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浙江众成包装材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 浙浙浙浙江江江江众众众众成成成成包包包包装装装装材材材材料料料料股股股股份份份份有有有有限限限限公公公公司司司司 Z Z Z Zh h h he e e ej j j ji i i ia a a an n n ng g g g Z Z Z Zh h h ho o o on n n ng g g gc c c ch h h he e e en n n ng g g g P P P Pa a a ac c c ck k k ki i i in n n ng g g g M M M Ma a a at t t te e e er r r ri i i ia a a al l l l C C C Co o o o.,L L L Lt t t td d d d (浙浙浙浙江江江江省省省省嘉嘉嘉嘉善善善善县县县县惠惠惠惠民民民民街街街街道道道道泰泰泰泰山山山山路路路路 1 1 1 1 号号号号)20212021 年年度报告年年度报告 证券简称:浙江众成证券简称:浙江众成 证券代码:证券代码:002522002522 披露日期:披露日期:20202222年年4 4月月2 20 0日日浙江众成包装材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任带的法律责任。公司负责人易先云、主管会计工作负责人王忠保及会计机构负责人公司负责人易先云、主管会计工作负责人王忠保及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)王忠保声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。王忠保声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中涉及未来经营计划等前瞻性描述,不构成公司对投资者的实质承本报告中涉及未来经营计划等前瞻性描述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。预测与承诺之间的差异。公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 3 号号行业信息行业信息披露中关于化工行业的披露要求。披露中关于化工行业的披露要求。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 20212021 年底的公司总股本年底的公司总股本905,779,387905,779,387 股为基数,向全体股东每股为基数,向全体股东每 1010 股派发现金红利股派发现金红利 0.300.30 元(含税),送元(含税),送红股红股 0 0 股(含税),不以公积金转增股本。股(含税),不以公积金转增股本。浙江众成包装材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .2 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .6 6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第四节第四节 公司治理公司治理 .4949 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任 .7676 第六节第六节 重要事项重要事项 .8181 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .10105 5 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 .11113 3 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 .11114 4 第十节第十节 财务报告财务报告 .11115 5 浙江众成包装材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表;二、载有立信会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件;三、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿;四、其他相关文件;以上文件的备置地点:公司证券部。浙江众成包装材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、浙江众成 指 浙江众成包装材料股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 股东大会、董事会、监事会 指 浙江众成包装材料股份有限公司股东大会、董事会、监事会 常德城发 指 常德市城市发展集团有限公司 常德市国资委 指 常德市人民政府国有资产监督管理委员会 沧州众成 指 沧州众成包装材料有限公司 众大包装设备 指 浙江众大包装设备有限公司 Zhongcheng USA 指 Zhongcheng Packaging USA,Inc 众成小额贷款 指 嘉善众成小额贷款有限公司 众磊绿色农业 指 嘉善众磊绿色农业有限公司 众立合成材料 指 浙江众立合成材料科技股份有限公司 平湖众立置业 指 平湖众立置业有限公司 上海泽泰化工 指 上海泽泰化工技术有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 浙江众成包装材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 浙江众成 股票代码 002522 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江众成包装材料股份有限公司 公司的中文简称 浙江众成 公司的外文名称(如有)Zhejiang Zhongcheng Packing Material Co.,Ltd 公司的外文名称缩写(如有)Zhejiang Zhongcheng 公司的法定代表人 易先云 注册地址 嘉善县惠民街道泰山路 1 号 注册地址的邮政编码 314100 公司注册地址历史变更情况 公司于 2015 年12 月将注册地址由“浙江省嘉善县经济开发区柳溪路 26 号”变更为“浙江省嘉善县惠民街道泰山路 1 号”,并于 2016 年 1 月完成工商变更登记手续。办公地址 嘉善县惠民街道泰山路 1 号 办公地址的邮政编码 314100 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 许丽秀 楚军韬 联系地址 浙江省嘉善县惠民街道泰山路 1 号 浙江省嘉善县惠民街道泰山路 1 号 电话 0573-84187845 0573-84187845 浙江众成包装材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 7 传真 0573-84187829 0573-84187829 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所(http:/)公司披露年度报告的媒体名称及网址 证券时报中国证券报 及巨潮资讯网(http:/)公司年度报告备置地点 浙江省嘉善县惠民街道泰山路 1 号,公司证券部 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 统一社会信用代码 91330000732023371N 公司上市以来主营业务的变化情况(如有)2018 年度,公司在合并报表范围口径下主营业务由多层共挤聚烯烃热收缩薄膜(简称 POF 热收缩膜)产品的研发、生产和销售为主转变为 POF 热收缩膜产品及热塑性弹性体产品的研发、生产和销售两大主要业务并重的格局。历次控股股东的变更情况(如有)2021 年 10 月 18 日,公司原控股股东及实际控制人陈大魁先生与常德市城市发展集团有限公司签署了常德市城市发展集团有限公司与陈大魁关于浙江众成包装材料股份有限公司之股份转让协议,约定陈大魁先生将其所持的浙江众成226,444,847 股股份(占浙江众成总股本的 25.00%)以协议转让的方式转让给常德城发。2021 年 12 月 3 日,双方在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕股份协议转让过户手续,公司的控股股东变更为常德城发,公司的实际控制人变更为常德市国资委。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址 浙江省杭州市江干区庆春东路西子国际 TA28、29 楼 签字会计师姓名 钟建栋、曹晶晶 浙江众成包装材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 8 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入(元)1,795,970,214.16 1,449,498,108.94 23.90%1,245,810,742.75 归属于上市公司股东的净利润(元)177,636,979.44 169,601,154.89 4.74%64,161,660.67 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)160,636,346.36 151,936,554.37 5.73%43,036,861.49 经营活动产生的现金流量净额(元)222,209,108.70 309,194,838.97-28.13%172,150,716.93 基本每股收益(元/股)0.20 0.19 5.26%0.07 稀释每股收益(元/股)0.20 0.19 5.26%0.07 加权平均净资产收益率 9.05%9.09%-0.04%3.56%2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 总资产(元)3,586,793,973.50 3,336,337,027.00 7.51%3,299,354,536.52 归属于上市公司股东的净资产(元)2,026,672,397.46 1,923,043,041.87 5.39%1,820,997,341.86 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 浙江众成包装材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 9 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 380,213,055.08 491,574,820.69 461,864,250.33 462,318,088.06 归属于上市公司股东的净利润 38,166,320.62 55,841,552.69 49,829,985.77 33,799,120.36 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 37,707,644.26 51,885,234.18 42,887,494.28 28,155,973.64 经营活动产生的现金流量净额 46,442,890.36 42,836,554.72 69,477,028.33 63,452,635.29 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:元 浙江众成包装材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 10 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-922,193.05-11,067.06 85,580.48 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)10,282,364.88 9,532,753.26 10,825,033.13 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 981,391.67 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 11,205,840.27 12,945,812.40 15,203,810.56 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 421,523.59-235,926.01-234,980.86 减:所得税影响额 2,700,838.01 2,548,694.89 2,771,115.81 少数股东权益影响额(税后)1,286,064.60 2,018,277.18 2,964,919.99 合计 17,000,633.08 17,664,600.52 21,124,799.18-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。浙江众成包装材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 11 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况一、报告期内公司所处的行业情况 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中化工行业的披露要求 公司所处行业为塑料包装材料行业中的塑料包装薄膜制造业,细分行业系公司目前主要产品体系所在的热收缩膜行业。众立合成材料所处行业为合成橡胶制造业,细分行业系其目前主要产品体系所在的热塑性弹性体行业。1、行业发展状况及趋势如下:(1)热收缩膜行业的情况 随着应用技术的发展,热收缩膜主要用途已发展为包装和标签。由于热收缩膜具有良好的透明、保洁、防窃、使用方便等特点,已成为小件商品、自动包装、集合包装等领域广泛使用的包装材料,成为薄膜包装增长最快的材料之一;同时,由于其良好的印刷性、耐穿刺性、耐磨性、收缩时能贴近凸凹不平的物体表面等特点,热收缩膜标签市场份额不断扩大,成为标签行业最大的亮点。POF热收缩膜行业的发展趋势主要体现在:材料轻薄化节省能源、资源,减少环境污染;使用安全化重视人类自身健康,产品安全、无毒;品种多样化高性能、多功能,适应不同包装需求;服务专业化重视整体解决方案的提供能力;产品高端化辐射交联技术的应用带动产品向高端化发展。热收缩膜行业主要应用市场为快速消费品市场,市场空间大,周期性不明显。随着我国经济强劲增长,由此所带来的消费升级以及包装领域内新技术的创新发展将使行业维持快速、稳定、持续的增长。本行业下游应用范围广,销售分散,季节性不大明显,但受国庆、圣诞、春节等节假日影响,月度销售数据略有波动。(2)热塑性弹性体行业的情况 热塑性弹性体是介于橡胶和塑料之间的一种新型高分子材料,不仅可取代部分橡胶,还能使塑料得到改性。由于热塑性弹性体性能优异、良好的加工性、可回收使用等优点,苯乙烯类热塑性弹性体目前处于行业的快速发展阶段。主要表现在两个方面:一是原有应用领域用量逐渐扩大,如线缆、沥青改性、制鞋等;二是新应用领域的拓展,如光缆油膏、润滑油浙江众成包装材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 12 粘指剂、环保性制备工艺的合成革等。目前全球SEBS产能总量约为50余万吨,美国科腾聚合物公司仍然是SEBS产能最大的生产企业,占据全球SEBS产能总量的四分之一左右。国内SBS产能总量约为110-120万吨/年,国内加氢和非加氢产品的产能仍在逐年增加。热塑性弹性体产品近年来发展迅猛,已经实现工业化生产的产品可分为苯乙烯类(SBS、SIS、SEBS、SEPS等)、烯烃类(TPO、TPV)、双烯烃类(TPB、TPI)、氯乙烯类(TPVC、TCPE)、氨酯类(TPU)、酯类(TPEE)、酰胺类(TPAE)、有机氟类(TPF)等。热塑性弹性体作为重要的新型化工高分子材料,在汽车制造、电子信息、交通运输、航天航空等领域均有十分重要的应用,成为化工新材料的重要组成部分。热塑性弹性体产品主要是定制化和差异化产品,受下游客户淡旺季和季节性影响较小,通常原材料丁二烯价格起伏较大,对产品价格会有一定的影响。2020年以来突如其来的新冠疫情对我国经济社会的发展带来前所未有的冲击,国际疫情蔓延,产业链供应链受阻,国际贸易投资萎缩,我国经济面临的不确定性因素显著增多。疫情对TPE行业也造成极大的冲击,且随着SBC类新产线的上马,对公司产品造成极大的冲击。但公司始终坚持高端化、差异化产品路线,生产的产品用在光缆油膏、润滑油粘指剂等方面,并取得了傲人的成果。2、市场地位及主要产品情况(1)公司是国内最大的POF热收缩薄膜生产企业,自2001年10月设立至今,已能生产3大类8个系列高品质的热收缩膜产品。公司一直致力于追求技术创新和营销方式创新,从2009年起,公司产品产销量即排名国内同行业第一位,全球同行业第二位,仅次于美国希悦尔公司,行业地位突出。2021年公司产品销售4万吨以上,保持持续稳定增长,继续保持行业领先地位。(2)众立合成材料于2017年实现第一套3万吨装置投产,2019年第二套装置投产,已实现快速生产市场高度认可的环保型SBS,加氢产品SEBS、SEPS也已经在市场上试销售,产品已在沥青改性、制鞋、粘合剂多个领域得到应用,尤其是高附加值产品SEP,已经在光通信纤维保护油膏中得到应用。众立合成材料目前已实现了产品稳定高质量生产、部分制备技术在SBC类的行业处于国内领先地位,尤其是因突破SEPS生产技术,众立合成材料目前已逐步形成了以SEP(光纤油膏),SEPS(润滑油粘指剂),SEBS(保护膜),SEBS(新型鞋材)为主的四大类高端产品及年产7万吨左右的弹性体产品的产能规模。浙江众成包装材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 13 二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中化工行业的披露要求(一)报告期内主要业务、产品及用途(一)报告期内主要业务、产品及用途 报告期内,公司主要从事多层共挤聚烯烃热收缩薄膜(简称POF热收缩膜)产品的研发、生产和销售,主要产品为POF热收缩膜,按具体用途及工艺可以细分为POF普通型膜、POF交联膜、POF高性能膜及其他3大类8个系列。POF热收缩膜主要由线性低密度聚乙烯、共聚聚丙烯等原材料通过挤出机加热塑化,经过环状模头挤出母膜,冷却后再经加热并双向拉伸等特殊工艺加工而成,主要应用于各类食品、饮料、日用品、化妆品、文教用品、图书音像制品、医药产品、电子产品、工艺品、通讯器材、五金工具等的外包装,以及各类轻小型产品的集合性包装,属于功能性、环保型的塑料包装材料。报告期内,公司控股子公司众立合成材料主要从事热塑性弹性体产品的研发、生产和销售,主要产品为苯乙烯类热塑性弹性体及其改性产品。包括:非加氢类SBS、SIS等;部分加氢类SEBS、SEPS、SEP;极性化苯乙烯类热塑性弹性体。可以应用于高等级道路沥青改性、鞋材、通讯、汽车、建筑、医疗器械、医疗用品、大温度跨度润滑油黏度指数改性等领域。(二)主要产品的工艺流程(二)主要产品的工艺流程 1、公司POF热收缩膜产品的工艺流程:浙江众成包装材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 14 注:上述流程中,收卷后产生的产品为大卷热收缩膜,大卷热收缩膜在进行时效处理后,公司将根据客户订单要求的宽度和款式(单片或对折),进行裁剪或对折,最终生产出入库成品。2、公司控股子公司众立合成材料热塑性弹性体产品的工艺流程:热塑性弹性体产品的生产过程主要包括单体精制、助剂配置、反应、凝聚、后处理等几个主要工序,工艺流程框图如下:浙江众成包装材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 15 (三)主要产品的上下游产业链(三)主要产品的上下游产业链 公司主要产品为POF热收缩膜,该产品的产业链由塑料原料生产、塑料薄膜制造和下游包装应用组成。POF热收缩膜行业上游为PE、PP等基础化工行业专业生产商,下游为以食品、饮料、药品、日用品等为代表的终端消费品生产商。控股子公司众立合成材料主要产品为苯乙烯类热塑性弹性体及其改性产品。该产品的产业链源头为石油化工催化炼化生产的C4、C5不饱和烯烃及乙苯,经催化脱氢后得到丁二烯、异戊二烯、苯乙烯为基础原料;原料精制后经负离子活性聚合得到产品。苯乙烯类热塑性弹性体上游为石油化工生产商,下游为道路沥青改性、塑料改性、油膏、润滑油添加剂等为代表的前端消费市场。(四)主要经营模式(四)主要经营模式 公司拥有独立完整的研究开发、原材料采购、生产、检测和产品销售体系。公司根据自身情况、市场规则和运作机制,独立进行经营活动。1、公司POF热收缩膜产品的经营模式(1)采购模式 公司制订了进口原料采购管理制度和国内原料采购管理制度,采购遵循“适时、适质、适价、适量”的原则,实行分类采购。公司已与主要供应商建立了长期合作关系,具体采购时,实行随行就市、一月一签、信用证结算的定价支付方式,采购量采取“基本库存预测库存”的模式,即公司根据日常原材料消耗情况,保持1-2个月的基本库存,同时,公司根据未来两个月客户订单情况预测原材料需求,并提前向上述供应商发出订单以补充库存,这部分库存即预测库存。通过这种方式,公司当月的原材料采购量与两个月后的原材料消耗浙江众成包装材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 16 量基本匹配,最大限度的降低了公司存货跌价的风险,同时提高了生产效率和响应客户的速度。对于其他辅料及添加剂,公司一般根据生产计划、安全库存和经济采购原则的批量采购,而生产所必须的能源(水、电)则向当地水、电部门购买。(2)生产模式 公司的生产模式基本为以销定产,一般在每年年初与客户签订销售框架协议或销售备忘录,随后根据客户具体订单组织生产。对于少量直销客户常用规格的产品,公司也会根据市场信息,适当地(5%-10%)增加产量,以提高生产效率。公司订单生产的主要流程为:争取客户资料联系客户按客户要求制作小样客户确认试样公司报价客户再次确认客户下达订单生产、计划部确定交货期下达生产指令按订单进行生产产品检验合格后入库交付客户。自成立以来,公司出口业务多数采用“进料加工”的模式进行生产和销售,严格按照海关加工贸易货物监管办法执行和管理。对于采取一般贸易的出口业务,与内销的生产模式基本相同。(3)销售模式 公司产品销售根据用户性质分为直销模式和经销模式。在境外销售方面,除在美国市场公司设立Zhongcheng USA开拓直销客户外,其他地区均采取经销模式,通过采用经销商渠道的销售模式,公司以较低的渠道成本尽可能快地辐射到全球主要国家和地区,及时保障了公司产品的市场覆盖面,提高了公司品牌知名度及市场占有率。在境内销售方面,公司同时则采取直销和经销两种模式。2、公司热塑性弹性体产品的经营模式(1)采购模式 主要采用合约订单及现货采购相结合的模式进行采购。首先按照销售订单的需求数量制定生产请购数量,再根据原材料库存和原材料价格等因素制定下月或更长期的采购计划。采购量采取“基本库存预测库存”的模式,同时考虑公司现有的库存容量,执行战略性采购。(2)生产模式 公司主要采取按订单生产的模式,生产计划按照公司所收到的订单进行排产,可以完全按照顾客的特殊要求生产其所需产品,可将存货降至最低。浙江众成包装材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 17(3)销售模式 以顾客的需要为出发点,通过顾客需求量以及购买信息和期望值,系统的进行销售活动。公司销售同时采取自销和代销两种模式,自销可以随时掌握市场动向,代销可以快速的铺开新产品的市场。主要原材料的采购模式 单位:元 主要原材料 采购模式 采购额占采购总额的比例 结算方式是否发生重大变化 上半年平均价格 下半年平均价格 线性低密度聚乙烯 已与主要供应商建立了长期合作关系,具体采购时,实行随行就市、一月一签、信用证结算的定价支付方式,采购量采取基本库存预测库存的模式。25.65%否 8.33 9.06 共聚聚丙烯 已与主要供应商建立了长期合作关系,具体采购时,实行随行就市、一月一签、信用证结算的定价支付方式,采购量采取基本库存预测库存的模式。6.94%否 10.17 10.20 丁二烯 已与主要供应商建立了长期合作关系,具体采购时,实行合约订单为主,少量现货采购相结合的模式、银行电汇结算支付方式,采购量采取基本库存预测库存的模式。24.88%否 6.64 6.87 苯乙烯 已与主要供应商建立了长期合作关系,具体采购时,实行合约订单为主,少量现货采购相结合的模式、银行电汇结算支付方式,采购量采取基本库存预测库存的模式。14.47%否 8.08 8.04 原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因 报告期内,因上半年受北美寒潮天气影响带来的国际石油化工厂停产较多,原材料连续几个月供需矛盾比较突出,以及受国际原油价格持续上涨的因素影响,公司POF热收缩膜生产所需要的主要原材料线性低密度聚乙烯及共聚聚丙烯的价格较上一年度有较大幅度的上涨;浙江众成包装材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 18 公司控股子公司众立合成材料热塑性弹性体生产所需要的主要原材料丁二烯及苯乙烯的价格更多的受市场供求波动等因素影响较上一年度也有较大幅度的上涨。能源采购价格占生产总成本 30%以上 适用 不适用 主要能源类型发生重大变化的原因 不适用 主要产品生产技术情况 主要产品 生产技术所处的阶段 核心技术人员情况 专利技术 产品研发优势 POF 热收缩膜 产品已处于工业化应用的成熟阶段,性能上在不断改进、提高。均为本公司员工 公司已在 POF 热收缩膜产品及生产工艺和设备制造等方面已取得多项专利。公司一直致力于新产品的研发,不断引进技术研发人才,为公司做强做大主业提供强有力的技术保障。经过持续的研发投入,公司已取得多项专利,为公司产品更新和技术水平提升起到关键作用。热塑性弹性体 普通产品已处于工业化应用的成熟阶段,不断开发高附加值产品。均为本公司员工 控股子公司众立合成材料在热塑性弹性体产品及生产工艺等方面已取得多项专利。并有多项专利正在申请中。公司一直致力于新产品的研发,不断引进技术研发人才,为公司做强做大主业提供强有力的技术保障。经过持续的研发投入,公司已取得多项专利,为公司产品更新和技术水平提升起到关键作用。主要产品的产能情况 主要产品 设计产能 产能利用率 在建产能 投资建设情况 POF 热收缩膜 40000 吨 106.92%30000 吨 公司于 2021 年 3 月 1 日公司第五届董事会第一次会议及 2021 年 3 月 18 日公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过了关于变更部分募集资金用途暨新增募投项目的议案,使用变更后剩余的超募资金及自筹资金新设募投项目“年产 3 万吨新型聚烯烃热收缩膜生产线”,项目总投资 28,474 万元,截止报告期浙江众成包装材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 19 末,共计投入 7,137.96 万元,建设进度约 25%。热塑性弹性体 70000 吨 90.29%主要化工园区的产品种类情况 主要化工园区 产品种类 浙江省平湖市独山港经济开发区 合成橡胶制品:热塑性弹性体产品 报告期内正在申请或者新增取得的环评批复情况 适用 不适用 报告期内,众立合成材料在2021年4月26日取得了“36t/h胶液脱催技改项目”环评报告表审查意见。2021年12月14日组织专家对“36t/h胶液脱催技改项目”竣工环境保护验收现场检查,经专家组现场检查验收合格,准许投入正式生产。报告期内上市公司出现非正常停产情形 适用 不适用 相关批复、许可、资质及有效期的情况 适用 不适用 序号 资质名称 证书编号 有效期 发证单位 持有人 1 排污许可证 91330000732023371N003Q 2020年8月13日至2023年8月12日 嘉兴市生态环境局 浙江众成 2 印刷经营许可证(嘉)印证字FA2-0069 至2025年12月31日止 嘉兴市文化广播新闻出版局 浙江众成 3 辐射安全许可证 浙环辐证F0007 至2024年8月12日 浙江省生态环境厅 浙江众成 4 中华人民共和国海关报关单位注册登记证书 3304969156 长期 中华人民共和国嘉兴海关 浙江众成 5 对外贸易经营者备案登记表 02803461 浙江众成 6 排污许可证 91330400343982632L001P 2018年11月29日至2023年11月28日 嘉兴市生态环境局 众立合成材料 7 安全生产许可证(ZJ)WH 安许证字2019年5月21日至2022浙江省应急管理厅 众立合成材料 浙江众成包装材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 20 2019-F-2463 年5月20日 8 中华人民共和国海关报关单位注册登记证书 3304965382 长期 中华人民共和国嘉兴海关 众立合成材料 9 对外贸易经营者备案登记表 02304016 众立合成材料 从事石油加工、石油贸易行业 是 否 从事化肥行业 是 否 从事农药行业 是 否 从事氯碱、纯碱行业 是 否 从事化纤行业 是 否 从事塑料、橡胶行业 是 否 报告期内,公司主要产品为POF热收缩膜,主要应用于各类食品、饮料、日用品、化妆品、文教用品、图书音像制品、医药产品、电子产品、工艺品、通讯器材、五金工具等的外包装,以及各类轻小型产品的集合性包装;公司控股子公司众立合成材料主要产品为苯乙烯类热塑性弹性体及其改性产品,按具体用途可以细分为高等级道路沥青改性、鞋材、通讯、汽车、建筑、医疗器械。POF热收缩膜产品的销售模式为:境外除有部分产品由美国子公司直接面向终端客户销售外,公司在其他地区均采取经销模式;境内销售以直销为主,部分采取经销。热塑性弹性体产品的销售采取直销和经销相结合的模式。报告期内公司主营产品(主要为POF热收缩膜产品)出口营业收入55,957.9万元,占营业收入的比重约为31%。报告期公司POF热收缩膜产品及热塑性弹性体产品出口销售享受13%的出口退税政策,公司全资子公司众成包装(美国)公司按应纳税所得额21%的美国联邦所得税税率及7%的州所得税税率合计28%计缴企业所得税,其他税收政策与上年未发生变化,对海外业务未产生影响。浙江众成包装材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 21 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 作为我国POF热收缩膜生产制造行业的领军企业,公司始终坚持“赢在领先、和谐发展”的经营宗旨,坚持“以诚信拥抱客户、以真情温暖员工”的经营理念,坚持“人无我有、人有我新、人新我精、生产一代、研发一代、储备一代”的开发理念,积极引领行业发展。与此同时,公司还坚持“高端化、差异化”的经营方针,持续加大技术开发投入,不断推出高端产品和新产品,形成了规模大、性价比高、质量优、品种全、客户质量好、品牌知名度广等诸多竞争优势。经过多年的实践积累和新产品研发,公司产品系列日益丰富,已形成POF普通型膜、POF交联膜等几大类8个系列的产品,成为全球热收缩膜产品系列最丰富的产品和整体包装方案提供商之一。1)行业地位突出,规模优势明显 POF热收缩膜行业是典型的技术密集、资金密集型行业,具有明显的规模经济特征。在当前高油价和人工成本越来越上升的背景下,规模小、资金实力弱的热收缩膜制造企业很难生存与发展。公司是我国最早进入POF热收缩膜生产领域的企业之一,经过多年的发展,公司已成为国内POF系列热收缩膜产能规模最大的企业,市场占有率位居全球第二位,仅次于美国希悦尔公司,行业地位突出,规模优势明显。2)通过设备自制强化成本控制、保持行业技术领先,产品性价比高 公司自成立以来,一直注重成本控制和技术创新,不断致力于生产设备的改造及自制。公司研发并自制了多条具有国际领先水平的生产线及生产设备,其中聚烯烃热收缩膜生产线、电子束交联塑料管膜多管导向装置等多项设备方面的研发成果更获得了国家专利。目前,公司聚烯烃热收缩膜生产线全部为自主研发、制造,通过设备研发及自制,公司不仅大幅降低了设备采购成本,提高了生产线运转速度,更结合产品配方、技术参数等要求,将设备和工艺紧密结合,大幅提高了产品成品率和生产效率,降低了产品成本。3)通过工艺创新提升产品品质,产品质量优 作为我国POF热收缩膜行业的领跑者,公司长期以来一直注重自主创新能力的培育,形成了相对成熟的持续创新机制,在工艺创新方面取得了较大成就,形成了一批技术含量较高的非专利技术和专利技术。公司通过自主研发的电子交联技术、膜卷劈边技术等非专利技术提升了产品热封强度、收缩率、拉伸强度等技术指标,更利用自主研发的热辊预定型技术、三泡法热收膜生产技术浙江众成包装材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 22 解决了收缩率和收卷张力等行业难题,产品品质达到国内国际领先水平。公司被科学技术部火炬高新技术产业开发中心认定为国家火炬计划重点高新技术企业。4)通过新产品研发丰富产品系列,产品品种齐全、结构优化,高端产品和新产品比重逐年提升。公司在长期的经营过程中坚持“赢在领先”的发展战略,经过多年的实践积累和新产品研发,产品系列日益丰富。目前,公司产品包括POF普通型膜、POF交联膜和POF高性能膜3大类8个系列,成为全球热收缩膜产品系列最丰富的产品提供商之一,极大方便了客户的采购。与此同时,公司坚持“高端化、差异化”的经营方针,持续加大技术开发投入,不断推出高端产品和新产品,高端产品的主营业务收入占比不断稳步提升,产品结构日趋优化。5)客户质量好,优质客户不断增加 客户价值决定了公司价值和行业地位。与面向终端零售客户的企业不同,塑料包装薄膜企业的品牌和竞争力更多取决于企业客户的品牌知名度和市场地位。公司的成长与公司优质的客户资源优势密不可分,主要体现为:公司的客户分布于多个下游行业,与公司长期合作的客户多数是行业中的领先企业,上述行业的领先企业信誉良好,其本身发展迅速,业务不断增长,使得公司业务稳定,且增长潜力大。同时,上述行业领先企业具有很强的质量意识,在选择产品的时候,首要考虑的因素是质量和品牌而非价格。公司将目标客户定位于这些大客户,贯彻“差异化”经营策略,不仅有效地避免了低价恶性竞争,还极大地提升了品牌影响力,逐步扩大和强化公司的品牌优势。众立合成材料从开始规划起其价值观念与经营理念就一直承袭母公司“赢在领先”的精髓,坚持自主创新、人才战略。始终把技术创新作为公司的生命力,产品坚持定制化、差异化;发展坚持高起点、高规格。经过近几年的不断探索与实践积累,产品日益丰富,已经形成系列化非加氢、半加氢、全加氢。在丰富产品品类的同时,众立合成材料也加大了产品在下游应用领域的推广,协同客户共同开发新应用,与客户共同成长,形成更稳固的上下游产业链关系,具有更强大的竞争力。1)自主创新能力强,新产品研发、储备充足 众立合