000595_2021_宝塔实业_2021年年度报告_2022-04-19.pdf

宝塔实业股份有限公司 2021 年年度报告全文-1-证券代码：000595证券简称：宝塔实业公告编号：2022-014宝塔实业股份有限公司2021 年年度报告20222022 年年 0404 月月宝塔实业股份有限公司 2021 年年度报告全文-2-第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人陈志磊公司负责人陈志磊、主管会计工作负责人马金保及会计机构负责人主管会计工作负责人马金保及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)陈健声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。陈健声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请广大投资者注意投资风险。解计划、预测与承诺之间的差异，敬请广大投资者注意投资风险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。宝塔实业股份有限公司 2021 年年度报告全文-3-目录目录第一节 重要提示、目录和释义.-2-第二节 公司简介和主要财务指标.-6-第三节 管理层讨论与分析.-10-第四节 公司治理.-33-第五节 环境和社会责任.-52-第六节 重要事项.-54-第七节 股份变动及股东情况.-66-第八节 优先股相关情况.-74-第九节 债券相关情况.-75-第十节 财务报告.-76-宝塔实业股份有限公司 2021 年年度报告全文-4-备查文件目录备查文件目录（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。（三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。（四）经公司法定代表人签名的 2021 年度报告原件。宝塔实业股份有限公司 2021 年年度报告全文-5-释义释义释义项指释义内容宝塔实业、本公司或公司指宝塔实业股份有限公司宁国运指宁夏国有资本运营集团有限责任公司，系公司控股股东宝塔石化公司、宝塔石化指宝塔石化集团有限公司，系公司主要股东物资商贸公司指宁夏西北轴承物资商贸有限公司，系公司全资子公司西北轴承指西北轴承有限公司，系公司全资子公司进出口公司指西北轴承集团进出口有限公司，系公司全资子公司装备制造公司指宁夏西北轴承装备制造有限公司，系公司全资子公司轨道交通公司指宁夏西北轴承轨道交通轴承有限公司，系公司全资子公司机械公司指西北轴承机械有限公司，系公司全资子公司桂林海威指桂林海威船舶电器有限公司，系公司控股子公司中保融金指中保融金商业保理有限公司，系公司控股子公司利安达指利安达会计师事务所(特殊普通合伙)银川中院指宁夏回族自治区银川市中级人民法院重整计划指宝塔实业股份有限公司重整计划高级管理人员指公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及公司章程规定的其他高级管理人员重大事件指对上市公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的事项宝塔实业股份有限公司 2021 年年度报告全文-6-第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标一、公司信息一、公司信息股票简称宝塔实业股票代码000595变更后的股票简称（如有）无股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称宝塔实业股份有限公司公司的中文简称宝塔实业公司的外文名称（如有）Baota Industry Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）NXZ公司的法定代表人陈志磊注册地址宁夏回族自治区银川市西夏区北京西路 630 号注册地址的邮政编码750021公司注册地址历史变更情况无办公地址宁夏银川经济技术开发区西区（银川市西夏区六盘山西路 388 号）办公地址的邮政编码750021公司网址无电子信箱二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名郭维宏郭维宏联系地址宁夏银川经济技术开发区西区（银川市西夏区六盘山西路 388 号）宁夏银川经济技术开发区西区（银川市西夏区六盘山西路 388 号）电话0951-86971870951-8697187传真0951-56100170951-5610017电子信箱三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点公司披露年度报告的证券交易所网站证券日报、证券时报、巨潮资讯网公司披露年度报告的媒体名称及网址公司年度报告备置地点公司董事会办公室宝塔实业股份有限公司 2021 年年度报告全文-7-四、注册变更情况四、注册变更情况组织机构代码916400002277006421公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更历次控股股东的变更情况（如有）1.公司系经宁夏回族自治区体改委宁体改发（1993）99 号文批准，由西北轴承集团有限责任公司、宁夏天力协会、冶钢集团有限公司、西宁特殊钢集团有限责任公司、北钢集团有限责任公司、常柴股份有限公司共同发起设立，于 1996年 4 月 19 日在深圳证券交易所上市。2.2006 年 10 月 27 日、2007 年 1 月 29 日通过司法裁定，中国长城资产管理公司收购公司原控股股东西北轴承集团有限责任公司所持本公司股份 81,917,400股，占本公司股份总额的 37.78%，成为本公司第一大股东。3.2011 年 1 月 14 日，中国长城资产管理公司与宁夏宝塔石化集团有限公司签署股份转让协议，将其持有的 43,365,867 股股份转让给宝塔石化公司，宝塔石化持有公司股份 43,365,867 股，占公司股份总额的 20%，成为公司第一大股东。4.公司 2020 年依法实施破产重整，通过本次重整，宁国运及其一致行动人合计持有上市公司 3.34 亿股股份，持股比例为 29.33%。同时，上市公司原控股股东宝塔石化集团有限公司（以下简称“宝塔石化集团”）出具关于放弃表决权的承诺函，承诺自重整投资人获得转增股票登记之日起满 36 个月或宝塔石化集团及其一致行动人/关联方直接或间接持有公司的股份低于 10%之日，放弃行使其持有的公司 398,415,924 股股份的表决权。本次重整后，宁国运为上市公司的控股股东。五、其他有关资料五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称利安达会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址北京朝阳区慈云寺北里 210 号远洋国际号远洋国际 E 座 12 层签字会计师姓名赵小微、郭凤民公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否宝塔实业股份有限公司 2021 年年度报告全文-8-2021 年2020 年本年比上年增减2019 年营业收入（元）174,767,013.87204,908,810.90-14.71%311,233,895.22归属于上市公司股东的净利润（元）-177,302,698.5210,803,619.31-1,741.14%-315,215,411.93归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-177,722,334.67-215,643,975.3217.59%-301,263,535.34经营活动产生的现金流量净额（元）-50,285,782.93-194,183,612.3374.10%10,694,160.70基本每股收益（元/股）-0.160.01-1,700.00%-0.41稀释每股收益（元/股）-0.160.01-1,700.00%-0.41加权平均净资产收益率-21.08%3.37%-24.45%-67.00%2021 年末2020 年末本年末比上年末增减2019 年末总资产（元）1,363,045,284.531,582,975,387.23-13.89%1,524,548,101.11归属于上市公司股东的净资产（元）753,797,782.52929,924,269.01-18.94%315,387,424.74公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否项目2021 年2020 年备注营业收入（元）174,767,013.87204,908,810.90无营业收入扣除金额（元）10,659,769.8810,025,175.54销售材料、租赁收入等营业收入扣除后金额（元）164,107,243.99194,883,635.36无七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。宝塔实业股份有限公司 2021 年年度报告全文-9-八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入36,979,526.2939,865,469.6457,440,931.3740,481,086.57归属于上市公司股东的净利润-16,492,269.52-23,652,152.84-15,466,883.12-121,691,393.04归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-17,682,419.11-25,689,051.13-17,468,830.10-116,882,034.33经营活动产生的现金流量净额-32,548,778.54-6,045,517.34485,198.17-12,176,685.22上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用单位：元项目2021 年金额2020 年金额2019 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）18,056.34-848,431.33-379,595.86计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）4,720,467.793,448,696.134,303,796.13债务重组损益240,183,587.37208,613.64企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等-38,347,603.14除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,173,957.4528,039,166.92-18,623,217.09其他符合非经常性损益定义的损益项目-3,226,426.16410,000.00减：所得税影响额141,141.672,784,371.82-59,111.35少数股东权益影响额（税后）3,788.8617,023.34-69,415.24合计419,636.15226,447,594.63-13,951,876.59-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。宝塔实业股份有限公司 2021 年年度报告全文-10-第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析一、报告期内公司所处的行业情况一、报告期内公司所处的行业情况（一）轴承行业情况（一）轴承行业情况2021年是我国“十四五”开局之年，国家宏观经济形势总体稳定，工业企业生产经营持续稳定恢复，轴承工业整体生产经营也保持了一个较好的发展水平，增速也达到了近十年来的较高水平。据轴承行业协会统计，2021年我国轴承工业完成营业收入2278亿元，同比增长16.52%，轴承产量完成233亿套，同比增长17.68%；2021年我国轴承出口创汇达到了69.47亿美元，比去年同期增长43.69%，出口轴承78.04亿套，比去年同期增长32.7%；轴承进口用汇54.7亿美元，比去年同期增长25.3%，进口轴承29.64亿套，比去年同期增长17.7%，轴承进出口均创历史新高。当前，我国正处于向高质量发展的关键期，也是我国“十四五规划”的开局年，我国轴承行业在产品质量、产业结构、研发能力、生产效率等方面与国际先进水平还存在较大差距，轴承行业实现提质增效升级的任务目标依旧艰巨。国家“十四五”规划提出，“加快建设交通强国，完善综合运输大通道、综合交通枢纽和物流网络，加快城市群和都市圈轨道交通网络化。”轴承作为装备制造领域的基础配套部件，先进轨道交通装备、大型冶金矿山装备、大型石油等轴承迎来了新的发展机遇。公司在石油机械、冶金轧机、轨道交通、铁路货车轴承等产品领域，具有明显技术优势，公司已开始投建“西北轴承高端轴承产业基地项目”，不断向高附加值的高端轴承领域开拓。公司轨道交通轴承中“城轨B型车轴箱轴承”已取得地铁轴承生产资质，制造技术处于行业领先地位，成为国内首家实现地铁B型车轴箱轴承市场销售的生产厂商。2019年获得中国机械工业联合会技术进步二等奖和宁夏自治区科技进步三等奖；公司获得中铁检验认证中心签发的铁路产品认证证书，公司铁路货车轴承产品已达到CRCC有关生产制造和质量管理标准要求，2020年经过招投标获得中国铁路局上海局集团有限公司铁路轴承订单，2021年首套产品成功下线并顺利交付客户。（二）船舶消磁行业情况（二）船舶消磁行业情况在船舶电器方面，根据2015国防白皮书中国军事战略中海军发展方向，我国海军按照近海防御、远海护卫的战略要求，逐步实现近海防御型向近海防御与远海护卫型结合转变，构建合成、多能、高效的海上作战力量体系，提高战略威慑与反击、海上机动作战、海上联合作战、综合防御作战和综合保障能力。2016年中央军委印发中央军委关于深化国防和军队改革的意见，意见中指出要优化武器规模，装备结构，淘汰老旧装备，发展新型装备。海军舰艇目前处于比较稳定的发展期，随着十四五规划的逐渐落地，舰艇设备未来几年需求处于稳定增长状态。国内目前具有从事船舶消磁设备的研制和生产的企业，除桂林海威外，还有少量央企下属单位从事科研及部分设备和零部件生产，公司船舶消磁器业务市场占有率在市场居首位。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务（一）主要业务（一）主要业务公司从事的主要业务为轴承、船舶电器的生产与销售。主营业务收入主要来自轴承业务，产品主要应用于石油机械、冶金轧机、重载汽车、轨道交通、铁路货车等领域。船舶电器产品主要应用在航母、军舰和大型船舶上。（二）主要经营模式（二）主要经营模式1.采购模式。公司坚持采购集中统一归口管理和自主采购模式，采购类别包括轴承钢、有色金属、锻宝塔实业股份有限公司 2021 年年度报告全文-11-件、轴承配件、电子元器件、工具刀具、设备等。同时实施严格的供应商管理制度，建立供应商管理合格目录，严格准入机制。2.生产模式。公司拥有轴承生产的完整产业链，生产工序主要包括：钢材-锻造-车加工-热处理-磨加工-装配-产成品。产品以自制为主，分工协作为辅。生产多采用“以单定产”模式，根据客户需求和对市场预测判断，针对少量产品采取“预测生产”的方式。3.销售模式。公司主要产品生产模式为以销定产，销售是生产经营的中心环节，采购、生产均围绕销售进行，公司收到意向性订单后，由技术研发部门组织技术对接或新产品开发，试制成功后组织生产。公司销售模式以直销为主，经销为辅。对于部分通用产品，在确保质量达标前提下，公司委托其他公司代加工，以提高产品生产效率。三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析（一）轴承制造业务核心竞争力（一）轴承制造业务核心竞争力一是研发优势。公司充分利用现有国家认定企业技术中心、博士后科研工作站、国家地方联合共建工程实验室和专业性的轴承研究所提升研发实力，通过多年发展，培养出一支有较高研发能力的团队，年开发新产品能力200种以上，其中多数是行业空白产品、替代进口产品，研发能力为开拓新市场提供技术支撑。同时，公司加强与国家有关科研院所和高校的合作，共设联合性研发创新平台中心，以此不断加快自身人才培养和缩短产品的研发周期。经过十年的摸索实践，公司已掌握冶金轧机轴承、重载汽车轴承、石油机械轴承，尤其是石油机械轴承拥有成熟、独特、相对稳定的核心技术。二是资质优势。公司拥有ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO/TS16949汽车质量管理体系认证、GJB9001B武器装备质量体系认证证书、国军标质量管理体系认证、装备承制单位注册证书以及CRCC铁路产品认证证书等。多年积淀通过了多项体系认证，具备二级军工科研生产资质，地铁轴箱轴承已经得到市场认可，铁路货车轴承也已经重新获得生产资质。三是品牌优势。公司的NXZ品牌是国家驰名商标，具有较高品牌效应，在业内拥有较高知名度和较强影响力，同时拥有国家及地方科技创新资金支持的多项重大科技建设和科技创新项目，是国家知识产权优势企业。四是轨道交通轴承装备优势。公司轨道交通轴承项目和高端轴承项目的快速建设，有效带动公司装备水平快速全面提升。目前公司拥有先进机械加工设备、检测仪器，包括轴承连续渗碳淬火热处理生产线和自动渗碳生产线、铁路货车轴承外套超磨自动生产线、内套超磨自动生产线、铁路货车轴承自动装配线、自动磷化生产线、自动装配线等。（二）船舶电器业务核心竞争力（二）船舶电器业务核心竞争力一是研发优势。桂林海威几十年来主要从事舰船消磁、扫雷设备的研发和配套生产。桂林海威具备经验丰富的研发团队，团队成员多年从事研发工作，学历均为本科及以上。桂林海威通过自主研发及与多家科研院所合作，掌握了消磁、扫雷设备的核心技术，在行业中拥有一定的行业话语权。曾获得广西计算机推广应用成果奖一等奖，广西壮族自治区科学技术进步奖二等奖。二是资质优势。桂林海威拥有武器装备科研生产许可证，军工保密三级资格单位认证，装备承制单位认证等资质，具备完整、可控、独立自主的产品生产系统。三是市场优势。经过多年耕耘以及市场的积累，桂林海威在细分业务领域市场占有率较大，产品品质及售后服务一直保持较好水平。目前市场上除桂林海威外，还有少数央企及研究院从事研究和生产，市场份额较小。宝塔实业股份有限公司 2021 年年度报告全文-12-四、主营业务分析四、主营业务分析1 1、概述、概述2021年是宝塔实业重整后的第一年，公司以“改革脱困”为主线，以“稳队伍、稳生产、稳市场”为目标，先后实施了一系列改革举措，基础管理全面夯实，经营局面稳中向好，摘星脱帽如期完成，为公司良性发展奠定了坚实基础。(1)经营指标完成情况2021年公司实现营业总收入17,476.70万元，净利润-17,672.45万元。所有者权益合计81,310.34万元，其中归属于上市公司股东权益合计75,379.78万元，公司合并资产总计136,304.53万元。(2)2021年公司主要工作(1加强党的建设。新一届公司党委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕企业改革脱困工作，夯实党建工作基础。一是推动党史学习教育活动，领导班子成员带头领学党史，并通过微信公众号等方式强化学习和宣传。二是夯实党建基础工作，完善制度建设，加强干部管理，优化基层组织。三是发挥舆论导向作用，利用公司网站、微信公众号、电子屏等宣传媒介，及时广泛宣传生产经营重点工作、党史学习教育专项活动等。四是坚持以人为本理念，积极举办职工运动会，组织开展技能竞赛等活动。五是开展党风廉政建设和反腐倡廉工作，印发党建暨党风廉政建设工作要点的同时，对新提拔和调任干部进行谈话，签订廉政承诺书；六是开展违规吃喝隐形变异问题专项整治工作。（2坚持推进深化改革优化主导产品定位。一是优化产品结构，逐步将产品结构向轨道交通等重点类优势聚焦，进一步优化资源配置。二是邀请全国轴承行业20多位知名专家、企业家，召开“2021年西北轴承产品与技术发展研讨会”为公司发展“把脉献策”。三是启动编制“十四五”发展规划工作。调整组织和人员结构。一是优化组织架构。将宝塔实业整合为公司本部及各二级子公司架构，同时将7个生产分厂整合为4个，并推行实施市场化改革。二是改善人员结构。全年妥善安置职工520余人，新招录80余人，职工平均年龄及学历结构得以改善。改革薪酬和绩效考核体系。构建新的职位等级和绩效核算体系，将公司经营业绩与全员薪酬关联，打通了职工晋升通道，较大幅度提高了职工收入水平。重塑营销体制机制。一是重构营销模式。构建集中销售模式，精简机构，加强客户统一管理。二是制定灵活的市场开发策略，提高市场占有率。三是推动高端进口产品国产化替代，同时加强横向合作，积极对接目标客户，开展进口替代轴承等高端市场开发。四是优化管理流程。制定销售费用管理办法，完善服务保障体系。持续优化生产组织。一是生产单元的整合成效初步显现，一定程度上提升了设备利用程度，提高了产品加工效率，铁路轴承产量增幅明显。二是加大准时化生产管控力度和考核力度，投入产出比、出产效率、出产周期等指标较上年均有提升。三是稳步推进设备大修及技改项目工作力度，完成了部分设备技改大修和闲置数控设备恢复。四是强化了设备基础管理工作，完善了核心生产设备的基础档案，制定设备年度维修保养计划，并组织实施。优化物资采购体系。一是完善物资管理体系。先后优化采购计划、招标及供应商管理办法等制度，同时物资采购实行集约化管理。二是开发网上采购平台。优化采购流程，为提升采购效率和降低成本提供保障。实施技能人才培养。一是强化培训工作。全年组织各类培训158班次、2346人次参加培训，选拔内训师30名。二是开展师带徒活动。先后有36位师傅与51位徒弟签订师带徒协议。三是开展职业技能鉴定工作。初步通过了自治区人社厅企业职业技能检定机构的备案核准工作。四是开展技术革新、“五小”等技术创新活动，培育创新项目12项。（3夯实管理基础宝塔实业股份有限公司 2021 年年度报告全文-13-开展质量服务提升年专项活动。制定并印发质量服务提升年专项活动实施方案，定期分析总结，并纳入考核，通过持续改进，违反工艺纪律执行情况大幅度下降，产品质量稳步提升。开展转变工作作风活动。制定并印发转作风活动实施方案，全员主人翁意识得到强化，精神面貌发生转变。完善内控体系。一是对28个模块、86项内控制度进行全面修订和完善。二是全面推进信息化建设。ERP系统和协调办公系统已正式上线运行。三是推行全面预算管理工作。不断完善和强化预算的编制、执行及考核工作。启动新厂区搬迁工作。按计划完成了职能部室的整体搬迁，新区员工餐厅和会议中心已投入使用。实施技术研发和项目申报。一是全年轴承主业设计新产品49种，承担的国家发改委、自治区科技厅等多个国家、自治区及行业研发项目初步完成。二是全面推行项目管理制度，完成自治区科技厅对公司国家级企业技术中心评价工作。三是全年引进高层次人才3人，充实技术人员16人。建立经营业绩考核制度。2021年初与子公司签订年度经营目标责任书，将子公司经营业绩、安全生产指标分解量化，与高管绩效挂钩。（4强化安全生产管理持续抓好疫情防控工作。严格落实和分解疫情防控责任，确保公司防疫安全，最大程度减少疫情对生产造成的冲击，做到了防疫生产两不误。始终高度重视安全生产工作。组织签订各层级安全生产目标责任，进一步完善和落实安全责任体系，同时坚持月度安全检查闭环制管理和季度总结，全年无重伤及以上安全生产事故发生。全面启动安全标准化建设工作。制定公司安全标准化实施方案，积极推行安全标准化建设和6S现场管理工作。2 2、收入与成本、收入与成本（1 1）营业收入构成）营业收入构成单位：元2021 年2020 年同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计174,767,013.87100%204,908,810.90100%-14.71%分行业机械制造行业144,883,422.9682.90%182,296,685.6088.96%-20.52%设备制造行业19,223,821.0311.00%12,586,949.766.14%52.73%其他10,659,769.886.10%10,025,175.544.89%6.33%分产品轴承行业144,883,422.9682.90%168,454,874.3282.21%-13.99%船舶电气19,223,821.0311.00%12,586,949.766.14%52.73%汽车前轴0.00%13,841,811.286.76%-100.00%其他业务10,659,769.886.10%10,025,175.544.89%6.33%分地区国外1,145,522.780.66%1,604,004.870.78%-28.58%宝塔实业股份有限公司 2021 年年度报告全文-14-国内173,621,491.0999.34%203,304,806.0399.22%-14.60%分销售模式营业收入合计174,767,013.87100.00%204,908,810.90100.00%-14.71%（2 2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 不适用单位：元营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业机械制造行业144,883,422.96164,751,415.24-13.71%-20.52%-15.57%-6.67%设备制造行业19,223,821.0312,473,960.3535.11%52.73%132.51%-22.27%其他10,659,769.8811,775,948.04-10.47%6.33%-40.93%88.40%分产品轴承144,883,422.96164,751,415.24-13.71%-13.99%-9.74%-5.35%船舶19,223,821.0312,473,960.3535.11%52.73%132.51%-22.27%汽车前轴-100.00%-100.00%-9.00%其他10,659,769.8811,775,948.04-10.47%6.33%-40.93%88.40%分地区国外1,145,522.781,140,436.270.44%-28.58%-25.00%-4.76%国内173,621,491.09187,860,887.36-8.20%-14.60%-14.19%-0.52%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用（3 3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否行业分类项目单位2021 年2020 年同比增减制造行业销售量套679,273589,80315.17%生产量套225,079264,760-14.99%库存量套296,600252,64917.40%（4 4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用宝塔实业股份有限公司 2021 年年度报告全文-15-（5 5）营业成本构成）营业成本构成行业和产品分类单位：元行业分类项目2021 年2020 年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重制造行业材料83,520,340.9144.19%96,965,937.7348.36%-13.87%制造行业薪酬61,616,958.0832.60%58,878,987.0129.37%4.65%制造行业能源13,240,642.577.01%13,088,021.806.53%1.17%制造行业折旧28,345,972.3015.00%28,098,798.3814.01%0.88%制造行业其他2,277,409.771.20%3,468,168.781.73%-34.33%合计189,001,323.63200,499,913.70单位：元产品分类项目2021 年2020 年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重轴承业务材料75,680,340.9142.94%93,627,304.9151.29%-19.17%轴承业务薪酬57,419,486.3532.58%51,818,720.3028.39%10.81%轴承业务能源13,050,242.577.40%10,980,090.276.02%18.85%轴承业务折旧27,935,972.3015.85%22,694,846.8712.43%23.09%轴承业务其他2,177,409.771.24%3,418,354.231.87%-36.30%说明：公司控股子公司桂林海威属于国家军工武器装备类企业，按照国家有关文件精神，营业收入等指标不予披露。（6 6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否（7 7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用（8 8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元）31,056,629.76前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例17.77%宝塔实业股份有限公司 2021 年年度报告全文-16-前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例0.00%公司前 5 大客户资料序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例1客户 17,627,911.524.36%2客户 27,242,208.154.14%3客户 35,753,628.323.29%4客户 45,393,280.003.09%5客户 55,039,601.772.88%合计-31,056,629.7617.77%主要客户其他情况说明 适用 不适用公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额（元）18,870,252.72前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例14.00%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例0.00%公司前 5 名供应商资料序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例1供应商 16,705,238.955.08%2供应商 23,369,444.782.55%3供应商 33,094,250.972.34%4供应商 43,056,795.412.31%5供应商 52,644,522.612.00%合计-18,870,252.7214.00%主要供应商其他情况说明 适用 不适用3 3、费用、费用单位：元2021 年2020 年同比增减重大变动说明销售费用15,811,902.848,907,970.5077.50%主要为公司营销体制改革，营销人员增加所致管理费用53,790,072.6290,566,383.51-40.61%上年同期发生债务重组费用及职工辞退福利财务费用3,176,149.6224,226,483.81-86.89%本期带息负债发生减少宝塔实业股份有限公司 2021 年年度报告全文-17-研发费用2,516,620.591,696,344.7648.36%公司加强研发投入，增加研发力量4 4、研发投入、研发投入 适用 不适用主要研发项目名称项目目的项目进展拟达到的目标预计对公司未来发展的影响风电发电机绝缘轴承的研制项目打破国外技术垄断，实现国产化。正在进行试验验证。轴承满足击穿电压1000VDC 的绝缘能力。该项目的成功研制可能将给企业带来一定的市场份额，但也存在较大不确定性。进口替代煤炭刮板机轴承的研制项目打破国外技术垄断，实现国产化。正在进行试验验证。各项性能指标满足井下作业长寿命运行要求。该项目的成功研制可能将给企业带来一定的市场份额，但也存在较大不确定性。公司研发人员情况2021 年2020 年变动比例研发人员数量（人）1751702.94%研发人员数量占比21.08%13.60%7.48%研发人员学历结构本科897814.10%硕士5366.67%研发人员年龄构成30 岁以下685719.30%3040 岁756810.29%公司研发投入情况2021 年2020 年变动比例研发投入金额（元）15,800,000.0013,000,000.0021.54%研发投入占营业收入比例9.04%6.34%2.70%研发投入资本化的金额（元）13,283,379.4111,303,655.2417.51%资本化研发投入占研发投入的比例84.07%86.95%-2.88%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用一是加大科技项目投入力度。其中基础项目 16 个，应用项目 108 个。二是强化技能人才培养力度。全年组织各类培训 158 个班次、2346 人次参加培训。三是加强关键技术人员队伍建设。全年引进高层次人才 3人，充实技术人员 16 人。宝塔实业股份有限公司 2021 年年度报告全文-18-5 5、现金流、现金流单位：元项目2021 年2020 年同比增减经营活动现金流入小计231,778,632.30226,324,873.692.41%经营活动现金流出小计282,064,415.23420,508,486.02-32.92%经营活动产生的现金流量净额-50,285,782.93-194,183,612.3374.10%投资活动现金流入小计40,000.0038,960,184.90-99.90%投资活动现金流出小计15,947,039.83284,126.855,512.65%投资活动产生的现金流量净额-15,907,039.8338,676,058.05-141.13%筹资活动现金流入小计484,300,000.00-100.00%筹资活动现金流出小计64,410,034.4622,964,730.00180.47%筹资活动产生的现金流量净额-64,410,034.46461,335,270.00-113.96%现金及现金等价物净增加额-130,602,857.22305,838,864.14-142.70%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用1.经营活动现金流出小计变动原因为2020年公司重整支付较大所致。2.经营活动产生的现金流量净额变动原因为2020年公司重整支付较大所致。3.投资活动流入小计变动原因为2020年公司重整期间出售股权所致。4.投资活动流出小计变动原因为采购购置、技改所致。5.筹资活动现金流入变动原因为2020年收到重整投资款。6.筹资活动现金流出变动原因为偿还债务本息所致。7.筹资活动产生的现金流量净额变动原因重整投资款、偿还债务本息所致。8.现金及现金等价物净增加额变动原因综上原因所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本