002520_2021_日发精机_2021年年度报告_2022-04-28.pdf

2021 年年度报告全文 1 浙江日发精密机械股份有限公司浙江日发精密机械股份有限公司 ZheJiang RIFA Precision Machinery Co.,Ltd.（浙江省新昌县七星街道日发数字科技园）2022021 1 年年度年年度报告报告 2022 年年 04 月月 2021 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2、所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。3、公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。4、公司负责人吴捷、主管会计工作负责人祁兵及会计机构负责人(会计主管人员)祁兵声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。5、本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意公司可能存在的市场及客户需求波动风险、经营能力变化和经营安全的风险、汇率波动的风险、全球疫情影响风险、地缘政治冲突风险等，敬请广大投资者注意投资风险。公司已在本年度报告第三节“管理层讨论与分析”的第十一项“公司未来发展的展望”章节中，对可能面临的风险及对策进行了详细描述，敬请广大投资者留意查阅。2021 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 管理层讨论与分析.9 第四节 公司治理.38 第五节 环境和社会责任.54 第六节 重要事项.57 第七节 股份变动及股东情况.68 第八节 优先股相关情况.77 第九节 债券相关情况.78 第十节 财务报告.79 2021 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、日发精机 指 浙江日发精密机械股份有限公司 日发集团 指 浙江日发控股集团有限公司 浙江玛西姆 指 浙江玛西姆精密机床有限责任公司 上海日发 指 上海日发数字化系统有限公司 日发航空装备 指 浙江日发航空数字装备有限责任公司 意大利 MCM 公司 指 Machining Centers Manufacturing S.p.A 上海麦创姆 指 上海麦创姆实业有限公司 日发机床 指 浙江日发精密机床有限公司 欧洲研发中心 指 Rifa Europe R&D Center S.R.L.日发香港公司 指 日发精机（香港）有限公司 Airwork 指 Airwork Holdings Limited 捷航投资 指 日发捷航投资有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指 2021 年度、2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 股东大会 指 浙江日发精密机械股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江日发精密机械股份有限公司董事会 监事会 指 浙江日发精密机械股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 深交所 指 深圳证券交易所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 2021 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 日发精机 股票代码 002520 变更后的股票简称（如有）-股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江日发精密机械股份有限公司 公司的中文简称 日发精机 公司的外文名称（如有）ZheJiang RIFA Precision Machinery Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）RIFA PM 公司的法定代表人 吴捷 注册地址 浙江省新昌县七星街道日发数字科技园 注册地址的邮政编码 312500 公司注册地址历史变更情况-办公地址 浙江省新昌县七星街道日发数字科技园 办公地址的邮政编码 312500 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 祁兵 陈甜甜 联系地址 浙江省新昌县七星街道日发数字科技园 浙江省新昌县七星街道日发数字科技园 电话 0575-86337958 0575-86337958 传真 0575-86337881 0575-86337881 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所 http:/ 2021 年年度报告全文 6 公司披露年度报告的媒体名称及网址 证券时报及巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地点 公司证券投资部 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91330000726586776L 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）-历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 丁锡锋、徐希正 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国泰君安证券股份有限公司 上海市静安区新闸路 669 号博华广场 36 楼 倪晓伟、忻健伟 2021 年 9 月 7 日至 2022 年 12月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入（元）2,184,768,797.69 1,914,575,371.02 14.11%2,160,047,660.75 归属于上市公司股东的净利润（元）51,008,318.92 107,849,861.90-52.70%176,297,041.49 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）15,323,076.31 81,455,419.89-81.19%144,002,834.25 经营活动产生的现金流量净额（元）806,116,250.92 459,989,895.98 75.25%502,509,785.90 基本每股收益（元/股）0.07 0.15-53.33%0.24 2021 年年度报告全文 7 稀释每股收益（元/股）0.07 0.15-53.33%0.24 加权平均净资产收益率 1.63%3.70%下降 2.07 个百分点 6.16%2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 总资产（元）7,279,185,896.57 6,340,976,299.49 14.80%5,823,243,826.68 归属于上市公司股东的净资产（元）3,509,440,944.02 2,893,366,950.01 21.29%2,854,060,188.83 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 473,274,812.82 478,567,268.87 555,777,132.44 677,149,583.56 归属于上市公司股东的净利润 47,177,798.88 52,879,815.13 29,732,913.93-78,782,209.02 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 44,972,144.55 32,194,085.56 25,870,945.61-87,714,099.41 经营活动产生的现金流量净额 104,994,883.74 194,062,690.59 163,227,328.06 343,831,348.53 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 2021 年年度报告全文 8 九、非经九、非经常性损益项目及金额常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）60,606.42 7,099,803.32 923,742.49 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 34,283.17 1,285,002.33 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）42,575,567.04 9,889,112.57 17,038,573.06 委托他人投资或管理资产的损益 1,032,544.23 2,408,802.36 6,345,105.79 债务重组损益 2,621,733.95 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 31,169.23 630,230.64 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,500,000.00 290,642.27 126,021.25 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-6,629,197.39 8,256,603.82 7,031,405.56 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -3,073,327.25 减：所得税影响额 3,888,560.86-207,356.55 2,385,793.10 少数股东权益影响额（税后）723.19 36,812.40 合计 35,685,242.61 26,394,442.01 32,294,207.24-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。2021 年年度报告全文 9 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况一、报告期内公司所处的行业情况 1 1、高端智能制造装备及服务、高端智能制造装备及服务 公司的主要产品是高端数控机床，属于机床制造业，在国民经济行业分类标准与上市公司行业分类指引中属于342和C34的通用设备制造业。近年来，我国机床工具市场呈现出需求总量波动性收缩及需求结构调整和升级为主的特征，与此相伴随的是行业结构和平衡被打破。我国数控机床行业出现了明显的供需矛盾，主要体现在低档数控机床的产能过剩和高档数控机床的供应不足而导致供给侧结构性失衡。我国制造业亟需从“制造大国”向“制造强国”转变，未来我国数控机床需求将由中低档向高档转变，换言之高档数控机床将具有较大的进口替代空间。作为高端装备制造业的工作母机，数控机床产品用途非常广泛，下游客户包括传统机械工业、汽车工业、电力设备、铁路机车、船舶、国防工业、航空航天工业、石油化工、工程机械、电子信息技术工业以及其他加工工业。由于制造工艺有所差别，下游行业对于数控机床的需求类型也有所差别，数控机床产品的专业化、专用化要求越来越高。工业4.0的到来要求通过智慧工厂、智能生产线、物联网等工具，实现生产和流通领域的智能化，进而为消费者提供高度个性化的产品，与此相适应，数控机床必须向智能化、网络化、柔性化发展以满足工业4.0的深层需求。中国制造2025规划路线图已将上述领域中的重要生产设备，如航空航天装备大型结构件制造与装配装备、航空发动机制造关键装备、船舶及海洋工程装备关键制造装备、轨道交通装备关键零部件成套加工装备、大容量电力装备制造装备、工程及农业机械生产线等高端数控机床及其成套产品，作为未来机床行业的主要发展方向。2021年是中国十四五规划的开局之年，振兴先进制造业、战略性新兴产业，已成为“十四五”规划方案的重头戏。2021年3月中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要正式发布，纲要提出要大力推动制造业优化升级，推动集成电路、航空航天、高端数控机床等产业创新发展，机床装备行业在此背景下将迎来发展良机。2021年，我国机床工具行业在良好的宏观经济条件下，延续2020年下半年以来恢复性增长态势，市场需求持续改善，进出口大幅度增长，机床工具行业运行继续保持向好趋势。根据中国机床工具工业协会重点联系企业统计数据显示，2021年度累计完成营业收入同比增长26.2%，增幅比上年扩大23.2个百分点。所有分行业同比增幅均在10%以上；重点联系企业2021年度实现利润总额在基数较低情况下，同比增长68.9%，多数分行业实现盈利，机床行业长期以来亏损或利润微薄的情况有所改善。但2021年底召开的中央经济工作会议显示，当前我国经济发展正面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，稳增长将是2022年的突出任务，国家及各地稳增长措施已纷纷出台落地。国内新一轮疫情虽然得到有效控制，但在目前的疫情管控 2021 年年度报告全文 10 态势下，对企业经营及商务活动还有一定影响。国外疫情形式依然严峻，也将制约了企业开拓海外市场。另外，受国际政治和新冠疫情影响，关键技术的封锁限制情况时有发生，海外生产运输受阻，关键配套件采购周期加长，企业经营风险加大。公司为一家集柔性线制造、系统集成、控制系统开发于一体的综合性智能制造装备提供商，从机床、柔性线、柔性线控制系统、定制化解决方案等，均拥有独立的设计、开发、制造能力，可为客户提供集成度、运行效率更高的定制化解决方案。控股子公司日发机床公司在市场上拥有良好的客户群体及口碑，深厚的技术沉淀，已成为高端轴承装备行业的龙头企业；全资子公司日发航空装备公司已成为航空航天智能制造设备和产线综合实力领先的企业，为航空航天客户提供高端制造装备、智能生产线、智能工厂建设及零部件加工服务等综合性业务服务；全资子公司意大利MCM公司为全球领先的卧式加工中心制造商，致力于高端数控机床，包括大型卧式加工中心、重型机床和关键零部件的研发、生产和销售，服务于航空航天、超级跑车发动机厂和新能源等领域的高端客户。2 2、航空运营及服务、航空运营及服务 从公司营业收入和净利润贡献情况来看，公司另一块主营业务为航空MRO、ACMI及飞机租售等运营服务。近年来，新兴业态的不断涌现给货机发展提供了非常好的市场前景。经济全球化的快速发展，让世界日渐成为一个“地球村”，航空货运也凭借安全、快速、灵活的优势，成为一个地区和国家融入全球产业链、价值链与创新链的重要依托。根据IATA的预测，亚太地区将成为推动航空需求增长的最大驱动力。到2024年或2025年，中国将取代美国成为全球最大的航空市场。中国航空货运市场正呈现出物流化、快递化、国际化三大趋势，但目前中国全货机发展还处于初级阶段。从通用航空业务来看，随着我国国民经济体量和综合国力的持续增强，国内通航产业对直升机的市场需求不断释放。近年来，直升机在警务航空、航空护林、应急救援、航空旅游、飞行培训、海油平台、电力作业等通航领域的作业任务量呈逐年上升势态。随着国家低空空域管理改革、“一带一路”和京津冀、长三角、珠三角等区域协同发展战略的深入推进，各地区都出台了地方通用航空发展规划，累计规划各类通航机场近千个，各地通用航空发展投入和硬件基础设施建设持续加大。与之相适应的，直升机以其特有的飞行能力，作为一种特殊的工具，特别适用于通用航空发展，可广泛服务于工业、农业、能源、交通、旅游、安保等众多领域，提高相关产业运行效率和经济效益。未来，直升机运营及MRO服务需求将进一步增长。公司全资子公司Airwork公司具有八十多年的历史，拥有十分丰富的航空服务经验，具备为客户提供航空货运飞机、ACMI、MRO等综合服务能力和优势，而且服务网点及客户遍布全球，已经完成了全球化业务布局。Airwork公司不断开拓业务服务范围，已经获得了中国民用航空局（CAAC）颁发的维修许可证，已可以为中国客户提供直升机的MRO服务，为今后进一步开拓中国市场奠定了基础。但是，2021年病毒频繁变异以及各国和地区针对疫情反复采取的旅行限制措施，对航空运输业、观光旅游业仍造成一定不利影响。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 公司主要从事数字化智能机床及产线、航空航天智能装备及产线、智能制造生产管理系统软件的研制和服务，以及航空航天零部件加工、航空MRO、ACMI及飞机租售等运营服务,已经形成了包括高端智能制造装备及服务、航空运营及服务的综合 2021 年年度报告全文 11 业务体系。公司主要子公司的产品及服务业务具体如下：1、日发机床公司 日发机床公司主要面向高端轴承、汽车及零部件、工程机械等高精密机械及零部件制造业客户提供产品和服务，产品涵盖了数控车床、立加/卧加、龙门铣床、镗床、高端磨床及柔性化生产线、自动装配线等产品。特别是在高端轴承磨超加工及装配生产线领域，公司产品在国内市场占有率第一，目前国内轴承行业规模靠前的30家企业中，有25家采用公司的高端轴承磨超加工及装配生产线产品。公司定位于高端数控机床，用定制化设计、规模化生产、全方位服务逐步实现进口替代并占有优势的行业地位。公司采取以销定产为主的生产模式，以订单合同为依据，根据用户要求进行产品开发和设计，按设计工艺要求组织安排生产。公司以直销为主、代销为辅相结合的销售模式。公司凭借多年来在各细分市场积累的技术优势、优质的客户资源以及稳定的供货能力，积极开拓市场，提升经营效率，实现业务规模与盈利双增长。报告期内，日发机床积极布局国际市场，且有较大的突破，已与国际轴承巨头及旗下公司展开全方位的合作，报告期内订单额同比大幅增长。国家制造业基金3亿元投资入股日发机床。双方今后将充分发挥各自在资源、资金、品牌、技术的优势，就高端数控机床功能部件自主化、国产化，以及对行业的投资并购整合等领域展开战略合作。公司将进一步夯实高端数控机床及产线的技术基础，依托现有产品和市场优势，持续提升产品加工精度、产线柔性化程度，以及解决方案的智能化水平，继续保持数字化智能机床及产线的平稳发展；并开发更多专用高端机床产品，开拓更多新的业务领域，寻求新的增长点；深化细分市场的战略布局，提升产品服务品质，不断提高企业运行质量，争创公司的高质量发展。2、日发航空装备公司 日发航空装备公司已经成为专业从事航空航天特种智能加工设备、飞机数字化智能装配系统及专用工装夹具的研发、制造和服务提供商，主要是为航空航天客户提供全套解决方案。产品涵盖高精密高刚性航空零部件加工设备、柔性化航空零部件加工产线、飞机总装脉动生产线、飞机大部件智能装配生产线等。另外，日发航空装备已拥有自主研发的RFMX智能管控系统，并已为客户提供高效服务，获得了良好评价，未来将进一步结合市场需求。同时，日发航空装备公司也提供航空航天零部件加工服务，包括蜂窝零件加工、发动机机匣加工、飞机结构件加工等业务。在蜂窝零件加工方面，公司掌握了纸蜂窝、铝合金蜂窝等各类产品的加工核心技术，形成了制度性的加工技术规范，组建了一批蜂窝芯加工的技术人才队伍，已经成为国内蜂窝芯产品的主要加工基地之一，是国内最大的蜂窝芯产品加工民营企业；在发动机机匣加工方面，已经具备镁铝合金机匣、钛合金机匣、镍合金机匣等产品的批量加工能力，以及拥有铣车复合设备及自动化连线等加工装备基础；在飞机结构件加工方面，公司拥有钛合金、铝合金大型框、梁类零件的加工能力，并配备了相应粗、精加工设备。未来，公司将进一步夯实蜂窝芯机械加工、飞机结构件加工、发动机机匣加工三大业务，并向复合材料成型、飞机及发动机金属件全工序加工制造及飞机部组件装配方面发展。2021 年年度报告全文 12 3、意大利MCM公司 意大利MCM公司为全球领先的卧式加工中心制造商，致力于高端数控机床，包括大型加工中心、重型机床和关键零部件的研发、生产和销售，服务于航空航天、超级跑车发动机厂和新能源等领域的高端客户。同时，意大利MCM公司拥有技术成熟的监控软件JFMX系统，应用在柔性线产品上。JFMX系统已经能够实现全权和准确地管理生产线，即使在无人值守时也可以充分利用该生产线，实现无人化智能制造工厂。目前JFMX系统在全球已经有超过500套在安装使用，为客户提供高效服务。本报告期内，合作客户主要有西班牙ITP公司、德国MTU公司、意大利伯莱塔（Beretta）公司、法国赛峰（Safran）公司、意大利萨瓦尼尼（Salvagnini）公司等。意大利MCM公司在中国独资设立浙江玛西姆公司，将牢牢把握全球及我国航空产业发展机遇，依托公司在高精密高刚性航空零部件加工设备、柔性化航空零部件加工产线等高端装备技术和产品的领先性，拥有空客、赛峰、罗罗、AVIO、欧洲宇航防务集团、中航工业集团等国际航空客户群和服务经验，浙江玛西姆公司将加强五轴联动数控机床、柔性化智能产线等产品的市场开拓，为中国及周边客户提供更多的产品和服务 4、Airwork公司 Airwork公司是一家具备国际竞争力的集航空器工程、运营和租售服务能力于一身的综合性航空服务供应商，拥有强大的航空MRO（Maintenance维护、Repair维修、Overhaul大修）能力，以及多样化的ACMI服务（Aircraft飞机、Crew机组人员、Maintenance维护、Insurance保险）能力。经过多年的快速发展，已经成为亚太地区乃至全球业务最综合、规模领先的航空运营服务商。（1）固定翼工程、运营及租售 主要从事民航货运飞机的设计改造、维护及租售等，可为客户提供运营资质、飞机、机组成员、日常维护、航空保险等全套“交钥匙”服务；报告期内，Airwork公司拥有36架固定翼飞机，其中波音B737飞机22架、波音B757飞机12架、空客A321飞机2架。报告期内，已投入运营固定翼飞机33架，客户覆盖大洋洲、北美洲、欧洲、非洲及亚洲各地。（2）直升机工程、运营及租售 报告期内，Airwork公司拥有直升机45架，并拥有新西兰、美国、欧洲、南非、印度、巴布亚新几内亚、尼泊尔及中国的直升机MRO资质认证，可为BK117、AS350、AS355、EC120、EC130、EC145、Bell206、Bell222、Bell427和MD500等主要直升机型提供工程维修服务，是全球独家同时具有霍尼韦尔和空客直升机维修机构授权的航空服务运营商。Airwork公司不仅是亚太地区霍尼韦尔独家独立维修服务中心，还是全球少数可对BK-117直升机动态组件进行维修的欧洲直升机维修服务中心之一。此外，Airwork公司与霍尼韦尔联合研发的BK117-850发动机升级机型还取得了全球独家的补充型号合格认证。三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、高端智能制造装备及服务优势 2021 年年度报告全文 13（1）产品技术和性能优势 自创立以来，公司始终在高端数控机床领域不断发展，尤其在整合MCM公司后，在高端数控机床产品和技术上的优势更加明显。目前，公司不仅拥有自主开发高精度、高刚性、高可靠性的各类数控机床产品的能力，还拥有电主轴、转台、摆动头、矩阵式刀库等核心零部件自主开发能力，以及轻量化设计和模块化设计能力，能够有效保障公司产品的各项性能。研发生产各类数控机床，形成了立式及卧式加工中心、立式及卧式数控车床、龙门加工中心、落地及刨台式镗铣床、五轴联动和车铣复合加工机床，各类柔性生产线，轴承磨超加工及装配生产线等多种产品系列。公司通过精心设计、严格制造和明确的可靠性目标，以及通过维修分析故障模式找出薄弱环节，推进产品质量和可靠性的提高，拥有良好的设计、精加工和装配的综合能力，在客户的口口相传中赢得了良好的声誉。产品的稳定性、可靠性和完善的售前、售中、售后服务形成了公司的品牌，提升了公司的美誉度和行业内的知名度，为公司市场份额的进一步扩大奠定了良好的基础。（2）智能制造系统集成优势 随着行业的发展和客户需求的升级，公司产品也逐渐从“单机模式”朝“连线模式”发展，逐渐在柔性线制造、系统集成、控制系统开发、定制化系统解决方案等方面形成了优势。目前，公司拥有飞机总装自动生产线、飞机部装自动生产线、航空零部件自动生产线、深沟球轴承磨超自动生产线、圆锥滚子轴承磨超自动生产线、汽车轮毂轴承自动生产线、汽车三叉体自动装配线、轴承自动装配线等多种智能制造系统，并拥有自主开发的智能制造管理软件。（3）客户及行业地位优势 经过多年的发展，凭借公司优秀的产品和技术，以及完善的客户服务能力，积累了稳定的客户群体；同时，随着公司产品系列的不断丰富和对下游应用行业的不断开拓，形成了较为广泛的行业客户基础。客户群涵盖了航空航天、汽车及零部件、工程机械、轨道交通、电力及能源、轴承制造等多个行业和领域。目前公司已经成为航空航天智能制造设备和产线综合实力领先的企业，为航空航天客户提供高端制造装备、智能生产线、智能工厂建设及零部件加工服务等综合性业务服务。在高端轴承磨超加工及装配生产线领域，公司产品市场占有率第一；目前国内轴承行业规模靠前的30家企业中，有25家采用公司的高端轴承磨超加工及装配生产线产品。2、航空运营及服务优势（1）综合服务能力优势 公司拥有多架固定翼货运飞机和直升飞机，能够为客户提供MRO、ACMI、飞机出租和销售等综合性服务，已经成为业内航空运营服务综合实力排名前列的公司。公司取得了包括新西兰、美国、欧洲、中国、南非、澳洲等国家和地区在内的覆盖全球的完备民航经营资质，可以为客户提供维修、检测、运营、培训、改装、航线维护、部件租赁、地勤保障等各项综合性服务，并具有针对性地提供专业化飞行方案与完善的配套服务的能力。（2）服务经验和区域优势 经过多年的发展，公司长期为全球著名航空公司、货运物流公司及大型跨国企业等客户提供货运飞机的租赁和ACMI服务，2021 年年度报告全文 14 同时长期为政府部门、紧急救援、油气勘探、观光旅游等客户提供直升飞机的运营和MRO服务，与主要客户均签订了长期合同。客户群体遍布全球，在亚太、北美、欧洲、南非、东南亚等地区设有全球化运营网络基地，并与大型优质客户建立了稳定良好并不断深化的合作关系，公司可以在全球大部分地区提供直升机的全面检修和大修服务，尤其在航空维修资源相对紧缺的亚太市场具备领先的竞争优势。3、综合运营及发展优势（1）综合运营管理优势 目前，公司主要业务涉及高端智能制造装备和航空运营及服务，主要运营基地分布在中国、意大利、澳大利亚和新西兰，主要客户遍布全球各大洲的众多国家和地区，公司已经成为一家具备综合性业务能力的国际性公司。为此，公司已经建立了一支能够适应跨国家、跨业务、跨领域协同运营的国际性管理团队。经过多年的运营，公司各个业务板块均能够稳步发展，国际化综合运营管理能力已经得到验证，为今后公司进一步在国内外整合发展奠定了运营和管理基础。（2）综合发展协同优势 近年来，公司稳步实施在航空制造领域和航空服务领域的全球化战略，已经具备了高端航空智能制造装备、飞机智能装配线、飞机MRO及ACMI服务等综合业务模块。通过聚焦航空产业价值链的两端，公司不断夯实在高端智能制造装备行业领先地位的同时，充分利用丰富的数字化技术积累，投身于航空设备研发和高端航空服务市场，建成了航空数字化装备及装配线、航空器运营服务、航空器配套维修三条主线协同发展的业务格局，在高端航空产品及服务领域具有协同发展的优势。四、主营业务分析四、主营业务分析 1、概述、概述 2021年，面对全球疫情持续反复和市场情况复杂多变等不确定因素的影响，全球经济持续低迷，但受益于国家产业政策，公司所在行业下游产业升级带动技术升级，下游市场需求旺盛。公司经营管理层攻坚克难，贯彻执行董事会战略部署，以公司年度经营计划为指引，凭借长期积累的自主研发能力、强有力的营销策略及高效的综合服务能力紧抓机遇，稳中求进，把外部压力转化为内生动力，深入开拓国内外市场，不断夯实主营业务，提质增效，多措并举提升自身综合实力，同时深挖各细分市场潜能，打造新的业务增长点，较好地完成了国内年度经营目标，效益增长明显。但2021年病毒频繁变异以及各国和地区针对疫情反复采取的旅行限制措施对Airwork公司下游的航空运输业、观光旅游业的复苏仍造成一定不利影响。疫情及防疫政策增加了防护支出、配件运输等运营成本，以及油料成本上涨和下述疫情相关的额外支出。同时，Airwork公司终止与客户奥林巴斯公司的业务合作，公司对其预计无法收回的应收款项、可转债投资额及合营公司投资计提减值准备计提相应的资产减值准备。Airwork 2021年度未完成当年承诺业绩。报告期内，公司全年实现营业收入2,184,768,797.69元，同比增长14.11%；实现利润总额85,182,985.03元，同比减少41.93%；归属于上市公司股东的净利润51,008,318.92元，同比减少52.70%；归属于上市公司股东的扣除非经常损益的净利 2021 年年度报告全文 15 润15,323,076.31元，同比减少81.19%；总资产7,279,185,896.57元，比上年同期增长14.80%；归属于上市公司股东的净资产3,509,440,944.02元，同比增长21.29%。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,184,768,797.69 100%1,914,575,371.02 100%14.11%分行业 机械及零部件制造业 823,453,917.35 37.69%616,976,666.21 32.23%33.47%航空航天制造业 213,348,931.84 9.77%335,166,570.56 17.51%-36.35%航空航天服务业 1,147,965,948.50 52.54%962,432,134.25 50.26%19.28%分产品 数字化智能机床及产线 788,809,690.12 36.10%593,032,733.56 30.98%33.01%航空航天智能装备及产线 166,182,769.69 7.61%288,047,870.25 15.05%-42.31%航空航天零部件加工 47,166,162.15 2.16%47,118,700.31 2.46%0.10%固定翼工程、运营及租售 904,458,616.91 41.39%707,423,620.67 36.94%27.85%直升机工程、运营及租售 243,507,331.59 11.15%255,008,513.58 13.32%-4.51%其他业务 34,644,227.23 1.59%23,943,932.65 1.25%44.69%分地区 国内销售主营业务收入 554,084,094.32 25.36%420,222,582.85 21.94%31.85%国内销售其他业务收入 23,899,376.47 1.09%20,935,377.32 1.09%14.16%国外销售主营业务收入 1,596,040,476.14 73.05%1,470,408,855.52 76.80%8.54%国外销售其他业务收入 10,744,850.76 0.50%3,008,555.33 0.17%257.14%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 机械及零部件制造业 823,453,917.35 538,723,666.04 34.58%33.47%28.72%2.42%2021 年年度报告全文 16 航空航天制造业 213,348,931.84 134,808,645.38 36.81%-36.35%-37.97%1.66%航空航天服务业 1,147,965,948.50 796,295,575.99 30.63%19.28%34.38%-7.80%分产品 数字化智能机床及产线 788,809,690.12 529,988,116.86 32.81%33.01%30.41%1.34%航空航天智能装备及产线 166,182,769.69 113,464,591.29 31.72%-42.31%-41.37%-1.10%固定翼工程、运营及租售 904,458,616.91 627,431,688.02 30.63%27.85%52.72%-11.29%直升机工程、运营及租售 243,507,331.59 168,863,887.97 30.65%-4.51%-7.08%1.92%分地区 国内销售主营业务收入 554,084,094.32 351,897,022.22 36.49%31.85%31.30%0.27%国外销售主营业务收入 1,596,040,476.14 1,117,930,865.19 29.96%8.54%17.89%-5.55%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2021 年 2020 年 同比增减 机械行业 销售量 台 1,553 909 70.85%生产量 台 1,696 904 87.61%库存量 台 276 133 107.52%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 我国高端智能装备需求不断增加，公司国内业务板块生产和销售同比上年同期大幅增长（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 机械及零部件制造业 主营业务成本，其他业务成本 538,723,666.04 36.65%418,539,294.47 34.07%28.72%2021 年年度报告全文 17 航空航天制造业 主营业务成本 134,808,645.38 9.17%217,342,996.96 17.69%-37.97%航空航天服务业 主营业务成本 796,295,575.99 54.18%592,579,362.37 48.24%34.38%单位：元 产品分类 项目 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 数字化智能机床及产线 主营业务成本 529,988,116.86 36.06%406,399,000.85 33.09%30.41