002088_2021_鲁阳节能_2021年年度报告_2022-04-15.pdf

山东鲁阳节能材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 山东鲁阳节能材料股份有限公司山东鲁阳节能材料股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 2022-005 2022 年年 04 月月 山东鲁阳节能材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人鹿成滨、主管会计工作负责人杨翌及会计机构负责人(会计主管人员)刘维娟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。1、公司在第三节管理层讨论与分析中公司未来发展的展望部分描述了公司经营中存在的主要困难和风险，敬请投资者注意投资风险。2、本报告中公司涉及对未来计划的陈述在实际运营中存在变动风险，不构成对投资者的实质承诺。3、证券时报、中国证券报和巨潮资讯网（http:/）为本公司指定信息披露媒体，本公司所发布信息均以上述媒体刊登为准。公司在第三节管理层讨论与分析中公司未来发展的展望部分描述了公司经营中存在的主要困难和风险，敬请投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 506,332,586 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利 7.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。山东鲁阳节能材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 3 目目 录录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 管理层讨论与分析.10 第四节 公司治理.33 第五节 环境和社会责任.56 第六节 重要事项.60 第七节 股份变动及股东情况.70 第八节 优先股相关情况.78 第九节 债券相关情况.79 第十节 财务报告.80 山东鲁阳节能材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。（三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。山东鲁阳节能材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司/鲁阳节能/鲁阳股份/山东鲁阳股份有限公司 指 山东鲁阳节能材料股份有限公司 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 新疆鲁阳公司 指 新疆鲁阳陶瓷纤维有限公司 内蒙古鲁阳公司 指 内蒙古鲁阳节能材料有限公司 贵州鲁阳公司 指 贵州鲁阳节能材料有限公司 奇耐苏州/苏州奇耐 指 奇耐联合纤维（苏州）有限公司 鲁阳浩特 指 山东鲁阳浩特高技术纤维有限公司 本报告 指 山东鲁阳节能材料股份有限公司 2021 年年度报告 公司章程 指 山东鲁阳节能材料股份有限公司章程 陶纤 指 陶瓷纤维（硅酸铝纤维）玄武岩纤维/岩棉/玄武岩 指 玄武岩纤维 奇耐亚太 指 奇耐联合纤维亚太控股有限公司 山东鲁阳节能材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 鲁阳节能 股票代码 002088 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山东鲁阳节能材料股份有限公司 公司的中文简称 鲁阳节能 公司的外文名称（如有）LUYANG ENERGY-SAVING MATERIALS CO.,LTD.公司的法定代表人 鹿成滨 注册地址 山东省淄博市沂源县城沂河路 11 号 注册地址的邮政编码 256100 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 山东省淄博市沂源县城沂河路 11 号 办公地址的邮政编码 256100 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘兆红 田寿波 联系地址 山东省淄博市沂源县城沂河路 11 号 山东省淄博市沂源县城沂河路 11 号 电话 0533-3283708 0533-3283708 传真 0533-3282059 0533-3282059 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所 http:/ 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、证券时报及巨潮资讯网http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 山东鲁阳节能材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91370000267171810H 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）本报告期无变更。历次控股股东的变更情况（如有）2014 年 4 月 4 日，奇耐联合纤维亚太控股有限公司（以下简称奇耐亚太）与沂源县南麻街道集体资产经营管理中心（以下简称南麻资产）签订股权购买协议，南麻资产通过协议转让股份的方式将其持有的 67,853,820 股公司股份转让给奇耐亚太。2015 年 5 月7 日，奇耐亚太与南麻资产在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了股份过户登记手续，奇耐亚太成为公司控股股东。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 签字会计师姓名 李辉华、高洁 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入（元）3,163,810,057.00 2,325,686,118.59 36.04%2,147,040,501.61 归属于上市公司股东的净利润（元）534,178,668.95 370,273,210.68 44.27%340,262,932.35 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）521,668,174.91 351,180,237.40 48.55%331,145,626.40 经营活动产生的现金流量净额（元）525,521,668.44 447,466,279.04 17.44%267,581,712.08 基本每股收益（元/股）1.06 0.74 43.24%0.69 稀释每股收益（元/股）1.06 0.74 43.24%0.69 加权平均净资产收益率 21.73%16.00%5.73%16.48%山东鲁阳节能材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 8 2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 总资产（元）3,821,719,370.06 3,304,349,944.17 15.66%3,084,140,580.09 归属于上市公司股东的净资产（元）2,634,605,019.76 2,377,586,185.08 10.81%2,204,083,012.20 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 611,983,601.81 835,911,953.51 837,594,598.24 878,319,903.44 归属于上市公司股东的净利润 113,731,017.46 144,473,933.63 146,157,104.84 129,816,613.02 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 108,275,773.03 140,780,785.24 143,777,226.95 128,834,389.69 经营活动产生的现金流量净额 71,895,449.44 194,854,683.91 20,495,971.43 238,275,563.66 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 山东鲁阳节能材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 9 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1,849,055.00-179,914.16 218,120.64 主要系处置固定资产损益。计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）14,725,633.09 9,235,801.83 10,084,801.45 主要系高新技术企业补贴、高质量发展资金、新旧动能转换扶持资金、节能工程项目等计入当期损益的政府补助。除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 850,416.76 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,705,141.22-700,802.68-415,802.24 主要是公司公益性捐赠支出、供应商扣款及核销尾款等影响。处置长期股权投资产生的投资收益 14,727,229.65 减：所得税影响额 2,071,225.27 3,989,341.36 1,620,230.66 合计 12,510,494.04 19,092,973.28 9,117,305.95-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。山东鲁阳节能材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 10 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况一、报告期内公司所处的行业情况 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中非金属建材相关业的披露要求（一）行业发展状况及公司所处行业地位 耐火材料是高温工业窑炉和设施的基础材料，主要应用于冶金、石化、有色金属、建材、机械制造、陶瓷等行业的窑炉内衬和设施的耐火绝热和保温领域。“碳达峰、碳中和”目标及碳排放权交易管理办法的发布，节能降碳等各项政策持续深入落实，上下游供给侧结构性改革的深入推动，为耐火材料行业创造了新的市场机遇，同时对耐火材料行业企业发展也提出了更高要求，产品升级转型、技术提升将成为耐火材料行业企业的主要发展方向。国内耐火材料行业企业数量多，但规模化企业数量少，行业仍然存在产能过剩、产业集中度低、落后产能退出慢、不规范竞争等问题，随着国家和各级地方政府对环境治理的推进以及能源双控政策的实施，一批行业低效产能正在被市场淘汰。近几年，国家出台了一系列指导文件意在整合并引导耐火材料行业规范发展，并鼓励行业龙头适时的进行行业内整合重组，形成一批龙头企业，促进行业高质量发展。行业优势将继续向大型企业和技术创新型企业倾斜和集中，我国耐火材料行业集中度有望继续提升，耐材企业之间的竞争也将由规模化竞争转变为创新增效高质量发展竞争。经中国耐火材料行业协会同口径数据统计，2021年1-9月份全国耐火材料制品产量2003.75万吨，同比增长7.82%。从总体需求上来看，钢铁、建材、有色、电力等高温工业体量巨大，对耐火材料的需求仍然强劲。2021年，耐火材料规上企业的产品产量、销售收入同比保持较大增长，但受煤炭和电力价格上涨等多种因素影响，原材料价格出现上涨，耐火制品企业的成本在高位运行。陶瓷纤维是纤维类轻质耐火材料，属于耐火材料行业中的保温隔热耐火制品分类。陶瓷纤维产品种类丰富、形态多样，具有优良的耐火、绝热、防火、隔音等性能。国内陶瓷纤维兴起于20世纪80年代，随着陶瓷纤维生产、应用技术的不断发展，产品种类日益丰富，应用领域不断拓展。各行业生产、制造装备的轻型化发展、清洁能源使用以及功能性陶瓷纤维产品种类的增多，使陶瓷纤维产品在冶金、石化、建材、电力、机械制造、有色等传统行业应用范围进一步提升，并在船舶、光热、交通、环保除尘、新能源等多个新领域实现了较好的山东鲁阳节能材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 11 应用推广。陶瓷纤维作为一款优异的节能耐火材料，“双碳目标”的实施以及节能降碳政策的持续深入推进将有利于陶瓷纤维在传统行业的渗透以及新市场空间的拓展。目前国内陶瓷纤维行业规模化企业数量较少，企业装备水平参差不齐，低端产品产能建设多，低端产品竞争激烈。2021年受能耗双控政策影响，部分小企业产能关停，行业规模化企业产能增加，规模化企业的竞争优势增强。（二）产业政策变动及对公司的影响 1、2021年9月16日，国家发展改革委印发了完善能源消费强度和总量双控制度方案，提出国家对各省能耗强度降低实行基本目标和激励目标双目标管理，国家层面预留一定总量指标；推行用能指标市场化交易；以及完善能耗双控考核制度等方面。能耗双控政策将使企业加大对节能降耗工作的重视和投入，陶瓷纤维产品的应用场景有望得到进一步拓展；同时能耗双控政策也将加速陶瓷纤维行业落后产能的淘汰。2、2021年10月11日，硅酸铝纤维及制品单位产品能源消耗限额发布，于2022年11月1日实施。该标准的制定和实施将推动陶瓷纤维行业生产技术的优化和发展，行业内的生产技术落后产能将被淘汰。公司已经展开标准对标工作，公司陶瓷纤维产品的生产能耗均达到先进水平。公司将投入更多资源开展降低产品能耗、提高设备能源利用率等工作，不断提升公司的竞争力。（三）行业市场竞争状况及公司的市场地位 我国耐火材料行业企业数量多，但规模化企业数量较少，产业集中度低。通过产业政策引导、环保治理及能耗双控政策的淘汰和限制，行业逐步规范化发展，行业优势向大型企业和技术创新型企业倾斜和集中，龙头企业和技术先进型企业有更多发展机会。公司在国内陶瓷纤维行业已确定了稳定的行业领军地位，生产规模、产品品种、技术装备、应用技术水平等方面已建立起明显竞争优势。公司具备年产四十八万吨陶瓷纤维产品的生产能力，拥有山东、内蒙古、新疆、贵州等陶瓷纤维生产基地，销售网络涵盖全国，应用设计、施工服务实力雄厚，具有成熟、丰富的重大项目设计与施工经验，在冶金、石化、建材、机械、有色等行业具有较强的综合竞争势力。（四）公司所处行业的周期性、季节性和区域性 耐火材料行业具有两大区域性特点，分别是资源性和市场性。从资源性看，河南、山西、辽宁、山东、内蒙均有丰富的耐火原料储量，以上五省成为中国耐火材料主要产区；从市场性看，河北、浙江、江苏、北京等地存在较多大型钢铁企业，也诞生了一些耐火材料生产厂山东鲁阳节能材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 12 商。目前陶瓷纤维产品已经广泛应用于冶金、石化、建材、机械制造、有色、船舶、电力等行业，并在向更多的应用领域拓展，随着应用领域的不断增加，陶瓷纤维产品的行业发展和业绩无明显的周期性和季节性变化。（五）主要产销模式 公司主导产品主要分为大宗材料类产品和功能类产品，大宗材料类产品采取计划产销模式，功能类产品采取以销定产模式。大宗材料类产品的销售以营销为主，功能类产品的销售以推销为主。公司会根据产品交货周期、原材料价格变化适时储存部分原材料和产品库存。（六）公司产能利用情况 1、陶瓷纤维棉、毯及组件产品，主要应用于石化、冶金、电力、建材、有色、机械制造、船舶等行业工业炉、加热装置衬里、管线、设施保温及防火领域。2021年公司陶瓷纤维棉、毯及组件产品销售订单充足，为满足销售交货需求，公司通过技术创新、装备改进、工艺优化、产能扩建、生产组织优化等措施，不断提升产品生产量和装备生产效率，本报告期，陶瓷纤维棉、毯及组件产品装备生产能力增加11万吨，陶瓷纤维棉、毯及组件产品的综合产能利用率达到95%以上。公司第十届董事会第八次会议审议通过了关于子公司投资建设陶瓷纤维毯项目的议案，截至2021年底已在相应政府部门完成项目备案，目前正在开展项目能评、环评及厂房建设手续的办理。2、陶瓷纤维湿法制品，主要应用于石化、冶金、建材、有色金属等行业工业炉、加热装置的衬里隔热和保温领域；2021年，公司通过生产技术创新、装备改进、工艺优化、生产组织优化等措施，提升陶瓷纤维湿法制品的生产量和装备生产效率，本报告期，公司陶瓷纤维湿法制品装备生产能力增加1万吨，陶瓷纤维湿法制品综合产能利用率达到95%以上。3、轻质莫来石砖及浇注料产品，主要应用于石化、冶金、建材、陶瓷、机械等行业的各种工业窑炉热面衬里和背衬领域。公司轻质莫来石砖及浇注料产品综合产能利用率在80%左右。主要产品细分 生产量 销售量 库存量 2021年数据（万吨）同比变动（%）2021年数据（万吨）同比变动（%）2021年数据（万吨）同比变动（%）陶瓷纤维棉、毯及组件 38.20 57.41%38.08 55.51%1.70 7.59%陶瓷纤维湿法制品 4.50 68.56%4.18 57.76%0.64 100.00%轻质莫来石砖及浇注料产品 3.09 66.80%2.91 46.76%0.73 32.73%山东鲁阳节能材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 13 2022年，公司将继续推动提升产品核心竞争力，通过细分产品品种、提升产品质量、优化定价策略以及变革销售服务模式等方略，提升公司产品竞争优势，提高产品市场占有率；通过应用技术研发、产品创新、重点产品及重点领域复制推广以及新市场的开发策略，不断扩大陶瓷纤维产品在耐火、防火市场的应用范围；不断提高公司陶瓷纤维产品的生产和销售量。（七）主要产品的原材料和能源及其供应情况 2021年，受国际经济形势、国家环保治理、新冠疫情等因素的影响,原材料价格呈上升趋势，公司通过优化供应商资源，以及跟踪市场价格变动适时增加原材料库存等措施，积极减少采购成本支出；2021年公司主要原辅材料采购价格同比上涨7%左右，供应相对稳定。2021年，天然气、电力价格呈上涨趋势，天然气采购价格同比上涨18%左右，山东厂区电力采购价格同比增长5%左右。2021年第三季度、第四季度山东、内蒙古、贵州等地出现电力供应短缺，影响了公司部分产能。2022年，公司将继续通过优化供应商资源、优化货款支付方式、实施战略合作以及适时增加原材料战略库存等多措并举的方式提升采购绩效，并通过研究原材料替代以及开展节能改造、工艺优化提升、装备改进等措施不断优化生产成本。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 公司主要从事陶瓷纤维、可溶纤维、氧化铝纤维、轻质莫来石砖等耐火保温产品的研发、生产、销售、应用设计、施工业务，玄武岩纤维产品的研发、生产、销售业务。公司陶瓷纤维产品、可溶纤维产品、氧化铝纤维产品、轻质莫来石砖产品、玄武岩纤维产品在国内市场的销售模式以直销为主，在国际市场的销售模式以代理销售为主。报告期内，陶瓷纤维产品、玄武岩纤维产品销售价格相对稳定。受2021年下半年能源、原材料价格上涨影响，2021年11月，公司调整了部分陶瓷纤维产品销售价格，价格涨幅5%-20%不等。陶瓷纤维是指陶瓷材料通过熔融成纤工艺制备而成的轻质纤维，最高使用温度可达1400，产品种类包括棉、毯、毡、板、纸、模块、异型件、纺织品等，具有耐高温、低热导、容重小、柔韧性好、易施工等性能，是优质的耐火、防火、保温、节能材料。产品广泛应用于石化、冶金、有色、建材、电力、机械、陶瓷、交通等行业的工业窑炉耐火保温、管道保温、绝热密封、辐射隔热等领域。随着陶瓷纤维产品生产、应用技术提高和产品种类增加，产品应用领域在不断拓展。山东鲁阳节能材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 14 可溶纤维是一种能够有效降低纤维对人体及环境的危害性、符合国际卫生组织标准要求的新型陶瓷纤维材料，产品形态主要包括棉、毯、毡、板、纸、纺织品、异型块等，可用于工业设备管道隔热、船舶防火保温及建筑防火等领域。氧化铝纤维是采用溶胶-凝胶工艺制备而成的轻质耐火纤维，最高使用温度可达1600，产品广泛应用于冶金、石化、陶瓷等行业高温窑炉耐火保温领域。轻质莫来石砖是指以氧化铝、蓝晶石等高纯耐火粉料为原料加工而成的一种硬质耐火保温制品，产品具有低热容、低热导率、尺寸精确、可任意切割等性能，广泛应用于冶金、石化、建材、陶瓷、机械等行业的工业炉耐火和保温领域。玄武岩纤维是指以玄武岩为主要原料，经高温熔化后加工而成的一种无机纤维。玄武岩纤维产品具有优良的保温、吸音、隔热、防火、透气等性能，广泛应用于建筑外墙防火保温、工业设备保温、管道保温等领域。公司玄武岩纤维产品主要应用于建筑节能防火领域，凭借良好的产品性能，在建筑保温市场的综合竞争力已位居国内同行业前列。三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司经过三十多年的发展与积淀，通过不断的研发创新、装备改造、产品升级及管理提升，已在国内陶瓷纤维行业确定了稳定的行业领军地位，生产规模、产品品种、技术装备、应用技术等方面已建立起明显优势；公司玄武岩纤维产品的综合竞争力不断增强，形成了工业、民用建筑两大市场齐头并进的发展格局。1、核心团队优势：公司拥有强大的管理、技术、市场开发核心团队，具有深厚的行业经验和认知，对市场、行业的发展趋势具有较高的前瞻性和把握能力，并建立了以奋斗者为本，用成果交换的企业文化导向，对公司未来发展有着共同的愿景。2、产能优势：公司具备年产48万吨陶瓷纤维产品的生产能力，拥有山东、内蒙古、新疆、贵州四大陶瓷纤维生产基地，产品覆盖全国；具备年产18万吨玄武岩纤维（岩棉）产品的生产能力，在建筑防火保温市场占有率持续提升。3、品种优势：公司拥有陶瓷纤维、玄武岩纤维（岩棉）、可溶纤维、氧化铝纤维、轻质耐火砖等上百个耐火保温产品品种，产品应用于工业耐火保温、建筑防火保温两大市场，并持续不断地通过产品和应用技术的研发和创新，满足不同行业的耐火、保温、防火、节能需求，为客户提供全面的、定制化的耐火、防火、保温、节能解决方案。4、装备优势：公司制造装备世界一流，拥有年产万吨陶瓷纤维毯、年产万吨陶瓷纤维板、山东鲁阳节能材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 15 年产四万吨岩棉等连续生产线，装备自动化水平高，生产效率高，陶瓷纤维毯生产线实现了从上料到包装的全流程自动化操作，玄武岩纤维电炉生产装备处于国际领先水平。5、研发优势：拥有国家认定企业技术中心、国家级实验室、博士后科研工作站等研发平台，配备国际领先的研发、检测设备，打造了以产品和应用技术研究为载体的专业研发团队，研发实力居同行业前列。6、市场、品牌优势：公司拥有覆盖全国、穿透不同细分行业应用市场的销售网络；应用设计、施工服务实力雄厚，具有成熟、丰富的重大项目设计与施工经验，在冶金、石化、建材、机械、有色等众多行业树立了诸多典型案例，“鲁阳”品牌受到客户的广泛信赖，具有良好的品牌知名度和美誉度。“鲁阳巴萨特”岩棉产品经过近几年的市场推广，凭借优质的产品质量和服务水平，塑造了良好的品牌形象，在建筑保温市场得到了广泛认可。7、服务优势：公司集陶瓷纤维、玄武岩纤维、可溶纤维、氧化铝纤维、轻质耐火砖等系列产品的研发、生产、应用设计、施工等多种服务于一体，经过30余年的发展，通过不断推进应用技术研发工作，公司已掌握几百种炉型与炉衬节能耐火技术，在石化、冶金、有色、机械、建材等行业耐材衬里应用、节能保温等领域，具有对应的产品、应用技术、施工技术、设计技术、人力资源等储备，积累了丰富的应用技术方案，可为客户提供高效、全面的耐火、保温、防火、节能解决方案和服务。四、主营业务分析四、主营业务分析 1、概述、概述 2021年，面对大宗材料价格上涨、能耗双控、疫情等外部因素，以及国家双碳目标提出带来的市场需求变化，公司上下蓄势聚力抢抓机遇，全面贯彻“提质、调价、上产能”的经营方针，较好地完成了年度既定目标。在生产端，积极推进技改扩产以应对市场刚性需求，较好地保障了年度交货任务；广泛开展技术标准化提升、工艺改进、生产效率提升工作，陶瓷纤维产品生产效率明显提升，实现了降本增效的预期目标，并为进一步推进生产精细化、自动化、智能化夯实了基础。在销售端，变革不同产品的销售模式，继续优化提升产品竞争力，细分产品品种，优化产品价格，发挥公司陶瓷纤维产品在质量、成本、产能方面的竞争优势，产品竞争力和市占率稳步提升；开展了细分行业市场开发规划，着力推进新兴行业开发工作，带动新产品、新结构推广销售，船舶、轨道交通等行业实现了较大增长；积极推进由卖产品向卖节能降碳炉衬系统转型，典型结构推广取得积极成效，乙烯裂解炉全纤维炉衬广受用户山东鲁阳节能材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 16 赞誉。2021年，公司上下一心，外抓机遇拓市场，内抓管理增效益，产品产量、销售发货量、销售签约等各项经营指标均创历史新高，为公司的稳定健康发展以及市场占有率的持续提升奠定了良好基础。2021年，公司实现营业收入3,163,810,057.00元，较去年同比增长36.04%；实现净利润534,178,668.95元，较去年同比增长44.27%。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 3,163,810,057.00 100%2,325,686,118.59 100%36.04%分行业 工业 3,148,524,207.37 99.52%2,312,604,813.78 99.44%36.15%其他 15,285,849.63 0.48%13,081,304.81 0.56%16.85%分产品 陶瓷纤维制品 2,712,455,063.19 85.74%1,956,708,866.52 84.14%38.62%玄武岩产品 436,069,144.18 13.78%355,895,947.26 15.30%22.53%其他 15,285,849.63 0.48%13,081,304.81 0.56%16.85%分地区 国内 3,028,199,992.43 95.71%2,207,078,389.24 94.90%37.20%国外 135,610,064.57 4.29%118,607,729.35 5.10%14.33%分销售模式 经销 453,565,119.13 14.34%322,196,159.88 13.85%40.77%直销 2,694,959,088.24 85.18%1,990,408,653.90 86.59%35.40%其他 15,285,849.63 0.48%13,081,304.81 0.56%16.85%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 山东鲁阳节能材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 17 工业 3,148,524,207.37 2,057,134,776.97 34.66%36.15%39.12%-1.40%分产品 陶瓷纤维制品 2,712,455,063.19 1,679,763,690.76 38.07%38.62%42.61%-1.73%玄武岩产品 436,069,144.18 377,371,086.21 13.46%22.53%25.45%-2.02%分地区 国内 3,028,199,992.43 1,966,345,707.55 35.07%37.20%41.37%-1.91%国外 135,610,064.57 99,309,832.57 26.77%14.33%6.34%5.51%分销售模式 经销 453,565,119.13 312,574,381.12 31.09%40.77%39.12%0.82%直销 2,694,959,088.24 1,744,560,395.85 35.27%35.40%39.12%-1.73%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2021 年 2020 年 同比增减 工业制造业 销售量 吨 594,790.64 405,542.41 46.67%生产量 吨 603,203.79 403,371.87 49.54%库存量 吨 37,762.41 29,349.26 28.67%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 本报告期生产量和销售量比去年同期分别增长49.54%、46.67%，主要原因是公司装备产能增加，生产效率提升，销售订单增多、产品发货量增加所致。（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 山东鲁阳节能材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 18 陶瓷纤维制品 原材料 820,494,511.50 39.72%567,570,438.17 38.24%44.56%陶瓷纤维制品 燃料、动力 387,058,615.44 18.74%259,997,878.11 17.52%48.87%陶瓷纤维制品 人工成本 162,968,285.92 7.89%122,779,781.25 8.27%32.73%陶瓷纤维制品 装卸及运费 160,537,569.52 7.77%118,875,678.98 8.01%35.05%陶瓷纤维制品 其他 148,704,708.38 7.20%108,656,062.70 7.32%36.86%玄武岩产品 原材料 144,437,317.67 6.99%104,558,136.01 7.04%38.14%玄武岩产品 燃料、动力 132,341,483.03 6.41%110,352,084.90 7.43%19.93%玄武岩产品 人工成本 23,586,456.78 1.14%20,850,120.74 1.40%13.12%玄武岩产品 装卸及运费 24,912,448.00 1.21%19,962,126.00 1.34%24.80%玄武岩产品 其他 52,093,380.73 2.52%45,088,936.02 3.04%15.53%说明 根据新收入准则的规定，公司将履行商品交付义务过程中但不构成单项履约义务的运输装卸费用作为合同履约成本，确认为营业成本。（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本报告期公司投资设立全资子公司舟山鲁阳节能材料有限公司，该公司纳入本报告期合并报表范围。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）398,455,722.89 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 12.59%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 113,056,104.70 3.57%2 第二名 102,767,764.93 3.25%3 第三名 78,146,614.54 2.47%4 第四名 62,700,974.94 1.98%5 第五名 41,784,263.78 1.32%合计-398,455,722.89 12.59%主要客户其他情况说明 山东鲁阳节能材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 19 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）432,878,481.23 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 20.12%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 122,790,548.72 5.71%2 第二名 117,108,843.77 5.44%3 第三名 73,991,576.48 3.44%4 第四名 66,223,405.94 3.08%5 第五名 52,764,106.32 2.45%合计-432,878,481.23 20.12%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2021 年 2020 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 200,375,534.34 168,671,312.58 18.80%管理费用 141,315,025.28 118,661,952.86 19.09%财务费用 4,465,301.05 700,482.36 537.46%主要是报告期确认租赁业务融资费用增加所致。研发费用 133,861,153.48 103,011,554.13 29.95%主要原因是报告期内研发项目投入增加所致。4、研发投入、研发投入 适用 不适用 主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响 一种高性能陶瓷纤维的研发 围绕客户痛点，研发高性能陶瓷纤维 已完成研发并验收 完成新产品研发，形成典型应用案例 增加陶瓷纤维制品品种，并拓宽陶瓷纤维的应用领域，提升公司产品的市场竞争优势和盈利能力。陶瓷纤维湿法制品节能技术通过烘干工艺技术研究，降低湿法制品已完成研发并验收 通过研发新的烘干工艺，降低产品烘干能降低湿法制品烘干成本，提升公司湿法制品的市场竞争优山东鲁阳节能材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 20 的研发 烘干成本，提升湿法制品市场竞争优势 耗。势和盈利能力。一种新型陶瓷纤维模块的研发 研发新的陶瓷纤维模块的生产工艺，研发一种新型陶瓷纤维模块 已完成研发并验收 完成新产品研发，在电炉、砖瓦等行业形成典型应用案例 研发了新的生产工艺，有效提高陶瓷纤维模块的生产效率，显著降低员工的劳动强度，明显改善员工的工作环境，对于推动陶瓷纤维行业发展起着重要作用。一种高性能陶瓷纤维湿法制品的研发 围绕保温市场需求，研发一种低成本的高效保温材料，提高保温材料市场竞争优势和市占率 正在研发 完成新产品研发，提升保温材料的保温效果。增加公司陶瓷纤维及制品系列产品的销售收入，提高公司产品在保温市场的市场