000902_2021_新洋丰_2021年年度报告_2022-04-11.pdf

新洋丰农业科技股份有限公司 2021 年年度报告全文1新洋丰农业科技股份有限公司新洋丰农业科技股份有限公司2021 年年度报告年年度报告2022 年年 04 月月新洋丰农业科技股份有限公司 2021 年年度报告全文2第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人杨才学、主管会计工作负责人杨小红及会计机构负责人公司负责人杨才学、主管会计工作负责人杨小红及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)严红严红敏声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。敏声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告涉及未来经营计划、经营目标等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，本报告涉及未来经营计划、经营目标等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请广大投资者注意投资风险。异。敬请广大投资者注意投资风险。本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意公司可能面临的包括行业竞争、本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意公司可能面临的包括行业竞争、市场等风险因素。详细内容见本报告第四节市场等风险因素。详细内容见本报告第四节“（九）公司未来发展的展望九）公司未来发展的展望”部分。部分。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施以未来实施 20212021 年年度权益分派方案时年年度权益分派方案时股权登记日的总股本（剔除已回购股份）为基数，向全体股东每股权登记日的总股本（剔除已回购股份）为基数，向全体股东每 1010 股派发现金红利股派发现金红利 2.002.00 元元（含税（含税），送红股，送红股 0 0 股（含税股（含税），不以公积金转增股本。，不以公积金转增股本。新洋丰农业科技股份有限公司 2021 年年度报告全文3目目录录第一节第一节重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义2 2第二节第二节公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标8 8第三节第三节管理层讨论与分析管理层讨论与分析 1212第四节第四节公司治理公司治理 6363第五节第五节环境和社会责任环境和社会责任 8787第六节第六节重要事项重要事项 9393第七节第七节股份变动及股东情况股份变动及股东情况115115第八节第八节优先股相关情况优先股相关情况124124第九节第九节债券相关情况债券相关情况125125第十节第十节财务报告财务报告129129新洋丰农业科技股份有限公司 2021 年年度报告全文4备查文件目录备查文件目录一、载有董事长杨才学先生签名的 2021 年年度报告。二、载有公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。三、载有大信会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师王进、杨自功签名并盖章的公司 2021 年度审计报告原件。四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。五、备查文件备查地点：公司证券事务部。新洋丰农业科技股份有限公司董事长：杨才学2022 年 4 月 12 日新洋丰农业科技股份有限公司 2021 年年度报告全文5释释义义释义项指释义内容公司、本公司、上市公司指新洋丰农业科技股份有限公司董事会指新洋丰农业科技股份有限公司董事会监事会指新洋丰农业科技股份有限公司监事会股东大会指新洋丰农业科技股份有限公司股东大会洋丰股份、洋丰集团指洋丰集团股份有限公司，本公司之控股股东（2015 年 10 月 28 日，公司控股股东的名称由“湖北洋丰股份有限公司”变更为“湖北洋丰集团股份有限公司”；2019 年 12 月 10 日由“湖北洋丰集团股份有限公司”变更为“洋丰集团股份有限公司”）。杨才学等 45 名自然人指杨才学、杨才斌、杨华锋、刘英筠、徐平、罗金成、李兴龙、李顺强、杨小红、李忠海、刘守贵、赵欣荣、汤三洲、李双斌、李广福、高国柱、郑钧、王险峰、李维峰、倪平静、涂德雄、龚世虎、黄贻清、钟儒生、吴国江、宋帆、韦万成、赵程云、杜光州、张华成、王文、陈玉华、何超、鲁平、周永义、陈丙军、李国荣、张成静、李华军、韦万春、刘俊梅、苏斌、王芳、戴祖泉、杨仕 45 名自然人新洋丰矿业指湖北新洋丰矿业投资有限公司中国服装指中国服装股份有限公司（2014 年 3 月 17 日公司完成重大资产重组，2014 年 5 月 8 日公司名称由“中国服装股份有限公司”变更为“湖北新洋丰肥业股份有限公司”）中国恒天指中国恒天集团有限公司广西新洋丰指广西新洋丰肥业有限公司江西新洋丰指江西新洋丰肥业有限公司四川新洋丰指四川新洋丰肥业有限公司宜昌新洋丰指宜昌新洋丰肥业有限公司新洋丰中磷指荆门新洋丰中磷肥业有限公司澳特尔指湖北澳特尔化工有限公司山东新洋丰指山东新洋丰肥业有限公司河北新洋丰指河北新洋丰肥业有限公司吉林新洋丰指吉林新洋丰肥业有限公司新疆新洋丰指新疆新洋丰肥业有限公司北京洋丰逸居酒店指北京洋丰逸居酒店管理有限公司新洋丰农业科技股份有限公司 2021 年年度报告全文6北京丰盈农资指北京丰盈兴业农资有限公司澳大利亚新洋丰指新洋丰（澳大利亚）肥业有限公司现代农业发展有限公司指湖北新洋丰现代农业发展有限公司洛川新洋丰果业指洛川新洋丰果业发展有限公司雷波新洋丰果业指雷波新洋丰果业发展有限公司庆阳新洋丰果业指庆阳新洋丰果业发展有限公司乐开怀肥业指湖北乐开怀肥业有限公司香港澳特尔指澳特尔贸易（香港）有限公司红河新洋丰指红河新洋丰农业科技服务有限公司新洋丰沛瑞指新洋丰沛瑞（北京）生态农业科技有限公司新洋丰道格指深圳新洋丰道格现代农业投资合伙企业（有限合伙）新洋丰力赛诺指新洋丰力赛诺农业科技有限公司雷波新洋丰新生环保指雷波新洋丰新生环保有限公司新洋丰新型建材指湖北新洋丰新型建材科技有限公司新洋丰大酒店指湖北新洋丰大酒店有限公司雷波矿业指雷波新洋丰矿业投资有限公司丰锂新能源指湖北丰锂新能源科技有限公司甘肃新洋丰指甘肃新洋丰农业科技有限公司洋丰楚元指洋丰楚元新能源科技有限公司复合肥指NPK 复合肥磷复肥指磷酸基 NPK 复合肥，也指磷肥和复合肥的合称氯基复合肥指钾元素来源采用氯化钾，且氯离子含量高于 3%的复合肥硫基复合肥指钾元素来源采用硫酸钾，或将氯化钾脱去氯离子制成的复合肥，且氯离子含量低于 3%的 NPK 复合肥料尿基复合肥指氮元素主要由尿素提供的复合肥，用尿素为氮源和氯化铵、氯化钾、硫酸钾、重钙、磷铵等基础肥料作为原料进行二次加工制取的高浓度 NPK 多元复合肥。硝基复合肥指以硝酸铵、硝酸等含硝态氮的原材料为氮源，添加磷、钾等复肥原料，生产出的 NPK 复合肥料。聚谷氨酸复混肥料指添加了聚谷氨酸（-PGA）的复混肥料，聚谷氨酸（-PGA）是一种水溶性，可生物降解，不含毒性，使用微生物发酵法制得的生物高分子，属于一种植物调节剂，用于复合肥生产中时添加量极小，一般为万分之几。高塔复合肥指高塔熔体喷浆造粒复合肥采用全自动电脑控制配料，以熔体尿素、磷、钾等原料，经充分混合制浆后，通过高塔专用差动喷浆造粒机，从高塔顶部喷淋而下，经空气冷却造粒，产生复合肥。新洋丰农业科技股份有限公司 2021 年年度报告全文7高塔造粒指采用熔融尿素与磷、钾等原料，在充分混合的情况下，从高塔顶部喷淋而下，自然冷却造粒。转鼓造粒指利用转鼓造粒设备进行造粒的生产工艺。物料依靠表面张力、适量的液相、物料间滚动所产生的挤压力，以及物料在造粒机内正确的运动方向上以小颗粒为核心，在滚动中大吸小附、粘结成球造粒。喷浆造粒（全料浆）指把料浆(混合物、溶液与溶质)通过喷射到一设备中，用加热、抽压的方法，使料浆中的水份汽化并分离后，留存的不会气化(在一定条件下)的固体形成粒状的过程。新型肥料指采用新技术、新工艺、新设备、新材料，改变原有肥料品种或剂型而创制的具有新功能的肥料。缓控释肥指缓控释肥料是指肥料养分释放速率缓慢，释放期较长，在整个生长期都可以满足作物生长需的肥料。BB 肥指全称是散装掺混肥料，是将几种颗粒状单一肥料或复合肥料按一定的比例掺混而成的一种复混肥料。水溶肥指是一种可以完全溶于水的多元复合肥料，它能迅速地溶解于水中，更容易被作物吸收，而且其吸收利用率相对较高，更为关键的是它可以应用于喷滴灌等设施，实现水肥一体化，达到省水、省肥、省工的效能。磷酸铁指又名磷酸高铁、正磷酸铁，是一种白色、灰白色单斜晶体粉末。是铁盐溶液和磷酸钠作用的盐，其中的铁为正三价。其主要用途在于制造磷酸铁锂电池材料、催化剂及陶瓷等。磷石膏指以磷矿石为原料，湿法制取磷酸时得到的固体废弃物，主要成分是二水硫酸钙（CaSO42H2O）。公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法上市规则指深圳证券交易所股票上市规则报告期指2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日元、万元指人民币元、万元新洋丰农业科技股份有限公司 2021 年年度报告全文8第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标一、公司信息一、公司信息股票简称新洋丰股票代码000902股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称新洋丰农业科技股份有限公司公司的中文简称新洋丰公司的外文名称（如有）Xinyangfeng Agricultural Technology Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Xinyangfeng Agricultural公司的法定代表人杨才学注册地址湖北省荆门市月亮湖北路附 7 号注册地址的邮政编码448000公司注册地址历史变更情况公司自 2014 年重组上市以来，注册地址未发生变更办公地址湖北省荆门市月亮湖北路附 7 号办公地址的邮政编码448000公司网址电子信箱二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名魏万炜郑丽联系地址湖北省荆门市月亮湖北路附 7 号湖北省荆门市月亮湖北路附 7 号电话0724870667707248706677传真0724870667907248706679电子信箱三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点公司披露年度报告的证券交易所网站深圳证券交易所：http:/公司披露年度报告的媒体名称及网址媒体名称：中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报；巨潮资讯网：http:/公司年度报告备置地点公司证券事务部新洋丰农业科技股份有限公司 2021 年年度报告全文9四、注册变更情况四、注册变更情况组织机构代码91420800764100001A公司上市以来主营业务的变化情况（如有）根据 2013 年 12 月 9 日中国证券监督管理委员会的（证监许可20131543 号）(证监许可20131544 号)审核批准文件，2014 年 3 月公司实施完成了重大资产置换及发行股份购买资产事宜。本次交易完成后，上市公司的主营业务由纺织印染和纺织品贸易业务转变为磷复肥的研发、生产和销售业务。历次控股股东的变更情况（如有）2013 年 12 月 9 日，经中国证券监督管理委员会（证监许可20131543 号）(证监许可20131544 号)文件批准，公司以拥有的全部资产及负债与湖北洋丰股份有限公司和杨才学等 45 名自然人以其共同持有的湖北新洋丰肥业有限公司 100%股权进行等值资产置换；置入资产交易价格超出置出资产交易价格的差额部分由公司向湖北洋丰股份有限公司和杨才学等45名自然人发行343,794,035股股份购买，新增股份于 2014 年 3 月 17 日在深圳证券交易所上市交易，公司总股本变更为 601,794,035 股。本次资产重组后，公司控股股东由中国恒天集团有限公司变更为湖北洋丰股份有限公司（现已更名为洋丰集团股份有限公司）。五、其他有关资料五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称大信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层签字会计师姓名王进、杨自功公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间东北证券股份有限公司北京市西城区锦什坊街 28号恒奥中心 D 座杭立俊、程继光2021 年 4 月 23 日至 2022 年12 月 31 日公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否追溯调整或重述原因同一控制下企业合并2021 年2020 年本年比上年增减2019 年调整前调整后调整后调整前调整后新洋丰农业科技股份有限公司 2021 年年度报告全文10营业收入（元）11,801,526,609.2210,068,533,177.4410,068,533,177.4417.21%9,327,498,430.069,327,498,430.06归属于上市公司股东的净利润（元）1,209,692,808.43954,762,904.92943,458,935.8928.22%651,053,895.47646,839,080.88归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）1,182,642,806.28920,333,859.66909,011,890.6330.10%638,718,721.81634,584,559.22经营活动产生的现金流量净额（元）335,119,104.302,432,504,201.332,571,177,399.04-86.97%1,505,624,086.661,586,021,014.12基本每股收益（元/股）0.960.750.7429.73%0.500.50稀释每股收益（元/股）0.950.750.7428.38%0.500.50加权平均净资产收益率16.30%14.19%13.90%2.40%10.19%10.00%2021 年末2020 年末本年末比上年末增减2019 年末调整前调整后调整后调整前调整后总资产（元）13,137,349,448.5511,330,011,925.5911,665,896,200.7812.61%9,718,081,275.169,998,650,580.65归属于上市公司股东的净资产（元）7,963,121,669.896,921,863,857.066,977,567,155.7214.12%6,510,387,858.706,579,202,611.85公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。新洋丰农业科技股份有限公司 2021 年年度报告全文11八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入3,311,072,840.913,393,334,391.332,834,098,437.452,263,020,939.53归属于上市公司股东的净利润340,743,238.01360,486,287.76349,713,036.47158,750,246.19归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润337,027,064.80355,949,953.62346,997,267.04142,668,520.82经营活动产生的现金流量净额6,181,655.691,280,784,788.50-1,232,620,035.46280,772,695.57上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用单位：元项目2021 年金额2020 年金额2019 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-19,004,312.02-7,954,750.72-2,126,720.90计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）26,786,944.4219,071,349.6816,487,048.33同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-4,291,318.68单独进行减值测试的应收款项减值准备转回27,866,752.4328,897,656.44除上述各项之外的其他营业外收入和支出-634,574.901,768,277.11864,006.92减：所得税影响额3,120,852.617,017,061.632,863,379.58少数股东权益影响额（税后）552,636.49318,425.62106,433.11合计27,050,002.1534,447,045.2612,254,521.66-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。新洋丰农业科技股份有限公司 2021 年年度报告全文12第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析一、报告期内公司所处的行业情况一、报告期内公司所处的行业情况公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中化工行业的披露要求（一）磷复肥行业底部重构竞争格局，粮价高景气助力磷复肥需求显著回升（一）磷复肥行业底部重构竞争格局，粮价高景气助力磷复肥需求显著回升公司所处的行业为化肥行业中的磷肥行业和复合肥行业，合称磷复肥行业。磷复肥行业属于国家产业鼓励目录中的“优质钾肥及各种专用肥、缓控释肥的生产”项目，为现代农业提供不可或缺的生产资料。复合肥行业自2016年以来步入调整，行业负重前行。首先，农产品价格持续下行，影响了农民的用肥意愿和消费能力。其次，磷酸一铵与复合肥产能均过剩，行业盈利能力下滑。再者，供给侧改革导致氮肥、磷矿等原材料价格持续上涨，挤压了磷酸一铵与复合肥企业的盈利空间。最后，优惠运费、优惠电价、免征增值税等产业优惠政策取消，企业成本压力增加。复合肥企业因生产成本上涨而下游农产品价格低迷呈现两头受挤的状况，行业进入成本、技术、品牌、服务和资源全方位角力的关键阶段。而经销商渠道也同样受到复合肥价格上涨与农民对复合肥的消费低迷的双重挤压，盈利大幅下滑，不少经销商因盈利困难而退出市场，或者转投行业地位提升的复合肥企业来保障自身利润空间。行业产能的出清和经销商渠道的优胜劣汰促进了行业竞争格局的完善与优化，在成本、技术、品牌、服务和经销商资源方面具备优势的龙头企业显著受益于行业竞争格局的改善。2020年下半年，在国内供需逐渐趋于平衡、粮食重要性日益凸显等宏观背景下，磷复肥行业景气度见底回升：首先，2020年以来，国内主粮价格开启上涨。以玉米为例，2016-2020年中国玉米播种面积连年减少，多年种植面积调减结束、国储库存已至低位，叠加下游饲料需求缺口扩大，主粮库消比不断下降，在此背景下，国内以玉米为代表的主粮价格走势坚挺，2021年玉米价格连续刷新近年新高，6月国内玉米价格最高接近3000元/吨，主粮价格维持高位运行态势，对复合肥的消费有很强的支撑和拉动作用。2020年起，受到全球新冠肺炎疫情的影响，粮食安全的重要性进一步凸显，国际粮价一直保持上涨态势，2021年美国、巴西等农业大国遇到罕见的干旱灾情，而国内华北地区则在秋收时节遭遇了近50年来最严重的一次洪涝灾害。2022年初，国际部分地区紧张局势已经波及到了全球粮食市场，小麦价格持续走高，国内现货价新洋丰农业科技股份有限公司 2021 年年度报告全文13最高已突破3200元/吨，若冲突持续，全球主粮价格恐会进一步攀升。粮价上涨将带动农资消费需求。2020年以来，国内外化肥价格大幅上涨，国内外种植产业链均步入景气周期。其次，随着环保监管力度进一步强化、“三磷整治”等供给侧改革工作取得积极进展，叠加大宗原材料价格大幅波动，落后中小产能难以为继，中小产能的退出有助于行业供需格局的持续改善。第三，近年国内多项政策出台有望带动复合肥需求。2020年4月，国家发改委发布国家化肥商业储备管理办法（征求意见稿），首次将复合肥纳入化肥淡季储备。2021年6月，中央财政拨付实际种粮农民一次性补贴资金200亿元，直接发放至实际种粮农民手中。2022年初，农业部表示将适当提高稻谷、小麦最低收购价，稳定玉米、大豆生产者补贴和稻谷补贴政策，实现三大粮食作物完全成本保险和种植收入保险主产省产粮大县全覆盖，多种方式以提高农民种植积极性。2022年3月，根据相关部门的决策部署，国家再次对实际种粮农民发放一次性补贴200亿元。（二）新型肥料方兴未艾，龙头企业竞逐新型肥蓝海市场（二）新型肥料方兴未艾，龙头企业竞逐新型肥蓝海市场我国复合肥行业转型升级自“十三五”以来被列为化肥行业工作重点，复合肥行业将向规模化、高效化、新型化方向发展。随着居民的膳食结构和营养需求逐步升级，人们对高品质、多样化、营养健康、绿色安全的农产品需求越来越大，中高端肥料消费群体的不断扩大是必然趋势。着眼于营养提高、功能改善、减量增效、土壤改良、环境友好等需求的新型肥料，将具有广阔的市场前景。从2011年至2018年的种植效益来看，经济作物的亩均利润远高于大田作物。相应地，经济作物的亩均化肥消费金额也远高于大田作物。例如，2018年，蔬菜与苹果的亩均化肥消费金额为481.76元与454.12元，远高于稻谷、小麦和玉米的130.97元、148.56元与137.53元。而且，近些年来，蔬菜与水果的种植面积略有增加。2020年，我国蔬菜种植面积3.22亿亩，果园1.90亿亩，参照蔬菜和苹果的亩均化肥使用量，则我国经济作物复合肥市场的潜在规模在2000亿之上。根据中国化工信息中心的预测，20212025年，中国新型复合肥市场的年复合增速将达到10%以上。经济作物产值高、利润高，复合肥使用量更大，对复合肥的价格敏感度更低，更关注产品贡献和配套技术服务。虽然新型肥料市场广阔，盈利能力高于常规复合肥，但中小复合肥企业普遍缺乏研发新型肥料的技术实力和配套提供技术服务的能力，因此，新型肥料是大型复合肥企业，尤其是龙头企业竞逐的制高点。新洋丰农业科技股份有限公司 2021 年年度报告全文14除经济作物外，玉米、小麦等主粮价格步入持续上涨的景气周期，种粮收益率提升能够充分调动种植户的生产积极性，农户在下一季农资投入时偏好选择品牌复合肥，一些主粮产区的农户也会选择新型肥料。主粮需求明显回暖为新型肥料在大田作物地区的推广创造有利条件，大田作物施用肥料的产品结构有望向缓控释肥、水溶肥、药肥、功能性小肥种等新型肥料方向优化调整，进而带来新的盈利空间。（三）磷酸一铵行业受益于（三）磷酸一铵行业受益于“三磷整治三磷整治”供给优化供给优化磷石膏是磷化工行业重要的危废产物，由于磷石膏处理成本高、处理难度大，是令所有磷复肥企业都头疼的问题。此前磷肥企业大多采取堆存的办法处理，对环境造成了严重的污染威胁。磷石膏问题，日益成为决定磷化工行业发展趋势的关键因素。磷石膏的处理能力，也将成为磷化工企业在行业竞争中能否占据先机的前提。2019年1月26日，生态环境部、发改委联合印发长江保护修复攻坚战行动计划，其中提出，组织湖北、四川、贵州、云南、湖南、重庆等省市开展“三磷”专项排查整治行动。2019年4月30日，国家生态环境部印发长江“三磷”专项排查整治行动实施方案，提出争取利用两年左右时间，基本摸清“三磷”行业底数，重点解决“三磷”行业中污染重、风险大、严重违法违规等突出生态环境问题。方案明确了长江“三磷”专项排查整治行动的总体要求和工作安排，可概括为三项重点、五个阶段。“三项重点”，指磷矿、磷化工和磷石膏库；“五个阶段”，即“查问题-定方案-校清单-督进展-核成效”五个阶段。2019年上半年相关省市完成排查，制定限期整改方案并实施整改，2020-2021年先后组织多轮对排查整治情况进行监督检查和评估，并要求对于“三磷”治理完成项目开展不定期回头看。以湖北省荆门市为例，2019年7月8日，湖北省环境监察总队公布，湖北省已完成“三磷”专项排查，进入整治阶段。整治期间，荆门市开展“三磷”企业清查摸底，重点对全市72家“三磷”企业进行综合整治，先后组织开展4轮“三磷”环境问题专项检查，目前生态环境部“三磷”执法APP录入的129个问题已基本完成整改。2020年11月27日，中国磷复肥工业协会七届七次理事会暨“十四五”产业发展论坛于青岛召开，会议研究确定磷复肥行业“十四五”发展思路。磷肥方面：在“十四五”期间，突破一批行业内创新发展的核心关键共性技术，壮大一批拥有自主知识产权的创新型企业，着力推进磷肥行业高质量发展。努力实现产业结构调整、行业提质增效、创新发展与绿色发展的总体目标，提升磷肥行业整体竞争力，使磷肥行业更好适应现代农业发展的需要，确保国家粮食安全。规模目标：到2025年，淘汰磷肥产能250万吨，控制在2000万吨P2O5/年以下。这新洋丰农业科技股份有限公司 2021 年年度报告全文15意味着，2025年的磷肥产能将在2020年的基础上还将大幅减少。近年来，贵州、四川、湖北等重要磷化工大省相继提出磷石膏“以渣定产”的政策，即以今年循环利用的磷石膏量来决定明年的产生量，从源头削减磷石膏产生量，由此对磷石膏的循环利用转化率明确提出了要求。其中，湖北省作为磷化工强省，磷矿资源保有量、年开采量、磷肥产量等居全国第一，同时也是磷石膏产生大省，目前湖北省磷石膏堆存量3.07亿吨、占全国一半以上。加强磷石膏污染防治及综合利用，对保护和改善生态环境，促进磷化工产业高质量发展至关重要。2022年1月，湖北省财政厅会同国家税务总局湖北省税务局研究起草了关于将磷石膏纳入环境保护税税目“其他固体废物”范围的决定（草案征求意见稿）湖北省人民代表大会常务委员会关于将磷石膏纳入环境保护税税目“其他固体废物”范围的决定。2022年3月29日，湖北省磷石膏污染防治条例（草案）提交湖北省十三届人大常委会第三十次会议审议，这是全国首部正式进入立法程序的磷石膏污染防治地方性法规草案。2022年4月，工信部、发改委、科技部、生态环境部、应急管理部和国家能源局联合印发关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见。意见指出要严控磷铵等行业新增产能，加快低效落后产能退出，提高磷石膏等固废综合利用水平，多措并举推进磷石膏减量化、资源化、无害化，稳妥推进磷化工“以渣定产”。在“三磷整治”及各级政策的持续推动下，行业准入条件和污染物防控标准的不断提升，磷酸一铵供给端落后产能显著出清。同时，伴随着国内外农产品价格上涨，农民种植积极性有所提升，用肥需求明显回暖，海外价格宽幅上涨。供需格局的同时改善，促进磷酸一铵行业处于高景气度，环保优势明显、资金实力雄厚、资源优势凸显的龙头企业将显著受益。2016年，中国磷酸一铵全年产量达到2334.92万吨，较2011年上涨104.9%，行业产能过剩。与此同时，粮价开始下跌导致需求下滑。在此背景下，磷酸一铵生产企业的盈利能力普遍持续下滑，行业景气度下行，中小企业陆续退出，产能供给收缩，行业产量逐年下滑，竞争格局持续改善。2019年起，在“三磷整治”和环保督察的持续推动下，行业准入条件和污染物防控标准的不断提升，磷酸一铵的产量加速下滑。根据百川盈孚统计数据，2021年我国累计生产磷酸一铵1242.65万吨，较2016年的2334.92万吨大幅下降46.78%，连续五年下降。（四）磷酸铁锂电池再度爆发，磷酸铁与工业级磷酸一铵迎来行业景气（四）磷酸铁锂电池再度爆发，磷酸铁与工业级磷酸一铵迎来行业景气受益于磷酸铁锂重回锂电池正极材料主流，2020年开始磷酸铁锂装机量大幅加速，据动力电池产业创新联盟数据，2021年动力锂电池装机量高达154.5GWh，同比增长143%。其中磷新洋丰农业科技股份有限公司 2021 年年度报告全文16酸铁锂电池全年装机量为80GWh，占比52%，同比增长227%；三元电池全年装机量为74GWh，占比48%，同比增长91%。2021年7月磷酸铁锂电池装机量首次超过三元，占比达到51%，此后每月装机量占比保持在55%以上。2022年12月,磷酸铁锂电池以16.7GWh的装机量，大幅超过三元锂电池的13.1GWh的装机量,磷酸铁锂电池的占比依旧稳定在55%以上。受下游新能源汽车、储能电池等对磷酸铁锂的高需求推动，上游原料磷酸铁需求量持续攀升，行业开工率居高不下。据统计，2021年11月以来，磷酸铁企业开工率一直保持在90%以上，预计磷酸铁供给端的紧张状态在整个2022年内难以缓解，高景气周期将持续。生产磷酸铁和磷酸铁锂，需要用到工业级磷酸一铵和高纯度磷酸。随着磷酸铁锂和磷酸铁需求的快速增长从终端向上游传导，工业级磷酸一铵-高纯度磷酸-黄磷/磷肥-磷矿石全产业链需求俱增。预计2025年中国磷酸铁锂需求量可达200万吨以上，对应工业级磷酸/磷酸一铵总需求在150万吨以上。工业级磷酸一铵将充分受益于下游需求的爆发。2019年7月，湖北省经济和信息化厅颁布湖北省磷铵等化工过剩行业产能置换实施办法，根据该办法，农用级磷酸一铵、磷酸二铵与工业级磷酸一铵项目可相互置换，项目产能数量核定按五氧化二磷含量进行换算。农用级磷酸一铵转产为工业级磷酸一铵，需要新建装置，建设周期需要一年以上。因此，工业级磷酸一铵的全行业产量在未来一年仍将处于紧缺的状态。同时，农用级磷酸一铵转产为工业级磷酸一铵，将进一步导致农用级磷酸一铵的产能与产量下滑，农用级磷酸一铵的盈利能力将提升。2022年初，工业级磷酸一铵价格稳步上扬，最高已突破6000元/吨，在磷酸铁锂电池的需求拉动下，磷酸一铵的资源稀缺性愈加凸显。（五）复合肥行业集中度持续提升，具备资源与渠道优势的企业优势显著（五）复合肥行业集中度持续提升，具备资源与渠道优势的企业优势显著近年来我国复合肥行业呈现产能过剩、行业集中度低的特点，复合肥企业进入成本、技术、品牌、服务和资源整合全面角力的关键阶段，具备成本优势、品牌优势与市场渠道优势的创新型企业在本轮整合阶段获得更多的优质经销商资源和市场份额，逆势扩张，提升市场占有率，并将在行业景气度回暖时具有更大的业绩弹性。我国复合肥行业转型升级被列为复合肥行业“十三五”规划的重点，根据中国磷复肥工业协会的“十四五”发展路，“十四五”期间复合肥行业继续以绿色发展、转型升级、提质增效为总体目标。复合肥行业正朝着规模化、高效化、新型化方向发展，复合化率也将逐步提高。在成本方面，拥有产业链一体化优势的企业，将在原材料价格波动时更具有抗风险能力；在产品竞争方面，着眼于营养提高、功能改善、减量增效、品质提升、土壤改良、环境友好等需求的新型肥料，将具有广阔的市场前景；在品牌方面，随着消费者对于肥料产品应新洋丰农业科技股份有限公司 2021 年年度报告全文17用效果辨识的加强，拥有良好群众口碑的品牌将更容易在竞争中胜出；在市场竞争方面，拥有优质农资经销商资源的复合肥企业，将持续提升市场占有率；在技术服务方面的竞争将尤为激烈，农资供应和农业服务将朝着专业化、一体化、服务化和现代化趋势发展；资源整合将会加速，主要通过企业间横向兼并重组和上下游一体化整合开展。（六）农业产业现代化促进优质农资的需求（六）农业产业现代化促进优质农资的需求近年来，国家强力推进土地流转，旨在解决耕地碎片化导致的生产效率低下的问题。2004年，我国农村承包地流转面积仅为0.58亿亩，2020年10月，全国农村承包耕地流转面积超过5.55亿亩，占承包耕地总面积的比例达到37%以上。农村土地流转有力地推动了农业规模化发展，充分发挥适度规模经营在规模、资金、技术、信息、人才和管理等方面的优势，引领和加快推进现代农业建设。随着我国耕地流转面积的不断增加，流转比例的不断提升，我国农业的各类产业化经营主体快速发展。近年来，农业农村部会同有关部门先后印发关于实施家庭农场培育计划的指导意见、新型农业经营主体和服务主体高质量发展规划（20202022年），多次对家庭农场培育发展作出部署，探索构建家庭农场示范创建体系，指导各地分级建立家庭农场名录制度，加大财政、金融支持力度。同时，对家庭农场立法涉及的相关问题进行梳理，鼓励各地先行先试，出台规范性文件或地方性法规规章，推进家庭农场发展制度化、法制化。通过健全家庭农场管理服务制度和政策支持体系，引导更多农业规模经营户发展成为有活力的新型农业经营主体。截至2020年6月，全国家庭农场数量超过100万家，注册登记农民合作社220多万家，辐射带动全国近一半农户，全国县级以上农业产业化龙头企业约9万家，培育超过6000个产业化联合体，带领1.25亿小农户融入现代农业发展。新型农业经营主体不仅是现代农业发展主体、主要农产品供给主体，同时还是社会化服务主体。与传统的小农分散经营不同，种植大户、家庭农场、合作社等新型农业经营主体以市场为导向，生产经营的规模效应更好，年收入远远高于普通农户。因此，其对复合肥的消费更看重肥效与性价比，对于农业的生产技术和服务的投入更看重投入产出比；此外，由于经营规模增加，传统的经营作业方式难以为继，规模经营主体更迫切地需要依赖农业技术和服务来降低其生产成本、提高生产效率，这为复合肥龙头企业带来良好的发展机遇。其次，相对于传统农户，规模化的农业经营主体对复合肥、技术和服务具有更强的甄别能力，注重复合肥的性能与功效。因此在产品、服务和价格方面具备优势，且真正能为规模化农户创造经济效益的优质企业将获得更广阔的市场空间。新洋丰农业科技股份有限公司 2021 年年度报告全文18在规模集约化和分工产业化阶段，农户在农资购买方面的投入快速增长，在欧洲、美国、日本等农业发达国家和地区，这一阶段不论市场规模还是增速，农资产业发展都十分引人注目。（七）居民膳食结构升级推动中高端肥料需求不断增长（七）居民膳食结构升级推动中高端肥料需求不断增长随着我国社会经济的发展和居民收入的增长，居民的膳食结构和营养需求也在逐步升级，人们对高品质、多样化、营养健康、绿色安全的农产品需求越来越大。面对消费者需求品质的提高，国内农产品种植户也开始布局高档水果和蔬菜的种植，消费者对国内优质水果的需求及认可度有显著提升。近年来国内经济作物的品种数量不断增加、种植面积不断扩大，据国家统计局统计显示,2010年、2015年和2020年我国的蔬菜种植面积分别为2.61亿亩、2.94亿亩和3.22亿亩，果园面积分别为1.60亿亩、1.68亿亩和1.90亿亩，呈现逐年稳健增长态势，未来肥料向新型化、功能化转变，中高端肥料的渗透率不断扩大是必然趋势。（八）公司的行业地位（八）公司的行业地位公司是磷复肥