000789_2021_万年青_2021年年度报告_2022-04-15.pdf

江西万年青水泥股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 江西万年青水泥股份有限公司江西万年青水泥股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 2022 年年 04 月月 江西万年青水泥股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人林榕、主管会计工作负责人彭仁宏及会计机构负责人公司负责人林榕、主管会计工作负责人彭仁宏及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)李朝龙声明：保证本年度报告中财务报告的真实李朝龙声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及公司未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述，不构成公司本年度报告涉及公司未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，并且应对投资者的实质承诺，请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险。公司存在报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险。公司存在国家经济政策、行业发展变化、区域市场环境以及原材料价格波动等风险，本国家经济政策、行业发展变化、区域市场环境以及原材料价格波动等风险，本报告中第三节报告中第三节“管理层讨论与分析管理层讨论与分析”第十一小节第十一小节“公司未来发展的展望公司未来发展的展望”之之“（四）（四）可能面对的风险可能面对的风险”中描述了公司未来经营中可能面临的风险以中描述了公司未来经营中可能面临的风险以及应对措施，敬及应对措施，敬请广大投资者注意查阅。请广大投资者注意查阅。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以权益分派股权登记日股公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以权益分派股权登记日股份总数为基数，向全体股东每份总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 8.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股股（含税），不以公积金转增股本。（含税），不以公积金转增股本。江西万年青水泥股份有限公司 2021 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.错误！未定义书签。第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.错误！未定义书签。第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.错误！未定义书签。第四节第四节 公司治理公司治理.错误！未定义书签。第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.错误！未定义书签。第六节第六节 重要事项重要事项.错误！未定义书签。第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.错误！未定义书签。第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.错误！未定义书签。第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.错误！未定义书签。第十节第十节 财务报告财务报告.错误！未定义书签。江西万年青水泥股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。（三）报告期在中国证监会指定的网站上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。江西万年青水泥股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 中国结算深圳分公司 指 中国证券登记结算有限公司深圳分公司 省国资委 指 江西省国有资产监督管理委员会 本报告期、报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 董事会 指 江西万年青水泥股份有限公司董事会 股东大会 指 江西万年青水泥股份有限公司股东大会 公司、本公司 指 江西万年青水泥股份有限公司 会计师、会计师事务所 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）中诚信 指 中诚信国际信用评级有限责任公司 鹏元资信 指 中证鹏元资信评估股份有限公司 元、万元、亿元 指 指人民币元、万元、亿元“三废退税”指 资源综合利用及其他产品增值税即征即退“三项工程”指 技术改造、零星购置、大修项目 中国建材 指 中国建材集团有限公司 江西建材 指 江西省建材集团有限公司 责任公司 指 江西水泥有限责任公司 万年厂 指 江西万年青水泥股份有限公司万年厂 玉山公司 指 江西玉山万年青水泥有限公司 瑞金公司 指 江西瑞金万年青水泥有限责任公司 于都公司 指 江西于都万年青水泥有限公司 赣州万年青 指 江西赣州南方万年青水泥有限公司 乐平公司 指 江西乐平万年青水泥有限公司 德安万年青 指 江西德安万年青水泥有限公司 江西万年青水泥股份有限公司 2021 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 万年青 股票代码 000789 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江西万年青水泥股份有限公司 公司的中文简称 万年青 公司的外文名称（如有）JIANGXI WANNIANQING CEMENT CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）WANNIANQING 公司的法定代表人 林榕 注册地址 江西省上饶市万年县 注册地址的邮政编码 335506 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 江西省南昌市高新技术开发区京东大道 399 号万年青科技园 办公地址的邮政编码 330096 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 彭仁宏 易学东 联系地址 江西省南昌市高新技术开发区京东大道 399 号万年青科技园 江西省南昌市高新技术开发区京东大道 399 号万年青科技园 电话 0791-88120789 0791-88120789 传真 0791-88160230 0791-88160230 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 中国证券报、证券时报 公司披露年度报告的媒体名称及网址 巨潮资讯网（http:/）江西万年青水泥股份有限公司 2021 年年度报告全文 7 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 913611007057505811 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室 签字会计师姓名 李国平 舒佳敏 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国泰君安证券股份有限公司 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 韩文奇、杨佳佳 2021 年度 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入（元）14,204,588,961.43 12,529,016,827.43 13.37%11,390,430,730.54 归属于上市公司股东的净利润（元）1,593,281,087.79 1,480,576,618.68 7.61%1,369,000,092.89 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）1,490,486,930.94 1,390,668,020.52 7.18%1,357,374,081.33 经营活动产生的现金流量净额（元）1,873,369,307.77 2,236,838,421.41-16.25%2,453,107,949.55 基本每股收益（元/股）1.9981 1.8568 7.61%1.7169 稀释每股收益（元/股）1.9058 1.7679 7.80%1.7169 加权平均净资产收益率 23.20%26.00%-2.80%29.99%江西万年青水泥股份有限公司 2021 年年度报告全文 8 2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 总资产（元）17,429,726,351.65 15,139,094,946.07 15.13%11,806,135,824.06 归属于上市公司股东的净资产（元）7,426,122,281.09 6,392,271,491.61 16.17%5,064,874,638.25 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 2,710,232,212.61 3,239,785,788.79 3,684,367,549.63 4,570,203,410.40 归属于上市公司股东的净利润 324,804,854.57 502,587,119.76 301,927,407.69 463,961,705.77 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 277,075,753.59 469,501,227.91 307,073,474.63 436,836,474.81 经营活动产生的现金流量净额-123,532,325.77 364,519,751.83 340,227,146.83 1,292,154,734.88 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 江西万年青水泥股份有限公司 2021 年年度报告全文 9 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）23,372,887.73-3,251,874.49-3,352,844.39 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）36,553,038.43 45,667,157.09 32,487,751.09 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 5,743,799.70 6,548,112.69 6,386,845.43 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 89,606,676.20 123,942,446.89 122,925,760.94 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-21,703,671.84-69,042,893.29-148,049,386.87 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -62,973,348.16 减：所得税影响额 33,110,367.99 29,552,411.17 76,555.98 少数股东权益影响额（税后）-2,331,794.62-15,598,060.44-64,277,789.50 合计 102,794,156.85 89,908,598.16 11,626,011.56-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 项目 涉及金额（元）原因 三废退税 66,098,439.12 与企业业务密切相关，且各年度均享受 江西万年青水泥股份有限公司 2021 年年度报告全文 10 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况一、报告期内公司所处的行业情况 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中非金属建材相关业的披露要求 报告期内，公司所处行业为水泥行业及其上下游产业链相关行业，其中包括商砼、骨料等。水泥为重要建筑材料，主要应用于地产、基建与农村建设，对国家建设及经济发展具有重要的战略意义。目前受国家“十四五”规划碳达峰、碳中和的战略要求，水泥行业正积极推进供给侧结构性改革，逐渐步入转型升级、绿色发展阶段，受宏观经济和政策影响较明显，属于典型的周期性行业。报告期内，面对新增产能释放、煤炭价格高位运行、新冠肺炎疫情冲击等诸多不利影响，公司立足新发展阶段，全面贯彻新发展理念，融入新发展格局，砥砺奋进、攻坚克难，经营业绩再创新高，产业布局进一步优化，转型升级取得新成效，改革创新迈出新步伐，实现了“十四五”良好开局。（一）结合宏观经济数据与行业指标变化说明行业发展状况、公司经营情况与行业发展（一）结合宏观经济数据与行业指标变化说明行业发展状况、公司经营情况与行业发展是否匹配，如公司情况与行业情况存在较大差异，应当分析原因。是否匹配，如公司情况与行业情况存在较大差异，应当分析原因。2021年，面对复杂严峻的国内外形势和诸多风险挑战，我国深入贯彻以习近平同志为核心的党中央决策部署，贯彻落实中央经济工作会议精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，扎实做好“六稳”、“六保”工作，全国上下共同努力，统筹疫情防控和经济社会发展，实现“十四五”良好开局。2021年，根据国家统计局发表数据显示，国内生产总值达到114万亿元，同比增长8.1%，两年复合增长5.2%，固定资产投资累计同比增长4.9%，比2019年增长8.0%，两年平均增长3.9%。基础设施投资同比增长0.4%；全年房地产开发投资同比增长4.4%，两年平均增长5.7%。全国水泥产量23.63亿吨，同比下降1.2%，2021年水泥行业营业收入10,754亿元，同比增长7.3%，利润总额1,694亿元，同比下降10.0%。商品混凝土产量329,330万立方米，同比增长6.9%。2021年，江西省水泥产量10130.68万吨，同比增长1.00%。报告期内，公司实现熟料产量1780万吨，同比增长6.25%；生产水泥2469万吨，同比增长2.45%；销售商砼626万方，同比增长10.32%；营业收入142.04亿元，同比增长13.37%；利润总额30.35亿元，同比增长6.09%。公司经营业绩具有一定幅度增长且整体产销水平优于行业平均。（二）报告期内对行业或公司具体生产经营有重大影响的国家行业管理体制、产业政策（二）报告期内对行业或公司具体生产经营有重大影响的国家行业管理体制、产业政策及主要法规等变动情况及其具体影响，并说明巳及主要法规等变动情况及其具体影响，并说明巳经或计划采取的应对措施。经或计划采取的应对措施。报告期内，国家有关部门出台多项关于促进水泥产业优化升级、压减过剩产能，错峰限产，污染物防治，能耗双控等相关政策，主要政策及影响如下：1、2021年2月江西省工业和信息化厅和江西省生态环境厅联合发布的关于进一步做好水泥常态化错峰生产的通知，明确要求全省范围内所有水泥熟料生产线都应按要求进行错峰生产，全年错峰生产停窑时间原则上继续按照不少于55天执行，错峰生产时间主要安排在春节期间、酷暑伏天、秋冬季及重大活动期间分阶段进行，大气污染防治重点地区错峰停窑时间可适当延长。报告期内公司遵照执行了上述通知要求。错峰生产自“十三五”规划时期开始实行，水泥企业在保证产品供应的前提条件下，根据停窑限产调整市场的供需关系，平衡了行业经济收益和社会发展生态效益之间的关系。2、工信部于2021年7月20日晚发布修订后的水泥玻璃行业产能置换实施办法，自2021年8月1日起施行。相比于2017年版本，整体对水泥新增产能的管控进一步趋严，修订内容包江西万年青水泥股份有限公司 2021 年年度报告全文 11 括对置换比例和置换范围做出调整，要求位于国家规定的环境敏感区/非敏感区的建设项目，产能置换比例分别不低于2:1 和1.5:1（2017年规定的1.5：1和1.25：1），同时要求跨省置换水泥熟料指标，产能置换比例不低于2:1，提高了水泥跨省置换比例，之前水泥企业较多通过异地置换的方式处理过剩产能，新增产能使得部分地区供需平衡被打破，对区域水泥价格造成扰动，而新的置换办法对异地置换加大限制，有利于进一步优化水泥行业产能布局，压减过剩产能。3、2021年8月12日，国家发改委印发2021年上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表，同时2021年9月11日，国家发改委关于印发完善能源消费强度和总量双控制度方案的通知，提出坚决管控高耗能高排放项目，健全能耗双控管理制度。受能耗双控影响，水泥行业首当其冲，大部分地区发布限产通知，水泥供给面临大幅收缩。根据国家统计局数据，9 月份全国水泥产量2.05亿吨，同比下滑12%，较8月份下滑4.7%。四季度，为响应能耗双控要求，江西省实施了错峰生产，四季度全省水泥产销量同比下降明显。4、2021年10月11号国家发改委印发关于进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革的通知，明确将从10月15日起有序放开全部燃煤发电电量上网电价，明确高耗能企业市场交易电价不受上浮 20%限制。面对上述政策影响，公司充分利用水泥窑余热资源发电，同时采取峰谷用电错峰生产，新建光伏发电等措施缓解外购电电价上涨对公司经营成本造成的影响。5、2021年11月17日国家发改委发布 高耗能行业重点领域能效标杆水平和基准水平（2021年版），其中规定水泥熟料单位产品综合能耗的基准水平为117kg标煤/吨，标杆水平为100kg标煤/吨，根据国家发改委等部门指导意见要求，到2025年水泥等重点行业达到标杆水平的产能比例超过30%。水泥企业的能耗受装备、运营管理水平等影响会有差异，公司熟料生产线均低于政策规定水泥熟料单位产品综合能耗的基准水平，部分生产线达到行业标杆水平。应对措施：报告期内，为响应国家碳达峰、碳中和的战略方针，公司深挖降本增效潜能，从原材料采购、生产维保、技术改造等环节采取措施，节约成本，降低能耗。全年熟料标煤耗同比下降1.76kg/t，熟料综合电耗同比下降4.14kwh/t，万年厂环保搬迁项目在全国率先采用超低排放技术，实现氮氧化物排放浓度小于50mg/m，德安项目实现颗粒物排放小于5mg/m，分别控制在国家标准的1/10、1/6以内，均达到行业领先水平。同时采用新技术、新工艺、新装备推进清洁生产，德安公司矿山运矿车辆全部采用新能源汽车，上犹商砼利用原材料堆棚棚顶空间实施光伏发电项目，每年可创效20余万元。充分利用水泥窑余热资源发电，全年余热发电量达5.36亿千瓦时,折合节约标煤6.59万吨，减排二氧化碳约53.44万吨。（三）针对周期性非金属建材产品，应当披露所在细分行业或主要产品区域的市场竞争（三）针对周期性非金属建材产品，应当披露所在细分行业或主要产品区域的市场竞争状况、公司的市场地位及竞争优势与劣势等情况。状况、公司的市场地位及竞争优势与劣势等情况。江西省区域经济实力近年来不断增强，为公司发展提供了良好的外部环境。公司业务主要集中于江西本土区域，并向周边省市辐射。公司水泥产能2,600万吨/年，在江西省内产能位居前三，水泥产能利用率超过90%。公司在稳步发展水泥业务的同时积极延伸上下游产业链，目前在省内布局商砼企业近30家，拥有商品混凝土产能1,975万方，骨料产能900万吨，为公司创造新的利润增长点。公司水泥产品畅销江西赣南、赣东、赣北大部分地区以及福建、浙江、广东等周边省份，在江西的市场份额位居前列。江西省城镇化率仍有提升空间，城镇化将带动区域房地产及配套基础设施建设需求增长。江西省房地产投资和基建投资占固投比重较低，需求空间尚未打开。为加快补齐重大基础设施短板，2021年省内出台一系列政策助力重大项目建设，2021-2023年每年力争完成投资1万亿元以上，其中重大基础设施项目/新基建项目力争完成 2000/500 亿元以上，基建投资增速有望加快。同时，江西省在“十四五”发展规划中提出综合交通规划建设总投资6000亿元，较“十三五”时期增加1519亿元，基本建成“六纵六横”综合运输大动脉。（数据来源：江西省人民政府网)。江西万年青水泥股份有限公司 2021 年年度报告全文 12 （四）结合披露的宏观环境、行业特性、消费需求及原材料等信息，详细说明公司生产（四）结合披露的宏观环境、行业特性、消费需求及原材料等信息，详细说明公司生产经营所处行业的周期性、季节性和区域性等特征。经营所处行业的周期性、季节性和区域性等特征。1、行业周期性 水泥作为一种重要的建筑材料，广泛应用于土木建筑、水利、国防等工程，对国家基础设施建设及经济发展具有至关重要的作用，故受国内、国际经济波动及宏观政策影响较大，与基础设施建设、房地产等行业发展联系紧密，是较为典型的周期性行业。2017 年开始，得益于水泥行业“供给侧结构性改革”的积极影响，行业处于上行周期，行业或区域龙头竞争优势逐渐凸显。2、行业季节性 水泥行业具有较强的季节性的特征，针对不同地区的气候有所不同，行业季节性的体现也不尽相同。江西位于华南地区，属亚热带季风气候，二三季度受梅雨及夏季高温多雨天气影响，基础设施建设及房地产等水泥需求市场施工难度较大，水泥需求量较小，属于淡季，通常水泥销售价格偏低，库存量偏高。三季度末至四季度气温降低雨水减少，气候凉爽干燥，此时基建房地产等水泥需求行业施工条件较好，水泥需求量大，水泥价格回升，开始进入旺季直至次年春节前后。3、行业的区域性 基于水泥单位价值低、质量大、不宜长时间储存等特点，故生产线建设在具有石灰石资源或煤炭资源的地区，受运输成本的影响，水泥行业的区域性特征明显，公路运输的销售半径为200公里，水路运输销售半径为500公里。江西作为内陆地区，水泥运输方式主要以公路及水路运输为主。公司水泥产品发运方式以公路为主，水运和铁路为辅。（五）主要产销模式，并列表说明不同销售区域或者细分产品的生产量、销售量、库存（五）主要产销模式，并列表说明不同销售区域或者细分产品的生产量、销售量、库存量等经营性指标情况，并披露该等指标的同比变动情况，以及在主要销售区域或者细分产品量等经营性指标情况，并披露该等指标的同比变动情况，以及在主要销售区域或者细分产品的毛利率变动趋势及其原因。的毛利率变动趋势及其原因。公司水泥销售模式以经销为主、直销为辅，商砼产品以直销为主、经销为辅；销售区域主要集中在江西省，省内销量占比80%左右；细分市场主要分为民用市场、基建、房地产等，细分产品根据强度等级主要分为32.5、42.5、52.5三类，公司将根据市场需求结构变化调整营销策略。（六）针对周期性非金属建材产品，应当披露相关产品的产能、产能利用率、成品率（如（六）针对周期性非金属建材产品，应当披露相关产品的产能、产能利用率、成品率（如适用），以及在建产能及其投资建设情况等。鼓励公司结合市场供求情况，在年度报告中披露适用），以及在建产能及其投资建设情况等。鼓励公司结合市场供求情况，在年度报告中披露下一年度的产能利用率调整计划。下一年度的产能利用率调整计划。截至报告期末，公司水泥产能 2,600 万吨/年，水泥产能利用率超过 90%。拥有商品混凝土产能1,975万方/年，骨料产能 900 万吨/年。（七）主要产品的原材料和能源及其供应情况，报告期内主要原材科和能源的价格出现（七）主要产品的原材料和能源及其供应情况，报告期内主要原材科和能源的价格出现大幅波动的，应当披露其对公司生产经营的影响及应对措施。大幅波动的，应当披露其对公司生产经营的影响及应对措施。公司主要从事水泥及其上下游基础建材产品生产、销售，其中包括熟料、商品混凝土、骨料、墙材等。水泥生产流程主要包括生料制备、熟料煅烧和水泥制成，首先将石灰石、粘土、铁质原料等按比例混合粉磨得到生料；其次将生料煅烧至部分或全部熔融后，冷却得到熟料；最后将熟料与石膏、辅助原料混合粉磨得到水泥成品。其中以石灰石为主要原材料，占比达80%，公司生产用石灰石主要由自有矿山供应。煤炭及电力成本占水泥生产成本超 50%，是影响水泥企业盈利情况的重要因素，其中以煤炭在制造成本中占比较大，公司使用的煤炭以外购烟煤为主，公司与多家煤炭供应商签订长期合作协议，煤炭直供量占比超过80%；电力方面，公司电力供应分为外购及自发电两部分，其中外购电是由国家电网统一输送，自发电是利用公司各生产线配套的余热发电系统。公司江西万年青水泥股份有限公司 2021 年年度报告全文 13 已投运的余热发电机组共10套，余热发电装机容量 80.30MW，利用余热发电可满足公司窑系统用电量需求的50%左右。为了降低煤炭和电力价格上涨的影响，公司将加强生产运营管理，拓展煤炭采购渠道，峰谷错峰生产，提高余热发电效率，加大光伏发电建设等降低生产成本。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 1、公司主要业务 公司主要从事硅酸盐水泥、商品混凝土、骨料及新型墙材的生产及销售，截至报告期内公司拥有玉山、万年、瑞金、于都、赣州、乐平、德安七大水泥生产基地、11条熟料生产线55 条商砼生产线及 33 台水泥磨机，骨料、熟料、水泥、商砼、新型砖产能分别为900万吨/年、1,486 万吨/年、2,600 万吨/年、1,975 万立方米/年和 68,000 万标块/年。2、主要产品及用途 公司生产的主要产品有“万年青”牌系列普通硅酸盐水泥和复合硅酸盐水泥，以及骨料、硅酸盐水泥熟料、商品混凝土、新型墙材等。公司“万年青”牌系列硅酸盐水泥广泛用于机场、高楼、桥梁、隧道、高等级公路等国家大型重点工程建设中，以及房地产、民用建房等各类民用施工建筑，在华东地区拥有较高的品牌知名度及客户认知度，受到了业主、工程设计者和建设者的广泛好评。3、经营模式 公司管理团队具有丰富的管理经验，并且形成管理和技术双轮驱动的模式。根据公司各子公司分布较为分散、子公司业务辐射区域差异性等行业特点，公司制定以总部管理层为战略中心，统筹领导，各个职能部门及下属子公司相互协调配合的运管制度。对不同区域子公司及职能部门设置具有针对性的考核目标，并每月召开生产经营工作会议，充分把握市场动态，制定科学正确的业务策略并使之有效执行。（1）采购模式 水泥行业具有生产规模化、生产工艺流程标准化等特点，对于主要原材料的采购，公司原则上采取招议标和比价的方式按使用单位申报计划进行采购。公司所有采购业务由供应公司统一归口管理，供应公司负责各生产厂（子公司）大宗原燃材料的统一采购；负责监督各生产厂（子公司）执行物资招标采购情况，并对各生产厂（子公司）自行采购物资进行监控；负责起草各类备品配件招标物资的标书；负责建立供方档案，对供方实行动态管理；配合新建项目所需原燃材料的调研工作。（2）生产模式 公司通常根据上年销售情况以及当年市场需求，对宏观经济政策进行研判后做出预测，并结合自身产能、错峰生产计划及下游需求制定全年生产计划。通过获得订单后与客户签订供货合同，根据合同规定的品种规格以及供货期，公司月度生产计划以市场需求为依据，以销定产，根据销售淡旺季以及节能限产要求，安排停窑检修。（3）销售模式 公司主要销售区域为江西市场，辐射福建、浙江、广东、湖北等周边省份。公司产品销售是直销和经销（或代销）相结合的模式，水泥产品以经销为主、直销为辅，商砼产品以直销为主、代销为辅。对大型重点工程，如高速公路、铁路等国家大型项目，公司采取直销的销售模式；对于民用市场、中小型工程，由于量少点多，公司采取经销商的销售模式，以提升保供和售后服务。（4）研发情况 公司的技术研发与创新主要是工艺创新，以公司各厂的技术部和化验室为主体，重点围绕以下方面开展技术创新活动：江西万年青水泥股份有限公司 2021 年年度报告全文 14 节能降耗：降低熟料煤耗、降低水泥综合电耗、提高设备台时产量、提高熟料标号、合理配比混合材；保护环境：减少粉尘尾气排放、清洁美化工作环境；降低成本：提高设备运转率，提高设备完好率、提高生产效率。公司制定并实施了技术创新管理办法，从制度上激励研发与创新，不断激发和激励员工的创新意识和创新能力，大力吸引和留住核心岗位人才，不断提高关键技术人员的积极性，加快新技术新材料新工艺的应用，培育、创造和提升企业的核心竞争力。4、市场地位 我国第一条新型干法生产线在我公司万年厂建成投产，公司从1958年建厂到现在，走过了60多年的峥嵘岁月，记载着中国水泥行业的发展史，也培养了一批优秀的专业技术人才。“万年青”品牌在江西及周边省份具有较高的知名度和影响力。“万年青”牌水泥产品曾荣获“全国建材行业用户满意产品”、“江西名牌产品”等荣誉称号。在中国水泥协会2021年公布的关于发布2021年中国水泥上市公司综合实力排名公告（中水协字202140号）文件中，公司位列2021年水泥上市公司综合实力排名第九位。5、主要业绩驱动因素 公司生产经营业绩主要受生产制造所需原材料价格、国家宏观经济政策、错峰生产、业务覆盖地区固定投资等多方面因素驱动，周期性、季节性、区域性特征较为明显。从生产制造所需原材料的角度来看，报告期内公司所用石灰石大部分由公司自有矿山开采所得，开采费用相对较低，对经营业绩影响较小，但水泥制造过程中受煤炭、电力价格影响较大，报告期内全国范围内的煤炭供给不足及能耗“双控”政策直接导致了煤电价格上涨，推高了公司水泥制造成本。从国家政策的角度来说，报告期内国家相继出台结构调整、化解产能过剩、环境治理、绿色节能、错峰生产、资源综合利用、固废处置、碳达峰碳中和等一系列政策，一定程度上使得公司环保刚性投入增加，同时也将推动公司加速对标世界一流，实现绿色低碳高质量发展。从业务覆盖区域的角度来说，近年来，江西省经济总量保持稳定增长，2021年江西省地区生产总值29619.7亿元,比上年增长8.8%。同时产业结构不断优化，二、三产业对江西省经济的贡献程度不断提升，全年固定资产投资同比增长10.8%，高于全国平均水平5.9个百分点，不断发展的经济实力为江西省基础设施建设提供了良好的条件和基础。（数据来源：江西省统计局网站）三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是江西地区水泥行业龙头企业，产能及各项指标均位于江西前列，企业综合实力位列2021年水泥上市公司排名前十位。相较于华东地区同行业企业具有如下核心竞争力：1、区位优势 公司地处长江三角洲、珠江三角洲和闽南三角地区的腹地，毗邻省份均为经济较为发达地区，省内水泥企业多分布在临省交界地区，具有独特的区位优势。公司熟料及水泥生产线均分布在江西省内公司，共拥有 11 条熟料生产线、55 条商砼生产线及 33 台水泥磨机，拥有熟料产能1,486万吨/年、水泥产能2,600万吨/年，商品混凝土产能1,975 万立方米/年、新型砖产能 68,000 万标块/年。同时借助公路、铁路运输优势，公司水泥产品畅销江西赣东、赣南、赣北大部分地区，并向周边省份辐射，在华东地区具有较高的品牌知名度。2、品牌优势 江西万年青水泥股份有限公司 2021 年年度报告全文 15 公司建厂至今60余年，是我国最早采用国产新型干法水泥工艺生产线的厂家之一。具有较强的技术和质量优势，在华东地区拥有较高的品牌美誉。旗下“万年青”品牌水泥曾荣获“全国建材行业先进集体”、“全国建材行业用户满意产品”、“江西名牌产品”等荣誉称号。3、技术创新优势 公司致力于科技创新、技术改造工作，强化创新意识，加快创新步伐。全年科技活动投入3.8亿元，同比增长4.5%，智能化水平显著提升，全年新增1家高新技术企业、1家专精特新中小企业。ERP系统得到全面应用，智能化、网络化、数字化改造打造样板，2家企业被列入省出资监管企业首批03专项十大示范项目。4、产业链及资源优势 公司产业布局将资源导向与市场区域特征进行有机结合，一方面致力于对上游石灰石资源的有效整合，目前在江西境内已有多座石灰石矿山，年产量可达900万吨，为公司水泥熟料生产提供稳定的原料来源。另一方面，下游商品混凝土搅拌站以市场为导向进行产业布局。同时积极开拓市场，建立了多渠道、多层次的营销网络，目前营销网点总数近4000个，为公司积累了丰富的客户资源，巩固了销售渠道。公司具备完整的水泥产业链一体化布局，业务覆盖范围从石灰石、骨料矿山资源，到熟料、水泥生产，以及下游商品混凝土、新型墙材、窑协同处置等多元化产业。积极发展现代物流产业，赣州物流公司取得赣州市首张网络货运平台、无船承运资质并上线运行，能有效整合运输资源，提高原材料和产品的运输保供，降低物流费用。5、管理优势 公司管理团队在水泥行业深耕多年，拥有丰富的实践经验及敏锐的市场洞察力，能有效把握市场机遇，制定符合企业实际的发展战略，保障公司高质量可持续发展。公司按照中国特色现代企业制度要求，落实党委前置研究讨论重大事项程序要求，完善法人治理结构，全面推动党的领导和完善公司治理有机统一；深化三项制度改革，规范推行经理层任期制、契约化管理，着力激发经理层成员内生动力；公司深化两化融合，加快信息平台建设，ERP系统得到全面应用，视频监控平台、能管系统优化升级，扩大5G应用，建设数字化、智能化工厂，提升信息化、智能化管理水平。6、绿色发展优势 公司按照产品设计生态化、用地集约化、生产洁净化、废物资源化、能源低碳化的“五化要求”，积极构建绿色制造体系，国家级、省级绿色工厂和绿色矿山逐年增加，全年新增4家绿色工厂，其中3家进入国家级“绿色工厂”公示名单，12家企业通过“全国预拌混凝土行业绿色示范工厂”评审。大力实施节能降耗技术改造，熟料标煤耗下降1.76kg/t，熟料综合电耗下降4.14kwh/t。公司全面推广使用清洁能源，稳步推进碳达峰、碳中和，采用新技术、新工艺、新装备推进清洁生产。德安公司矿山运矿车辆全部采用新能源汽车，上犹商砼利用原材料堆棚棚顶空间实施光伏发电项目，每年可创效20余万元；充分利用水泥窑余热资源发电，全年余热发电量达5.36亿千瓦时,折合节约标煤6.59万吨，减排二氧化碳约53.44万吨。7、质量优势 公司一贯重视技术改造，积极实施科技兴企发展战略，不断引进和应用新技术、新设备、新工艺。公司强化创新意识、加快创新步伐，设立技术中心负责统筹技术创新工作，全年科技活动投入3.8亿元，同比增长4.5%；积极开展专利申报，取得专利证书71个，兴国公司获评高新技术产业、工程公司被评选为江西省专精特新中小企业。公司制定了严格的企业内部质量控制标准，从原材料采购进厂到生料、熟料、水泥粉磨制备每个环节、每道工序制定严格的控制参数进行生产控制，保证了生料、熟料、出磨水泥生产质量的