000915_2021_华特达因_2021年年度报告_2022-03-10.pdf

山东华特达因健康股份有限公司 山东华特达因健康股份有限公司 二二一年年度报告全文 二二二年三月编制 山东华特达因健康股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人朱效平、主管会计工作负责人王伟及会计机构负责人公司负责人朱效平、主管会计工作负责人王伟及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)刘稳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。刘稳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意报告第三节本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意报告第三节“管理层讨论与分析管理层讨论与分析”第十一部分第十一部分“公司未来发展的展望公司未来发展的展望”中中“可能面临的风险可能面临的风险”部分的描述。部分的描述。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2021 年年 12 月月 31 日的总股本日的总股本 234,331,485 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 8.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。山东华特达因健康股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.1 第二节 公司简介和主要财务指标.4 第三节 管理层讨论与分析.7 第四节 公司治理.22 第五节 环境和社会责任.37 第六节 重要事项.38 第七节 股份变动及股东情况.46 第八节 优先股相关情况.52 第九节 债券相关情况.52 第十节 财务报告.52 山东华特达因健康股份有限公司 2021 年年度报告全文 3 备查文件目录备查文件目录 一、载有公司董事长、财务总监、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。一、载有公司董事长、财务总监、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。释义释义 释义项 指 释义内容 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 证监局 指 中国证券监督管理委员会山东监管局 公司法 指 中华人民共和国公司法 会计法 指 中华人民共和国会计法 公司、本公司 指 山东华特达因健康股份有限公司 董事会 指 山东华特达因健康股份有限公司董事会 监事会 指 山东华特达因健康股份有限公司监事会 股东大会 指 山东华特达因健康股份有限公司股东大会 公司章程 指 山东华特达因健康股份有限公司章程 华特集团 指 山东华特控股集团有限公司 山东国投公司 指 山东省国有资产投资控股有限公司 达因药业 指 公司子公司山东达因海洋生物制药股份有限公司 卧龙学校 指 公司子公司沂南华特卧龙学校 知新材料 指 公司子公司山东华特知新材料有限公司 华特信息 指 公司子公司山东华特信息科技有限公司 华特物业 指 公司子公司山东华特物业管理有限公司 华特环保 指 参股公司山东华特环保科技有限公司 本报告 指 山东华特达因健康股份有限公司 2021 年年度报告 元 指 人民币元 山东华特达因健康股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 华特达因 股票代码 000915 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山东华特达因健康股份有限公司 公司的中文简称 华特达因 公司的外文名称（如有）SHANDONG WIT DYNE HEALTH CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）WIT DYNE 公司的法定代表人 朱效平 注册地址 山东省沂南县县城振兴路 6 号 注册地址的邮政编码 276300 公司注册地址历史变更情况 不适用 办公地址 山东省济南市经十路 17703 号 华特广场 办公地址的邮政编码 250061 公司网址 http:/www.sd- 电子信箱 witsd- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 范智胜 王春阳 联系地址 山东省济南市经十路 17703 号 华特广场 A403 山东省济南市经十路 17703 号 华特广场 A403 电话 0531-85198606 0531-85198601 传真 0531-85198602 0531-85198602 电子信箱 fzssd- wangcysd- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 中国证券报、证券时报、证券日报 公司披露年度报告的媒体名称及网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司股东关系管理部 山东华特达因健康股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91370000163099017C 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）1999 年 6 月 9 日，公司 A 股股票在深圳证券交易所挂牌交易，股票简称声乐股份，主营业务为制鞋业。2001 年 11 月 11 日，公司更名为山东山大华特科技股份有限公司，主营业务变更为环保、医药产业，并在山东省工商行政管理局办理了变更登记。2021 年 4 月 26 日，公司更名为“山东华特达因健康股份有限公司”。2021 年 11 月 30 日，公司完成了子公司山东华特环保科技有限公司 51%股权转让给山东华特控股集团有限公司的变更登记手续，公司主营业务变更为医药产业。历次控股股东的变更情况（如有）2001 年 8 月，山东山大产业集团有限公司受让山东声乐集团有限公司持有的公司股份成为公司控股股东。2021 年 3 月 19 日，山东山大产业集团有限公司更名为“山东华特控股集团有限公司”，报告期内无变更。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 签字会计师姓名 刘健 江磊 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入（元）2,027,141,972.941,821,033,958.0411.32%1,799,947,846.95归属于上市公司股东的净利润（元）380,262,703.21290,756,639.2830.78%204,102,270.09归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）356,264,194.12266,850,960.9933.51%191,890,297.00经营活动产生的现金流量净额（元）755,852,593.24735,551,506.322.76%243,541,497.40基本每股收益（元/股）1.621.2430.65%0.87稀释每股收益（元/股）1.621.2430.65%0.87加权平均净资产收益率 18.09%15.79%增加 2.30 个百分点 12.26%2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 总资产（元）3,935,426,876.643,694,977,604.816.51%3,152,463,167.36归属于上市公司股东的净资产（元）2,244,689,408.431,952,595,837.5214.96%1,731,138,508.43 山东华特达因健康股份有限公司 2021 年年度报告全文 6 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 489,326,504.49522,013,571.91561,069,749.66 454,732,146.88归属于上市公司股东的净利润 108,966,290.01120,261,931.7489,458,096.82 61,576,384.64归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 106,799,559.07114,595,191.7081,433,208.91 53,436,234.44经营活动产生的现金流量净额 136,767,795.21201,012,828.89270,663,828.46 147,408,140.68上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2021 年金额2020 年金额 2019 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-948,110.21907,382.85-2,611,782.12 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）11,451,906.08 16,786,644.71 13,100,876.06 债务重组损益 82,000.00 1,013,582.67 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金24,006,577.87 17,134,782.04 13,074,436.47 山东华特达因健康股份有限公司 2021 年年度报告全文 7 融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,706,232.17-39,140.60-1,404,448.74 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,785,794.84 采用公允价值模式进行后续计量的其他非流动金融资产公允价值变动产生的损益-17,320.799,733,304.38 减：所得税影响额 7,523,731.637,001,192.19 4,170,823.34 少数股东权益影响额（税后）9,462,839.24 13,698,102.90 6,789,867.91 合计 23,998,509.09 23,905,678.29 12,211,973.09-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 单位：元 权益法核算的长期股权投资收益 2,006,083.57处置长期股权投资产生的投资收益 771,201.35其他非流动金融资产持有期间取得的投资收益 8,509.92 将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况一、报告期内公司所处的行业情况 随着人民生活水平提高、医疗保健意识增强及消费的升级，对药品的需求将持续增长，我国医药产业具有良好的发展前景。近年来，国家在医药、医疗、医保方面出台的一系列政策和措施，促使医药行业加速进行转型升级，创新发展成为大势所趋。2021 年 12 月，国家工信部等 9 部门印发了“十四五”医药工业发展规划，把创新作为推动医药工业高质量发展的核心任务，加快实施创新驱动发展战略。规划着重强调创新驱动和产业链发展，为制药企业的发展指明了方向。在国家政策引导下，创新驱动成为医药企业发展的主基调，药品研发以满足临床需要、能提供临床价值为导向，重点鼓励“创新药、创新疫苗、临床急需药、儿童用药、罕见病用药。”2020-2021 年我国创新药临床申报与获批数量快速增长，医药创新陆续进入收获期。儿童用药市场在我国终端的占比较小，整体处于短缺状态。近年来，我国出台颁布了系列儿童用药利好政策，进一步完善了我国儿药行业发展体系，为儿童药品的研发、创新、评审及应用提供了政策支持，儿童用药市场未来空间广阔。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务（一）公司从事的主要业务 本公司主营医药业务，报告期内，来自于医药产业的收入为14.73亿元，占公司主营业务收入的72.65%。根据中国证 山东华特达因健康股份有限公司 2021 年年度报告全文 8 监会“上市公司行业分类指引”，本公司属于医药制造业（C27）。公司医药产业由子公司山东达因海洋生物制药股份有限公司经营（以下简称“达因药业”）。达因药业始终坚持“使千千万万中国儿童健康强壮”的企业使命，专注于儿童健康领域产品的研发与生产，形成了以“儿童保健和治疗领域”为核心的儿童健康产业布局。达因药业坚持“量身定制儿童药物”的研发理念，设立了专业的儿童药物研究院，积极开展儿童药物研发创新工作；在山东荣成建立了现代化的儿童药物生产基地，基地的设计布局完全按照儿童专用药品的研发生产需要设计，剂型涵盖了口服液体制剂、颗粒剂、口腔崩解片、透皮贴剂、外用软膏等儿童适宜剂型；达因药业建立了遍及全国主要省区市的销售网络，以品牌为核心，进行专业化的市场运作。目前达因药业已形成以伊可新为龙头，包括伊D新、伊佳新、盖笛欣、伊甘欣、舒童欣、伊之优等为代表的儿童营养类和治疗类产品组合。其中“伊可新”为中国驰名商标，多年来一直位居同类产品市场占有率第一。（二）公司的主要产品 公司主要产品表 序号 产品名称 通用名称 适应症 作用类别 1 伊可新 维生素AD滴剂 用于预防和治疗维生素A及D的缺乏症。如佝偻病、夜盲症及小儿手足抽搐症 矿物质类非处方药药品 2 盖笛欣 复方碳酸钙泡腾颗粒 用于妊娠和哺乳期妇女、更年期妇女、老年人、儿童等的钙补充剂，并帮助防治骨质疏松症。维生素及矿物质类非处方药药品3 伊甘欣 甘草锌颗粒（1）由于锌缺乏症引起的儿童厌食、异食癖、生长发育不良。（2）寻常型痤疮。（3）口腔溃疡症。矿物质类非处方药药品 4 伊佳新 右旋糖酐铁颗粒 用于慢性失血、营养不良、妊娠、儿童发育期等引起的缺铁性贫血。矿物质类非处方药药品 5 伊D新 维生素D滴剂 预防和治疗维生素D缺乏症 矿物质类非处方药药品 6 小儿布洛芬栓剂 小儿布洛芬栓 用于儿童普通感冒或流行性感冒引起的发热。也用于缓解儿童轻至中度疼痛，如头痛、关节痛、偏头痛、牙痛、肌肉痛、神经痛。解热镇痛类非处方药药品 7 阿奇霉素颗粒 阿奇霉素颗粒（1）化脓性链球菌引起的急性咽炎、急性扁桃体炎。（2）敏感细菌引起的鼻窦炎、中耳炎、急性支气管炎、慢性支气管炎急性发作。（3）肺炎链球菌、流感嗜血杆菌以及肺炎支原体所致的肺炎。（4）沙眼衣原体及非多种耐药淋病奈瑟菌所致的尿道炎和宫颈炎。（5）敏感细菌引起的皮肤软组织感染。8 二巯丁二酸胶囊 二巯丁二酸胶囊 用于解救铅、汞、砷、镍、铜等金属中毒。对铅中毒疗效较好。可用于治疗肝豆状核变性。9 伊之优 利福昔明干混悬剂 对利福昔明敏感的病原菌引起的肠道感染，包括急性和慢性肠道感染、腹泻综合征、夏季腹泻、旅行性腹泻和小肠结肠炎等。10 舒童欣 口服补液盐散 预防和治疗腹泻引起的轻、中度脱水，并可用于补充钠、钾、氯。（三）公司的经营模式 采购模式：公司根据年度销售计划制定年度生产计划，根据年度生产计划制定年度采购计划。根据月生产计划和原材料库存量编制月采购计划表，根据合同进行原材料的采购。生产模式：公司根据年度销售预算制定年度生产预算，结合实际库存制定具体月度计划，同时根据市场需求灵活调整。月度产量一般保证1-3个月销量。公司现有生产车间6个：软胶囊车间、固体制剂车间各2个，原料药车间（合成车间）、备料车间各1个。生产部利用WMS系统进行原材料领用、产成品入库的生产管理。公司坚守“量身定制”理念，产品的设计必须符合儿童用药的特点，符合GMP的标准。另外公司质控部门直接向企业负责人汇报工作，实现高层监督。生产使用的设备至少每半年进行一次定期检测。山东华特达因健康股份有限公司 2021 年年度报告全文 9 销售模式：公司制定了“医院权威推荐，药店方便购买，专业品类教育”的核心市场营销策略，并通过多种途径进行品类教育和儿童健康科普知识的传播。研发模式：公司一直坚持“量身定制儿童药物”和“质量源于设计”的研发理念，积极开展儿童药物研发创新工作，建成了国内首个儿童用药研发中心和儿童药物研究院，先后获批筹建了山东省企业技术中心、山东省儿童药物工程技术研究中心、山东省儿童药物制剂工程实验室、山东省千人专家工作站、山东省博士后创新实践基地、威海市企业技术创新中心等科研平台，并荣获山东省科学技术进步奖及威海市市长质量奖。近年来，公司与中国医学科学院药物研究所、山东大学、山东省药学科学院、沈阳药科大学和中国药科大学等高校科研机构建立了紧密产学研合作关系，通过联合开发和技术攻关，持续提升企业技术创新能力和科研水平。目前公司在研和上市产品全部为儿童常见病、多发病、罕见病等领域的儿童专用规格和专用剂型药品，如期完成了国家“十三五”重大新药创制专项的5个儿童药品研发任务。（四）主要的业绩驱动因素 公司的收入与利润主要来源于子公司达因药业。2021年度，达因药业业绩保持快速增长，从而带动公司业绩持续提升。报告期内，医药业务收入占公司总收入的72.65%，来自达因药业的利润占归属于上市公司股东净利润的90.95%。三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 达因药业坚守发展战略，布局中国儿童药市场。坚持思路创新、市场策略创新，坚持专业化学术推广和多种形式的消费者教育，形成了遍及全国的产品市场和专家网络，树立了“达因”中国儿童健康产品第一品牌的专业形象。伊可新维生素AD滴剂上市20余年来一直稳居同类产品市场占有率第一。公司在激烈的市场竞争中形成了以下主要优势：1、专业优势 多年来，达因药业始终聚焦儿童健康事业，坚持“成为儿童保健和治疗领域的领军企业”的战略目标不动摇，坚持专业精神，持续推进儿童健康领域产业布局。在儿科专业用药领域取得了良好的口碑和覆盖率，树立了中国儿童用药的旗帜地位。2、品牌优势“伊可新”为中国驰名商标，“伊可新”在国内儿科用药领域取得了良好的口碑和覆盖率，在儿童用药市场树立了良好的品牌形象，深受专家、医生的信任与消费者的认可，连续20多年位居同类产品市场前列。3、研发优势 达因高科儿童药物研究院、达因荣成技术研发中心拥有一批高水平的儿童药物研发及技术创新人才，以儿童用药需求为导向，进行新产品的研发和关键技术创新，不断丰富儿童药品系列，完善儿童用药布局。4、营销优势 达因药业建设了一支专业、团结、奋进、敬业的高素质营销队伍，根据国家政策和市场的变化，通过持续专业的学术推广、品类教育，不断创新营销模式，形成了牢固的品牌壁垒和市场基础。5、生产优势 达因药业在山东荣成按照儿童药物的剂型特点进行设计布局，建成了现代化的儿童药物生产基地。软胶囊和颗粒剂等车间获得了澳大利亚最高等级的质量认证，生产质控与国际接轨。四、主营业务分析四、主营业务分析 1、概述、概述 2021年，公司扎实推进国企改革三年行动方案，不断规范公司治理，科学决策、聚焦主业、改革创新，统筹推进各项工作，在全体员工的共同努力下，实现了持续健康稳定发展。2021年度重点工作如下：一、加强顶层设计，完善内部机制 积极贯彻国企改革三年行动计划。坚持系统思维，加强顶层设计，优化公司体制机制，有效激发国有企业的活力和效率。建立了规范的职业经理人制度，董事会聘任杨杰女士为职业经理人，担任公司总经理职务；全面推行经理层成员任期制 山东华特达因健康股份有限公司 2021 年年度报告全文 10 契约化管理，公司及权属企业全部完成经理层成员任期制契约化管理工作，以契约形式明确了经理层成员的职责权限，建立了有效的激励与约束机制；深化中长期激励，达因药业、华特信息获批中长期激励试点企业，助力公司业绩持续稳定增长。二、明晰发展战略，聚焦医药主业 公司对战略进行了重新梳理，主业重新定位，聚焦儿童用药和健康领域。为更好体现公司新的发展战略，公司名称由“山东山大华特科技股份有限公司”变更为“山东华特达因健康股份有限公司”，证券简称由“山大华特”变为“华特达因”。公司加快了产业结构调整的步伐。将华特环保51%的股权转让给了华特集团，股权转让后，华特环保不再纳入公司合并报表范围。三、持续提升企业竞争力，经营业绩再创新高 2021年，公司整体运营管理水平不断提升，抗风险能力、盈利能力、持续发展能力不断增强，保持了高质量发展，在达因药业的强力带动下，公司各项经营指标创历史最好水平。2021年，实现主营业务收入20.27亿元，归属于上市公司股东的净利润3.80亿元，分别比2020年增长11.32%和30.78%，公司业绩再创历史新高。四、守法合规，加强法人治理体系建设 修订完善了公司章程、股东大会议事规则等公司治理的基本规则，对标国资管理规定，全面梳理了公司各项规章制度，新建、修订100余项；重视投资者关系管理工作，适时举办沟通交流会议；依法依规进行信息披露，在深圳证券交易所上市公司信息披露考核中，公司已连续9年获得A的评级。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业收入比重金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,027,141,972.94 100%1,821,033,958.04100%11.32%分行业、分产品 医药产品 1,472,756,131.37 72.65%1,124,117,126.5361.73%31.01%环保设备及工程 264,392,714.40 13.04%348,811,502.1619.15%-24.20%电子信息产品 33,167,370.33 1.64%22,044,173.611.21%50.46%科技园区管理 28,652,245.56 1.41%19,945,753.041.10%43.47%教育 222,236,089.85 10.96%210,306,687.1311.55%5.67%晶体材料 5,937,421.43 0.30%4,045,001.060.22%47.66%道路及建筑材料 91,763,714.515.04%-100.00%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 山东华特达因健康股份有限公司 2021 年年度报告全文 11 分行业、分产品 医药产品 1,472,756,131.37 214,207,662.2285.46%31.01%17.65%1.65%环保设备及工程 264,392,714.40 205,471,056.7122.29%-24.20%-17.88%-5.99%教育 222,236,089.85 173,947,020.3521.73%5.67%1.20%3.46%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2021 年 2020 年 同比增减 医药产品 销售量 元 1,472,756,131.371,124,117,126.53 31.01%环保设备及工程 销售量 元 264,392,714.4348,811,502.16-24.20%电子信息产品 销售量 元 33,167,370.3322,044,173.61 50.46%科技园区管理 销售量 元 28,652,245.5619,945,753.04 43.47%教育 销售量 元 222,236,089.85210,306,687.13 5.67%晶体材料 销售量 元 5,937,421.434,045,001.06 47.66%道路及建筑材料 销售量 元 91,763,714.51-100.00%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1.医药产品增长 31.01%，主要是主要产品伊可新产销量增长所致。2.电子信息产品增长 50.46%，主要是技术服务收入增长所致。3.科技园区管理增长 43.47%，主要是上年度疫情减免房租所致。4.晶体材料增长 47.66%，主要是上年受疫情影响，本年度销售市场回暖所致。5.道路及建筑材料减少 100%，因公司聚焦主业战略，于上年度转让此项业务。（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业成本比重金额 占营业成本比重 医药产品 营业成本 214,207,662.2233.97%182,075,681.4925.54%17.65%环保设备及工程 营业成本 205,471,056.7132.59%250,198,219.3735.09%-17.88%山东华特达因健康股份有限公司 2021 年年度报告全文 12 电子信息产品 营业成本 22,391,651.253.55%14,481,160.472.03%54.63%科技园区管理 营业成本 10,470,536.391.66%9,843,089.671.38%6.37%教育 营业成本 173,947,020.3527.59%171,886,124.2024.11%1.20%晶体材料 营业成本 4,041,383.310.64%2,562,089.740.36%57.74%道路及建筑材料 营业成本 81,960,504.7611.50%-100.00%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 2021 年 11 月 26 日，山东华特达因健康股份有限公司（简称“华特达因”）与山东华特控股集团有限公司（简称“华特集团”）签署了山东华特环保科技有限公司（简称“华特环保”）股权转让协议；华特达因将持有华特环保 51%的股权转让给华特集团，转让价格为 114,882,855.00 元。2021 年 11 月 27 日，协议双方已办理完毕股权过户手续。根据会计准则相关规定，本报告对华特环保 2021 年 1 月至 11 月利润表及现金流量表进行合并，未合并资产负债表。子公司名称 股权处置价款 股权处置比例%股权处置方式 丧失控制权的时点 丧失控制权时点的确定依据处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 合并财务报表中与该子公司相关的商誉 山东华特环保科技有限公司 114,882,855.00 51%转让 2021.11.26不控制0.00 0.00续：子公司名称 丧失控制权之日剩余股权的比例 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 按公允价值重新计量产生的利得/损失 丧失控制权之日剩余股权的公允价值的确定方法及主要假设 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额山东华特环保科技有限公司 49%104,422,240.96 110,377,645.005,955,404.04 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）378,425,227.13前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 18.66%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户 1 176,831,007.998.72%2 客户 2 54,795,871.332.70%山东华特达因健康股份有限公司 2021 年年度报告全文 13 3 客户 3 51,506,907.432.54%4 客户 4 47,911,846.042.36%5 客户 5 47,379,594.342.34%合计-378,425,227.1318.66%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）116,664,587.12前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 7.76%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例1 供应商 1 23,662,230.09 2.28%2 供应商 2 17,765,182.29 1.71%3 供应商 3 13,839,500.80 1.33%4 供应商 4 13,733,960.43 1.32%5 供应商 5 11,657,654.90 1.12%合计-116,664,587.12 7.76%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2021 年 2020 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 371,927,057.08 277,534,067.7234.01%主要系市场推广费用及销售奖励增加所致 管理费用 153,601,203.34 134,500,092.1014.20%财务费用-14,168,030.77-8,202,653.67-72.72%主要系利息收入增加所致 研发费用 80,447,834.25 95,886,988.67-16.10%4、研发投入、研发投入 适用 不适用 主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响 水合氯醛栓 儿童检查、操作前的镇静、催眠。监护条获临床试验通知书 药品注册证书 丰富公司产品线 山东华特达因健康股份有限公司 2021 年年度报告全文 14 件下抗惊厥。盐酸可乐定缓释片 治疗 617 岁儿童和青少年的注意力缺陷多动障碍（多动症，ADHD）。获临床试验通知书 药品注册证书 丰富公司产品线 他克莫司软膏 用于非免疫受损的因潜在危险而不宜使用传统疗法、或对传统疗法反应不充分、或无法耐受传统疗法的中到重度特应性皮炎患者，可作为短期或间歇性长期治疗。在审评审批中 药品注册证书 丰富公司产品线 盐酸托莫西汀口服溶液 用于治疗 6 岁及 6 岁以上儿童和青少年的注意缺陷/多动障碍(ADHD)。在审评审批中 药品注册证书 丰富公司产品线 制霉菌素凝胶 用于口腔念珠菌病的局部治疗。获临床试验通知书 药品注册证书 丰富公司产品线 注射用盐酸石蒜碱硫酯 用于儿童手足口病的治疗。获临床试验通知书 药品注册证书 丰富公司产品线 盐酸托莫西汀 原料药 在审评审批中 获登记状态A 供制剂使用 公司研发人员情况 2021 年 2020 年 变动比例 研发人员数量（人）215242-11.16%研发人员数量占比 7.75%7.89%-0.14%研发人员学历结构 本科 142158-10.13%硕士 3652-30.77%博士 3250.00%大专 2223-4.35%中专及其他 12771.43%研发人员年龄构成 30 岁以下 5976-22.37%3040 岁 111129-13.95%4150 岁 362924.14%50 岁以上 9812.50%公司研发投入情况 2021 年 2020 年 变动比例 研发投入金额（元）82,106,389.63121,169,786.80-32.24%研发投入占营业收入比例 4.05%6.65%-2.60%研发投入资本化的金额（元）0.000.00资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响 山东华特达因健康股份有限公司 2021 年年度报告全文 15 适用 不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2021 年 2020 年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,510,709,763.242,285,167,210.66 9.87%经营活动现金流出小计 1,754,857,170.001,549,615,704.34 13.24%经营活动产生的现金流量净额 755,852,593.24735,551,506.32 2.76%投资活动现金流入小计 1,966,852,972.341,043,869,138.08 88.42%投资活动现金流出小计 2,735,458,550.171,081,765,010.43 152.87%投资活动产生的现金流量净额-768,605,577.83-37,895,872.35 1,928.20%筹资活动现金流入小计 20,000,000.00-100.00%筹资活动现金流出小计 268,226,698.09160,939,614.93 66.66%筹资活动产生的现金流量净额-268,226,698.09-140,939,614.93 66.66%现金及现金等价物净增加额-280,979,682.68556,716,019.04-150.47%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1.投资活动产生的现金流量净额增加 1928.20%，主要系本期购买理财产品增加所致；2.筹资活动产生的现金流量净额增加 66.66%，主要系本期支付股利增加所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 五、非主营业务分析五、非主营业务分析 适用 不适用 六、资产及负债状况分析六、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2021 年末 2021 年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例金额 占总资产比例货币资金 1,223,433,930.52 31.09%1,492,016,051.0940.38%-9.29%主要系期末持有银行理 山东华特达因健康股份有限公司 2021 年年度报告全文 16 财产品增加所致 应收账款 59,24