000877_2021_天山股份_2021年年度报告_2022-03-21.pdf

新疆天山水泥股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 新疆天山水泥股份有限公司新疆天山水泥股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 2022 年年 03 月月 新疆天山水泥股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 目目 录录 第一节 重要提示、目录和释义.4 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 管理层讨论与分析.11 第四节 公司治理.35 第五节 环境和社会责任.58 第六节 重要事项.102 第七节 股份变动及股东情况.200 第八节 优先股相关情况.209 第九节 债券相关情况.210 第十节 财务报告.233 新疆天山水泥股份有限公司 2021 年年度报告全文 3 备查文件目录备查文件目录 1.载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；2.载有公司法定代表人签名、公司盖章的公司 2021 年度报告及其摘要原文；3.载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；4.报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。新疆天山水泥股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人肖家祥、主管会计工作负责人赵旭飞及会计机构负责人公司负责人肖家祥、主管会计工作负责人赵旭飞及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)王俊声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。王俊声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 8,663,422,814 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 3.30 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。本报告中所涉及的计划、面临风险及应对措施的描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间差异，敬请广大投资者注意投资风险。本报告中所涉及的计划、面临风险及应对措施的描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间差异，敬请广大投资者注意投资风险。截至本报告出具之日，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜已实施完毕。截至本报告出具之日，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜已实施完毕。公司在本报告第三节：公司在本报告第三节：“管理层讨论与分析管理层讨论与分析”之十一中的之十一中的“公司未来发展的展望公司未来发展的展望”部分，描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请广大投资者注意阅读。部分，描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请广大投资者注意阅读。新疆天山水泥股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 释释 义义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、天山股份、新天山、新天山水泥 指 新疆天山水泥股份有限公司 控股股东、中国建材股份 指 中国建材股份有限公司 实际控制人、中国建材集团 指 中国建材集团有限公司 中联水泥 指 中国联合水泥集团有限公司 南方水泥 指 南方水泥有限公司 西南水泥 指 西南水泥有限公司 中材水泥 指 中材水泥有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 本次交易、本次重组、本次重大资产重组 指 天山股份向中国建材股份有限公司等交易对方发行股份及支付现金收购中联水泥 100.00%的股权，南方水泥 99.9274%的股权，西南水泥 95.7166%的股权，中材水泥 100.00%的股权，同时向不超过三十五名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金 本次发行股份及支付现金购买资产、本次发行 指 天山股份向中国建材股份有限公司等交易对方发行股份及支付现金收购中联水泥 100.00%的股权，南方水泥 99.9274%的股权，西南水泥 95.7166%的股权，中材水泥 100.00%的股权 本次募集配套资金/募集配套资金 指 天山股份向不超过三十五名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金 公司章程 指 新疆天山水泥股份有限公司章程 新疆天山水泥股份有限公司 2021 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 天山股份 股票代码 000877 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 新疆天山水泥股份有限公司 公司的中文简称 天山股份 公司的外文名称（如有）XINJIANGTIANSHAN CEMENT CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）TSC 公司的法定代表人 肖家祥 注册地址 新疆乌鲁木齐市达坂城区白杨沟村 注册地址的邮政编码 830039 公司注册地址历史变更情况 原注册地址为新疆乌鲁木齐市水泥厂街 242 号，2016 年注册地址变更为新疆乌鲁木齐市达坂城区白杨沟村 办公地址 新疆乌鲁木齐市新市区河北东路 1256 号天合大厦、上海市浦东新区世博馆路 70 号中国建材大厦 办公地址的邮政编码 830013、200126 公司网址 http:/www.sinoma- 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李雪芹 叶虹 联系地址 上海市浦东新区世博馆路 70 号中国建材大厦 上海市浦东新区世博馆路 70 号中国建材大厦 电话 021-68989008 021-68989175 传真 0991-6686782 0991-6686782 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所：http:/ 公司披露年度报告的媒体名称及网址 媒体名称：证券时报 巨潮资讯网：https:/ 新疆天山水泥股份有限公司 2021 年年度报告全文 7 公司年度报告备置地点 新疆乌鲁木齐市河北东路 1256 号天合大厦、上海市浦东新区世博馆路70 号中国建材大厦 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91650000710886440T 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）公司主营业务无变化 历次控股股东的变更情况（如有）1998 年 11 月 18 日，公司以募集方式设立，控股股东为新疆水泥厂，持有公司 7152 万股股份，占公司当时总股本的 55.24%，为公司控股股东；1999 年 9 月，经新疆维吾尔自治区国有资产管理局新疆国企字199912 号文批准，将新疆水泥厂所持本公司 7152 万股股份划转给新疆天山建材（集团）有限责任公司，新疆天山建材（集团）有限责任公司成为本公司控股股东；2003 年 8 月，新疆屯河投资股份有限公司通过股权转让方式，从公司时任控股股东新疆天山建材（集团）有限责任公司受让 5,100 万股国有法人股（占公司当时总股本的 29.42%），成为公司第一大股东；2005 年 8 月 25 日，中国非金属材料总公司受让新疆屯河投资股份有限公司所持有公司 6,120 万股法人股股份，成为公司第一大股东，所持股份占公司总股本的 29.42%；2007 年中国非金属材料总公司重组改制变更设立为中国中材股份有限公司（以下简称中材股份）。新疆天山建材（集团）有限责任公司将其持有我公司 14.72%股权作为出资入股中材股份，本次改制完成后，中材股份直接持有天山股份 36.28%的股权，为公司第一大股东。2017 年 11 月经国务院国有资产监督管理委员会批准，中国建材股份有限公司（以下简称“中建材股份”）换股吸收合并中国中材股份有限公司（以下简称“中材股份”）。2020 年 5 月 15日，中建材股份持有的公司股份完成过户登记，为公司第一大股东。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 陕西省西安市雁塔区唐延路 11 号禾盛京广中心 D 座 25 楼天职国际 签字会计师姓名 谭学、程凯 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 中国国际金融股份有限公司 北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦 2 座 28 层 郭允、李杰、王煜忱、陈枫 2021年11月2日至2022年12月 31 日 中信证券股份有限公司 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座 王翔、张藤一、封自强、伍耀坤 2021年11月2日至2022年12月 31 日 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 新疆天山水泥股份有限公司 2021 年年度报告全文 8 是 否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）169,978,538,849.95 8,692,271,683.34 162,148,703,138.49 4.83%9,688,216,842.42 169,022,534,586.27 归属于上市公司股东的净利润（元）12,530,042,311.29 1,516,259,363.40 12,987,995,660.19-3.53%1,635,758,861.78 10,297,240,118.63 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）4,948,154,699.43 1,421,816,907.47 1,421,816,907.47 248.02%1,441,282,837.39 1,441,282,837.39 经营活动产生的现金流量净额（元）28,425,109,743.12 2,565,979,192.22 39,144,651,196.86-27.38%2,676,069,554.79 46,133,801,837.68 基本每股收益（元/股）1.5653 1.4458 1.6461-4.91%1.5598 1.3070 稀释每股收益（元/股）1.5653 1.4458 1.6461-4.91%1.5598 1.3070 加权平均净资产收益率 16.08%14.95%17.86%-1.78%18.19%16.32%2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元）285,059,773,740.00 14,983,146,035.20 258,806,672,972.92 10.14%15,278,242,653.50 255,791,376,429.50 归属于上市公司股东的净资产（元）75,947,259,421.48 10,631,422,743.44 76,480,168,707.79-0.70%9,646,755,334.49 66,697,323,206.21 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。新疆天山水泥股份有限公司 2021 年年度报告全文 9 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 28,758,337,931.82 47,057,070,094.44 43,099,108,087.65 51,064,022,736.04 归属于上市公司股东的净利润 1,236,877,919.74 5,089,789,282.75 2,040,501,868.63 4,162,873,240.17 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 72,135,498.90 673,503,621.72 685,934,009.49 3,516,581,569.32 经营活动产生的现金流量净额-681,622,442.44 10,319,538,731.39 6,300,300,764.79 12,486,892,689.38 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 截至2021年9月30日，公司完成重大资产重组项目的资产过户及工商变更登记，相关标的纳入公司合并报表范围。根据企业会计准则的相关规定，公司按照同一控制下企业合并原则对前期数据进行了追溯调整，上述财务指标按照追溯调整后的数字列示。根据重组方案对过渡期损益进行审计，三季度数据以经审计数据列示。九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）97,407,726.88 4,116,781.05 218,954,154.36 主要系固定资产、长期股权投资处置产生的损益 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）185,792,012.31 48,090,468.64 36,645,695.40 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 8,354,920,601.18 14,869,970,865.95 10,900,491,014.18 主要系本期发行股份及支付现金购买的中联水泥、南方水泥、西南水泥、中材水泥本期期初至合并日的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-27,805,343.21-33,682,877.23 32,877,708.85 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 63,643,933.08 11,625,855.59 370,284.50 新疆天山水泥股份有限公司 2021 年年度报告全文 10 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 468,696,049.49-34,715,463.43-72,952,569.10 主要系股权收购仲裁事项确认的赔偿收入 减：所得税影响额 72,667,025.24 8,208,666.60 14,824,087.15 少数股东权益影响额（税后）1,488,100,342.63 3,291,018,211.25 2,245,604,919.80 合计 7,581,887,611.86 11,566,178,752.72 8,855,957,281.24-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。新疆天山水泥股份有限公司 2021 年年度报告全文 11 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况一、报告期内公司所处的行业情况（一）宏观环境（一）宏观环境 2021年，面对复杂严峻的国际环境和诸多风险挑战，中国政府加强宏观政策跨周期调节，加大实体经济支持力度，国民经济持续恢复发展，全年主要目标任务较好完成，构建新发展格局迈出新步伐，高质量发展取得新成效，实现“十四五”良好开局。2021年，我国国内生产总值为114.37万亿元，按不变价格计算，比上年增长8.1%，两年平均增长5.1%。全国固定资产投资（不含农户）54.45万亿元，同比增长4.9%，基础设施投资同比增长0.4%，房地产开发投资14.76万亿元，同比增长4.4%，房地产房屋施工面积同比增长5.2%。（数据来源：国家统计局）2021年，是“双碳”行动元年，我国提出构建绿色低碳循环发展经济体系、提升能源利用效率、提高非化石能源消费比重、降低二氧化碳排放水平、提升生态系统碳汇能力等五方面主要目标，确保如期实现碳达峰、碳中和。双碳目标推进供给侧结构改革和行业转型，全面进入低碳绿色的高质量发展阶段。（二）行业环境（二）行业环境 水泥行业：水泥行业：2021年，我国固定资产投资增速趋缓，水泥需求呈现出“前高后低”的特征，仍保持平台期高位，水泥产量23.8亿吨，同比下降0.4%。受能耗双控、限电限产、煤价上涨影响，生产成本上涨，在错峰生产、行业自律等供给侧结构调整持续深化推进下，水泥价格呈先抑后扬走势。水泥行业营业收入10,754亿元，同比增长7.3%，利润总额1,694亿元，同比虽有减弱，但仍处于历史较好水平，且利润结构有所优化，北部区域利润贡献有所增加，尤其是长期处于亏损的泛东北地区实现全面好转。（数据来源：国家统计局）商混行业：商混行业：2021年，全国混凝土产量32.93亿方，同比上升6.9%。2021年，商混需求整体呈现高开低走的趋势，上半年需求延续商混市场2020年四季度良好态势，下半年受金融政策、环保政策收紧以及四季度“能耗双控”影响，需求下降。各区域间分化差异较大，城市群、都市圈等经济发达区域市场需求相对稳定。（数字来源：中国混凝土与水泥制品协会）骨料行业：骨料行业：2021年，砂石行业供应受碳达峰、能耗双控、疫情防控常态化、局部地区砂石运力紧张等因素影响，需求端基础设施建设和房地产投资保持增长，全年砂石行业经济运行呈平稳较好发展态势。2021年，全国骨料产量197亿吨，同比略下降1.0%，处于高位平台期。近年来，小型砂石矿权快速整合，全国砂石矿山数量呈下降趋势，砂石矿山规模化、集约化初见成效，截至2021年年底，砂石矿山数量约1.5万个。（数字来源：中国砂石协会）公司需遵守 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露 中非金属建材相关业的披露要求 （一）结合宏观经济数据与行业指标（如行业总产能、总产销量、总能耗、总排放量等）变化说明行业发展状况、公司经营情况与行业发展是否匹配，如公司情况与行业情况存在较大差异，应当分析原因（一）结合宏观经济数据与行业指标（如行业总产能、总产销量、总能耗、总排放量等）变化说明行业发展状况、公司经营情况与行业发展是否匹配，如公司情况与行业情况存在较大差异，应当分析原因 结合宏观环境经济数据、行业环境数据和行业环境分析，以及公司经营综述，公司经营情况与行业发展情况相匹配。（二）报告期内对行业或公司具体生产经营有重大影响的国家行业管理体制、产业政策及主要法规等变动情况及其具体影响，并说明巳经或计划采取的应对措施（二）报告期内对行业或公司具体生产经营有重大影响的国家行业管理体制、产业政策及主要法规等变动情况及其具体影响，并说明巳经或计划采取的应对措施 报告期内，国家相关部门出台了关于碳达峰、碳中和、结构调整、化解产能过剩、环境治理、绿色节新疆天山水泥股份有限公司 2021 年年度报告全文 12 能、错峰生产、资源综合利用、协同处置方面等多项政策。影响：1、明确了通过能效约束，推动重点行业节能降碳和绿色低碳转型；2、调整水泥置换比例和置换范围，产能指标的认定更加严格，产能置换操作程序更加规范，将有效限制新建项目和技改扩能，加大去产能力度；3、随着双碳政策、错峰生产、能耗双控政策的实施，水泥产能发挥将得到制约，推动低效产能逐步有序退出，进一步缓解产能过剩情况；4、煤电成本和环保投入将明显上升。公司研究并积极响应国家各项政策，坚决落实错峰生产、减量置换、限制新增举措，加大节能减碳技术改造和节能减碳新技术开发与应用，实施绿色低碳和数字化智能化转型。（三）针对周期性非金属建材产品（主要指水泥、建筑石材、石灰、石膏及相关制品、玻璃、混凝土等产品，下同），应当披露所在细分行业或主要产品区域的市场竞争状况、公司的市场地位及竞争优势与劣势等情况（三）针对周期性非金属建材产品（主要指水泥、建筑石材、石灰、石膏及相关制品、玻璃、混凝土等产品，下同），应当披露所在细分行业或主要产品区域的市场竞争状况、公司的市场地位及竞争优势与劣势等情况 2021年重大资产重组完成后，公司是中国规模最大、产业链完整、全国性布局的水泥公司。报告期内，公司熟料产能、商品混凝土产能、骨料产能均居全国第一，市场范围涵盖25个省、自治区、直辖市；在华东、华中、华南、西南、新疆、东北等多数区域市场，公司市场份额、品牌地位均处于行业头部。公司具有先进的企业文化、经营管理理念和发展模式，具有强大的集团产业协同发展优势。公司坚定实施“央企市营”管理机制，既有效调动中央企业人才及资源优势，又充分发挥市场化决策与激励的效率优势。公司拥有国家级企业技术中心及博士后工作站，拥有较强的技术优势，多年耕耘形成深厚的品牌知名度和产品质量、保供、服务等方面的市场美誉度。公司有深厚的管理整合经验，持续推进三精管理，有效提升产品质量、服务质量、经营质量。（四）结合披露的宏观环境、行业特性、消费需求及原材料等信息，详细说明公司生产经营所处行业的周期性、季节性和区域性等特征 1、行业的发展阶段 水泥：（四）结合披露的宏观环境、行业特性、消费需求及原材料等信息，详细说明公司生产经营所处行业的周期性、季节性和区域性等特征 1、行业的发展阶段 水泥：我国水泥工业发展迄今已经有100多年历史，中国水泥工业先后经历了初期创建、早期发展、衰落停滞、快速发展，目前行业已步入结构调整和绿色发展阶段。水泥行业也从供不应求、供需平衡进入需求平台期。行业深入推进供给侧结构性改革，大力破除无效低效供给，促进结构调整、转型升级，产能过剩矛盾没有根本性改变。商混：商混：最早的混凝土出现在公元前3世纪，其所用的胶凝材料为粘土、石灰、石膏、火山灰等；自19世纪20年代出现了波特兰水泥后，混凝土开始大量应用于道路桥梁；60年代以来，减水剂开始广泛应用，混凝土技术出现迅猛进展，各种高性能混凝土、功能性混凝土开始服务于现代建筑。我国预拌混凝土最早可追溯到50年代，在70-80年代才开始真正意义上的商业化经营。从90年代开始，城市化和基础设施建设拉动了混凝土的需求。20世纪开始，国家开始推动禁止工地现场搅拌，我国商品混凝土进入快速发展时期，经过多年以来的快速发展，混凝土产能过剩，行业集中度低的问题仍然困扰着行业发展。骨料：骨料：砂石骨料是依附于天然石矿的产业，中国的砂石骨料行业主要经历了起步阶段、机械化开采阶段，近年来随着天然砂禁采及环保政策的持续加压，大量小矿被陆续关停，目前行业已转入转型升级、工业化大规模生产阶段，环保绿色的矿山将成为主流。2、周期性特点 2、周期性特点 水泥是国民经济建设的重要基础材料，用途广泛，在目前的技术条件下，尚无成熟的广泛使用的替代品。水泥行业属于投资拉动型的行业，与全社会固定资产投资规模、国家基础设施建设、房地产行业和农村建设紧密相关，具有一定周期性特点。水泥行业受季节影响较明显，从全国范围来看，北方的冬季和南方的雨季是行业淡季。南方地区春节及梅雨高温季节是需求淡季，北方地区冬天采暖季基本为市场休眠期（4-6个月）。商混、骨料行业与水泥行业一样属于投资拉动型的行业，与基础设施建设投资和房地产开发投资息息相关，同时受宏观政策、气候影响较大，具有水泥行业的政策性、季节性等特点。3、区域性特点 3、区域性特点 新疆天山水泥股份有限公司 2021 年年度报告全文 13 水泥企业一般选址靠近于石灰石资源的地区，在地理位置布局上受到局限。由于受石灰石资源和运输成本的制约，水泥企业呈现出明显的区域性特征。水泥销售区域化特征明显。不同的运输方式，其经济运输半径差异较大。公路运输经济半径一般为200公里以内，铁路运输经济半径一般在200-400公里，水路运输经济半径一般在600-1000公里。当超过此距离运输，将会大幅度增加运输成本，削弱市场竞争力。预拌混凝土行业具有较强的区域性特征。由于预拌混凝土易凝结、高运输成本的产品特性，必须在较短的时间内交付使用，受运输半径限制，区域性特征强。骨料的经济运输半径与水泥基本相同。近年来，砂石“公转铁”“公转水”极大地打破了传统砂石运输陆运半径，在铁路、水路发达区域骨料区域性特征有所弱化。（五）主要产销模式，并列表说明不同销售区域或者细分产品的生产量、销售量、库存量等经营性指标情况，并披露该等指标的同比变动情况，以及在主要销售区域或者细分产品的毛利率变动趋势及其原因（五）主要产销模式，并列表说明不同销售区域或者细分产品的生产量、销售量、库存量等经营性指标情况，并披露该等指标的同比变动情况，以及在主要销售区域或者细分产品的毛利率变动趋势及其原因 公司产销模式以自产自销为主，销售为直销、经销销售模式，并探索实施线上电商销售。报告期内公司生产产品的销售量、生产量、库存量及同比变动公司产销模式以自产自销为主，销售为直销、经销销售模式，并探索实施线上电商销售。报告期内公司生产产品的销售量、生产量、库存量及同比变动见本节四、主营业务分析 2、收入与成本之（3）。（六）针对周期性非金属建材产品，应当披露相关产品的产能、产能利用率、成品率（如适用），以及在建产能及其投资建设情况等（六）针对周期性非金属建材产品，应当披露相关产品的产能、产能利用率、成品率（如适用），以及在建产能及其投资建设情况等 截止报告期末，公司拥有熟料产能3.3亿吨，产量2.6亿吨；商品混凝土产能4.2亿方，产量约1亿吨；骨料产能1.9亿吨，产量约1.26亿吨。（七）主要产品的原材料和能源及其供应情况，报告期内主要原材科和能源的价格出现大幅波动的，应当披露其对公司生产经营的影响及应对措施（七）主要产品的原材料和能源及其供应情况，报告期内主要原材科和能源的价格出现大幅波动的，应当披露其对公司生产经营的影响及应对措施 2021年，国内煤炭市场复杂多变，煤炭价格上涨幅度屡创历史新高。公司虽积极举措降低吨熟料煤耗、综合电耗，加强与煤炭供应商沟通协商，加大长协煤比例，优化煤的品种结构，2021年度煤成本仍大幅上涨。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 2021年，公司沉着应对复杂困难的经营形势，开创高质量发展新局面，对外全力稳市场、稳预期、稳效益基本面；对内统筹抓重大资产重组、生产经营、优化升级、改革创新、党建纪检、疫情防控等各项工作。公司坚持“三平稳”原则，成功重组整合；坚持“价本利”经营理念，保持业绩稳健；开展对标世界一流管理提升行动，深化“三精管理”，不断推进精益生产和采购、销售、财务等各项业务精细化管理，成本竞争力持续加强；深入开展整洁工厂创建、绿色工厂达标、美丽工厂试点，企业形象不断提升；围绕“高端化、智能化、绿色化”要求，全面推进水泥业务布局优化、资源整合、技术升级和绿色转型，可持续竞争力进一步增强；坚持党建引领，凝心聚力推动高质量发展。1.主要业务及产能 1.主要业务及产能 公司主营业务为水泥、熟料、商品混凝土和骨料的生产及销售。截止本报告期末，公司拥有熟料产能3.3亿吨、商混产能4.2亿方、骨料产能1.9亿吨。2.主要产品及用途 2.主要产品及用途 公司生产的硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥等六大系列以及油井、抗硫、中低热等特种水泥，广泛用于工业、农业、水利、交通、民用和市政等各类建设工程，水泥制品以及各种预应力和自应力钢筋混凝土构件等。公司生产的各标号常规商品混凝土和高强度混凝土可满足普通建筑、高层建筑、公路、隧道、高架桥、地铁和地下矿井等工程项目的需求。新疆天山水泥股份有限公司 2021 年年度报告全文 14 公司生产的骨料主导产品为0-5mm、5-10mm、10-20mm、20-31.5mm等粒径的干湿法精品骨料，也可按用户需求生产其它规格的骨料，骨料岩性为石灰岩、花岗岩、凝灰岩等。适用于公路、桥梁、隧道、水利、码头、高层建筑等各种建筑工程，可配制C15-C60不同标号的混凝土。3.经营模式 3.经营模式 公司秉承“材料创造美好世界”的企业使命，“善用资源 服务建设”的核心理念，和“创新 绩效 和谐 责任”的核心价值观，聚焦主业、围绕主业，持续推进“水泥+”业务发展，全面致力于“三精管理”，扎实推进高质量发展，以高品质的产品和高质量的服务回报社会。管理模式：管理模式：公司通过“战略、组织、运营、财务、科技、风险、人力、信息化对标一流”将“三精管理”模式（“组织精健化”、“管理精细化”、“经营精益化”）落实到生产、经营、管理、发展各个环节，把建立精干高效的组织结构、成本领先的生产体系和效益优先的经营理念视为企业长效发展的根基。组织模式：组织模式：重组后，公司本着减少管理层级、专业化经营的原则，启动内部管理整合工作，由重组时的“上市公司板块公司区域公司成员企业”的四级，优化为“上市公司区域公司成员企业”三级管理。综合考虑市场布局、业务规模、管理幅度、行政区域、业务特性和综合竞争力等因素后，将原所属5个板块公司（中联、南方、西南、中材、天山）及其附属公司，重新划分为10个专业化水泥公司、4个商混骨料和特种水泥业务专业化运营区域公司及附属公司。目前此14个区域公司中部分为非公司法人的管理公司，后期将根据经营管理情况进一步理顺各区域的资产、股权和管理关系。4、业绩驱动因素 4、业绩驱动因素 报告期内，我国统筹疫情防控和经济社会发展，实现了经济运行持续稳定恢复，固定资产投资、基础设施投资、房地产投资同比增长，为水泥需求增长夯实基础。公司业绩主要来源于水泥及商品混凝土、骨料的生产销售。公司积极做好疫情防控，抢抓水泥需求增长的机会，不断推进精益生产和采购、销售、财务等各项业务精细化管理，成本竞争力持续加强；公司积极举措应对原燃料价格大幅上涨的不利影响，控制成本上涨幅度，经营保持稳健。三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 显著的市场布局和产业链优势：显著的市场布局和产业链优势：公司市场范围涵盖全国25个省、自治区、直辖市，产业的区域化布局和产业链的一体化布局构成核心利润区的独特竞争优势，多元化地域业务分布可降低由于地区需求变化、竞争态势差异造成的经营波动，为股东带来更稳健的回报。卓越的经营模式优势：卓越的经营模式优势：公司深入推进“价本利”经营理念和“三精管理”的管理模式，通过经营精益化、管理精细化、组织精健化有效提升经营和管理质量、防范经营风险。公司实施包括市场营销、物流采购、生产技术、财务管理、人力资源在内的“五集中”管理模式，持续提升管理水平。成熟的技术创新优势：成熟的技术创新优势：公司推进技术攻关、新成果应用，重视技术创新的驱动作用和产学研结合的协同作用，技术创新已经成为企业高质量发展新动力。公司现有2个国家级技术中心，7个省级技术中心和2座博士后科研工作站，截至2021年底公司现有发明专利192项，实用新型专利1,258项，外观设计9项，国家高新技术企业37家，荣获国家级科技进步奖6项，参与57项国家标准、22项行业标准编制。可持续的绿色低碳优势：可持续的绿色低碳优势：公司坚持走生态优先、绿色低碳发展之路，生产经营与生态环境保护相协调、相促进。公司与多所大学和科研院所联合开展创新公关，组建3个研发基地，重点加强“双碳”替代燃料、低能耗粉磨等前沿技术合作。公司拥有36家企业43条水泥生产线开展协同处置危险废弃物、城市生活垃圾、城市污泥，年处置能力达407万吨，有效促进废弃物无害化、减量化、资源化处置；公司拥有46家国家级绿色工厂，29家省级绿色工厂，40座国家级绿色矿山，69座其他级别绿色矿山。领先的智能化管理优势：领先的智能化管理优势：公司开启数字化、智能化、服务化转型，试点实施工厂全过程数字化管理，生产控制智能化、多道工序无人值守，通过数据采集标准化平台、生产管理平台、供应链管理和边缘计算平台打造智能制造。公司现有2家国家智能制造示范企业，9家省级智能制造示范企业，14条智能化生产线，4座数字化矿山。新疆天山水泥股份有限公司 2021 年年度报告全文 15 独特的高端化产品优势：独特的高端化产品优势：公司开发生产8大类116种特性水泥产品，包括油井水泥、水工水泥、硫铝水泥、海工水泥、热工水泥、核工水泥、道路水泥、制品水泥，是国内生产特性水泥最多的水泥企业。公司多项成果荣获省部级奖励，120C油井水泥荣获国家科技进步三等奖，高贝利特水泥荣获国家技术发明二等奖；2014年公司获得国家产学研创新奖；2019年公司被工信部评为53家技术创新示范企业之一，是唯一上榜的水泥企业。公司开发生产特性水泥产品广泛服务于油田、铁路、机场、水利等重点项目、重点工程。先进的营销管理优势：先进的营销管理优势：公司根据市场条件分析市场需求特征，已经建立较为完整的市场营销体系，充分发挥整体规模效应。通过系统的管理整合和核心利润区建设的加强，区域化联合重组和管理整合的战略效果进一步显现。公司大力推进一体化管理，实施市场营销集中，逐步实现了市场布局、市场开发、价格、营销的统一，盈利能力与市场控制力进一步增强。专业的人才团队优势：专业的人才团队优势：公司以打造世界一流的专业化、年轻化人才队伍，形成与公司战略发展相匹配、规模适当、结构合理、层次优化、素质精良的水泥行业人才铁军为目标，完善央企市营的人才激励机制，通过联合重组吸收了大批人才。在持续推行提质增效、优化升级两大攻坚战的实践中锻造了一支管理经验丰富、实战业绩突出的高级管理团队，培养了一批综合素质高和专业能力强的人才队伍。四、主营业务分析四、主营业务分析 1、概述 1、概述 报告期内，公司克服疫情冲击、新增产能投放、水泥需求下滑、市场价格波动、煤炭成本跳涨、能耗双控限电等困难和挑战，践行供给侧结构性改革政策，严格执行错峰生产，统筹生产经营、优化升级、改革创新、重大资产重组等各项工作，公司规模整合倍增，营业收入稳步增长，利润稳中略降，资产质量持续改善。报告期内，公司经营情况与行业发展状况匹配。2021年1-12月，公司实现营业收入1,699.79亿元，较调整后上年同期增长4.83%，归属于上市公司股东的净利润125.30亿元，较调整后上年同期下降3.53%。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 169,978,538,849.95 100%162,148,703,138.49 100%4.83%分行业 建材行业-水泥及相关制品 166,611,290,978.42 98.02%158,459,733,226.96 97.72%5.14%其他 3,367,247,871.53 1.98%3,688,969,911.53 2.28%-8.