购买低风险的银行理财产品，单笔金额不超过人民币 300 万元，在任一时刻购买的理财产品总额不超过 600 万元。投资期限自董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束之