002356_2021_＊ST赫美_2021年年度报告_2022-04-29.pdf

深圳赫美集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 深圳赫美集团股份有限公司深圳赫美集团股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 2022 年年 04 月月 深圳赫美集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人王磊、主管会计工作负责人王磊及会计机构负责人公司负责人王磊、主管会计工作负责人王磊及会计机构负责人(会计主管人会计主管人员员)黄冰声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。黄冰声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告中涉及的未来发展战略、业绩规划等前瞻性内容是公司自己提本年度报告中涉及的未来发展战略、业绩规划等前瞻性内容是公司自己提出的目标，属于计划性事项，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在出的目标，属于计划性事项，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，并不代表公司对未来年度的盈利预测，也不构成公司对投资不确定性，并不代表公司对未来年度的盈利预测，也不构成公司对投资者及相者及相关人士的实质性承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且关人士的实质性承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司在本报告应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司在本报告“管理层讨论与分析管理层讨论与分析”中中“公司未来发展的展望公司未来发展的展望”部分，描述了公司未来经营可能面临的主要风险，敬请部分，描述了公司未来经营可能面临的主要风险，敬请广大投资者注意风险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增广大投资者注意风险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。深圳赫美集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.7 第三节 管理层讨论与分析.12 第四节 公司治理.31 第五节 环境和社会责任.50 第六节 重要事项.52 第七节 股份变动及股东情况.115 第八节 优先股相关情况.122 第九节 债券相关情况.123 第十节 财务报告.124 深圳赫美集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 1、载有董事长签名的 2021 年年度报告原件；2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；4、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；5、其他有关资料；以上备查文件备置地点：公司董事会办公室。深圳赫美集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、赫美集团 指 深圳赫美集团股份有限公司 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司章程 指 深圳赫美集团股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元 指 人民币元 赫美商业 指 深圳赫美商业有限公司 上海欧蓝 指 上海欧蓝国际贸易有限公司 臻乔时装 指 深圳臻乔时装有限公司 深圳彩虹 指 深圳彩虹现代商贸（深圳）有限公司 盈彩拓展 指 盈彩拓展商贸（深圳）有限公司 珠海彩虹 指 彩虹现代商贸有限公司 赫美贸易 指 深圳赫美贸易有限公司 欧祺亚 指 深圳市欧祺亚实业有限公司 赫美艺术设计 指 深圳赫美艺术设计有限公司 赫美珠宝制造 指 深圳赫美珠宝制造有限公司 赫美旅业 指 深圳赫美旅业有限公司 赫美卓扬 指 北京赫美卓扬文化传播有限公司 惠州浩宁达 指 惠州浩宁达科技有限公司 浩宁达实业、广东浩宁达（银骏科技）指 广东浩宁达实业有限公司（原名深圳市银骏科技有限公司）赫美智科、赫美智慧科技 指 深圳赫美智慧科技有限公司 赫美小贷 指 深圳赫美小额贷款股份有限公司 浩美资产 指 深圳浩美资产管理有限公司 赫美万宏 指 成都赫美万宏股权投资基金中心（有限合伙）每克拉美 指 每克拉美（北京）钻石商场有限公司 汉桥机器厂 指 汉桥机器厂有限公司 深圳赫美集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 6 天鸿伟业 指 北京天鸿伟业科技发展有限公司 广袤投资 指 北京广袤投资有限公司 首赫投资、北京首赫 指 北京首赫投资有限责任公司 深圳首赫 指 深圳首赫实业发展有限责任公司 北京华璟、华璟商贸 指 北京华璟商贸有限公司 中锦熠达 指 深圳中锦熠达资产管理有限公司 深圳中院 指 广东省深圳市中级人民法院 重整管理人、管理人 指 深圳诚信会计师事务所（特殊普通合伙）和北京市君合（深圳）律师事务所 重整计划 指 深圳赫美集团股份有限公司重整计划 重整投资协议 指 深圳赫美集团股份有限公司、重整管理人与海南时代榕光实业投资合伙企业（有限合伙）、王雨霏、孝义市富源金来热源有限公司于 2021年 11 月 29 日签署的重整投资协议 时代榕光 指 海南时代榕光实业投资合伙企业（有限合伙）孝义富源、富源金来 指 孝义市富源金来热源有限公司 深圳赫美集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称*ST 赫美 股票代码 002356 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳赫美集团股份有限公司 公司的中文简称 赫美集团 公司的外文名称（如有）Shenzhen Hemei Group Co.,LTD.公司的法定代表人 王磊 注册地址 深圳市坪山新区金牛西路 16 号华瀚科技工业园 2 号厂房 218A 注册地址的邮政编码 518118 公司注册地址历史变更情况 经公司第三届董事会第四十五次会议和 2016 年第三次临时股东大会审议通过，公司注册地址由“深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼”变更为“深圳市坪山新区金牛西路 16 号华瀚科技工业园 2 号厂房 218A”办公地址 深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼 办公地址的邮政编码 518053 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王磊（代）田希 联系地址 深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼 深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼 电话 0755-26755598 0755-26755598 传真 0755-26755598 0755-26755598 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 证券时报 公司披露年度报告的媒体名称及网址 巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地点 深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼 深圳赫美集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 8 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 914403006188138042 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）商业 历次控股股东的变更情况（如有）公司原控股股东汉桥机器厂持有赫美集团 125,018,000 股股票，占公司总股本的23.69%。因执行重整计划，以公司本次重整前总股本 527,806,548 股为基数，按照每 10 股转增约 14.84 股的比例实施资本公积金转增股本，共计转增 783,447,973股股份。转增后公司总股本由 527,806,548 股增至 1,311,254,521 股。上述转增的股份不向原股东进行分配，用于清偿赫美集团及其核心子公司债务，引进重整投资人，于 2021 年 12 月 31 日登记至深圳赫美集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户。汉桥机器厂持有的公司股份比例被动稀释降至 9.53%。根据重整投资协议，时代榕光、王雨霏、孝义富源出资受让赫美集团资本公积转增股本的股票。2022 年 1 月 21 日，本次权益变动涉及的股票交割至重整投资人的账户。重整投资人时代榕光及其一致行动人孝义富源合计持有公司 269,916,059 股股票，占公司总股本的 20.58%，时代榕光为公司第一大股东。根据上市公司收购管理办法，时代榕光及其一致行动人可实际支配的上市公司股份表决权未达到 30%，未决定公司董事会半数以上成员选任，不足以对公司股东大会的决议产生重大影响，因此赫美集团无控股股东、实际控制人。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 众华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔楼 18 楼 签字会计师姓名 郝世明、付声文 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入（元）332,794,449.34 466,537,017.16-28.67%848,393,525.78 归属于上市公司股东的净利润（元）899,850,522.82-503,997,729.76 278.54%-1,878,513,883.48 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-351,363,900.61-514,210,665.25 31.67%-1,862,652,531.81 深圳赫美集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 9 经营活动产生的现金流量净额（元）-13,099,459.27 37,055,705.99-135.35%18,382,561.90 基本每股收益（元/股）0.6863-0.3844 278.54%-1.4326 稀释每股收益（元/股）0.6863-0.3844 278.54%-1.4326 加权平均净资产收益率 0.00%0.00%0.00%2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 总资产（元）1,074,565,150.08 1,131,023,675.20-4.99%2,307,540,469.33 归属于上市公司股东的净资产（元）677,032,430.89-2,266,322,152.74 129.87%-1,762,324,422.98 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 项目 2021 年 2020 年 备注 营业收入（元）332,794,449.34 466,537,017.16 无 营业收入扣除金额（元）8,443,790.29 11,793,707.24 正常经营之外的其他业务收入 营业收入扣除后金额（元）324,350,659.05 454,743,309.92 无 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 103,990,884.13 81,656,839.27 63,385,090.88 83,761,635.06 归属于上市公司股东的净利润-79,423,038.83-46,443,869.29-67,443,583.37 1,093,161,014.31 归属于上市公司股东的扣除非经-74,807,072.80-20,200,406.02-61,512,189.11-194,844,232.68 深圳赫美集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 10 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额-51,652.29 7,224,740.97-20,146,413.87-126,134.08 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）756,551,452.21 61,562,459.98 7,785,676.97 主要为拍卖赫美小贷、浩美资产、赫美卓扬等公司股权产生的收益 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）2,882,245.95 5,953,358.60 6,006,590.33 委托他人投资或管理资产的损益 226,204.55 债务重组损益 1,418,209,954.30 32,385,175.64 主要为破产重整债务重组收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 60,731.20 363,886.10 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 5,003,370.38 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-923,668,759.10-134,158,308.11-34,009,228.87 主要为计提的历史违规担保清偿责任 减：所得税影响额 13,815.86 203,476.67-1,531,283.41 少数股东权益影响额（税后）2,807,385.27-39,306,469.57-2,598,121.94 合计 1,251,214,423.43 10,212,935.49-15,861,351.67-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 深圳赫美集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 11 公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。深圳赫美集团股份有限公司 2021年年度报告全文 12 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况一、报告期内公司所处的行业情况 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中零售相关业的披露要求 公司所处行业属于商业贸易零售业，主要基于国内消费市场，与国民经济发展和社会消费水平息息相关。根据 中华人民共和国2021年国民经济和社会发展统计公报，2021年，国内生产总值1,143,670亿元，比上年增长8.1%，两年平均增长5.1%；全国居民人均可支配收入35,128元，比上年增长9.1%，扣除价格因素，实际增长8.1%。全国居民人均可支配收入中位数29,975元，增长8.8%。社会消费品零售总额440,823亿元，比上年增长12.5%。其中，商品零售额393,928亿元，增长11.8%；限额以上单位商品零售额中，服装、鞋帽、针纺织品类增长12.7%。在渠道方面，2021年实物商品网上零售额108,042亿元，按可比口径计算，比上年增长12.0%，占社会消费品零售总额的比重为24.5%。来源：国家统计局网站 高端品牌行业的市场发展状况高端品牌行业的市场发展状况 全球奢侈品营销公司Luxe digital 发布了奢侈品的未来：2022年保持领先的7大趋势，报告中显示，尽管2021年充满着挑战，但是奢侈品行业仍有明显的增长；2021年奢侈品的全球销售额达到了约1.29万亿美元，其中，个人奢侈品2021年同比增长29%。中国消费者2021年在个人奢侈品上花费了近736亿美元。随着中国经济总量和人均GDP的稳步增长，国民生活消费需求从温饱节约时期转向小康丰裕时期。健康快乐和时尚潮流成为消费的主要目的。拥有良好口碑和国际影响力的进口生活消费品成为国民品质消费首选，从化妆品、食品到服装鞋帽、珠宝、手表，囊括国民品质生活的方方面面。中国高端消费市场成为全球瞩目的焦点。2021年个人奢侈品的在线销售份额几乎翻了一番，从2019年的12%增长到2021年的22%，达到701亿美元。深圳赫美集团股份有限公司 2021年年度报告全文 13 奢侈品的在线销售目前占线上细分市场的40%，而2019年仅为30%，线上渠道的增长也表明了年轻客户群体对全球奢侈品行业的重要性，Z世代和千禧一代是高端品牌消费行业的增长引擎。过去2021年，疫情带来的“不确定性”如乌云一般的笼罩整个行业，许多品牌方调整了市场策略，在跨境旅行依然被束缚的情形下，行业的重心开始转向各地的本土市场，尤其以中国为代表的本土市场表现强劲，众多高端品牌在中国都迎来爆发式增长。根据贝恩咨询，2019年至2021年间，中国在个人奢侈品市场的份额几乎翻了一番，预计到2025年，中国奢侈品消费的全球占比将达到45%。激增的市场需求释放出了积极的信号。在本土化策略上，公司作为拥有多年丰富品牌运营经验的企业，充分发挥自身对品牌价值的理解和本土市场的深耕，加强品牌和国内市场政策的融合度，完成品牌门店落地免税区域的战略举措。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中零售相关业的披露要求 公司定位于“国际品牌运营的服务商”，致力于服务中国年轻一代品质生活，主要业务为国际品牌服装、鞋帽、箱包等商品的零售，公司运营的品牌既包含国际知名品牌MCM、Fular、MSGM、Aspinal Of London等，也包含自营品牌8621和Oblu，公司拥有终端实体门店、优质的战略合作渠道和大量的VIP客户，为全渠道营销、大数据采集分析提供了有力的担保和支持。通过掌握和利用精准用户信息，公司可以根据消费者的独特需求和偏好量身提供个性化的客户体验和服务；同时，凭借近二十年的运营经验和数十个品牌的运营案例，逐步形成了品牌矩阵策略、门店矩阵策略和新零售策略，为欧美等国际高端品牌进入中国市场提供了全面的运营服务。从采购、销售、盈利三个角度分析公司的商业模式如下：1.1、采购模式：公司的品牌运营部门组织买手向品牌方采购上货品，公司一般按SS(Spring/Summer)、FW(Fall/Winter)两次主要的采购季，提前3-6个月提交订单。品牌方接收到订单后，开始排期生产，货品发送至上海等关口后，经报关、纳税等手续后进入公司仓库，再经库管调配后发送至各门店、渠道。2、销售模式：公司主要在购物中心、城市综合体、商业街、专业市场（奥特莱斯等）、电子商城渠道等租赁商业物业，按照品牌方的形象、品质、材料等要求，经专业设计后装修为品牌专营店铺，通过此等店铺销售品牌商品。公司具有强大的执行能力，可以快速的完成选址、设计、施工、培训、陈列，开业等业务程序，并拥有丰富的店铺运营经验，最大限度的增加销售坪效，提高产品周转率。1.3、盈利模式：公司向品牌方采购的商品进入门店或其他渠道后，通过门店形象的展示，销售人员对自然流量客户及会员客户的营销和服务，将商品销售给消费者产生收入，扣除采购成本及销售费用等实现利润。报告期内，公司专注于国际名品的代理运营，根据自身特点，结合国内经济发展水平以及区域文化特深圳赫美集团股份有限公司 2021年年度报告全文 14 征，依托资深专业的团队，丰富的商业地产资源和品牌资源，稳步拓展品牌零售业务。公司抓住高端商品消费回流的机会，吸引更多粘性客户，通过线上平台、直播带货等方式增加客户触点，激发客户购物意愿，提升线上渠道销售占比，并持续调整完善全渠道业态布局，进行数字化转型变革，丰富品牌折扣店的品种及品类，强化供应链建设，同时加强库存处理能力，提高存货周转率；采取各项内部措施并积极推进各项合作机会，提升盈利能力。虽然在报告期内公司依旧受资金紧张影响，业务运营仅能通过存量资金进行，导致业务规模持续缩小，营业收入逐步降低，但商业板块逆境成长，表现出强劲韧性，在公司资金受限和疫情双重夹击的情况下，保持了公司营业收入的平稳，盈利能力将逐步修复，商业板块业务经营也将随着公司财务状况的改善不断优化。公司在报告期末完成了重整程序，化解了债务危机，保障了债权人、股东、职工等利益。通过重整投资人注入流动资金、加强内部管控、降低运营成本和费用、完善激励约束机制等一系列措施，从根本上改善了公司生产经营活动，实现高效有序的经营状态，维持并进一步提升公司的竟争力和持续盈利能力。公司在本次重整过程中引入战略投资者，在实现现有业务和管理资源整合后，将根据宏观环境、市场政策以及公司自身发展战略和生产经营管理需求，择机注入盈利能力强的优质资产。同时完善内部控制制度，提高规范化水平，建立健全长效激励机制，充分调动员工积极性，全面落实公司战略举措与业务协同并进，不断提高公司的经营业绩和管理水平、稳步提高公司质量，多措并举做优做强。一、公司门店的经营情况一、公司门店的经营情况 1、报告期末门店的经营情况 截至报告期末，公司共有门店41家，全部为直营门店，分布在上海、杭州、北京、三亚等全国20多个城市，报告期末的门店分布情况如下：地区 经营业态 门店数量（家）合同面积（）南方 专营店 16.00 2,055.73 奥莱店 9.00 3,484.24 北方 专营店 10.00 1,473.00 奥莱店 6.00 1,698.54 合计 41.00 8,711.51 报告期公司收入排名前十名的门店情况如下：序号 门店全称 地址 开业日期 合同面积（）经营业态 经营模式 物业权属状态 1 MCM郑州正弘城 郑州市金水区花园路126号正弘城一层L105商铺 2019-1-5 180.00 专营店 联营 租赁物业 2 MCM徐州苏宁 江苏省徐州市鼓楼区淮海东路29号苏宁广场一楼2017-11-23 135.00 专营店 联营 租赁物业 深圳赫美集团股份有限公司 2021年年度报告全文 15 125#MCM店铺 3 OBLU北京SKP 北京市朝阳区建国路大望桥北京SKP 地下一层 oblu专柜 2016-9-5 78.00 专营店 联营 租赁物业 4 海花岛免税店 海南省儋州市白马井镇海花岛1号岛1号博物馆 2021-2-1 1,603.97 奥莱店 自营 租赁物业 5 三亚亚龙湾壹号奥特莱斯广场Venita 海南省三亚市龙溪路6号亚龙湾壹号小镇奥特莱斯3号楼A1006-1007 Venita OUTLET店铺 2017-11-11 268.00 奥莱店 联营 租赁物业 6 MCM郑州丹尼斯 河南省郑州市金水区人民路2号丹尼斯百货一楼049#MCM 2015-7-3 181.00 专营店 联营 租赁物业 7 MCM沈阳中兴 太原北街86号中兴商业大厦1楼MCM店铺 2012-1-1 212.00 专营店 联营 租赁物业 8 哈尔滨杉杉奥特莱斯OL 哈尔滨市利民开发区利民大道555号首层A10100 2015-9-26 325.00 奥莱店 联营 租赁物业 9 MCM常州购物中心 常州市天宁区延陵西路1号常州购物中心一楼F109#店柜 2018-6-29 151.00 专营店 联营 租赁物业 10 FURLA合肥银泰中心 合肥市长江中路98号合肥银泰中心2F 214#2018-6-1 76.00 专营店 联营 租赁物业 2、报告期门店的变动情况 报告期内，公司新开门店9家，关闭门店17家，新开和关闭的门店均不存在对公司业绩有重大影响的情况。项目 门店类型 2021年新开 2021年关闭 门店数量 门店面积 门店数量 门店面积 南方 专营店 4.00 378.00 9.00 1,149.87 奥莱店 4.00 2,212.97 1.00 100.00 北方 专营店 1.00 120.00 5.00 571.93 奥莱店-2.00 375.00 合计 9.00 2,710.97 17.00 2,196.80 3、门店店效信息 地区 经营业态 门店数量（家）店面平效（元/年）营业收入（万元）销售增长率 2021年度 2020年度 南方 专营店 16.00 25,691.86 5,281.55 7,155.53-26.19%奥莱店 9.00 9,628.74 3,354.88 1,664.12 101.60%深圳赫美集团股份有限公司 2021年年度报告全文 16 北方 专营店 10.00 36,627.20 5,395.19 5,317.66 1.46%奥莱店 6.00 10,206.19 1,733.56 1,741.54-0.46%合计 41.00 18,096.96 15,765.18 15,878.85-0.72%二、公司采购、仓储及物流情况二、公司采购、仓储及物流情况 1、商品采购与存货情况 公司采用统一进货、集中采购的采购运作模式。采购部门在每年年底制定次年的年度、季度及月度商品采购计划。公司销售部门根据库存定量管理标准告知采购部门产品需求，采购部门根据产品的销售情况、周转率、库存情况等，制定订货计划，以实施品类优化措施，不断调整产品结构。报告期内公司服饰采购前五名供应商的采购额为8,124.94万元，占服饰总采购额的比例为70.74%。对于过季和滞销的存货，由门店将货品退回到总仓，进行货品调配后，通过商场组织的临时特卖，用相对的低折扣及营销策略做特卖销售，或者公司通过各批发渠道，根据批发商的货品需求结合公司实际库存情况，将过季和滞销的做批发销售处理，以加快存货周转，维持合理库存水平。2、仓储与物流情况 公司在上海、杭州等地设有总仓，在每个门店设有分仓，存货采购到货后，在总仓完成入库手续，然后根据各门店的需求和销售情况，通过第三方物流公司将货品分发到全国各地门店仓库。三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、线下+线上全渠道优势 公司在全国范围内运营的国际品牌门店众多，遍布国内主要一、二、三线城市，覆盖国内众多高端商业地产，并和商业地产方建立了良好的深层合作关系，拥有强大的线下销售渠道资源。公司已与部分知名电商平台形成长期合作关系，形成线下门店+线上电商平台的销售全渠道，迎合了国际品牌消费主体年轻化的趋势和年轻消费群体的移动互联网消费习惯；充分发挥互联网技术在公司销售链中的重要作用，提升销售系统的数据分析和产品推广能力，强化全国销售网络的库存、物流和售后管理，为国际高端品牌运营行业合作提供对接平台，为会员系统的搭建提供线上基础、技术支持和数据服务。2、品牌资源及货源优势 公司现运营包括MCM、Fular、MSGM、Aspinal Of London等系列国际高端品牌，所运营的国际品牌均属于拥有较高的知名度、号召力及品牌附加值的代表性品牌，形成品牌集群效益，打造赫美品牌生态圈。公司已在国际品牌界形成了强大的影响力，成为国际品牌进入国内的合作渠道之一。与此同时，国际品牌属于极具商业影响力和号召力的优质资源，基于公司拥有的众多国际品牌运营资源，以及公司从事品牌运营的各子公司较强的区域运营能力，公司从商业物业的招商、策划、代运营、自深圳赫美集团股份有限公司 2021年年度报告全文 17 运营等方面多维度开展业务，快速提高市场规模，为公司增加多重收益。3、运营团队优势 公司通过整合国际品牌运营商渠道资源，打通各运营商的管理、销售及存货系统，优化采购成本、融资成本、销售运营成本以及物流成本；公司商业运营团队核心成员均拥有超过20年的国际品牌运营管理经验，曾为众多国际知名品牌首次进入中国设立零售门店并进行生产供应链管理。团队销售资源丰富，零售能力出色，具有强大的管理经验和时尚的认知度，深受国际品牌高层的信任和认可。公司管理层深谙国内各地区消费者消费偏好及习惯，熟悉国际品牌悠久历史及文化内核，能够及时掌握奢侈品消费行业规则和流行走向，能够最大程度拓展市场，规避风险。4、多品类资源协同优势 公司众多品类资源以商业发展为核心，依托线上平台搭建多品类会员系统，涵盖服装、箱包、鞋履、配饰等商品或服务，公司各个品类资源优势明显，协调成本低，执行力强，通过会员系统的积分返利的形式，增加消费者粘性，形成庞大的忠实客户群，打造消费者高品质生活方式平台。5、价格优势 由于关税及品牌方定价等因素，国际品牌在国内外一直存在相当的价差，导致众多消费者选择海外直购或代购的方式购买国际品牌商品，大量消费外流。疫情之后，消费回流明显，国内市场空间释放巨大消费潜力。公司现已拥有众多国际高端品牌消费客群会员，在此基础上，公司将打造全面覆盖的会员系统，通过打通各个国际品牌和商品品类之间的销售壁垒，通过积分返利的形式，降低国内外品牌差价，惠及国际品牌的国内消费客户，促使消费回流国内。综上，公司在商业板块具备强大且综合的核心竞争力，报告期内，公司通过资源整合，补充品牌供应，创新合作模式、持续关注消费者消费需求，加强运营管理等资源协同实现商业板块的盈利能力修复，保障了商业板块业务经营活动现金流，提高了公司商业板块内循环运作能力。四、主营业务分析四、主营业务分析 1、概述、概述 报告期内公司主要经营情况详见本章节“二、报告期内公司从事的主要业务”；主要财务数据的变动情况及变动原因详见本节“收入与成本费用、研发投入及现金流”情况分析。深圳赫美集团股份有限公司 2021年年度报告全文 18 2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 332,794,449.34 100%466,537,017.16 100%-28.67%分行业 商业 270,126,184.74 81.17%380,437,753.34 81.54%-29.00%高端制造业 61,226,783.31 18.40%74,259,214.33 15.92%-17.55%类金融业 1,441,481.29 0.43%11,840,049.49 2.54%-87.83%分产品 服饰 229,452,190.18 68.95%287,786,052.25 61.69%-20.27%钻石首饰 39,772,046.75 11.95%92,449,516.57 19.82%-56.98%智能电表 55,130,991.04 16.57%60,251,416.28 12.91%-8.50%金融服务 1,441,481.29 0.43%11,840,049.49 2.54%-87.83%其他 6,997,740.08 2.10%14,209,982.57 3.04%-50.75%分地区 北方 101,934,957.63 30.63%135,932,213.51 29.14%-25.01%南方 230,859,491.71 69.37%330,604,803.65 70.86%-30.17%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 商业 270,126,184.74 158,298,693.61 41.40%-29.00%-27.90%-0.89%高端制造业 61,226,783.31 42,518,343.80 30.56%-17.55%-25.12%7.03%类金融业 1,441,481.29 12,677,321.70-779.46%-87.83%-52.24%-655.25%分产品 服饰 229,452,190.18 123,289,133.62 46.27%-20.27%-7.67%-7.33%钻石首饰 39,772,046.75 34,999,617.51 12.00%-56.98%-60.14%6.98%智能电表 55,130,991.04 38,943,989.59 29.36%-8.50%-15.18%5.57%深圳赫美集团股份有限公司 2021年年度报告全文 19 金融服务 1,441,481.29 12,677,321.70-779.46%-87.83%-52.24%-655.25%其他 6,997,740.08 3,584,296.69 48.78%-50.75%-60.48%12.61%分地区 北方 101,934,957.63 59,451,343.20 41.68%-25.01%-29.53%3.74%南方 230,859,491.71 154,043,015.91 33.27%-30.17%-29.50%-0.64%分销售模式 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2021 年 2020 年 同比增减 钻石首饰行业 销售量 件 26,922 68,499-60.70%生产量 件 24,890 67,013-62.86%库存量 件 362 16,174-97.76%服饰行业 销售量 件 347,763 456,022-23.74%生产量 件 库存量 件 549,465 772,298-28.85%电能表行业 销售量 台 294,607 480,987-38.75%生产量 台 233,482 480,481-51.41%库存量 台 65,990 80,910-18.44%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1、钻石首饰行业销售量、生产量和库存量较上年同期大幅下降，主要因子公司欧祺亚股权被司法拍卖，自2021年5月起不再纳入合并范围。2、服饰行业销售量较上年同期大幅下降，主要因本期门店减少，销售规模下降。3、电能表行业本期生产量和销售量较上年同期大幅下降，主要是因为高端制造板块业务规模持续缩减，电能表收入下降所致。（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 深圳赫美集团股份有限公司 2021年年度报告全文 20（5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 商业 营业成本 158,298,693.61 74.15%219,540,672.20 72.49%-27.90%高端制造业 营业成本 42,518,343.80 19.92%56,784,525.03 18.75