000796_2021_ST凯撒_2021年年度报告全文（更正后）_2022-07-29.pdf

凯撒同盛发展股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 凯撒同盛发展股份有限公司凯撒同盛发展股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 2022 年年 07 月月 凯撒同盛发展股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人陈杰、主管会计工作负责人秦毅及会计机构负责人公司负责人陈杰、主管会计工作负责人秦毅及会计机构负责人(会计主管人会计主管人员员)潘敏琳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。潘敏琳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告及否定意见的内部控制审计报告。本公司董事会、监事会、独立董事对相报告及否定意见的内部控制审计报告。本公司董事会、监事会、独立董事对相关事项出具了专项说明，请投资者注意阅读。关事项出具了专项说明，请投资者注意阅读。?2021 年年度报告披露后，公司股票交易将被深圳证券交易所实施其他风险年年度报告披露后，公司股票交易将被深圳证券交易所实施其他风险警示警示的处理。的处理。本报告期内容涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承本报告期内容涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。诺，请投资者注意投资风险。本公司作为同时经营旅游服务管理、航空和铁路配餐业务的公司，重大自本公司作为同时经营旅游服务管理、航空和铁路配餐业务的公司，重大自然灾害、突发公共卫生事件、大型社会活动等不可抗力的自然因素和社会因素然灾害、突发公共卫生事件、大型社会活动等不可抗力的自然因素和社会因素会一定程度上影响游客出行意愿，从而影响公司经营业绩。特别是新冠疫情持会一定程度上影响游客出行意愿，从而影响公司经营业绩。特别是新冠疫情持续，公司经营业绩不可避免的受到重大影响。此外，公司面临着市场竞争加剧续，公司经营业绩不可避免的受到重大影响。此外，公司面临着市场竞争加剧风险、质量控制风险、汇率波动等风险。风险、质量控制风险、汇率波动等风险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。凯撒同盛发展股份有限公司 2021 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.错误!未定义书签。第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.错误!未定义书签。第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.错误!未定义书签。第四节第四节 公司治理公司治理.错误!未定义书签。第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.错误!未定义书签。第六节第六节 重要事项重要事项.错误!未定义书签。第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.错误!未定义书签。第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.错误!未定义书签。第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.错误!未定义书签。第十节第十节 财务报告财务报告.错误!未定义书签。凯撒同盛发展股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。四、在其他证券市场公布的年度报告。凯撒同盛发展股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 凯撒旅业、上市公司、公司 指 凯撒同盛发展股份有限公司（曾用名：海航凯撒旅游集团股份有限公司）凯撒世嘉、凯撒世嘉股份公司、控股股东 指 凯撒世嘉旅游管理顾问股份有限公司 实际控制人 指 陈小兵 凯撒集团 指 凯撒世嘉控股集团股份有限公司（曾用名：凯撒世嘉旅游文化发展集团股份有限公司）海航旅游 指 海航旅游集团有限公司 海南航空 指 海南航空股份有限公司 海航集团 指 海航集团有限公司 凯撒同盛、凯撒旅游、同盛旅行社 指 凯撒同盛旅行社（集团）有限公司 北京凯撒国旅、北京凯撒、凯撒国旅 指 北京凯撒国际旅行社有限责任公司 海南凯撒 指 海南凯撒世嘉旅文发展集团有限责任公司 同盛免税 指 海南同盛世嘉免税集团有限公司 凯撒易食、易食控股 指 凯撒易食控股有限公司 新华航食 指 北京新华空港航空食品有限公司 三亚航食 指 三亚汉莎航空食品有限公司 新疆航食 指 新疆海航汉莎航空食品有限公司 武汉铁餐、易食纵横 指 易食纵横股份有限公司 甘肃航食 指 甘肃海航汉莎航空食品有限公司 海南航食 指 海南航空食品有限公司 宜昌航食 指 宜昌三峡机场航空食品有限公司 易生金服 指 易生金服控股集团有限公司 康泰、康泰旅行社 指 康泰旅行社有限公司 万景新展 指 万景新展（天津）文化传播合伙企业（有限合伙）中审众环 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 海南证监局 指 中国证券监督管理委员会海南监管局 深交所 指 深圳证券交易所 报告期 指 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 凯撒同盛发展股份有限公司 2021 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 凯撒旅业 股票代码 000796 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 凯撒同盛发展股份有限公司 公司的中文简称 凯撒旅业 公司的外文名称（如有）CAISSA TOSUN DEVELOPMENT CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）CAISSA TOURISM 公司的法定代表人 陈杰 注册地址 海南省三亚市天涯区凤凰岛 1 号楼 6 层 618 室 注册地址的邮政编码 572000 公司注册地址历史变更情况 公司于 2021 年 12 月 22 日召开了 2021 年第二次临时股东大会，对公司章程中的注册地址进行了变更，由原来的海南省三亚市天涯区三亚湾路国际客运港区国际养生度假中心酒店B 座（2#楼）6 楼 603 室 变更为海南省三亚市天涯区凤凰岛 1 号楼 6 层 618 室 办公地址 海南省海口市美兰区国瑞大厦 C 座 29 层 办公地址的邮政编码 570100 公司网址 电子信箱 T 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈杰 余晴雨 联系地址 海南省海口市美兰区国瑞大厦 C座 29层 海南省海口市美兰区国瑞大厦 C 座29层 电话 0898-31274332 0898-31274332 传真 0898-31274332 0898-31274332 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所()公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、证券时报、巨潮资讯网()公司年度报告备置地点 凯撒同盛发展股份有限公司董事会办公室 凯撒同盛发展股份有限公司 2021 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 916103002213030138 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）1997 年公司上市时主营业务为零售百货，2009 年重大资产重组完成后主营业务变更为航空食品及铁路配餐，项目投资与资产管理，2015 年完成发行股份购买资产工作，公司主营业务增加旅游服务管理。历次控股股东的变更情况（如有）宝鸡商场（集团）股份有限公司 1996 年以募集设立的方式登记，并于 1997 年上市，2006 年控股股东变更为海航集团有限公司，2008 年控股股东变更为海航商业控股有限公司，2010 年控股股东变更为海航易控股有限公司（公司名称已变更为大集控股有限公司），2015 年控股股东变更为海航旅游集团有限公司，2019 年 10月 15 日至今，公司控股股东为凯撒世嘉旅游管理顾问股份有限公司。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 路中审众环大厦 签字会计师姓名 卢剑、陈吉 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入（元）939,943,076.83 1,614,569,000.28-41.78%6,035,553,540.91 归属于上市公司股东的净利润（元）-689,774,420.35-698,270,068.22 1.22%125,646,058.66 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-569,941,584.89-763,083,890.52 25.31%73,559,057.22 经营活动产生的现金流量净额（元）-84,654,019.91 308,065,022.32-127.48%-484,948,390.94 基本每股收益（元/股）-0.8590-0.8706 1.33%0.1565 稀释每股收益（元/股）-0.8590-0.8706 1.33%0.1565 加权平均净资产收益率-127.99%-40.17%-87.82%5.35%2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 凯撒同盛发展股份有限公司 2021 年年度报告全文 8 总资产（元）3,431,759,274.78 4,447,291,783.45-22.83%6,594,951,697.21 归属于上市公司股东的净资产（元）135,182,894.20 942,655,013.90-85.66%2,471,552,350.14 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 项目 2021 年 2020 年 备注 营业收入（元）939,943,076.83 1,614,569,000.28 无 营业收入扣除金额（元）13,254,001.01 76,194,426.96 租金收入、利息收入 营业收入扣除后金额（元）926,689,075.82 1,538,374,573.32 无 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 240,229,758.04 335,059,186.91 204,717,817.86 159,936,314.02 归属于上市公司股东的净利润-94,094,703.79-75,195,228.80-89,347,706.17-431,136,781.59 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-99,218,470.20-114,137,680.97-100,922,701.60-255,662,732.12 经营活动产生的现金流量净额-146,288,952.97 101,378,418.81-42,155,347.20 2,411,861.45 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 凯撒同盛发展股份有限公司 2021 年年度报告全文 9 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）10,107,889.59 19,790,817.32 26,584,605.96 处置子公司形成的投资收益和非流动资产报废损失 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）40,680,306.34 51,893,450.01 12,036,918.09 与日常和非日常经营活动有关的政府补助 委托他人投资或管理资产的损益 26,952,184.02 债务重组损益-202,996,703.15 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 1,316,716.23 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 64,202.63 理财利息收入 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 6,900,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,665,533.59-3,239,249.82-1,941,718.61 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,049,716.16 代扣个人所得税手续费返还和服务业进项税加计扣除金额 减：所得税影响额-9,010,712.69 1,534,537.62 17,517,175.53 少数股东权益影响额（税后）-22,916,573.87 3,413,373.82 927,812.49 合计-119,832,835.46 64,813,822.30 52,087,001.44-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。凯撒同盛发展股份有限公司 2021 年年度报告全文 10 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况一、报告期内公司所处的行业情况 1、旅游行业、旅游行业 新冠疫情已经持续了两年多的时间，在国内外多极新格局和风险挑战增多的复杂局面下，我国旅游业经历了严峻的挑战。2021年，受局地多点散发疫情影响，全年旅游经济复苏进程在下半年出现明显波动，必要出行之外的旅游消费意愿收缩。根据文旅部财务司公布的2021年国内旅游数据情况，2021年全年国内旅游总人次约为32.46亿人次，同比增长12.75%，恢复至2019年同期的54.05%；分季度来看，Q1/Q2/Q3/Q4国内旅游总人次分别恢复到2019年同期的57.6%/65.0%/53.9%/39.5%。2022年，疫情仍将是影响旅游复苏最大的不确定因素，宏观经济的需求收缩、供给冲击、预期转弱在旅游领域都会有更明显的体现，但是复苏向上的进程不会停止，创新发展的势头不会减弱（引自“2021年旅游经济运行分析与2022年发展预测”）。特别是“十四五”旅游业发展规划出台，成为旅游行业发展的强心剂。规划提出在疫情防控常态化条件下创新提升国内旅游，在国际疫情得到有效控制前提下分步有序促进入境旅游、稳步发展出境旅游，此外深化旅游业供给侧结构性改革，注重需求侧管理，对旅游行业参与者提出更高要求。凯撒旅游作为中国领先的旅游综合服务商，公司拥有超过20,000种服务于不同人群的自主开发旅游产品。依据疫情形势，公司对疫情下的产品结构、服务内容等迅速做出调整，加大对国内游的投入，尤其是本地休闲文化产品、目的地资源的开发以及短途游的拓展，特别是在京津冀、西北、东北、海南等区域重点布局，将既往高水平的境外游运营及丰富的服务经验应用至国内旅游。目前公司在全国范围内推出了5000多条国内旅游线路，公司以用户需求为导向，反向进行产品的研发与定制，打造了15个主题产品系列，2021年公司服务国内旅游人数稳步提升。2、航食、铁路配餐行业、航食、铁路配餐行业 2021年，我国民航完成运输总周转量、旅客运输量和货邮运输量分别为857亿吨公里、4.4亿人次、732万吨，同比分别增长7.3%、5.5%和8.2%，分别恢复至2019年的66.3%、66.8%、97.2%（数据来源：2022年1月10日，2022年全国民航工作会议）。国家铁路旅客发送量完成25.33亿人，比上年增加3.66亿人，增长16.9%，恢复至2019年的70.78%；国家铁路旅客周转量完成9559.09亿人公里，比上年增加1300.99亿人公里，增长15.8%，恢复至2019年的65.79%（数据来源：中国国家铁路集团有限公司2021年统计公报）。得益于我国疫情防控措施得力有效，航空、铁路等交通运输相关业务逐步恢复。公司航食、铁路配餐业务的拓展将直接受益于民航客运与铁路客运的陆续恢复和持续发展。凯撒易食在航空领域已跻身国内航食前列，下辖7家航空配餐公司，分别位于北京、新疆乌鲁木齐、内蒙古呼和浩特、甘肃兰州、湖北宜昌、海南海口和三亚，服务国内外近百家航空公司，在产品的研发、质量控制、配送保障等方面具有丰富资源；同时作为中国卓越的高铁配餐服务供应商之一，下辖12个铁路配餐运营基地，为3家铁路局提供高品质的餐饮服务、随车保洁、站内配送及职工食堂等服务，目前为海南环岛线路独家铁路配餐服务商。凯撒同盛发展股份有限公司 2021 年年度报告全文 11 二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 1、旅游业务、旅游业务 公司旗下凯撒旅游作为中国领先的旅游综合服务商，坚持出境游、入境游、国内游协同发力，面向政府、企业、个人三大类型客户提供覆盖全球152个国家和地区的全品类旅游服务；凭借丰富的旅游产业上游资源、行业内领先的产品研发和专业运作能力、广泛的线上及线下销售渠道以及较强的旅游目的地服务和运营能力，将产品采购、研发、管理、推广、服务与自身销售网络高效结合，打造以旅游业务为主，集会奖旅游、差旅商务管理、旅游产品集采分销平台、旅游供应链管理为一体的旅行社全产业链综合运营模式。2、航食、铁路配餐业务、航食、铁路配餐业务 公司旗下凯撒易食致力于成为国内领先的健康品味生活服务商，以“海陆空”立体式布局，成为目前中国唯一的业务范围同时覆盖航空配餐、铁路餐饮、邮轮船供、社会化团餐及休闲食品等领域的企业；凯撒易食充分发挥航空配餐的高标准、流程化加工优势，辅以行业领先的管理理念，着力打造星级航空品质餐食及配套服务，并将该理念逐步渗透到具有产业相关性的细分餐饮行业中，有效形成了业务关系紧密、资源共享充分、集约效应充分发挥的业务模式。3、新零售业务、新零售业务 作为公司创新业务尝试，新零售板块持续推进对新消费业态的创新探索。通过对用户需求变化的及时洞察，迅速调整供给侧（产品和服务）输出，以品质化、个性化的核心优势，在B端、C端、G端实现突围，业务辐射路径得以不断拓展和延伸；同时公司充分发挥文体旅商资源整合优势，积极寻求行业破圈合作，颠覆传统旅游产品形式和服务模式，在文旅创新、本地文化休闲消费、旅游+体育等领域打造新消费场景。4、目的地业务、目的地业务 凯撒目的地板块的设立是后疫情时代凯撒旅业转型的深度推进。同时也标志转型有了更清晰的产业方向，国内及境外业务并举，向客源地+目的地全域扩展，以代表目的地为基础，探索集营销、运营、管理、投资为一体的运营模式，为用户提供极致新体验，为旅游目的地赋能发展新活力。三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、服务优势、服务优势 公司旅游业务秉承“服务无界 创新无限”的服务理念，以“用户需求为中心”，依托营销网络的全球化以及旅游服务的标准化，致力于打造“境内外零时差一体化”以及“线上线下一体化”的服务体验。近年来，凯撒旅游紧抓机遇，不断提升服务接待能力，已四次承接世界旅游城市联合会香山旅游峰会项目，多次在各种高规格国际交流活动的接待服务中出色完成任务。公司食品业务始终坚持精益求精的工匠精神，以高质量的航空及铁路配餐服务广大旅客，在消费者心中树立了良好的品牌形象。旗下企业通过了食品安全管理体系(HACCP)认证、食品安全体系(ISO22000)认证、质量管理认证体系(ISO9001)认证，部分企业还通过了德国汉莎凯撒同盛发展股份有限公司 2021 年年度报告全文 12 天厨全球质量管理体系(GQS)、清真资质的认证。2、产品优势、产品优势 公司在产品研发与专业运作领域具备较强的原创性，截至目前，公司旅游业务拥有覆盖全球152个国家和地区、超过20,000种服务于不同人群的自主开发旅游产品。2021年，凯撒旅游在覆盖全国目的地产品的基础上，进一步加强小众特色及私家团产品的研发力度：长线产品方面，推出专列中国行系列产品，其中最美京郊游昌平专列、生态绿洲塞罕坝专列、探秘喀纳斯新疆专列、浓情草原之旅呼伦贝尔专列均得到市场高度青睐；海南西沙邮轮、三峡邮轮之旅成为暑期热销产品；同时在建党百年之际，精心打造红色旅游产品，以“现场实践+场景红色教育”为产品模式，推出了“百年征程 红色之旅”系列产品；周边游产品方面，为不同人群精心打造不同主题的周边游产品，为用户提供本地生活定制服务，面向亲子用户推出了怀柔骑行、故宫大讲堂、古北水镇摄影、户外营地探险、工厂DIY等亲子主题产品，面向老年用户推出了景点采摘、户外活动等休闲康养类产品，面向家庭用户推出了房车自驾、周边民宿类系列产品。细分领域，公司凭借丰富的全球顶级赛事票务商业化运作经验和突出的体育赛事接待能力，相继成为伦敦、里约、平昌、东京奥运会中国大陆地区独家票务代理及中国奥委会、中国体育代表团接待服务类供应商。目前凯撒旅游为2021-2024年，中国国家队票务及赛事保障服务独家供应商。3、渠道优势、渠道优势 凯撒旅游通过拓展线下直营销售网络，形成了良好的网络化协同效益；同时致力打造旅游业务信息化管理和服务平台，通过建立客户管理体系，开发多样线上营销工具，提升管理效率，极大的促进了流量与转化，为线上线下一体化夯实基础；其次，公司进一步加强异业合作力度，依托凯撒旅游全国线上线下服务网路，为企业赋能，与光大银行、民生银行、农业银行、凤凰文投、瑞丽等企业达成战略合作，共同进行产品推广，进一步促进了品牌影响力的升级。疫情之下，公司亦积极保持与海外目的地进行可行的市场合作，参与海外目的地与中国文化交流活动，与海外目的地共同开发推广，包括但不限于：韩国、阿联酋、沙特、新加坡、泰国、印尼等。4、资源优势、资源优势 凯撒旅游通过自身对行业发展的影响力，对上游资源的不断拓展和掌握，已在公司业务的上游资源方面形成得天独厚的优势，高品质供应商资源的不断积累和增长确保了公司的成本把控能力，完善细化的供应商体系管理保证了产品接待的服务质量，为公司维持行业龙头地位提供有力支持。5、团队优势、团队优势 为推进构建旅行社全产业链战略规划，公司现已形成专业管理团队，在确保现有产业稳步健康发展的同时，以投融资并购深化提升业务发展。公司旅游业务管理团队由具备多年管理经验的行业专业人士组成,涵盖研发、市场、销售等各个领域。公司创始人拥有20余年出境游从业经验，对旅游行业有着敏锐的洞察，曾获2018年度中国国家旅游特别贡献奖，行业积淀深厚。公司航食、铁路配餐业务管理团队拥有超过20年的行业经验，对航空、铁路食品行业资源拥有较强的掌控能力。凯撒同盛发展股份有限公司 2021 年年度报告全文 13 6、品牌影响力、品牌影响力 作为中国领先的高端旅游品牌，凯撒旅游一直致力于提升服务品质，提高游客满意度，坚持从产品设计、产品销售、旅游服务、安全管理、售后服务等各个环节，提供规范化的服务，将标准化与各项业务相结合，保障游客从出发前、行程中到回程后的整体体验。基于标准化的服务举措，凯撒旅游在2016年正式入选“全国旅游标准化示范企业”。同年，还成为原国家旅游局向社会公布的首批“公开承诺诚信经营旅行社”，在业内和消费者中赢得了高端、品质、专业等品牌口碑。2021年3月，在第十六届“光 影”国家旅业时尚盛典中，凯撒旅业荣获“2020年度旅业社会责任奖”，凯撒旅游摘得“2020年度坚守创新奖”，显示出文旅行业和消费者对企业的高度认可与肯定。凯撒易食在航空领域成功跻身国内航食前列，同时在铁路领域树立了良好的口碑并受到各界广泛好评，2021年2月，凯撒易食加入中国烹饪协会，并于4月被授予“2020年度中国团餐企业百强”。旗下航食在2021年亦被多家航空公司授予2021年度“最佳服务奖”等奖项，并甘肃航食被中国烹饪协会评为“2021年度营养健康学生餐中央厨房好案例”。四、主营业务分析四、主营业务分析 1、概述、概述 2021年度，随着新冠疫苗接种率的快速提高，国内免疫屏障逐步建立，国内旅游业迎来稳步复苏的市场机遇，与此同时，疫情散点多发、跨省旅游熔断也对旅游行业重启增加了新挑战。报告期内，公司积极谋求转型发展，提出新零售、食品、目的地、旅游“四轮驱动”式发展战略。2021年度，凯撒旅业完成了注册地址变更，并将公司总部办公地由北京迁至海口，全面加速海南战略落地。公司以海南作为代表目的地，搭建海南研学体系并为其引入各类IP，塑造海南研学强IP标签；成功在三亚举办“和平精英狂欢节”并筹划了“崖州古城文化节”；助力海南文旅厅“未来的海南生活”西南首展，推介海南目的地亲子、康养、婚庆、酒店等特色产品；首次完成三亚凤凰岛国际邮轮的“憧憬号”豪华邮轮物资的配送与供给；选取极具海南风味代表的椰子作为原料推出“觅小椰”椰汁饮品等，陆续推进海南战略布局相关的各项业务落地。报告期内，总体经营情况如下：（一）旅游板块（一）旅游板块 2021年，凯撒旅游积极调整战略，重心转至国内，拓宽和丰富产品品类的同时，尝试拓展新的产品升级模型，坚持从用户需求出发，顺应疫情常态化下的国内游市场特点，将当地生活方式、特色文化体验，通过内容驱动的方式与旅游产品结合。公司迅速集结优势资源，秉承出境产品的高服务标准，推出红色出行、凯撒亲子营、食味中国、露营生活、趣游房车、随心而驾等不同高品质的主题旅游产品，研发以定制游、私家团、小众目的地包机为主的国内特色产品，目前目的地已覆盖国内除香港、台湾以外全部省市自治区。针对中高端用户，同步启动专列、邮轮等项目资源的储备，融入差异化服务体验，推出国内市场上高端列车新东方专列，并成为国内游市场上专列产品的先锋企业，凸显产品优势。随着2021年多地疫情反复导致消费者出游受限，特别是下半年多地跨省游再次停摆，面对这样的情况，凯撒旅游迅速调整了产品供应策略，针对本地游产品，从目的地资源、客户群体、兴趣主题等维度研发，快速地打造出北京人游北京等系列产品。凯撒同盛发展股份有限公司 2021 年年度报告全文 14 凯撒旅游长期坚持打造自有线上线下一体化渠道，随着用户习惯、信息技术的发展，公司正在销售端打造“私域+公域”全域流量运营新格局。公司在社交分销的基础上利用私域流量打造了“趣享销客”产品分销平台，在公域启动了“好看世界”直播平台，且孵化了旗下短视频自媒体账号，以此建立了立体式的营销推广生态圈，形成了良好的网络化协同和多场景运用，极大的促进了流量的聚集和转化，同时也为线上线下一体化服务奠定了扎实的基础。在私域流量领域，通过“分销+带货”场景，借助全员私域社交分销手段，增加老用户黏性与互动，重塑用户交易习惯，实现线下销售至线上成交的新模式。定期的产品营销活动也进一步调动了全员的积极性。在公域流量领域，通过“内容+直播+带货”场景，依托公域平台的流量池，为拓展新用户打开了新的道路。不定期举办的直播节营销活动，进一步增加了新、老用户的黏性。公司于4月与狐椒文旅共同打造“狐椒撒欢尖叫夜暨第二届全国度假旅居节”并推出“狐椒撒欢游”系列旅游产品颇受用户欢迎。同时，公司还引入MCN孵化体系，引导并赋能员工在短视频公域平台持续输出，获得更多公域流量和关注，矩阵化塑造个人IP与影响力，旗下个人IP覆盖全国分公司并与凯撒旅游官媒共振，形成种草+交易的营销闭环，今年以来已经输出红人IP与韩国旅游局、迪拜旅游局和西藏旅游局等实现直播合作。（二）食品板块（二）食品板块 凯撒易食坚持稳中求进的总基调，在夯实航空配餐和铁路配餐优势的基础上，发挥中央厨房规模化、产品研发专业化、安全品质可溯化等优势，以航空高标准的产品及服务能力，形成社会化餐饮与特许在途配餐相结合的经营模式，向市场提供社会餐饮产品及服务，服务客户覆盖政府、企业、院校、赛事活动、会展中心、连锁便利店等。2021年，疫情影响持续，凯撒易食旗下航食企业、铁餐企业守正出新，积极开拓创新业务。凯撒易食7家航空配餐企业积极拓展非航空市场，主动探索多场景社会餐饮业务模式，包括中央厨房、净菜加工、员工食堂承包、企业早午晚餐及下午茶配送等，积累社会餐饮保障经验，承接了三亚中央商务区餐饮服务、海南会展中心中央厨房、新疆汉堡王净菜、兰州交通大学、呼和浩特机场职工食堂等新团餐业务，为凯撒易食后续的社会化餐饮探索打下了坚实的基础。此外，旗下新华航食承接了冬奥会及冬残奥会安保体系供餐业务，并出色完成北京和张家口奥运村及冬残奥村运动员犹太餐保障任务。铁餐业务方面，广铁餐饮启动非餐饮类商品经营，推出非餐饮类日用品、手机延伸用品、冬奥会周边产品等155款商品，并自主研发了奶茶品牌“那个女孩”系列产品，获得市场较高关注。易食纵横结合当前覆盖地区郑州、兰州等地域特点和市场需求，自主研发推出“萃聚”果茶、“嗦个鸭”卤货系列产品，满足Z世代消费习惯和需求，同时提升现有产品文化内涵。海铁餐饮充分利用“海南岛”地域标签，打造海南当地特色产品，将清补凉、海南粉、椰奶咖啡等特色产品在海南环岛高铁进行销售，打造海南自贸岛特色文旅产品宣传推广阵地。2021年凯撒易食在海南高铁上推出“食尚旅途”订餐小程序第一期，逐步推进供应链、业财等信息化体系搭建。（三）新零售板块（三）新零售板块 作为公司创新业务尝试，新零售板块持续推进对新消费业态的创新探索。2021年，公司充分发挥文体旅商资源整合优势，积极寻求行业破圈合作，在文旅创新、本地文化休闲消费、旅游+体育等领域寻求新突破、构建新场景。依托持续积累的营销策划优势，用创意整合串联文旅商新消费场景。2021年，凯撒体育获得2021-2024中国体育代表团票务及赛时保障服务独家供应商身份。凯撒体育在2021年东京奥运会之后，便投入北京冬奥周期的中国国家队服务保障工作；凯撒凯撒同盛发展股份有限公司 2021 年年度报告全文 15 旅游联合氢动力科技投入数百辆氢能大巴车，用于观众、运动员和奥运会工作人员的交通接驳；组建而成的冬奥运营保障团队，建立完善机制、强化指挥调度、无缝衔接运输组织，为成功办奥提供了强有力的交通运输保障。得益于对顶级体育赛事接待服务工作的专注、专业与持续深耕，凯撒体育经官方授权，正式成为“TEAM CHINA/中国国家队特许运营商”，对TEAM CHINA/中国国家队独家授权的特许商品进行设计、生产、销售等一体化运作，其中包括徽章、3C数码及配件、口罩等防疫用品、文具、玩具、家居日用等。这意味着，在服务保障中国国家队之外，凯撒体育还将深入特许商品的经营领域，以“产品+服务”的双重助力，构建新生势能，并以更多元的发展打开更广阔的成长空间。2021年7月，新零售板块的首款自主饮品觅小椰正式上线，成为公司局新消费市场的重要载体之一；10月，“0蔗糖觅小椰”又成功推出，突出“0蔗糖0香精”的椰基饮品属性，契合消费者对于健康饮品的需求；岁末，醇椰乳（椰浆饮品，茶饮咖啡甜品专用）全新上市，紧追市场热点。在不到一年时间里，凯撒旅业旗下公司海旅饮品（觅小椰生产商）一方面稳定供应B端，在机供渠道基础上，不断拓展针对餐饮、新式茶饮、咖啡馆等供货渠道的机会；另一方面连推三款面向零售端的新品，迅速走进消费者的日常生活场景。新零售板块的转型创新进一步提速，全面吹响进军新消费市场的号角。未来公司将持续打造航空品质产品，为消费者带来健康、绿色、安全的饮品，并继续以新鲜、有趣的方式，聚焦年轻客群，吸引关注，构建年轻化消费场景。注释：“TEAM CHINA/中国国家队”是包含各运动项目国家队与综合性运动会中国体育代表团的集体形象和统一称谓。（四）目的地板块（四）目的地板块 凯撒目的地板块的设立是后疫情时代凯撒旅业转型的深度推进。2021年，公司以海南作为代表目的地，探索集营销、运营、管理、投资为一体的运营模式，为用户提供极致新体验，为旅游目的地赋能发展新活力。凯撒目的地板块通过引入知名主题IP，策划跨界营销活动，结合新媒体渠道、互联网技术、展开数字化营销，聚集旅游、度假、休闲、文化等元素，扩大旅游目的地的品牌知名度和影响力，实现为目的地赋能，提升目的地整体旅游发展水平，进一步打造文旅产业生态结构。今年5月，由凯撒旗下子公司承办的“三亚x和平精英2周年起飞狂欢节”成功举办，该活动有效链接了腾讯、瑞丽、中免、华润怡宝等知名企业跨界联动，充分融合了文旅、电竞、潮娱、游戏、网红等多重元素，成功构建了新时代电竞青年的旅游消费新场景。7月-9月期间，海南省旅游和文化广电体育厅发起“亲子游 青春季 2021年海南夏天童young嗨”联合推广活动，凯撒旗下子公司组织策划了“文化自贸港 乐学海之南”暑期旅游节主题活动，搭建海南研学体系并为其引入各类IP，塑造海南研学强IP标签。此外，公司与崖州湾管理局共同策划的“崖州古城文化节”，将大力弘扬中华传统民族文化并展示具有海南当地民族特色的地域文化，推动文化旅游产业转型升级，2021年疫情下延期举行，2022年蓄势待发。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2021 年 2020 年 同比增减 凯撒同盛发展股份有限公司 2021 年年度报告全文 16 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 939,943,076.83 100%1,614,569,000.28 100%-41.78%分行业 配餐业务 484,569,157.28 51.55%468,503,541.64 29.02%3.43%旅游服务 353,556,687.98 37.61%1,039,441,753.65 64.38%-65.99%食品饮料业务 80,901,581.73 8.61%34,708,054.70 2.15%133.09%系统集成销售、信息服务及其他 20,915,649.84 2.23%71,915,650.29 4.45%-70.92%分产品 航空配餐及服务 399,449,352.20 42.50%321,931,567.17 19.94%24.08%铁路配餐及服务 85,119,805.08 9.06%146,571,974.47 9.08%-41.93%食品饮料业务 80,901,581.73 8.61%34,708,054.70 2.15%133.09%旅游服务（公民批发）80,599,886.55 8.57%180,428,855.17 11.18%-55.33%旅游服务（公民零售）129