000889_2021_中嘉博创_2021年年度报告_2022-04-29.pdf

中嘉博创信息技术股份有限公司中嘉博创信息技术股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 2022 年年 04 月月 中嘉博创信息技术股份有限公司 2021 年年度报告全文 共 184 页 第1页 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人吴鹰、主管会计工作负责人李鹏宇公司负责人吴鹰、主管会计工作负责人李鹏宇及会计机构负责人及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)张雷声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。张雷声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。报告期内，公司内部控制存在重大缺陷，公司董事会报告期内，公司内部控制存在重大缺陷，公司董事会、监事会、监事会已对相关事已对相关事项作了专项说明，请投资者注意阅读。项作了专项说明，请投资者注意阅读。公司年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，同时附有相应的警示性陈述，公司年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，同时附有相应的警示性陈述，公司声明：该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当公司声明：该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：公本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：公司面对的风险包括可能的商誉减值风险因素、信息服务的客户集中度上升、流司面对的风险包括可能的商誉减值风险因素、信息服务的客户集中度上升、流失及新技术替代的风险因素、业绩失及新技术替代的风险因素、业绩补偿兑现补偿兑现风险、通信网络维护的技术竞争和风险、通信网络维护的技术竞争和客户依赖等风险因素，客户依赖等风险因素，有关内容可阅读本年报第三节十一、“（四）可能面对的有关内容可阅读本年报第三节十一、“（四）可能面对的风险”部分。风险”部分。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。中嘉博创信息技术股份有限公司 2021 年年度报告全文 共 184 页 第2页 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.1 第二节第二节 公司公司简介和主要财务指标简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第四节第四节 公司治理公司治理.37 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.53 第六节第六节 重要事项重要事项.55 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.75 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.80 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.81 第十节第十节 财务报告财务报告.82 中嘉博创信息技术股份有限公司 2021 年年度报告全文 共 184 页 第3页 备查文件目录备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。中嘉博创信息技术股份有限公司 2021 年年度报告全文 共 184 页 第4页 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、上市公司、中嘉博创、茂业通信 指 中嘉博创信息技术股份有限公司 创世漫道 指 公司全资子公司北京创世漫道科技有限公司 长实通信 指 公司全资子公司广东长实通信科技有限公司 嘉华信息 指 公司原全资子公司北京中天嘉华信息技术有限公司（2021 年 10 月 1 日出表）2014 年重组 指 2014 年度发生并实施完毕的公司发行股份及支付现金购买资产并向特定对象募集配套资金事项：收购创世漫道 100%股权 2015 年重大资产购买 指 2015 年度发生完成的公司资产购买暨关联交易事项：收购长实通信 100%的股权 2018 年重组 指 2017 年筹划、2018 年实施完毕的公司发行股份及支付现金购买资产事项：收购嘉华信息 100%的股权 鹰溪谷 指 公司控股股东孝昌鹰溪谷投资中心(有限合伙)中兆投资 指 公司股东中兆投资管理有限公司 博升优势 指 公司股东北京博升优势科技发展有限公司 峰幽投资 指 公司股东上海峰幽投资管理中心(普通合伙)长实建设 指 清远市长实建设有限公司 长实网络 指 公司 2015 年重大资产购买交易对方广东长实网络技术有限公司 孝昌恒隆 指 公司 2015 年重大资产购买交易对方孝昌恒隆投资中心(有限合伙)长实锦轩 指 公司 2015 年重大资产购买交易对方孝昌长实锦轩投资中心(有限合伙)嘉语春华 指 宁波保税区嘉语春华创业投资合伙企业（有限合伙）嘉惠秋实 指 宁波保税区嘉惠秋实创业投资合伙企业（有限合伙）尤尼泰振青 尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）亚太（集团）指 亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)通信运营商、电信运营商、运营商 指 国内基础通信运营商，包括中国移动通信集团公司、中国联合网络通信集团有限公司、中国电信集团公司 海联金汇 指 海联金汇科技股份有限公司(002537.SZ)联动优势 指 海联金汇的全资子公司联动优势科技有限公司 5G 指 第五代移动通信技术 IDC 指 互联网数据中心 BPO 指“Business Process Outsourcing”的简称，即“商务流程外包”，指金融服务外包 中嘉博创信息技术股份有限公司 2021 年年度报告全文 共 184 页 第5页 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 中嘉博创 股票代码 000889 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中嘉博创信息技术股份有限公司 公司的中文简称 中嘉博创 公司的外文名称（如有）ZJBC Information Technology Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）ZJBC 公司的法定代表人 吴鹰 注册地址 秦皇岛市海港区河北大街中段 146 号 26 层 注册地址的邮政编码 066000 公司注册地址历史变更情况 报告期内公司注册地址未发生变更 办公地址 北京市朝阳区京顺路 5 号曙光大厦 C 座；秦皇岛市河北大街 146 号金原国际商务大厦 26 层 办公地址的邮政编码 066000 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴鹰（代行）张海英 联系地址 北京市朝阳区京顺路 5 号曙光大厦 C 座；秦皇岛市河北大街 146 号金原国际商务大厦 27 层 电话 0335-3733868 0335-3280602 传真 0335-3023349 0335-3023349 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所（http:/）公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报 证券时报及巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地点 公司证券部 中嘉博创信息技术股份有限公司 2021 年年度报告全文 共 184 页 第6页 四、注册变更四、注册变更情况情况 组织机构代码 91130300104366111M(无变更）公司上市以来主营业务的变化情况（如有）公司自 1997 年 12 月公开发行股票上市至 1998 年度，公司主营业务为百货零售。1999 年至 2009 年度，公司主营业务以商业地产为主、商贸零售并举。2010 年起，公司主营业务以百货零售为主、辅之商业地产。2014 年完成重大资产重组后，主营业务以百货零售与移动信息服务并存。2015 年，完成主营百货零售为主向主营信息传输、通信网络维护为主的转型。2018 年完成对嘉华信息的收购后，主营业务新增金融服务外包业务，主营信息智能传输、通信网络维护和金融服务外包业务。本报告期主营业务未发生变化。历次控股股东的变更情况（如有）2002 年 10 月，公司控股股东由秦皇岛华联集团有限公司变更为安徽新长江投资股份有限公司。2009 年 9 月，公司控股股东由安徽新长江投资股份有限公司变更为中兆投资管理有限公司。2017 年 1 月，公司控股股东由中兆投资管理有限公司变更为无控股股东，第一大股东为孝昌鹰溪谷投资中心（有限合伙）。2021 年 12 月，公司控股股东由无控股股东变更为孝昌鹰溪谷投资中心（有限合伙）。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 山东省青岛市市南区香港中路 169 号天虹大厦 6 楼 签字会计师姓名 李力、马燕 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入（元）1,951,112,591.19 2,573,272,009.25-24.18%3,162,631,426.91 归属于上市公司股东的净利润（元）-2,004,872,823.39 20,166,310.95-10,041.69%-1,240,168,787.93 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-1,730,617,701.51 13,668,326.84-12,761.52%-1,203,632,653.04 经营活动产生的现金流量净额（元）-95,330,438.02 237,474,220.37-140.14%414,811,466.10 基本每股收益（元/股）-2.1439 0.0216-10,025.46%-1.3258 稀释每股收益（元/股）-2.1439 0.0216-10,025.46%-1.3258 加权平均净资产收益率-149.58%0.86%减少 150.44 个百分点-41.88%中嘉博创信息技术股份有限公司 2021 年年度报告全文 共 184 页 第7页 2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 总资产（元）1,475,971,339.40 3,719,191,281.79-60.31%3,907,595,690.57 归属于上市公司股东的净资产（元）337,921,135.04 2,342,793,958.43-85.58%2,322,627,647.48 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 项目 2021 年 2020 年 备注 营业收入（元）1,951,112,591.19 2,573,272,009.25 无 营业收入扣除金额（元）10,751,911.75 2,231,386.16 难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入、材料销售、废料销售、租赁收入等。营业收入扣除后金额（元）1,940,360,679.44 2,571,040,623.09 无 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 588,189,419.30 540,391,562.06 553,548,699.56 268,982,910.27 归属于上市公司股东的净利润 15,359,346.26-50,281,605.58-9,267,023.55-1,960,683,540.52 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 9,859,985.23-56,166,132.67-7,678,001.70-1,676,633,552.37 经营活动产生的现金流量净额-232,940,333.64-111,676,184.87 63,654,431.85 185,631,648.64 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 中嘉博创信息技术股份有限公司 2021 年年度报告全文 共 184 页 第8页 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-287,901,026.81-4,915.32 128,762.64 包括失控子公司合并范围变化导致的投资损失 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）11,902,070.04 4,508,088.36 3,505,194.99 委托他人投资或管理资产的损益 2,791,198.89 1,682,091.21 债务重组损益 -32,945,187.07 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 7,771,331.95 3,751,959.34 59,904.80 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,867,069.10-3,164,339.99-8,389,272.96 减：所得税影响额 3,160,835.10 1,384,006.89 577,628.50 少数股东权益影响额（税后）-407.14 0.28 合计-274,255,121.88 6,497,984.11-36,536,134.89-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。中嘉博创信息技术股份有限公司 2021 年年度报告全文 共 184 页 第9页 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、报告期内公司所处的行业情况报告期内公司所处的行业情况 公司主营业务为信息智能传输、通信网络维护和金融服务外包，分属三个不同行业。2021年，我国通信业全面贯彻党的十九大及十九届历次全会精神，深入落实党中央、国务院决策部署，积极推进网络强国和数字中国建设，5G和千兆光网等新型信息基础设施建设覆盖和应用普及全面加速，为打造数字经济新优势、增强经济发展新动能提供有力支撑。行业发展质量和增长水平进一步提升，实现“十四五”良好开局。1 1、信息智能传输（企业短信行业）、信息智能传输（企业短信行业）（1）所处行业基本情况 根据工信部数据显示，2021年，全国移动短信业务量比上年减少1%，移动短信业务收入比上年增长6.6%，移动短信业务量收增速差从上年的15.4%下降至7.6%，保持稳中向好运行态势。图表工信部短信行业数据图表工信部短信行业数据 资料来源：工信部官网 随着互联网新经济的发展，进一步增加了企业短信的需求。企业短信广泛用于身份确认、手机号绑定、交易确认、物流提醒等个人事务，以及资金进出、OA流程、销售排名等企业事务，能够帮助企业改善用户体验，确保服务质量，并围绕中间各个环节，为企业客户实现全过程的多种功能，此外还具备简单、快捷、效率高且成本低等优点，是电子商务、第三方支付、物联网经济、物流快递等行业发展的必不可少的一环。作为互联网经济中不可或缺的重要环节，近年来随着我国电子商务行业快速发展，移动信息服务业务将迎来更加广阔的发展空间。据商务部发布的中国电子商务报告（2020）数据显示，2020年全国电子商务交易额达37.21万亿元，同比增长4.5%；网上零售额达17.76万亿元，同比增长10.9%。网络购物用户数量也随电商行业的发展而迅速增长，预计触发类和有真实需求的短信业务量将随着网购用户的增加继续保持较高的增长态势。可以预计，在未来很长一段时间内，移动信息服务行业仍将保持较快增长，未出现明显的周期性特征。中嘉博创信息技术股份有限公司 2021 年年度报告全文 共 184 页 第10页 由于现阶段我国移动信息服务行业规模较大，市场较为分散，仍处于集中度提升的过渡期，各服务商为了抢占市场份额，造成价格竞争激烈，受采购价格的影响，行业整体毛利率水平呈下降态势，行业龙头企业依靠自身强大的技术水平和服务能力及丰富的通道资源，以增加业务量来应对行业利润水平波动，提升企业盈利能力。5G消息业务作为传统短信业务的升级，是公司5G时代的重要卡位点。2020年4月8日，三大运营商联合发布5G消息白皮书，拉开了5G应用的序幕，作为5G时代运营商发展的基础通信服务之一，未来5G消息有望成为每个终端、每个用户都可以使用普适电信服务。5G消息是中国三大运营商基于RCS技术新的业务布局。本公司一直在积极跟踪RCS技术和产品的行业变化，并基于RCS技术将产品应用到金融行业领域。未来RCS技术和5G消息能否蓬勃发展，需要全产业链一起积极推动，也存在着的不确定性，但作为产业链的一个重要环节，公司已经做了准备，5G消息生态系统的完善将有助于公司相关业务的落地。（2）公司所处的行业地位及周期性特点等 从收入规模体量来看，公司的企业短信业务处于国内第一梯队，行业地位保持相对稳定。向企业、事业单位等客户提供有真实应用需求的移动信息发送服务以及与之相关的系统开发与运营维护的信息服务业，由创世漫道及嘉华信息经营。受国庆节、圣诞节以及“双十一”、“双十二”等电商促销活动的影响，四季度是一年中信息智能传输业务的相对高峰期，信息智能传输业务的需求量在第四季度中相对较大，使得行业整体上呈现出一定的季节性特征。创世漫道专注于行业应用需求的移动短彩信发送领域，主要向电子商务、互联网、金融、物流快递、第三方支付等企业客户提供触发类移动信息服务，经过长期经营积累了丰富的客户服务经验，能够有效把握客户需求，技术平台不断优化完善，在规模运营能力、品牌影响力等方面不断增强，已经发展为国内领先的信息智能传输服务提供商，运营规模和市场占有率在行业内名列前茅。凭借良好的品牌影响力，创世漫道曾持续为全国“两会”提供移动信息服务，并与京东、腾讯、阿里巴巴、华为、拼多多、贝壳找房等众多知名企业客户建立了良好的合作关系并持续开展业务合作，进一步确立了领先的行业地位，除与京东、腾讯、阿里巴巴、华为等知名企业持续开展业务合作外，创世漫道还在持续不断开拓新客户。2021年，创世漫道新开拓了北京如易行科技有限公司（亿通行App）、中国搜索信息科技股份有限公司（中国搜索）、猎聘网、广汽集团等知名大客户。2021年创世漫道获得的社会及行业评价及荣誉包括：依据T/BSIA-002-2019，经评价为：2021年北京市软件企业核心竞争力评价（规模性）企业；由北京市经济和信息化局、首都精神文明建设委员会办公室、北京市市场监督管理局联合颁发的北京市诚信创建企业；北京软件和信息服务协会认定的2021年北京市诚信系统集成企业；获得由中国软件网、海比研究院、中国软协行业协会应用软件产品云服务分会颁发的2021年中国5G消息年度创新企业。嘉华信息专注于金融行业应用需求的移动短彩信发送业务，已经建立了成熟的移动信息服务技术解决方案，具备较强的移动信息服务方案解决能力、稳定连接运营商与企业客户的渠道能力，以及大型企业客户的定制服务能力。中嘉博创信息技术股份有限公司 2021 年年度报告全文 共 184 页 第11页 2 2、通信通信网络维护业务网络维护业务 （1）所处行业基本情况 通信技术服务行业的发展直接受益于通信运营商的大规模基础建设投资，随着 4G 覆盖盲点不断被消除，5G 商用化的不断发展，我国电信业固定资产投资快速增长。根据国家工信部的数据显示，2021 年，全国移动通信基站总数达 996 万个，全年净增 65 万个。其中 4G 基站达 590 万个，5G 基站为 142.5 万个，全年新建 5G 基站超 65 万个；新建光缆线路长度 319 万公里，全国光缆线路总长度达 5488 万公里。随着5G 网络建设不断推进，一大批基站、光缆、宽带等电信基础设施需要更新换代，电信业的固定资产投资进一步增加，这些设备的投资和维护都将带动着通信技术服务业的快速增长，通信技术服务行业的规模也将随之增大。图表工信部行业数据图表工信部行业数据 2016-2021 年移动电话基站发展情况 资料来源：工信部官网 随着通信技术的发展，个人及企业等社会主体对信息传递和接收的需求呈爆发式增长，通信用户数量持续增长，通信内容不断丰富，激发了运营商对通信技术基础投资及服务的长期需求，而通信网络维护作为运营商保持通信网络运营平稳，提高网络使用率，满足终端客户网络应用需求的直接、高效、低成本的手段，将长期存在和快速发展。（2）公司所处的行业地位及周期性特点等 公司的通信网络维护业务所属通信技术服务业务，由全资子公司长实通信经营。长实通信专注于通信网络优化、通信设备及通信线路维护、施工，致力于在全国范围内为通信运营商、设备制造商、专用通信网及社会公众客户提供各种通信运营服务，同时兼顾计算机系统集成、计算机系统信息安全服务等业务，是一家通过自主研发、引进吸收通信技术等方式不断创新、不断提供高技术服务的综合型企业。通信网络综合维护与优化服务和运营网络累计投资总额即存量密切相关，行业需求随着通信网络规模的扩大而持续增长，因此不存在明显的行业周期性和季节性特征。客户渠道稳定，通信网络维护领域客户主要是三大移动运营商和中国铁塔。中嘉博创信息技术股份有限公司 2021 年年度报告全文 共 184 页 第12页 图表图表 长实通信业务介绍长实通信业务介绍 资料来源：中嘉博创 通信网络技术服务产业：跟随运营商的资本投入，螺旋式上升。通信服务市场由传统服务商、设备厂商和第三方通信服务商组成。通信网络的建设与维护最早由运营商自行承担，不存在市场竞争。随着通信网络技术的不断升级、网络规模增大以及通信运营商对服务重视程度的提高，从事通信网络建设与维护的专业服务商不断涌现。图表图表 通信技术服务产业链通信技术服务产业链 资料来源：中嘉博创 由于运营商政策的调整，行业竞争的影响，这两年该项业务毛利率有所下降。我们认为毛利率的下降趋势基本触底，未来随着 5G 建设到来将会逐步恢复。除了传统的运营商基站网络维护，公司也在向产业链延伸，开展新的业务。长实通信作为具有跨区域、综合运维能力的第三方通信网络技术服务商，专注于通信网络维护业务，经过十余年的经营与市场拓展，客户包括电信运营商、铁塔公司及企事业单位大客户，业务范围覆盖广东、云南、浙江等 28 个省区。长实通信高度重视服务质量，客户评价优良，作为综合性通信网络技术服务商，中嘉博创信息技术股份有限公司 2021 年年度报告全文 共 184 页 第13页 长实通信业务资质齐备，是国内具有通信网络代维基站和线路双甲级资质及综合代维甲级资质的企业，行业地位领先。2021 年获得的资质荣誉包括：2020 年度广东扶贫济困红棉杯铜杯、企业信用评价 AAA 级信用企业、连续十九年（2002-2020）广东省守合同重信用企业、联通(广东)产业互联网有限公司优秀合作伙伴、在抗击新冠疫情中做出突出贡献先进单位证书、清远市建筑业协会理事单位、2020 年中国移动一级集采优秀供应商(A 级)。长实通信还曾作为通信行业协会会员单位，参与制订电信基础设施维护费用编制办法 电信基础设施维护工作量清单项目综合单价指标 电信基础设施维护工作量清单计价规则三项国家通信行业技术服务标准。3 3、金融服务外包业务、金融服务外包业务 金融服务外包是指金融机构将部分业务流程或职能委托给专业服务商，由专业服务商为其提供相应的服务。金融服务外包帮助金融机构实现对辅助业务的有效控制，改善辅助业务对核心业务的支撑作用，有利于金融机构降低成本、优化产业、提升企业核心竞争力。近年来，在我国金融业对外开放加快及市场竞争日益加剧的环境下，随着关于金融支持服务外包产业发展的若干意见等支持性政策的相继出台，国内金融机构更加关注自身核心业务的发展创新和整体经营效益的提升，并开始外包部分非核心业务，金融服务外包行业因此得到快速发展。金融服务外包需求随着银行信用卡发卡量及消费信贷规模的扩大等因素而增长，不存在明显的周期性和季节性特征。我国金融服务外包行业整体集中度较低，市场较为分散，在竞争激烈的金融服务外包行业中，只有规模较大、经验丰富、熟悉银行情况的外包服务商才能与中、大型银行建立长期、稳定的合作关系。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务（一）主要业务（一）主要业务 公司主要业务为信息智能传输、通信网络维护和金融服务外包。本公司为控股型企业，主要业务由二家全资子公司创世漫道、长实通信以及嘉华信息（注：1）经营，创世漫道主营信息智能传输；长实通信主营通信网络维护；嘉华信息主营信息智能传输和金融服务外包。1、信息智能传输业务即创世漫道、嘉华信息利用通信运营商移动通信网络系统及互联网，凭借自主研发的独立系统核心处理平台，向行业分布广泛、数量众多的企业公司、事业单位等客户提供的指定手机用户发送有真实需求的身份验证、提醒通知、信息确认、信息告知等触发类和有真实需求的短信(含彩信.下同)，包括文字、图片或语音等格式载体，以及将指定手机用户向客户发送的短信息收集并回传的服务。同时为客户提供短信发送的各类接口产品及技术支持。2、通信网络维护业务主要是由长实通信对通信运营商及铁塔公司所拥有的网络资源实行运行管理、故障维修及日常维护等全方位的专业技术服务，保障网络正常运行，提高通信网络质量安全和运行效率。维护服务的内容包括基站、线路、宽带接入、固定电话接入、WLAN 的运行管理和维护保障。3、金融服务外包（BPO，Business Process Outsourcing）业务主要是嘉华信息以服务外包的形式承接银行等金融机构部分日常营销、程序性工作，比如：向银行提供信用卡开卡信息核对、信用卡催收、信用卡账单分期营销等客户服务；使用银行的系统，通过电话外呼形式，帮助银行丰富客户服务、促进客户交易、提高客户忠诚度、获得中间业务收入。中嘉博创信息技术股份有限公司 2021 年年度报告全文 共 184 页 第14页 注 1：嘉华信息已于 2021 年 10 月 1 日起不再纳入公司合并报表范围，详见本报告第六节“十七、公司子公司重大事项”的相关内容。图表图表 上市公司上市公司企业企业概述及业务版图概述及业务版图 资料来源：中嘉博创 长远来看，公司主要发展是利用通讯、IT技术等元素为基础，赋能于互联网和金融等多个行业，连接创造多种应用场景。图表图表 上市公司的业务上市公司的业务 资料来源：中嘉博创(二二)经营模式经营模式 报告期内，公司主营业务信息智能传输、通信网络维护和金融服务外包业务的经营模式没有变化。经营模式简要如下：业务类型 信息智能传输 盈利模式 主要为通过向客户提供短彩信发送服务收取费用，以及电信运营商根据短信发送量支付的业务酬金获取收入，支付电信运营商按照价格标准及短信发送量收取的短信业务资费为主要成本。按照短彩信发送服务量收取的客户费用，构成创世漫道、嘉华信息主要的收入来源。中嘉博创信息技术股份有限公司 2021 年年度报告全文 共 184 页 第15页 采购模式 在全国范围内寻找电信运营商适宜的全网短信通道资源，扩充通道规模；以及对已接入的短信通道资源进行维护管理。采购对象为电信运营商的各地方公司以及与该等运营商具有合作关系并具备相应资质的第三方公司。销售模式 有直接与终端企业客户(指全国范围内的主要大客户)签约发送短信的直接销售模式，有与渠道代理商(其对接大量分散的中小客户)签约销售的渠道销售模式。结算模式 有预付费模式，要求客户签约后先向指定账户支付预付费用；对实力较强的直接销售客户及少数渠道代理商，如果短信发送业务量较大，可实行后付费模式。业务类型 通信网络维护 盈利模式 通过公开投标中标或少数邀请投标中标，与通信运营商和铁塔公司签约提供通信网络维护服务取得收入，维护发生的人工、材料等支出为主要成本。采购模式 对于大宗维护所需设备、常用材料采取集中采购模式，集中询价、确定供应商、安排购买；对维护区域内无确定供应商的材料采取就近采购模式；对不常使用的辅助材料采取零星采购模式。销售模式 收到招标邀请或者通过公开渠道获取招投标信息。根据客户要求投标、竞标，中标签署销售服务合同后，先垫付资金组织进行网络维护的实施工作，并按期接受委托方的考核。结算模式 通信运营商根据与公司签订的服务协议，按月或按季度对公司的通信网络维护和优化业务进行考核，公司根据考核评分结果向运营商确认服务费用金额，通信运营商在收到公司开具的发票后一定期限内，向公司支付服务费。业务类型 金融服务外包 盈利模式 通过业务团队为核心输出营销服务，为银行完成定量的服务或营销任务，如账单分期量、现金分期量、催款成功量等，根据服务情况收取相应的费用。采购模式 金融服务外包业务主要成本包含人工成本及场地租赁费。销售模式 收到招标邀请或者通过公开渠道获取招投标信息。根据客户要求投标、竞标，中标签署服务合同后，为客户提供金融外包服务。结算模式 根据公司与客户签订的合作协议，按约定比例获取服务费，公司在当月根据合同约定的服务费结算方式计算确认收入，在次月与客户对账后，将对账差异在对账当月进行调整。(三三)主要的业绩驱动因素主要的业绩驱动因素 1 1、信息智能传输业务业绩驱动因素。、信息智能传输业务业绩驱动因素。经过持续发展，公司与 20 余个省市级运营商建立了长期、良好的合作关系，形成较强的连通三网、覆盖全国的短信通道资源；经过激烈的市场竞争，公司具有服务质量、技术水平、协商定价等满足客户所需的黏性，积累了一大批行业分布广泛、发展前景广阔的优质企事业客户群体，包括电子商务、互联网、金融、物流快递、第三方支付等增长较快的行业企业(有关情况可阅读本报告本节“三、核心竞争力分析”的相关内容)。随着移动互联网技术的深入发展，各行业客户对触发类和有真实需求的短信(如认证、提醒、确认、通知等信息)服务的需求增强，公司将保持着扩大收入的条件和市场需求。2 2、通信网络维护业务业绩驱动因素。、通信网络维护业务业绩驱动因素。公司通信网络维护业务收入的主要客户是通信运营商和铁塔公司，客户采购逐渐集中化，有利于市场中嘉博创信息技术股份有限公司 2021 年年度报告全文 共 184 页 第16页 地位靠前的企业通过公开投标中标获得订单。随着通信技术的发展，为满足个人及企业等社会主体日益增长的互联互通需求，我国通信业基础设施升级及运营维护投入将决定着通信网络维护业务的市场规模不断扩大(有关情况可阅读本报告第三节管理层讨论与分析“一、”的相关内容)。长实通信经过竞争发展，已成为市场信誉好、服务考评优良、资质齐备并具有跨区域及综合维护能力的通信网络维护商，将有更多中标获得业务订单的机会。三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析(一)作为移动信息智能传输服务综合信息服务平台运营商，创世漫道竞争优势包括经验丰富且高效稳定的人才结构、自主核心处理平台的技术优势、分布广泛且质量较高的客户结构、进入良性循环的业务规模、长期市场化经营建立的品牌影响力、全面完善的客户增值服务优势：经验丰富且高效稳定的人才结构。作为科技驱动型企业，创世漫道经过激烈的市场历练，建立了一支行业经验丰富、稳定高效的核心经营团队，团队成员均为国内长期从事移动信息服务及研发的从业人员，具有深厚的行业认识和丰富的业务资源，熟悉国内三大运营商的不同技术标准，能够准确把握不同行业中客户的应用需求，并开发出操作简便、功能完善的个性化接口产品或短信管理平台。报告期该核心团队人员未发生重大变动。自主核心处理平台的技术优势。核心处理平台是创世漫道技术骨干成员自主研发并长期持续优化升级的独立系统，是业务发展的根本保障。该平台具备智能调度通道资源和综合信息服务优势，具备“平台+接口”架构的广泛适用性和较强兼容性，具备瞬时并发的快速处理能力，具备高度稳定的服务性能及严密的信息安全保障。报告期创世漫道运用数据驱动、流式计算、大数据、人工智能等核心技术，重塑以数据驱动为核心的业务处理平台，使之成为：以数据驱动为核心设计理念的信息推送平台、以大数据为基础的用户画像和标签系统、精准营销信息推送平台、智能业务及运营和自动化运维平台，持续累积三网资源、覆盖全国、分省落地能力、综合服务能力等核心资源，开拓综合信息服务能力，短信发送从被动地、单向地拓展至主动地、目标地、相互地信息推送，促进触发类和真实需求的短信业务市场增长。分布广泛、质量较高的客户结构。创世漫道专注于触发类和真实需求短信领域的专业技术服务，服务客户包括阿里巴巴、京东、腾讯、盛大游戏、广发银行、安心财险、广汽集团、网银在线、小米、美团网、畅游、沃尔玛、全国人大信息中心、中央政法委政法综治信息中心、中国证券业协会、华为、德邦等数量众多的覆盖电子商务、金融、第三方支付、制造业、零售业、政府职能机构、公共服务等单位。报告期创世漫道服务客户数量 10,000 多家，服务终端用户超过 7 亿户，好的客户及其结构成为业务发展的主要驱动力。进入良性发展循环的业务规模。传统的信息智能传输业务进入门槛不高，但要形成一定的业务规模并保持增长，则需要系统技术、客户资源、运营商认可等多方面的长期积累。随着上述具备人工智能和大数据运用核心平台的运转使得创世漫道和运营商的合作更紧密、对客户的黏性更高，平台可以基于语义分析，拒绝率，网络吞吐率，投诉率中嘉博创信息技术股份有限公司 2021 年年度报告全文 共 184 页 第17页 和用户转化率等多纬度动态调配生产要素和参数，产生智能学习效果，使得对信息内容有了更高的风险控制能力，可以承接更多中小企业及互联网类业务，创世漫道凭借良好的客户结构和质量、先进完善的技术支持平台，依靠规模优势提高了竞争门槛。长期市场化经营建立的品牌影响力。创世漫道坚持市场化运营的原则和技术创新驱动策略，相比拥有特殊资源优势的行业竞争对手，通过长期市场化竞争和持续技术进步积累了深刻的行业运营经验，提升客户综合信息服务水平，因此获得了客户、行业、市场的整体认可，品牌影响力不断提升，业务不断拓展，报告期创世漫道继续保持为各类客户集中度较高的头部企业，例如电商京东的首选综合信息服务商。全面完善的客户增值服务优势。创世漫道具备全天候、快速应变能力，提供 724 小时客服人员电话专线服务。还为客户提供一系列具有前瞻性的增值