000806_2021_ST银河_2021年年度报告_2022-04-29.pdf

北海银河生物产业投资股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 北海银河生物产业投资股份有限公司北海银河生物产业投资股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 2022 年年 04 月月 北海银河生物产业投资股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人黄健、主管会计工作负责人卢元洪及会计机构负责人公司负责人黄健、主管会计工作负责人卢元洪及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)卢元洪卢元洪声明：保证本年度报告中财务报告的真实、声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了无法表示意见的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了无法表示意见的审计报告，公司董事会、监事会对相关事项已进行详细说明，请投资者注意阅审计报告，公司董事会、监事会对相关事项已进行详细说明，请投资者注意阅读。读。报告期内，公司存在财务报告内部控制重大缺陷，会计师事务所中兴财光报告期内，公司存在财务报告内部控制重大缺陷，会计师事务所中兴财光华（特殊普通合伙）出具了否定意见的财务报告内部控制审计意见，华（特殊普通合伙）出具了否定意见的财务报告内部控制审计意见，相关相关事项均已公告，敬请投资者关注相关内容及可能存在的风险。事项均已公告，敬请投资者关注相关内容及可能存在的风险。报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，属于计划性事项，不构报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。股票被实股票被实施退市风险警示的风险：公司施退市风险警示的风险：公司 2021 年年度经审计后的期末净资产年年度经审计后的期末净资产为负值及中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了无法表示意为负值及中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了无法表示意见的审计报告，根据深圳证券交易所股票上市规则（见的审计报告，根据深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）规定，公年修订）规定，公司股票交易将于司股票交易将于 2022 年年 5 月月 5 日停牌一天，自日停牌一天，自 2022 年年 5 月月 6 日开市起复日开市起复牌，复牌后被实行牌，复牌后被实行“退市风险警示退市风险警示”处理。处理。北海银河生物产业投资股份有限公司 2021 年年度报告全文 3 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。北海银河生物产业投资股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.8 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第四节第四节 公司治理公司治理.33 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.53 第六节第六节 重要事项重要事项.57 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.88 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.95 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.96 第十节第十节 财务报告财务报告.97 北海银河生物产业投资股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 备查文件目录备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、财务负责人签名并盖章的财务报表。二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。三、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。四、载有公司法定代表人签名的 2021 年年度报告文本原件。五、其他备查文件。北海银河生物产业投资股份有限公司 2021 年年度报告全文 6 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 中兴财光华 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）银河生物、公司 指 北海银河生物产业投资股份有限公司 四川永星、永星 指 四川永星电子有限公司 江变 指 江西变压器科技股份有限公司 银河技术 指 南京银河生物技术有限公司 南京银河医药 指 南京银河生物医药有限公司 成都银河 指 成都银河生物医药有限公司 苏州银河 指 苏州银河生物医药有限公司 创业园 指 北海高新技术创业园发展有限公司 银河汇智 指 银河汇智（上海）生物科技有限公司 柳变 指 广西柳州特种变压器有限责任公司 银河城运 指 北海银河城市科技产业运营有限公司 银河集团 指 银河天成集团有限公司 四川都机 指 四川都江机械有限责任公司 天成实业 指 广西银河天成实业有限公司 天成控股 指 贵州长征天成控股股份有限公司 汉素生物 指 云南汉素生物科技有限公司 远程视界 指 北京远程视界科技集团有限公司 远程心界 指 北京远程心界医院管理有限公司 中安融金 指 中安融金（深圳）商业保理有限公司 江苏盈时 指 江苏盈时互联网信息科技有限公司 金票通 指 江苏金票通投资管理有限公司 唐盛投资 指 上海唐盛投资股份有限公司 在绪投资 指 上海在绪投资中心（有限合伙）中江信托 指 中江国际信托股份有限公司 汉富美邦 指 北京汉富美邦国际投资顾问中心（普通合伙）达森生物 指 达森生物药业有限公司 北海银河生物产业投资股份有限公司 2021 年年度报告全文 7 理程贸易 指 广东理程贸易发展有限公司 卓舶实业 指 上海卓舶实业有限公司 上海诺永 指 上海诺永资产管理有限公司 国投保理 指 深圳国投商业保理有限公司 国投供应链 指 深圳国投供应链管理有限公司 四川信达 指 中国信达资产管理股份有限公司四川省分公司 广西铁投吉鸿 指 广西铁投吉鸿融资性担保有限公司 四川信托 指 四川信托有限公司 润兴租赁 指 润兴融资租赁有限公司 广州镭晨 指 广州镭晨投资咨询有限公司 渤海信托 指 渤海国际信托股份有限公司 上海洪皓 指 上海洪皓贸易有限公司 益安保理 指 深圳市益安保理有限公司 合盈小贷 指 合盈小额贷款（重庆）有限公司 靖江国际 指 靖江昊淮国际贸易有限公司 瞬赐保理 指 深圳瞬赐商业保理有限公司 元、万元、亿元 指 除特别注明外，均指人民币元、万元、亿元 CAR-T 指 嵌合抗原受体 T 细胞免疫疗法（Chimeric Antigen Receptor T-Cell Immunotherapy）报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 北海银河生物产业投资股份有限公司 2021 年年度报告全文 8 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 ST 银河 股票代码 000806 变更后的股票简称（如有）ST 银河 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北海银河生物产业投资股份有限公司 公司的中文简称 银河生物 公司的外文名称（如有）Galaxy Biomedical Investment Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Galaxy Biomed 公司的法定代表人 黄健 注册地址 北海市西藏路银河软件科技园专家创业区 1 号 注册地址的邮政编码 536000 公司注册地址历史变更情况 北海市银海南路世贸大厦八楼-北海市广东南路银河科技大厦八楼-北海市西藏路银河软件科技园专家创业区 1 号 办公地址 广西北海市银河软件科技园综合办公楼 办公地址的邮政编码 536000 公司网址 www.g- 电子信箱 yhswg- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘克洋（代）李翔 联系地址 广西北海市银河软件科技园综合办公楼 广西北海市银河软件科技园综合办公楼 电话 0779-3202636 0779-3202636 传真 0779-3926916 0779-3926916 电子信箱 yhswg- yhswg- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所（http:/）公司披露年度报告的媒体名称及网址 证券时报、证券日报、巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处 北海银河生物产业投资股份有限公司 2021 年年度报告全文 9 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 9145050019935485XA 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）报告期内无变更 历次控股股东的变更情况（如有）报告期内无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层 签字会计师姓名 王飞、王建光 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 联储证券有限责任公司 上海市浦东新区陆家嘴环路1366 号富士康大厦 林若飞 2021 年 12 月 19 日至 2022 年12 月 18 日 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入（元）1,144,065,912.73 1,105,975,660.51 3.44%781,439,077.18 归属于上市公司股东的净利润（元）-962,324,537.08 58,309,771.84-1,750.37%-1,366,532,070.61 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）6,983,830.09 69,202,841.95-89.91%-1,015,481,059.17 经营活动产生的现金流量净额（元）-27,259,939.12 44,689,031.96-161.00%63,201,072.57 基本每股收益（元/股）-0.8749 0.0530-1,750.75%-1.2424 稀释每股收益（元/股）-0.8749 0.0530-1,750.75%-1.2424 加权平均净资产收益率 不适用 129.89%不适用-192.39%2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 总资产（元）1,736,231,019.72 2,126,618,473.51-18.36%1,719,065,351.72 归属于上市公司股东的净资产（元）-885,574,959.04 66,906,313.98-1,423.60%24,095,416.88 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确北海银河生物产业投资股份有限公司 2021 年年度报告全文 10 定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 项目 2021 年 2020 年 备注 营业收入（元）1,144,065,912.73 1,105,975,660.51 无 营业收入扣除金额（元）99,598,855.36 70,875,158.60 无 营业收入扣除后金额（元）1,044,467,057.37 1,035,100,501.91 无 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 178,317,444.97 313,706,357.66 297,775,829.14 354,266,280.96 归属于上市公司股东的净利润-1,755,257.78-186,192,251.34 30,251,991.99-804,629,019.95 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3,032,597.11 41,840,046.04 32,847,681.24-64,671,300.08 经营活动产生的现金流量净额-10,806,697.58-46,799,706.38-22,963,075.83 53,309,540.67 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-3,998,099.66 89,816.84 618,085.68 北海银河生物产业投资股份有限公司 2021 年年度报告全文 11 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）15,278,440.11 23,249,427.26 14,283,743.03 委托他人投资或管理资产的损益 419,912.35 245,720.21 324,173.67 债务重组损益-875,676.04 37,517,037.70-7,888,732.91 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等-2,549,485.75 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-955,239,570.86-447,442,500.00-371,075,568.89 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-30,916.25 30,916.25 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 6,873,389.21 451,641,980.11 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 6,560,318.00 3,489,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-31,252,481.93-73,584,438.69-34,362,723.55 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 71,845.02 减：所得税影响额 3,676,949.53 4,752,023.24-47,761,425.37 少数股东权益影响额（税后）889,091.84 1,378,006.55 711,413.84 合计-969,308,367.17-10,893,070.11-351,051,011.44-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。北海银河生物产业投资股份有限公司 2021 年年度报告全文 12 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况一、报告期内公司所处的行业情况 1、电子信息领域。电子元器件产业是电子信息工业的基础性产业，具有行业规模庞大、使用领域广、周期性强等特点，在通信、人工智能、汽车电子、物联网、新能源等关键领域应用丰富。2021年全球数字化进程加快，叠加国产替代的政策红利，中国电子信息产业迎来新一轮的高速增长，带动电子元器件产业迎来难得的高质量发展机遇；十四五规划和2035远景目标建议明确指出要加快国防和军队现代化，实现富国和强军相统一，加快机械化、信息化、智能化融合发展，提高捍卫国家主权、安全、发展利益的战略能力，确保2027年实现建军百年奋斗目标，军工电子产业迎来大幅增长。子公司四川永星是专业电子元器件生产厂家，原系国家大型二类企业，现为国家高新技术企业，是国家一类军工产品定点生产企业之一，中国电子元件百强企业，其主要技术指标达到IEC国际标准和国家军用标准。2、输配电设备领域。输配电设备制造行业属于强周期行业，受经济形势和国家政策的影响较大。目前该行业已进入稳定发展的成熟阶段，市场竞争较为激烈。2021年以来在双碳战略目标的政策驱动下，石油化工产能存在高端替代需求，钢铁、有色金属等产业存在“高炉-转炉工艺转变为电炉冶炼工艺”的替代需求，这些细分领域给输配电设备制造行业带来了新的发展机遇；此外新能源的快速发展、智能电网的建设、特高压的建设及电网的改造，对输配电设备制造行业的转型升级带来了新的机会。公司是国内变压器设备供应商，具备几十年的产品制造经验，拥有一流的制造队伍，已通过ISO9001质量管理体系认证和荷兰KEMA公司的产品认证；在整流变压器的市场上，公司是该细分市场的优秀企业，产品远销印度、马来西亚、印度尼西亚等国。3、生物医药领域。生物医药行业具有“长周期、高投入、高风险、高回报”的特点，中国人口基数庞大、老龄化加剧、不良的生活习惯导致各类常见病和癌症发病率增加，蕴藏着巨大的用药需求，生物医药产业具有广阔的发展空间；同时新药研发、细胞治疗、药品审评制度等方面陆续出台有利政策，激发生物医药企业创新活力，为行业增长创造良好条件。公司参股子公司在创新药物研发领域、CAR-T药物、第三代EGFR抑制剂等领域均有涉及。4、科技服务领域。近年国家陆续出台多项政策扶持鼓励创新创业，国内创新创业环境逐步优化，在经济转型中孵化器发挥先导作用，对产业集聚与激发知识创新、强化科技人才队伍建设、优化营商环境、带动当地税收增长等方面起到重要的支撑作用。目前，公司子公司创业园入驻了甲骨文、鹏博士等百余家新型科技企业，报告期内通过省级“自治区文化双创示范企业及孵化示范基地”认定，是北部湾地区创新创业的名片；同时，苏州产业园入驻了虎鲸产业园、布谷鸟孵化中心、NEWSTAR产业园区、第七空间、婚纱展厅等多家高端企业。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 公司主要业务领域涵盖电子信息产业、输配电产业、生物医药产业、科技服务业，其中电子信息业务、输配电业务是公司的传统主营业务，其成熟的客户群体、稳定的业务收入为公司产业扩张和升级提供了基础与条件。1、在电子信息领域。子公司四川永星是专业电子元器件生产厂家，主要产品包括各类型电阻器、传感器、射频元器件、电位器等。公司军用产品已广泛用于运载火箭、“神舟”号载人飞船、天宫系列、嫦娥探月、火星探测等重点工程；民用产品主要用于5G通信、轨道交通、人工智能、无人机、工业互联、新能源汽车、充电桩、仪器仪表、消费类家电等领域。公司业务以客户需求为导向，根据客户对电子元器件不同的性能需求提供相应的解决方案，公司的产品研发能力、质量控制以及市场销售能力是业绩驱动的主要因素。2、在输配电领域。公司主要生产与销售各种规格型号的变压器产品，产品电压等级涵盖330kV及以下各类型电力变压器、整流变压器和电炉变压器等特种变压器。目前公司形成以330kV、220kV的整流变压器、电炉变压器以及220kV、110kV的电力变压器等大型变压器为主，干式变压器、配电变压器等中小型变压器为辅的产品销售结构，客户群体以有色金属冶炼、石油化工、电化学、新能源、各级电网公司为主。该部分业务的经营模式是“按订单生产”，以客户的订单制定合理的产品方北海银河生物产业投资股份有限公司 2021 年年度报告全文 13 案、生产计划，有效组织产品的生产制造，及时向客户提供优质的产品和服务，其业绩驱动因素在于产品成本控制、市场开拓力度等因素。3、在生物医药领域。2021年公司以收缩战略对生物医药板块进行整合，在报告期内子公司成都银河、银河技术、南京银河医药等相继对外转让相关的股权或研发中的项目，减少对免疫细胞、单克隆抗体、干细胞、溶瘤病毒等创新药物的研发投入，控制公司在生物医药领域的亏损。4、在科技服务业领域。以科技企业孵化器运营为主要业务的北海高新技术创业园及苏州产业园通过提高自身提供全方位配套及增值服务的能力，吸引科研项目、创新企业、高端人才、创投机构等入驻园区，盘活公司存量资源，提升资产运营效益创造收益。三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司1998年上市，经过多年努力，已构建起以电子信息、输配电等制造业、生物医药产业、科技服务业全方位经营发展的格局。公司的核心竞争力主要表现在：1、技术优势。公司在电子元器件领域集产研于一体，拥有通过国家CNAS实验室认定的试验中心、省级企业技术中心，企业研发的产品均具有自主知识产权，多次承担国家重点工程项目配套产品的研制。在输配电领域，公司在变压器制造工程的电、磁、热、力等应用技术方面取得了大量的科研成果；公司整流变压器产品的研制达到了有色金属冶炼行业高新技术产业化示范工程的设计要求，其技术性能均为国内领先水平，是有色金属冶炼行业理想的更新换代产品；公司成功开发的330kV级整流变压器、220kV级全直降式整流变压器项目，填补了国内外空白。2、细分市场优势。在输配电领域，公司下属企业江变、柳变在整流变压器的细分市场上具有明显的市场优势，尤其在化工、有色金属冶炼行业中江变、柳变的产品品质与企业形象得到客户高度认可；在电子信息领域，四川永星是国家一类军工产品定点生产企业，其军用产品广泛用于航空航天、兵器、军工整机领域，民用产品主要用于5G基站、汽车、高铁等高端民品领域，具有稳定市场份额和品牌优势。3、人员优势。公司拥有一支高素质优秀管理队伍，具备较高的资产管理水平和企业经营能力，有利于保持公司稳定健康发展。公司具备多年的大型输配电产品和精密电子元器件的制造经验和能力，有利于保证产品的品质。对企业而言，这些员工是不可或缺的宝贵财富。4、区位政策优势。公司地处广西，能够充分享受国家西部大开发相关优惠政策。公司将充分利用广西区位政策优势来创造更多收益，谋求长足的发展。四、主营业务分析四、主营业务分析 1、概述、概述 2021年公司面临内外部环境巨大的压力。外部环境方面，受疫情的影响仍在持续，制造业原材料价格飙升，中美关系紧张；内部环境方面，受控股股东违规担保引发的多起诉讼案件的持续影响，部分银行账户和子公司股权仍被冻结，对外融资限制未能缓解，公司流动资金紧缺困境持续，给日常生产经营造成了较大的负面影响。报告期内，公司迎来新的起点，新实控人及其团队入驻，给公司发展带来了新的血液。公司新董事会及经营管理团队积极面对内外部巨大压力，帮助公司渡过难关。一方面通过整合公司资源、成立变压器事业部、加大市场开拓等举措提升输配电业务的订单数量；另一方面，通过新实控人以自有资产解决了控股股东对公司的非经营性资金占用、聘请律师团队积极开展相关应诉工作、督促控股股东筹措资金等多方位地帮助公司逐步减少控股股东的违规担保和资金占用对上市公司带来的影响。经过不懈努力，公司对内的经营工作正常运行，变压器业务市场多点开花，生物医药项目稳步退出，科技服务业务实现扩张；对外部关系的处理也得到了一定的缓和，逐步解决债权人或潜在的债权人的债务。报告期内，电子元器件受益于5G技术加速普及、军工核心元器件国产替代进度不断深化，公司集中资源增加高毛利品类产品市场份额；在变压器行业客户需求回升转暖的契机下，公司及时把握机会抢抓订单，变压器业务实现亏损改善。北海银河生物产业投资股份有限公司 2021 年年度报告全文 14（一）2021年公司主要推动了以下工作：（1）完成重点产线建设，升级配套能力 受益于国家“十四五”规划的逐步展开，报告期内四川永星在军工、能源、消费电子、工业电源、汽车电子等领域的业务拓展见效；为确保订单交付，四川永星加强生产过程的信息化管控，对订单的任务管理、预生产管理、车间计划任务管理等多方面进行优化，减少生产资源浪费，提高交付效率；在市场拓展方面，四川永星加大市场开拓力度，主动挖掘更多的市场需求，推动产品升级，加强营销工程师培养，提高公司竞争力。（2）整合资源，调整组织架构，成立变压器事业部 报告期内，为整合在变压器产业领域数十年积累的资源与优势，公司成立了变压器事业部，以实现市场统一、技术融合、供应链共享的目标。柳变坚持“以市场为龙头”的理念，积极调整销售政策，在电解铝市场继续保持绝对优势，中标云南宏泰大型项目；非电解铝市场取得重大突破，中石油、中石化市场成绩显著，自主研发的国内首个出口欧洲石墨碳素整流系统整体解决方案项目顺利投运；在技术创新方面，实现多个科技创新项目申报成功。江变以市场为导向积极改革组织架构，改变销售政策，调整采购模式，优化设计工艺，清理历史包袱，为下一年的扭亏建立基础。（3）多渠道多模式开放生物医药对外合作 报告期内，公司资金持续紧张，为有效推进在研新药项目的研发进展，继续采取开放合作的策略，多渠道积极引进战略投资者，CD19 CAR-T新药项目公司完成投资者引进，第三代EGFR抑制剂项目完成部分权益转让，溶瘤病毒项目对外融资完成两次增资。（4）夯实园区产业建设，实现异地扩张布局 报告期内，公司实现科技服务业领域的异地扩张，成功投入并运营苏州银河技术产业园，引进虎鲸产业园、布谷鸟孵化中心、NEWSTAR产业园区、第七空间等企业入驻，引进美食广场、九二零文化创意区等配套业态。公司国家级科技孵化器北海高新技术创业园继续稳步发展，积极开展企业培育工作，培育19家企业入库成为科技型中小企业，2家企业正式成为高新技术企业，新增工业入统企业2家，全年新入驻企业45家，目前在孵化企业130家；同时，积极拓展C区建设新增面积1,187，为下一年的招商做准备；此外扎实推进项目申报，荣获“全区困难职工创业孵化基地”、“自治区文化双创示范企业及孵化示范基地”、“北海市先进基层党组织”称号。（5）积极解决资金占用及违规担保事项 报告期内，为解决原控股股东资金占用，新实控人通过债权债务抵偿方式解决了原股东对公司4.45亿元的非经营性资金占用。因李鸿、李昱与原控股股东的纠纷案拍卖上市公司子公司江变股权形成原控股股东对公司新增非经营性资金占用2900万元，新实控人承诺代原控股股东偿还，债权债务抵偿方式解决这部分新增的非经营性资金占用已经董事会审议通过。此外，公司董事会高度重视违规担保的案件，成立以董事长为核心的工作小组并聘请新的律师团队，通过诉讼的方式解除违规担保，胜诉及原告撤诉的案件共9个，减半承担责任案件4个。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,144,065,912.73 100%1,105,975,660.51 100%3.44%分行业 输配电及控制设备制造 596,702,486.99 52.16%676,618,692.52 61.18%-11.81%电子元器件 472,074,059.42 41.26%324,666,622.45 29.36%45.40%北海银河生物产业投资股份有限公司 2021 年年度报告全文 15 软件开发系统集成 22,267,131.63 1.95%23,220,022.02 2.10%-4.10%医药生物 23,855,518.65 2.08%7,259,554.47 0.66%228.61%其他 29,166,716.04 2.55%74,210,769.05 6.71%-60.70%分产品 电气设备 547,656,375.88 47.87%676,618,692.52 61.18%-19.06%电子元器件 472,074,059.42 41.26%324,666,622.45 29.36%45.40%软件开发系统集成 22,267,131.63 1.95%23,220,022.02 2.10%-4.10%医药生物 23,855,518.65 2.08%7,259,554.47 0.66%228.61%其他 78,212,827.15 6.84%74,210,769.05 6.71%5.39%分地区 出口 3,994,264.20 0.35%18,324,923.21 1.66%-78.20%东部地区 152,816,521.44 13.36%136,625,963.22 12.35%11.85%南部地区 303,644,767.63 26.54%308,798,169.39 27.92%-1.67%西部地区 372,677,342.56 32.57%357,139,452.03 32.29%4.35%北部地区 310,933,016.90 27.18%285,087,152.66 25.78%9.07%分销售模式 直销 1,144,065,912.73 100.00%1,105,975,660.51 100.00%3.44%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 输配电及控制设备制造 596,702,486.99 505,589,635.02 15.27%-11.81%-5.28%-5.84%电子元器件 472,074,059.42 168,648,978.38 64.27%45.40%51.24%-1.38%软件开发系统集成 22,267,131.63 21,593,403.36 3.03%-4.10%1.36%-5.22%医药生物 23,855,518.65 11,049,011.27 53.68%228.61%154.54%13.47%其他 29,166,716.04 11,425,457.73 60.83%-60.70%-77.09%28.03%分产品 电气设备 547,656,375.88 476,297,018.56 13.03%-19.06%-10.77%-8.08%电子元器件 472,074,059.42 168,648,978.38 64.27%45.40%51.24%-1.38%软件开发系统集成 22,267,131.63 21,593,403.36 3.03%-4.10%1.36%-5.22%医药生物 23,855,518.65 11,049,011.27 53.68%228.61%154.54%13.47%北海银河生物产业投资股份有限公司 2021 年年度报告全文 16 其他 78,212,827.15 40,718,074.19 47.94%5.39%-18.35%15.14%分地区 出口 3,994,264.20 2,195,716.55 45.03%-78.20%-75.13%-6.79%东部地区 152,816,521.44 97,299,594.11 36.33%11.85%16.76%-2.67%南部地区 303,644,767.63 203,411,002.55 33.01%-1.67%-5.16%2.46%西部地区 372,677,342.56 214,638,624.34 42.41%4.35%-3.12%4.44%北部地区 310,933,016.90 200,761,548.21 35.43%9.07%4.23%2.99%分销售模式 直销 1,144,065,912.73 718,306,485.76 37.21%3.44%-0.34%2.38%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2021 年 2020 年 同比增减 输配电及控制设备制造 销售量（kVA）9,402,347 15,043,518-37.50%生产量（kVA）11,016,319 12,766,839-13.71%库存量（kVA）2,935,854 1,402,596 109.32%电子元器件 销售量(只)390,439,421 293,078,452.3 33.22%生产量(只)373,658,443 313,061,586.3 19.36%库存量(只)50,218,386 65,940,276-23.84%软件开发系统集成 销售量（台、套）7,049 7,846-10.16%生产量（台、套）库存量（台、套）1,569 522 200.57%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 输配电订单减少，生产和销量下降，因疫情原因部分库存无法按时发货；电子元器件订单增加，销量增加；软件开发系统2021年年底库存量因疫情原因部分库存无法按时发货；（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 北海银河生物产业投资股份有限公司 2021 年年度报告全文 17 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 输配电及控制设备制造业 原材料 423,790,122.82 59.00%460,034,732.31 63.82%-7.88%输配电及控制设备制造业 折旧 10,462,854.61 1.46%9,183,293.82 1.27%13.93%输配电及控制设备制造业 人工 29,847,933.91 4.16%28,187,790.22 3.91%5.89%输配电及控制设备制造业 其他制造费用 12,196,107.23 1.70%36,353,196.97 5.04%-66.45%电子元器件 原材料 95,151,331.44 13.25%54,493,748.56 7.56%74.61%电子元器件 折旧 5,997,158.31 0.83%4,108,424.37 0.57%45.97%电子元器件 人工 56,710,240.38 7.89%37,488,116.70 5.20%51.28%电子元器件 其他制造费用 10,790,248.25 1.50%15,422,552.21 2.14%-30.04%软件开发系统集成 原材料 21,593,403.36 3.01%21,304,075.83 2.96%1.36%软件开发系统集成 折旧 软件开发系统集成 人工 软件开发系统集成 其他制造费用 医药生物 原材料 8,713,748.89 1.21%4,340,815.46 0.60%100.74%医药生物 折旧 医药生物 人工 86,324.53 0.01%0.00 0.00%100.00%医药生物 其他制造费用 2,248,937.85 0.31%0.00 0.00%100.00%