000900_2021_现代投资_2021年年度报告_2022-04-01.pdf

现代投资股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 现代投资股份有限公司现代投资股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 2022-007 2022 年年 04 月月 现代投资股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人马捷、主管会计工作负责人曾永长及会计机构负责人公司负责人马捷、主管会计工作负责人曾永长及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)吴月鸿声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。吴月鸿声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及公司经营计划等前瞻性陈述，不构成对公司投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。本年度报告涉及公司经营计划等前瞻性陈述，不构成对公司投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。公司在本报告中描述的存在的风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”中可能面对的风险及应对措施。公司在本报告中描述的存在的风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”中可能面对的风险及应对措施。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,517,828,334 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.60 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。现代投资股份有限公司 2021 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第四节第四节 公司治理公司治理.34 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.57 第六节第六节 重要事项重要事项.59 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.67 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.74 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.75 第十节第十节 财务报告财务报告.76 现代投资股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；三、报告期内在深交所的网站和符合证监会规定条件的媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；四、载有法定代表人签名的 2021 年度报告全文及摘要原件；五、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。现代投资股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 现代投资股份有限公司 省国资委 指 湖南省人民政府国有资产监督管理委员会 高速集团 指 湖南省高速公路集团有限公司 长沙分公司 指 现代投资股份有限公司长沙分公司 长永高速公路 指 长沙至永安高速公路 长潭高速公路 指 长沙至湘潭高速公路 潭耒分公司 指 现代投资股份有限公司潭耒分公司 潭耒高速公路 指 湘潭至耒阳高速公路 怀化分公司 指 现代投资股份有限公司怀化分公司 溆怀高速公路 指 溆浦至怀化高速公路 怀芷高速公路 指 怀化至芷江高速公路 湘衡高速公路 指 湘潭至衡阳西高速公路 大有期货 指 大有期货有限公司（公司全资子公司）现代财富 指 现代财富资本管理有限公司（公司全资子公司）现代环投 指 现代环境科技投资有限公司（公司全资子公司）现代环科 指 湖南现代环境科技股份有限公司（公司全资二级子公司）现代房产 指 湖南现代房地产有限公司（公司控股子公司）现代资产 指 湖南现代投资资产经营管理有限公司（公司全资子公司）现代担保 指 湖南省现代融资担保有限公司（公司全资子公司）安迅小贷 指 长沙市天心区安迅小额贷款有限公司（公司全资子公司）现代凯莱 指 长沙现代凯莱大酒店 岳阳巴陵农商行 指 湖南岳阳巴陵农村商业银行股份有限公司 长韶娄公司 指 湖南长韶娄高速公路有限公司 长韶娄高速公路 指 长沙至韶山至娄底高速公路 湘衡公司 指 湖南湘衡高速公路有限公司 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 现代投资股份有限公司 2021 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 现代投资 股票代码 000900 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 现代投资股份有限公司 公司的中文简称 现代投资 公司的法定代表人 马捷 注册地址 长沙市天心区芙蓉南路二段 128 号现代广场 注册地址的邮政编码 410004 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 长沙市天心区芙蓉南路二段 128 号现代广场写字楼 7、8、9 楼 办公地址的邮政编码 410004 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱成芳 罗荣玥 联系地址 长沙市天心区芙蓉南路二段 128 号现代广场写字楼 9 楼 长沙市天心区芙蓉南路二段 128 号现代广场写字楼 8 楼 电话 0731-88749889 0731-88749889 传真 0731-88749811 0731-88749811 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所（http:/）公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报、巨潮资讯网（http:/)公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 现代投资股份有限公司 2021 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 914300001837784984 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 签字会计师姓名 丁景东、齐钢强 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入（元）15,773,748,474.5614,030,665,698.7912.42%12,324,895,542.98归属于上市公司股东的净利润（元）624,051,617.18524,892,686.0018.89%976,214,511.86归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）596,182,793.66447,713,674.6833.16%906,686,076.64经营活动产生的现金流量净额（元）3,448,577,893.20-337,925,700.191,120.51%4,082,297,939.35基本每股收益（元/股）0.410.3517.14%0.64稀释每股收益（元/股）0.410.3517.14%0.64加权平均净资产收益率 5.76%5.13%0.63%10.07%2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 总资产（元）57,029,391,811.7145,556,424,753.6225.18%35,548,487,463.24归属于上市公司股东的净资产（元）10,821,021,942.2610,866,993,937.04-0.42%10,100,607,765.33公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确现代投资股份有限公司 2021 年年度报告全文 8 定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 4,373,809,911.424,181,831,794.524,272,815,019.05 2,945,291,749.57归属于上市公司股东的净利润280,714,481.62185,064,782.08131,058,698.32 27,213,655.16归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 276,726,727.44179,247,050.62130,298,158.75 9,910,856.85经营活动产生的现金流量净额477,468,710.12397,503,922.871,092,898,649.22 1,480,706,610.99上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）2,204,316.4620,708,500.05-581,309.02 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）9,518,847.611,656,800.002,276,400.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资4,327,183.701,998,627.681,743,282.44 现代投资股份有限公司 2021 年年度报告全文 9 金占用费 委托他人投资或管理资产的损益 287,631.03 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 15,049,417.9874,414,372.5391,414,787.30 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,671,657.61 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,838,608.332,146,223.26-4,914,437.05 减：所得税影响额 9,730,621.2023,465,038.7024,500,666.34 少数股东权益影响额（税后）10,586.97280,473.50-3,802,746.86 合计 27,868,823.5277,179,011.3269,528,435.22-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。项目 涉及金额（元）原因 持有债券投资和其他债券投资取得的投资收益 157,392,374.35 子公司正常业务 委托他人投资或管理资产的损益 6,305,731.68 子公司正常业务 现代投资股份有限公司 2021 年年度报告全文 10 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况一、报告期内公司所处的行业情况（一）高速公路板块 随着我国高速公路网的不断成熟完善，高速公路进入平稳发展期。根据高速公路“十四五”发展规划，“十四五”时期，我国将新改建高速公路2.5万公里，其中新建2万公里，扩容改造5000公里。东部地区以繁忙通道扩容改造为主；中部地区在加快打通剩余待贯通路段的同时，兼顾重点通道能力提升；西部地区以剩余待贯通路段建设为主。同时对高速公路智能化做出了重要部署。“十四五”时期，科学技术赋能交通运输行业改革进一步升级，建设智慧高速公路，智慧高速服务区，积极推进大数据支撑应用等。高速公路数字化、智能化变革是大势所趋。（二）两翼板块 我国金融市场逐步进入稳定健康发展、经济功能日益显现的良性轨道,给金融行业提供了良好的发展环境，加上当前受新冠疫情、中美贸易摩擦及局部地区不稳定等诸多不确定因素影响，大宗商品价格波动将进一步催生更多产业客户的避险需求。为推动我国经济稳定发展，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，引导金融机构加大对实体经济特别是小微企业、科技创新、绿色发展的支持，给公司期货、银行、贸易金融、融租保理等行业带来一定发展机遇，打开了新的业务空间。环保业具有周期性、政策驱动性强、资金壁垒、技术壁垒、资质壁垒较高等特征，真正具备核心技术和运营经验的企业更具竞争优势。为应对全球气候变化的挑战，我国提出“双碳”战略，新的政策背景下，催生了新能源和生态环保行业的新机遇，给生态环保行业的发展带来了更为广阔的空间。为应对经济下行压力，实现稳增长预期，中央要求适度超前开展基础设施投资，全面推进乡村振兴，提升新型城镇化建设质量，以及“十四五”重大规划项目加速落地。预计基建相关投资速度将会加快，给公司带来新的投资机会。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 公司形成了“一体两翼”的发展格局。“一体”为高速公路投资建设经营管理。公司下辖长沙分公司、潭耒分公司、怀化分公司、全资子公司湖南长韶娄高速公路有限公司和控股子公司湖南省怀芷高速公路建设开发有限公司、湖南湘衡高速有限公司，经营管理长沙至永安、长沙至湘潭、衡阳至耒阳、溆浦至怀化、怀化至芷江、长沙至韶山至娄底、湘潭至衡阳西高速公路，运营里程521公里。“两翼”指金融服务业和产业经营。“两翼”板块包含大有期货、现代环投、现代财富、现代资产、现代担保、安迅小贷、现代房产和长沙现代凯莱大酒店，控股岳阳巴陵农商行，参股长沙、湘潭天易、澧县、祁东、怀化、中方、安乡农商银行。三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析（一）产业布局优势。以高速公路投资建设经营管理、金融服务业、产业经营为“一体两翼”的产业布局逐渐形成，成效明显。“一体”方面，公司经营的路段贯通南北、东西，特别是所属路产长潭、衡耒、潭衡西、长韶娄均位于国家主干线。长芷高速全线贯通后，公司经营的长韶娄、溆怀、怀芷高速公路的经济价值更加凸显。新收购的潭衡西高速作为湖南省“五纵七横”高速公路规划的重要组成部分，盈利能力较强。公司将通过数字化赋能高速公路保畅增收的同时，积极争取注入优质路产，确保通行费收入稳步增长。“两翼”方面，金融服务坚持稳中有进的总基调，充分发挥银行、期货、融资租赁、商业保理、融资担保、小贷等多牌照优势，为省内外企业和交通领域上下游产业链提供精准的“一站式”服务；环保以打造行业内固废领域领先的控碳专业服务商为战略目标，继续做好存量业务和优势业务的同时，做好增量项目储备。当前已拥有多个垃圾发电、医废、危废、污水处理等在建、已建项目，后备发展势能强劲。（二）股东资源丰富，协同优势突显。公司前三大股东均为交通领域大型国有企业，资产业务规模和产业优势为公司“一体两翼”业务的发展提供了广阔的场景。大股东湖南高速公路集团有限公司经营管理的已通车高速公路里程达5907公里，占全现代投资股份有限公司 2021 年年度报告全文 11 省通车高速公路7083公里的83.4%，在建高速公路17条，总里程1263.13公里，拥有省内绝对规模的高速公路路域及沿线资源，为公司的金融服务和产业经营提供了广阔的发展空间。同时，公司充分利用金融、环保资源优势，加强与高速集团上下游产业链协作，挖掘业务合作空间，打造新的利润点的同时推动公司产业延链、补链、强链。（三）融资优势。作为国内最早一批上市的高速公路运营管理公司之一，公司在高速公路、金融服务、环保等领域深耕多年，投融资经验丰富。高速公路投资建设运营管理和金融服务相融合的业务模式，为公司提供了较为充沛现金流，多年来，一直保持良好的信用评级，融资渠道通畅，融资结构合理，融资成本较低，财务运行稳健。（四）运营管理优势。公司自成立以来投资、建设并运营多条高速公路，在道路保畅、应急救援、路产管理、收费等方面积累了丰富的经验，建立了较为完善的制度体系和管理机制。公司管理的道路品质指标和通行保畅能力均达到同行业领先的水平。（五）创新优势。公司坚持改革创新，正在积极推动数字化转型。高速公路运营以大数据为驱动，大力构建统一高效的数据中台，提升数字化管理水平；金融服务业进一步强化供应链金融，以业务数字化为基础，充分挖掘高速公路大数据价值，结合公司金融资源优势，构建数字金融生态下的核心竞争力；现代环投积极推动实施“数字化+环保”，整体构建全域覆盖、全网共享、全物可用、全程可控的管理新模式。四、主营业务分析四、主营业务分析 1、概述、概述 2021年是“十四五”开局之年，亦是公司发展历史上极不平凡的一年。面对内外发展环境变化，公司坚持稳中求进总基调，顶住压力、沉着应对，严抓管理、广拓业务，稳住发展势头，圆满完成各项目标任务。2021年公司实现营业总收入160.99亿元，同比增长12.51%；全年利润总额8.08亿元，同比增长12.53%；资产总额570.29亿元，同比增长25.18%；净资产收益率5.76%。公司荣居2021年湖南百强企业第31位、服务业企业50强第11位。（一）高速公路主业发展可持续 2021年，作为公司重要利润贡献路段的潭耒高速公路潭衡段收费期限到期，对公司业绩产生重大影响。为推进公司主业可持续发展，公司在妥善、平稳完成潭衡段移交的同时，积极争取注入优质路产。继2020年成功收购长韶娄高速公路后，2021年成功竞购湖南湘衡高速公路公司51%股权，公司经营的高速公路里程增至521公里，高速公路主业可持续发展迈出坚定步伐。（二）“两翼”板块稳增长 大有期货稳步实施湖南生猪“保险+期货”项目，成功举办首届生猪风险管理论坛，切实服务中小企业；现代财富持续做优贸易金融、融资租赁、商业保理；巴陵农商行创新金融产品，调整经营结构、优化成本管控、聚焦提升盈利水平；现代环投生活垃圾焚烧发电板块和生物质热电联产稳步运营，固危废处理处置业内领先；现代资产租赁业务运行平稳，服务区经营管理、路衍广告等路衍业务拓展稳中有进；现代凯莱酒店“双降双提升”效果显著。公司按照“一司一策”原则，科学制定控股子公司考核指标，稳步提高子公司发展质量。（三）改革创新促发展 完成环保、金融类人才引进及省国资委“英培计划”选拔。通过竞争上岗、人员交流，配强配优各级领导班子。加强市场化公开选聘，严格执行硬碰硬、覆盖全员的考核考评体系，有力提升人才队伍的整体素质。进一步精简部门设置和人员编制，关键岗位更显市场化。在控股子公司实施职业经理人试点，全面推行经理层成员任期制和契约化管理。六大创新思维破解改革难题被省国资委作为经验推广。员工队伍的凝聚力、向心力明显增强。（四）运营管理上台阶 合作研发路网运行监测数字化系统，CPC无人值守设备的集成试点取得初步成效；养护信息管理系统优化升级，数据分析与决策辅助功能全面增强；试点基于AI视频的路面病害快速检测应用。突出大件运输车辆和超限超载车辆重点追缴，查处逃费车辆及追缴金额得到大比例提高；实时采集分析入口超限率、高低速车牌识别率、ETC门架交易成功率等关键指标，细化数据颗粒度，及时督促问题整改;实现设备运行监测和问题处置闭环管理;将稽核工作成绩与员工绩效挂钩，堵漏增收成效显著，征费多项指标在全省排名前列。公司溆浦收费管理中心“警予班”获评第八届“中国路姐团队”。公司公路收费及监控员在2021年湖南省交通运输行业职业技能竞赛中排名前列。开展各路段养护示范路段创建，全面提升各路段日常养护精细化管理现代投资股份有限公司 2021 年年度报告全文 12 水平，路况优等率达到99.3%。潭耒分公司、长韶娄公司被湖南省交通运输厅评为“十三五”高速公路养护管理优秀单位（五）深化管理防风险 健全风险管理机制，建立风险评估常态化机制，初步完成风险预警指标体系搭建。充分发挥审计作用，逐步拓宽审计领域，督导有条件的控股子公司对下属单位开展审计。全年未发生重大经营风险。有效控制内幕信息知晓范围，未发生内幕交易。全年内部控制不存在重大缺陷，未发生重大违规经营事项。不断深入开展平安建设，严格落实安全生产专项整治三年行动、桥隧、消防整治等专项行动，建设安全隐患排查治理系统，形成统一指挥、功能齐全、反应灵敏、运转高效的应急机制。加强安全培训，提升安全意识。安全生产实现“双零”目标，荣获湖南省交通运输安全生产协会先进单位。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业收入比重金额 占营业收入比重 营业收入合计 15,773,748,474.56 100%14,030,665,698.79100%12.42%分行业 道路运输业 2,291,436,355.70 14.53%2,282,404,118.7816.27%0.40%商品贸易 12,819,922,047.73 81.27%10,937,724,343.6377.96%17.21%其他 662,390,071.13 4.20%810,537,236.385.78%-18.28%分产品 长永、长潭高速公路通行费 782,562,787.93 4.96%581,721,954.204.15%34.53%潭衡高速公路通行费 221,662,576.26 1.41%759,195,196.625.41%-70.80%衡耒高速公路通行费 400,895,828.65 2.54%290,137,910.492.07%38.17%溆怀高速公路通行费 258,050,721.84 1.64%229,944,278.811.64%12.22%怀芷高速公路通行费 30,892,373.87 0.20%24,820,757.140.18%24.46%长韶娄高速公路通行费 531,858,910.99 3.37%396,584,021.522.83%34.11%湘衡高速公路通行费 65,513,156.16 0.42%0.000.00%100.00%大宗商品现货贸易 12,819,922,047.73 81.27%10,937,724,343.6377.96%17.21%其他省份 662,390,071.13 4.20%810,537,236.385.78%-18.28%分地区 现代投资股份有限公司 2021 年年度报告全文 13 湖南省 5,758,518,603.20 36.51%5,186,011,702.0036.96%11.04%上海市 9,862,077,816.53 62.52%8,680,082,575.9461.87%13.62%其他省份 153,152,054.83 0.97%164,571,420.851.17%-6.94%分销售模式 道路运输业 2,291,436,355.70 14.53%2,282,404,118.7816.27%0.40%商品贸易 12,819,922,047.73 81.27%10,937,724,343.6377.96%17.21%其他 662,390,071.13 4.20%810,537,236.385.78%-18.28%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 道路运输行业 2,291,436,355.70 1,061,587,245.9653.67%0.40%-16.30%9.24%商品贸易 12,819,922,047.73 12,648,922,250.311.33%17.21%18.63%-1.19%分产品 长永、长潭高速公路通行费 782,562,787.93 266,183,788.9365.99%34.53%-13.54%18.91%潭衡高速公路通行费 221,662,576.26 112,183,178.5449.39%-70.80%-67.80%-4.72%衡耒高速公路通行费 400,895,828.65 213,104,934.9446.84%38.17%7.66%15.06%长韶娄高速公路通行费 531,858,910.99 219,407,754.7758.75%34.11%26.09%2.63%大宗商品现货贸易 12,819,922,047.73 12,648,922,250.311.33%17.21%18.63%-1.19%分地区 湖南省 5,758,518,603.20 4,212,445,945.3626.85%7.62%6.71%0.63%上海市 9,862,077,816.53 9,797,989,068.950.65%13.62%14.70%-0.94%分销售模式 道路运输行业 2,291,436,355.70 1,061,587,245.9653.67%0.40%-16.30%9.24%现代投资股份有限公司 2021 年年度报告全文 14 商品贸易 12,819,922,047.73 12,648,922,250.311.33%17.21%18.63%-1.19%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 道路运输业 折旧与摊销 588,807,527.194.16%761,046,402.906.09%-22.63%道路运输业 运营养护成本 443,881,728.803.14%497,805,178.373.99%-10.83%大宗商品贸易 大宗商品贸易商品成本 12,648,922,250.3189.34%10,662,204,873.6785.37%18.63%说明 无（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 与上年度财务报告相比，合并范围发生了变更，详见“第十节财务报告”中“八、合并范围的变更”。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）2,331,092,844.84前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 14.78%现代投资股份有限公司 2021 年年度报告全文 15 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户一 604,708,516.203.83%2 客户二 561,300,368.213.56%3 客户三 511,514,355.233.24%4 客户四 335,693,455.512.13%5 客户五 317,876,149.692.02%合计-2,331,092,844.8414.78%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）3,078,776,518.22前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 21.71%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商一 722,045,553.895.09%2 供应商二 692,447,075.584.88%3 供应商三 603,539,831.234.26%4 供应商四 581,974,314.164.10%5 供应商五 478,769,743.363.38%合计-3,078,776,518.2221.71%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2021 年 2020 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 120,866,563.08 188,034,033.73-35.72%主要系大宗商品贸易相关仓储费等减少 管理费用 521,229,163.09 462,780,081.7912.63%财务费用 915,139,878.31 921,639,481.76-0.71%现代投资股份有限公司 2021 年年度报告全文 16 研发费用 11,010,094.86 10,104,053.578.97%4、研发投入、研发投入 适用 不适用 主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响 场外期权风控终端开发项目 对场外期权的账户进行风险管控和风控提醒。已完成项目上线验收 实现场外期权账户的实时智能风控预警。进一步加强了公司的风险管理能力。大数据基础分析平台 形成技术、数据、应用三位一体的服务能力。已完成项目上线验收 建设大数据基础平台促进公司从“传统金融”向“新金融”的转变。促进公司从“传统金融”向“新金融”的转变。全市场行情TICK 数据平台项目 更好地服务程序化客户。已完成项目上线验收 填补 TICK 数据缺失的空缺。建设完整的期货期权品种的全市场行情数据平台。可疑交易分析平台项目 全面分析客户的可疑交易行为。已完成项目上线验收 提升风险控制及合规监察能力。进一步提升风险管理能力。基金商城身份信息采集平台 对客户的的身份证留存影像信息和身份信息进行二次识别。已完成项目上线验收 提升基金客户身份信息采集的效率，减少运营成本。及时满足基金业协会的监管要求，提升客户体验度。厨余垃圾清洁收集、智能一体化处理 建立厨余垃圾清洁收集及溯源系统，研发制备高效复合微生物菌剂并将其应用于厨余垃圾好氧发酵过程。研究中 形成一套成熟完整的厨余垃圾清洁收集系统及智能一体化设备处理工艺体系。实现厨余垃圾就地减量化，资源化和无害化。基于地球化学的含铍废渣清洁利用与无害化处置 建立铍/硅/铝高效分离理论和铍转化稳定化调控机制，系统开发铍硅渣选择性强化浸出铍硅分离技术、铍铝选择性萃取分享技术、水泥窑协同处理环保中和渣技术和含铍固废长效稳定化处理技术。研究中 形成含铍废渣的高效清洁利用和安全处置系统。提升铍冶炼行业含铍废渣处理水平。复合药剂稳定化固化处理含砷危险废渣 降低处置成本，减少环境污染。研究中 申请专利 1-2 项。降低处置成本，减少环境污染。生活垃圾渗滤液（1）针对低浓度和中已结题（1）完成处理规模 300L/h有利于解决渗滤液中有机现代投资股份有限公司 2021 年年度报告全文 17 处理新组合 高额、浓度生活垃圾渗滤液，开发出不产生浓缩液的物化处理新组合工艺。（2）基于以上研究结果探究应急处理设备的可行性。中试设备的生产安装和中试运行，优化设备设计。（2）设计 100 吨/日的应急设备图纸并考虑应用。物、氨氮、总氮随着填埋场老龄化问题的处理。铜烟尘、高铅冶炼渣资源化利用 铜烟尘、高铅冶炼渣资源化利用。已结题 完成铜冶炼烟尘及高铅冶炼实验，提取技术方法，处理现有铜冶炼烟尘、高铅冶炼渣。减少对环境的危害。公司研发人员情况 2021 年 2020 年 变动比例 研发人员数量（人）806719.40%研发人员数量占比 2.12%1.72%0.40%研发人员学历结构 本科 382272.73%硕士 78-12.50%研发人员年龄构成 30 岁以下 221637.50%3040 岁 563560.00%公司研发投入情况 2021 年 2020 年 变动比例 研发投入金额（元）11,010,094.8610,649,267.333.39%研发投入占营业收入比例 0.07%0.08%-0.01%研发投入资本化的金额（元）0.00463,020.56-100.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%4.35%-4.35%公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响 适用 不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 现代投资股份有限公司 2021 年年度报告全文 18 项目 2021 年 2020 年 同比增减 经营活动现金流入小计 27,387,950,175.9522,001,772,207.6424.48%经营活动现金流出小计 23,939,372,282.7522,339,697,907.837.16%经营活动产生的现金流量净额 3,448,577,893.20-337,925,700.191,120.51%投资活动现金流入小计 26,498,588,908.5526,658,780,744.23-0.60%投资活动现金流出小计 28,655,376,650.1728,544,656,836.560.39%投资活动产生的现金流量净额-2,156,787,741.62-1,885,876,092.33-14.37%筹资活动现金流入小计 6,040,185,526.8712,313,885,426.75-50.95%筹资活动现金流出小计 7,279,848,885.039,553,336,332.92-23.80%筹资活动产生的现金流量净额-1,239,663,358.162,760,549,093.83-144.91%现金及现金等价物净增加额 53,743,829.02531,150,637.55-89.88%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 2021年经营活动产生的现金流量净额比2020年大幅增加，主要原因包括：（1）2020年支付2019年形成的大量应付票据，经营性应付项目大幅减少，经营活动产生的现金流出大幅增加，导致经营活动产生的现金流量净额为负数；（2）2021年，公司期货子公司收到的期货货币保证金净额比上年增加等原因导致经营活动产生的现金净额有所增加。2021年筹资活动产生的现金流量净额比2020年大幅减少的原因是，2020年公司竞购长韶娄公司100%股权新增较多银行借款资金流入，2021年筹资活动产生的现金流量净额-12.40亿元主要系分配股利、利润或偿付利息支付的现金。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润