002120_2021_韵达股份_2021年年度报告_2022-04-26.pdf

1 韵达控股股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人聂腾云、主管会计工作负责人谢万涛及会计机构负责人公司负责人聂腾云、主管会计工作负责人谢万涛及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)刘辉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。刘辉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。了审议本报告的董事会会议。本报告中涉及的未来发展规划及经营目标相关的前瞻性陈述，属于计划性本报告中涉及的未来发展规划及经营目标相关的前瞻性陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者理性投资，注意投资风险。事项，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者理性投资，注意投资风险。公司在本年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策，详见公司在本年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策，详见“第第三节管理层讨论与分析三节管理层讨论与分析”之之“十一、公司未来发展的展望十一、公司未来发展的展望”中的中的“公司公司可能面临的可能面临的风险及应对措施风险及应对措施”，敬请投资者予以关注。，敬请投资者予以关注。公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号号行业信息行业信息披露中快递服务业的披露要求。披露中快递服务业的披露要求。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以利润分配实施时股权登公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以利润分配实施时股权登记日的公记日的公司总股本为基数，向全体股东每司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.52 元（含税），元（含税），送红股送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。韵达控股股份有限公司 2021 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第四节第四节 公司治理公司治理.83 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.108 第六节第六节 重要事项重要事项.110 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.131 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.140 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.141 第十节第十节 财务报告财务报告.147 韵达控股股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 一、载有公司负责人聂腾云先生、主管会计工作负责人谢万涛先生、会计机构负责人刘辉先生签名并盖章的财务报表。二、载有会计师事务所签章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。四、载有公司法定代表人签名的 2021 年年度报告文件原件。五、其他有关资料。以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。韵达控股股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 期末 指 2021 年 12 月 31 日 期初 指 2021 年 1 月 1 日 报告期/本期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 上年同期/上期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 公司/本公司/韵达/韵达股份/韵达控股/韵达速递 指 韵达控股股份有限公司 韵达货运 指 上海韵达货运有限公司 上海罗颉思 指 上海罗颉思投资管理有限公司 运乾物流 指 上海韵达运乾物流科技有限公司 德邦/德邦股份 指 德邦物流股份有限公司 上海丰科 指 上海丰科企业管理合伙企业（有限合伙）桐庐韵科 指 桐庐韵科投资管理合伙企业（有限合伙）桐庐韵嘉 指 桐庐韵嘉投资管理合伙企业（有限合伙）宁波招银 指 宁波招银成长拾号投资合伙企业（有限合伙）上海太富祥川 指 上海太富祥川股权投资基金合伙企业（有限合伙）深圳富海臻界 指 深圳富海臻界物流二号投资企业（有限合伙）运乾物流科技（香港）有限公司/運乾物流（香港）指 Yunqian Logistics Technology(Hong Kong)Limited 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司章程 指 韵达控股股份有限公司章程 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 韵达控股股份有限公司 2021 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 韵达股份 股票代码 002120 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 韵达控股股份有限公司 公司的中文简称 韵达股份 公司的外文名称（如有）YUNDA Holding Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）YUNDA Corp.公司的法定代表人 聂腾云 注册地址 浙江省慈溪市崇寿镇永清南路 8 号 注册地址的邮政编码 315334 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 上海市青浦区盈港东路 6679 号 办公地址的邮政编码 201700 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 符勤 杨红波 联系地址 上海市青浦区盈港东路 6679 号 上海市青浦区盈港东路 6679 号 电话 021-39296789 021-39296789 传真 021-39296863 021-39296863 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所（http:/ 2021 年年度报告全文 7 公司披露年度报告的媒体名称及网址 证券时报、上海证券报、中国证券报、证券日报及巨潮资讯网（)公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91330200144745634H 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）报告期内无变更 历次控股股东的变更情况（如有）报告期内无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 签字会计师姓名 廖金辉、方伟、卞卉 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入（元）41,729,292,242.25 33,500,425,643.17 24.56%34,404,046,688.25 归属于上市公司股东的净利润（元）1,476,764,618.92 1,404,493,896.78 5.15%2,647,196,861.81 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）1,401,839,303.60 1,209,764,937.89 15.88%2,413,878,859.89 经营活动产生的现金流量净额（元）2,989,311,066.55 2,183,637,598.99 36.90%5,035,636,370.68 基本每股收益（元/股）0.51 0.48 6.25%0.91 韵达控股股份有限公司 2021 年年度报告全文 8 稀释每股收益（元/股）0.51 0.48 6.25%0.91 加权平均净资产收益率 9.78%10.09%下降 0.31 个百分点 21.22%2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 总资产（元）36,025,010,173.03 29,500,766,142.95 22.12%22,496,654,773.40 归属于上市公司股东的净资产（元）15,790,320,329.96 14,377,889,835.81 9.82%13,462,844,669.99 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 8,329,881,539.05 9,878,720,382.68 10,392,619,785.24 13,128,070,535.28 归属于上市公司股东的净利润 228,546,641.70 217,882,442.99 334,765,088.42 695,570,445.81 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 180,047,267.27 210,920,089.53 314,708,885.16 696,163,061.64 经营活动产生的现金流量净额-340,440,036.49 289,952,337.77 762,018,600.67 2,277,780,164.60 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 韵达控股股份有限公司 2021 年年度报告全文 9 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）22,583,402.59-1,588,942.22-111,884,013.87 主要系处置非流动资产利得所致 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）87,030,985.31 88,951,356.42 209,095,219.92 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 4,614,685.89 4,246,851.27 3,990,158.50 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-18,631,875.84-3,523,625.22 762,102.07 本期发生额主要系针对未决诉讼事项计提的预计负债 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-3,768,229.26 172,719,440.19 236,876,668.90 本期发生额主要系交易性金融资产、衍生金融负债产生的公允价值变动损益等。单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 17,739,801.87 1,944,324.23 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-10,676,243.11-6,350,013.88-12,610,374.56 减：所得税影响额 27,247,759.10 61,150,246.86 94,567,303.84 少数股东权益影响额（税后）-3,280,546.97-1,424,139.19 288,779.43 合计 74,925,315.32 194,728,958.89 233,318,001.92-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：韵达控股股份有限公司 2021 年年度报告全文 10 适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。韵达控股股份有限公司 2021 年年度报告全文 11 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况一、报告期内公司所处的行业情况 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中快递服务业的披露要求（一）（一）国民经济实现新突破，商品消费活力旺盛国民经济实现新突破，商品消费活力旺盛 2021 年以来，全球新冠疫情仍在持续反复、演变，外部经济环境更趋复杂。报告期，我国政府合理统筹国内国际两个大局，科学统筹疫情防控和经济社会发展，有效地实施宏观政策和货币政策，在改革红利释放及外需强力拉动下，我国投资、出口、消费活动整固有力，经济社会发展持续恢复，呈现出稳中加固、稳中向好、稳中提质的运行态势，展现了经济发展的强大韧性和旺盛的商业活力。随着经济和国民收入的稳步增长，我国居民消费水平也呈现出显著的增长态势。根据国家统计局2021 年国民经济和社会发展统计公报，2021 年，我国经济总量和人均水平实现新突破，国内生产总值达到 114.4 万亿元，人均 GDP 达到 80,976元，稳居全球第二大经济体；全国居民人均可支配收入 35,128 元，比上年增长 9.1%，全国居民人均消费支出 24,100 元，比上年增长 13.6%；截至 2021 年 12 月，我国网络购物用户规模达 8.42 亿，较 2020 年 12 月增长 5968 万，占网民整体的比例高达 81.6%。作为数字经济新业态的典型代表，网络零售继续保持较快增长，成为推动消费扩容的重要力量。2021 年，我国社会消费品零售总额 440,823 亿元，比上年增长 12.5%，其中全年网上零售额 130,884 亿元，占社会消费品零售总额比重达 24.5%，按可比口径计算，同比增长 14.1%。网络零售作为打通生产和消费、线上和线下、城市和乡村、国内和国际的关键环节，在构建新发展格局中不断发挥积极作用。在居民收入稳定增长、消费加速向线上转移、仓配一体化及新兴电商发展等积极因素带动下，我国快递业持续高位运行。根据国家邮政局相关数据，2021 年全国快递服务企业业务量累计完成 1,083.0 亿件，同比增长 29.9%；业务收入累计完成韵达控股股份有限公司 2021 年年度报告全文 12 10,332.3 亿元，同比增长 17.5%。其中，同城业务量累计完成 141.10 亿件，同比增长 16.0%；异地业务量累计完成 920.8 亿件，同比增长 32.8%；国际/港澳台业务量累计完成 21.0 亿件，同比增长 14.6%。（二）持续享获政策（二）持续享获政策支持支持，鼓励快递市场规范发展，鼓励快递市场规范发展 快递物流产业是联结第一、第二产业以及国际贸易的新型服务业，一端连着供给侧，一端连着需求侧，具有经济先导、民生保障等特性，在提升经济资源配置效率、推动电子商务经济发展、降低全社会物流总成本、提高国民生活水平等方面发挥着战略支撑作用，一直以来备受国家政策支持。2021年2月24日，中共中央、国务院印发国家综合立体交通网规划纲要，指出：要加强现代物流体系建设，优化国家物流大通道和枢纽布局，畅通物流大通道与城市配送网络交通线网连接，提高干支衔接能力和枢纽转运中心效率；培育壮大一批具有国际竞争力的现代物流企业，依托综合交通枢纽城市建设全球供应链服务中心，打造开放、安全、稳定的全球物流供应链体系；到2035年要达成的发展目标物流成本进一步降低，交通枢纽基本具备寄递功能，实现与寄递枢纽的无缝衔接，基本实现“全球123快货物流圈”（国内1天送达、周边国家2天送达、全球主要城市3天送达）。2021年3月11日，十三届全国人大四次会议表决通过了中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要，为快递行业未来五年的高质量发展指明了方向。纲要提出：要推动现代服务业与先进制造业、现代农业深度融合，深化业务关联、链条延伸、技术渗透，加快建设交通强国，加强邮政设施建设，实施快递“进村进厂出海”工程；要提升制造业产业链供应链现代化水平，以服务制造业高质量发展为导向，推动生产性服务业向专业化和价值链高端延伸，提高现代物流、采购分销、生产控制、运营管理、售后服务等发展水平；要完善城乡融合消费网络，加强农产品仓储、保鲜、冷链等物流基础设施建设，扩大电子商务进农村覆盖面，推动农村消费梯次升级；强化流通体系支撑作用，建设现代物流体系，统筹物流枢纽设施、骨干线路、区域分拨中心和末端配送节点建设，完善国家物流枢纽、骨干冷链物流基地设施条件，韵达控股股份有限公司 2021 年年度报告全文 13 健全县乡村三级物流配送体系。2021年4月22日，浙江省政府第70次常务会议审议通过了浙江省快递业促进条例（草案），并拟将该草案提请省人大常委会审议，草案明确规定“快递经营者不得以低于成本的价格提供快递服务”；北京、广东、湖南、上海等地方政府和邮政主管部门也先后出台政策文件，指导快递主要企业切实维持行业健康发展，维护快递小哥权益，禁止不合理竞争行为。2021年6月7日，交通运输部发布关于巩固拓展交通运输脱贫攻坚成果全面推进乡村振兴的实施意见，从建管养运和行业治理等方面提出支撑保障乡村振兴战略实施的主要任务。促进农村交通高质量发展，到2025年基本实现具备条件的建制村基本通物流快递。报告期，为贯彻落实习近报告期，为贯彻落实习近平总书记关心关爱快递小哥重要指示批示精神，切实保障快递员群体合法权益，推动快递产平总书记关心关爱快递小哥重要指示批示精神，切实保障快递员群体合法权益，推动快递产业更加健康、有序、高质量发展，国家邮政局等行业监管部门积极部署，就快递绿色包装、行业生产安全、市场价格竞争、业更加健康、有序、高质量发展，国家邮政局等行业监管部门积极部署，就快递绿色包装、行业生产安全、市场价格竞争、服务时效提升等重点方面加强立法和工作指导，并针对部分区域、部分企业存在的安全生产、不正当竞争等突出问题正加服务时效提升等重点方面加强立法和工作指导，并针对部分区域、部分企业存在的安全生产、不正当竞争等突出问题正加强执法监管。强执法监管。2021年6月23日，经国务院同意，交通运输部、国家邮政局、国家发展改革委、人力资源社会保障部、商务部、市场监管总局、全国总工会专门联合印发了关于做好快递员群体合法权益保障工作的意见（以下简称意见），就快递产业“十四五”发展目标、快递员权益保障、用工管理及安全生产、服务网络稳定与管理、企业主体责任等方面进行了全面规范。2021年7月8日，国家邮政局召开2021年第三季度例行新闻发布会，联合人力资源社会保障部和全国总工会，对意见的内容精神、重大意义、主要举措等进行深入解读，主要包括：目前国家邮政局已经指导中国快递协会在部分城市开展了末端派费核算试点，下一步将继续扩大试点范围；对超出劳动定额的情况，要引导快递企业充分考虑工作时间和工资收入等因素，使快递员多劳多得；针对部分企业对寄自特定区域的快件实施非正常低派费的问题，邮政管理部门将配合有关部门加强监督检查，对涉嫌不正当竞争行为的，将依法进行查处。特别是，意见明确将引导电商平台和快递企业加强系统对接，满足用户差异化需求，配合有关部门推动落实“商品定价与快递服务定价相分离”，使消费者可以根据企业服务能力、商业信誉和快递价格等选择快递服务，或将促使快递产业迎来里程碑式战略发展契机。2021年7月14日，国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，指出：加快发展农村寄递物流，是推进乡村振兴、增加农民收入、释放农村内需潜力的重要举措，一要加快农村寄递物流基础设施补短板，促进农村电商与寄递物流融合，发展专业化农产品寄递服务和冷链仓储加工设施，助力农产品销售；二要分类推进“快递进村”，更好发挥市场力量和邮政在末端寄递中的基础性作用，引导企业驻村设点，提升快递服务水平。2021年9月29日，浙江省人大常委会审议通过了浙江省快递业促进条例，这是全国首部以促进快递业发展为主题的地方性法规，针对快递市场低价竞争、鼓励快递企业提供分层服务等诸多行业发展中的难点痛点做了具体规定，为快递行业的高质量发展提供了法治保障。该条例于2022年3月1日起正式施行。2022年1月7日，为促进快递业健康发展，保障快递服务质量和安全，维护用户和快递从业人员合法权益，加强快递市场监督管理，国家邮政管理局发布了快递市场管理办法（修订草案）（征求意见稿），就快递服务标准、维护快递小哥权韵达控股股份有限公司 2021 年年度报告全文 14 益、绿色发展、不正当竞争、无证经营、跨区取件等重要方面进行立法、征求意见。（三）服务全领域、激活全要素，快（三）服务全领域、激活全要素，快递包裹递包裹“泛在化泛在化”时代到来时代到来 电商平台多元化：电商平台多元化：近年来，我国移动互联网与内需消费深度融合，电子商务经济继续保持着蓬勃的发展态势，以创新的营销方式和商业模式实现流量变现，呈现出了全新的、平台多元化的网络购物新生态。一方面，淘宝、京东商城、苏宁易购等第一代大型综合电商平台稳健发展，在用户流量、全品类交易、渠道下沉、培育增量 GMV 等方面持续迭代；另一方面，以拼多多、微商等为代表的第二代新型电商平台，一是没有购物车，二是省去对消费者网购习惯的培育成本，三是基于社交裂变的拼团模式，四是通过百亿补贴、趣味游戏、新客优惠、高频低价等促销手段，快速聚拢起已经成熟化的庞大网购用户流量，以更快的速度迅速崛起，拼多多 2021 年累积产生订单同比增速为 59%，年成交额增长 46%；同时，一批小而美、模式独特的垂直电商也不断涌现，如：以小红书等为代表的基于消费体验的“种草”传播，以淘系、京东、苏宁等为代表的基于线上线下融合的 O2O，以天猫国际、京东全球购为代表的基于买手精选的跨境购等，开启了我国电商发展的新阶段；而且，快手、抖音、哔哩哔哩等视频大平台通过将娱乐流量进行高效转化，原本作为商业引流的渠道工具，目前也正快速成长为独立的第三代基于直播带货的综合电商平台。渠道下沉：渠道下沉：随着智能手机及移动互联网技术的快速普及，我国三线城市及以下区域为主的“下沉市场”正成为流量增长核心区域：包括近 300 个地级市、3,000 多个县城、4 万个乡镇、66 万个村庄，以及将近 10 亿的消费人口，网购潜力逐渐成为互联网下半场流量开发的新价值洼地。近年来，在高性价比便捷快递服务网络的有力支撑下，社交拼团模式迅速崛起，拼多多、淘宝、京东等大型综合电商平台快速推进渠道下沉引流工作。通过重组渠道下沉品牌、创新 C2M 供销模式、塑造廉价品牌工厂、引入地理标志产品等模式，砍掉传统的采购、批发、运输、零售等中间商供应链环节，把老百姓日常需要的、质优价廉的实惠商品从工厂、农田、山头直通家庭、餐桌和消费者。同时，各电商平台通过一系列创新的营销模式，将营销学、行为学、心理学精巧结合，精心培育三线以下城市及县域、乡镇、农村等数亿购物人群的网络购物习惯，引导他们把日常购物的流量由线下往线上转移。韵达控股股份有限公司 2021 年年度报告全文 15 农产品上行：农产品上行：2017 年以来，以拼多多、淘宝、京东等为代表的电商平台持续下沉、深耕农村市场，农村电子商务已经发展成为高效链接农产品供需两端、助力农产品上行的重要流通渠道，譬如云南的松茸、陕西的苹果、四川的猕猴桃、杭州天目山的小甘薯、阳澄湖大闸蟹等具有浓郁地方特色的绿色特产、农副产品通过网购走向全国千家万户。同时，国家也先后出台一系列专项政策予以大力支持。2020 年 7 月，国家邮政局启动“快递进村”工程，并制定了“快递进村”三年行动方案（2020-2022 年），明确到 2022 年年底，符合条件的建制村基本实现“村村通快递”。2021 年 1 月 4 日，国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见明确指出：“全面促进农村消费”，“加快完善县乡村三级农村物流体系，深入推进电子商务进农村和农产品出村进城，推动城乡生产与消费有效对接”，“加快实施农产品仓储保鲜冷链物流设施建设工程，推进田头小型仓储保鲜冷链设施、产地低温直销配送中心、国家骨干冷链物流基地建设”。2021 年，全国“快递进村”比例超过 80%，苏浙沪等地基本实现“村村通快递”，新增 15.5 万个建制村实现邮快合作；电商扶贫累计带动 771 万农民就地创业就业，带动 618.8 万贫困人口增收。直播带货：直播带货：随着快手、抖音、哔哩哔哩等视频大平台娱乐流量的有效转化，粉丝经济、网红经济、直播经济爆炸式发展，公/私域流量下的直播带货已经成为高度产业化的“现象级”营销模式，并开启了电商与直播、短视频内容提供商的深度融合，实现商品在全渠道、全客群的分层式、精准式营销。而且，直播的现实感和直播场景的灵活化，赋予了网红带货产品的广泛性，包括但不限于汽车、餐饮、家具、家电、美妆、服装、数码、日用品等领域，只要可以放进购物车，万物皆可播。目前，随着 5G 技术覆盖率提升以及疫情对居民消费场景、消费习惯的改变，基于“宅文化”下直播网购所呈现的娱乐性、互动性、体验性优势，预计电商直播将具备较大发展空间。截至 2021 年 12 月，我国网络直播用户规模达 7.03 亿，较2020 年 12 月增长 8652 万，占网民整体的 68.2%，其中电商直播用户规模为 4.64 亿，较 2020 年 12 月增长 7579 万，占网民整体的 44.9%；2021 年抖音超过 860 个商家累计 GMV 破亿，用户累计购买商品件数超过 117 亿件，快手全年 GMV 超过 6800亿。可以说网红带货已经成为打开新经济大门的新钥匙，已经成为刺激网络消费增长的新动能。韵达控股股份有限公司 2021 年年度报告全文 16 生活场景快递化：生活场景快递化：随着线上消费高频和网购习惯的养成，以及驿站、快递超市、智能快递柜等末端服务基础设施的普及，同时公众号、小程序、APP等寄递渠道多元便捷、触手可及，人们生活场景快递化的趋势越来越明显。快递的应用场景正充满生活的每一个角落：从同城鲜花、蛋糕、菜场、商超的配送，到代买药、代取送物品等跑腿业务；从高校开学季、毕业季、寒暑假等物品的寄递，到亲戚朋友之间个人物品的递送、赠送；从服装、化妆品、小电器等耐用品的退换货，到工厂、维修店的零部件配送，收寄包裹已经成为老百姓生活中的日常事。生活场景快递化，将持续改变人们之间物品的流通方式，也将释放越来越多的快递包裹。2021年，我国快递包裹总量突破年，我国快递包裹总量突破1,000亿件，成功亿件，成功实现实现“千亿万亿千亿万亿”里程碑里程碑，连续，连续8年全球业务量排名第一。展望未来，年全球业务量排名第一。展望未来，在电商平台在电商平台多元化、渠道加速下沉、农产品上行、直播电商、生活场景快递化等全要素被激活的作用下，我国电子商务经多元化、渠道加速下沉、农产品上行、直播电商、生活场景快递化等全要素被激活的作用下，我国电子商务经济的刚需消费效应、消费分级效应和持续渗透效应愈加明显，快递的应用场景将广泛延伸至通商业、通消费、通贸易、通济的刚需消费效应、消费分级效应和持续渗透效应愈加明显，快递的应用场景将广泛延伸至通商业、通消费、通贸易、通生产、通生活、通办公等，快递服务正为网购经济插上腾飞的翅膀，全天候、全覆盖的快递包生产、通生活、通办公等，快递服务正为网购经济插上腾飞的翅膀，全天候、全覆盖的快递包裹裹“泛在化泛在化”时代已经到来。时代已经到来。（四）（四）保姆式政策保姆式政策引导，快递产业迎来高质量发展机遇引导，快递产业迎来高质量发展机遇 1、高品质服务构筑行业壁垒、高品质服务构筑行业壁垒 近年来，在资本支持、科技创新、信息化管理等诸多要素作用下，我国快递产业的发展正在经历由小到强、由人工分拣韵达控股股份有限公司 2021 年年度报告全文 17 向自动化操作、由粗放管理向数字化阶段转变。服务能力上，由于信息化、数智化、精细化管理能力差异，快递企业在服务频次、末端资源建设和服务能力上已逐渐显现梯度，头部企业的快递服务网络已经具备了稳定、高效、便捷的特性，与区域性快递网络相比较，在品牌效应、服务品质、全程时效等方面已经具备了可识别、可信赖、可预期的明显差异化特征。根据国家邮政局相关统计数据，近年来，在申诉率、有效申诉率、全程时效、公众满意度等核心服务指标方面，顺丰速运、京东快递、邮政EMS、中通快递、韵达速递等头部快递企业持续保持行业领先水平，其中：有效申诉率无限趋近于0（每百万件）（每百万件）；全程时效方面，发达区域，1200公里内快递全程时效持续缩短，龙头企业已跨进48小时，0-800公里及京津冀、长三角、珠三角、江浙沪等主要经济带范围内，“今发明至”已接近常态时效。高品质、快时效的快递服务已经成为高品质、快时效的快递服务已经成为大平台、大电商、高客单价大平台、大电商、高客单价B端遴选快递服务合作伙伴的首要维度，也是端遴选快递服务合作伙伴的首要维度，也是C端消费者对快递需求和服务评价的常态化预期。端消费者对快递需求和服务评价的常态化预期。2、“产品分层产品分层”引领高质量发展引领高质量发展 报告期，随着行政执法、法律法规修订完善及鼓励高质量发展等一揽子综合治理措施的推进，我国快递产业发展环境迎来扭转性改观的新局面。一方面，通过遏制快递行业恶意竞争、规范市场公平竞争秩序、遏制部分地区快递服务收入非理性下行，单一“价格战”竞争模式基本结束，旗帜鲜明反对“内卷”、产品分类、服务分层、高质量发展已逐渐成为头部企业发展的新共识，有利于持续保障电商经济及人们消费活动高质量发展，有利于维护商家、消费者、快递从业人员的合法权益；另一方面，服务好、时效快的快递品牌将优先获得消费者选择或青睐，势必促使快递企业由恶性价格竞争转向服务竞争、价值竞争、产品力竞争，将引导快递企业更加关注服务品质持续改善及时效提升，以更好的末端服务和全程时效满足商家及消费者多领域、多场景、多样化的寄递物流需求。头部快递企业基于“服务优势品牌优势产品优势”的竞争逻辑，更有能力实施“提质增量”、“产品分层”等差异化竞争策略。产品分层上，快递产品进一步细分，由传统的“单一产品、无差别服务”逐渐向“标准快递-时效快递-同城急递-冷链服务-附加服务”等丰富的产品矩阵发展，由过去大小包裹混合的“粗放型产品”逐渐向小件包裹、大件包裹、快运业务等细分。通过调整发展战略和竞争策略，推动快递行业向客户分群、产品通过调整发展战略和竞争策略，推动快递行业向客户分群、产品分层、溢价服务的竞争格局发展，头部快递企业将获得更大的品牌优势、产品优势和发展空间，对快递行业向高质量方向分层、溢价服务的竞争格局发展，头部快递企业将获得更大的品牌优势、产品优势和发展空间，对快递行业向高质量方向发展将带来积极、深远的影响。发展将带来积极、深远的影响。韵达控股股份有限公司 2021 年年度报告全文 18 3、市场竞争格局轮廓已逐渐清晰、市场竞争格局轮廓已逐渐清晰 在新进入者低价竞争以及头部快递企业规模化、集约化发展优势冲击下，伴随着主动或被动式的差异化发展及越来越高的行业壁垒，部分快递企业的生产经营活动正面临困难，特别是在核心资产投入、科技创新、融资能力、管理管控、网络均衡性等方面遭遇困境，导致获取包裹的能力不足，盈利能力越来越差，经营现金流日趋紧张，网络的稳定性明显下降，生存空间持续萎缩。特别是“11.11”、“12.12”、“年货节”等业务旺季，既严峻考验快递企业的峰值产能、服务水平、时效管理等核心能力，又密切关系电商平台和B端商家的声誉、口碑与成本，基于理性与信赖预期，导致货品加速向龙头快递企业集中，呈现“包裹虹吸”现象，“马太效应”还在持续加剧，目前低质效的二三线快递产能已基本出清，头部企业之间的发展格局也已经呈现出“份额下滑-份额维持-份额进取”的持续分化趋势。报告期，我国快递服务品牌集中度指数报告期，我国快递服务品牌集中度指数CR8为为80.5%，CR3已达已达53%左右，行业集中度已处于较高水平，头部企业日均包裹量已超过左右，行业集中度已处于较高水平，头部企业日均包裹量已超过5,000万单，结合核心资产、品牌强万单，结合核心资产、品牌强度、运营能力、服务水平等因素，我国快递行业度、运营能力、服务水平等因素，我国快递行业“以大型快递企业为服务主力，个别中小快递企业差异化服务为补充以大型快递企业为服务主力，个别中小快递企业差异化服务为补充”的行的行业格局已基本形成。业格局已基本形成。（五）韵达股份是我国快递产业领军企业之一（五）韵达股份是我国快递产业领军企业之一 作为国内快递行业第一梯队的领军企业之一，近年来公司持续夯实基础设施底盘建设，在枢纽转运中心、设备自动化智能化、运力运能提升、数字化信息化建设等核心资产方面持续投入，并将网络信息平台、自动化智能化设备与业务深度融合，实现了业务量、市场份额的高速增长，并保障快件时效、人均效能、运营效率和服务质量等管理指标的持续提升。快递业务稳健增长：快递业务稳健增长：2021年，公司快递业务量依旧保持高速增长，完成快递服务184.02亿件，同比增速达30.10%；市场份额达16.99%，行业排名稳居第二位。服务品质持续领先服务品质持续领先：2021年，韵达快递服务时效和服务水平在可比公司中持续保持领先优势，其中全程时效提高1.83小时。快递服务时限方面，根据国家邮政局关于2021年快递服务满意度调查和时限准时率测试结果的通告，全国重点地区在全程时限方面，时限在48-60小时之间（含48小时）的品牌为京东快递、中通快递、邮政EMS、韵达速递、圆通速递；快递服务满意度中总体满意度和公众满意度得分居前5位的品牌是：顺丰速运、京东快递、邮政EMS、中通快递、韵达速递。品牌美誉度继续提升：品牌美誉度继续提升：报告期，根据胡润研究院发布的“2021胡润中国500强”，2021年韵达排名第245名；公司荣获中华全国工商业联合会颁发的“2021中国服务业民营企业100强”和“2021中国民营企业500强”。另外，公司还荣获由快递 杂志、中国邮政快递报 等颁发的“2020精细化管理奖”、“2020快递抗疫贡献特别奖”、“2020快递社会责任奖”，公司董事长兼总裁聂腾云先生获得“2020快递行业影响力人物”大奖。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中快递服务业的披露要求（一）报告期内公司从事的主要业务、产品及其用途，经营模式等（一）报告期内公司从事的主要业务、产品及其用途，经营模式等 韵达控股股份有限公司 2021 年年度报告全文 19 1、公司主营业务、公司主营业务 韵达股份是国内领先的快递综合服务提供商。公司以“韵达+”理念为引领，以科技创新、精细管理为驱动，践行“绿色快递，智领未来”的新发展观，实施“守正开放、多元协同、一超多强”的发展战略，核心是：将快递主业从市场规模、核心是：将快递主业从市场规模、运营质量、服务水平、全程时效等维度做到