002479_2021_富春环保_2021年年度报告_2022-03-30.pdf

浙江富春江环保热电股份有限公司浙江富春江环保热电股份有限公司 Zhejiang Fuchunjiang Environmental Thermoelectric Co.,LTD.（浙江省杭州市富阳区灵桥镇春永路浙江省杭州市富阳区灵桥镇春永路 188 号号）20212021 年年度报告年年度报告 股票代码：股票代码：002479 简称：富春环保简称：富春环保 披露时间：二二二年三月披露时间：二二二年三月浙江富春江环保热电股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人万娇、主管会计工作负责人刘琪及会计机构负责人公司负责人万娇、主管会计工作负责人刘琪及会计机构负责人(会计主管人会计主管人员员)王庆玉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。王庆玉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中所涉及的发展战略及计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的本报告中所涉及的发展战略及计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性的承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当实质性的承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。公司在本报告承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。公司在本报告期第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分，详细期第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 865000000 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 2.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积股（含税），不以公积金转增股本。金转增股本。浙江富春江环保热电股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .1 1 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .6 6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第四节第四节 公司治理公司治理 .4949 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任 .7474 第六节第六节 重要事项重要事项 .8080 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .9595 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 .102102 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 .103103 第十节第十节 财务报告财务报告 .104104 浙江富春江环保热电股份有限公司 2021 年年度报告全文 3 备查文件目录备查文件目录（一）载有公司负责人、主管会计工作责任人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。（二）报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。（三）载有法定代表人签名的公司 2021 年度报告文本。（四）其他有关资料。以上备查文件备置地点：公司董事会办公室。浙江富春江环保热电股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、母公司、富春环保 指 浙江富春江环保热电股份有限公司 水天集团 指 南昌水天投资集团有限公司 通信集团 指 浙江富春江通信集团有限公司 东港热电 指 衢州东港环保热电有限公司 新港热电 指 常州市新港热电有限公司 江苏热电 指 江苏富春江环保热电有限公司 常安能源 指 南通常安能源有限公司 遂昌汇金 指 浙江遂昌汇金有色金属有限公司 汇金环保 指 浙江汇金环保科技有限公司 铂瑞能源、铂瑞环境 指 铂瑞能源环境工程有限公司 铂瑞电力 指 浙江铂瑞电力设计有限公司 铂瑞义乌 指 铂瑞能源（义乌）有限公司 铂瑞新干 指 铂瑞能源（新干）有限公司 铂瑞南昌 指 铂瑞能源（南昌）有限公司 铂瑞万载 指 铂瑞能源（万载）有限公司 铂瑞诏安 指 诏安铂瑞能源科技有限公司 铂瑞会昌 指 铂瑞能源（会昌）有限公司 铂瑞舟山 指 铂瑞能源科技（舟山）有限公司 铂瑞江西 指 铂瑞能源(江西)有限公司 铂瑞科技 指 浙江铂瑞能源科技有限公司 新能源 指 浙江富春环保新能源有限公司 舟山商贸 指 舟山富春环保商贸有限公司 研究院 指 浙江富春江环保科技研究有限公司 中茂圣源、山东中茂 指 山东中茂圣源实业有限公司 小额贷款公司 指 杭州富阳永通小额贷款有限公司 紫石固废 指 南通紫石固废处置有限公司 临港热电 指 台州临港热电有限公司 清园生态 指 浙江清园生态热电有限公司 浙江富春江环保热电股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 新材料 指 浙江富春环保新材料有限公司 汇丰纸业 指 浙江汇丰纸业有限公司 万石成长 指 杭州万石成长投资合伙企业（有限合伙）渌渚环境、渌渚能源 指 杭州富阳渌渚环境能源有限公司 行业分类中电力、蒸汽、冷轧钢卷和煤炭的数量单位分别指 指 万千瓦时、万吨、万吨、万吨 浙江富春江环保热电股份有限公司 2021 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 富春环保 股票代码 002479 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江富春江环保热电股份有限公司 公司的中文简称 浙江富春江环保热电股份有限公司 公司的外文名称（如有）Zhejiang Fuchunjiang Environmental Thermoelectric Co.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）ZFET Co.,LTD.公司的法定代表人 万娇 注册地址 杭州市富阳区灵桥镇春永路 188 号 注册地址的邮政编码 311418 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 浙江省杭州市富阳区东洲街道江滨东大道 138 号 办公地址的邮政编码 311401 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 胡斌 金海 联系地址 浙江省杭州市富阳区东洲街道江滨东大道 138 号 浙江省杭州市富阳区东洲街道江滨东大道 138 号 电话 0571-63553779 0571-63553779 传真 0571-63553789 0571-63553789 电子信箱 jinhai_ 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 http:/ 中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报、巨潮资浙江富春江环保热电股份有限公司 2021 年年度报告全文 7 讯网（）公司年度报告备置地点 董事会办公室 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 无变更 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无 历次控股股东的变更情况（如有）2020 年 7 月 27 日，公司原控股股东浙江富春江通信集团有限公司将其所持有的 177,242,920 股股份协议转让给南昌水天投资集团有限公司，并于 2020 年 11月 5 日完成股份过户登记手续。公司控股股东变更为南昌水天投资集团有限公司。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 杭州市上城区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 陈世薇、余雷雨 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入（元）4,569,712,538.02 4,656,298,656.64-1.86%4,115,696,395.79 归属于上市公司股东的净利润（元）332,139,895.50 298,294,223.48 11.35%300,410,198.61 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）136,400,396.87 280,475,347.44-51.37%268,081,272.99 经营活动产生的现金流量净额（元）635,901,335.91 369,370,054.49 72.16%315,702,340.60 浙江富春江环保热电股份有限公司 2021 年年度报告全文 8 基本每股收益（元/股）0.38 0.34 11.76%0.34 稀释每股收益（元/股）0.38 0.34 11.76%0.34 加权平均净资产收益率 8.53%7.69%0.84%7.86%2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 总资产（元）9,066,746,723.62 11,121,958,591.41-18.48%9,103,113,139.59 归属于上市公司股东的净资产（元）3,911,929,756.95 3,801,909,483.18 2.89%3,803,908,569.52 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 852,583,589.51 1,064,472,343.49 1,127,223,755.75 1,525,432,849.27 归属于上市公司股东的净利润 119,064,303.48 114,200,783.82 61,580,506.28 37,294,301.92 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 20,981,253.18 112,428,436.99 22,042,605.69-19,051,898.99 浙江富春江环保热电股份有限公司 2021 年年度报告全文 9 经营活动产生的现金流量净额 197,490,916.92 24,107,779.98 251,002,065.77 163,300,573.24 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）36,883,288.84-3,110,802.42 17,412.20 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 7,069,669.36 2,807,539.87 3,091,773.00 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）229,777,301.73 24,897,536.29 30,546,081.21 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,963,282.74 委托他人投资或管理资产的损益 6,739,124.48 19,443,470.41 38,908,353.33 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -29,125,910.06 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 110,772.60 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 6,289,340.00 113,543.65 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-14,434,839.94-19,958,155.23-469,869.75 其他符合非经常性损益定义的损益项目 111,184.57 103,285.72 22,883.10 减：所得税影响额 125,236,589.59 3,284,033.73 4,515,219.31 少数股东权益影响额（税后）-46,466,963.84 3,079,964.87 6,260,121.75 合计 195,739,498.63 17,818,876.04 32,328,925.62-浙江富春江环保热电股份有限公司 2021 年年度报告全文 10 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。浙江富春江环保热电股份有限公司 2021 年年度报告全文 11 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况一、报告期内公司所处的行业情况（一）节能环保产业总体发展趋势：（一）节能环保产业总体发展趋势：节能环保产业实质上是为节约能源资源、发展循环经济、保护生态环境提供物质基础和技术保障的产业。在绿水青山就是金山银山的新理念下，节能环保产业在“十三五”期间得到了快速的发展，目前已渗透至人民生产生活的方方面面，成为国民经济发展发展的一大支柱产业，对于缓解我国经济社会发展面临的资源、环境瓶颈制约，促进产业结构升级和经济发展方式转变等方面起到了极其重要的作用。同时国家相关的产业政策对我国节能环保产业发展影响也比较大，根据前瞻产业研究院发布的 2022年中国节能环保产业全景图谱显示，我国的节能环保产业经历了以下四个期间：“十一五”期间的发展早期、“十二五”期间的历史机遇期、“十三五”期间的发展成熟期以及现在“十四五”期间的战略机遇期。具体如下：中国节能环保产业发展历程中国节能环保产业发展历程 时期时期 目标目标 发展早期“十一五”期间 把主要环境污染物减排列入约束性指标，同时进一步制定了污染治理和资源综合利用的相关政策法规，并将节能环保产业列为战略性新兴产业之首。历史机遇期“十二五”期间 关于加快发展节能环保产业的意见 对我国节能环保产业的发展提出规划：到2015年，节能环保产业总产值要达到4.5万亿元，产值年均增速保持15%以上，成为国民经济新的支柱产业。发展成熟期“十三五”期间 “十三五”节能环保产业发展规划做大做强节能服务产业，创新合同能源管理服务模式，健全效益分享型机制，推广能源费用托管、节能量保证、融资租赁等商业模式，满足用能单位个性化需要。到2020年，节能服务产业总产值要达到6000亿元。战略机遇期“十四五”期间 在“碳中和，碳达峰”的目标下，“十四五”规划提出加快推动绿色低碳发展、持续改善环境质量、提升生态系统质量和稳定性、全面提高资源利用效率。2021年，国家对相关的环境保护的政策出台密集，重视程度不断提高，并对相关的的法律法规、政策和规范性文件做了一系列的修订优化，这对我国的环保产业的发展起到了至关重要的积极作用。部分相关政策如下：20212021年中国节能环保产业年中国节能环保产业部分主要政策部分主要政策 浙江富春江环保热电股份有限公司 2021 年年度报告全文 12 时间时间 政策政策 颁布部门颁布部门 核心内容核心内容 2021年12月 农村人居环境整治提升五年行动方案（20212025年）中共中央办公厅、国务院办公厅 行动方案的实施，标志着农村人居环境建设从“摆脱脏乱差”到“追求乡村美”农村人居环境整治提升迈入新征程，已经进入系统提升、全面升级的新阶段。建设重点包括：一是扎实推进农村厕所革命。二是加快推进农村生活污水治理。三是全面提升农村生活垃圾治理水平。四是整体提升村容村貌。五是建立健全长效管护机制。2021年11月 关于深入打好污染防治攻坚战的意见 国务院 意见以实现减污降碳协同增效为总抓手，以改善生态环境质量为核心。针对加快推动绿色低碳发展，意见要求深入推进碳达峰行动，聚焦国家重大战略打造绿色发展高地，推动能源清洁低碳转型，坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展，推进清洁生产和能源资源节约高效利用，加强生态环境分区管控，加快形成绿色低碳生活方式。2021年10月 关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见 国务院 意见提出构建绿色低碳循环发展经济体系、提升能源利用效率、提高非化石能源消费比重、降低二氧化碳排放水平、提升生态系统碳汇能力等五个方面主要目标。意见坚持系统观念，提出10个方面31项重点任务，明确碳达峰碳中和工作的路线图、施工图。2021年10月 2030年前碳达峰行动方案 国务院 方案聚焦“十四五”和“十五五”两个碳达峰关键期，提出提高非化石能源消费比重、提升能源利用效率、降低二氧化碳排放水平等方面主要目标。方案提出，将碳达峰贯穿于经济社会发展全过程和各方面，重点实施能源绿色低碳转型行动、节能降碳增效行动、工业领域碳达峰行动、城乡建设碳达峰行动、交通运输绿色低碳行动、循环经济助力降碳行动、绿色低碳科技创新行动、碳汇能力巩固提升行动、绿色低碳全民行动、各地区梯次有序碳达峰行动等“碳达峰十大行动”。2021年9月 关于深化生态保护补偿制度改革的意见 中共中央办公厅、国务院办公厅 意见提出的改革目标是，到2025年，与经济社会发展状况相适应的生态保护补偿制度基本完备。以生态保护成本为主要依据的分类补偿制度日益健全，以提升公共服务保障能力为基本取向的综合补偿制度不断完善，以受益者付费原则为基础的市场化、多元化补偿格局初步形成，全社会参与生态保护的积极性显著增强，生态保护者和受益者良性互动的局面基本形成。到2035年，适应浙江富春江环保热电股份有限公司 2021 年年度报告全文 13 新时代生态文明建设要求的生态保护补偿制度基本定型。2021年5月 关于印发强化危险废物监管和利用处置能力改革实施方案的通知 国务院办公厅 方案提出包括完善危险废物监管体制机制、强化危险废物源头管控、强化危险废物收集转运等过程监管、强化废弃危险化学品监管、提升危险废物集中处置基础保障能力、促进危险废物利用处置产业高质量发展、建立平战结合的医疗废物应急处置体系、强化危险废物环境风险防控能力等主要任务，并提出压实地方和部门责任、加大督察力度、加强教育培训、营造良好氛围等要求。2021年4月 关于建立健全生态产品价值实现机制的意见 中共中央办公厅、国务院办公厅 意见提出四方面战略取向：一是培育经济高质量发展新动力。在严格保护生态环境前提下，将良好生态环境蕴含的需求转化为供给并激发出来，形成经济发展新增长点，让生态成为支撑经济发展的不竭动力。二是塑造城乡区域协调发展新格局。推动生态产品供需有效对接，带动农村人口就近就地致富。三是引领保护修复生态环境新风尚。四是打造人与自然和谐共生新方案。发挥我国集中力量办大事的制度优势，率先走出一条生态环境保护与经济发展相互促进、相得益彰的中国道路，为构建人类命运共同体、解决全球性环境问题提供中国智慧和中国方案。2021年2月 关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见 国务院 指导意见明确，到2025年，产业结构、能源结构、运输结构明显优化，绿色产业比重显著提升，基础设施绿色化水平不断提高，清洁生产水平持续提高，生产生活方式绿色转型成效显著，能源资源配置更加合理、利用效率大幅提高，主要污染物排放总量持续减少，碳排放强度明显降低，生态环境持续改善，市场导向的绿色技术创新体系更加完善，法律法规政策体系更加有效，绿色低碳循环发展的生产体系、流通体系、消费体系初步形成。到2035年，绿色发展内生动力显著增强，绿色产业规模迈上新台阶，重点行业、重点产品能源资源利用效率达到国际先进水平，广泛形成绿色生产生活方式，碳排放达峰后稳中有降，生态环境根本好转，美丽中国建设目标基本实现。指导意见从六个方面部署了重点工作任务。一是健全绿色低碳循环发展的生产体系。二是健全绿色低碳循环发展的流通体系。三浙江富春江环保热电股份有限公司 2021 年年度报告全文 14 是健全绿色低碳循环发展的消费体系。四是加快基础设施绿色升级。五是构建市场导向的绿色技术创新体系。六是完善法律法规政策体系。我国作为世界上最大的发展中国家，同时也是碳排放总量世界第一的大国，当前工业总体上尚未完全走出“高投入、高消耗、高排放”的发展模式困境，生态环境保护仍长期面临资源能源约束趋紧、环境质量要求持续提高等多重压力。节能环保产业作为兼具带动经济增长和应对环境问题双重属性的战略性新兴产业，将成为“十四五”时期支撑我国供给侧结构性改革的重要动能，产业规模将进一步扩大，也将进入高质量发展的快车道。在碳中和、碳达峰大目标的引领下，节能环保产业将对经济增长起到进一步拉动作用。1、节能环保产业现状 节能环保产值规模稳步增长。“十三五期间”在国家和各级政府的重视下，中国环保产业始终保持较快增长。据中国环境保护产业协会发布的2021中国环保产业发展状况报告显示：2020年全国生态环保产业（环境治理）营业收入约1.95万亿元，较2019年增长约7.3%；2020年全国环境治理营业收入总额与国内生产总值（GDP）的比值为1.9%，较2011年增长1.14%，对国民经济直接贡献率为4.5%；生态环保产业从业人员约320万人，占全国就业人员总数的0.43%，较2011年增长0.31%；整个“十四五”期间按保持10%左右的复合增速，到2025年，环境治理营业收入有望突破3万亿元。财政支出方面。近年来，国家不断提升在生态环保、绿色发展领域的财政支出力度。据财政部数据，2012-2021年，全国节能环保财政支出规模年均增长率达8.8%。从整体趋势来看，2012-2019年，我国节能环保财政支出规模整体呈扩大趋势，2020-2021年有所下降。2021年，全国节能环保财政支出规模达6,305亿元。在国家政策和财政支出的推动下，我国节能环保产业快速发展。2、节能环保产业“十四五”发展目标 据我国“碳中和、碳达峰”节能减排规划关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见和2030年前碳达峰行动方案，到2025年，绿色低碳循环发展的经济体系初步形成，重点行业能源利用效率大幅提升。单位国内生产总值能耗比2020年下降13.5%；单位国内生产总值二氧化碳排放比2020年下降18%。根据国家发改委的“十四五”循环经济发展规划，到2025年，我国的主要资源产出率比2020年提高约20%，单位GDP能源消耗、用水量比2020年分别降低13.5%、16%左右，农作物秸秆综合利用率保持在86%以上，大宗固废综合利用率达到60%，建筑垃圾综合利用率达到60%，浙江富春江环保热电股份有限公司 2021 年年度报告全文 15 废纸利用量达到6,000万吨，废钢利用量达到3.2亿吨，再生有色金属产量达到2,000万吨，其中再生铜、再生铝和再生铅产量分别达到400万吨、1,150万吨、290万吨，资源循环利用产业产值达到5万亿元。为此，公司将秉持以绿色为公司高质量发展的底色，围绕固废（危废）处置、资源综合利用、节能产业和环境监测等领域，积极布局环保业务，推广和复制“固废危废处置+节能环保服务+环境监测治理”经营模式，打造成为节能环保行业的领军企业。（二）公司主营业务及市场分析（二）公司主营业务及市场分析 公司是国内大型的循环经济型环保公用企业，主营固废、危废处置及节能环保业务。公司所经营的“固废、危废处置+节能环保服务+环境监测治理”产业属于节约能源、改善环境、提升园区基础设施功能的绿色环保产业，具有良好的环境和社会效益。经过多年的深耕发展，公司不断巩固和拓宽在节能环保领域的发展思路，通过异地复制模式并以对技术、人力、物力的整合，不断扩宽发展领域，推动企业发展实现新的突破。目前，公司业务布局已拓展至浙江、江苏、江西和山东四省，业务板块已从固废协同处置及节能环保产业，拓展到“固废、危废处置+节能环保服务+环境监测治理”产业。报告期内，公司秉持着“拓展循环经济，实现持续发展”的经营理念，紧跟国家优化能源结构、改善生态环境、发展循环经济的产业发展思路，积极寻求发展新方向，合理规划产业布局，不断加强自身的科研创新能力，提升企业市场竞争力。1、固废处置业务及市场分析 目前，我国固废处理行业投资占环保行业整体投入比重不足15%，而在发达国家，固废处理是环保领域投资和产值占比均超过50%的最大子行业。结合中国固废行业目前发展状况来看，无论是存量需求还是增量需求，行业市场前景都较大。（1）污水、污泥资源化回收利用 市场宏观政策：时间时间 政策政策 颁布部门颁布部门 主要主要内容内容 2021年 “十四五”规划和2035远景目标纲要/全面提升环境基础设施水平，推进城镇污水管网全覆盖，开展污水处理差别化精准提标，推广污泥集中焚烧无害化处理，城市污泥无害化处置率达到90%，地级及以上缺水城市污水资源化利用率超过25%。健全自然资源有偿使用制度，创新完善自然资源、污水垃圾处理、用水用能等领域价格形成机制。以乡镇政府驻地和中心村为重点梯次推进农村生活污水治理，推进浙江富春江环保热电股份有限公司 2021 年年度报告全文 16 农村水系综合整治。实施国家节水行动，建立水资源刚性约束制度，强化农业节水增效、工业节水减排和城镇节水降损，鼓励再生水利用，单位GDP用水量下降16%左右。2021年 “十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划 国家发改委、住建部 到2025年，基本消除城市建成区生活污水直排口和收集处理设施空白区，全国城市生活污水集中收集率力争达到70%以上；城市和县城污水处理能力基本满足经济社会发展需要，县城污水处理率达到95%以上；水环境敏感地区污水处理基本达到一级A排放标准；全国地级及以上缺水城市再生水利用率达到25%以上，京津冀地区达到35%以上，黄河流域中下游低级及以上缺水城市力争达到30%。到2035年，城市生活污水收集管网基本全覆盖，城镇污水处理能力全覆盖，污水污泥资源化利用水平显著提升，城镇污水得到安全高效处理。2020年 固体废物污染环境防治法（修订）全国人大常委会 城镇污水处理设施维护运营单位或者污泥处理单位应当安全处理污泥，保证处理后的污泥符合国家有关标准；县级以上人民政府城镇排水主管部门应当将污泥处理设施纳入城镇排水与污水处理规划，污水处理费征收标准和补偿范围应当覆盖污泥处理成本和污水处理设施正常运营成本。2019年 城镇污水处理提质增效三年行动方案（2019-2021年）住建部、生态环境部、国家发展和改革委员会 地方各级人民政府要尽快将污水处理费收费标准调整到位，原则上应当补偿污水处理和污泥处理处置设施正常运营成本并合理盈利。2019年 关于支持服务民营企业绿色发展的意见 生态环境部、全国工商联 加快构建覆盖污水处理和污泥处置成本并合理盈利的价格机制，推进污水处理服务费形成市场化，加快建立有利于促进垃圾分类和减量化、资源化、无害化处理的固体废物处理收费机制。污泥处置业务的盈利能力有望受益。2019年 关于进一步深化生态环境监管服务推动精致高质量发展的意见 生态环境部 推动完善污水处理费、固体废物处理收费、节约用水水价、节能环保电价等绿色发展价格机制，落实钢铁等行业差别化电价政策。推动各地按照“因地制宜、适度超前”原则，合理规划布局，加强污水、生活垃圾、固体废物等集中处理处置设施以及配套管网。浙江富春江环保热电股份有限公司 2021 年年度报告全文 17 相较于之前，“十四五”规划的重心明显从“重水轻泥”向“泥水并重”转变，污泥处理走向正轨。在治理规划层面，目标制定更具针对性，充分体现出完成决心。根据“十四五”规划，城市污泥无害化处理率应达到90%以上，长江经济带、黄河流域、京津冀地区建制镇处置水平明显提升，明确新增无害化处置设施规模不少于2万吨湿污泥/日；在建设任务层面，政策由鼓励到强制，明确提出新的污水处理设施建设规划必须包含明确的污泥处理途径，污泥处理设施应纳入本地污水处理设施建设规划。随着政策利好和高成长性因素驱动下，污泥处理行业有望突破瓶颈期，驶入快车道。未来行业有五大发展趋势：污水处理运营量提升、原材料供给稳定、收费渠道更加完善、收费权确定、监管更加严格，污泥要向资源化发展。由此可见，当前污泥处理处置行业市场潜力巨大，随着城市化的高速发展、政府法规的落实以及技术的发展，我国污泥资源回收化领域的想象空间依然十分巨大。（2）危废资源化回收利用 市场宏观政策：时间时间 政策政策 颁布部门颁布部门 主要内容主要内容 2021年 关于印发 强化危险废物监管和利用处置能力改革实施方案的通知 国务院 到2022年底，危险废物监管体制机制进一步完善，建立安全监管与环境监管联动机制；到2025年底，建立健全源头严控、过程严管、后果严惩的危险废物监管体系。危险废物利用处置能力充分保障，技术和运营水平进一步提升。2021年 关于加强自由贸易试验区生态环境保护推动高质量发展的指导意见 生态环境部、商务部、发展改革委、住房城乡建设部、人民银行、海关总署、能源局、林草局 健全危险废物收运体系，提升小微企业危险废物收集转运能力。2021年 关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见 国务院 加强工业生产过程中危险废物管理。2021年 关于加强危险废物鉴别工作的通知（征求意见稿）生态环境部 进一步规范危险废物鉴别单位的管理，加强对危险废物鉴别环境的管理工作。2021年 国家危险废物环境保护部、国家发展和改革委对于各个行业产生的危险废物进行了识别和归纳。鼓励协同处置与“点对浙江富春江环保热电股份有限公司 2021 年年度报告全文 18 名录（2021年版）员会、公安部 点”循环利用，提升“精准治污、科学治污、依法治污”水平，对风险较小的部分危废实施豁免管理。2020年 全国危险废物环境管理工作会议 生态环境部 强化危险废物环境监管，推进危险废物专项整治三年行动及专项执法行动。根据2020年全国大、中城市固体废物污染环境防治年报统计，全国共颁发危废经营许可证4,195份，较上年增长30.28%；核准收集和利用处置能力12,896万吨/年，较上年增长26.43%；实际收集和利用处置量3,558万吨，较上年增长31.92%，但核准能力与实际处置能力差距依然很大。在当前行业政策的倒逼及监管督查趋严的大背景下，规范完善行业秩序，打开危废市场的空间，提升危废实际处置能力，从而刺激危废处置能力的增长，利好危废市场的发展前景。2、热电联产业务及市场分析 热电联产是根据能源梯级利用原理，将煤、天然气等一次能源发电，发电后余热用于供热的先进能源利用形式，是异地复制、构建区域能源网络的基础性业务，具有良好的经济和社会效益。2020年，我国提出了“2030年碳达峰、2060年碳中和”的中长期目标，在全球都在推动绿色低碳经济的氛围下，近期能源的合理利用被多次写入国家相关政策当中。从宏观政策层面而言，热电联产行业依然符合国家环保节能导向产业发展方向，属于国家鼓励发展的产业之一。市场宏观政策：时间时间 政策政策 颁布部门颁布部门 主要内容主要内容 2021年 关于推进电力源网荷储一体化和多能互补发展的指导意见 国家发展改革委 市（县）级源网荷储一体化。结合清洁取暖和清洁能源消纳工作开展市（县）级源网荷储一体化示范，研究热电联产机组、新能源电站、灵活运行热电负荷一体化运营方案。2021年 关于因地制宜做好可再生能源供暖相关工作的通知 国家能源局 有序发展生物质热电联产，因地制宜加快生物质发电向热电联产转型升级。同等条件下，生物质发电补贴优先支持生物质热电炼厂项目、鼓励优先建设生物质热电联产项目，从严控制只发电不供热项目。2020年 关于促进非水可再生能源发电健康发展的若干意见 财政部、国家发改委、能源局 要积极推进热电联产，热电联产是垃圾发电企业“二次创业”的重要手段，符合国家产业政策。浙江富春江环保热电股份有限公司 2021 年年度报告全文 19 2018年 打赢蓝天保卫战三年行动计划 国务院 加大对纯凝机组和热电联产机组技术改造力度，加快供热管网建设，充分释放和提高供热能力，淘汰管网覆盖范围内的燃煤锅炉和散煤。2018年 大气污染防治法（2018年修正）全国人大常委会 城市建设应当统筹规划，在燃煤供热地区，推进热电联产和集中供热。在集中供热管网覆盖地区，禁止新建、扩建分散燃煤供热锅炉；已建成的不能达标排放的燃煤供热锅炉，应当在城市人民政府规定的期限内拆除。2017年 关于促进开发区改革和创新发展的若干意见 国务院办公厅 完善公共设施和服务体系，引导工业项目向开发区集中，促进产业聚集、资源集约、绿色发展，切实发挥开发区规模经济效应。2021年，国家发改委发布“十四五”循环经济发展规划，仍然将发展循环经济作为我国经济社会发展的一项重大战略。在园区发展方面，积极利用余热余压资源，推行热电联产、分布式能源及光伏储能一体化系统应用，推动能源梯级利用，具备条件的省级以上园区2025年底前全部实施循环化改造。同时，推动企业循环式生产、产业循环式组合，促进废物综合利用、能量梯级利用、水资源循环使用，推进工业余压余热、废水废气废液的资源化利用，实现绿色低碳循环发展，积极推广集中供气供热。鼓励园区推进绿色工厂建设，实现厂房集约化、原料无害化、生产洁净化、废物资源化、能源低碳化、建材绿色化。因此，我国正不断鼓励热电联产行业向集中化、绿色化发展，以更高效地利用能源，并减少污染。目前，随着工业生产的发展，节能和环保工作的深入进行，热电联产和集中供热的不断推进，整个行业已经进入了成熟期。当前随着国内经济的持续发展，国家政策的支持，对热源建设仍有较大需求，而采用热电联产则是经济、合理的利用能源、节约能源的有效途径之一，是国家鼓励发展的清洁节能技术，符合国家节能减排和可持续发展的战略，在我国国民经济中具有重要地位。3、环境监测业务及市场分析“十四五”期间，我国的大气环境监测国控点位数量将在1,436个的基础上增加至2,000个，增幅39%，同时增设持久性有机污染物、汞、温室气体等监测点位；地表水监测的国控断面数量由2,050个增加至4,000个左右，接近翻倍。此外，按照国家空气监测城市站运行管理规定提出的5-8年设备更新换代周期，2020年起空气站设备更换市场亦将逐步启动，长江及黄河流域综合治理启动亦将带来水质监测设备的增量需求。在国家政策驱动下，“十四五”期间我国的环境监测设备市场需求仍将保持稳定增长，进而带动行业的进一步向前发展。浙江富春江环保热电股份有限公司 2021 年年度报告全文 20 市场宏观政策：时间时间 政策政策 颁布部门颁布部门 主要内容主要内容 2021年 关于开展重点行业建设项