002515_2021_金字火腿_2021年年度报告_2022-03-15.pdf

金字火腿股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 金字火腿股份有限公司金字火腿股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 2022 年年 03 月月 金字火腿股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要重要提示、目录和释义提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人任奇峰、主管会计工作负责人周国华及会计机构负责人公司负责人任奇峰、主管会计工作负责人周国华及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)李华安声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。李华安声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。1、猪肉价格波动对公司经营的风险、猪肉价格波动对公司经营的风险 公司主营业务的主要原材料是猪肉，因此猪肉价格的变动会直接影响到公公司主营业务的主要原材料是猪肉，因此猪肉价格的变动会直接影响到公司原料采购的成本。猪肉价格司原料采购的成本。猪肉价格由于受猪的生长周期、存栏量、饲料价格由于受猪的生长周期、存栏量、饲料价格、市场、市场供求等多因素的影响，波动的幅度比较大，直接影响公司业务的盈利水平。但供求等多因素的影响，波动的幅度比较大，直接影响公司业务的盈利水平。但公司可以利用资金、进口、自有冷库等优势，在原料价格低时多采购，并存放公司可以利用资金、进口、自有冷库等优势，在原料价格低时多采购，并存放在自有冷库里，或猪肉价格高时采购进口原料，从而减少猪肉价格对公司经营在自有冷库里，或猪肉价格高时采购进口原料，从而减少猪肉价格对公司经营的影响。的影响。2、食品质量安全风险、食品质量安全风险 随着国家对食品安全的日趋重视、消费者食品安全意识的加强以及权益保随着国家对食品安全的日趋重视、消费者食品安全意识的加强以及权益保护意识的增强，食品安全和质量控制已成为食品加工企业生产经营的重中之重。护意识的增强，食品安全和质量控制已成为食品加工企业生产经营的重中之重。公司严格依照公司严格依照 ISO9001 质量管理体系、质量管理体系、ISO22000 食品安全管理体系、食品安全管理体系、ISO14001环境管环境管理体系及国家的相关标准执行，落实生产，在采购环节对选择供应商、理体系及国家的相关标准执行，落实生产，在采购环节对选择供应商、原材料、辅料制定了相应的标准并严格执行，在生产环节对每道工序均制定了原材料、辅料制定了相应的标准并严格执行，在生产环节对每道工序均制定了金字火腿股份有限公司 2021 年年度报告全文 3 详细的作业标准，建立跟踪监测与品质控制的体系，确保重要环节作为关键工详细的作业标准，建立跟踪监测与品质控制的体系，确保重要环节作为关键工序和特殊工序进行重点监控，保障和保证产品的质量与品质。序和特殊工序进行重点监控，保障和保证产品的质量与品质。3、特殊的资产结构引起的流动性风险、特殊的资产结构引起的流动性风险 火腿是一种需要较长生产周期的发酵肉制品，从新鲜猪腿到最终产品整个火腿是一种需要较长生产周期的发酵肉制品，从新鲜猪腿到最终产品整个过程超过过程超过 10 个月以上的时间，在自然条件下可存放个月以上的时间，在自然条件下可存放 3-5 年不会发生变质，且营年不会发生变质，且营养成分会更加丰富。公司依据客户偏好将相当数量的火腿存放更长时间让其继养成分会更加丰富。公司依据客户偏好将相当数量的火腿存放更长时间让其继续发酵，以达续发酵，以达到香气和味道更加浓郁、营养更加丰富的效果，通常存放发酵时到香气和味道更加浓郁、营养更加丰富的效果，通常存放发酵时间越长的火腿价格也越高。例如餐饮客户偏好购买存放间越长的火腿价格也越高。例如餐饮客户偏好购买存放 23 年的特级火腿，其年的特级火腿，其价格相对较高。欧式发酵火腿下架后尚需在窖藏库窖藏价格相对较高。欧式发酵火腿下架后尚需在窖藏库窖藏 36 个月以上，才能充分个月以上，才能充分发酵熟化，香气、营养和口感才能达到一流水准。火腿的这一生产特点决定了发酵熟化，香气、营养和口感才能达到一流水准。火腿的这一生产特点决定了存货在公司流动资产中所占的比例较大，存在特殊的资产结构引起的流动性风存货在公司流动资产中所占的比例较大，存在特殊的资产结构引起的流动性风险。险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 938467227 股（股（2021 年年12 月月 31 日公司总股本日公司总股本 978,313,280 股减去公司回购股份股减去公司回购股份 39,846,053 股）为基数，股）为基数，向全向全体股东每体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.20 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公股（含税），不以公积金转增股本。积金转增股本。金字火腿股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.7 第三节 管理层讨论与分析.11 第四节 公司治理.33 第五节 环境和社会责任.52 第六节 重要事项.53 第七节 股份变动及股东情况.63 第八节 优先股相关情况.69 第九节 债券相关情况.70 第十节 财务报告.71 金字火腿股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 备查文件目录备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；三、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。金字火腿股份有限公司 2021 年年度报告全文 6 释义释义 释义项 指 释义内容 金字火腿、公司、本公司 指 金字火腿股份有限公司 金华金字 指 金华金字火腿有限公司，公司之全资子公司 金字冷冻城 指 金字冷冻食品城有限公司，公司之全资子公司 肉掌门网络科技公司 指 肉掌门网络科技有限公司，公司控股子公司，原名为金字优品电子商务有限公司 肉掌门电子商务公司 指 肉掌门电子商务有限公司，肉掌门网络科技有限公司之全资子公司 安吉巴玛 指 安吉巴玛企业管理合伙企业（有限合伙），原名为金华市巴玛投资企业（有限合伙）中钰资本 指 中钰资本管理（北京）有限公司 天健会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所，证券交易所 指 深圳证券交易所 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 金字火腿股份有限公司 2021 年年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 金字火腿 股票代码 002515 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 金字火腿股份有限公司 公司的中文简称 金字火腿 公司的外文名称（如有）Jinzi Ham Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）JINZI HAM 公司的法定代表人 任奇峰 注册地址 浙江省金华市工业园区金帆街 1000 号 注册地址的邮政编码 321016 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 浙江省金华市工业园区金帆街 1000 号 办公地址的邮政编码 321016 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵勤攻 张利丹 联系地址 浙江省金华市工业园区金帆街 1000 号 浙江省金华市工业园区金帆街 1000 号 电话 0579-82262717 0579-82262717 传真 0579-82262717 0579-82262717 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 证券时报 中国证券报 证券日报 公司披露年度报告的媒体名称及网址 巨潮资讯网（)公司年度报告备置地点 董事会办公室 金字火腿股份有限公司 2021 年年度报告全文 8 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91330000254983027G 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）公司第一大股东安吉巴玛与任贵龙于 2021 年 10 月 11 日签署了股份转让协议，安吉巴玛将其持有的公司 198,625,280 股股份（占公司总股份的20.30%）协议转让给任贵龙。2021 年 11 月 16 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的证券过户登记确认书，安吉巴玛转让给任贵龙的 198,625,280 股股份已于 2021 年 11 月 15 日完成过户登记手续。本次协议转让完成后，任贵龙持有公司 198,625,280 股股份（股份性质为无限售流通股），占公司总股本的 20.30%，成为公司第一大股东。公司控股股东、实际控制人由施延军先生变更为任贵龙先生。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 闾力华、张春洋 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入（元）505,874,274.87 710,376,720.31-28.79%281,538,590.24 归属于上市公司股东的净利润（元）42,853,911.03 59,301,384.70-27.74%33,545,965.15 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）21,125,332.55 99,918,793.40-78.86%18,113,131.91 经营活动产生的现金流量净额（元）277,224,525.77-233,088,190.94 218.94%-129,215,512.43 基本每股收益（元/股）0.05 0.06-16.67%0.04 稀释每股收益（元/股）0.05 0.06-16.67%0.04 金字火腿股份有限公司 2021 年年度报告全文 9 加权平均净资产收益率 3.22%4.51%-1.29%2.57%2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 总资产（元）1,396,600,892.32 1,616,923,159.04-13.63%1,441,093,910.07 归属于上市公司股东的净资产（元）1,340,805,365.20 1,326,105,470.98 1.11%1,313,727,447.63 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 七、境内外会计准则七、境内外会计准则下会计数据差异下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 250,021,337.65 71,119,422.50 79,360,985.10 105,372,529.62 归属于上市公司股东的净利润 60,130,800.34 4,523,667.10-7,855,309.88-13,945,246.53 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 53,899,370.20 3,443,314.35-9,158,429.88-27,058,922.12 经营活动产生的现金流量净额 100,099,246.44 36,730,308.27 23,452,232.78 116,942,738.28 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 金字火腿股份有限公司 2021 年年度报告全文 10 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）4,776,470.71-44,344,815.53 67,377.37 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）4,954,567.99 4,244,242.10 7,913,034.63 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 12,996,263.37 委托他人投资或管理资产的损益 505,479.46 1,770,444.67 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-55,105,349.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 5,843,226.25 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 55,117,646.95-460,511.60-32,637.50 其他符合非经常性损益定义的损益项目 5,015,665.63 减：所得税影响额 678,659.05 558,739.76 5,144,277.76 少数股东权益影响额（税后）332,362.49 3,063.37 0.05 合计 21,728,578.48-40,617,408.70 15,432,833.24-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。金字火腿股份有限公司 2021 年年度报告全文 11 第三节第三节 管理层讨论管理层讨论与分析与分析 一、报告期内公司所处的行业情况一、报告期内公司所处的行业情况 1公司所处行业大类是肉类行业，主营产品中式火腿、欧式发酵火腿、火锅火腿等属于肉制品行业的发酵肉制品子行业，大肉香肠、香肠、腊肉、酱肉、淡咸肉、烤肠、XO酱、火腿海鲜酱等属于特色肉制品行业，个性化定制品牌肉属于肉类行业。2发酵肉制品行业的发展阶段、周期性特点 发酵肉制品比普通的肉制品含有更丰富的氨基酸，人体更容易吸收，符合人们追求健康营养的消费需求。金华火腿是中国传统发酵肉制品，具有增香、提鲜、去腥的特有功能，风味独特，营养丰富，市场成熟；公司的特色产品巴玛发酵火腿，是欧式发酵肉制品，发酵熟化，切片即食，是世界三大发酵美食之一。作为高端发酵肉制品，健康营养、食用方便，在欧洲国家的市场总量庞大，而在我国则处于市场培育阶段，未来前景可期。整体来说，发酵肉制品有一定的季节波动但没有明显的周期性。3特色肉制品行业的发展阶段、周期性特点 大肉香肠、香肠、腊肉、酱肉、淡咸肉等特色肉制品是我国历史传承的肉制品，具有纯肉制作、风味多样、营养丰富等优点，深受国人喜爱。随着我国经济的持续发展，消费购买能力的增强，传统肉制品标准化生产技术的提升，包装的进步，互联网购物的普及，物流配送的便捷发达，传统肉制品的独特风味和历史文化传承日益得到消费者认同和喜爱，对传统肉制品的需求和认可也不断提升，市场前景乐观。特色肉制品生产周期短，消费群体广，食用方便，消费频次高，没有明显的周期性。4品牌肉类的发展阶段、周期性特点 肉类行业规模巨大，是民生必须消费品，不受经济周期、疫情等影响，也不受贸易摩擦等影响，市场需求永远存在。而且从人均消费数据来看，我国的肉类消费还有很大的提升空间。由于集约化程度等原因，国外肉类价格与国内供应价格比较，会长期具有成本优势。公司个性化定制品牌肉类业务的发展，以公司自用原料优势及自有冷库作为基础，服务餐饮、食品加工企业、终端消费者，可通过生鲜电商、社区电商等各类快速发展的新渠道直达用户，满足其便捷肉制品消费需求，也可满足中央厨房、食品加工企业、连锁餐饮等定制化标准化原料供应需求，成为其稳定的供应链合作伙伴。定制品牌肉类业务的发展，可以与公司原有火腿、肉制品业务等相结合，形成内部供应链，提升综合利用率，优化产品结构，增加客户群体，有助于提升公司的竞争优势和盈利能力。5植物肉的发展阶段、周期性特点 植物肉产业目前刚刚在国内外兴起，随着人们生活水平的提高，健康意识、环保意识提升，具有高蛋白、零胆固醇、无激素、无抗生素、营养成分可以按需组合等优点的植物肉产品会有广阔前景。植物肉产品生产周期短，健康、绿色、有科技含量，且没有明显的周期性。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中食品及酒制造相关业的披露要求 2021年报告期内，公司大力发展中式火腿、欧式发酵火腿、火锅火腿等火腿产品，积极发展大肉香肠、香肠、腊肉、酱肉、淡咸肉、烤肠、XO酱等特色肉制品和预制肉制品，稳健发展满足生鲜电商、社区电商、中央厨房、食品加工企业、连锁金字火腿股份有限公司 2021 年年度报告全文 12 餐饮等新渠道、新用户个性化需求的定制品牌肉业务，拓展网络营销，强化线下市场，努力提升金字品牌价值，打造肉类品牌消费品。现将2021年度公司从事的主要业务情况作如下概述：（一）公司所从事的主要业务 本公司主营中式火腿、欧式发酵火腿、火锅火腿等火腿产品，大肉香肠、香肠、酱肉、腊肉、淡咸肉、烤肠、XO酱等特色纯肉制品和预制肉制品以及满足生鲜电商、社区电商、中央厨房、食品加工企业、连锁餐饮等客户个性化需求的定制品牌肉业务。其中火腿是公司基础业务，市场占有率和品牌知名度均为行业领先。报告期内，公司火腿业务稳步发展，大肉香肠、香肠、腊肉、酱肉、淡咸肉等特色肉制品发展良好，线上市场全面拓展，线下渠道巩固提升，金字品牌价值不断提升，实现了线上线下齐头并进的发展局面。（二）主要产品 主要产品 产品介绍 金字火腿 整腿、烘焙用腿、火腿块、火腿片及火锅火腿、烤肉火腿、淡火腿等 巴玛火腿 整腿、火腿方块、巴玛切片及巴玛火腿制品 特色肉制品 大肉香肠、香肠、酱肉、腊肉、淡咸肉、烤肠、XO酱等 定制品牌肉 冰鲜肉、分割肉类等 植物肉 植物肉饼、植物肉丸、植物肉香肠等 （三）报告期业绩驱动因素 报告期内，面对激烈的市场竞争环境和猪肉价格的巨大震荡，公司大力发展中式火腿、欧式发酵火腿、火锅火腿等火腿产品，积极发展大肉香肠、香肠、腊肉、酱肉、淡咸肉、烤肠、XO酱等特色肉制品，稳健发展满足生鲜电商、社区电商、中央厨房、食品加工企业、连锁餐饮等新渠道、新用户个性化需求的定制品牌肉业务，坚持以好原料、好工艺做好产品、树好品牌，积极应对市场变化，聚焦中式火腿、欧式火腿、火锅火腿、烤肉火腿、淡火腿、大肉香肠、香肠、酱肉、腊肉、淡咸肉等肉制品业务，稳健拓展个性化定制品牌肉业务，坚定不移的做精品、做高附加值产品，不断提升管理水平，提高公司盈利能力，带动了公司肉制品业务销售规模和利润的同步增长。定制品牌肉业务因受国内猪肉价格下跌影响，营收与利润同比2020年均有较大幅度的下滑。主要销售模式 公司主要的销售模式为直销为主、经销为辅，主要的销售渠道有线上渠道、线下渠道。线上渠道以直销为主，在天猫、京东、淘宝、拼多多等电商平台均开设直营店铺，并积极与生鲜电商、社区电商、直播电商等开展合作。线下渠道则主要有餐饮酒店、食品加工、KA流通、直营门店、团购客户等。经销模式 适用 不适用 报告期内按不同销售渠道下的主营业务收入、主营业务成本、毛利率及同比变动情况如下表（单位：万元）：序号 销售模式/渠道 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 主营业务收入同比增减额 主营业务成本同比增减额 毛利率比上年增减 1 酒店餐饮 1,906.75 1,561.34 18.12%-50.37 33.25-3.80%2 KA流通 8,378.76 5,655.97 32.50%2,710.27 2,400.62-10.07%金字火腿股份有限公司 2021 年年度报告全文 13 3 食品加工 8,458.33 8,075.20 4.53%-10,230.47 -7,857.59-10.22%4 直营（团购）13,337.05 13,552.60-1.62%-14,347.08 -10,004.06-16.53%5 电商 14,872.45 9,260.12 37.74%699.73 1,756.60-9.32%小计 46,953.34 38,105.23 18.84%-21,217.92 -13,671.18-5.21%6 冷链行业 2,110.53 1,717.76 18.61%65.18 137.77-4.14%合计 49,063.87 39,822.99 18.83%-21,152.74 -13,533.41-5.18%截至2021年末，公司共有客户1460家，对比年初净增加590家，增幅67.82%，其中：华东1064家，对比年初增幅87.32%。与客户的货款结算方式主要是先款后货，对KA卖场、餐饮酒店、食品加工类客户给予一定账期。按产品分类的营业收入、营业成本、毛利率及同比变动情况见本节四、主营业务分析。报告期内对前五大客户的销售收入为9437.88万元，占公司营业收入的18.65%，前五大客户截至2021年末应收账款余额为1624.87万元，占公司2021年末应收账款余额的45.23%。门店销售终端占比超过 10%适用 不适用 线上直销销售 适用 不适用 目前公司的线上直销业务由公司品牌电商部运营，在天猫、京东、拼多多、抖音等电商平台开设直营店铺，另运作天猫超市、京东自营、多多买菜等平台的入仓业务，主要销售金字火腿、巴玛火腿、香肠、腊肉、咸肉、定制品牌分割肉等产品。占当期营业收入总额 10%以上的主要产品销售价格较上一报告期的变动幅度超过 30%适用 不适用 采购模式及采购内容 单位：元 采购模式 采购内容 主要采购内容的金额 国内采购（由采购部门统一组织采购）猪肉相关部位，如后腿、二号肉、四号肉、六分体等 123,139,036.77 国外采购（由采购部门统一组织采购）猪肉相关部位，如后腿、二号肉、四号肉、六分体等 97,234,382.70 向合作社或农户采购原材料占采购总金额比例超过 30%适用 不适用 主要外购原材料价格同比变动超过 30%适用 不适用 主要生产模式 公司生产实行以销定产，生产加工实现了机械化、自动化和智能化，不断提高生产效率，保证食品安全和产品品质。委托加工生产 适用 不适用 营业成本的主要构成项目 营业成本的主要构成项目详见本节四、2、（5）金字火腿股份有限公司 2021 年年度报告全文 14 产量与库存量 报告期产量与库存量详见本节四、2、（3）三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1.技术及工艺优势 公司拥有国家发明专利（专利号为ZL 2004 1 0014841.4,专利名称为“一种在控温控湿和封闭条件下生产低盐金华火腿的方法”）和（专利号为ZL 2008 1 0121847.X，专利名称为“一种火腿高汤的制作工艺”），是发酵肉制品国际标准、地理标志产品-金华火腿国家标准、中式香肠国家标准主要起草单位。承担的传统特色肉制品现代化加工关键技术及产业化2020年1月荣获国家科技进步二等奖。公司生产技术先进，装备自动化程度高，工艺优势明显。2.质量及品牌优势 公司视产品质量为企业生命，在生产过程中的每一个环节都严格执行国家标准和食品安全卫生标准。公司通过了ISO9001质量管理体系认证、ISO22000食品安全管理体系认证和ISO14001环境管理体系认证、绿色企业认证、清洁生产审核。公司不断强化品牌建设，金字商标为“中国驰名商标”，巴玛火腿是国内发酵肉制品领先品牌，并推出新味和、公记等品牌，品牌优势突出。3.规模和渠道优势 公司经过多年发展，成为业内生产规模最大的企业，具有领先的现代化厂房和生产设备。在渠道方面，公司形成了覆盖全国的销售网络，餐饮、烘焙、商超、食品加工、团购、流通等线下渠道不断巩固，积极发展电子商务，拓展社交电商、网红直播、内容电商、生鲜电商等网上营销渠道，线上销售占比不断提高，终端用户数量不断扩大，公司品牌影响力和号召力持续增强。四、主营业务分析四、主营业务分析 1、概述、概述 2021年公司按照“大力发展中式火腿、欧式发酵火腿、火锅火腿、烤肉火腿、淡火腿等火腿产品，积极发展大肉香肠、香肠、腊肉、酱肉、淡咸肉等特色肉制品，稳健发展满足生鲜电商、社区电商、中央厨房、食品加工企业、连锁餐饮等新渠道、新用户个性化需求的定制品牌肉业务，拓展网络营销，强化线下市场，努力提升金字品牌价值，打造肉类品牌消费品”的经营思路，狠抓产品、品牌、渠道三大关键环节，苦练内功、夯实基础、开拓创新，实现了跨越发展。报告期内，公司实现营业收入50587.43万元，较上年同期下降 28.79%（其中线上销售14872.45万元，同比增长4.94%）；实现归属于上市公司股东的净利润4285.39万元，较上年同期下降27.74%。本报告期公司收入下降的主要原因是受报告期内生猪价格下跌影响，公司品牌肉业务同比下降较大。因猪肉价格下跌，本期品牌肉业务营业收入17872.36万元，同比下降57.89%，实现毛利额-1892.07万元，毛利率为-10.59%。同比减少22.16个百分点。品牌肉业务出现亏损，是导致本期利润下降的主要因素。2021年，公司股东结构得到优化，任贵龙先生成为公司新的实际控制人。公司董事会、监事会也进行了换届选举。股东结构的变化、管理团队的加强，都为公司发展带来了新的动力。报告期内，公司主要有以下几个亮点：一是公司火腿、传统肉制品业务，保持了难中求进的增长态势。2021年，由于猪肉价格的持续下滑，公司品牌肉业务受到较大影响，收入和毛利与2020年同比都大幅下降。同时由于受后疫情时期影响，国内总体消费不振，也为公司经营带来较大压力。但可喜的是，剔除品牌肉业务，公司的火腿、传统肉制品业务收入增长13.01%，毛利水平相对稳定，在餐饮连锁、食品加工等渠道都有比较大的突破，从而保持了难中求进的良好金字火腿股份有限公司 2021 年年度报告全文 15 态势。二是公司品牌影响力持续扩大，并获得国家级农业龙头企业的殊荣。2021年12月份，国家农业部正式发布第七批农业产业化国家级龙头企业名单，公司名列其中，这是全国农业行业企业的最高荣誉之一，也是对公司在引领农业产业化发展方面所做贡献的最高肯定。同时，金字品牌的知名度、影响力、美誉度也得到进一步强化。三是公司超级工厂项目有序推进，奠定发展基础。2021年1月，公司通过公开竞拍，取得了仙华南街1377号的新地块，准备建设数字化超级工厂项目。项目的各项前期工作有序推进，项目规划设计基本完成，已经具备了正式施工的条件。超级工厂项目的实施，将在产能、品质、品牌等方面为金字的未来发展奠定坚实基础。四是公司内部管理和团队建设继续优化，成效明显。2021年，公司的生产、质量、食品安全、安全生产等工作均保持良好状态，为公司经营发展创造了良好的保障和支持。公司的成本费用得到严格控制，创新效果持续改善，新产品不断推出，视频直播、社区电商、生鲜电商等新模式合作逐步深化。组织建设和团队建设得到加强，涌现出众多的优秀人物和先进事迹，发挥了很好的模范引领作用。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 505,874,274.87 100%710,376,720.31 100%-28.79%分行业 火腿肉制品行业 469,533,407.56 92.82%681,712,561.30 95.96%-31.12%冷链行业 21,105,271.95 4.17%20,453,492.58 2.88%3.19%其他业务收入 15,235,595.36 3.01%8,210,666.43 1.16%85.56%分产品 火腿 183,524,022.08 36.28%133,701,862.13 18.82%37.26%火腿制品 8,955,464.34 1.77%6,992,511.45 0.98%28.07%特色肉制品 98,330,348.00 19.44%116,645,294.11 16.42%-15.70%品牌肉 178,723,573.14 35.33%424,372,893.61 59.74%-57.89%冷链服务 21,105,271.95 4.17%20,453,492.58 2.88%3.19%其他 15,235,595.36 3.01%8,210,666.43 1.16%85.56%分地区 国内 504,706,875.76 99.77%708,755,720.31 99.77%-28.79%金字火腿股份有限公司 2021 年年度报告全文 16 国外 1,167,399.11 0.23%1,621,000.00 0.23%-27.98%分销售模式 线上销售 148,724,524.59 29.40%141,727,185.22 19.95%4.94%线下销售 320,808,882.97 63.42%539,985,376.08 76.01%-40.59%冷链行业 21,105,271.95 4.17%20,453,492.58 2.88%3.19%其他业务收入 15,235,595.36 3.01%8,210,666.43 1.16%85.56%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 火腿肉制品行业 469,533,407.56 381,052,282.86 18.84%-31.12%-26.40%-5.21%分产品 火腿 183,524,022.08 116,692,092.66 36.42%37.26%48.16%-4.67%特色肉制品 98,330,348.00 62,179,037.16 36.77%-15.70%3.24%-11.60%品牌肉 178,723,573.14 197,644,253.27-10.59%-57.89%-47.33%-22.16%分地区 国内 504,706,875.76 401,648,460.84 20.42%-28.79%-24.83%-4.19%分销售模式 线上销售 148,724,524.59 92,601,157.52 37.74%4.94%23.41%-9.32%线下销售 320,808,882.97 288,451,125.34 10.09%-40.59%-34.85%-7.92%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2021 年 2020 年 同比增减 火腿 销售量 公斤 1,697,786 1,198,723 41.63%生产量 公斤 1,619,797 1,334,333 21.39%库存量 公斤 574,364 652,353-11.96%特色肉制品 销售量 公斤 1,120,210 1,284,535-12.79%生产量 公斤 1,930,179 1,385,963 39.27%金字火腿股份有限公司 2021 年年度报告全文 17 库存量 公斤 1,399,695 589,726 137.35%品牌肉 销售量 公斤 8,788,266 16,356,036-46.27%生产量 公斤 8,755,928 16,519,915-47.00%库存量 公斤 131,541 163,879-19.73%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司坚持大力发展中式火腿、欧式发酵火腿、火锅火腿、烤肉火腿、淡火腿等火腿产品，销售收入增长较大，火腿营业成本随收入增长而相应增长。品牌肉业务受市场行情影响收入和成本均大幅下降。公司坚持大力发展火腿产业，本期销售增加，结余库存减少；积极发展香肠、腊肉、酱肉、咸肉等传统肉制品，努力打造产业互联网品牌消费品，库存备货量增加，期末结存库存增加；品牌肉业务受市场行情影响减少库存备货量。（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 火腿行业 直接材料 323,226,988.95 80.21%471,930,359.50 88.07%-31.51%火腿行业 直接人工 12,183,352.39 3.03%8,594,839.53 1.60%41.75%火腿行业 直接折旧 7,720,367.27 1.91%7,555,096.43 1.41%2.19%火腿行业 制造费用及其他 25,729,278.56 6.38%19,920,626.60 3.72%29.16%火腿行业 周转材料 12,192,295.69 3.03%9,763,182.13 1.82%24.88%冷链行业 直接人工 4,777,424.48 1.19%4,279,285.50 0.80%11.64%冷链行业 直接折旧 8,749,148.08 2.17%8,749,006.63 1.63%0.00%冷链行业 制造费用及其他 3,651,034.63 0.91%2,771,564.00 0.52%31.73%其他业务 其他业务成本 4,698,469.39 1.17%2,322,298.73 0.43%102.32%单位：元 产品分类 项目 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 火腿 直接材料 82,856,428.50 20.56%51,721,725.07 9.65%60.20%金字火腿股份有限公司 2021 年年度报告全文 18 火腿 直接人工 7,417,794.54 1.84%5,428,380.51 1.01%36.65%火腿 直接折旧 5,290,032.24 1.31%5,434,714.17 1.02%-2.66%火腿 制造费用及其他 15,018,938.03 3.73%11,949,310.56 2.23%25.