000957_2021_中通客车_2021年年度报告全文（更新后）_2022-05-05.pdf

中通客车股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 中通客车股份有限公司中通客车股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 2022 年年 04 月月 中通客车股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员外的其他董事、监事、高级管理人员均保证年度报告内容的真实、准确、完整，外的其他董事、监事、高级管理人员均保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。董事、监事、高级管理人员无异议声明董事、监事、高级管理人员无异议声明 公司负责人李百成、主管会计工作负责人王翠萍及会计机构负责人公司负责人李百成、主管会计工作负责人王翠萍及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)赵立民声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。赵立民声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中描述了在生产经营过程中已在本报告中描述了在生产经营过程中可能面临的风险，敬请查阅第三节管理可能面临的风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中层讨论与分析中“可能面对的风险可能面对的风险”部分。部分。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。中通客车股份有限公司 2021 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 管理层讨论与分析.10 第四节 公司治理.24 第五节 环境和社会责任.37 第六节 重要事项.40 第七节 股份变动及股东情况.48 第八节 优先股相关情况.54 第九节 债券相关情况.55 第十节 财务报告.56 中通客车股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。中通客车股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、本集团 指 中通客车股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 中通客车股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、万元 报告期 指 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 中通客车股份有限公司 2021 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 中通客车 股票代码 000957 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中通客车股份有限公司 公司的中文简称 中通客车 公司的外文名称（如有）Zhongtong Bus Holding Co.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）Zhongtong Bus Holding Co.,LTD 公司的法定代表人 李百成 注册地址 山东省聊城市经济开发区黄河路 261 号 注册地址的邮政编码 252000 公司注册地址历史变更情况 公司于 2014 年注册地址由“山东省聊城市建设东路 10号”变更为“山东省聊城市经济开发区黄河路 261 号”。办公地址 山东省聊城市经济开发区黄河路 261 号 办公地址的邮政编码 252000 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王翠萍 赵磊 联系地址 山东省聊城市经济开发区黄河路 261 号 山东省聊城市经济开发区黄河路 261 号 电话 0635-8322613 0635-8322765 传真 0635-8322166 0635-8328905 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 中国证券报、上海证券报、证券时报 公司披露年度报告的媒体名称及网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 中通客车股份有限公司 2021 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91370000163080447D 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A座 8 层 签字会计师姓名 路清、郭乐超 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入（元）4,586,634,005.77 4,407,596,309.52 4.06%6,741,281,369.40 归属于上市公司股东的净利润（元）-219,529,493.29 23,523,677.13-1,033.23%33,071,857.49 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-275,896,167.64-227,434,192.82-21.31%-79,474,494.33 经营活动产生的现金流量净额（元）910,618,977.11 291,210,770.09 212.70%1,035,126,764.65 基本每股收益（元/股）-0.3703 0.0397-1,032.75%0.0558 稀释每股收益（元/股）-0.3703 0.0397-1,032.75%0.0558 加权平均净资产收益率-8.24%0.86%-9.10%1.22%2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 总资产（元）9,875,359,710.25 10,486,498,293.02-5.83%12,070,492,594.77 归属于上市公司股东的净资产（元）2,559,162,118.02 2,771,537,148.76-7.66%2,738,757,814.17 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 中通客车股份有限公司 2021 年年度报告全文 8 项目 2021 年 2020 年 备注 营业收入（元）4,586,634,005.77 4,407,596,309.52 无 营业收入扣除金额（元）144,090,256.10 140,661,353.39 主要系销售材料及废料等收入 营业收入扣除后金额（元）4,442,543,749.67 4,266,934,956.13 客车及配件业务 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 658,804,610.36 688,592,359.23 932,788,621.99 2,306,448,414.19 归属于上市公司股东的净利润-39,702,136.84-109,577,291.78-71,386,797.04 1,136,732.37 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-68,837,357.34-119,641,015.57-84,916,913.92-2,500,880.81 经营活动产生的现金流量净额-69,881,126.44-37,360,385.05 318,140,838.76 699,719,649.84 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）127,298.48 241,750,164.23 98,226.17 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补57,003,952.94 38,033,365.58 113,562,926.70 中通客车股份有限公司 2021 年年度报告全文 9 助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 15,125,168.75 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 13,180,609.65 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,184,493.33 2,262,060.26 3,883,664.74 减：所得税影响额 9,949,070.40 44,268,329.77 20,123,634.54 合计 56,366,674.35 250,957,869.95 112,546,351.82-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。中通客车股份有限公司 2021 年年度报告全文 10 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况一、报告期内公司所处的行业情况 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中汽车制造相关业的披露要求 报告期内受新能源补贴退坡、疫情等影响客车产销量延续下滑，根据中国客车网统计：2021年行业6米以上客车产销量9.7万台，同比下滑7.9%；公司6米以上客车产销9037台，同比下滑7.09%。公司产销量与行业趋势基本吻合。报告期相关新能源汽车政策如下：序号序号 发布时间发布时间 名称名称 发布部门发布部门 内容简介内容简介 1 2020.9.16 关于开展燃料电池汽车示范应用的通知（财建2020394号）财政部 工信部 科技部 发改委 国家能源局 对符合条件的城市群开展燃料电池汽车关键核心技术产业化攻关和示范应用，示范期暂定为四年 2 2020.12.31 关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知（财建2020593号）财政部 科技部 工信部 发改委 平缓补贴退坡，保持技术指标稳定；2021年补贴标准在2020年基础上退坡20%；公共交通等领域车辆退坡10%。3 2021.8.13 关于启动燃料电池汽车示范应用工作的通知（财建2021266号）财政部 工信部 科技部 发改委 国家能源局 北京、上海、广东等3个城市群启动实施燃料电池汽车示范应用工作，示范期为4年。4 2021.12.20 关于启动新一批燃料电池汽车示范应用工作的通知（财建2021437号）财政部 工信部 科技部 发改委 国家能源局 河北、河南等2个城市群启动实施燃料电池汽车示范应用工作，示范期为4年。5 2021.12.31 关于2022年新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知（财建2021466号）财政部 科技部 工信部 发改委 技术指标体系框架及门槛不变；2022年公共领域车辆补贴标准在2021年基础上退坡20%；2022年新能源汽车购置补贴政策于2022年12月31日终止。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中汽车制造相关业的披露要求 公司主要以客车为主兼顾零部件产品的开发、制造和销售。客车产品涵盖从5米到18米不同系列各种中通客车股份有限公司 2021 年年度报告全文 11 档次，用途主要为公路、公交、旅游、团体、校车等细分市场。公司经营以订单为主线，实施客户化定制。销售模式以直销为主，经销为辅。坚持国内和国际两个市场发展。客车行业易受国家政策的影响，易出现政策性波动。由于当前国家补贴政策对国内新能源客车的逐步退坡，客车行业总体处于逐步下滑阶段，公司在行业内排名靠前，属于客车行业主流企业。截止2021年底，公司厂区规划总产能2万辆，2021年共计生产客车10220台，产能利用率85.17%。目前公司正不断对生产线进行升级改造，改造完成后产能约增至年产3万辆左右。报告期内整车制造生产经营情况 适用 不适用 整车产品产销情况 单位：辆 产量 销售量 本报告期 上年同期 与上年同比增减 本报告期 上年同期 与上年同比增减 按车型类别 大型客车 4303 4145 3.81%4404 3987 10.46%中型客车 2655 3848-31.00%2645 4137-36.06%轻型客车 3262 2235 45.95%3001 2342 28.14%按区域 境内地区 8573 8353 2.63%8343 7992 4.39%境外地区 1647 1875-12.16%1707 2474-31.00%其他分类 同比变化 30%以上的原因说明 适用 不适用 本报告期，受疫情和行业需求下滑影响，海外市场销量下降，国内以公交市场为主的中型车下降较多。零部件配套体系建设情况 报告期内汽车零部件生产经营情况 适用 不适用 公司开展汽车金融业务 适用 不适用 公司开展新能源汽车相关业务 适用 不适用 新能源汽车整车及零部件的生产经营情况 单位：元 产品类别 产能状况 产量 销量 销售收入 新能源客车整车 20000 辆 5741 5774 3,218,464,250.79 新能源汽车补贴收入情况 中通客车股份有限公司 2021 年年度报告全文 12 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中汽车制造相关业的披露要求（一）研发团队（一）研发团队 公司拥有行业一流的产品与技术研发队伍，具有优秀的项目管理和技术评估团队，可有效开展先进客车产品开发、核心技术研究、项目管理、试验验证、质量控制等工作。公司还拥有“博士后科研工作站”、“山东省院士工作站”、“国家认定企业技术中心”、“国家高新技术企业”等科研平台，组建了“山东省新能源客车安全与节能技术重点实验室”、“山东省新能源汽车动力与控制工程中心”、“山东省客车工程技术研究中心”等科研创新平台。公司试验中心通过中国合格评定国家认可委员会批准成为“国家认可实验室（CNAS）”。公司被工业和信息化部认定为“国家级工业设计中心”，成为客车行业仅有的两个国家级工业设计中心之一。（二）研发投入研发投入 报告期内，公司研发投入占营业收入的比例为8.33%。公司的研发投入主要用于新产品开发、先进技术研究等方面。报告期内公司持续围绕新能源、智能化、网联化等领域开展技术研究，在新能源、节能、安全等技术研究及应用方面继续保持国内领先水平。（三）研发成果（三）研发成果 公司专注于客车领域关键技术的自主研发，积极打造高效创新生态，围绕关键产品和关键技术实行产品经理和技术带头人制度，通过多年来的自主研发和系统的技术创新，推动了公司整车产品实现电动化、智能化、安全、可靠、节能、舒适、环保，公司围绕全生命周期整车成本降低及价值最优，在节能与新能源客车高效动力系统、动力电池集成与管理、整车控制与节能等方面取得重大突破，为提高公司产品市场占有率奠定坚实基础。1、节能技术：公司综合运用整车热管理技术、动力系统优化匹配技术、轻量化技术、空气动力学、制动能量回收等新技术，实现整车能耗降低，整车能耗指标达到国际领先水平。2、安全技术：公司研发并综合利用自动紧急制动系统AEBS、油门误踩防护系统、碰撞缓解制动系统、360度环视预警系统、碰撞吸能系统等多种主被动安全技术，大幅提升整车安全性。建立集成式和独立式液冷电池控制策略，解决电池高温问题；并实现了动力电池24h监控，提高了整车的安全性。3、可靠性技术：公司严格实施正向产品研发流程，加强前期策划和过程控制，对关键节点实施质量门控制，对关键部件优选国际一流供应商，实施可靠性设计，产品和零部件经过可靠性试验验证通过后方可投向市场，确保产品可靠性居行业领先水平。4、舒适性技术：公司聘请国际一流专家，从震动与噪声（NVH）、平顺性与操纵稳定性（R&H）、人机工程学（Ergonomics）等多方面提升产品的驾乘舒适性，5、环境健康技术：公司通过对原材料、生产工艺进行优化提升、对可触摸材料进行防菌抑菌、加强在抗电磁干扰等事关驾乘人员身心健康方面开展技术研究，使得车内空气质量及电磁环境明显提升，车内刺激性气味消除，甲醛含量大幅低于国家标准，车内电器零部件辐射骚扰水平居于行业领先水平。（四）技术资源合作（四）技术资源合作 公司与清华大学、北京理工大学、华中科技大学、同济大学、中国汽车技术研究中心、中国科学院等国内知名高校和科研院所建立产学研合作关系，集中优势资源做研发，提升了公司技术水平和创新能力。并获得国内外奖项30多项，为公司科技的持续发展和承接国家、省市重特大项目提供了保障。（五）产业链协同配套（五）产业链协同配套 公司建立了完善的供应链体系，外购零部件主要品牌有潍柴、法士特、汉德、宁德时代、精进、宝钢、海康威视、福耀、长江等国内知名品牌，以及康明斯、采埃孚、威伯科、克诺尔、米其林、普利司通、艾里逊、福伊特、大陆、阿克苏、立邦等国际知名品牌。公司与潍柴等企业建立了战略合作关系，通过与知名零部件企业发展战略合作，不仅实现了降本增效，更为公司整车高端化提供了强有力的零部件品牌支撑；同时拓宽了双方合作范围，从联合开发到前瞻性技术研究开展全面合作。除了外购零部件，公司也发展了自身零部件产业，主要零部件有空调、座椅、部分内饰件、全承载车中通客车股份有限公司 2021 年年度报告全文 13 架等产品。公司秉承“持续改进，精益求精”的质量理念，持续引进国内外优质零部件供应商，发展和培育企业的核心零部件供应商，不断优化供应商体系，打造高质量的供应链管理体系，为公司持续发展和竞争力持续提升提供强有力的保障。（六）市场营销（六）市场营销 公司专注生产销售客车五十年，拥有较为稳定的客户群体和战略合作伙伴，产品覆盖全国所有省市及海外100多个国家和地区。具有代表性的国家主要包括中东地区：沙特、约旦等国家；非洲：莫桑比克、津巴布韦、赞比亚等国家；美洲：厄瓜多尔、墨西哥等国家；大洋洲：澳大利亚、新西兰等国家；欧洲：以奥地利、葡萄牙等国家为代表；亚洲：主要为韩国、菲律宾等国家；北方：主要为俄罗斯、哈萨克斯坦等国家。目前公司在国内共有合约经销商108家，覆盖所有省份及重点城市。持续优化服务网络，全国设有506家服务站，涵盖新能源服务站、中心站、特约服务站、授权服务站以点带面的层级模式服务网络布局，基本达到全方位、无盲区的服务需求。配件发货及时性是市场服务的重点，中通客车秉承“用户至上、快速反应”的服务理念，以践行“客户满意是我们的宗旨”为己任，全心全意的为中通客户提供满意的服务。四、主营业务分析四、主营业务分析 1、概述、概述 2021年受新冠疫情等因素影响，客车市场需求下降，根据中国客车信息统计网数据，客车行业销量同比下滑7.8%，竞争进一步加剧。公司全年完成销售客车10050辆，实现营业收入45.86亿元，净利润-21952.94万元。亏损的主要原因是：公司主要市场中的公交市场乏力、以及海外主要客户需求量大幅萎缩，导致销售下滑。同时原材料涨价，国内行业竞争加剧，价格战愈演愈烈，导致公司利润大幅下降。报告期内，市场占有率和行业位次继续保持稳定。技术创新能力进一步增强，获山东省科技进步一等奖、山东省机械工业科技进步一等奖等奖励。全年共计申报82项专利，获得授权72项，其中发明专利授权8项。新产品新技术取得突破。采用正向研发流程，强化产品的精准定位和目标市场的开发。先后完成7.5米高端纯电动微巴、高寒区燃料电池城市客车、智能驾驶小巴、非洲前置大巴设计，完善了H12高端大巴和欧系轻客VAN类产品。智能驾驶客车分别交付嘉兴和北京实现了示范运行，并服务北京冬奥会。开发了U-Link智慧车联网平台和齐鲁出行定制客运平台，为市场营销模式转型提供支撑。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 4,586,634,005.77 100%4,407,596,309.52 100%4.06%分行业 客车制造业 4,586,634,005.77 100.00%4,407,596,309.52 100.00%4.06%分产品 中通客车股份有限公司 2021 年年度报告全文 14 传统客车 1,189,152,926.08 25.93%1,761,641,585.41 39.97%-32.50%新能源客车 3,218,464,250.79 70.17%2,473,865,950.86 56.13%30.10%其他 179,016,828.90 3.90%172,088,773.25 3.90%4.03%分地区 国内 3,632,568,396.68 79.20%3,348,575,006.36 75.97%8.48%国外 954,065,609.09 20.80%1,059,021,303.16 24.03%-9.91%分销售模式 直销 3,373,078,919.77 73.54%3,498,914,767.90 79.38%-3.60%经销 1,213,555,086.00 26.46%908,681,541.62 20.62%33.55%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 客车制造业 4,586,634,005.77 4,041,107,570.25 11.89%4.06%7.36%-2.71%分产品 客车 4,407,617,176.87 3,964,335,855.18 10.06%4.06%8.41%-3.61%其他 179,016,828.90 76,771,715.07 57.11%4.03%-28.35%19.38%分地区 国内 3,632,568,396.68 3,185,451,987.48 12.31%8.48%11.06%-2.04%国外 954,065,609.09 855,655,582.77 10.31%-9.91%-4.47%-5.11%分销售模式 直销 3,373,078,919.77 2,906,139,996.00 13.84%-3.60%-2.00%-1.40%经销 1,213,555,086.00 1,134,967,574.25 6.48%33.55%42.14%-5.65%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2021 年 2020 年 同比增减 客车制造业 销售量 辆 10,050 10,466-3.97%生产量 辆 10,220 10,228-0.08%中通客车股份有限公司 2021 年年度报告全文 15 库存量 辆 627 457 37.20%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 本期库存量增加的原因为：报告期末跨年度订单较为集中，尚未结算订单较多影响所致。（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 客车制造业 原材料 3,719,906,041.72 92.05%3,445,656,748.23 91.54%7.96%客车制造业 人工 219,768,796.58 5.44%197,169,804.70 5.24%11.46%客车制造业 制造费用 101,432,731.95 2.51%121,112,114.96 3.22%-16.25%分行业 合计 4,041,107,570.25 100.00%3,763,938,667.90 100.00%7.36%单位：元 产品分类 项目 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 客车 原材料 3,647,339,200.12 90.26%3,342,179,139.85 88.79%9.13%客车 人工 216,613,566.32 5.36%194,567,148.02 5.17%11.33%客车 制造费用 100,383,088.74 2.48%120,039,782.28 3.19%-16.38%其他 原材料 72,566,841.60 1.80%103,477,608.38 2.75%-29.87%其他 人工 3,155,230.26 0.08%2,602,656.69 0.07%21.23%其他 制造费用 1,049,643.21 0.03%1,072,332.69 0.03%-2.12%分产品 合计 4,041,107,570.25 100.00%3,763,938,667.90 100.00%7.36%说明 无。（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本集团合并财务报表范围包括聊城中通轻型客车有限公司、山东通盛汽车科技有限公司、新疆中中通客车股份有限公司 2021 年年度报告全文 16 通客车有限公司、中通客车（香港）有限公司、沈阳中通通达商贸有限公司、北京中通通达汽车商贸有限公司、哈尔滨市中通客车销售有限公司、山东中通客车销售有限公司、成都蜀风汽车销售服务有限公司、深圳鹏通汽车销售有限公司、广州鹏通汽车销售有限公司和青岛中通兴华汽车销售服务有限公司等12家公司。与上年相比，本年度因注销减少青岛中通客车销售服务有限公司1家公司。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）1,513,877,893.71 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 33.01%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 11.63%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户一 592,087,163.62 12.91%2 客户二 533,462,389.38 11.63%3 客户三 154,468,218.94 3.37%4 客户四 129,541,537.69 2.82%5 客户五 104,318,584.08 2.27%合计-1,513,877,893.71 33.01%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）1,614,857,257.25 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 39.96%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商一 1,247,621,809.95 30.87%2 供应商二 114,010,563.19 2.82%3 供应商三 88,813,483.20 2.20%4 供应商四 86,859,973.45 2.15%中通客车股份有限公司 2021 年年度报告全文 17 5 供应商五 77,551,427.46 1.92%合计-1,614,857,257.25 39.96%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2021 年 2020 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 326,803,773.24 288,823,144.05 13.15%管理费用 173,014,724.90 184,014,200.06-5.98%财务费用 80,717,277.44 128,959,706.43-37.41%本期利息支出减少 研发费用 235,040,828.28 229,817,777.82 2.27%4、研发投入、研发投入 适用 不适用 主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响 无 公司研发人员情况 2021 年 2020 年 变动比例 研发人员数量（人）450 417 7.91%研发人员数量占比 11.60%9.10%2.50%研发人员学历结构 本科 270 218 23.90%硕士 106 121-12.40%研发人员年龄构成 30 岁以下 189 179 5.60%3040 岁 180 169 6.50%公司研发投入情况 2021 年 2020 年 变动比例 研发投入金额（元）381,987,793.94 305,716,667.93 24.95%研发投入占营业收入比例 8.33%6.94%1.39%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响 中通客车股份有限公司 2021 年年度报告全文 18 适用 不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2021 年 2020 年 同比增减 经营活动现金流入小计 5,169,399,497.49 5,793,867,262.38-10.78%经营活动现金流出小计 4,258,780,520.38 5,502,656,492.29-22.61%经营活动产生的现金流量净额 910,618,977.11 291,210,770.09 212.70%投资活动现金流入小计 176,846,622.76 51,184,116.72 245.51%投资活动现金流出小计 70,107,854.81 44,050,642.40 59.15%投资活动产生的现金流量净额 106,738,767.95 7,133,474.32 1,396.31%筹资活动现金流入小计 1,848,681,600.00 2,180,914,308.41-15.23%筹资活动现金流出小计 2,231,218,189.50 2,663,914,570.88-16.24%筹资活动产生的现金流量净额-382,536,589.50-483,000,262.47 20.80%现金及现金等价物净增加额 623,275,055.96-199,074,425.20 413.43%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额增加，主要是报告期内购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。投资活动产生的现金流量净额增加，主要是处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金增加所致。现金及现金等价物增加额增加较多，主要是经营活动产生的现金流量净额增加所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 五、非主营业务分析五、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益-2,498,099.59 0.84%本期确认合营及联营企业的投资收益。否 中通客车股份有限公司 2021 年年度报告全文 19 公允价值变动损益 0.00 0.00%资产减值-70,433,235.80 23.78%本期计提的应收账款坏账准备及存货跌价准备。否 营业外收入 15,314,224.58-5.17%本期确认处置建筑物残值收入。否 营业外支出 4,607,127.81 1.56%本期确认非日常性支出。否 六、资产及负债状况分析六、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2021 年末 2021 年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 1,699,908,210.99 17.21%1,482,754,669.79 14.14%3.07%主要是银行存款增加所致 应收账款 3,315,258,767.45 33.57%3,558,030,786.11 33.93%-0.36%无重大变化 合同资产 1,258,291,262.89 12.74%1,781,251,252.47 16.99%-4.25%主要是待申报新能源补贴款减少所致 存货 449,917,660.54 4.56%583,675,794.60 5.57%-1.01%无重大变化 投资性房地产 13,218,601.35 0.13%13,702,595.54 0.13%0.00%无重大变化 长期股权投资 11,258,894.73 0.11%4,398,419.21 0.04%0.07%无重大变化 固定资产 1,036,974,690.75 10.50%1,090,578,659.54 10.40%0.10%无重大变化 在建工程 84,516,275.93 0.86%28,951,363.16 0.28%0.58%无重大变化 使用权资产 0.00%0.00%0.00%无重大变化 短期借款 1,512,671,362.61 15.32%1,421,587,472.24 13.56%1.76%无重大变化 合同负债 244,220,932.31 2.47%172,020,827.71 1.64%0.83%无重大变化 长期借款 0.00%776,000,000.00 7.40%-7.40%主要是本期偿还部分贷款 租赁负债 0.00%0.00%0.00%无重大变化 境外资产占比较高 适用 不适用 2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 其他变动 期末数 中通客车股份有限公司 2021 年年度报告