002475_2021_立讯精密_2021年年度报告_2022-04-27.pdf

立讯精密工业股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 立讯精密工业股份有限公司立讯精密工业股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 2022-033 2022 年年 04 月月 立讯精密工业股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人王来春、主管会计工作负责人吴天送及会计机构负责人公司负责人王来春、主管会计工作负责人吴天送及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)陈会永声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。陈会永声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司相关风险见本报告公司相关风险见本报告“第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析”-“十一、公司未来发展的展望十一、公司未来发展的展望”。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 7,084,301,477 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.10 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。立讯精密工业股份有限公司 2021 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.7 第三节 管理层讨论与分析.11 第四节 公司治理.45 第五节 环境和社会责任.66 第六节 重要事项.74 第七节 股份变动及股东情况.89 第八节 优先股相关情况.96 第九节 债券相关情况.97 第十节 财务报告.107 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.7 第三节 管理层讨论与分析.11 第四节 公司治理.45 第五节 环境和社会责任.66 第六节 重要事项.74 第七节 股份变动及股东情况.89 第八节 优先股相关情况.96 第九节 债券相关情况.97 第十节 财务报告.107 立讯精密工业股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。四、其他有关资料。立讯精密工业股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、立讯精密 指 立讯精密工业股份有限公司 立讯有限 指 立讯有限公司，系立讯精密的发起人及控股股东 ICT-LANTO 指 联滔电子有限公司，ICT-LANTO LIMITED LUXSHARE PRECISION 指 立讯精密有限公司，LUXSHARE PRECISION LIMITED 江苏立讯 指 立讯精密工业（江苏）有限公司 山西立讯 指 山西立讯精密工业有限公司 东莞立讯 指 东莞立讯精密工业有限公司 苏州立讯 指 立讯精密工业（苏州）有限公司 滁州立讯 指 立讯精密工业（滁州）有限公司 昆山立讯 指 立讯精密工业（昆山）有限公司 保定立讯 指 立讯精密工业(保定)有限公司 宣城立讯 指 宣城立讯精密工业有限公司 盐城立讯 指 立讯精密工业（盐城）有限公司 恩施立讯 指 立讯精密工业（恩施）有限公司 越南立讯 指 立讯精密(越南)有限公司，LUXSHARE-ICT(VIETNAM)COMPANY LIMITED 云中立讯 指 立讯精密（云中）有限公司，LUXSHARE-ICT(VAN TRUNG)COMPANY LIMITED 义安立讯 指 立讯精密(义安）有限公司，LUXSHARE-ICT(NGHE AN)COMPANY LIMITED 立讯电声 指 深圳立讯电声科技有限公司 立讯智造 指 立讯智造（浙江）有限公司 立讯美律 指 广东立讯美律电子有限公司 江西博硕 指 博硕科技（江西）有限公司 江西协讯 指 协讯电子(吉安)有限公司 江西智造 指 江西立讯智造有限公司 亳州联滔 指 亳州联滔电子有限公司 亳州讯滔 指 亳州讯滔电子有限公司 苏州美特 指 美特科技（苏州）有限公司 立讯精密工业股份有限公司 2021 年年度报告全文 6 湖州久鼎 指 湖州久鼎电子有限公司 昆山联滔 指 昆山联滔电子有限公司 昆山射频 指 昆山立讯射频科技有限公司 东莞立鼎 指 立鼎电子科技（东莞）有限公司 盐城立铠 指 立铠精密科技（盐城）有限公司 万安协讯 指 万安协讯电子有限公司 常熟智造 指 立讯智造科技（常熟）有限公司 福建源光 指 福建源光电装有限公司 兴宁电子 指 兴宁立讯电子有限公司 昆山立臻 指 立臻科技（昆山）有限公司 苏州立胜 指 立胜汽车科技（苏州）有限公司 台湾宣德 指 宣德科技股份有限公司 江苏机器人 指 江苏立讯机器人有限公司 东莞立讯技术 指 东莞立讯技术有限公司 昆山立讯科技 指 立讯电子科技（昆山）有限公司 恩施立讯电子 指 立讯电子科技（恩施）有限公司 公司章程 指 立讯精密工业股份有限公司章程 立讯精密工业股份有限公司 2021 年年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 立讯精密 股票代码 002475 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 立讯精密工业股份有限公司 公司的中文简称 立讯精密 公司的外文名称（如有）Luxshare Precision Industry Co.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）LUXSHARE-ICT 公司的法定代表人 王来春 注册地址 深圳市宝安区沙井街道蚝一西部三洋新工业区 A 栋 2 层 注册地址的邮政编码 518104 公司注册地址历史变更情况 不适用 办公地址 广东省东莞市清溪镇北环路 313 号 办公地址的邮政编码 523642 公司网址 www.luxshare- 电子信箱 Publicluxshare- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄大伟 李锐豪 联系地址 广东省东莞市清溪镇北环路 313 号 广东省东莞市清溪镇北环路 313 号 电话 0769-87892475 0769-87892475 传真 0769-87732475 0769-87732475 电子信箱 David.Huangluxshare- Ray.Liluxshare- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 证券时报 公司披露年度报告的媒体名称及网址 公司年度报告备置地点 公司证券事务办公室 立讯精密工业股份有限公司 2021 年年度报告全文 8 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 统一社会信用代码：91440300760482233Q 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼 1、2、3 室 签字会计师姓名 李璟、魏刚 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中信证券股份有限公司 深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 19层 何锋、刘冠中 2020 年 12 月 2 日至 2021 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入（元）153,946,097,790.40 92,501,259,211.54 66.43%62,516,314,588.42 归属于上市公司股东的净利润（元）7,070,520,386.57 7,225,462,752.58-2.14%4,713,820,644.90 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）6,015,597,220.13 6,088,901,850.86-1.20%4,435,974,109.41 经营活动产生的现金流量净额（元）7,284,766,917.00 6,873,211,486.05 5.99%7,465,988,174.33 基本每股收益（元/股）1.01 1.03-1.94%0.68 稀释每股收益（元/股）0.99 1.01-1.98%0.67 加权平均净资产收益率 22.35%30.29%减少 7.94 个百分点 26.55%2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 立讯精密工业股份有限公司 2021 年年度报告全文 9 总资产（元）120,572,098,167.88 70,012,753,551.75 72.21%49,377,910,671.23 归属于上市公司股东的净资产（元）35,288,554,748.72 28,101,816,234.56 25.57%20,296,618,968.52 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 21,019,011,536.13 27,127,972,915.37 32,865,598,826.82 72,933,514,512.08 归属于上市公司股东的净利润 1,349,512,048.43 1,739,717,980.42 1,600,431,354.99 2,380,859,002.73 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,167,112,633.01 1,355,153,041.64 1,471,991,374.50 2,021,340,170.98 经营活动产生的现金流量净额 663,348,870.24 1,524,553,521.56 5,419,705,921.15-322,841,395.95 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-57,241,855.39-35,503,173.93-110,085,527.48 立讯精密工业股份有限公司 2021 年年度报告全文 10 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）853,542,165.37 450,749,695.89 232,311,428.35 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 16,559,223.33 新增并表子公司由权益法转成本法时，原长投账面价值与公允价值之间的差额 委托他人投资或管理资产的损益 95,298,693.93 113,778,335.78 89,722,710.32 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 602,993,325.33 837,100,369.42 131,736,631.37 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-12,600,634.71 30,554,498.37-999,739.32 其他符合非经常性损益定义的损益项目-170,939,666.46 0.00 0.00 主要是以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 减：所得税影响额 211,043,425.20 214,489,873.68 55,533,801.99 少数股东权益影响额（税后）61,644,659.76 45,628,950.13 9,305,165.76 合计 1,054,923,166.44 1,136,560,901.72 277,846,535.49-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。立讯精密工业股份有限公司 2021 年年度报告全文 11 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况一、报告期内公司所处的行业情况 报告期内，公司研发、制造及销售的产品主要服务于消费电子、通信及数据中心、汽车电子和医疗等领域。公司产品、业务布局呈现多元化和垂直一体化的特点，综合覆盖零组件、模组与系统组装。（一）消费电子行业 在消费电子行业，应用技术的发展创新以及消费者需求的多元化增长共同加速了消费电子产品的迭代升级以及相应产线的更新换代，推动消费电子产品市场规模不断扩大。根据Statista统计，2015年至2020年全球消费电子行业市场规模呈现出逐步扩大的趋势，5年间全球消费电子市场规模的年复合增长率达到2.90%；预计到2025年，全球消费电子市场规模将达到10,980亿美元。在5G与AI技术进步的持续推动下，智能移动、智能可穿戴、AR/VR/MR、智能家居及智能显示等IoT设备的发展将百花齐放，随着终端产品更新换代速度的逐渐加快，内部电子元件的集成化程度亦相应增长，技术门槛不断提高。相关零部件及成品的机会也将进一步集中在能够为品牌客户提供制程更优、集成度更高、资源投入更少的一站式解决方案提供商，在此大趋势之下，公司的业务拓展和产业经营预计将充分受益。（二）通信与数据中心行业 在通信与数据中心领域，一系列的技术革新和新技术的出现，使得传统IT基础设施往数据基础设施演进，随着互联网的发展不断兴起，电商、视频、云计算等互联网垂直行业快速崛起，全球数据中心市场迎来一轮又一轮高速增长期，IDC数据显示,2021年全球服务器市场出货量和销售额分别为1,353.9万台和992.2亿美元，同比增长6.9%和6.4%；2012-2021年，全球互联网数据中心行业市场规模的年均复合增速超过10%。随着IT、电信，银行、金融、服务和投资（BFSI）以及电子政务、智慧城市项目对新数据中心的需求不断增长，人工智能（AI）和物联网（IoT）在未来的广泛应用，都将进一步推动未来通信与数据中心市场规模的扩大。根据IDC给出的增速预测，到2027年，全球服务器市场规模将达到1,265亿美元。（三）汽车电子行业 智能电动汽车是中国汽车人百年不遇的机会。中国是世界最大的汽车市场，拥有最多的消费者，最大的开放度和包容性，也是目前最先进的智能汽车技术开始投入的地方。全球所有主要的主机厂都在这里竞争，智能汽车品牌和车型数量位居世界立讯精密工业股份有限公司 2021 年年度报告全文 12 前列。当下，中国电动汽车市场正全面从政策驱动过渡到市场驱动的高成长阶段。与2020年相比，电动汽车销量在2021年增长了1.6倍达到352万辆，连续7年位居全球第一，预计2022年销量将继续增长47%至500万辆左右。与此同时，电动汽车的渗透率持续提升，由2021年年初的7.2%增长至年底的19%，与10年前相比呈现指数级增长，体现出巨大的成长潜力。除“电动化“以外，“智能化”和“网联化”也正在强劲发展。据统计，组合辅助驾驶系统的乘用车新车搭载率已达到20%左右，L2级驾驶辅助系统在电动汽车的市场渗透率达到38%，且电动汽车基本实现了车联网功能的全覆盖，部分头部车企已开始销售搭乘V2X技术的量产新车。中国消费者对智能电动汽车的接受程度越来越高，B类及C类所在的中高端市场份额持续扩大，传统智能手机玩家进军智能电动车，电动车厂商开始造手机。随着“智能化”的普及，汽车将变成大型的移动智能与计算终端，下一阶段，主机厂将需要通过建立生态体系来突出重围，将汽车和消费电子进行关联，构建更多的消费场景，实现“人-车-家”全场景覆盖。（四）公司在行业中的地位 报告期内，公司在中国电子元件行业协会评选的2021年（第34届）中国电子元件百强企业中排名第1位，并 荣获“中国民营企业500强”、“中国制造业民营企业500强”“2021中国数字经济产业示范样本”等称号。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 公司致力于底层技术的专精与优化，依循未来需求特别在声学、视觉、电源（有线/无线）、无线通信技术等领域深度布局，相关产品广泛应用于多类消费电子、通信及汽车业务。基于对零组件、模组的综合掌握，以及在超精密制造环节的深度积累，公司充分发挥垂直一体化优势，在系统组装业务领域持续重构供应链，不断为客户创造更多价值，收获了客户的支持与信任。在实现产品落地的过程中，公司以创新生产技术、智能自动化及数字化平台为抓手，致力于对产品品质、生产良效率以及生产成本的最优化，助推公司在新市场/新客户/新产品方面不断取得实质性突破。在实现相关管控的过程中，自动化技术无疑给企业核心竞争力带来了强大的加持，因此，公司高度重视对实现自动化及智能制造的持续探索。公司自动化的开发设立讯精密工业股份有限公司 2021 年年度报告全文 13 计是基于核心团队对工艺的深入探究精神和对所交付任务使命必达的态度。我们基于产品的外观、尺寸、功能、可靠性的全维度需求，拆解和研究制程的全部工艺，结合立讯过往经验及市场上的先进技术，解决工艺的挑战。以零报废和零不良为目标，以终为始，从良率、效率、成本等多方面做到设计的合理化、标准化和自动化。在完成对工艺的研究后，再通过自动化来实现我们的工艺设计，包括推进加工工站的自动化、搬运和定位的自动化、检测自动化、仓储物流及生产过程的自动化。而自动化的前提是标准化，只有采用标准的设备和工艺才能制造出标准的产品。针对需求量较小、变化节奏快的产品，我们更多采用人机结合的柔性自动化方式体现。在设计自动化设备的同时，我们会同步规划MES系统、IOT入口以及需要管控的核心工站信息流等，在此基础上，数字化工厂的模型则已完成搭建。而后，通过将所有问题、现象转成数字，再系统地对数据进行处理和判断，用可视化的报表呈现出来，实现对产品、物料、人员、设备治具、制程工艺、品质信息等的全流程追溯，实现闭环管控，确保自动化的有效实现。在前述基础上，公司引入数字模型，通过建模的方法将生产与数据流做对接，通过大数据、云计算、人工智能和数字孪生等技术的运用，深度挖掘数字背后的信息和趋势，问数字要效益，最终走向智能化。实现机器的自判断、自决策、自调节、自执行，机器可自主解决有形的问题、预测无形的问题，达到智能制造的长期目标。立讯精密工业股份有限公司 2021 年年度报告全文 14（一）消费电子业务 从应用领域来看，消费电子、通信、汽车构成了公司主要产品及业务模块。公司消费电子延续往年产品布局，搭上元宇宙、AIoT智能生活以及高速传输等风口，稳步有序丰富产品线类别，包括声学产品TWS蓝牙耳机等，智能生活类5G CPE、Wifi 可携式路由，智能终端类可穿戴手表手环、AR/VR/MR，计算机配件类Dock扩充坞，智能触控笔、视频会议设备及各类零售PC/NB/手机品牌的有线与无线高瓦数快充配件等。多年来，公司在消费电子领域深耕细作，在满足客户需求的同时，日复一日、突破自我，极致追求替客户综合解决问题的强大能力。面对广阔的消费电子市场，我们拥有智能化、数字化和全球化优势，一路走来，我们持续动态调整，对存量和增量市场时刻保持清醒认识。在存量市场上，如PC、智能手机的相关产业，公司拥有成熟的技术能力、资产设备和客户资源，作为客户最信赖的合作伙伴，不仅能够陪伴优质客户在优质产品及公司所既有擅长的产品领域持续发挥自我价值，在产品技术迭代更新的进程中，更可以充分利用成熟资源，以最优成本把握进入更高门槛产品的机会，实现最大的价值回馈；在增量市场的发展上，如大健康、元宇宙等应用，我们相信仍将由在存量市场中最优质的客户群所领军发展。而依托公司多年来建立的口碑与客户的深度伙伴关系，管理层将一如既往地时刻紧贴市场，从消费者、品牌客户及供应链角度研判分析、精准把握行业技术发展脉络，持续打磨增量市场所需的产品力，做好从零部件、模块到系统的全方位布局。即使面对中美脱钩、地缘政治等外部环境，公司对自身消费电子业务的未来发展始终充满期待与信心。数十年来，经过持续的上层产业指导、客户定点培育、供应链提质培优，在多个层面长期的大力支持、投入和扶持下，我国逐步建立形成了全球范围内最完整、体系化的消费电子供应链体系，在各细分产业供应链逐层布局的深度、人才资源储备及来自政策层面支持力度等多个方面，我国均远走在最前列。面对巨大的先发优势和消费电子市场的竞争态势，公司一方面始终保持精进，不断优化和提升各项能力，同时，依托多年来已完成的全球化布局，在战略重心稳定的基础上，双管齐下，配合客户发展所需，境内、外开拓增量业务。从目前状况及未来可预见的情况看，强者恒强，公司与客户在战略目标上保持协同一致。立讯精密工业股份有限公司 2021 年年度报告全文 15（二）通信业务 ICT行业在5G、大数据和自动驾驶技术的推动下对数据传输提出了更高的要求，硬件设备界面逐步开放、功能高度集成，互连部件呈现三高一低（高速、高密、高可靠及低损耗）的发展趋势。基于数据与通信的产品应用场景，围绕整个数据中心的应用和发展趋势，公司逐步丰富自身产品系列，在原有电连接（高速电连接器及线缆）、光连接（AOC和光模块）、射频通信（基站天线、基站滤波器、塔顶放大器、双工器、合路器、RRU、AAU、小基站）等现有产品基础上，增加了热管理（热管、VC、轴流风扇、冷板、液冷散热）和工业连接等产品系列，进一步提升了产品覆盖率。2022年，公司将进行服务器等整机组装业务的布局，围绕整机加核心零部件的双线发展战略，逐步成为数据与通信的多品类综合解决方案供应商。公司一直致力于核心技术能力的建设，围绕仿真技术、新材料和新工艺应用技术以及测试技术的应用研究建立基础研发能力，针对不同产品形态的通信互连产品提供有力技术支撑；围绕系统级产品，通过对产品组成模块和部件的拆解、单点制造工艺和技术的拆解，实现产品无论大、小批量都能高度自动化或全自动化高效、高质量的生产制造。在中美脱钩和地缘政治的影响下，国内通信、数据中心产业的出口业务受到一定冲击与挑战。对于外循环机会的进一步拓展，公司始终将技术能力视作业务发展的地基，以技术为核心驱动力，辅以强大的精密制造能力，努力开拓海外市场。同立讯精密工业股份有限公司 2021 年年度报告全文 16 时，公司将充分借力国家“东数西算”和国产替代机遇，强化内循环，主动把握国内通信产业新机会。相较于传统通信产品制造商，公司将在消费电子精密制造行业积累的深厚经验跨界赋能至新的通信产业，预计将可获得更多、更好的商业机会。（三）汽车业务 随着智能电动车的发展，公司针对汽车板块进行了长期性规划，产品布局为线束，连接系统，新能源，智能网联，智能驾舱以及智能制造等。线束是整车中不可或缺的系统级零部件，具有“柔、重、广”等特点，覆盖车辆所有配置，为所有电器提供稳定的电源、信号和数据，是车辆的“神经网络”和“动脉血管”。根据国际市场研究机构Markets and Markets的数据，2021年全球汽车线束市场规模预计达到470亿美元。通过垂直整合，公司已成为集完整的低压、高压整车线束、特种线束以及充电枪等设计、验证、制造于一体的综合供应商。公司坚持以客户为中心的服务理念，高效定制化设计和开发，利用分布于全国多地的厂区就近服务客户，依靠集团多年积累的精密制造实力，满足客户需求。除传统主机厂外，公司已拓展部分头部新势力客户。汽车是连接器最大的市场之一，汽车连接器占全球连接器产业比例达22%，其中智能电动车是最大亮点。根据 Bishop&Associates 数据，2019年全球汽车连接器的市场规模增长到152.10亿美元，预计 2025年全球汽车连接器市场规模将达到194.52亿美元。目前公司已经设计和开发涵盖整车内所有连接器，包括低压连接器、高压连接器、高速连接器，以及客户定制的连接系统等产品系列。公司通过线束业务在现有客户市场扩展，同时与现有消费电子及企业类产品实现更多协同效应，促进业务增长。公司自主研发生产的千兆以太网连接器采用全屏蔽双绞线缆连接结构，可广泛的应用于信息娱乐系统、ADAS、域控制器等产品。为了满足智能电动车市场，公司推出了电动汽车动力系统的关键部分：BDU、PDU及逆变器。2021年全球汽车PDU市场规模为70亿美元，逆变器市场规模为30亿美元。PDU为高压配电单元，功能是负责新能源车高压系统中的电源分配与管理，也能够集成BMS主控、充电模块、DC模块、PTC控制模块等功能。BDU为电池包断路单元，专为电池包内部设计，也是配电盒的一种。逆变器是一种将电池的直流电能转变为电动机需要的三相交流电，也是新能源汽车的核心零部件，其性能直接关系着电机的功率输出表现和续航能力。立讯精密工业股份有限公司 2021 年年度报告全文 17 车联网借助新一代信息通信技术，以行驶中的车辆为信息感知对象，可以在车辆安全、交通控制、信息服务及智能城市与智能交通方面发挥重要作用。目前车联网应用是政府与OEM企业的重点项目，需要多项装置相互配合，如将环境、路况、交通标志等信息收集后再传至车辆的RSU（路侧单元）、车辆与外部网络互相沟通的TCU(车载通讯单元)、串接车内各电子装置的CGW(中央网关)等产品。公司致力于无线通信与车用电子产品，目前产品线已涵盖上述RSU、TCU 及CGW。根据伟世通公布的数据，2020 年全球智能座舱市场大约为 447 亿美元，预计 2025 年达到 738 亿美元。据了解，到2025年，中国智能驾舱新车渗透率或将超过75%。目前市场上智能驾舱基本配置为数字液晶仪表、流媒体后视镜、HUD、后排显示屏、车联网模块等，可以较为直观的为乘客提供各类信息包括导航、周围环境检测或娱乐相关，可满足多样化人机交互需求，提供更好的乘车体验，创造更多的消费场景。公司相关产品有AR-HUD、信息娱乐系统、座舱娱乐域、液晶仪表、驾驶员监测系统、电源隔离模块等，而USB接口和无线充电模块是发展较为成熟的产品。在未来，更多消费电子的功能将会应用到驾舱中，公司在消费电子领域深耕多年的技术积累也将发挥其中。此外，公司同时提供智能制造服务，借助规模效应和优质的精益生产，可为客户提供嵌件注塑和PCBA等产品服务。2022年2月，公司与奇瑞集团签署战略合作框架协议，公司拟与奇瑞新能源汽车股份有限公司共同组建合资公司，专业从事新能源汽车的ODM整车研发及制造，通过该为品牌客户造车的业务平台，为立讯精密汽车核心零部件业务提供前沿的研发设计、量产平台及出海口，深度发展公司Tier1业务。公司在消费电子领域深耕多年，具备深厚的产业积累及ODM能力，熟悉ODM的运营及管理模式，奇瑞在传统车领域经验丰富，拥有深厚的技术基础。我们将有优势的产品从ODM合资平台及奇瑞本身的业务增量中，取得0到1的机会，并通过自身优势参与竞争，使公司Tier1产品得到品牌客户更好的验证。伴随着消费电子在汽车应用上的普及，公司在消费电子深耕多年的技术经验积累和客户资源将可以让现有的汽车板块更好地把握住趋势，进行更深入的产品开发以及客户扩展。公司将紧跟海内、外优质客户前进步伐，准确把握技术和行业发展方向，通过产品技术升级和技术降本，为客户持续提供技术和商务双指标竞争力的产品和方案，致力于在未来三个五年内实现成为全球汽车零部件Tier 1领导厂商的中长期目标。立讯精密工业股份有限公司 2021 年年度报告全文 18 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析（一）精益生产下的智能制造 公司自创立以来，不忘初心，始终专注于精密制造本业，通过对先进的数字化工具和自动化制程的开发及应用，对系统结构、人员组织及生产方式不断优化，使公司的生产系统能够快速适应持续扩张的产品线和不断变化的市场需求。1、现代化的智能流程优化 公司贯彻7S现场管理标准运行精益生产模式，以终端需求为生产起点，实现针对不同产品以最优生产节拍匹配不同客户的需求，同时引入一系列数字化系统工具，例如：（1）以SAP系统为基础，连接公司内部运营的各个环节，以EDI系统连接客户，以SRM系统连接供应商；（2）在产品研发方面引入PLM系统，集成产品相关的流程、设计软件、仿真模型，从而科学管理产品在设计开发、生产、营销、采购、售后等全生命周期数据；（3）在生产制造方面引入MES系统，集成人、机台设备、治工具、物料、客户需求等要素，利用AI、5G技术针对从客户需求下达到产品出货的全过程进行优化管理；（4）在仓储方面引入了WMS智能仓储系统，有效应对企业复杂的货物进出管理业务，提升货物流转效率和库存周转率，大大降低库存积压和资金占用，使仓库管理做到更准确、更简单、更高效；（5）在财会营运方面引入预算管理及BI系统，实现预算的高效编制、有效控制和检讨分析，通过大数据进行风险管控。我们致力于不断优化管理流程和生产制程，做到“以客户为中心”的精准化、科学化、智能化管理，以精益求精的态度实现生产效率和良率的不断提升。2、领先的自动化工艺设计和应用 作为全球领先的多元化部件及系统方案提供商，高质量的精密制造一直以来都是公司核心竞争力。上市至今，公司精密制造能力已从“被动式定位的自动化”历经“主动式定位的自动化”到今天的“全自动智能”超精密模块化制造。在产品自动化工艺方面，公司将产品设计与自动化制程设计无缝衔接，在确保关键工站制程能力保持业内领先的基础上，全面导入AI视觉机器人，实现工艺制程中精密电子元器件的定位与检错判断、组装过程中零件与治具的主动相互配合定位、零组件产品外观机器AI辅助检查等；同时，公司将AGV自动导引运输车广泛应用于产线和仓库，配合现代化智能物流与仓储系统；此外，运用大数据与AI技术配合自研的算法，将量测数据实时回馈，除了使产品本身具有可靠的品质保证与完整的可追朔性外，自动化产线也具备了深度学习的能力，实现了自动化工艺的闭环控制，由此公司从早期的“精密制造”、中期的“精密质造”正式迈入当前的“精密智造”时代。3、先进的全面质量管理体系 质量是企业立足之本、固本之要，也是公司为客户提供的重要核心价值之一。自成立以来，公司将“品质是企业生命线”深入企业价值观，除了不断通过科学有效的质量管理方法，建立健全质量管理体系以外，更是将质量保证深度融入到产品的设计、制造、检验、包装、运输全链条流程中。公司拥有一套完整、先进的NPI（新产品导入）管理流程，从产品的开发设计源头开始管控品质风险，为产品的顺利量产保驾护航。在新产品的POC（概念验证）、Proto（模型验证）、EVT（工程验证测试）、DVT（设计验证测试）及PVT（小批量验证测试）和MP（大批量生产）等各个环节，公司均以该阶段所应满足的未来量产最高极限要求作为往下一阶段推进的许可标准，高度重视先期品质预防措施，落实以品质/成本/制造/自动化为聚焦点的设计品质管制，缩短由工程开发转量产的时间周期。凭借着出色的品质保障能力，公司持续赢得了客户赞誉，客户黏性立讯精密工业股份有限公司 2021 年年度报告全文 19 不断增强。（二）前瞻性的战略布局 公司管理层时刻把握市场动态，顺应行业发展趋势，通过产业调研及内部研讨会议，检讨自身发展状况，深度分析公司业务/能力边界，强化“三个五年”战略部署，持续探索企业多元化创新发展之路。公司向新产品、新领域的拓展均是基于核心管理层围绕产业发展、客户需求、同业分析、公司可发挥的价值与空间、获利能力、投资回报等多维度、多方面，对行业、产业及客户、终端用户进行全方位梳理与沙盘推演的结果。1、垂直一体化一站式服务能力配置 公司致力于为市场提供产业链完整、极致的综合解决方案，产品从核心零部件到模组再到系统级组装全面覆盖，工艺上具备完全自主的关键核心制程能力，包括模/治具设计加工、裸铜抽线、塑胶粒成型、冲压/锻压件加工、精密植入成型、表面处理、SMT、SiP以及系统级组装测试，同时配备多个国家级CNAS认证实验室用于前段开发验证、生产过程品质检验以及失效分析，使得公司零部件、模组和系统组装产品深度具备了相对完整的垂直一体化自制能力，从而形成对公司各类核心声、光、电模组产品如声学模组、震动马达、音圈马达、天线模组、无线充电模组以及各类终端产品如配件系统、IoT设备、声学可穿戴、智能可穿戴、智能手机等，从关键材料、零件、模组、核心工艺以及各阶段数据的闭环管理。凭借多年来对市场需求的了解，从产品提案到设计验证，再到量产实现，乃至物流配合以及售后品质跟踪和维修保障，全方位提供一站式的专业服务，进一步强化公司快速响应客户需求、及时高效的工程配合以及高品质保障下的成本管控等竞争优势。2、产业协同效应 为了能够给客户带来更大更优的价值，公司除了考量垂直一体化的一站式服务能力以外，更注重通过对消费电子、通信、汽车及医疗等产业相关模块的采购、研发、制造的集中掌握与整合，最大化减少资源的重复投入、加快技术的跨界融入、提升生产效率及良率，追求一加一大于二的协同效应，为客户降低综合成本的同时，也确保了公司投资回报。3、全球化服务布局 经济全球化是21世纪世界经济发展变化的深刻背景和根本趋势，众多的跨国企业作为经济全球化的行为主体，直接推动着经济全球化的发展。从市场来看，随着全球智能时代的到来，电子产业是目前全球化资源配置、市场化竞争最彻底的领域。公司经过十余年的发展，已逐步在全球搭建了开发、销售、FAE（现场技术支持）与制造相结合的体系，目前在海外拥有16个销售&FAE（现场技术支持）办公室，在就近服务客户同时，积极吸纳来自全球各相关领域的销售、研发和管理人才，补充新鲜血液、激发团队潜能，不仅可以快速横向复制于新产品运营团队，更可以实现各职能团队和人员能力边界的前后拉通。同时，为了优化成本结构，公司在海外部分国家设立了工业园区及制造工厂，服务于全球多家品牌客户。我们持续以满足客户需求为己任，利用全球化的销售及FAE（现场技术支持）网络及时掌握市场需求，加快新产品研发，制造高附加值产品。利用全球本土化的制造力量，发挥智能制造优势，缩短产品生产和运输周期，进一步提升产品成本优势，提质增效，为全球客户提供更有竞争力