000768_2021_中航西飞_2021年年度报告_2022-03-28.pdf

中航西安飞机工业集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 中航西安飞机工业集团股份有限公司中航西安飞机工业集团股份有限公司 2021 年年度报告全文年年度报告全文 2022 年年 03 月月 中航西安飞机工业集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人吴志鹏、主管会计工作负责人罗继德及会计机构负责人公司负责人吴志鹏、主管会计工作负责人罗继德及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)孟晓军声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。孟晓军声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告中涉及未来展望及计划等前瞻性陈述，上述经营计划、经营目本年度报告中涉及未来展望及计划等前瞻性陈述，上述经营计划、经营目标并不代表公司对标并不代表公司对 2022 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，不构成公司对投资者的实团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。质承诺，请投资者注意投资风险。公司已在本年度报告第三节公司已在本年度报告第三节“管理层讨论与分析管理层讨论与分析”的第十一项的第十一项“公司未来发公司未来发展的展望展的展望”章节中，对可能面临的风险及对策进行了详细描述，敬请广大投资者章节中，对可能面临的风险及对策进行了详细描述，敬请广大投资者留意查阅。留意查阅。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2,768,645,071 股为基数，股为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.85 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以股（含税），不以公积金转增股本。公积金转增股本。中航西安飞机工业集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 3 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .2 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .7 7 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第四节第四节 公司治理公司治理 .3131 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任 .5151 第六节第六节 重要事项重要事项 .5555 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .6767 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 .7575 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 .7676 第十节第十节 财务报告财务报告 .7777 中航西安飞机工业集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。中航西安飞机工业集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、中航西飞 指 中航西安飞机工业集团股份有限公司 本集团 指 中航西安飞机工业集团股份有限公司及其子公司 航空工业、控股股东、实际控制人 指 中国航空工业集团有限公司 西飞资产 指 西安飞机资产管理有限公司 航空工业西飞 指 西安飞机工业（集团）有限责任公司 航空工业陕飞 指 陕西飞机工业有限责任公司 航空工业天飞 指 中航天水飞机工业有限责任公司 西飞国际天津公司 指 西飞国际航空制造（天津）有限公司 西飞工贸公司 指 西飞科技（西安）工贸有限公司 陕飞锐方公司 指 陕西陕飞锐方航空装饰有限公司 西安赛威短舱 指 西安赛威短舱有限公司 汉中零组件公司 指 中航西飞汉中航空零组件制造有限公司 西飞民机公司 指 中航西飞民用飞机有限责任公司 航空工业财务 指 中航工业集团财务有限责任公司 国泰君安 指 国泰君安证券股份有限公司 雅西公司 指 西安雅西复合材料有限公司 洪都商飞公司 指 江西洪都商用飞机股份有限公司 西飞航电公司 指 西安飞机工业（集团）航电科技工程有限公司 永安财产保险公司 指 永安财产保险股份有限公司 西部信托 指 西部信托有限公司 中航国际租赁 指 中航国际租赁有限公司 国银租赁 指 国银金融租赁股份有限公司 航空工业制动 指 西安航空制动科技有限公司 航空工业起落架 指 中航飞机起落架有限责任公司 西经发展公司 指 西安经开投建综合保税区产业发展有限公司，原名西飞国际科技发展（西安）有限公司 贵州新安公司 指 贵州新安航空机械有限责任公司 西飞铝业公司 指 西安飞机工业铝业股份有限公司 中航西安飞机工业集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 6 西飞晨光公司 指 西安飞机工业（集团）晨光工贸有限公司 西飞装饰公司 指 西安飞机工业装饰装修工程股份有限公司 西飞建设公司 指 西安飞机工业（集团）建设工程有限公司 西飞运输公司 指 西安飞机工业（集团）运输有限公司 陕飞航科公司 指 汉中陕飞航空科技服务有限公司，原名汉中陕飞商贸有限公司 中航建安 指 陕西中航建筑安装有限公司 陕飞维科公司 指 陕西陕飞维科航空装备有限公司 西安天元公司 指 西安天元航空科技股份有限公司 沈飞民机公司 指 中航沈飞民用飞机有限责任公司 成飞民机公司 指 中航成飞民用飞机有限责任公司 哈飞公司 指 哈尔滨飞机工业集团有限责任公司 西安天澳公司 指 西安西飞国际天澳航空建材有限公司 西安燎原液压 指 西安燎原液压有限责任公司 C919 指 中国商用飞机有限责任公司生产的干线民用飞机 ARJ21 指 中国商用飞机有限责任公司生产的涡桨支线客机 AG600 指 大型灭火/水上救援水陆两栖飞机 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 中航西安飞机工业集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 中航西飞 股票代码 000768 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中航西安飞机工业集团股份有限公司 公司的中文简称 中航西飞 公司的外文名称（如有）AVIC XIAN AIRCRAFT INDUSTRY GROUP COMPANY LTD.公司的外文名称缩写（如有）AVIC XAC 公司的法定代表人 吴志鹏 注册地址 陕西省西安市阎良区西飞大道一号 注册地址的邮政编码 710089 公司注册地址历史变更情况 1997 年 10 月 21 日，公司注册地址由“西安市高新技术产业开发区高新路火炬大厦”变更为“西安市高新技术产业开发区高新路国税大厦”；2008年 6 月 30 日，公司注册地址由“西安市高新技术产业开发区高新路国税大厦”变更为“陕西省西安市阎良区西飞大道一号”。办公地址 陕西省西安市阎良区西飞大道一号 办公地址的邮政编码 710089 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 雷阎正 龚亮 联系地址 陕西省西安市阎良区西飞大道一号 陕西省西安市阎良区西飞大道一号 电话 029-86847885 029-86847070 传真 029-86846031 029-86846031 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 中国证券报证券时报 公司披露年度报告的媒体名称及网址 公司年度报告备置地点 陕西省西安市阎良区西飞大道一号中航西飞证券与资本管理部 中航西安飞机工业集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 8 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 916100002942059830 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）1997 年主营业务：飞机航空零部件设计、试验生产。2006 年主营业务：飞机、航空零部件设计、试验、生产。2007 年主营业务：飞机及其他飞行器零部件的设计、试验、生产、销售及相关业务，航空及其他民用铝合金系列产品和装饰材料的开发、设计、研制、生产、销售以及相关的技术服务。2008 年主营业务：飞机、飞行器零部件的设计、实验、生产、维修、改装、销售、服务及相关业务；航空及其他民用铝合金系列产品和装饰材料的开发、设计、研制、生产、销售及相关的技术服务；技术装备的设计、制造、安装、调试及技术服务；电气及非标设备、汽车零部件的制造、维修、销售及技术服务。2012 年主营业务：飞机、飞行器零部件、航材和地随设备的设计、试验、生产、维修、改装、销售、服务及相关业务；飞行机务保证及服务；飞机租赁及相关服务保障业务；技术装备的设计、制造、安装、调试及技术服务；航空及其它民用铝合金系列产品和装饰材料的开发、设计、研制、生产、销售以及相关的技术服务。2020 年主营业务：大中型飞机整机和军民用航空零部件产品的研发、制造、销售、维修与服务。历次控股股东的变更情况（如有）2014 年 10 月 23 日，公司控股股东由“西安飞机工业（集团）有限责任公司”变更为“中国航空工业集团公司”（注：现已更名为“中国航空工业集团有限公司”）。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 签字会计师姓名 张玲、徐小哲 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国泰君安 上海市静安区新闸路 669 号博华广场 36 层 毛宁、杨可意 2015 年 8 月 10 日-2016 年12 月 31 日 中航证券有限公司 江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层 司维、孙捷 2015 年 8 月 10 日-2016 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 中航西安飞机工业集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 9 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 国泰君安 上海市静安区新闸路 669号博华广场 36 层 胡时阳、王依 2021 年 1 月 1 日-2021 年12 月 31 日 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入（元）32,699,770,691.70 33,484,282,902.21-2.34%32,079,033,551.11 归属于上市公司股东的净利润（元）652,910,969.43 777,376,665.69-16.01%1,074,490,160.70 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）567,637,012.16 371,155,979.76 52.94%441,520,333.50 经营活动产生的现金流量净额（元）-14,955,056,596.71 2,732,819,988.99-647.24%-2,116,931,343.03 基本每股收益（元/股）0.2358 0.2808-16.03%0.3881 稀释每股收益（元/股）0.2358 0.2808-16.03%0.3881 加权平均净资产收益率 4.21%4.45%-0.24%5.19%2021 年末 2020 年末 本年末比上年末 增减 2019 年末 总资产（元）71,989,049,045.10 58,460,327,427.78 23.14%63,168,358,017.56 归属于上市公司股东的净资产（元）15,741,672,471.91 15,305,852,309.94 2.85%17,426,626,315.77 注：2021 年营业收入下降的主要原因为：上年同期合并报表范围包含置出的贵州新安公司及西飞铝业公司营业收入，本报告期不含。2021 年归属于上市公司股东的净利润下降的原因为：本报告期部分应收款项未收回，计提信用减值损失 1.59 亿元，较上年同期增加 0.86 亿元；本报告期部分应收款项未收回导致短期借款增加，发生利息费用 1.51 亿元，较上年同期增加 0.77 亿元。公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 中航西安飞机工业集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 10 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 6,678,605,127.69 8,372,051,290.83 8,057,411,694.08 9,591,702,579.10 归属于上市公司股东的净利润 135,303,003.44 200,498,708.04 272,248,041.45 44,861,216.50 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 105,842,185.34 174,288,977.28 255,620,841.51 31,885,008.03 经营活动产生的现金流量净额-5,783,463,163.25-7,956,990,256.22-329,567,798.97-885,035,378.27 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）37,299,347.71 4,785,046.86 39,384,751.42 主要为本期出售西经发展公司100%股权，形成投资收益 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家61,494,364.90 55,336,894.09 19,178,340.63 中航西安飞机工业集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 11 政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 365,732,534.19 505,637,554.86 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 3,489,891.12-9,306,376.32 30,728,050.14 主要为持有的证券投资价格变动 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,912,530.21 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,709,374.81-1,965,559.93 1,185,604.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 59,902,548.83 减：所得税影响额 15,212,801.86 7,656,829.62 22,826,661.65 少数股东权益影响额（税后）0.00 705,023.34 220,361.03 合计 85,273,957.27 406,220,685.93 632,969,827.20-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号号非经常性损益中列举的非经常性非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。中航西安飞机工业集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 12 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况一、报告期内公司所处的行业情况 1、行业基本情况 航空工业是典型的知识密集型、技术密集型行业，行业技术辐射面广，产业关联度高，吸纳就业能力强，其发展水平是国家经济、技术、国防实力及工业化水平的重要标志和集中体现。航空工业是我国工业体系中不可或缺的一环，是维护国家安全和保障社会长治久安的战略性产业，对于提升我国国际竞争力和影响力、维护国家利益与国际形象地位、维持国际形势总体稳定有着不可替代的作用。产业链长、国际分工程度高、市场容量大是国际航空工业的突出特征。随着外部形势发展变化，我国航空工业要牢牢把握国内大循环这个“主体”，发挥中国超大规模市场优势，坚持关键核心技术攻关，提升产业链供应链稳定性和现代化水平，同时更好利用国际国内两个市场、两种资源，培育参与国际合作和竞争的新优势，分享世界经济发展带来的成果。2、公司的行业地位 公司是我国主要的大中型运输机、轰炸机、特种飞机等飞机产品的制造商，是我国最大的运输机研制生产基地，是新舟系列飞机、C919大型客机、ARJ21支线飞机、AG600飞机以及国外民用飞机的重要零部件供应商。近年来公司综合实力稳步提升，紧密围绕“聚焦主业、提质增效”，推动航空产品持续改进和系列化发展。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 1、主要业务及产品 报告期内，公司主要从事军用大中型飞机整机、军民用航空零部件产品的研发、制造、销售、维修与服务，属于高端航空装备制造业。（1）军用飞机整机 公司的军用飞机整机产品主要包括大中型运输机、轰炸机、特种飞机等。（2）飞机零部件 公司的飞机零部件产品研制已涵盖所有国产民用大中型飞机主力型号，承担了新舟系列飞机、C919大型客机、ARJ21支线飞机、AG600飞机的机身、机翼等关键核心部件研制工作，中航西安飞机工业集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 13 是上述飞机型号最大的机体结构制造商。同时，公司积极参与国际合作与转包生产，承担了波音公司737系列飞机垂尾、波音747飞机组合件，空客公司A319/A320系列飞机机翼、机身等产品的制造工作。（3）航空服务 提供航空工程技术支持、技术资料、用户培训、航材支持、飞机维修（含改装）等航空服务业务。2、经营模式 本公司属于设计+生产+销售的经营模式，公司根据特定客户需求，设计研发客户所需要的产品，同时组织生产制造并进行产品销售。在经营管理方面，公司建立了信息化的五级计划运营管理体系，以均衡生产、准时交付为手段，推动存货和成本管控，促进企业健康发展；在产品制造方面，公司拥有强大的生产制造能力，并严格按照产品、技术、质量、进度要求组织生产与制造，确保各项科研生产任务高品质按节点交付完成；在采购方面，公司拥有完善的供应链管理体系及合格的供应商目录，并定期对供应商进行评价和更新；在产品销售方面，公司严格按照合同约定的交付进度进行产品交付及财务结算，严格履约。3、主要业绩驱动因素（1）聚焦客户需求和航空装备系列化发展方向，持续提升市场开拓能力。研究民用航空市场发展运营趋势，推进民机部件上速率；加速国际转包市场开拓，增加订单储备。（2）基于准时配套需求，优化全供应链管理，灵活组合应用采购策略，开展全级次供应链安全评估，确保供应链协同高效、安全稳定。（3）深耕精益工厂建设，推进效能驱动型计划管控模式，开展生产过程数据治理，推广应用BI工具，灵活分析应用数据，强化生产过程控制，提升生产制造系统的抗风险、抗波动能力。（4）发挥订单交付逆向拉动作用，充分调配维修保障资源，确保航空装备用户使用需求，提升使用效能。三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司核心竞争力主要集中在航空产品研发及制造技术、航空服务两个方面。1、领先的航空产品研发及制造技术 公司积极开展基础应用研究，前沿技术研究，拥有多项国家发明专利，实用新型专利，中航西安飞机工业集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 14 形成了以大中型运输机、轰炸机、特种飞机、大型部件为代表的飞机研制能力，即数字化设计、数字化制造的协同研制能力；飞机数字化总装集成、零件精密制造、大型机翼制造、数控喷丸成形及强化、大尺寸复合材料构件制造等制造技术能力，以及攻关重点关键技术、自主可控的飞机产品研发、改型能力。2、高水平的航空服务 公司圆满完成了一系列国际抗疫，联合军演、护送志愿军烈士遗骸回国等重大任务，形成了以工程技术支持、航材支持、维修改装、用户培训、技术资料为代表的完善的军机客户服务体系和能力，即基于信息网络的用户沟通和应急服务机制的快速响应支援能力，满足航空装备持续运营及能力提升的维修改装能力，面向全域用户提供航材备件支援的服务能力，与国际先进培训模式相当的各型号装备全系统用户培训能力，面向全生命周期的用户技术资料支援保障能力。四、主营业务分析四、主营业务分析 1 1、概述、概述 2021年，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神、承接航空工业“一心、两融、三力、五化”新时代战略，聚焦“十四五”及中长期发展规划纲要，以深化改革和高质量发展为主题，坚持“先进装备体系、领先创新体系、现代产业体系、数智能力体系”的发展主线，围绕“应急应战、自主可控、国企改革”三大攻坚战，统筹型号研制、改革发展和党的建设三大任务，提高系统观念和底线思维能力，突出科技创新和治理效能，求新求实、拼搏向前，实现了“十四五”良好开局。（1）经营计划执行情况 报告期内，公司实现营业收入327.00亿元，完成年计划的101.25%；实现工业增加值78.8亿元，完成年计划的109.44%；全员劳动生产率31.19万元/人，完成年计划的104.52%。（2）主要产品产量完成情况 军机产品：按期完成了各型军机的生产交付任务，确保国家防务的需要。民机产品：按计划节点完成了新舟系列飞机、AG600、C919、ARJ21飞机等民机型号的大部件及零件交付任务。国际合作项目：按客户订单要求完成了国际合作项目生产交付任务，A320机身装配项目如期开工并完成首架部件交付。中航西安飞机工业集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 15 2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 32,699,770,691.70 100%33,484,282,902.21 100%-2.34%分行业 航空工业 32,382,690,314.58 99.03%32,821,084,621.07 98.02%-1.34%运输设备工业 15,274,158.43 0.05%-100.00%建材工业 265,090,758.97 0.79%-100.00%其他 493,512,768.89 1.51%585,387,339.34 1.74%-15.69%内部抵销数-176,432,391.77-0.54%-202,553,975.60-0.60%12.90%分产品 航空产品 32,382,690,314.58 99.03%32,821,084,621.07 98.02%-1.34%汽车零部件 8,069,682.20 0.02%-100.00%铝合金型材 265,090,758.97 0.79%-100.00%其他 493,512,768.89 1.51%592,591,815.57 1.77%-16.72%内部抵销数-176,432,391.77-0.54%-202,553,975.60-0.60%12.90%分地区 国内地区 31,911,292,712.28 97.59%32,869,350,923.14 98.16%-2.91%国外地区 964,910,371.19 2.95%817,485,954.67 2.44%18.03%内部抵销数-176,432,391.77-0.54%-202,553,975.60-0.60%12.90%分销售模式 直接销售 31,911,292,712.28 97.59%32,869,350,923.14 98.16%-2.91%通过经销商销售 964,910,371.19 2.95%817,485,954.67 2.44%18.03%内部抵销数-176,432,391.77-0.54%-202,553,975.60-0.60%12.90%注：公司因 2020 年实施重大资产重组，置出了贵州新安公司、西飞铝业公司，故本报告期无运输设备行业和建材工业类产品收入。（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 不适用 单位：元 中航西安飞机工业集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 16 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 航空工业 32,382,690,314.58 30,137,333,292.55 6.93%-1.34%-1.30%-0.04%分产品 航空产品 32,382,690,314.58 30,137,333,292.55 6.93%-1.34%-1.30%-0.04%分地区 国内地区 31,911,292,712.28 29,291,375,580.60 8.21%-2.91%-2.05%-0.81%分销售模式 直接销售 31,911,292,712.28 29,291,375,580.60 8.21%-2.91%-2.05%-0.81%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 注：因公司实物销售产品众多，无法进行分类统计。相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 航空工业 主营业务成本 30,137,333,292.55 99.63%30,533,763,728.31 98.93%-1.30%运输设备工业 主营业务成本 0.00%11,258,840.27 0.04%-100.00%建材工业 主营业务成本 0.00%197,000,902.37 0.64%-100.00%其他 主营业务成本 52,900,770.16 0.17%126,217,296.59 0.41%-58.09%内部抵销数 主营业务成本-157,722,683.18-0.52%-195,830,521.50-0.63%19.46%合计 主营业务成本 30,032,511,379.53 99.28%30,672,410,246.04 99.38%-2.09%中航西安飞机工业集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 17 说明：公司因 2020 年实施重大资产重组，置出了贵州新安公司、西飞铝业公司，故本报告期无运输设备行业和建材工业类产品。（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 2020年10月28日召开第八届董事会第四次会议，会议审议批准了关于转让西飞国际科技发展（西安）有限公司 100%股权的议案，同意公司在北京产权交易所以公开挂牌方式转让所持西经发展公司100%的股权。经过在北京产权交易所的挂牌，西安出口加工区投资建设有限公司为唯一符合受让条件的意向受让方，交易价格为23,994万元（具体内容详见公司于2021年2月9日在中国证券报证券时报和巨潮资讯网上发布的关于公开挂牌转让西飞国际科技发展（西安）有限公司100%股权进展情况的公告）。公司已于2021年3月4日完成上述股权工商变更手续。故本期合并报表范围减少西经发展公司。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）32,379,097,916.36 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 99.02%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 1.66%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户 1 30,486,443,627.03 93.23%2 客户 2 593,048,741.52 1.81%3 客户 3 542,285,552.53 1.66%4 客户 4 436,960,219.18 1.34%5 客户 5 320,359,776.10 0.98%合计-32,379,097,916.36 99.02%主要客户其他情况说明 适用 不适用 中航西安飞机工业集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 18 前五名客户中，客户3为航空工业及其所属单位、联营合营企业，与公司存在关联关系。其他客户与公司不存在关联关系。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）21,802,591,088.88 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 74.10%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 50.45%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商 1 14,843,668,449.53 50.45%2 供应商 2 3,993,694,768.76 13.57%3 供应商 3 2,311,986,339.48 7.86%4 供应商 4 368,381,796.11 1.25%5 供应商 5 284,859,735.00 0.97%合计-21,802,591,088.88 74.10%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 前五名供应商中，供应商1为航空工业及其所属单位、联营合营企业，与公司存在关联关系。其他供应商与公司不存在关联关系。3、费用、费用 单位：元 2021 年 2020 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 436,116,104.32 346,306,311.70 25.93%不适用 管理费用 823,626,158.85 990,519,167.10-16.85%不适用 财务费用 26,792,284.69-27,152,717.86 198.67%主要原因是本期利息费用增加 研发费用 237,012,503.38 214,360,417.23 10.57%不适用 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响 略 略 略 略 略 注：公司主要研发项目涉及国家秘密，具体内容不便披露。2021 年 2020 年 变动比例 中航西安飞机工业集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 19 研发人员数量（人）1,677 1,579 6.21%研发人员数量占比 6.64%6.23%0.41%研发人员学历结构 本科 1,181 1,118 5.64%硕士 436 368 18.48%研发人员年龄构成 30 岁以下 451 372 21.24%3040 岁 609 617-1.30%公司研发投入情况 2021 年 2020 年 变动比例 研发投入金额（元）237,012,503.38 214,360,417.23 10.57%研发投入占营业收入比例 0.72%0.64%0.08%研发投入资本化的金额（元）0 0 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响 适用 不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2021 年 2020 年 同比增减 经营活动现金流入小计 15,392,388,589.21 35,002,502,724.57-56.02%经营活动现金流出小计 30,347,445,185.92 32,269,682,735.58-5.96%经营活动产生的现金流量净额-14,955,056,596.71 2,732,819,988.99-647.24%投资活动现金流入小计 290,173,694.93 320,762,611.90-9.54%投资活动现金流出小计 666,007,839.89 1,077,285,154.04-38.18%投资活动产生的现金流量净额-375,834,144.96-756,522,542.14 50.32%中航西安飞机工业集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 20 筹资活动现金流入小计 10,467,852,330.18 2,732,681,009.09 283.06%筹资活动现金流出小计 1,918,679,060.14 4,197,955,809.49-54.29%筹资活动产生的现金流量净额 8,549,173,270.04-1,465,274,800.40 683.45%现金及现金等价物净增加额-6,779,758,383.04 502,746,178.81-1448.54%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 （1）经营活动现金流入小计、经营活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因是本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少。（2）投资活动产生的现金流量净额同比增加的主要原因是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少。（3）筹资活动现金流出同比减少的主要原因是本期偿还借款减少。（4）筹资活动现金流入小计、筹资活动产生的现金流量净额同比增加的主要原因是本期流动资金借款增加。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的主要原因是本报告期部分销售商品货款尚未收回。五、非主营业务分析五、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续