002454_2021_松芝股份_2021年年度报告_2022-04-28.pdf

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 2022-007 2022 年年 04 月月 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人公司负责人 CHENHUANXIONG、主管会计工作负责人陈睿及会计机构负、主管会计工作负责人陈睿及会计机构负责人责人(会计主管会计主管人员人员)陈睿声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。陈睿声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解的实质承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。计划、预测与承诺之间的差异。公司存在疫情导致的经营情况波动、汽车行业变化、汽车热管理行业竞争、公司存在疫情导致的经营情况波动、汽车行业变化、汽车热管理行业竞争、新能源汽车市场及政策变化、客户经营情况恶化或预期订单无法达成、技术和新能源汽车市场及政策变化、客户经营情况恶化或预期订单无法达成、技术和人才、大宗原材料价格波动等风险，敬请投资者注意投资风险。人才、大宗原材料价格波动等风险，敬请投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 628,581,600 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.40 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积股（含税），不以公积金转增股本。金转增股本。上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 2021 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.错误!未定义书签。第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.错误!未定义书签。第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.错误!未定义书签。第四节第四节 公司治理公司治理.错误!未定义书签。第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.错误!未定义书签。第六节第六节 重要事项重要事项.错误!未定义书签。第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.错误!未定义书签。第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.错误!未定义书签。第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.错误!未定义书签。第十节第十节 财务报告财务报告.错误!未定义书签。上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；（三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；（四）在其他证券市场公布的年度报告。上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 本报告期 指 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 本报告期末 指 2021 年 12 月 31 日 本公司、公司、上市公司、本上市公司、松芝股份 指 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 董事会 指 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司第五届董事会 监事会 指 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司第五届监事会 股东大会 指 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司股东大会 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 会计师 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）股票上市规则 指 深圳证券交易所股票上市规则 规范运作指引 指 深圳证券交易所上市公司规范运作指引 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司公司章程 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 2021 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 松芝股份 股票代码 002454 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 公司的中文简称 松芝股份 公司的外文名称（如有）SONGZ AUTOMOBILE AIR CONDITIONING CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）SONGZ 公司的法定代表人 CHENHUANXIONG 注册地址 上海市莘庄工业区华宁路 4999 号 注册地址的邮政编码 201108 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 上海市莘庄工业区颛兴路 2059 号 办公地址的邮政编码 201108 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈睿 联系地址 上海市莘庄工业区颛兴路 2059 号 电话 021-52634750 传真 021-54429631 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 证券时报、上海证券报、中国证券报、证券日报 公司披露年度报告的媒体名称及网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 2021 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 913100007385475125 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层 签字会计师姓名 汪小刚、孙玉峰 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入（元）4,123,694,228.02 3,383,834,845.84 21.86%3,405,998,820.80 归属于上市公司股东的净利润（元）112,575,571.29 246,907,403.91-54.41%176,399,664.62 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）55,320,111.71 120,681,826.89-54.16%122,891,264.75 经营活动产生的现金流量净额（元）562,787,266.65 486,472,145.54 15.69%245,903,570.41 基本每股收益（元/股）0.18 0.39-53.85%0.28 稀释每股收益（元/股）0.18 0.39-53.85%0.28 加权平均净资产收益率 3.06%7.02%-3.96%5.41%2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 总资产（元）6,928,215,646.41 6,548,453,988.90 5.80%5,807,444,407.87 归属于上市公司股东的净资产（元）3,688,620,231.78 3,636,699,714.22 1.43%3,432,555,809.09 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 2021 年年度报告全文 8 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 940,837,294.28 1,070,063,432.70 947,547,373.10 1,165,246,127.94 归属于上市公司股东的净利润 29,622,074.43 65,241,765.95 5,783,946.07 11,927,784.84 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 21,965,320.44 45,636,171.16-6,058,127.91-6,275,528.58 经营活动产生的现金流量净额 130,464,146.67-9,445,359.09 210,029,308.57 231,739,170.50 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-3,375,979.12 2,577,541.45-846,382.66 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）39,641,779.72 34,938,282.40 28,301,994.29 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 74,850,295.41 委托他人投资或管理资产的损益 26,263,270.73 18,973,610.17 5,260,727.36 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性10,388,104.42 38,619.51 2,246,010.00 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 2021 年年度报告全文 9 金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 6,150,457.06 323,533.29 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,267,415.41-1,689,363.90 21,810,582.78 减：所得税影响额 10,816,023.04 8,579,183.84 2,151,814.60 少数股东权益影响额（税后）3,578,277.72 1,034,681.24 1,436,250.59 合计 57,255,459.58 126,225,577.02 53,508,399.87-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 2021 年年度报告全文 10 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况一、报告期内公司所处的行业情况 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中汽车制造相关业的披露要求 2021年，我国汽车行业克服疫情、大宗原材料价格波动以及芯片供给紧张的影响，汽车产销量分别完成了2,608.2万辆和2,627.5万辆，同比分别增长3.4%和3.8%，结束了自2018年以来连续三年下降的趋势。其中，新能源汽车产销量分别达到354.5万辆和352.1万辆，同比增长均为1.6倍。从车型来说，2021年乘用车的产销量分别完成了2,140.8万辆和2,148.2万辆，同比分别增长7.07%和6.48%；2021年商用车的产销量分别完成了467.4万辆和479.3万辆，同比下降了10.7%和6.6%，尤其以客车产销量下滑较多。此外，2021年是储能行业快速发展的元年。2020年以来，全国先后约17个省市区出台了“新能源+储能”相关政策，并提出“风光储一体化”的要求。报告期内，全球储能装机容量超过40GWh，预计后续将继续保持快速发展趋势。二、报二、报告期内公司从事的主要业务告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中汽车制造相关业的披露要求 公司专业从事汽车、轨道交通及冷链物流等领域热管理相关产品的研发、生产和销售，是国内汽车热管理相关产品的领导企业之一。公司产品覆盖范围较为全面，已广泛应用于大中型客车、乘用车、专用车、货车、轻型客车、轨道车及冷冻冷藏车等各类车辆。报告期内，公司在整车热管理系统领域已包括汽车空调相关芯体零部件、汽车空调系统、车用电池热管理相关部件及系统、ATS发动机冷却系统等产品。此外，公司从报告期开始进入储能电站电池热管理行业，主要为储能电站提供水冷式电池热管理系统相关产品。在业务模式方面，公司的大中型客车热管理业务板块主要存在“标配模式”和“终端模式”两种经营模式。针对公交公司、客运公司等最终客户市场，该类客户更为关注汽车零部件的品牌、性能、质量、售后服务的个性化、及时性、便捷性和完善性。公司具有技术先进、售后服务网络完善、产品质量稳定等特点，采用“终端模式”可以增加客户对公司的了解和认知，更好地为客户提供优质的产品和服务，从而在公交公司市场上占有较大份额。针对主机厂等客户，公司主要采用“标配模式”为客户提供大批量、标准化的大中型客车热管理相关产品。由于小车热管理产品具有大批量、标准化程度高、单价较低、技术含量高等特点，公司在小车热管理业务板块主要采用“标配模式”。销售渠道有两种，一为直接向整车制造商销售，二为通过整车制造商的一级供应商间接向整车制造商销售。在储能电池热管理业务板块，公司主要直接向储能系统集成商或储能电池厂商供应储能电站电池热管理相关产品。报告期内，公司的产能状况基本可以满足目前订单需求。为了满足客户在未来几年的订单需求和量产计划，公司也在根据项目进展逐步设立新的生产基地或在现有基地新增产能，保证后续经营需要。报告期内整车制造生产经营情况 适用 不适用 报告期内汽车零部件生产经营情况 适用 不适用 产量 销售量 本报告期 上年同期 与上年同比增减 本报告期 上年同期 与上年同比增减 按零部件类别 大中型客车空调 2.99 万台 3.4 万台-12.06%3.29 万台 3.66 万台-10.11%车用独立式电池热0.70 万台 0.21 万台 233.33%0.59 万台 0.21 万台 180.95%上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 2021 年年度报告全文 11 管理系统 小车空调冷凝器 519.46 万台 223.50 万台 132.42%511.23 万台 212.90 万台 140.13%小车空调箱总成 255.45 万套 162.55 万套 57.15%226.17 万套 147.85 万套 52.97%按整车配套 大中型客车空调 2.99 万台 3.4 万台-12.06%3.29 万台 3.66 万台-10.11%乘用车冷凝器 468.95 万台 170.02 万台 175.82%455.77 万台 164.14 万台 177.67%乘用车空调箱总成 191.59 万套 101.66 万套 88.46%170.38 万套 91.61 万套 85.98%商用车冷凝器 40.08 万台 50.34 万台-20.38%48.31 万台 30.92 万台 56.24%商用车空调箱总成 47.03 万套 50.13 万套-6.18%43.39 万套 45.99 万套-5.65%工程机械冷凝器 10.52 万台 3.14 万台 235.03%5.93 万台 3.09 万台 91.91%工程机械空调箱总成 16.83 万套 10.76 万套 56.41%12.40 万套 10.25 万套 20.98%按售后服务市场 按区域 其他分类 同比变化 30%以上的原因说明 适用 不适用 1、报告期内车用独立式电池热管理系统的产销量均较上年增长较多，主要系由于公司大力拓展电动换电重卡电池热管理领域业务，客户订单增加所致；2、报告期内小车空调冷凝器的产销量均较上年增长较多，主要系由于公司2021年合并松芝大洋业务后，配套大众、本田相关冷凝器产品增加所致；3、报告期内小车空调箱总成的产销量均较上年增长较多，主要系由于公司2021年进入量产阶段的空调箱项目较多以及配套车型销售情况较好所致；4、报告期内工程机械冷凝器和空调箱总成的产销量均较上年增长较多，主要系由于公司2021年工程机械客户配套份额增加以及工程机械客户增加所致。零部件销售模式 在业务模式方面，公司的大中型客车热管理业务板块主要存在“标配模式”和“终端模式”两种经营模式。针对公交公司、客运公司等最终客户市场，该类客户更为关注汽车零部件的品牌、性能、质量、售后服务的个性化、及时性、便捷性和完善性。公司具有技术先进、售后服务网络完善、产品质量稳定等特点，采用“终端模式”可以增加客户对公司的了解和认知，更好地为客户提供优质的产品和服务，从而在公交公司市场上占有较大份额。针对主机厂等客户，公司主要采用“标配模式”为客户提供大批量、标准化的大中型客车热管理相关产品。由于小车热管理产品具有大批量、标准化程度高、单价较低、技术含量高等特点，公司在小车热管理业务板块主要采用“标配模式”。销售渠道有两种，一为直接向整车制造商销售，二为通过整车制造商的一级供应商间接向整车制造商销售。公司开展汽车金融业务 适用 不适用 公司开展新能源汽车相关业务 适用 不适用 新能源汽车整车及零部件的生产经营情况 单位：元 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 2021 年年度报告全文 12 产品类别 产能状况 产量 销量 销售收入 新能源客车空调 2.37 万台 1.93 万台 650,676,346.02 新能源汽车冷凝器 64.15 万台 60.97 万台 62,881,342.24 新能源汽车空调箱 52.55 万套 52.54 万套 225,880,423.93 新能源电动压缩机 1.71 万台 0.94 万台 14,238,335.96 新能源汽车补贴收入情况 公司业务不涉及新能源汽车补贴收入。三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中汽车制造相关业的披露要求（一）技术与研发优势 1、国内外领先的软硬件研发投入 公司持续打造产品力和体系力，从深度和广度方向提升技术和产品开发能力。内部培养和外部引进相结合，保持研发团队较高的素质和质量。目前研发团队超过500人，以博/硕士和高级工程师牵头、中青年技术人员为骨干；核心研发人员普遍具有10年以上的汽车热管理产品开发经验。持续优化研发体系和流程，针对乘用车、客车、工程机械、各类型电池热管理系统等应用领域，分别建立了统一的产品开发流程，编制了两百多项企业技术标准，形成了五百余项专利，打造并持续完善知识积累和经验教训数据库。持续提升虚拟设计能力，目前已拥有计算机辅助设计软件60余套，专业的虚拟设计团队40多人；建立了零维、一维和三维仿真能力，仿真范围包括结构、流体和噪音，仿真对象实现对整车、系统、总成和零部件的全覆盖，并自主开发了换热器选型等多套专用设计软件。通过在前瞻技术方面的长期投入，热泵空调、新型换热器、电池热管理、电动车控制技术等领域不断推出新产品、并形成新的技术亮点。通过持续新建和改造，目前已拥有环模风洞等大中型试验设备30余台套，具备较完善的整车热管理产品试验和试制能力。已有上海、合肥、重庆等三地试验中心通过了国家CNAS评审，并已获得上汽、长安、比亚迪等数十家客户认可。具有国际先进水平的环模风洞试验室持续为内、外部客户提供高质量服务，与大众、通用、标致-雪铁龙、蔚来汽车等客户的整车试验合作进一步深化，并顺利通过了标致-雪铁龙的评审、成为其全球认可试验室。新能源热管理系统试验台、多功能试验室、声学试验室、3D打印设备等专用设备也保持较高的利用率。在上述研发能力的支撑下，公司具备完善的研发体系和全面的正向开发能力，技术领域具有非常明显的竞争优势。多次接受了合资、自主品牌客户的技术评审，并获得了广泛认可。公司的大巴事业部紧紧围绕主业开展技术和研发工作，进一步巩固行业领先地位，并进一步开拓新的业务领域。1、储能热管理研究与开发 随着国家碳达峰和碳中和政策提出，风能、光伏发电逐步进入发展黄金赛道。储能作为风能、光伏新能源的重要组成部分，用于接入电网、电力削峰填谷、参与调压调频、发展微电网等。在国外，储能也可以应用于偏远、缺乏电力系统的区域。现有储能机组电池热管理系统多为风冷散热，电池降温效果差，电池温差大，严重影响电池寿命。公司开发的液冷式储能热管理系统，采用液体载冷剂模式，通过冷却水板为电池降温，电池降温效率大幅提升，能基本实现电池恒温运行，电池寿命大幅提升。目前公司有两款储能热管理实现量产，多款产品开发中。储能热管理方面的新型制冷剂应用、超长寿命设计、电子膨胀阀精准控制等技术，正在与新一代产品一起同步开发和验证中。2、新能源工程机械及重卡电池热管理研究与开发 新能源工程机械和换电重卡技术目前发展势头较好，但在电池低温制冷等极限工况可靠运行等关键技术方面，目前还存在一定困难。现有工程机械和换电重卡的电池热管理技术大部分都是引用独立客车热管理技术，没有过多考虑低温下的大放电等情况，在低温制冷等极限工况运行上存在局限性。公司和电池行业驰名企业合作开发的换电重卡电池热管理系统，能在-40-55环境、复杂震动条件下保证电池热管理正常运行，实现换电重卡热管理的全气候、全生命周期安全运行。3、环保制冷剂研究 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 2021 年年度报告全文 13 鉴于蒙特利尔议定书基加利修正案生效和中国的碳中和承诺，公司率先在行业内对新型环保制冷剂CO2等进行研究，目前CO2空调在样机各项试验基础上进行了性能优化，CO2系统最优压力控制策略完成标定。基于GWP值低于150的要求，研发部门已经布局新型环保制冷剂R454C（GWP值为148）研究，为中国碳中和目标及公司产品打开欧美市场做好技术储备。4、一拖三集成式客车热管理研究与开发 与欧美及国内客户一起，开发新能源客车空调一拖三系统。在同一台压缩机、同一套空调系统中，实现新能源客车客室与司机室分区控制，降低客车空载能耗；同时，根据电池要求随时给电池供冷或供热，提高电池寿命，提升充放电能力。该技术既能大幅降低整车热管理成本，也能有效合理利用整车热负荷，实现节能降耗。目前该技术已经实现样机验证和小批装车应用，为后续新能源客车热管理集成化发展做好技术储备。5、超低温热泵5.0（双级压缩技术）研究 公司自主研发的超低温热泵5.0系统（双级压缩技术），在-35以上实现高效率热泵可靠运行。在实验样机技术基础上，衍生开发集成BTMS系统，实现热泵热风下出风及整车热管理集成，目前样机已经完成，进入产品实验验证阶段。该技术成功，将为电动客车行业超低温制热解决方案贡献力量。6、智能控制技术 新能源汽车发展，智能控制是未来趋势。公司开发了两种OTA（远程下载程序）系统，其中，适合主机厂的整车OTA控制器，已与主流主机厂实现了对接，可进行批量切换。独立模块的空调OTA已实现量产，大批搭载在新技术应用的产品上。针对商用车通讯波特率的多样化，开发的自适应波特率控制器，已经实现标配，有效解决了CAN总线对接过程中的波特率错误问题，同时也为模块标准化贡献了力量。公司的小车事业部坚持“商乘并举”战略，在传统车和新能源车用热管理领域聚焦深耕，推动企业的转型升级。在技术和产品研发方面，小车事业部集中资源、大力开展新技术、新产品的研发和应用。在空调系统和总成领域，持续推动热泵空调系统的技术开发和产业化工作：带余热回收和补气增焓功能的热泵空调完成开发并通过验收，R290热泵空调系统完成整车搭载和性能测试，间接式热泵空调也实现了从技术开发向项目开发的转化。可拓展四温区的高性能空调箱已大批量供货，适用于新能源汽车的中置式、分体式空调箱完成模具开发，基于薄壁壳体的轻量化空调箱也准备量产。同时，经过长时间、多车型的验证，为商用车和工程机械的电动化开发的整车热管理系统及控制策略，各方面技术指标达到要求、并已实现大批量供货；基于水阀的温度线性控制技术的成功开发，为传统商用车手动空调向自动化升级提供了极具性价比的解决方案。公司还紧跟技术发展趋势，积极开展R744热泵空调箱的开发、并取得阶段性成果。在关键零部件领域，大力推动对性能、成本和制造工艺友好的设计方案：冷凝器自制筒体批量应用；穿透式隔板、新水室密封结构、筒体支架定位、轻量化设计等全新结构实现批产，为提高产品竞争力提供有力支持。水冷冷凝器、大功率电池冷却器、余热回收换热器、车内冷凝器等新品开始陆续量产；CO2换热器等前瞻技术产品继续进行设计迭代；同时启动了多型冷却模块的开发。上述技术和产品开发工作，持续丰富产品线、拓展产品型谱、保持公司的技术优势。在研发能力方面，公司的小车事业部持续改善研发流程、完善标准规范、积累开发经验、优化研发团队、培养后备人才，保持研发团队的活力和创造力。继续按照计划、引进多套工程软件，并将外购软件与自研设计软件相结合，持续完善、升级设计工具。同时，继续通过产学研结合、企业联合等方式，在“加冷松芝院士专家工作站”、“上海新能源汽车空调工程技术研究中心”、“松芝交大人才培养产学研联合实验室”等组织框架下，开展多个新能源车先进热管理技术的前期研究。报告期内，公司顺利通过了上汽通用、蔚来、Tesla等主机厂的评审，获得了大众、通用、本田、蔚来、上汽、广汽、长安、北汽、江淮、五菱等多家头部客户的系统、总成和换热器项目。（二）销售模式优势 绝大多数汽车零部件企业采用的销售模式是“标配模式”，即将产品直接销售给整车厂商，为整车厂商提供配套的零部件。与此不同，公司大中型客车热管理业务板块采取“标配模式”和“终端模式”并重的策略。一方面从最终客户入手，发展“终端模式”，即公司与最终客户达成购销意向后，由最终用户向整车厂商发出指令，要求在其购买的车辆上安装公司的大中型客车热管理产品，报告期内公司大中型客车热管理产品的“终端”业务收入占大中型客车热管理产品总收入的大部分。大中型客车热管理产品的最终用户一般为公交公司、长途客运公司和长途旅游公司等，其购买车辆的目的在于商业营运，对产品质量、特殊需求的响应速度、个性化的售后服务和品牌信誉更为关注，因此通过“终端模式”销售的大中型客车热管理产品盈利能力更强。公司由于掌握了较多大型最终用户，建立了稳定的信任关系，因此业务相对稳定。另一方面，公司的小车热管理业务板块以及大中型客车热管理板块部分子公司主要采取“标配模式”进行经营。报告期内，公司继续扩大标配客户群体，提高对上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 2021 年年度报告全文 14 标配客户的研发、服务能力，稳定标配地位，保证标配业务的顺利开展。公司是国内极少数同时具备“终端模式”和“标配模式”的移动式热管理产品供应商。此外，在储能电站电池热管理产品领域和车用电池热管理产品领域，公司会根据市场需求，向包括整车企业、电池企业以及储能电站建设方等各类型客户提供产品和服务，销售模式更加多元高效。（三）质量和品牌优势 公司下游客户大部分为国内知名的整车厂商及要求较高的终端客户，对产品质量标准的要求一般高于行业标准。公司拥有业内一流的检测设备，为产品质量提供了可靠的保障。面对最终用户的“终端模式”，使公司与最终用户建立了紧密的联系，通过售前了解最终用户需求、设计取得最终用户确认、生产取得最终用户认可、售后及时解决问题等贴身服务，松芝品牌在最终用户中广泛传播，公司获得了众多奖项。松芝的品牌影响力及市场形象，已成为公司与其他企业竞争的重要优势之一。尤其在储能电站电池热管理产品领域和车用电池热管理产品领域，公司在汽车空调和电池热管理领域的品牌优势和产品质量优势，使公司获得了客户的广泛认可。（四）优质客户资源优势 在大中型客车热管理业务领域，公司经过多年的经营和积累，掌握了众多优质的“标配”客户整车制造商，和“终端”客户公交公司、长途客运公司、长途旅游公司和团体客户。整车制造商客户约100多家，包括比亚迪、宇通客车、金龙客车、金旅客车、安凯客车、北汽福田、保定长安客车、中通客车、一汽客车（无锡）、银隆客车、苏州金龙、中车时代等。“终端”客户超过330家，包括：北京公交、上海巴士、天津公交、杭州市公共交通总公司、广东省汽运集团、苏州客运、重庆交运、成都公交、广州公交公司、深圳公共交通集团和武汉市公共交通集团等。综上，公司在大中型客车市场拥有的430多家长期客户，大多为行业内的优质客户资源，为公司盈利的稳定性和连续性提供了坚实的客户基础。在小车热管理业务领域，公司坚持商乘并举的经营思路，逐步提高客户和订单质量，已经进入部分国际车企和国内一线车企供应商体系，在乘用车方面包括大众、本田、通用、福特、标致、上汽通用五菱、江淮汽车、上汽集团、广汽集团、长安汽车等；在商用车方面包括江淮汽车、北汽福田、东风柳汽、陕重汽、中国重汽等；在新能源汽车方面包括比亚迪、蔚来、华人运通等，同时公司已成为国际某知名电动汽车企业的潜在供应商；在工程机械方面包括三一集团、徐工机械等。报告期内，公司进一步开拓储能电站电池热管理系统领域的业务，已进入宁德时代、远景能源等客户的供应商体系，并进入量产阶段，同时，公司也在进一步开拓其他该领域客户市场。（五）销售及售后服务网络优势 公司在全国设立了30多家销售网点，300多名销售人员及售后服务人员，营销网络分布在全国各主要省市。健全的营销网络为公司与客户建立了畅通的沟通渠道，公司可在第一时间了解客户需求，为公司新产品研发提供方向，把握市场先机，将客户需求及时转化为订单，提升公司市场份额，进一步提高公司品牌知名度。商用车热管理产品业务的售后服务具有紧急、全天候、全年无休、问题复杂、工作琐碎等特点，对商用车热管理产品生产企业的技术、网点建设、管理水平及信息系统要求非常高。公司经过多年悉心培育和资金投入，已在全国30多个省、自治区建立了19个安装服务中心和440多个特约维修网点，在全球多个国家设有售后办事处，培养了数百名技术精湛、经验丰富的售后服务人员，为客户提供“全年365天24小时”免费贴身服务。为了进一步开拓国际市场，公司已初步建立覆盖东南亚、南亚、南美、北欧以及中东地区的售后服务网络，为公司进一步开拓国际市场，为国际客户提供优质产品及完善的售后服务打造坚实的基础。同时，由于目前储能电站电池热管理产品订单也涉及欧美相关国家，海外售后服务网络的完善也有助于储能电站电池热管理相关业务的开拓。完善的营销及售后服务网络，优秀的营销能力和售后服务为公司树立了良好的品牌形象，对提高公司的产品销售及市场竞争力具有重要作用，也为公司拓展包括储能电站电池热管理业务奠定了良好的服务网络基础。（六）自我配套优势 公司自成立以来不断进行技术研发，利用规模生产优势，大幅降低成本，将重要零部件从外部采购逐步转为内部自制，一来降低产品成本，二来通过对重要零部件的自主研发、生产，有利于把握重要零部件质量并对整个热管理系统进行优化。公司已经陆续完成压缩机、电子控制系统、风机、注塑件、各类配管等重要零部件的自制。由于规模经济优势，公司强大的自我配套能力可以有效降低成本，提高空调系统性能，提升公司产品竞争力。（七）管理优势 公司已经按照现代企业制度建立了较为完善的公司治理结构，先进、科学的企业管理制度，良好的激励机制，具有较高的现上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 2021 年年度报告全文 15 场生产管理水平。公司还十分注重企业文化的建设，目前公司已经形成了一整套具有现代企业管理思想的企业文化理念体系，已具有较强的企业凝聚力。四、主营业务分析四、主营业务分析 1、概述、概述 2021年，我国经济进入全面恢复发展阶段，全年GDP超过114万亿元，同比增速达到8.1%，各行业持续恢复。汽车行业作为支柱产业之一，也扭转了近三年持续下滑的态势，汽车产销量均超过2,600万辆，同比均有所增长。其中，乘用车产销量有所上升，商用车回落明显。同时，汽车及汽车零部件行业也面临多重压力，包括大宗原材料价格上涨以及芯片短缺情况严重。在这种复杂的环境下，公司克服各种困难，做好疫情防控的同时，对外继续开拓市场和客户，保证订单及时交付，对内针对短板问题持续改进，坚持降本增效，改善经营质量，降低经营风险，取得一定成效。同时，公司抓住储能行业启动、新能源汽车行业发展、重卡电动化趋势等契机，稳住业务基本盘的同时，积极开拓新业务和新市场，为公司的后续发展奠定基础。（一）大中型客车热管理业务板块 报告期内，由于疫情及宏观经济等各方面原因，各地公共交通持续处于低位运行状态，大中型客车市场需求持续低迷。为了巩固行业领先地位并为后续的公交车辆更换周期做好准备，公司一方面克服不利的市场环境，加大市场开拓力度，有效控制经营风险，另一方面加大对新产品、新技术、新工艺的研发投入，采取各种措施降本增效。此外，公司以大巴事业部为平台，积极开拓新的业务和产品线，包括储能电站电池热管理系统及电动重卡电池热管理系统等。报告期内，公司大中型客车空调系统产品共交付超过3.29万台，较去年同比下滑10%；在车用电池热管理系统方面，大中型客车电池热管理系统及电动重卡电池热管理系统共交付超过5,900套，较去年同比增长181%。在储能电站电池热管理业务领域，公司已推出首款水冷机组产品并通过UL认证，部分客户已进入量产阶段。后续，公司将继续全面加大研发投入，在维持强化优势产品的行业地位的同时，加快新产品新业务的发展速度，抓住行业发展的机遇，为公司培育新的业务增长点。目前，公司大中型客车热管理业务板块所属三个生产基地的总产能接近95000套/年，可以满足目前市场环境下对于大中型客车空调及车用电池热管理系统产品的需要。公司后续的主要产能提升计划将主要集中在包括储能电站电池热管理相关业务领域。（二）小车热管理业务板块 报告期内，小车热管理业务部门坚持商乘并举，转型升级，聚焦深耕的总体策略，取得了业绩的整体稳步提升。在乘用车市场方面，公司持续进军目标战略客户市场，首次突破并获取上汽通用、一汽红旗、蔚来等市场业务，深耕并扩大了在上汽乘用车、广汽、比亚迪、本田、大众、福特、上汽通用五菱、长安等合资品牌及国内一线自主品牌客户的业务范围，并且已经进入多家合资品牌车企和高端电动车企的供应商体系；在商用车工程机械市场方面巩固保持了公司在江淮汽车、东风柳汽、北汽福田、三一重工、徐工等重要市场的优势。2021年新业务订单超过35亿元。2021年，小车事业部着力于完善生产制造体系及国内产能布局，加强了区域化客户制造配套能力的建立及核心