002240_2021_盛新锂能_2021年年度报告_2022-03-28.pdf

盛新锂能集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 盛新锂能集团股份有限公司 2021 年年度报告 2022 年 03 月 盛新锂能集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人周祎、主管会计工作负责人邓伟军及会计机构负责人公司负责人周祎、主管会计工作负责人邓伟军及会计机构负责人（会计主管人员会计主管人员）王琪王琪声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司可能存在宏观经济环境及产业政策变化的风险、市场竞争风险、原材料供应及价格公司可能存在宏观经济环境及产业政策变化的风险、市场竞争风险、原材料供应及价格波动风险、安全环保风险，详见波动风险、安全环保风险，详见“第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析/十一、公司未来发展的展望十一、公司未来发展的展望/（三）公司可能面对的风险及应对（三）公司可能面对的风险及应对措施措施”，敬请广大投资者注意投资风险。，敬请广大投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司未来实施分配方案时股权登记日公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），股（含税），不以公积金转增股本。不以公积金转增股本。盛新锂能集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 3 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .7 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .11 第四节第四节 公司治理公司治理 .44 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任 .67 第六节第六节 重要事项重要事项 .69 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .95 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 .105 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 .106 第十节第十节 财务报告财务报告 .107 盛新锂能集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 一、载有公司董事长周祎先生签名的2021年年度报告全文；二、载有公司法定代表人周祎先生、主管会计工作负责人邓伟军先生和会计机构负责人王琪先生签名并盖章的2021年年度财务报表；三、载有大信会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师李朝鸿、夏红胜签名并盖章的公司2021年度审计报告原件；四、报告期内在公司指定信息披露报纸中国证券报和证券时报上以及巨潮资讯网（)公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。上述文件置备地点：公司董事会办公室 盛新锂能集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、盛新锂能、威华股份 指 盛新锂能集团股份有限公司（原深圳盛新锂能集团股份有限公司、广东威华股份有限公司）致远锂业 指 四川致远锂业有限公司 遂宁盛新 指 遂宁盛新锂业有限公司 印尼盛拓 指 印尼盛拓锂能有限公司 盛威锂业 指 四川盛威锂业有限公司（原四川盛威致远锂业有限公司）盛屯锂业 指 四川盛屯锂业有限公司 奥伊诺矿业 指 金川奥伊诺矿业有限公司 Max Mind 香港 指 Max Mind Investment Limited Max Mind 津巴布韦 指 Max Mind(Zimbabwe)(Pvt)Ltd SESA 指 SALTA EXPLORACIONES S.A.盛研锂业 指 四川盛研锂业有限公司 盛新寰宇 指 深圳盛新寰宇新能源合伙企业(有限合伙)盛威国际 指 盛威致远国际有限公司 盛熠国际 指 盛熠锂业国际有限公司 盛泽国际 指 盛泽锂业国际有限公司 万弘高新 指 江西万弘高新技术材料有限公司 梅州速生林 指 梅州市威华速生林有限公司 广东丰产林 指 广东威华丰产林发展有限公司 广东威利邦、威华木业 指 广东威利邦木业有限公司（原广东威华木业有限公司、清远市威利邦木业有限公司）封开威利邦 指 封开县威利邦木业有限公司 河北威利邦 指 河北威利邦木业有限公司 湖北威利邦 指 湖北威利邦木业有限公司 辽宁威利邦 指 辽宁台安威利邦木业有限公司 台山威利邦 指 台山市威利邦木业有限公司 盛屯集团 指 深圳盛屯集团有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 盛新锂能集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 6 锂盐 指 锂行业对碳酸锂、氢氧化锂、氯化锂等锂化合物的通称 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 盛新锂能集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 盛新锂能 股票代码 002240 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 盛新锂能集团股份有限公司 公司的中文简称 盛新锂能 公司的外文名称（如有）Chengxin Lithium Group Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Chengxin Lithium 公司的法定代表人 周祎 注册地址 四川省成都市双流区空港商务区成双大道空港云 注册地址的邮政编码 610200 公司注册地址历史变更情况 2017年10月11日，公司注册地址由“广东省梅州市沿江东路滨江新村B00栋7楼”变更为“深圳市福田区华富街道华富路 1018 号中航中心 31 楼 3101-3102”；2020年 11 月 4 日，公司注册地址变更为“深圳市福田区华强北街道华航社区华富路 1018号中航中心 3203、3204、3205、3206、3207”；2021 年 12 月 16 日，公司注册地址变更为“四川省成都市双流区空港商务区成双大道空港云”。办公地址 广东省深圳市福田区华富路 1018 号中航中心 32 楼 3206-3207 办公地址的邮政编码 518031 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 姚婧 雷利民 联系地址 广东省深圳市福田区华富路 1018 号中航中心 32 楼 3206-3207 广东省深圳市福田区华富路 1018 号中航中心 32 楼 3206-3207 电话 0755-82557707 0755-82557707 传真 0755-82725977 0755-82725977 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 中国证券报、证券时报 盛新锂能集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 8 公司披露年度报告的媒体名称及网址 http:/ 公司年度报告备置地点 广东省深圳市福田区华富路 1018 号中航中心 32 楼 3206-3207 公司董事会办公室 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 61793026-7 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）2016 年 10 月，公司对致远锂业和万弘高新进行增资并取得其控股权，公司的业务由原人造板业务延伸至锂盐及稀土产品等新能源材料领域。2019 年 11 月，公司完成对盛屯锂业 100%股权的收购，其控股子公司奥伊诺矿业主要从事锂辉石矿的采选和锂精矿的销售业务。2020 年 9 月，公司完成对下属人造板业务子公司控股权的转让，自 2020 年 10 月起，公司下属的 5 家人造板业务子公司不再纳入公司合并报表范围。2021 年 5 月，公司对外转让稀土业务子公司万弘高新全部股权。公司将专注于锂电新能源材料的发展，主要是锂矿采选、基础锂盐和金属锂的生产与销售。历次控股股东的变更情况（如有）2017 年 6 月公司控股股东由李建华变更为盛屯集团。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址 武汉市武昌区中北路 31 号知音广场 16 层 签字会计师姓名 李朝鸿、夏红胜 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国海证券股份有限公司 深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦29楼 陈钰、何凡 2021 年 8 月至 2022 年 12 月 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 国海证券股份有限公司 深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦29楼 许超、钟龑 2019 年 12 月至重组标的业绩承诺履行完毕 国海证券股份有限公司 深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦29楼 陈钰、杨伟歆 2020 年 9 月至 2021 年 12 月 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 盛新锂能集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 9 营业收入（元）2,934,272,468.13 1,790,515,112.93 63.88%2,278,792,184.56 归属于上市公司股东的净利润（元）850,648,190.52 27,174,732.13 3,030.29%-59,240,634.67 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）861,833,635.06-227,367,330.09 479.05%-65,788,943.24 经营活动产生的现金流量净额（元）218,814,429.48-226,198,164.21 196.74%18,790,990.24 基本每股收益（元/股）1.08 0.04 2,600.00%-0.11 稀释每股收益（元/股）1.07 0.04 2,575.00%-0.11 加权平均净资产收益率 20.95%0.89%20.06%-2.54%2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 总资产（元）7,286,733,470.33 4,809,110,192.50 51.52%4,883,404,438.73 归属于上市公司股东的净资产（元）5,097,814,122.61 3,217,783,521.60 58.43%2,537,948,170.91 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 534,694,631.53 599,214,457.05 725,859,635.64 1,074,503,743.91 归属于上市公司股东的净利润 104,017,246.94 186,844,119.86 247,499,568.33 312,287,255.39 归属于上市公司股东的扣除非经98,747,182.38 166,167,208.97 247,019,624.87 349,899,618.84 盛新锂能集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 10 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额-138,874,856.74 258,883,498.11-254,298,057.22 353,103,845.33 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）24,595,044.02 241,072,058.93-179,514.56 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）8,945,238.44 20,354,177.85 18,911,060.79 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 144,041.98 5,374,031.62 1,672,971.90 委托他人投资或管理资产的损益 7,777,893.57 1,142,730.44 17,465.74 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -3,020,294.99 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -4,828,494.12 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-57,106,909.40-8,802,391.20-1,785,785.09 减：所得税影响额-4,581,342.97 3,877.60 295,391.40 少数股东权益影响额（税后）122,096.12 4,594,667.82 3,943,709.70 合计-11,185,444.54 254,542,062.22 6,548,308.57-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。盛新锂能集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 11 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况一、报告期内公司所处的行业情况 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中固体矿产资源业的披露要求（一）双碳目标下，新能源利好政策频出，全球锂电新能源产业发展势头强劲（一）双碳目标下，新能源利好政策频出，全球锂电新能源产业发展势头强劲 2021年以来新能源汽车实现超预期高增长，储能电池高速发展，小动力、电动工具、智能穿戴等终端消费市场稳步提升，锂电产业已进入快速成长期。随着全球范围内双碳目标的不断明确，各国新能源利好政策频出，有望进一步促进新能源产业的迅速发展。中国：中国：2020年9月22日，习总书记在第七十五届联合国大会一般性辩论上宣布，中国二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和，明确中国碳达峰及碳中和的时间表。2020年11月，国务院正式发布新能源汽车产业发展规划（2021-2035年），提出到2025年新能源汽车新车销量占比达到20%左右。2022年1月21日，国家发改委等多部门进一步发布促进绿色消费实施方案和关于进一步提升电动汽车充电基础设施服务保障能力的实施意见，交通运输部印发绿色交通“十四五”发展规划，继续鼓励支持新能源汽车发展。促进绿色消费实施方案提出大力发展绿色交通消费，大力推广新能源汽车，逐步取消各地新能源车辆购买限制，推动落实免限行、路权等支持政策，合理引导消费者购买轻量化、小型化、低排放乘用车；关于进一步提升电动汽车充电基础设施服务保障能力的实施意见提出到“十四五”末，我国电动汽车充电保障能力进一步提升，能够满足超过2,000万辆电动汽车充电需求；绿色交通“十四五”发展规划提出重点创建100个左右绿色出行城市，国家生态文明试验区、大气污染防治重点区域新增或更新的公交、出租、物流配送等车辆中新能源汽车比例不低于80%。欧洲：欧洲：2021年7月，G20公报草案提出欧盟将从2035年开始要求新增汽车实现零排放，即2035年开始欧盟禁售燃油车，比原计划的2050年大幅提前。另外欧洲各国新能源汽车补贴政策基本延续，部分国家有小幅退坡，但整体来看仍大力支持新能源汽车发展，部分欧洲国家补贴政策如下：国家国家 购置税购置税 所有权税所有权税 补贴补贴 德国德国-最高豁免10年 2020年7月1日-2025年12月31日，疫情期间补贴政策提高50%。EV车价小于4万欧元，补贴9000欧元，车价4-6.5万欧元，补贴7,500欧元；PHEV车价小于4万欧元，补贴6,750欧元，车价4-6.5万欧元，补贴5,625欧元。法国法国 大多数地区执行100%-2021年7月1日开始，补贴政策退坡，个人购车补贴全面下降1,000盛新锂能集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 12 折扣，部分为0%-50%欧元。EV车价小于4.5万欧元，补贴6,000欧元，车价4.5-6万欧元，补贴3,000欧元，PHEV车价不超过5万欧元，补贴1,000欧元。该政策持续至2021年底，2022年起再退坡1,000欧元。英国英国 2020年4月-2025年3月豁免 零排放车型豁免 2021年3月18日起，补贴下调500英镑并提高门槛，车价小于3.5万英镑时，补贴车价的35%，最高补贴金额不超过2,500英镑。瑞典瑞典-2021年4月1日起增加燃油车惩罚力度 2021年4月1日起，上调EV最高补助1万瑞典克朗，下调PHEV最高补助1,500瑞典克朗。补贴EV车价的25%，最高补贴金额不超过70,000瑞典克朗，补贴碳排放小于60g/km的PHEV。意大利意大利 EV免征 EV前5年豁免；5年后减免75%2021年开始，疫情期间补贴政策退坡。EV和PHEV单车补贴将分别由6,000和3,500欧元回落到4,000和1,500欧元。荷兰荷兰 零排放车型豁免 零排放车型豁免 2020年6月起针对EV车型首次购车补贴4,000欧元，而针对二手EV补贴2,000欧元；PHEV无补贴。资料来源：兴业证券经济与金融研究院 美国：美国：2021年3月27日，美国总统拜登公布新一轮财政刺激计划，其中新能源汽车相关投资计划达1,740亿美元，具体举措包括：65万辆政府部门公务用车将替换为电动汽车；公共交通领域将替换5万辆柴油公交车，将20%校车替换为电动汽车；目标在2030年前，全美建设50万台充电设施网络。2021年8月，拜登签署了“加强美国在清洁汽车领域领导地位”行政命令，宣布到2030年美国销售的新车50%要实现零排放。此外，美国已加大新能源汽车补贴，刺激车企开发新能源汽车，2027年前为电池容量达到40KWh的电动汽车提供7,500美元的基本税收抵免，另将为在工会设施生产的电动汽车提供4,500美元抵免，并且使用美国生产电池的车辆将获得额外的500美元抵免。满足以上条件的电动车将获得共计12,500美元抵免。（二）新能源汽车销量大增，带动动力电池加速扩产（二）新能源汽车销量大增，带动动力电池加速扩产 据Clean Technica公布的全球新能源乘用车销量数据，2021年全球新能源乘用车累计销量达649.54万辆，同比增长108%。据中国汽车工业协会统计分析，2021年中国新能源汽车产销分别完成354.5万辆和352.1万辆，同比均增长1.6倍，市场占有率达到13.4%，高于上年8个百分点，连续7年销量全球第一。2021年12月新能源汽车市场渗透率达到19.1%，超前逼近2025年渗透率达到20%的政策目标。中国新能源汽车市场发展已经从政策驱动转向市场拉动新发展阶段，呈现出市场规模、发展质量双提升的良好发展局面，为“十四五”汽车产业高质量发展打下了坚实的基础。盛新锂能集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 13 数据来源：中国汽车工业协会 在全球新能源汽车的高景气下，锂电池出货量高速增长，据EVTank研究数据显示，2021年，全球锂离子电池总体出货量562.4GWh，同比增长91.0%，中国企业出货量占比高达59.4%。从结构来看，全球汽车动力电池出货量为371.0GWh，同比增长134.7%；储能电池出货量66.3GWh，同比增长132.6%；小型电池出货量125.1GWh，同比增长16.1%。数据来源：EVTank 展望未来，EVTank分析随着全球新能源汽车渗透率的持续提升以及双碳目标的逐步推进，汽车动力电池和储能电池的需求量将持续以较高速度增长，而2030年之前，其他电池体系仍难以大规模产业化发展，锂离子电池仍将是主流技术路线。EVTank预测2030年之前全球锂离子电池出货量的复合增长率将达到25.6%，到2030年总体出货量或将接近5TWh。快速增长的下游应用带动电池企业不断投资扩建，据高工锂电统计，2021年动力及储能电池投扩产项目63个（含募投项目），投资总额超6,218亿元，规划新增产能超过2.5TWh，动力及储能电池项目密集投扩产，将进一步带动上游材料需求。盛新锂能集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 14 2021年动力及储能电池投扩产项目年动力及储能电池投扩产项目 企业企业 总投资（亿元）总投资（亿元）建设内容建设内容 地点地点 宁德时代 240 动力电池宜宾制造基地七至十期项目 四川宜宾 80 厦门时代锂离子电池生产基地项目（一期）福建厦门 70 贵州新能源动力及储能电池生产制造基地一期 贵州/智能高端制造基地 上海 493.4 福鼎时代项目/瑞庆时代一期/江苏时代四期/车里湾项目/135 新型锂电池生产制造基地项目 江西宜春 120 动力电池宜宾制造基地五、六期项目 四川宜宾 50 时代一汽动力电池生产线扩建项目 福建宁德 105 时代上汽动力电池生产线扩建项目 江苏溧阳 比亚迪 80 15GWh新能源动力电池产业园项目 江西抚州/动力电池生产基地二期6条“刀片电池”生产线 重庆璧山 60 20GWh蚌埠刀片电池项目 安徽蚌埠 200 40GWh动力电池项目一、二、三期 安徽无为/30GWh济南弗迪动力电池一、二期项目 山东济南 75 30GWh动力电池一、二期项目 江苏盐城 中创新航（中航锂电）248 50GWh合肥基地项目 安徽合肥 135 江苏四期项目 江苏常州 280 50GWh动力电池及储能电池项目 四川成都 100 动力电池及储能电池武汉基地项目 湖北武汉/30GWh动力电池扩产项目 福建厦门 蜂巢能源 150 40GWh新能源电池项目 常州金坛 220 60GWh动力电池制造基地及西南研发基地 四川成都 70 20GWh动力电池生产基地 四川遂宁 56 15GWh动力电池生产基地 浙江湖州 110 28GWh动力电池电芯及PACK生产研发基地 安徽马鞍山 56 14.6GWh动力电池生产基地 江苏南京 100 22.3GWh动力电池生产基地 江苏盐城 100 16GWh动力电池项目 江西上饶 国轩高科/20GWh大众标准电芯项目 安徽合肥 2.6 1GWh高性能电芯项目/盛新锂能集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 15 亿纬锂能 10 乘用车锂离子动力电池项目（一期）广东惠州 39 乘用车锂离子动力电池项目（二期）26 xHEV 电池系统项目（一期）36.58 xHEV 电池系统项目（二期）305.21 动力储能电池项目（已建成年产28.5GWh产能，在建及新建年产124.11GWh）湖北荆门/50GWh动力储能电池项目 四川成都 30 10GWh磷酸铁锂储能电池项目 江苏启东 瑞浦能源 103 30GWh高端动力与储能锂离子电池及系统、以及上下游产业配套制造基地项目 广东佛山 300 100GWh瑞浦新能源产业基地项目 浙江温州 其他 2,032.6 合计合计 6,218.39 数据来源：高工锂电（三）锂盐价格持续攀升，市场需求明确（三）锂盐价格持续攀升，市场需求明确 2021年以来，受终端新能源汽车及储能行业持续发力影响，原材料产品消耗量快速增长，下游磷酸铁锂和三元正极材料的产量持续创新高，对碳酸锂、氢氧化锂的需求呈跳跃式增长。由于国内市场新增产能释放不及预期、上游锂辉石供应紧俏制约产量等因素影响，锂盐供应增量较慢。在锂盐供应相对紧张及产业需求上升的双重刺激下，锂盐价格持续上涨，电池级碳酸锂价格由2021年年初的5.3万元/吨涨至年末的27.75万元/吨，最新零售价已突破49万元/吨。锂盐价格的上涨带动上游锂精矿价格持续上涨，锂精矿价格由年初的405美元/吨涨至年末的2,560美元/吨，最新销售价格已突破2,800美元/吨。数据来源：亚洲金属网 据五矿证券研究所预测，预计2022年全球经备货调整的锂需求为75万吨LCE，2025年预计达到160万吨，2030年预计达到392万吨，2021-2025年锂市场维持紧平衡状态。盛新锂能集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 16 数据来源：五矿证券研究所（四）下游需求持续增长，锂资源战略地位凸显（四）下游需求持续增长，锂资源战略地位凸显 中国有色金属工业协会指出，世界锂资源分布极不均衡，主要集中在玻利维亚、阿根廷、智利、美国、澳大利亚等地，但玻利维亚和美国锂资源还没有大规模开发。由于资源分布情况，锂矿（包括盐湖锂矿和固体锂矿）产出的区域分布存在较大差异，澳大利亚是最大的锂矿供给国，约占据世界锂矿石供给90%、占世界锂原料供应总量的37%。尽管中国锂资源量位于世界前列，资源品种相对丰富，但是相对于中国锂盐生产能力，锂原料对外依存度较高，65%的锂原料需要进口。针对锂资源过于依赖进口的问题，科技部和其他部委已开始立项支持锂矿勘探工作，提高国内资源保障程度。中国锂资源分布总体相对集中，青海、西藏和四川锂资源储量占国内锂资源储量的绝大部分，其中西藏和青海为盐湖卤水型，硬岩型锂矿主要分布于四川、江西、新疆等地。四川省西部地区是国内锂辉石资源聚集地，加速四川锂资源开发利用对于保障国内锂资源安全稳定供应将发挥巨大的作用。此外，依托“一带一路”倡议，国家鼓励国内企业参与境外锂资源的勘查开发，尤其应关注南美及非洲地区，采取贸易与开发并举的方针，参与南美盐湖锂资源以及国外锂辉石矿的开发利用。其中，南美地区阿根廷拥有全球数量最多的盐湖锂资源项目，但开发程度较低，非洲拥有丰富的锂矿资源且投资环境良好，具有广阔的投资前景。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中固体矿产资源业的披露要求（一）报告期内公司从事的主要业务、主要产品及其用途（一）报告期内公司从事的主要业务、主要产品及其用途 报告期内，公司主要业务为锂矿采选、基础锂盐、金属锂和稀土产品的生产与销售，其中稀土业务已盛新锂能集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 17 于2021年5月完成剥离；另外，公司还有少量林木业务。公司在全球范围内建有四大锂产品生产基地：（1）致远锂业位于四川省德阳市绵竹德阿生态经济产业园，已建成产能为年产4万吨锂盐（其中碳酸锂2.5万吨、氢氧化锂1.5万吨）；（2）遂宁盛新位于四川射洪经济开发区锂电产业园，年产3万吨锂盐（全部为氢氧化锂）项目已于2022年1月建成投产；（3）印尼盛拓位于印尼中苏拉威西省莫罗瓦利县莫罗瓦利工业园（IMIP），设计产能为年产6万吨锂盐，目前正在筹建中，预计2023年建成投产；（4）盛威锂业位于四川射洪经济开发区锂电产业园，年产1,000吨金属锂项目一期规划产能600吨，目前已建成产能400吨，剩余产能在积极建设中。公司锂产品业务技术先进成熟，产品主要应用于锂离子动力电池、储能、石化、制药等领域。随着全球新能源汽车和储能行业的快速发展，锂产品市场需求旺盛，为公司提供了巨大的市场空间及发展机会。为保障公司锂产品生产的原料供应，公司在全球范围内陆续布局锂资源项目，既有硬岩矿山项目，也盛新锂能集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 18 有盐湖提锂项目：（1）奥伊诺矿业在川西地区的金川县拥有业隆沟锂辉石矿采矿权和太阳河口锂多金属矿详查探矿权，其中业隆沟锂辉石矿已探明Li2O资源量11.15万吨，平均品位1.30%，项目已于2019年11月投产，原矿生产规模40.5万吨/年，太阳河口锂多金属矿目前处于探矿权阶段；（2）公司收购了Max Mind香港51%股权，其下属津巴布韦孙公司拥有位于津巴布韦萨比星锂钽矿项目总计40个稀有金属矿块的采矿权证，其中5个矿权的主矿种Li2O资源量8.85万吨，平均品位1.98%，其他35个矿权处于勘探前期准备工作阶段，根据初步规划，萨比星锂钽矿项目设计原矿生产规模90万吨/年，折合锂精矿约20万吨，预计在2022年底建成投产；（3）公司参股了四川雅江县惠绒矿业合计25.19%股权，惠绒矿业目前拥有1项探矿权，截止2020年12月底已探明Li2O资源量64.29万吨，平均品位1.63%；（4）公司收购了阿根廷SESA公司100%股权，SESA拥有对UT联合体的运营权，UT联合体经营阿根廷SDLA项目，项目在产年产能为2,500吨碳酸锂当量。根据公司“致力于成为全球锂电新能源材料领先企业”的发展战略，为使主营业务和发展战略更加清晰，将管理资源更加聚焦，提升管理效能，报告期内，公司对外出售了稀土业务子公司万弘高新51%股权、人造板业务参股公司广东威利邦45%股权和台山威利邦21.43%股权，交易完成后，公司不再持有万弘高新、广东威利邦、台山威利邦股权。目前公司还有少量林木业务，后续公司将根据发展战略适时对其进行剥离，并继续对外转让剩余的人造板业务参股公司股权，公司将专注于锂电新能源材料的发展。（二）工艺流程（二）工艺流程 1、锂矿采选的工艺流程、锂矿采选的工艺流程（1）露天开采 （2）地下开采 盛新锂能集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 19 （3）选矿 2、锂盐、金属锂的生产工艺流程、锂盐、金属锂的生产工艺流程（1）电池级碳酸锂 （2）氢氧化锂 盛新锂能集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 20 （3）金属锂 （三）经营模式（三）经营模式 1、锂矿采选业务、锂矿采选业务（1）采购模式 锂辉石选矿厂的原矿来源于矿山开采的矿石，采购项目主要为矿石采选所需的爆破材料、燃料、机器设备、配件以及常用工机具、办公用品、劳保用品等物资。各矿山根据自身的生产经营计划制定相应的采购方案，对采购物品实行多家供应商的询价购买，对所报价格进行比较筛选，对能形成固定资产的重要设备则以招标或议标形式进行采购，在确保价格和质量的条件下，选择最佳的一方签订购销合同后购货。盛新锂能集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 21（2）生产模式 根据矿山生产能力以及公司锂盐业务子公司的需求情况等因素制定年度生产经营计划，并按计划组织生产。（3）销售模式 根据矿山产能、矿石品位、市场行情以及公司锂盐业务子公司的需求等情况，并参照锂精矿的市场价格进行销售。2、锂盐、锂盐生产生产业务业务（1）采购模式 针对主要原料锂精矿，通过多渠道保障供应，减少上游资源价格的周期性波动带来的影响：奥伊诺矿山原矿生产规模40.5万吨/年，折合锂精矿约7.5万吨，且公司积极推动增储；津巴布韦萨比星矿山规划设计原矿生产规模90万吨/年，折合锂精矿约20万吨，预计在2022年底建成投产；与银河锂业、AVZ矿业等境外锂矿资源企业签署了长期承购协议；公司参股了四川雅江县惠绒矿业，拥有阿根廷SDLA盐湖项目的运营权，并通过参股参与到阿根廷多个盐湖初期勘探项目，公司将积极推动上述项目的建设及投产达产；公司将积极利用各种渠道，继续寻找海内外优质锂资源标的，通过投资、运营、包销等形式锁定上游锂资源。（2）生产模式 根据市场预测和客户订单情况采用计划和订单相结合的生产模式。公司生产基地根据产品的市场需求，结合库存量等，制定生产计划，进行生产准备，实施生产。（3）销售模式 公司设置专门的市场营销部负责锂产品的销售，采取长协和零单销售相结合，以长协为主的方式。销售人员通过对现有客户动态和市场趋势的分析，结合公司战略部对行业发展趋势的专业研判，以获取客户并实现灵活定价机制。销售团队定期联系现有和潜在客户，收集客户对公司产品的反馈，帮助公司了解和响应客户对产品的需求。目前，公司主要客户包括宁德时代、比亚迪、中创新航、瑞浦能源、LG化学、SKO、浦项化学、三星SDI、厦钨新能、巴斯夫杉杉、德方纳米、容百科技、贝特瑞等行业领先企业。（四）矿产勘探活动（四）矿产勘探活动 奥伊诺矿业目前拥有四川省金川县业隆沟锂辉石矿采矿权和四川省金川县太阳河口锂多金属矿详查探矿权。业隆沟锂辉石矿已于2019年11月投产，原矿生产规模40.50万吨/年，矿区面积4.3697平方公里。根据四川省地质矿产勘查开发局化探队编制的四川省金川县业隆沟锂矿区补充生产勘探工作总结（2020年度），业隆沟锂辉石矿资源量情况如下：业隆沟锂辉石矿资源量情况 盛新锂能集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 22 矿石量（万吨）Li2O资源量（吨）平均品位 Nb2O5资源量（吨）平均品位 Ta2O5资源量（吨）平均品位 857.9 111,451 1.30%797 0.0093%633 0.0074%报告期内，业隆沟锂辉石矿仍在继续进行补充生产勘探，以扩大矿区资源量规模。太阳河口锂多金属矿详查探矿权的勘查面积12.99平方公里，发现锂矿（化）体3个，花岗伟晶岩脉8条，具有较好的找矿前景。目前，太阳河口锂多金属矿尚处于勘探阶段。报告期内，奥伊诺矿业发生的采矿勘探支出为910.73万元。原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因 报告期内，新能源汽车及储能行业的快速发展导致对锂盐以及上游锂矿石资源的需求大幅增加，进而导致锂矿石的采购价格大幅上涨。根据亚洲金属网的数据，电池级碳酸锂的价格由年初的5.3万元/吨上涨至年末的27.75万元/吨，锂矿石（6%品位）的价格由年初的405美元/吨上涨至年末的2,560美元/吨。能源采购价格占生产总成本 30%以上 适用 不适用 主要能源类型发生重大变化的原因 主要能源类型未发生重大变化。主要产品生产技术情况 主要产品 生产技术所处的阶段 核心技术人员情况 专利技术 产品研发优势 碳酸锂、氢氧化锂 技术成熟、工业化生产 姚开林先生及带领的团队，姚开林先生曾主导参与了电池级单水氢氧化锂的制备方法、硫酸锂溶液生产低镁电池级碳酸锂的方法等五项发明专利的研发，是中国有色金属行业电池级碳酸锂标准的主要起草人之一。技术先进成熟 获得德阳市级企业技术中心认定、参与GB/T26008-2020电池级单水氢氧化锂质量标准的修订。金属锂 技术成熟、工业化生产 金属锂技术团队具有十余年行业技术经验，掌握行业领先技术工艺 技术先进成熟 具备深入开发产品能力 主要产品的产能情况 主要产品 设计产能 产能利用率