002453_2021_华软科技_2021年年度报告（更新后）_2022-05-06.pdf

金陵华软科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 金陵华软科技股份有限公司金陵华软科技股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 2022 年年 04 月月 金陵华软科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人沈明宏、主管会计工作负责人罗琳及会计机构负责人公司负责人沈明宏、主管会计工作负责人罗琳及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)王建阳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。王建阳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，对任何投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司在本报告第三节公司在本报告第三节“管理层讨论与分析管理层讨论与分析”之之“十一、公司未来发展的展望十一、公司未来发展的展望”部分，描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内部分，描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。容。公司计划不公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。金陵华软科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.8 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.13 第四节第四节 公司治理公司治理.40 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.57 第六节第六节 重要事项重要事项.62 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.88 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.96 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.97 第十节第十节 财务报告财务报告.98 金陵华软科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；二、报告期内在中国证监会指定信息披露媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；三、载有公司董事长沈明宏先生签名的 2021 年年度报告原件。以上文件置备地点：公司董事会秘书办公室 金陵华软科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、母公司、本公司或华软科技 指 金陵华软科技股份有限公司 舞福科技 指 舞福科技集团有限公司，为公司控股股东。原名华软投资控股有限公司（原简称”华软控股“）八大处科技 指 八大处科技集团有限公司，为公司控股股东舞福科技的母公司，同时自公司 2020 年 11 月完成对其非公开发行股票事项后，八大处科技成为公司第二大股东，为舞福科技一致行动人 八大处科技、北京申得兴投资管理咨询有限公司（申得兴投资）;涂亚杰;吴细兵；陈斯亮;方丹;丰芸;华师元;黄芳兰;赖文联;刘斌;刘冬梅;刘海然;刘清;马志强;佟立红;王军;吴加兵;吴剑锋;邢光春;许屹然;杨寿山;尹虹;张民 指 公司发行股份及支付现金购买北京奥得赛化学有限公司股权项目的发行对象，亦为奥得赛化学除北京湖商智本投资有限公司、北京金控浙商资本管理中心（普通合伙）外的原股东，自本公司 2020 年 11 月完成对其非公开发行股票事项后列入公司股东名册 奥得赛化学 指 北京奥得赛化学有限公司，为本公司控股子公司 武穴奥得赛 指 武穴奥得赛化学有限公司，为本公司控股孙公司 沧州奥得赛 指 沧州奥得赛化学有限公司，为本公司控股孙公司 燕房奥得赛 指 北京燕房奥得赛科技有限公司，为本公司控股孙公司 天津奥得赛 指 天津奥得赛新材料科技有限公司，为本公司控股孙公司 天安化工 指 山东天安化工股份有限公司，为本公司控股子公司 纳百园化工 指 南通市纳百园化工有限公司，为本公司全资子公司 天康生物 指 苏州天康生物科技有限公司，为本公司控股子公司 天马健康 指 苏州天马恒建健康科技有限公司，为本公司全资子公司 力菲克 指 福建省力菲克药业有限公司，为本公司控股子公司 久安化工 指 武穴市久安化工有限公司，为本公司控股孙公司 倍升互联 指 倍升互联（北京）科技有限公司，为本公司控股子公司 创森智云 指 江苏创森智云信息科技有限公司，为本公司控股孙公司 天禾软件科技 指 天禾软件科技(苏州)有限公司，为本公司的控股孙公司，原名天禾化学品（苏州）有限公司 麦匙科技 指 北京麦匙科技有限公司，为本公司控股孙公司 麦钥科技 指 北京麦钥科技有限公司，为本公司控股孙公司 倍升信通 指 北京倍升信通科技有限公司，为本公司控股孙公司 北京金信 指 北京天马金信供应链管理有限公司，为本公司全资子公司 金陵华软科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 6 金陵恒健 指 金陵恒健有限公司，为本公司全资孙公司 深圳金信 指 深圳金信汇通商业保理有限公司，为本公司全资孙公司 广州华津 指 广州华津融资租赁有限公司，为本公司孙公司的子公司 苏州华软金科 指 华软金信科技（苏州）有限公司，为本公司全资孙公司，原名苏州天森保健品有限公司 香港天合 指 天合(香港)投资有限公司，为本公司全资子公司 新加坡天合 指 TIANHE INVESTMENT PTE.LTD.，为公司在新加坡设立的全资孙公司 临沂化工 指 临沂市金山化工有限公司，为本公司参股孙公司 金奥海洋科技 指 北京金奥海洋科技发展有限责任公司，为本公司参股孙公司 吉象财经 指 北京吉象财经科技有限公司，为公司参股子公司 中诚信智象 指 中诚信智象（武汉）信用科技有限公司，为公司参股子公司 缔旺新材料 指 河南缔旺新材料股份有限公司，原为本公司参股孙公司，已转让 中科天马肽 指 苏州中科天马肽工程中心有限公司，原为本公司控股子公司，已注销 银嘉金服 指 上海银嘉金融服务集团有限公司，原为公司参股子公司，已转让 润港化工 指 镇江润港化工有限公司，截至报告期末为本公司参股子公司，目前股权已全部转让 神元生物 指 苏州神元生物科技股份有限公司，原为本公司参股子公司 天马精化 指 苏州天马精细化学品股份有限公司，为本公司原名 供应链管理 指 供应链管理是一种创新的管理和融资服务。是通过围绕核心企业，管理上下游中小企业的资金流和物流，并把单个企业的不可控风险转变为供应链企业整体的可控风险，通过立体获取各类信息开展低风险的相应服务 融资租赁 指 融资租赁是集融资与融物于一体的现代交易方式，已经成为我国现代服务业的新兴领域和重要组成部分，对于扩大内需、带动出口、促进经济发展等发挥了重要作用 精细化工 指 精细化工，是生产精细化学品工业的通称。具有品种多，更新换代快；产量小，大多以间歇方式生产；具有功能性或最终使用性：许多为复配性产品，配方等技术决定产品性能；产品质量要求高；商品性强，多数以商品名销售；技术密集高，要求不断进行新产品的技术开发和应用技术的研究，重视技术服务 精细化学品 指 对基本化学工业生产的初级化学品进行深加工而制取的具有特定功能、特定用途的系列化工产品 荧光增白剂 指 一类有机化合物，能显著提高被作用物的白度和光泽 中间体 指 用煤焦油或石油产品为原料以制造染料、农药、医药、树脂、助剂、增塑剂等的中间产物 医药中间体 指 用于合成化学药物的高级中间产品，属于医用精细化学品，生产这种化工产品，不需要药品的生产许可证 金陵华软科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 7 电子化学品 指 电子工业使用的专用化学品和化工材料 造纸化学品 指 造纸过程中所使用的各种化学药剂、助剂的总称，目的是为了提高纸的品质和生产效率、改善操作条件、降低制造成本、减少污染排放、增加经济效益和开发新的纸种；是精细化学品中的一个重要类别 AKD 指 烷基烯酮二聚体(Alkyl Ketene Dimer)，属于中性施胶剂类造纸化学品，主要作用是使纸张具有抗水特性；具体分为 AKD 原粉和 AKD乳液两类产品 SM1（CAS：328086-60-8）指 全称(S,3S)-(1,1-二甲基乙氧基)羰基氨基-2-氧代-3-吡咯烷丙酸甲酯，Paxlovid 核心成分 PF-07321332 的核心片段，具有改善药物口服利用度等功能 SM2（CAS：565456-77-1）指 全称(1R,2S,5S)-6,6-二甲基-3-氮杂双环3.1.0己烷-2-羧酸甲酯盐酸盐，Paxlovid 核心成分 PF-07321332 的核心母核，对于抑制主导新冠病毒在生物体内复制的 3CL 蛋白酶有着重要作用 光气及光气衍生产品 指 光气化学名：碳酰氯(氧氯化碳)，高毒性气体，是一种重要的有机中间体,在精细化工行业中有广泛的用途，主要应用于高分子材料、农药、染料、医药、香料等光气衍生产品的合成 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本报告期 指 2021 年年度报告 金陵华软科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 8 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 华软科技 股票代码 002453 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 金陵华软科技股份有限公司 公司的中文简称 华软科技 公司的外文名称（如有）Great Chinasoft Technology Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）GCS tech 公司的法定代表人 沈明宏 注册地址 江苏省苏州市吴中区木渎镇花苑东路 199-1 号 注册地址的邮政编码 215101 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 江苏省苏州市苏站路 1588 号世界贸易中心 B 座 21 层 办公地址的邮政编码 215031 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吕博 丁思遥 联系地址 苏州市苏站路 1588号世界贸易中心 B 座21 层 苏州市苏站路 1588号世界贸易中心 B座21 层 电话 0512-66571019 0512-66571019 传真 0512-68098817 0512-68098817 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所（http:/）公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报 证券时报 上海证券报及巨潮资讯网（）公司年度报告备置地点 苏州市苏站路 1588 号世界贸易中心 B 座 21 层公司董事会秘书办公室 金陵华软科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 9 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 913205007132312124 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）2011 年 3 月，公司经营范围新增许可经营生产原料药(限分支机构)。2013 年 10月，公司原料药葡甲胺、瑞巴派特、胞磷胆碱钠、氟康唑、枸橼酸喷托维林获得江苏省食品药品监督管理局颁发的中华人民共和国药品 GMP 证书；2013 年12 月，公司原料药硫酸氢氯吡格雷获得江苏省食品药品监督管理局颁发的中华人民共和国药品 GMP 证书。上述原料药获得 GMP 认证，标志着公司主营业务正式进入制药行业。2014 年公司参股神元生物，2015 年公司控股力菲克，涉足保健品业务领域。2015 年 7 月经营范围变动，更换了新营业执照。2016 年公司通过控股广州华津，新设立北京金信、深圳金信，开始涉足融资租赁及供应链管理领域业务。2017 年公司收购北京华软金科，进入金融科技领域。2018 年，通过收购倍升互联、山东华软金科、上海华软金科，拓展金融科技领域业务，同年公司将原料药的业务予以出售。2018 年 6 月，公司名称及股票简称变更，并更换了新营业执照。2019 年 7 月，经申请公司行业分类变更为软件与信息技术服务业。2019年 12 月，公司将所持有的金融科技资产出售。2020 年 10 月，公司以发行股份及支付现金的方式控股奥得赛化学，重点发展精细化工业务。历次控股股东的变更情况（如有）2016 年 4 月 12 日，苏州天马医药集团有限公司与舞福科技集团有限公司（原华软投资控股有限公司）签署股权转让协议，将其持有的华软科技 11,810 万股股份，占上市公司总股本的 20.67%，协议转让给舞福科技（原华软控股），舞福科技（原华软控股）成为上市公司控股股东。2019 年 9 月 23 日，舞福科技（原华软控股）的股东原华软投资（北京）有限公司、王广宇先生与八大处科技集团有限公司签署股权转让协议，八大处科技受让华软投资（北京）有限公司和王广宇先生所持有的华软控股 100%股权。本次股权变更后公司控股股东仍为舞福科技（原华软控股），公司实际控制人由王广宇先生变更为张景明先生。2021 年 1月公司控股股东名称由“华软投资控股有限公司”更名为“舞福科技集团有限公司”，本次变更不涉及公司控股股东及实际控制人的变更。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 签字会计师姓名 胡红康、王腾飞 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 天风证券股份有限公司 上海市浦东新区兰花路 333 号世纪大厦 10 楼 章琦、张兴旺 公司重大资产重组实施完成之日起，不少于一个完整会计年度 金陵华软科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 10 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入（元）3,942,318,263.57 2,739,390,050.46 43.91%2,635,026,000.90 归属于上市公司股东的净利润（元）-226,760,801.12 33,375,850.61-779.42%-314,002,793.15 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-240,097,733.08 12,776,946.18-1,979.15%-233,106,962.72 经营活动产生的现金流量净额（元）195,007,447.75 192,223,517.64 1.45%245,901,045.03 基本每股收益（元/股）-0.280 0.060-566.67%-0.55 稀释每股收益（元/股）-0.280 0.060-566.67%-0.55 加权平均净资产收益率-13.93%4.85%-18.78%-39.92%2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 总资产（元）3,426,327,314.10 2,878,692,269.13 19.02%1,827,871,759.04 归属于上市公司股东的净资产（元）1,992,528,636.72 1,581,225,591.90 26.01%590,852,839.60 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 项目 2021 年 2020 年 备注 营业收入（元）3,942,318,263.57 2,739,390,050.46 无 营业收入扣除金额（元）18,838,020.78 15,002,306.09 无 营业收入扣除后金额（元）3,923,480,242.79 2,724,387,744.37 无 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 金陵华软科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 11 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 789,145,436.54 861,900,398.41 1,124,850,127.39 1,166,422,301.23 归属于上市公司股东的净利润 11,831,578.01 7,814,634.70 46,161,199.73-292,568,213.56 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 897,737.31 2,506,226.49 38,418,093.82-281,919,790.70 经营活动产生的现金流量净额-15,299,659.00 51,156,103.32-154,797,230.70 313,948,234.13 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-5,716,610.88 592,344.99 本期处置报废的机器设备、电子设备产生的损失较多 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）3,638,273.15 6,453,610.37 3,233,229.98 本期收到的政府补助较少 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 206,510.72 债务重组损益 45,583.21 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 1,559,726.01 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 311,727.57 7,894,371.31 404,621.26 上期包含处置参股公司股权产生的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,919,583.34 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 31,336,783.20 1,133,519.74-5,705,199.34 本期主要是逾期收款金陵华软科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 12 利息收入 其他符合非经常性损益定义的损益项目-9,502,614.21-9,236,811.92 处于非持续经常状态的子公司净利润 处置子公司长期股权投资取得的投资收益-2,123,858.61 19,015,316.10 6,692,980.51 上期为出售润港化工股权的投资收益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -128,985,791.00 业绩补偿款 7,051,041.86 资产处置收益影响的经常性损益 9,011,357.71 减：所得税影响额 4,537,552.73 7,582,914.99-26,700,401.28 少数股东权益影响额（税后）275,726.25 2,149,840.52-655,944.10 合计 13,336,931.96 20,598,904.43-80,895,830.43-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。金陵华软科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 13 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况一、报告期内公司所处的行业情况（一）精细化工新材料行业宏观环境及总体情况 2021年新冠疫情持续深入影响全球宏观经济，多国央行货币“大放水”造成全球流动性泛滥。化工行业受到国家供给侧改革和“能耗双控”政策的双重影响，叠加境外港口严重拥挤，全球海运集装箱紧张、海运费疯涨等多重因素冲击，导致全球主要化工原材料、能源价格大幅快速上涨，化工行业经营形势呈现冰火两重天的两极分化现象。“小、散、乱”的落后化工产能被逐步压减、关停，规模化、集约化、产业链一体化的绿色化工龙头企业优势更显突出，化工行业整体将进入再平衡阶段，绿色、环保、节能成为“十四五”时期化工行业创新发展最重要的方向。根据国家统计局统计，我国精细化工行业工业总产值由2009年的14432亿元增长至2017年的43990亿元，年均复合增长率达14.83%。中国化工协会2019年3月发布的2017-2025年精细化工行业发展的设想与对策提出，我国精细化工产业2022年总产值将突破5万亿元，年均增长率超过15%，精细化率超过50%。目前我国高性能、功能化和高附加值的精细化学品进口依存度较高，在农药、涂料、电子化学品方面与欧美日等发达国家差距明显，关键制约点是我国在精细化工行业的原始研发能力和创新水平较低，技术储备不足，作为精细化工行业发展和竞争力的关键，研发能力和创新水平应放在精细化工发展的首位。随着全球医疗水平、生活水平的提升及生育率的下降，老龄化速度加快是大势所趋。第七次全国人口普查结果显示，全国60岁及以上人口为2.64亿人，占18.70%，从目前的趋势来看，未来中国老龄化率仍会继续上升，并逐渐步入中度老龄化社会，人口结构步入老龄化将推动中国医药行业迎来高速发展的新时代。同时，随着国民经济和人民生活水平的进一步提高，人们对化工新材料、专用化学品的需求日益提升，进口替代及中国“智”造也为中国化工企业及市场带来新的机遇与挑战，新材料新能源行业将进入高速发展新时期。报告期内，因原油价格和煤炭价格大幅波动上行，带动化工原材料上涨，加之受新冠疫情持续影响，国际海运价格大幅上涨；同时，2021年下半年，随着国家能耗“双控”的力度不断加大，国内部分能耗超标省份地区实施停电、限电措施，一方面导致化工企业开工不足，另一方面部分化工产品出现供不应求局面，推动基础化工原料售价出现暴涨，造成产业链和产品链齐全完整的上游大型石化企业利润暴涨，中下游中小化工面临着原辅材料成本高企、产品售价难以向下游终端客户传导的困境，生产经营面临着较大压力与困难。（二）供应链管理细分行业情况 随着企业移动化办公市场的不断成熟，企业移动化服务综合解决方案的市场份额也逐步走高，2020年疫情以来，实体经济受挫的同时,加速了“云经济模式”在各个产业新一波的爆炸式增长，由于不受空间限制，“云经济”具有配置灵活、效率高的特点。根据新京报与Mob研究院联合发布的 中国移动互联网趋势洞察报告显示，疫情防控下，人们的数字化需求被点燃，部分线下场景向线上云端转移，云教育、云办公、云医疗等行业逆势增长，移动办公用户习惯正在形成，云经济产业背后的互联网、高新技术行业的高速发展，也促进相关企业规模的加速扩张，随之产生的移动化办公等相关产品和服务需求也保持高速增长态势。BCI通讯研究报告显示，企业移动化办公所需的智能终端产品市场规模，在2021年占到移动化市场份额的10%，达到2000亿元。Strategic Analytics的报告中显示，苹果2021在中国营收总额达4589亿人民币，较2020年度同比增长51.5%，其中企业业务营收共计106亿人民币，较2020年度，同比增长30%。小米集团2021营收总额达3283亿人民币，较2020年同比增长33.5%，小米公司于2021年正式成立政企业务部，凭借优质且完整的产品线优势，2021年政企业务营收已达20亿人民币，预计未来政企业务将呈现高速增长态势。从数据可见，知名智能终端厂商都在重点布局移动办公企业市场，随着移动化办公的普及，未来企业移动化办公产品及服务市场将呈现快速增长。金陵华软科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 14 二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司的主要业务包括精细化工产品的研发、生产与销售，以及供应链管理业务。（一）精细化工业务 公司精细化工业务主要包括造纸化学品、医药/农药中间体、荧光增白剂、电子化学品等产品的研发、生产及销售。1、主要产品（1）造纸化学品 公司是国内造纸化学品领域领先的生产企业，主导产品是AKD蜡，该产品的产能与市场占有率均居全球行业前列。产品的用途主要是造纸企业在生产过程中通过在纸浆中添加不同类型的造纸助剂，实现不同的施胶工艺或达到不同的施胶效果，从而改善产品（纸张）的性能如增加纸张的韧性、防水性能、抗拉伸性能等效果。公司客户群体主要为国内外大中型造纸企业。（2）医药/农药中间体 医药/农药中间体是化学药物合成过程中的中间化学品。公司医药/农药中间体种类较多，主要产品包括：氯甲酸甲酯/乙酯/正丙酯、游离胺、联苯单甲醛、邻氨基苯乙酮等。其中，氯甲酸甲酯/乙酯/正丙酯，主要为农药中间体，用于农药生产。氮杂双环（游离胺）用于生产新冠口服小分子药物，也可用于Schering 公司研发的 HCV NS3/4A 蛋白酶抑制剂Victrelis，临床用于治疗慢性丙型肝炎。联苯单甲醛，用于生产抗心衰降压药物Entresto，可降低慢性心衰病人心脏病死亡和因心衰住院的风险。邻氨基苯乙酮，为糖尿病药品利拉利汀（Linagliptin）的核心成分。（3）荧光增白剂 公司子公司奥得赛化学自设立之日起研发并向国内市场推出高端荧光增白剂类产品，是最早进入这一领域的民营企业之一。荧光增白剂是一种粉末状的有机化合物，可以在避免材料的纤维组织被染料破坏的前提下，显著提高被作用物的白度和光泽，所以被广泛应用于纺织、造纸、塑料及合成洗涤剂等工业领域。国际化工巨头巴斯夫（BASF）、Milliken，联合利华以及国际著名日化企业花王（Kao）、狮王（Lion）、印尼肥皂与洗涤剂巨头Wings Indonesia、国内洗涤用品领先企业纳爱斯集团等都已成为该类产品的长期客户。（4）电子化学品 公司子公司奥得赛化学所生产的电子化学品是用于生产电子化学材料的专用化学品。公司的电子化学品产品中，ML-8为生产手机、电脑、电视等电子产品的显示屏及室外大型显示屏专用涂层的重要原料，可以在降低能耗的同时显著提高显示屏性能；B28、B29电子化学品具有良好的绝缘效果，主要用于芯片封装材料，其中B29用于高级的电子封装材料，B28用于普通产品如汽车零部件的电子封装材料；公司生产的2-萘硼酸是OLED蓝色发光材料的重要中间体。产品已经出口日本，并已在国内相关企业进行测试。2、经营模式 公司拥有独立完整的采购、生产和销售体系，根据宏观经济形势、行业需求及公司自身经营需求开展生产运营活动。（1）生产模式：公司目前采用以销定产的生产模式。其中，部分医药中间体根据客户需求确定产品定制化方案，并根据客户订购数量组织生产。（2）采购模式：公司化工子公司物料的采购，采用集中采购模式。即：子公司生产的主要化工原料等，由总部采购部统一平衡，资源共享，统一采购，根据子公司的需求量和库存情况，衔接供应商供货至所需货的子公司。（3）销售模式:公司自建销售渠道，直接面对终端客户。部分外销业务，客户会按照行业惯例选择贸易商或其贸易商子公司。（二）供应链管理业务 公司控股子公司倍升互联主要聚焦企业移动化办公领域，向企业提供ICT产品供应、移动化解决方案咨询、实施与运维管理、技术培训、移动设备全生命周期服务、经营租赁服务等增值业务。公司以企业、教育、服务&MDaaS等业务为核心，采用多品牌、多元化的发展策略。1、企业业务板块 金陵华软科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 15 倍升互联主要定位以企业级客户传统贸易&直客类业务为主，公司采取横向拓宽上游厂商品牌合作，纵向深耕更多行业领域客户，形成一横一纵，双元驱动的发展策略。横向拓展方面，倍升互联与苹果、华为、小米、VIVO、微软品牌厂商的核心伙伴关系，推动企业业务市场稳步扩张，保持苹果ESC、小米ESC，VIVO行业解决方案中心等国内厂商企业业务的区域覆盖，公司目前在全国拥有13家企业解决方案中心，分布在北京、天津、石家庄、上海、苏州、杭州、深圳、成都、西安等全国主要城市。同时，紧跟移动化领域发展趋势，公司拓宽在移动终端、管理管控领域的品牌阵列，为客户提供更多增值服务；纵向深耕方面，公司现有4000家优质客户资源，已触达多个各业，包括传统制造、航空、金融、互联网、服装零售、生物制药等。公司深度整合优质方案和服务资源，帮助企业快速移动化转型，提供一站式企业服务。2、教育业务板块 教育业务以教育类直客业务为主，主要拓展高校、国际学校、K12等领域的教育客户，提供苹果教育一体化解决方案与增值服务。同时，2021年子公司创森智云与天猫校园达成战略合作伙伴关系，借助天猫校园在全国地区的开拓能力，加速公司拓展Apple校园店业务，触达更多区域的教育市场与用户。3、服务&MDaaS业务板块 高附加值增值业务主要以解决方案和服务运维为核心，专注于赋能行业客户的服务体验。MDaaS（Mobile Device as a Service）品牌，以经营租赁业务为核心，业务通过定制化、订阅式的服务模式，提供费用可预测的全新移动化服务方式，二者相辅相成，为有机整体。同时，公司自研服务平台-ESP企业服务平台（Enterprise ServicePlatform,简称“ESP平台”），通过数字化服务，赋能客户服务体验，提高服务价值，专注于打造在优质行业的客户影响力。主要原材料的采购模式 单位：元 主要原材料 采购模式 采购额占采购总额的比例 结算方式是否发生重大变化 上半年平均价格 下半年平均价格 硬脂酸 集中采购 53.65%否 9,065.00 10,533.00 亚磷酸三乙酯 询比价模式 8.08%否 20,500.00 25,670.00 邻氯苯甲醛 询比价模式 5.04%否 18,800.00 19,830.00 原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因 原油和煤炭价格大幅上涨，叠加能源双控产能受限，市场供不应求，使得化工原材料价格上涨。能源采购价格占生产总成本 30%以上 适用 不适用 主要能源类型发生重大变化的原因 主要产品生产技术情况 主要产品 生产技术所处的阶段 核心技术人员情况 专利技术 产品研发优势 AKD（烷基烯酮二聚体）成熟运用阶段 公司员工 发明专利 增加纸张的韧性、防水性能、抗拉伸性能等 氰基乙酰胺 成熟运用阶段 公司员工 发明专利 母液中回收产品，单耗降低，成本降低 丙二腈 成熟运用阶段 公司员工 发明专利 通过精制工序，提高产品的品质 复配食品添加剂 成熟运用阶段 公司员工 无 核心技术团队积累了丰富的研发经验，持续对产品和生产工艺 进行优化与改进 金陵华软科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 16 荧光增白剂 成熟运用阶段 公司员工 无 核心技术团队在生产过程中利用叶立德反应作为合成双键的重要途径，减少三废产生量，并可实现副产物循环使用，从而降低生产成本 电子化学品 成熟运用阶段 公司员工 无 核心技术团队积累了丰富的运营和研发经验，持续对产品和生产工艺进行优化与改进 主要产品的产能情况 主要产品 设计产能 产能利用率 在建产能 投资建设情况 复配食品添加剂 2500 40.00%荧光增白剂 1,985 81.37%医药中间体 391.40 98.93%电子化学品 200 101.36%氯甲酸酯类 3700 37.00%AKD（烷基烯酮二聚体）20000 91.00%主要化工园区的产品种类情况 主要化工园区 产品种类 如东沿海经济开发区 新农药、新医药、新材料 国家级开发区沧州临港经济技术开发区 医药中间体 武穴市田家镇马口工业园 农药医药中间体、荧光增白剂、电子化学品 报告期内正在申请或者新增取得的环评批复情况 适用 不适用 沧州奥得赛化学有限公司年产6000吨杂氧氟代环酮和1000吨硫酸乙二醇酯医药中间体项目，已完成沧州临港经济技术开发区六部门联合审查，并报沧州市行政审批局备案。目前正在进行项目产品工艺安全风险评估论证及项目环评、安评工作。武穴奥得赛化学有限公司关于年产120吨游离胺项目正在进行安全风险研究与评估及相关环评、安评工作。武穴市久安化工有限公司于2022年3月末收到关于荧光增白剂中间体及电子化学品项目环境影响报告书的批复，目前相应安评也已过会。报告期内上市公司出现非正常停产情形 适用 不适用 相关批复、许可、资质及有效期的情况 适用 不适用 序号 证照名称 证书编号 产品名称 所有人 有效期至 1 排污许可证 91421182788153562A001P 武穴奥得赛化学有限公司 2023.08.09 2 危险化学品经营许可证(鄂)J 危 化 经(换)字2021040060 甲醇、盐酸、硫酸*2022.11.07 3 非药品类易制毒鄂3J42118228818 硫酸、盐酸 2023.09.24 金陵华软科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 17 化学品经营备案证明 4 排污许可证 91130931MA07LLTC8B001P 沧州奥得赛化学有限公司 2023.07.28 5 安全生产许可证（鲁）WH 安 许 证 字（2019）140125号 光气、盐酸、硬脂酰氯、氯甲酸甲酯、氯甲酸乙酯、氯甲酸异丙酯、氯甲酸苄酯、氯甲酸-2-乙基己酯、氯甲酸氯甲酯、氯甲酸三氯甲酯、氯甲酸氯乙酯、氯甲基异丙基碳酸酯等 山东天安化工股份有限公司 2022.11.14 6 全国工业产品生产许可证（鲁）XK13-008-02300 盐酸 2024.01.16 7 监控化学品生产特别许可证书 HW-C0160054 光气 2024.07.29 8 危险化学品登记证 371412043 十八烷酰氯、氯甲酸甲酯、氯甲酸乙酯等 2023.07.19 9 排污许可证 91371400676839033N001P 2023.07.31 10 非药品类易制毒化学品经营备案证明（鲁）3S37140014009 盐酸 2024.8.30 11 安全生产许可证（苏）WH 安 许 证 字F00403 丙二腈、盐酸、甲醇、正磷酸 南通市纳百园化工有限公司 2022.11.21 12 排污许可证 91320623666819485T001P 2023.05.10 13 食品生产许可证 SC20332050500799 食品添加剂 苏州天康生物科技有限公司 2026.10.10 14 HALAL 01831055 食品添加剂 2023.9.09