002195_2021_二三四五_2021年年度报告_2022-04-29.pdf

上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 上海二三四五网络控股集团股份有限公司上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 2022 年年 04 月月 上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人陈于冰、主管会计工作负责人陈于冰及会计机构负责人公司负责人陈于冰、主管会计工作负责人陈于冰及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)黄国敏声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。黄国敏声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请广大投资者注意投资风险。承诺之间的差异。敬请广大投资者注意投资风险。公司目前不存在影响公司正常经营的重大风险。公司日常经营中可能面临公司目前不存在影响公司正常经营的重大风险。公司日常经营中可能面临的风险因素详见的风险因素详见“第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析”之之“十一、公司未来发展的展望十一、公司未来发展的展望”之之“（四）、风险及应对措施（四）、风险及应对措施”。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司 2021 年度利润分配年度利润分配股 权登记 日享有利 润分配 权的股本 总额股 权登记 日享有利 润分配 权的股本 总额 5,593,089,665 股（即总 股本股（即总 股本5,724,847,663 股扣除公司回购账户持有的股份数量股扣除公司回购账户持有的股份数量 131,757,998 股）为基数，向股）为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.20 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积股（含税），不以公积金转增股本。金转增股本。上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第四节第四节 公司治理公司治理.39 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.54 第六节第六节 重要事项重要事项.56 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.69 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.75 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.76 第十节第十节 财务报告财务报告.77 上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录（一）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；（二）载有立信会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；（三）报告期内在中国证监会指定信息披露报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；（四）载有法定代表人签名的公司 2021 年年度报告文本。以上备查文件的备置地点：深圳证券交易所、公司董事会办公室。上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 二三四五、本公司、本企业、公司 指 上海二三四五网络控股集团股份有限公司 网络科技子公司 指 上海二三四五网络科技有限公司，系公司全资子公司 重大资产重组、本次重组 指 根据 2014 年 3 月 21 日召开的 2014 年第一次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可2014760 号关于核准上海海隆软件股份有限公司向庞升东等发行股份购买资产并募集配套资金的批复，2014 年 9 月公司按照每股 14.96 元，发行人民币普通股177,139,026 股，用于购买上海二三四五网络科技有限公司 34.51%股权、吉隆瑞美信息咨询有限公司 100%股权、吉隆瑞信投资有限公司100%股权；发行人民币普通股 59,024,062 股用于配套募集资金，变更后的注册资本为人民币 34,949.3088 万元。证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 上海二三四五网络控股集团股份有限公司章程 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 元/万元 指 人民币元/万元 指定信息披露媒体 指 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报及巨潮资讯网（http:/）上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 二三四五 股票代码 002195 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 上海二三四五网络控股集团股份有限公司 公司的中文简称 二三四五 公司的外文名称（如有）Shanghai 2345 Network Holding Group Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）2345 Network Holding 公司的法定代表人 陈于冰 注册地址 上海市徐汇区宜山路 700 号 85 幢 6 楼 注册地址的邮政编码 200233 公司注册地址历史变更情况（1）公司于 1989 年 4 月设立，当时的注册地址为上海市太原路 160 号 2 号楼 3 楼；（2）1990年 7 月，公司注册地址变更为上海市淮海中路 1720 号 7 号楼；（3）1997 年 4 月，公司注册地址变更为上海市天钥桥路 1 号煤科大厦 14F；（4）2011 年 8 月，公司注册地址变更为上海市徐汇区宜山路 700 号 85 幢 6 楼。办公地址 上海市浦东新区环科路 555 弄 2 号楼 9 楼 办公地址的邮政编码 201210 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邱俊祺 联系地址 上海市浦东新区环科路 555 弄 2 号楼 9楼 电话 021-64822345 传真 021-64822236 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 7 公司年度报告备置地点 深圳证券交易所、公司董事会办公室 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91310000607203699D 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）1、截至 2014 年 9 月 30 日，公司的主营业务为软件外包服务。2、2014 年 9 月30 日，公司完成重大资产重组，公司主营业务为：（1）互联网信息服务；（2）互联网金融服务；（3）软件外包服务。3、截至 2016 年 12 月 7 日公司已完成软件外包服务的转让，公司主营业务变为：（1）互联网信息服务；（2）互联网金融服务。4、截至 2021 年 12 月 31 日，公司的主营业务为：（1）互联网信息服务；（2）多元投资。历次控股股东的变更情况（如有）公司无控股股东，自 2017 年 11 月 2 日起公司实际控制人由包叔平先生变更为无实际控制人，详见公司于 2017 年 11 月 2 日在巨潮资讯网披露的关于公司无实际控制人的提示性公告（公告编号：2017-088）。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 郑斌、范翃 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入（元）932,409,339.02 1,225,792,782.73-23.93%2,440,761,431.33 归属于上市公司股东的净利润（元）397,347,916.56-913,158,157.16 143.51%759,120,256.35 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）371,175,594.53-975,434,335.11 138.05%698,960,403.72 经营活动产生的现金流量净额（元）183,908,929.94 808,275,310.32-77.25%1,656,574,971.62 基本每股收益（元/股）0.07-0.16 143.75%0.13 上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 8 稀释每股收益（元/股）0.07-0.16 143.75%0.13 加权平均净资产收益率 4.35%-9.52%增加 13.87 个百分点 7.89%2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 总资产（元）9,973,577,814.60 9,908,158,743.53 0.66%11,383,914,927.51 归属于上市公司股东的净资产（元）9,275,672,614.52 9,135,051,422.70 1.54%10,159,214,361.09 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 257,064,515.70 244,373,309.09 229,560,442.95 201,411,071.28 归属于上市公司股东的净利润 113,075,127.24 108,075,980.00 99,854,410.38 76,342,398.94 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 108,640,693.25 102,346,477.51 94,566,819.39 65,621,604.38 经营活动产生的现金流量净额 109,568,572.10 389,464,565.12 210,594,504.57-525,718,711.85 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 9 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）2,347,066.22-533,463.45-2,664,652.83 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）14,896,357.09 31,191,270.22 73,597,203.88 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-3,082,837.75-2,689,070.00-4,057,002.68 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 30,348,856.13 1,782,968.12 对外委托贷款取得的损益 16,976,742.93 6,218,203.88 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 454,689.19 1,711,592.46-1,440,600.00 减：所得税影响额 5,419,695.65 3,954,159.29 7,058,063.86 少数股东权益影响额（税后）17,052.00 合计 26,172,322.03 62,276,177.95 60,159,852.63-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 项目 涉及金额（元）原因 公允价值变动损益 74,204,507.76 为充分发挥公司自有资金充裕的优势，公司确立了“移动互联+多元投资”的双轮驱动发展战略，设立了股权投资板块。上述业务系公司为提高资金利用效率及投资收益而开展的业务，发生频率较高且具有持续性，故公司将股权投资业务形成的投资收益及公允价值变动损益作为公司经常性损益列示。投资收益 26,081,900.37 为充分发挥公司自有资金充裕的优势，公司确立了“移动互联+多元投资”的双轮驱动发展战略，设立了股权投资板块。上述业务系公司为提高资金利用效率及投资收益而开展的业务，发生频率较高且具有持续性，故公司将股权投资业务形成的投资收益及公允价值变动损益作为公司经常性损益列示。上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 10 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况一、报告期内公司所处的行业情况 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中软件与信息技术服务业的披露要求 1、互联网信息服务业务 中国经济目前正面临结构转型期，人口红利缩减。根据中国互联网络信息中心（CNNIC）及Quest Mobile发布的数据，国内网民及月活跃用户规模已成总体稳定态势，增长趋缓。近年来短视频、网络直播、网络购物类产品的用户规模增长显著，而浏览器等工具类产品的用户活跃度被挤压，广告主的推广预算相应向短视频、直播类产品倾斜，而流量争夺也导致获客、推广成本上升。上述情况对公司互联网信息服务业务的营收、利润产生了一定的不利影响，公司将继续努力服务好用户，结合新老用户需求，不断打磨产品，致力精细化运营，开源与节流并举，保持互联网信息服务业务的长期稳定发展。2、多元投资业务 公司秉承价值投资的理念，积极开展多元投资业务，主要包括股权投资、金融产品投资、非标投资等业务领域。股权投资领域，公司积极探索战略性新兴产业投资方向，重点围绕半导体、新能源、新材料、高端制造、人工智能、通信等国家及产业政策鼓励和支持的硬科技领域进行投资。中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二三五年远景目标的建议指出，加快壮大新能源、新材料、高端装备等产业发展。推动互联网、大数据、人工智能等同各产业深度融合，推动先进制造业集群发展，构建一批各具特色、优势互补、结构合理的战略性新兴产业增长引擎，培育新技术、新产品、新业态、新模式。半导体产业领域，在国家和地方政府的大力支持下，作为现代信息社会基石的半导体产业近年来高速发展。据中国半导体行业协会统计，2021年中国集成电路产业销售额为10,458.3亿元，同比增长18.2%。其中，设计业销售额为4,519亿元，同比增长19.6%，制造业销售额为3,176.3亿元，同比增长24.1%，封装测试业销售额2,763亿元，同比增长10.1%。新能源领域，2021年5月11日，国家能源局发布关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知提出，2021年，全国风电、光伏发电发电量占全社会用电量的比重达到11%左右，后续逐年提高，确保2025年非化石能源消费占一次能源消费的比重达到20%左右。加快推进存量项目建设、稳步推进户用光伏发电建设、抓紧推进项目储备和建设等。新能源汽车领域，国务院办公厅印发的新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）提出，到2025年，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右；到2035年，纯电动汽车成为新销售车辆的主流，公共领域用车全面电动化，燃料电池汽车实现商业化应用。根据工信部公布的数据显示，2021年中国品牌乘用车累计销售954万辆，同比增长23.1%，汽车整车出口201万辆，同比增长1倍。其中新能源汽车销量为352.1万辆，同比增长1.6倍，创历史新高。综上所述，公司股权投资业务拟重点投资的领域符合国家战略规划，市场前景广阔，具有良好的投资价值。此外，公司自有资金充裕，在有效控制风险的基础上，继续做好金融产品投资、非标投资等业务，提高资金使用效率及投资收益。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 公司始终秉承“新科技改变生活”的理念，以互联信息服务业务为基础，着力打造“移动互联+多元投资”的双轮驱动发展战略。1、互联网信息服务业务 自2005年上线以来，始终致力于打造“千万用户的首选上网入口平台”，坚守“用户体验第一”的产品理念，已形成了“互联网+移动互联网”的双矩阵产品体系。报告期内公司立足于成熟的互联网平台和APP舰群优势，加强内部资源整合与优化，提升用户服务与价值；基于大数据分析、机器学习等人工智能技术，优化信息流推广和个性化推荐，高效连接客户与用户，促进流量价值的商业化变现；实施“创新项目孵化机制”，加速推进产品迭代与产品孵化，扩建及升级产品生态圈；完善智能运营平台，实现资源的统一调用与配置，促进业务精细化运营；加强数据安全管理及防护，建立健全信息保护机制，赋能公司业务长远发展。上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 11 受中国互联网网民增速放缓、互联网红利缩减及新冠疫情的影响，2021年年度公司互联网信息服务业务实现营业收入787,294,235.83元，较2020年同期下降24.98%，占公司营业收入总额的比例为84.44%2、多元投资业务 为充分发挥公司自有资金充裕的优势，并全面分析了国家、产业政策及市场需求，公司于报告期内设立了股权投资板块，秉承价值投资的理念，积极探索战略性新兴产业投资方向，重点围绕半导体、新能源、新材料、高端制造、人工智能、通信等国家及产业政策鼓励和支持的硬科技领域进行投资。公司已组建了专业的内部投资管理团队，并加强与外部专业投资机构的交流与合作；制定了严格的项目审核与投资管理制度，并设立独立的风险控制部门，对股权投资的各个环节进行管理与监督；以成熟期项目投资为主，采取稳健分散的投资策略，兼顾短期投资回报及中长期战略布局。2021年度公司股权投资板块对利润表的影响主要为：公允价值变动损益74,204,507.76元，投资收益26,081,900.37元。未来公司将加大投资力度，打造多元化投资平台，在获取投资收益的同时，积极寻找新的发展机会，提高公司抗风险能力及综合实力。此外，公司自有资金充裕，在有效控制风险的基础上，将继续做好金融产品投资、非标投资等业务，提高资金使用效率及投资收益。三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析（一）国内领先的“互联网上网入口平台”及强大的推广优势 公司核心产品“2345网址导航”自2005年创建至今已运营17年，为用户提供安全绿色的上网入口和搜索引擎入口，积累了庞大的互联网用户群体，具有明显的市场先发和品牌优势；公司于2011年自建“2345王牌联盟”推广平台，是国内领先的线下推广平台。公司在用户规模、获客能力、用户流量转化、产品知名度等方面形成了显著优势。（二）丰富的互联网、移动互联网产品线 经过多年布局，公司已形成较为完善的多元化、多层次的产品体系，既满足了用户差异化需求，又充分发挥了各产品之间优势互补的特点，从而提升用户粘性，提高用户活跃度，增强公司核心竞争力。截至目前，公司已建立以2345加速浏览器、2345看图王、2345好压、2345王牌输入法、2345安全卫士、2345PDF转换器等为核心的PC端产品矩阵；以2345天气王、2345手机助手、2345手机浏览器、手机清理王等为主打产品的移动端应用矩阵；并积极推动内部项目创新。（三）优质的客户资源优势 网站推广与营销服务已涵盖游戏、购物、影视、社交、财经、军事、生活等在内的数十个门类，与各门类中的主要网站建立了长期稳定的合作关系。国内排名前100名的网站中，有80%以上的公司在2345网址导航付费推广，主要客户包括百度、阿里、腾讯、京东、字节跳动等知名互联网企业。（四）自有资金及投资经验优势 截至2021年12月31日，公司总资产为9,973,577,814.60元，总负债为687,684,394.56元，资产负债率仅为6.90%，自有资金充裕，此外公司一向与银行等金融机构保持良好的合作关系，具有较为畅通的融资渠道。公司开展的金融产品投资、非标投资等业务，已逐渐形成规范化、标准化的投资流程；股权投资方面，公司已投股权投资基金6只，合计投资金额351,163,300元，所投基金业绩表现较好且具有良好的退出渠道，基金投资项目包括字节跳动等巨头，以及半导体、新能源、生物医药等行业新秀。截至目前，公司通过基金间接投资的容百科技（688005.SH）、澜起科技（688008.SH）、力芯微（688601.SH）、怡合达（301029.SZ）、奇安信（688561.SH）、睿昂基因（688217.SH）、皓元医药（688131.SH）、微盟集团（02013.HK）、珠海冠宇（688772.SH）、盛美上海（688082.SH）、东微半导（688261.SH）、天岳先进（688234.SH）、超卓航空等项目已成功IPO或处于申报IPO流程中。前述业务为公司后续扩大投资奠定了基础，积累了项目来源、投资管理、风险控制等方面的经验。（五）稳定的管理团队及人才优势 公司经营管理团队长期稳定，研发运营团队保持良好的发展态势和竞争力。报告期内，公司持续加强人才队伍建设，继续做好人才引进、人才培养工作，并不断完善人才激励制度。人才引进方面，公司升级了“伯乐计划”、“面试官制度与激励”等，以更好地调动全员力量发现人才、引进人才，为公司输入核心业务/技术骨干以及各层级优秀管理人员；人才培养与激励方面，公司有效落实培养人机制、专业学习体系，升级人才落户政策、教育基金，设立项目激励机制、孵化激励机制等，以持续提升员工专业水平与能力，激励和保留优秀员工，为公司的经营与发展储备优秀人才。上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 12（六）长期可持续发展的布局优势 近年来，公司在巩固PC端优势地位的同时，不断强化移动端产品布局，践行“APP舰群”的产品策略。报告期内确立了“移动互联+多元投资”的双轮驱动发展战略，利用公司充足的资金优势，在有效控制风险的基础上，做好金融产品投资、非标投资，以及以半导体、新能源等战略性新兴产业为投资方向的股权类投资，进一步丰富生态圈，提升综合竞争力，为实现公司多元化经营和长期可持续发展打下坚实基础。四、主营业务分析四、主营业务分析 1、概述、概述 报告期内，公司继续秉持“新科技改变生活”的理念，践行“移动互联+多元投资”的双轮驱动发展战略，着力打造移动互联时代的可持续发展能力。受中国互联网网民增速放缓、互联网红利缩减及新冠疫情的影响，2021年度公司合并报表范围内的营业收入932,409,339.02元，较2020年同期下降23.93%；营业成本为413,846,467.02元，较2020年同期下降32.22%；归属于上市公司股东的净利润397,347,916.56元，较2020年同期增加143.51%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润371,175,594.53元，较2020年同期增长138.05%。（一）报告期内公司所从事的主要业务 报告期内，公司继续发展互联网信息服务业务，加强PC端、移动端和WEB端的资源整合，运用大数据、机器学习等新兴技术赋能精准营销和精细化运营，实现降本增效。受中国互联网网民增速放缓、互联网红利缩减及新冠疫情的影响，2021年度公司互联网信息服务业务实现营业收入787,294,235.83元，较2020年度同期下降24.98%，占公司营业收入总额的比例为84.44%。公司始终坚持以用户需求为中心，在巩固PC端优势地位的同时，继续探索移动端“内容+社交”类产品。通过“工具+内容”双驱动的产品模式，基于个性化推荐算法集成丰富的应用生态场景，继续完善产品核心功能，进而提高用户活跃度、增强用户粘性。除互联网信息服务业务外，2021年公司还开展了股权投资、金融产品投资、非标投资等多元投资业务。报告期内，公司各业务实现收入情况详见“第三节 管理层讨论与分析”之“四、主营业务分析”。（二）其他重要事项及风险提示 公司及控股子公司发生的对外投资、担保等其他重要事项详见本报告“第六节 重要事项”之“十五、重大合同及其履行情况”之“2、重大担保”、“十六、其他重大事项的说明”及“十七、公司子公司重大事项”。此外，公司日常经营中可能面临的风险和应对措施详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 932,409,339.02 100%1,225,792,782.73 100%-23.93%分行业 互联网信息服务 787,294,235.83 84.44%1,049,508,301.28 85.62%-24.98%多元投资 145,115,103.19 15.56%176,284,481.45 14.38%-17.68%上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 13 分产品 PC 端业务 390,668,901.62 41.90%492,359,464.86 40.17%-20.65%移动端业务 396,625,334.21 42.54%557,148,836.42 45.45%-28.81%多元投资 145,115,103.19 15.56%176,284,481.45 14.38%-17.68%分地区 境内 921,039,720.39 98.78%1,219,961,028.47 99.52%-24.50%境外 11,369,618.63 1.22%5,831,754.26 0.48%94.96%分销售模式 互联网信息服务 787,294,235.83 84.44%1,049,508,301.28 85.62%-24.98%多元投资 145,115,103.19 15.56%176,284,481.45 14.38%-17.68%公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中软件与信息技术服务业的披露要求 单位：元 2021 年度 2020 年度 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 257,064,515.70 244,373,309.09 229,560,442.95 201,411,071.28 348,400,178.26 303,931,680.45 291,225,861.55 282,235,062.47 归属于上市公司股东的净利润 113,075,127.24 108,075,980.00 99,854,410.38 76,342,398.94 102,195,366.01 107,226,573.58 98,753,159.02-1,221,333,255.77 说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险 公司经营不存在显著的季节性或周期性特征。（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 不适用 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中软件与信息技术服务业的披露要求 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分客户所处行业 互联网信息服务 787,294,235.83 387,294,834.76 50.81%-24.98%-33.76%6.52%多元投资 145,115,103.19 26,551,632.26 81.70%-17.68%2.64%-3.63%分产品 PC 端业务 390,668,901.62 178,774,280.66 54.24%-20.65%-32.82%8.29%移动端业务 396,625,334.21 208,520,554.10 47.43%-28.81%-34.55%4.61%多元投资 145,115,103.19 26,551,632.26 81.70%-17.68%2.64%-3.63%分地区 上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 14 境内 921,039,720.39 412,741,918.47 55.19%-24.50%-32.20%5.09%境外 11,369,618.63 1,104,548.55 90.29%94.96%-38.75%21.21%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 互联网信息服务 387,294,834.76 93.58%584,703,842.65 95.76%-33.76%多元投资 26,551,632.26 6.42%25,869,561.91 4.24%2.64%单位：元 产品分类 项目 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 PC 端业务 178,774,280.66 43.20%266,109,739.05 43.58%-32.82%移动端业务 208,520,554.10 50.39%318,594,103.60 52.18%-34.55%多元投资 26,551,632.26 6.42%25,869,561.91 4.24%2.64%说明 无 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中软件与信息技术服务业的披露要求 主营业务成本构成 单位：元 成本构成 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 职工薪酬 15,863,095.30 3.83%22,447,999.19 3.68%-29.33%推广费 354,647,147.71 85.70%535,384,366.85 87.69%-33.76%运营成本 28,451,887.17 6.87%36,634,238.42 6.00%-22.34%折旧摊销费 12,289,966.62 2.97%10,362,263.62 1.70%18.60%上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 15 硬件采购 1,124,489.97 0.27%3,348,597.63 0.55%-66.42%其他费用 1,469,880.25 0.36%2,395,938.93 0.39%-38.65%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 1）本年新设孙、子公司情况：公司名称 设立日期 注册地 注册资本 持股比例（%）截至2021年12月31日出资额 上海瑞赋实业有限公司 2021年2月7日 上海 2,000.00万元 100.00 尚未出资 海南瑞弘创业投资有限责任公司 2021年11月4日 海南 25,000.00万元 100.00 3,000.00万元 2）纳入合并范围的结构化主体 公司将管理人仅为代理人的结构化主体纳入了合并报表范围。本期合并报表范围新增1个结构化主体：一村若华8号私募证券投资基金。3）本年结构化主体减少情况：本年度，结构化主体中泰*新宁21号服务信托计划因注销清算，不再纳入合并范围。4）本年清算子公司情况：本年度，公司子公司贵州融海融资担保有限公司、江苏趣看网络科技有限公司分别于2021年8月16日、2021年10月29日完成工商注销登记，不再纳入合并范围。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）470,708,461.30 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 50.48%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 187,216,791.21 20.08%2 第二名 139,125,833.55 14.92%3 第三名 64,671,613.00 6.94%4 第四名 53,950,441.87 5.79%5 第五名 25,743,781.67 2.76%合计-470,708,461.30 50.48%上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 16 主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司前五名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东和其他关联方在主要供应商中未直接或者间接拥有权益。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）150,967,107.61 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 28.54%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 77,351,788.90 14.62%2 第二名 23,333,696.79 4.41%3 第三名 18,521,061.48 3.50%4 第四名 15,953,711.19 3.02%5 第五名 15,806,849.25 2.99%合计-150,967,107.61 28.54%主要供应商其他情况说明 适用 不