001213_2021_中铁特货_2021年年度报告_2022-04-26.pdf

中铁特货物流股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 中铁特货物流股份有限公司中铁特货物流股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 2022 年年 04 月月 中铁特货物流股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人于永利、主管会计工作负责人顾光明及会计机构负责人公司负责人于永利、主管会计工作负责人顾光明及会计机构负责人(会计会计主主管人员管人员)刘英伟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。刘英伟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告所涉宏观及行业分析、公司未来发展战略、经营计划等前瞻性陈述，本报告所涉宏观及行业分析、公司未来发展战略、经营计划等前瞻性陈述，能否实现取决于宏观经济状况、行业政策导向、市场供需状况、企业经营管理能否实现取决于宏观经济状况、行业政策导向、市场供需状况、企业经营管理等多种因素，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此等多种因素，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的认识，敬请广大投资者注意投资风险。保持足够的认识，敬请广大投资者注意投资风险。公司已在本年度报告中公司已在本年度报告中“第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析”之之“十一、公司未来发十一、公司未来发展的展望展的展望”中详细描述了可能存在的相关风险，敬请投资者予以关注。中详细描述了可能存在的相关风险，敬请投资者予以关注。公司经本次董事会审议公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至通过的利润分配预案为：以截至 2021 年年 12 月月 31 日日公司总股本公司总股本 4,444,444,444 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.233 元元（含税），送红股（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。中铁特货物流股份有限公司 2021 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .2 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .6 6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1010 第四节第四节 公司治理公司治理 .2424 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任 .4646 第六节第六节 重要事项重要事项 .4848 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .110110 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 .116116 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 .117117 第十节第十节 财务报告财务报告 .118118 中铁特货物流股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。二、公司盖章的 2021 年年度报告及摘要原文。三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。四、报告期内在中国证监会指定信息披露媒体上公开披露过的公司所有公告文件。上述文件的原件备置于公司董事会办公室。中铁特货物流股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 中铁特货、特货公司、公司、本公司 指 中铁特货物流股份有限公司 国铁集团 指 中国国家铁路集团有限公司 中国铁投 指 中国铁路投资有限公司 东风集团股份 指 东风汽车集团股份有限公司 安鹏投资 指 深圳安鹏智慧投资基金企业（有限合伙）中车资本 指 中车资本控股有限公司 京东新盛 指 宿迁京东新盛企业管理有限公司 中集投资 指 深圳市中集投资有限公司 宁波普隐 指 宁波普隐企业管理合伙企业（有限合伙）特货大件公司 指 中铁特货大件运输有限责任公司 特货汽车公司 指 中铁特货汽车物流有限责任公司 中铁特货物流股份有限公司 2021 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要公司简介和主要财务指标财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 中铁特货 股票代码 001213 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中铁特货物流股份有限公司 公司的中文简称 中铁特货 公司的外文名称（如有）China Railway Special Cargo Logistics Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）CRSCL 公司的法定代表人 于永利 注册地址 北京市丰台区南四环西路 188 号七区 24 号楼 1 至 6 层全部 注册地址的邮政编码 100070 公司注册地址历史变更情况 2003 年 11 月 4 日，中铁特货运输有限责任公司设立，经国家工商行政管理总局核准，公司注册地为“北京市丰台区六里桥甲 1 号”。2017 年 3 月 21 日，经公司 2016 年第一次股东会批准，经北京市工商行政管理局核准，公司注册地由“北京市丰台区六里桥甲 1 号”变更为“北京市西城区鸭子桥路 24 号 C 区 212-229、314-328、416-429”。2022 年 3 月 3 日，经公司 2022年第一次临时股东大会批准，并经北京市市场监督管理局核准，公司将原住所“北京市西城区鸭子桥路 24 号 C 区 212-229、314-328、416-429”变更为“北京市丰台区南四环西路 188 号七区 24 号楼 1 至 6 层全部”。办公地址 北京市西城区鸭子桥路 24 号 办公地址的邮政编码 100055 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 金波 李志海 联系地址 北京市西城区鸭子桥路 24 号 北京市西城区鸭子桥路 24 号 电话 010-51896806 010-51896871 传真 010-51876750 010-51876750 电子信箱 中铁特货物流股份有限公司 2021 年年度报告全文 7 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所 http:/ 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 无变更 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 签字会计师姓名 宗承勇、王彦帅 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中国国际金融股份有限公司 北京市朝阳区建国门外大街 1号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 王珏、米凯 2021 年 9 月 8 日至 2023 年 12月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入（元）8,844,041,040.94 8,457,956,835.97 4.56%8,647,210,501.40 归属于上市公司股东的净利润（元）390,744,738.29 352,965,273.70 10.70%567,904,007.46 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）389,239,150.96 347,180,675.16 12.11%477,136,211.78 经营活动产生的现金流量净额（元）729,977,034.20 1,671,099,130.69-56.32%717,921,012.05 中铁特货物流股份有限公司 2021 年年度报告全文 8 基本每股收益（元/股）0.09 0.09 0.00%0.14 稀释每股收益（元/股）0.09 0.09 0.00%0.14 加权平均净资产收益率 2.31%2.26%0.05%3.76%2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 总资产（元）19,527,803,413.43 16,931,132,845.10 15.34%16,648,140,634.32 归属于上市公司股东的净资产（元）17,983,693,016.73 15,833,599,332.77 13.58%15,415,091,163.57 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、八、分季度主要财务指标分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 2,219,298,545.30 2,187,717,075.89 1,895,985,204.85 2,541,040,214.90 归属于上市公司股东的净利润 135,746,831.25 56,425,557.38 140,287,154.88 58,285,194.78 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 135,472,221.21 51,457,000.02 139,700,464.64 62,609,465.08 经营活动产生的现金流量净额 142,157,989.58 69,122,095.76 708,920,299.65-190,223,350.79 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 中铁特货物流股份有限公司 2021 年年度报告全文 9 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）5,228,999.32 1,776,458.60-565,866.27 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）2,525,725.64 7,371,369.82 3,374,576.58 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 118,835,277.77 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-5,747,275.18-1,435,030.36-620,260.51 减：所得税影响额 501,862.45 1,928,199.52 30,255,931.89 合计 1,505,587.33 5,784,598.54 90,767,795.68-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。中铁特货物流股份有限公司 2021 年年度报告全文 10 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况一、报告期内公司所处的行业情况（一）商品汽车物流板块 1、汽车物流行业概况和发展阶段 汽车行业是我国经济发展的支柱型产业之一，汽车制造企业作为汽车物流的上游产业，汽车产销市场的变化影响着汽车物流的发展。根据中国汽车工业协会的统计数据，2021年全年汽车产量2608.2万台，同比增长3.4%，结束了自2018年以来连续三年的下降趋势。公司是商品汽车综合物流服务提供商，为汽车制造企业提供包括运输、仓储、配送在内的一体化汽车物流服务，拥有铁路商品汽车专用运输车辆合计近2万辆。目前公司与多家汽车生产厂商建立了长期、稳定的合作关系，为一汽集团、东风汽车集团、上汽集团、兵装集团、北汽集团、广汽集团、长城汽车、吉利汽车、比亚迪等众多汽车制造企业或其下属公司提供以铁路运输为主的专业商品汽车物流服务，根据客户的不同需求设计高效、安全的物流解决方案，保障商品汽车安全、及时地送达目的地。自2016年8月18日治理超限超载行动开展以来，整车物流行业的运行逐渐规范，铁路商品汽车物流发展环境良好，原先不合规车辆采取超限运输方式以压低运输成本，导致整车物流市场运价混乱，治超行动开展后整体运价逐渐回归合理区间。公路运输成本和运价升高后间接提升了铁路、水运等其他运输方式的竞争力，铁路和水运运能进一步释放。2、行业主管部门与政策法规 商品汽车物流属物流行业下属板块，物流行业的宏观管理工作由国家发改委承担，其职能包括推进经济结构战略性调整，组织拟订综合性产业政策，协调各产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策。由于物流行业涉及港口、仓储、运输等业务，在管理上具有一定的跨部门特性，因此商务部、交通运输部、工信部等部门也一齐参与行业的共同管理，协调推动行业发展。在铁路商品汽车物流业务领域，主要由国铁集团承担监督管理的职能。在公路、水路商品汽车物流领域，主要由交通运输部等部门进行监管。中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要提出坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展，推动绿色转型，实现积极发展。加快大宗货物和中长途货物运输“公转铁”将为铁路商品汽车物流发展创造有利条件。（二）冷链物流板块 一是国家政策环境在朝着有利于铁路冷链物流发展的方向改善，强调加快推进低碳交通运输体系建设，提高铁路、水路在综合运输中的承运比重，为铁路冷链物流发展指明了方向。2021年3月11日，由国家食品安全风险评估中心、中物联冷链委等单位共同起草的食品安全国家标准食品冷链物流卫生规范（GB31605-2020）国家标准正式实施，改变了食品冷链物流行业标准缺位的状况。2021年12月12日国务院办公厅发布十四五冷链物流发展规划，为铁路冷链物流加快发展铺平了道路。随着政策环境的改善，铁路冷链物流发展的新格局正在逐步形成。二是餐饮相关行业新业态催生冷链物流新服务业态。2021年，我国餐饮相关行业新业态发展迅速，预制菜和速冻食品等上游市场发展迅猛，生鲜零售+餐饮的新型消费场景受到消费者追捧，冷链物流传统的上游、下游客户正在快速变化，在餐饮终端、零售终端及消费终端逐步互融互通的发展背景下，对冷链物流模式及运营提出了更高的要求。终端主体的结构变化，势必将引发冷链物流新一轮的模式再造，也将中铁特货物流股份有限公司 2021 年年度报告全文 11 继续产生新的服务业态支撑产业升级。（三）大件货物物流板块 我国大件货物物流主要以铁路、公路、水路三种运输形式为主，目前铁路大件货物物流占据市场份额较小，竞争力较弱。我国宏观政策层面提出“公转铁”、“绿色低碳”运输理念，铁路运输低碳环保优势逐渐显现，铁路大件货物物流竞争力逐步提升。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务（一）商品汽车物流板块 自2021年二季度以来，各大主机厂产销情况出现波动。面对客户对铁路商品汽车物流的不同需求，公司积极主动应对，深化供给侧结构性改革，通过一企一策、反向营销、提升两端服务质量、加快运输效率等措施，努力实现铁路商品汽车物流增运增收。主要是：深化大客户战略，建立定期联络机制，实施“驻厂”服务，公司大客户全年运量占比保持 90%以上。围绕主要客户产销布局及运到时限要求，创新产品供给，依托京广、京沪、陇海等运输干线，规划设计开发专线产品。组织开行零部件+整车班列，开发在用车物流产品。为规范整合作业，优化资源配置，提升服务能力，合理控制成本，在充分竞争的基础上进一步提升服务品质，提高市场竞争力。两端配送能力得到提升。报告期内，公司共计运输商品汽车622.2万台，同比增长2.4%。（二）冷链物流板块 2021年，公司克服新冠疫情影响，加大冷链市场开发和经营管理力度，取得较好经营效果。全年完成冷链货物发送108.7万吨，同比增长1.1%。报告期内，公司推进项目制改革，激发了增收增效的内生动力。推进大客户战略，取得良好效果，大客户运量占冷链总量的76.58%，为完成年度任务作出重要贡献。开发了食用油运输业务。运输装备能力得到持续提升。（三）大件货物物流板块 铁路大件货物物流是指针对在体积和重量上超过一般标准货物的大件货物的运输、储存、装卸等流通过程。在大件货物物流领域，公司主要采取铁路“站到站”的服务模式，主要运输货物为变压器、发电机定子、转子、工程机械、长钢轨、长钢板、预制梁等。公司目前拥有铁路大件货物专用运输车辆30余种，能够覆盖市场上绝大多数超限货物的运输需求。公司配备实力雄厚的铁路技术人员，在核定货物外型尺寸、重量后，能够根据货物参数对已有车辆进行专业改造并制定相应的专业装载加固方案以适应运输需求，最大程度地保障大件货物的运输安全。三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析（一）商品汽车物流板块 1、物流网络优势 在网络布局方面，公司作为国铁集团旗下的重要物流企业，充分依托铁路网络的资源优势，形成了高效的物流节点网络，在全国主要城市均设有物流基地和作业点，并具备承接全国范围内的商品汽车运输业务的能力。公司下设哈尔滨、沈阳、北京、呼和浩特、郑州、武汉、西安、济南、上海、南昌、广州、南宁、成都、昆明、兰州和乌鲁木齐 16 家分公司，已经形成了健全的营销和服务网络。2、现代化物流体系优势 中铁特货物流股份有限公司 2021 年年度报告全文 12 在物流模式方面，公司通过深化与汽车制造企业的合作，并依托铁路成熟的运输体系，为汽车制造企业提供有计划、成规模、快捷高效的门到门全程物流服务。3、中长距离物流优势 相较于公路、水路运输而言，铁路运输服务具有全天候、运量大、成本较低、安全性高、节能环保等优势，在中长距离运输中尤为明显。近年来，汽车生产厂商纷纷向中西部地区扩张建厂，这种趋势导致汽车生产环节物流供应链加长，同时销售环节中物流配送复杂程度增加，公司中长距离物流优势将进一步显现。4、运输组织优势 在运输组织方面，公司可以根据运输任务采取整列运输、大组运输或零散运输等灵活多样的运输模式。整列运输是公司主要运输方式，其优点在于时效性高、在途时间短、运输量大、运力有保障，对具有稳定的大批量货物运输需求的客户极具吸引力。5、专业化的品牌形象与具备深厚行业认知的管理团队 公司具有良好的品牌形象和口碑，在业务网络拓展和合作伙伴的选择领域具有较强的竞争力。公司的核心管理团队具有深厚的行业认知和丰富管理经验，具备充足的运营经验和行业背景，有助于保持公司在行业内的重要地位；同时，公司拥有一支技术过硬、经验丰富、精干高效的铁路专业技术队伍，为公司提供优质高效的物流服务奠定了坚实基础。（二）冷链物流板块 一是全国性的路网资源优势使公司具有独特的竞争优势。公司具有完善的营销和服务网络，可充分利用自身优势有效运用全路网资源提升竞争优势。二是公司装备升级换代提升竞争力。加快推进适应市场需求的新型冷链运输装备的研发和购置，运输装备向无人化、单元化、智能化、大型化、集装化、通用化等方向发展。装备的升级换代将整体提升铁路冷链物流的装备水平，有效提升市场竞争力。三是铁路冷链物流具有安全保障优势。与公路运输等其他运输方式相比，铁路具有完善的安全保障体系和风险控制系统，受自然条件和自然灾害的影响较小，能做到全天候运输，安全可靠性强，在中长距离干线运输和规模化运输方面优势尤为明显。（三）大件货物物流板块 铁路大件货物物流受天气、季节等因素影响较小，具有良好的全时性，在中长距离及复杂地形运输环境中具备明显优势。公司大件货物物流车型种类丰富，适用于多种货源需求，并可根据客户长期稳定需求设计个性化物流解决方案。大件货物物流技术人员实力雄厚，自主设计创新能力强，截止2021年末大件货物物流板块拥有9项实用新型专利，5项软件著作权。四、主营业务分析四、主营业务分析 1、概述、概述 公司成立于2003年，是国铁集团旗下的专业物流服务供应商。公司以服务经济发展、服务人民生活为己任，以建设铁路特货现代物流企业，做强做优做大特货物流业务为发展目标，致力于为客户提供安全、快捷、优质的全程物流服务。公司依托铁路运输资源优势，发展至今已形成商品汽车物流、冷链物流和大件货物物流三大主营业务板块。报告期内，公司主营业务未发生重大变动。中铁特货物流股份有限公司 2021 年年度报告全文 13 2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 8,844,041,040.94 100%8,457,956,835.97 100%4.56%分行业 交通运输业 8,844,041,040.94 100.00%8,457,956,835.97 100.00%4.56%分产品 商品汽车物流 7,741,108,138.25 87.53%7,547,377,733.07 89.23%2.57%冷链物流 477,591,102.85 5.40%437,421,501.20 5.17%9.18%大件货物运输 150,023,705.02 1.70%173,074,738.75 2.05%-13.32%其他 475,318,094.82 5.37%300,082,862.95 3.55%58.40%分地区 境内 8,844,041,040.94 100.00%8,457,956,835.97 100.00%4.56%分销售模式 商品汽车物流 7,741,108,138.25 87.53%7,547,377,733.07 89.23%2.57%冷链物流 477,591,102.85 5.40%437,421,501.20 5.17%9.18%大件货物运输 150,023,705.02 1.70%173,074,738.75 2.05%-13.32%其他 475,318,094.82 5.37%300,082,862.95 3.55%58.40%（2）占公司营）占公司营业收入或营业利润业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 不适用 单位：万元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 交通运输业 8,844,041,040.94 8,259,134,002.62 6.61%4.56%5.42%-0.76%分产品 商品汽车物流 7,741,108,138.25 6,981,735,687.29 9.81%2.57%3.54%-0.85%分地区 境内 8,844,041,040.94 8,259,134,002.62 6.61%4.56%5.42%-0.76%分销售模式 中铁特货物流股份有限公司 2021 年年度报告全文 14 商品汽车物流 7,741,108,138.25 6,981,735,687.29 9.81%2.57%3.54%-0.85%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 商品汽车物流 营业成本 6,981,735,687.29 84.53%6,742,739,318.79 86.07%3.54%冷链物流 营业成本 692,923,658.90 8.39%630,525,547.17 8.05%9.90%大件货物运输 营业成本 104,717,916.12 1.27%114,975,583.41 1.47%-8.92%其他 营业成本 479,756,740.31 5.81%345,935,481.45 4.42%38.68%合计 8,259,134,002.62 100.00%7,834,175,930.82 100.00%5.42%说明 不适用（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）5,138,163,884.67 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 58.10%中铁特货物流股份有限公司 2021 年年度报告全文 15 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户 1 1,921,337,013.56 21.72%2 客户 2 1,861,576,234.27 21.05%3 客户 3 597,852,377.70 6.76%4 客户 4 425,950,362.50 4.82%5 客户 5 331,447,896.64 3.75%合计-5,138,163,884.67 58.10%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）6,542,582,842.07 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 94.49%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 81.26%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 国铁集团 5,626,424,599.21 81.26%2 单位 2 476,775,530.94 6.89%3 单位 3 240,867,448.27 3.48%4 单位 4 122,367,846.21 1.77%5 单位 5 76,147,417.44 1.10%合计-6,542,582,842.07 94.49%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 报告期各期前五名供应商中，国铁集团为企业实际控制人。除国铁集团以外，主要供应商中并无发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有发行人5%以上股份的股东持有权益的情况。3、费用、费用 单位：元 2021 年 2020 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 722,427.14 1,567,569.66-53.91%主要系广告宣传费使用减少 管理费用 169,198,279.11 144,269,986.35 17.28%中铁特货物流股份有限公司 2021 年年度报告全文 16 财务费用-96,807,389.95-26,041,701.43-271.74%主要系利息收入增加 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2021 年 2020 年 同比增减 经营活动现金流入小计 12,900,604,036.20 13,242,240,550.40-2.58%经营活动现金流出小计 12,170,627,002.00 11,571,141,419.71 5.18%经营活动产生的现金流量净额 729,977,034.20 1,671,099,130.69-56.32%投资活动现金流入小计 10,626,645.96 23,524,065.33-54.83%投资活动现金流出小计 615,444,565.70 720,295,033.55-14.56%投资活动产生的现金流量净额-604,817,919.74-696,770,968.22 13.20%筹资活动现金流入小计 1,735,094,337.89 100.00%筹资活动现金流出小计 116,462,609.60 100.00%筹资活动产生的现金流量净额 1,618,631,728.29 100.00%现金及现金等价物净增加额 1,743,790,842.75 974,328,162.47 78.97%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额较上年度减少56.32%，主要系一方面受新冠肺炎疫情影响，当期销售回款率有所降低，收到的现金相应减少；另一方面公司支付货票运费及两端配送费用增加所致。筹资活动产生的现金流量净额较上年度增加100%，主要系本期公司IPO上市融资现金增加所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 五、非主营业务分析五、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 28,820,600.70 5.44%营业外收入 8,145,268.74 1.54%营业外支出 8,947,270.79 1.69%中铁特货物流股份有限公司 2021 年年度报告全文 17 六、资产及负债状况分析六、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2021 年末 2021 年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 5,202,309,515.58 26.64%3,458,518,672.83 19.93%6.71%应收账款 1,988,949,339.99 10.19%1,696,963,964.68 9.78%0.41%存货 44,065,483.12 0.23%37,786,082.01 0.22%0.01%长期股权投资 161,299,664.82 0.83%142,905,857.69 0.82%0.01%固定资产 9,936,551,054.93 50.88%10,133,579,486.28 58.39%-7.51%在建工程 123,066,992.96 0.63%59,171,562.76 0.34%0.29%使用权资产 363,133,361.72 1.86%422,826,968.51 2.44%-0.58%合同负债 62,357,900.99 0.32%27,572,644.37 0.16%0.16%租赁负债 279,792,055.15 1.43%348,317,512.36 2.01%-0.58%境外资产占比较高 适用 不适用 2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 其他变动 期末数 金融资产 4.其他权益工具投资 20,794,700.22 461,799.36 21,256,499.58 金融资产小计 20,794,700.22 461,799.36 21,256,499.58 中铁特货物流股份有限公司 2021 年年度报告全文 18 应收款项融资 123,570,134.96 67,376,709.76 190,946,844.72 上述合计 144,364,835.18 461,799.36 67,376,709.76 212,203,344.30 金融负债 0.00 0.00 其他变动的内容 应收款项融资增加为应收票据增加 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 不适用 七、投资状况分析七、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、金融资产投资、金融资产投资（1）证券投资情况）证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 中铁特货物流股份有限公司 2021 年年度报告全文 19（1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金总额 本期已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年以上募集资金金额 2021 年 公开发行 172,791.24 30,000 30,000 0 0 0.00%144,424.15 存放募集资金账户 0 合计-172,791.24 30,000 30,000 0 0 0.00%144,424.15-0 募集资金总体使用情况说明 公司按照监管规定，制定了中铁特货物流股份有限公司募集资金管理制度，在兴业银行股份有限公司北京东单支行设立了募集资金专项账户。2021 年 8 月 20 日，公司、保荐机构与银行签署了募集资金专户存储三方监管协议。按照协议的约定，公司在银行开设的募集资金专项账户仅用于公司募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。（一）募集资金金额及到位时间 2021 年 7 月 23 日，经中国证券监督管理委员会关于核准中铁特货物流股份有限公司首次公开发行股票的批复（证监许可20212488 号）文核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,444,444,444 股，每股面值 1 元，实际发行价格每股 3.96 元，募集资金总额为 1,759,999,998.24 元，扣除发行费用人民币 32,087,576.14 元后，实际募集资金净额为人民币 1,727,912,422.10 元。上述资金已于 2021 年 9 月 2 日全部到位，并业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2021年 9 月 2 日 XYZH/2021BJAA20601 号报告审验。（二）募集资金本年度使用金额及年末余额 本公司募集资金账户初始入账金额 1,735,094,337.89 元（募集资金总额 1,759,999,998.24 元扣除承销和保荐费用24,905,660.35 元），2021 年度公司通过募集资金账户累计支付股票发行费用 6,441,349.72 元，累计直接投入项