002377_2021_国创高新_2021年年度报告_2022-04-29.pdf

湖北国创高新材料股份有限公司2021 年年度报告全文1湖北国创高新材料股份有限公司湖北国创高新材料股份有限公司2021 年年度报告年年度报告2022 年年 04 月月湖北国创高新材料股份有限公司2021 年年度报告全文2第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人王昕公司负责人王昕、主管会计工作负责人孟军梅及会计机构负责人主管会计工作负责人孟军梅及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)孟军梅声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。孟军梅声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述、不构成公司对投资本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述、不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意风险。者的实质承诺，敬请投资者注意风险。公司在本报告第三节管理层讨论与分析公司在本报告第三节管理层讨论与分析“十一十一、公司未来发展的展望之公司未来发展的展望之（三三）2、可能面临的风险因素可能面临的风险因素”详细描述了公司可能面对的风险因素及应对策略详细描述了公司可能面对的风险因素及应对策略，敬敬请投资者关注相关内容。请投资者关注相关内容。公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号号行业信息行业信息披露中房地产业的披露要求披露中房地产业的披露要求公司主营业务为房地产中介服务业务，不涉及土地储备、房地产项目开发公司主营业务为房地产中介服务业务，不涉及土地储备、房地产项目开发及销售等业务。及销售等业务。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。湖北国创高新材料股份有限公司2021 年年度报告全文3目录目录第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10第四节第四节 公司治理公司治理.34第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.60第六节第六节 重要事项重要事项.62第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.75第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.81第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.82第十节第十节 财务报告财务报告.83湖北国创高新材料股份有限公司2021 年年度报告全文4备查文件目录备查文件目录一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。三、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。湖北国创高新材料股份有限公司董事长：王昕2022 年 4 月 28 日湖北国创高新材料股份有限公司2021 年年度报告全文5释义释义释义项指释义内容公司、本公司、国创高新指湖北国创高新材料股份有限公司控股股东、国创集团指国创高科实业集团有限公司公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法公司章程指湖北国创高新材料股份有限公司章程证监会指中国证券监督管理委员会深交所、交易所指深圳证券交易所湖北证监局指中国证券监督管理委员会湖北监管局股东大会指湖北国创高新材料股份有限公司股东大会董事会指湖北国创高新材料股份有限公司董事会监事会指湖北国创高新材料股份有限公司监事会国创科技指湖北国创高新材料科技有限公司广西国创指广西国创道路材料有限公司四川国创指四川国创兴路沥青材料有限公司陕西国创指陕西国创沥青材料有限公司监利国创指监利县国创市政建设管理有限公司国创检测指湖北国创公路工程检测有限公司道路技术指湖北国创道路材料技术有限公司深圳云房指深圳市云房网络科技有限公司会计师、会计师事务所指中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）上年同期指2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日报告期指2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日元、万元指人民币元、人民币万元湖北国创高新材料股份有限公司2021 年年度报告全文6第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标一、公司信息一、公司信息股票简称国创高新股票代码002377股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称湖北国创高新材料股份有限公司公司的中文简称国创高新公司的外文名称（如有）Hubei Guochuang Hi-tech Material Co.,Ltd公司的外文名称缩写（如有）GuochuangHi-tech公司的法定代表人王昕注册地址武汉市东湖新技术开发区武大园三路 8 号注册地址的邮政编码430223公司注册地址历史变更情况公司原注册地址为武汉市东湖开发区华光大道 18 号，2016 年 2 月变更为武汉市东湖新技术开发区武大园三路 8 号办公地址武汉市东湖开发区武大园三路 8 号国创集团办公楼办公地址的邮政编码430223公司网址电子信箱hb_二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名彭雅超联系地址武汉市东湖开发区武大园三路 8 号国创集团办公楼电话027-87617400传真027-87617400电子信箱三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点公司披露年度报告的证券交易所网站深圳证券交易所（http:/）公司披露年度报告的媒体名称及网址中国证券报、上海证券报公司年度报告备置地点武汉市东湖开发区武大园三路 8 号国创集团办公楼五楼董事会工作部湖北国创高新材料股份有限公司2021 年年度报告全文7四、注册变更情况四、注册变更情况组织机构代码无变更公司上市以来主营业务的变化情况（如有）公司上市以来主营业务为改性沥青的研发、生产与销售；2017 年，公司因重大资产重组，主营业务调整为房地产中介服务和改性沥青的研发、生产与销售。历次控股股东的变更情况（如有）无变更五、其他有关资料五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址武汉市武昌区东湖路 169 号签字会计师姓名陈刚、代娟公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否2021 年2020 年本年比上年增减2019 年营业收入（元）3,797,619,405.784,398,289,209.17-13.66%4,935,568,133.81归属于上市公司股东的净利润（元）-1,122,047,053.63-2,974,723,821.9762.28%306,726,061.01归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-1,114,204,808.35-2,979,340,894.8462.60%288,874,730.15经营活动产生的现金流量净额（元）-29,559,122.81-279,908,447.6589.44%437,714,527.80基本每股收益（元/股）-1.22-3.2562.46%0.330稀释每股收益（元/股）-1.22-3.2562.46%0.330加权平均净资产收益率-61.49%-79.32%17.83%5.85%2021 年末2020 年末本年末比上年末增减2019 年末总资产（元）2,777,229,655.603,420,554,346.39-18.81%6,651,137,855.40归属于上市公司股东的净资产（元）1,140,924,981.962,262,785,035.59-49.58%537,404,813.00公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确湖北国创高新材料股份有限公司2021 年年度报告全文8定性 是 否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否项目2021 年2020 年备注营业收入（元）3,797,619,405.784,398,289,209.17营业总收入营业收入扣除金额（元）6,035,110.7332,296,200.00与主营业务无关营业收入扣除后金额（元）3,791,584,295.054,365,993,009.17主营业务七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入940,971,687.481,242,525,667.25939,678,994.39674,443,056.66归属于上市公司股东的净利润-91,463,955.94-334,070.25-515,403,844.94-456,992,955.12归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-92,570,424.611,088,495.86-518,218,323.54-446,652,328.68经营活动产生的现金流量净额-22,439,291.92-49,135,199.14-33,366,499.9375,381,868.18上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用单位：元项目2021 年金额2020 年金额2019 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-17,680,844.15-1,257,883.20-820,749.79湖北国创高新材料股份有限公司2021 年年度报告全文9越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免16,531,278.30计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）10,780,007.7414,695,024.3815,330,294.23委托他人投资或管理资产的损益1,885,467.053,392,622.84除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益1,868,457.92-1,719,929.641,278,369.60除上述各项之外的其他营业外收入和支出-20,161,032.89-8,239,427.51-140,416.18其他符合非经常性损益定义的损益项目2,565,462.26减：所得税影响额1,599,357.62746,178.211,188,789.84少数股东权益影响额（税后）146,216.84合计-7,842,245.284,617,072.8717,851,330.86-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。湖北国创高新材料股份有限公司2021 年年度报告全文10第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析一、报告期内公司所处的行业情况一、报告期内公司所处的行业情况公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中房地产业的披露要求报告期内，公司房地产中介服务业务所处的房地产市场前高后低，经历了从上半年热度较高到下半年快速转冷的转变。1、“房住不炒”基调不变。围绕“稳房价、稳地价、稳预期”的政策目标，2021年国家对“房住不炒”的定位不断深化，并辅以“一城一策”精准实施，限购、限贷，限涨、限跌多维“双向调控”。在中央“房住不炒”的总基调下，各地方政府房地产调控政策趋于细化，全年共计发布调控政策400余次。一线城市进一步补全调控政策漏洞，二线和热点三四线城市不断结合本地市场特征，制定符合本地特色的市场调控政策。国内房地产调控政策全年总体表现为前紧后松。前三季度监管从提高购房准入标准、价格管制、房企融资、住房贷款、土地出让等多方发力限制房地产行业过度扩张，房企信用风险出现集中释放；9月后，监管层密集释放维稳信号，各地先后出台降低首付比例、降低按揭利率、放松限购标准、放宽公积金使用等多项政策，房地产行业迎来监管政策缓和期，但短期内仍不足以遏制房企风险暴露，尾部房企风险出清仍在持续。2、房企流动性明显承压。持续收紧的房地产融资政策，特别是去年初“三道红线”和房地产贷款集中度管理正式生效后，国内房企流动性明显承压。大型房企债务违约时有发生，部分房企资金链断裂和暴雷，房地产中介企业应收帐款回收风险显著上升。3、二手房成交持续下降。2021年受全国性“土地集中供应”、“三道红线”、“房地产税预期”及深圳“28 二手房参考价”、“房贷利率上涨”、“信贷收紧、严查资金流向”等一系列调控政策的叠加影响，消费者对市场预期发生了明显改变，全国二手房市场热度持续降温。权威机构数据显示，今年二手房交易规模出现近5年来的首次同比下降，二手房成交面积将创7年新低，出现2015年以来的最低值。2021年全国二手房成交金额约7万亿元，同比下降约6%；二手房成交套数约393万套，同比下降约9%，成交面积约3.6亿平方米，同比下降9%。深圳二手房市场表现更为明显，成交量全年走势整体呈下降态势。自2007年以来，深圳湖北国创高新材料股份有限公司2021 年年度报告全文11二手房网签量首次低于新房成交量。4、新房市场降温明显。报告期内，新房价格涨幅在政府严格控制下持续收窄，全年销售前高后低，下半年销售持续下行。2021年，全国新房成交量156,532万平方米，同比增长1.1%，增速较上年滑落2.1个百分点。尽管全年累计销售面积同比仍保持上涨，但第四季度住宅销售面积41,100万平方米，同比下降19.8%；销售金额40,773亿，同比下降20.2%。2021年深圳楼市走势一夜间由火热到冰冷。年初，深圳二手房价居高不下，导致被限价的新盘普遍比二手房便宜，人们热衷于买新盘赚差价，形成打新热潮，新盘市场热度一度达到顶峰。但在2月8日二手房指导价政策出台后，二手房市场率先走低，量跌带动价跌，也导致新房与二手房的差价缩小，打新人数大幅降低，新盘也不得不重回2019年时启动中介、打折促销的窘迫境地。湖北国创高新材料股份有限公司2021 年年度报告全文12二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中房地产业的披露要求（一）房地产中介服务业务（一）房地产中介服务业务公司全资子公司深圳云房是一家以O2O模式为核心的房地产中介服务提供商，核心业务是新房代理业务和房屋经纪业务。其中，新房代理业务包括新房代理销售和新房电商两类业务，主要通过推广宣传、策略营销等手段完成新建商品房销售工作；房屋经纪业务主要是二手房买卖与租赁，其收益是基于房屋的现有价值或租费，通过向交易双方收取佣金的方式获取收入。新房代理业务新房代理业务主要有两类模式，一类是以新房代理销售为主的代理服务，另一类是以网络营销服务为主电商服务。新房代理销售服务主要是通过一定的策略替开发商推介和销售楼盘，并从中获取代理费用。房产网络营销服务则利用其新媒体营销及互联网渠道优势，获得其在推广领域的相关报酬。（1）新房代理销售业务新房代理销售是指深圳云房作为开发商的分销渠道，为其带来客源，向开发商收取佣金。主要是拓客模式，通过线下门店及经纪人进行楼盘推广、寻找意向客户、带客至开发商售楼处、带客看房并促成客户购房。实现销售后，经纪人按照合同约定的周期、结算条件及结算方式与开发商或者总代理商结算分销代理收入。深圳云房与开发商或者开发商的总代理商签署代理协议，通过策略推介和销售楼盘时，鉴于新楼盘区域可能尚未覆盖深圳云房直营网点，仅凭深圳云房一己之力难以短周期的实现约定销售目标，基于此，深圳云房通过整合线下中小房地产中介机构，将楼盘销售部分外包给当地或外地具备一定规模与实力的房地产中介公司，以协助深圳云房完成与开发商协定的业绩目标，并从中提取利润分成。（2）新房电商业务新房电商业务又称为房产网络营销服务，是指依托深圳云房的新媒体营销及其互联网渠道优势，为开发商提供基于互联网的全渠道营销解决方案，并通过团购、打折等活动方式，对新楼盘进行全面推介，最终获得在推广领域的相关报酬。深圳云房新房电商业务主要是为开发商提供楼盘团购服务。该模式下，开发商让利购房者和深圳云房，该让利一部分成为购房者的购房优惠，另一部分成为深圳云房的收入。对于房地产开发商，深圳云房及其子公司与房地产开发商签订电商委托服务合同，受房地产开发商委托成为房地产项目的渠道服务商。深圳云房通过线上与线下资源为房地产项目拓湖北国创高新材料股份有限公司2021 年年度报告全文13展客户渠道，组织购房客户到销售楼盘并撮合交易。对于购房者，与深圳云房签订网络团购服务协议，参与深圳云房提供的团购服务活动，并同意向深圳云房缴纳一定的团购服务费从而享受高于该团购服务费的购房总价优惠。2、房屋经纪业务房屋经纪业务又称二手房中介服务，是指以收取中介服务佣金为目的，以提供房地产（非新楼盘）供需咨询，并促成交易双方房地产交易而从事的居间、代理等经纪业务的经纪活动，包括买卖及租赁两类业务。（1）二手房买卖业务二手房买卖业务指房屋所有权人通过买卖、交换或者其他合法方式将已取得产权证的房屋转移给他人，并办理过户登记。在上述过程中，深圳云房将向交易双方提取一定比例佣金作为中介服务费。（2）二手房租赁业务二手房租赁是指由二手房所有权人或经营者将其所有或经营的房屋交给承租方使用，承租方通过定期交付一定数额的租金，取得房屋的占有和使用权利而发生的经纪活动，深圳云房通过收取一定比例的佣金作为收入。（二）沥青业务（二）沥青业务公司自成立以来主要从事路面改性沥青系列产品的研发、生产及销售。公司产品主要用于高速公路、国省道公路、城市主干道、机场跑道以及市政专用道路等工程的路面铺设、养护。公司产品的市场需求主要来自于高速公路等基础设施新建项目和已经建成的公路、桥梁等基础设施的路面维护需求。公司主要通过参加高速公路等道路项目招投标、与业主战略合作、向中小客户零售等获得业务机会，与沥青材料需求方签署产品购销合同，提供满足客户需求的产品，从而获得收入和利润。公司主营业务为房地产中介服务业务，不涉及土地储备、房地产项目开发及销售等业务。向商品房承购人因银行抵押贷款提供担保 适用 不适用董监高与上市公司共同投资（适用于投资主体为上市公司董监高）适用 不适用三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。在房地产中介服务业务方面，公司以大数据湖北国创高新材料股份有限公司2021 年年度报告全文14平台为依托，各项业务协同发展，形成了特色化的业务体系，在行业领域积极拓展；在沥青业务的研发、生产和销售方面公司继续保持技术优势、品牌优势、管理优势及质量优势，通过开发新技术、新产品，引导客户需求。具体如下：（一）房地产中介服务业务（一）房地产中介服务业务1、建立了成熟的线上平台。公司具有较强的创新能力，致力于打造成为全国房地产行业提供O2O全渠道营销解决方案的房地产互联网交易平台，对房地产交易的各个环节进行服务。公司目前建立了楼盘字典、盘客通、新盘通、经纪公司ERP、掌上Q房等IT系统，通过更多样的投放模式，深入挖掘用户搜索行为数据，建立数据标签等，从被动投放到主动投放，实现了投放渠道优化，为提供精准化的运营服务创造价值。2、形成了规模化的线下业务体系。公司目前已经在华南主要城市布局上千间门店，在深圳、珠海、中山等地区市场占有率处于领先地位。在新房代理业务方面，公司与众多开发商建立了合作关系，在营销策划、案场销售等方面建立了完备的业务流程和工作机制；在房屋经纪业务方面，公司近年来通过在核心区域及重点城市进行门店布局，通过其经纪业务合作人模式进行业务开拓。3、拥有优秀的专业管理团队。目前公司房地产中介板块的主要高管和核心人员均有长期从事房地产行业经验，核心团队稳定且形成了行之有效的管理特色，建立起与企业文化相适应的团队优势。4、建立了与O2O发展相适应的人才储备。房地产中介服务行业是人力资本密集型产业，行业人才队伍建设是公司能否获得成功和进一步发展的关键因素。一方面，随着行业不断走向专业化、规范化，对人员能力和专业素质都提出更高要求；另一方面，公司经营模式的创新也需要吸引与O2O模式相适应的互联网行业优秀人才。近年来，公司通过不断创新经营模式，加强研发投入，强化平台能力建设和内部管理等举措，建立了规模相对稳定的员工队伍，培养了一批适应行业发展和企业文化的创新性人才。5、树立了良好的品牌和口碑。公司房地产中介服务业务起步于深圳市场，目前公司拥有的“Q房网”业务品牌通过成功的项目和良好的服务质量赢得了良好的市场口碑，树立了良好的品牌效应，在华南等市场占据优势地位，促进了公司房源及客源的不断扩大，并为公司各项业务快速发展提供了有力保障。（二）沥青业务（二）沥青业务1、市场地位与品牌优势。经过二十年的创新和发展，公司已成为国内改性沥青行业的一湖北国创高新材料股份有限公司2021 年年度报告全文15流企业。公司一贯注重技术研发，根据客户需求提供质量可靠、技术性能优越的改性沥青产品，取得了广大客户对公司产品及品牌的信赖，“国创”牌改性沥青已成为我国改性沥青的知名品牌。“国创”牌系列产品在我国“五纵七横”、“九纵十八横”国道主干线部分路段和全国22个省市、市政建设的城市干道和高速公路重点工程上得到广泛应用。2、技术优势。公司自成立以来，一直被认定为高新技术企业。多年来公司通过自主创新、产学研结合、引进吸收消化创新等多个途径不断积累技术优势。公司已拥有多项发明专利，公司的自主知识产权产品涉及SBS改性沥青系列、乳化沥青及改性乳化沥青系列、胶粉沥青等道路材料的多个领域。3、产品优势。先进的生产设备和科学的生产工艺保证了公司的产品质量，公司不仅可以提供同时满足国内行业标准和美国AASHTO标准的SBS改性沥青，而且还可以提供高温性能达到PG-82，低温性能达到PG-34的耐极端高温、极端低温和极端气候条件的特种SBS改性沥青。4、灵活的产品供应模式。公司已具有快速大规模生产供应成品改性沥青的能力，产品主要辐射华中、华南、西北、西南等地区；公司拥有多台移动改性沥青设备，可针对特殊项目和客户的实际，采用工厂化生产与现场改性两种生产方式，可满足不同区域公路建设的特殊需要。5、稳定且经验丰富的管理团队。公司现任管理团队长期供职于公司内部，管理经验丰富，熟知行业发展动向。公司注重人才的内培外引，在长期的业务发展中培养了大批中层管理者，为公司未来发展的人才需求打下坚实基础。稳定且经验丰富的管理团队有利于公司的长远发展，在行业竞争中保持一定优势。四、主营业务分析四、主营业务分析1 1、概述、概述2021年度，公司实现营业总收入37.98亿元，较上年同期减少13.66%；实现利润总额-11.14亿元，净利润-11.32亿元，其中归属于母公司所有者的净利润-11.22亿元。报告期内公司经营亏损的主要原因如下：（一）营业收入下滑严重。受房地产调控政策和疫情严重影响，2021年公司房地产中介服务业务收入29亿元，较上年34亿元减少5亿元，下降比例达14.70%。（二）佣金支付比例调整周期较长。佣金分成支出是公司经营成本的重要组成部分。为应对政策调控和疫情的影响，稳定经纪人队伍，公司从2020年下半年开始提高经纪人佣金分成比例，出于多种因素的考虑，公司直到2021年四季度才下调了经纪人佣金分成比例，导致相关变湖北国创高新材料股份有限公司2021 年年度报告全文16动成本同比增加较多。（三）门店关闭成本较大。报告期内因市场低迷，公司关闭低效门店近800多间，装修费用及押金等相关成本费用损失较大。（四）减值准备计提增加。公司本次计提资产减值准备的资产范围包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、商誉、无形资产、长期待摊费用、存货。2021年度计提各项资产减值准备合计50,559.28万元，占2021年度经审计归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例为45.06%。（五）沥青业务经营相对稳定。报告期内，公司沥青及工程业务实现营业收入8.98亿元，实现净利润1900万元，业务经营相对稳定。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成单位：元2021 年2020 年同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计3,797,619,405.78100%4,398,289,209.17100%-13.66%分行业沥青产品898,102,320.8723.65%984,177,428.5222.38%1.27%房地产中介服务2,899,517,084.9176.35%3,409,111,780.6577.51%-1.16%基金管理服务0.00%5,000,000.000.11%-0.11%分产品改性沥青574,903,013.9415.14%393,326,214.418.94%6.20%重交沥青260,782,599.836.87%524,191,642.9011.92%-5.05%乳化沥青3,365,519.560.09%2,899,042.960.07%0.02%改性沥青加工26,894,650.710.71%7,793,808.880.18%0.53%道路工程施工及养护26,121,426.100.69%23,670,530.760.54%0.15%其他产品6,035,110.730.16%32,296,188.610.73%-0.58%房地产服务收入2,899,517,084.9176.35%3,409,111,780.6577.51%-1.16%基金管理服务0.00%5,000,000.000.11%-0.11%分地区华中区715,428,263.2218.84%795,952,357.3118.10%0.74%湖北国创高新材料股份有限公司2021 年年度报告全文17西南区182,482,001.014.81%193,225,071.214.39%0.41%华南区2,899,517,084.9176.35%3,409,111,780.6577.51%-1.16%西北区192,056.640.01%0.00%0.01%分销售模式直销模式3,797,619,405.78100.00%4,398,289,209.17100.00%0.00%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 不适用单位：元营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业沥青产品898,102,320.87794,740,089.8911.51%-8.75%-10.20%1.43%房地产中介服务2,899,517,084.913,049,522,281.26-5.17%-14.95%-0.51%-15.26%分产品改性沥青574,903,013.94531,670,063.287.52%46.16%59.27%-7.61%分地区华中区715,428,263.22617,401,627.5013.70%-10.12%-10.57%0.44%华南区2,899,517,084.913,049,522,281.26-5.17%-14.95%-0.51%-15.26%分销售模式公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否行业分类项目单位2021 年2020 年同比增减沥青销售量吨266,633.48325,092.63-17.98%生产量吨265,950.59325,184.07-18.22%库存量吨347.131,030.02-66.30%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用湖北国创高新材料股份有限公司2021 年年度报告全文18（5）营业成本构成）营业成本构成行业和产品分类单位：元行业分类项目2021 年2020 年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重沥青原材料736,135,860.9995.66%804,990,710.0096.43%-8.55%沥青人工工资3,016,107.580.39%2,681,089.480.32%12.50%沥青折旧10,866,710.841.41%10,976,115.091.31%-1.00%沥青能源14,188,625.421.84%11,196,325.041.34%26.73%沥青其他制造费用5,352,998.620.70%4,936,911.600.59%8.43%合计769,560,303.45100.00%834,781,151.21100.00%-7.81%单位：元产品分类项目2021 年2020 年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重改性沥青改性沥青531,670,063.2813.85%333,817,883.538.45%59.27%重交沥青重交沥青213,578,555.275.56%493,589,542.6512.50%-56.73%乳化沥青乳化沥青3,132,280.860.08%2,919,475.610.07%7.29%改性沥青加工改性沥青加工21,179,404.040.55%4,454,249.420.11%375.49%道路工程施工及养护道路工程施工及养护22,336,851.110.58%21,632,326.910.55%3.26%其他产品其他产品2,842,935.330.07%28,579,804.350.72%-90.05%房地产服务房地产服务3,049,522,281.2679.33%3,065,253,113.8677.60%-0.68%合计3,844,262,371.15100.00%3,950,246,396.33100.00%-2.68%说明无（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否1.报告期出售孙公司湖北国创高投产业投资基金管理有限公司25%的股权,不再纳入合并范围。2.本集团的子公司深圳市大数云房网络科技有公司于2021年5月14日新设立全资子公司惠州市大数云房网络科技有限公司，认缴注册资本1000万元。本集团的子公司深圳市云房网络科技有限公司于2021年5月20日新设立全资子公司深圳市云房人力资源服务有限公司，认缴注册湖北国创高新材料股份有限公司2021 年年度报告全文19资本500万元，截至2021年12月31日，上述两公司均未实际出资。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元）474,265,877.59前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例12.49%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例0.00%公司前 5 大客户资料序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例1客户 1218,047,715.485.74%2客户 284,806,417.662.23%3客户 382,162,231.352.16%4客户 449,849,644.471.31%5客户 539,399,868.631.04%合计-474,265,877.5912.49%主要客户其他情况说明 适用 不适用公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额（元）371,453,494.71前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例17.64%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例0.00%公司前 5 名供应商资料序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例1单位 1151,110,310.897.18%2单位 292,843,321.434.41%3单位 353,208,334.942.53%4单位 449,136,553.562.33%5单位 525,154,973.891.19%合计-371,453,494.7117.64%主要供应商其他情况说明 适用 不适用湖北国创高新材料股份有限公司2021 年年度报告全文203、费用、费用单位：元2021 年2020 年同比增减重大变动说明销售费用10,085,467.0814,539,768.96-30.64%主要是本期母公司销售业务发生的服务费减少管理费用314,989,211.67315,142,947.89-0.05%财务费用75,152,430.6615,265,742.28392.29%主要是本期利息支出增加，本期执行新租赁准则，租赁负债未确认的融资费用 5871 万在此列报研发费用108,126,434.55115,862,270.08-6.68%4、研发投入、研发投入 适用 不适用主要研发项目名称项目目的项目进展拟达到的目标预计对公司未来发展的影响基于柔性减振和微孔降噪原理的市政路面降噪技术研究基于柔性减振和微孔降噪原理对降噪路面结构进行重新设计，开发新的降噪路面结构，保证市政路面行驶舒适的同时降低行车噪音完成实验室相关研究工作设计一种新型降噪沥青混合料路面结构，进行了试验段的铺筑，实现路面噪音降低 5 分贝以上为公司新材料发展技术储备，切合国家环保政策。高固含量高黏高韧 SBS 改性乳化沥青研究和应用目前常用的粘层乳化沥青无法保障沥青路面层间具有良好的粘结力，使得部分沥青路面在通车后不久就发生拥包、推移等病害，严重影响路面的预期使用寿命。因此，项目研究一种高固含量高黏高韧 SBS 改性乳化沥青作为粘层材料，不仅适用于新建高速路面粘层，而且适用于旧路面预防性养护超薄磨耗层粘层。完成实验室相关研究工作，准备中试试验实现高固含量高黏高韧SBS 改性乳化沥青在新建高速路面粘层和超薄磨耗层粘层的应用技术研究提高公司高端产品的应用范围及品质。酸性石料沥青混合料综合应用研一般沥青混凝土路面的建设多采用与沥青完成实验室相关研究工作，给予相解决酸性石料与沥青粘附性问题，选择合适的抗剥因地制宜、就地取材，推动沿线地区的经济发展，湖北国创高新材料股份有限公司2021 年年度报告全文21究粘附性较好的碱中性石料，然而我国一些地区碱性石料匮