002046_2021_国机精工_2021年年度报告_2022-04-12.pdf

国机精工股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 国机精工股份有限公司国机精工股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 2022 年年 04 月月 国机精工股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人朱峰、主管会计工作负责人刘斌及会计机构负责人公司负责人朱峰、主管会计工作负责人刘斌及会计机构负责人(会计主管人会计主管人员员)王治斌声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。王治斌声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司已在本报告中描述了可公司已在本报告中描述了可能存在的风险，敬请查阅第三节管理层讨论与能存在的风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中公司未来发展的展望中可能面对的风险部分的内容。分析中公司未来发展的展望中可能面对的风险部分的内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 524,349,078 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.02 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积股（含税），不以公积金转增股本。金转增股本。国机精工股份有限公司 2021 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第四节第四节 公司治理公司治理.37 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.55 第六节第六节 重要事项重要事项.57 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.66 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.73 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.74 第十节第十节 财务报告财务报告.75 国机精工股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 1.载有公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表。2.载有会计师事务所盖章，中国注册会计师签名并盖章的审计报告原件。3.报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。4.上述备查文件在中国证监会、证券交易所要求提供时，或股东依据法规、公司章程要求查阅时，公司可及时提供。文件存放地：公司董事会办公室。国机精工股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、国机精工 指 国机精工股份有限公司 国机集团 指 中国机械工业集团有限公司 轴研所 指 洛阳轴承研究所有限公司 轴研检测 指 洛阳轴承研究所检验检测有限公司 洛阳轴研科技 指 洛阳轴研科技有限公司 山东轴研 指 山东洛轴所轴承研究院有限公司 轴研精机 指 洛阳轴研精密机械有限公司 国创轴承 指 国创（洛阳）轴承产业技术研究院有限公司 中浙高铁 指 中浙高铁轴承有限公司 精工有限 指 郑州国机精工发展有限公司 三磨所 指 郑州磨料磨具磨削研究所有限公司 三磨超硬 指 郑州三磨超硬材料有限公司 郑州精研 指 郑州精研磨料磨具有限公司 新亚公司 指 郑州新亚复合超硬材料有限公司 金刚石研究院 指 河南省功能金刚石研究院有限公司 精工新材 指 国机精工（伊川）新材料有限公司 能源公司 指 伊川精工能源有限公司 中机合作 指 中国机械工业国际合作有限公司 中机海南 指 中国磨料磨具工业海南有限公司 中机香港 指 中国机械工业国际合作（香港）有限公司 阜阳轴研 指 阜阳轴研轴承有限公司 阜阳轴承 指 阜阳轴承有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、深交所 指 深圳证券交易所 元、万元 指 人民币元、万元 华融证券 指 华融证券股份有限公司 会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）轴承 指 用来支撑转轴或其他旋转零件，引导旋转运动，并承受传递给支架的负荷的机械零件，一般指滚动轴承。滚动轴承主要包括轴承内圈、轴国机精工股份有限公司 2021 年年度报告全文 6 承外圈（通称轴承套圈）、滚动体和保持架四大件。滚动轴承精度从低到高依次为 P0、P6、P5、P4、P2，其中 P0 级为普通级，可以不作标注；P6 级有一定的精度要求，应用范围广泛；P5 级精度要求比较高，有时称为精密级，主要用于机床主轴；P4、P2 级有时也称为超精密级，精度要求极高，主要用于高速精密机床主轴等场合 主轴 指 机床上直接驱动工件或刀具（钻头、砂轮等）旋转的主要传动轴，其旋转精度直接影响工件的加工精度。其由电动机驱动，通过机械变速箱调整转速 电主轴 指 是取代传统切削主轴和机械变速系统的一种机电一体化产品，是机床的核心部件。其由控制系统直接调速，不需机械变速系统，可简化机床结构，提高加工效率和加工精度。其质量和水平代表机械基础件的制造水平。相对普通主轴，具有高转速、高精度、高稳定性的优点 超硬材料 指 硬度可与金刚石相比拟的材料，主要是指立方氮化硼与金刚石；碳化硼，孪晶金刚石，碳化硅等 III 族和 IV 族间化合物等尚在研发中。金刚石复合片 指 采用金刚石微粉与硬质合金基片在超高压高温条件下烧结而成，既具有金刚石的高硬度、高耐磨性与导热性，又具有硬质合金的强度与抗冲击韧性，是制造切削刀具、钻井钻头及其他耐磨工具的理想材料。拉丝模 指 各种拉制金属线的模具。聚晶金刚石（PCD）指 利用独特的定向爆破法由石墨制得，高爆速炸药定向爆破的冲击波使金属飞片加速飞行，撞击石墨片从而导致石墨转化为聚晶金刚石。聚晶金刚石复合片（PDC）指 是聚晶金刚石和硬质合金底层形成的一种复合材料，既有 PCD 的高硬度又有一定的韧性和抗冲击性能，是一种重要的超硬刀具材料。国机精工股份有限公司 2021 年年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 国机精工 股票代码 002046 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 国机精工股份有限公司 公司的中文简称 国机精工 公司的外文名称（如有）Sinomach Precision Industry Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Sinomach-pi 公司的法定代表人 朱峰 注册地址 洛阳市高新技术开发区丰华路 6 号 注册地址的邮政编码 471003 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 郑州市新材料产业园区科学大道 121 号 办公地址的邮政编码 450199 公司网址 http:/www.sinomach- 电子信箱 stocksinomach- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵祥功 王翠 联系地址 郑州市新材料产业园区科学大道 121 号 郑州市新材料产业园区科学大道 121 号 电话 0371-67619230 0371-67619230 传真 0371-86095152 0371-86095152 电子信箱 stocksinomach- stocksinomach- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 证券时报 公司披露年度报告的媒体名称及网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 国机精工股份有限公司 2021 年年度报告全文 8 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91410000733861107G 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）重组精工有限后，公司主营业务范围增加，变更后营业范围如下：研制、开发、生产和销售轴承与轴承单元、磨料、磨具、超硬材料及制品、光机电一体化产品、机械装备、仪器仪表、汽车摩托配件、金属材料、化工产品（不含化学危险品易燃易爆品）、复合材料及制品、非金属矿物制品、结合剂及辅料、润滑油；技术服务、咨询服务、仓储服务（不含化学危险品易燃易爆品）、货运代理服务、其他经纪代理服务；房屋租赁、道路货物运输、酒的零售、住宿；经营原辅材料、零配件、化工产品、机电产品、成套设备及相关技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品及技术除外）；进料加工，三来一补。历次控股股东的变更情况（如有）2008 年 9 月，公司控股股东由洛阳轴承研究所变更为中国机械工业集团有限公司。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市朝阳区安定路 5 号院 7 号楼中海国际中心 A 座 签字会计师姓名 金华、刘媛媛 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入（元）3,327,889,632.93 2,355,123,651.04 41.30%2,085,129,258.09 归属于上市公司股东的净利润（元）127,382,239.13 62,273,163.47 104.55%27,511,314.57 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）34,980,148.53 13,477,648.53 159.54%-33,036,234.64 经营活动产生的现金流量净额（元）185,037,177.72 380,808,432.62-51.41%70,226,278.71 基本每股收益（元/股）0.2429 0.1188 104.46%0.0525 稀释每股收益（元/股）0.2429 0.1188 104.46%0.0525 加权平均净资产收益率 4.50%2.28%2.22%1.03%国机精工股份有限公司 2021 年年度报告全文 9 2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 总资产（元）4,925,679,094.36 4,736,916,042.36 3.98%4,617,452,716.68 归属于上市公司股东的净资产（元）2,884,688,856.13 2,773,783,345.18 4.00%2,704,489,729.18 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 688,825,338.03 979,034,286.71 851,665,747.98 808,364,260.21 归属于上市公司股东的净利润 46,301,080.87 79,884,593.55 47,950,742.31-46,754,177.60 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 42,230,404.63 67,199,537.48 24,249,001.54-98,698,795.12 经营活动产生的现金流量净额-124,769,637.93 121,914,856.02-3,619,632.10 191,511,591.73 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减333,347.94 69,919.54 297,061.03 国机精工股份有限公司 2021 年年度报告全文 10 值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）68,913,121.17 70,681,577.13 76,516,978.66 债务重组损益 -25,662.00 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 28,663,960.14-1,791,567.15-20,374,976.74 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 14,177,978.64 754,147.80 30,813,928.71 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,203,487.18 926,527.66 3,387,199.00 受托经营取得的托管费收入 94,339.62 94,339.62 188,679.23 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-6,644,077.77-7,051,337.91-17,011,226.59 其他符合非经常性损益定义的损益项目 225,116.40 390,659.08 减：所得税影响额 10,725,612.48 10,847,971.69 11,107,560.71 少数股东权益影响额（税后）3,839,570.24 4,430,779.14 2,136,871.38 合计 92,402,090.60 48,795,514.94 60,547,549.21-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。国机精工股份有限公司 2021 年年度报告全文 11 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况一、报告期内公司所处的行业情况（一）行业发展特点（一）行业发展特点 1、轴承行业、轴承行业 轴承是核心基础零部件，轴承工业是国家基础性战略性产业，对国民经济发展和国防建设起着重要的支撑作用。应用领域上，需求量较大的主机有汽车、摩托车、家用电器、电动机、农机等；对轴承性能要求较高的主机产品有航天器、大飞机、铁路车辆、精密数控机床、机器人、盾构机、风电机组等。中国是世界轴承制造大国，具有独立完整的工业体系，能够基本满足国民经济和国防建设的配套要求。但是，中国轴承行业依然存在诸多深层次的结构性矛盾和问题，缺少核心技术自主知识产权，行业共性技术研发和服务平台缺失，全行业还未实现由技术模仿和技术跟踪向技术创新和技术集成的转变，普通轴承生产过剩，高性能、高精度、长寿命轴承无法满足需求，高速动车组、风力发电机组传动系统、中高档机床、中高级汽车等领域轴承全部或绝大部分依靠进口。在主机需求的拉动之下,我国轴承行业将加快技术升级换代和产业整合的步伐。2、磨料磨具、磨料磨具 磨料磨具是磨料和磨具的统称，包括磨料产品和磨具产品，素有工业牙齿的美称。磨料磨具行业是机床工具行业中的一个重要分支，其产品广泛应用于电子信息、汽车及其零部件、冶金、矿山、航空工业、船舶工业、地质勘探、石油开采等领域。磨料磨具行业是一个与国民经济和人民生活密切相关、具有战略性意义的基础行业，在机械工业发展中发挥着极其重要的作用。中国是磨料磨具生产制造、出口大国，产量连续多年位居世界第一，“十三五”期间，我国工业单晶金刚石产量占全球总产量的90%以上，珠宝、首饰等消费领域用培育钻石占全球总产量比重达到了60%以上。抛开单晶金刚石在传统的研磨、抛光、打磨、清洁、切割、钻孔方面的应用以及珠宝级钻石的应用，单晶金刚石具备高硬度、高热导率、高化学稳定性、高光学透过性、极宽的禁带宽度、负的电子亲合性、高绝缘性和良好的生物兼容性等许多优异的物理化学性能，这些独特的物理化学性质结合，使得金刚石成为近几十年中最有潜力的新型功能材料之一，是国内外探索和研究开发的重点。此外，近年来随着磨具，特别是超硬磨具应用对象和应用领域的不断扩大，下游行业企业的产业升级调整以及传统加工工具逐步被替代等因素的拉动，高端磨具在上述领域的市场需求呈现出持续快速增长的态势。（二）公司的行业地位（二）公司的行业地位 公司在轴承行业中集中于高、中端产品，在行业内，以综合技术实力强而知名，是公司在轴承行业的竞争优势所在。另外公司长期参与特种轴承的研发和生产，已形成一套严格的质量保证体系。公司主导产品技术含量较高、质量稳定，具有一定的技术门槛，符合国家发展高端制造业的发展要求。在磨料磨具行业，公司产品集中于超硬材料及超硬材料制品，技术门类较全、装备档次较高、产能规模较大，在超硬材料制品行业处于技术领先地位，是中国超硬材料行业的开创者、引领者、推动者。在大单晶金刚石方面，公司采用MPCVD法，现已形成一定的培育钻石毛坯生产能力，在MPCVD法技术水平和生产能力方面居国内行业前列。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 公司主要业务涵盖轴承行业、磨料磨具行业及相关领域的研发制造、行业服务与技术咨询、贸易服务等，从业务类别，可分为轴承业务板块、磨料磨具业务板块、贸易及工程服务板块。其中，轴承业务板块和磨料磨具业务板块是公司的核心业务，也是公司利润的主要来源。国机精工股份有限公司 2021 年年度报告全文 12（一）轴承业务板块（一）轴承业务板块 轴承板块的运营主体为轴研所，轴研所创建于1958年，是我国轴承行业唯一的综合性研究开发机构。轴承板块的主要业务包括轴承、电主轴、轴承行业专用生产和检测设备仪器的研发、生产和销售，以及受托技术开发、轴承试验和检测等业务。轴承板块主要产品为以航天轴承为代表的特种轴承、精密机床轴承、重型机械用大型（特大型）轴承、机床用电主轴等。特种轴承主要服务于我国国防军工行业，精密机床轴承和机床用电主轴主要应用于机床行业和机床维修市场，重型机械用大型（特大型）轴承包括盾构机轴承及附件、风力发电机偏航和变桨轴承、冶金轴承及工程机械轴承。轴承业务板块的主要利润来源于特种轴承，近几年，随着我国国防军工事业的发展，公司特种轴承业务增长明显。公司持股40%的联营企业中浙高铁成立于2016年，系公司与光明铁道控股有限公司、中车股权投资有限公司和中国机械设备工程股份有限公司共同组建。中浙高铁的业务范围为高铁轴承、地铁轴承、大功率机车轴承等轨道交通轴承的研制和生产销售。中浙高铁的轨道交通轴承业务处于培育期，产品尚处于研发阶段。轴承业务板块的子公司及主要联营公司如下：（二）磨料磨具业务板块（二）磨料磨具业务板块 公司磨料磨具业务主要集中于超硬材料制品、行业专用生产和检测设备仪器的研究、生产和销售以及磨料磨具产品的检测业务。磨料磨具板块的运营主体为三磨所，三磨所创建于1958年，是我国磨料磨具行业唯一的综合性研究开发机构。三磨所现拥有陶瓷结合剂、树脂结合剂、金属结合剂、电镀金属结合剂等超硬磨料磨具及行业专用生产、检测仪器设备等生产线，主要产品包括V-CBN磨曲轴/凸轮轴砂轮、半导体封装用超薄切割砂轮和划片刀、晶圆切割用划片刀、磨多晶硅和单晶硅砂轮、磨LED砂轮、CNC工具磨床配砂轮、CMP用陶瓷载盘、金刚石研磨液、锻造六面顶压机等产品，主要应用于汽车、芯片产业、LED、光伏、制冷、工具、行业专用设备等行业。三磨所作为中国超硬材料行业的引领者、推动者，自成立以来，解决了众多制约行业发展的重大、共性、关键技术。三磨所持股50.05%的控股子公司新亚公司的主要产品为金刚石复合片及锥齿、金刚石拉丝模坯料、切削刀具用复合超硬材料。金刚石复合片和锥齿具有较高的耐磨性、耐热性和抗冲击性，主要应用于石油、天然气、煤田地质钻探。凭借优异的产品性能、稳定的产品质量以及雄厚的研发实力，新亚公司已成为中国重要的高端复合超硬材料供应商。磨料磨具业务板块的子公司及主要联营公司如下：国机精工股份有限公司 2021 年年度报告全文 13 （三）贸易及（三）贸易及工程服务板块工程服务板块 贸易及工程服务板块的运营主体为中机合作，中机合作创建于1981年，一直是我国具有较大影响力的磨料磨具进出口公司，在磨料磨具进出口领域，中机合作积累了广泛的客户和供应商资源，享有较高声誉。近几年，为拓展发展空间，中机合作借助原有市场资源，开始进入工程服务业务，一是成为项目承包商，二是为工程项目所需物品组织货源。贸易及工程服务板块的子公司如下：三、核心竞争力三、核心竞争力分析分析（一）科技研发优势（一）科技研发优势 公司科研创新水平在国内同行业处于领先地位，拥有多类研发、创新及服务平台，在国家战略、行业技术进步、产业发展等方面，承担理论、应用基础、中试、产业化等研究的全系列工作任务，具有较强产业位势和行业技术引领能力。1、轴承业务方面，轴研所是我国轴承行业唯一的综合性研究开发机构，拥有多学科综合技术优势，在高精度、高可靠性轴承及相关零部件的制造、检测与试验方面具有较强实力，在轴承基础理论、润滑技术、设计分析、材料应用与失效分析、试验技术和技术标准等方面保持着国内领先地位。2、超硬材料及制品方面，三磨所是我国磨料磨具行业唯一的综合性研究机构，全国磨料磨具行业技术与产品研究、开发、咨询和服务中心，是中国超硬材料行业的开创者、引领者、推动者。多年来，针对芯片、汽车、LED、油气勘探等领域研究开发出一系列具有“高、精、尖、专”特点的高速、高效、精密超硬材料制品，突破多项关键技术，取得一批高水平成国机精工股份有限公司 2021 年年度报告全文 14 果，促进了行业技术水平提升。（二）主业竞争优势（二）主业竞争优势 公司重点为国民经济和国防建设提供关键机械基础件产品，专注重点领域、专攻核心技术、专心客户价值，在高精度、高可靠性轴承与高速高效高精磨料磨具等业务领域居国内领先地位，形成了“技术领先、替代超越、产服融合、持续创新”的业务模式。1、精密轴承业务，拥有“ZYS 轴研所”行业知名品牌，能够批量生产内径 0.6 毫米至外径 7.1 米的各种类型的轴承产品和组件。2、中高端超硬材料制品业务，拥有“ZZSM 三磨”、“新亚”等行业知名品牌，在芯片、汽车、LED、石油钻探等领域有效打破国外跨国公司垄断，成为国内市场领先者。3、国际贸易业务，是中国著名的综合性磨料磨具进出口服务商，拥有平台、专业、市场、资源等优势，在国内外磨料磨具行业具有较高的行业地位、品牌知名度、行业产品及服务资源整合能力，拥有“CAEC 中磨”行业知名品牌。（三）经营管理优势（三）经营管理优势 围绕高质量发展目标，应用战略绩效闭环管理方法工具，针对提质增效薄弱环节和关键问题，推进战略、投资、财务、体制机制、两化融合等管理提升工作，建立国机精工卓越运营体系基础和框架，形成管理提升持续改进长效机制。逐步形成“战略绩效闭环管理”知识体系，构建国机精工业务领先模型，为公司转型升级和战略落地奠定了理论基础和方法工具。（四）资源协同优势（四）资源协同优势 公司具备较强的产品研发和制造能力，产品结构及产业链条相对完整，下属制造企业大多为行业龙头企业，具备较强的行业产品集成及资源整合能力，在为客户提供整体解决方案及综合服务方面具有明显优势。积极构筑产业互联网、公共技术服务中心、采购物流等经营平台，推进产业链整合能力提升，不断提高行业影响力与行业控制力。（五）组织人力优势（五）组织人力优势 按照“责任贯通，重点锁定，价值驱动，效薪直联，效岗挂钩”的要求，坚持价值创造、增量激励原则，形成绩效考核、宽带薪酬管理制度，推进建立“价值创造目标牵引、价值评价绩效考核、价值分配激励约束”的市场化分配体系；以能力建设为核心，建立岗位胜任力模型，推进员工 ABC 分类，实施精准培训和行动学习，强化核心骨干人才管理，打造学习型团队，形成各类人才开发管理体系。通过多年来的内部培养和外部引进，公司现已拥有一支包括研发、管理、生产、市场等各方面优秀人才在内的骨干团队。四、主营业务分析四、主营业务分析 1、概述、概述 2021年，是党和国家历史上具有里程碑意义的一年，也是公司发展历史上极具挑战、极不平凡的一年。公司积极应对水灾疫情、限电限产、原材料价格上涨等不利因素，奋力完成改革发展任务，企业高质量发展能力和水平得到提升，经营业绩持续创造历史新高，较好地实现了“十四五”良好开局。2021年公司实现营业收入332,788.96万元，同比增加97,276.6万元，增幅为41.3%；实现利润总额15,923.48万元，同比增加4,779.9万元，增幅为42.89%；归母净利润为12,738.22万元，同比增加6,510.91万元，增幅为104.55%。2021年公司主要工作如下：（1）深化科改示范，构建高质量发展运行体系。）深化科改示范，构建高质量发展运行体系。坚持两个“一以贯之”，深化科改示范行动，构建“治理协调、目标契约、效能考核、激励约束”的高质量发展运行体系，企业治理机制、经营能力和绩效水平迈上新台阶。一是推进治理协调体系建设。建立健全制度体系，构建专业、规范、高效的效能型董事会运作机制，董事会科学决策、战略谋划、风险防控功能明显增强，各治理主体协调运转、有效制衡的治理机制成效初显。二是推进目标契约体系建设。编制发布公司“十四五”发展规划、科技发展规划，修订完善主要业务板块子规划，进一步明确公司高质量发展指标体系，确立产品结构调整、质量效率提升、关键技术突破、资源配置等重点项目，上下联动、目标互锁；以“十四五”规划目标为牵引，推进经理层任期制契约化国机精工股份有限公司 2021 年年度报告全文 15 管理，董事会、经理层逐级签订年度经营业绩责任书和任期经营业绩责任书，建立以目标契约为核心的目标管理体系。三是推进效能考核体系建设。修改完善年度业务计划及绩效考核、激励约束等管理办法，建立以高质量发展效能指标为核心的业绩考核体系，以增量效能考核推进战略落地、提升运行效率。四是推进激励约束体系建设。加强薪酬绩效联动，完善工资总额、经营者差异化薪酬管理，刚性应用考核结果兑现正负激励，能上能下、能增能减、能进能出的三项制度改革进一步深化落实。高质量发展运行体系的构建完善，有效提升了公司高质量发展能力。（2）推进主业做强，夯实高质量发展业务根基。）推进主业做强，夯实高质量发展业务根基。以技术创新为支撑，服务国家战略、推进结构调整、优化质量效率，持续追求“把产品做好”“做好的产品”，企业竞争能力、盈利能力不断增强。一是努力服务国家战略。按照“锻造精工所长、服务国家所需、聚焦产业发展”的原则，着力推进关键核心技术攻关工程，服务国家所需的能力进一步增强。二是持续追求“把产品做好”“做好的产品”。着力推进结构调整，编制发布产品结构调整规划，围绕规划重点项目加强资源配置、过程管控、精准激励，产品结构调整项目顺利实施；积极推进质量效率提升重点项目，深入开展质量提升专项活动，质量、成本控制能力不断提高。围绕“把产品做好”“做好的产品”，推进主业做强，以技术创新为核心的高质量发展能力进一步提升。（3）加强管理精进，提升高质量发展运营效率。）加强管理精进，提升高质量发展运营效率。以对标世界一流高质量发展能力提升专项行动为载体，推进管理提升、两化融合、资源整合等各项工作，提升运营质量效益。一是不断加强管理提升。针对企业经营管理中存在的主要问题和薄弱环节，协同推进亏损治理、提质增效、对标一流等专项工作。二是持续推进两化融合。推进完成财务共享中心、投资运营、安全管理、科研质量等信息化重点项目，促进公司数字建设与转型。三是积极开展资源整合。加强产服融合业务牵引，综合治理历史遗留问题，有效支撑经营实体强身健体、做强做优。（4）提升党建质量，筑牢高质量发展政治保障。）提升党建质量，筑牢高质量发展政治保障。以“党建创新拓展年”专项行动为抓手，以党史学习教育为主线，持续加强党建基础工作，积极探索党建业务融合，有效发挥党委的核心领导作用、党支部的战斗堡垒作用、党员的先锋模范作用。一是扛稳抓牢党建责任。高标准推进党史学习教育走深走实，认真学习领会习近平同志“七一”重要讲话和十九届六中全会精神，开展“我为群众办实事”“向党报告工作”等形式多样教育活动。二是党建经营一体推进。各级党组织围绕中心、服务大局，紧扣科技创新、生产经营、防疫抗灾等急难险重任务，强化“一支部一品牌”“一小组一特色”等党建活动。三是夯实筑牢基层组织。持续推进党建强基、能力提升、制度保障“三大工程”，不断深化基层党组织标准化规范化创建工作，形成党建基础、经营基础双提升、双促进的良好局面。四是文化赋能聚力前行。积极谋划企业文化精品项目，不断加强企业文化传播与落地，以文化软实力提升组织凝聚力、品牌传播力。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 3,327,889,632.93 100%2,355,123,651.04 100%41.30%分行业 轴承行业 752,079,305.30 22.60%611,937,848.42 25.98%22.90%磨料磨具行业 912,626,187.39 27.42%639,096,723.43 27.14%42.80%贸易及工程服务 1,616,826,611.16 48.58%1,058,320,430.29 44.94%52.77%其他 46,357,529.08 1.39%45,768,648.90 1.94%1.29%分产品 轴承 536,594,734.78 16.12%429,571,245.93 18.24%24.91%国机精工股份有限公司 2021 年年度报告全文 16 电主轴 43,099,458.56 1.30%28,652,813.63 1.22%50.42%超硬材料及制品 590,352,223.38 17.74%480,188,321.83 20.39%22.94%相关材料及其他 41,919,058.22 1.26%26,578,967.08 1.13%57.72%设备仪器 331,298,248.24 9.96%174,120,616.79 7.39%90.27%技术服务 121,441,769.51 3.65%111,922,606.59 4.75%8.51%贸易及工程服务 1,616,826,611.16 48.58%1,058,320,430.29 44.94%52.77%其他 46,357,529.08 1.39%45,768,648.90 1.94%1.29%分地区 境内 2,450,688,607.48 73.64%1,776,189,504.64 75.42%37.97%境外 877,201,025.45 26.36%578,934,146.40 24.58%51.52%分销售模式 渠道销售 291,534,926.89 8.76%200,834,019.43 8.53%45.16%终端销售 3,036,354,706.04 91.24%2,154,289,631.61 91.47%40.94%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 轴承行业 752,079,305.30 487,190,428.64 35.22%22.90%23.86%-0.50%磨料磨具行业 912,626,187.39 604,681,126.61 33.74%42.80%51.70%-3.89%贸易及工程承包 1,616,826,611.16 1,529,249,531.65 5.42%52.77%53.73%-0.59%分产品 轴承 536,594,734.78 350,789,372.80 34.63%24.91%29.15%-2.15%超硬材料及制品 590,352,223.38 319,273,869.76 45.92%22.94%30.13%-2.99%设备仪器 331,298,248.24 285,660,091.15 13.78%90.27%74.52%7.78%技术服务 121,441,769.51 69,322,180.36 42.92%8.51%12.98%-2.26%贸易及工程服务 1,616,826,611.16 1,529,249,531.65 5.42%52.77%53.73%-0.59%分地区 境内 2,404,331,078.40 1,802,271,760.43 25.04%37.97%43.84%-2.55%境外 877,201,025.45 818,849,326.47 6.65%51.52%53.41%-1.15%分销售模式 渠道销售 291,534,926.89 266,276,317.03 8.66%45.16%46.06%-0.56%国机精工股份有限公司 2021 年年度报告全文 17 终端销售 2,989,997,176.96 2,354,844,769.87 21.24%41.81%46.77%-2.67%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2021 年 2020 年 同比增减 轴承 销售量 套 592,589 534,020 10.97%生产量 套 570,867 526,282 8.47%库存量 套 105,256 126,978-17.11%电主轴 销售量 根 4,070 3,423 18.90%生产量 根 3,155 2,825 11.68%库存量 根 2,751 3,666-24.96%砂轮 销售量 片 53,309,059 32,932,789 61.87%生产量 片 53,321,756 32,942,664 61.85%库存量 片 27,576 14,879 153.40%设备 销售量 台/套 3,244 1,950 66.36%生产量 台/套 3,231 1,954 65.35%库存量 台/套 36 49-26.53%金刚石复合片 销售量 片 378,458 426,817-11.33%生产量 片 354,259 346,623 2.20%库存量 片 246,390 270,589-8.94%金刚石拉丝模柸 销售量 粒 588,461 508,114 15.81%生产量 粒 539,391 350,093 54.07%库存量 粒 216,561 265,631-18.47%切削刀具用复合超硬材料 销售量 片