000590_2021_启迪药业_2021年年度报告_2022-03-30.pdf

启迪药业集团股份公司 2021 年年度报告全文 1启迪药业集团股份公司启迪药业集团股份公司年年度报告全文 启迪药业集团股份公司启迪药业集团股份公司 2021 年年度报告年年度报告 2022 年年 03 月月 启迪药业集团股份公司 2021 年年度报告全文 2第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人焦祺森、主管会计工作负责人唐婷及会计机构负责人公司负责人焦祺森、主管会计工作负责人唐婷及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)朱倩声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。朱倩声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中涉及未来计划等前瞻性的陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，本报告中涉及未来计划等前瞻性的陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。请投资者注意投资风险。公司已在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的公司已在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”章节中，对公司经营中可能面临的风险及对策进行了描述，敬请广大投展望”章节中，对公司经营中可能面临的风险及对策进行了描述，敬请广大投资者关注相关内容。资者关注相关内容。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。启迪药业集团股份公司 2021 年年度报告全文 3目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第四节第四节 公司治理公司治理.30 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.46 第六节第六节 重要事项重要事项.49 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.59 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.66 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.67 第十节第十节 财务报告财务报告.67 启迪药业集团股份公司 2021 年年度报告全文 4备查文件目录备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。四、载有董事长签名的年度报告文本，公司备查文件完整存放于公司证券事务部。启迪药业集团股份公司 2021 年年度报告全文 5释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 湖南监管局 指 中国证券监督管理委员会湖南监管局 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 股票上市规则 指 深圳证券交易所股票上市规则 公司章程 指 启迪药业集团股份公司章程 本公司、公司或启迪药业 指 启迪药业集团股份公司 控股股东、启迪科服 指 启迪科技服务有限公司 市国资委 指 衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会 中药公司 指 古汉中药有限公司 制药公司 指 紫光古汉集团衡阳制药有限公司 古汉文化 指 衡阳古汉文化传播有限公司 古汉健康咨询 指 衡阳古汉健康产业咨询有限公司 启药科技 指 湖南启迪药业科技有限公司 启迪生物 指 湖南启迪药业生物有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 启迪药业集团股份公司 2021 年年度报告全文 6第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 启迪药业 股票代码 000590 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 启迪药业集团股份公司 公司的中文简称 启迪药业 公司的外文名称（如有）TUS-PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）TUS-PHARMA 公司的法定代表人 焦祺森 注册地址 湖南省衡阳市高新区杨柳路 33 号 注册地址的邮政编码 421001 公司注册地址历史变更情况 公司成立于 1993 年成立，注册地址为衡阳市罗金桥 1 号。因公司办公迁址，1999 年公司注册地变更为衡阳市先锋路 54 号；2007 年公司注册地变更为衡阳市蒸湘区白云路 42 号；2012年公司注册地变更为衡阳市高新区杨柳路 33 号。办公地址 湖南省衡阳市高新区杨柳路 33 号 办公地址的邮政编码 421001 公司网址 http:/ 电子信箱 W 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曹定兴 颜立军 联系地址 湖南省衡阳市高新区杨柳路 33 号 湖南省衡阳市高新区杨柳路 33 号 电话 0734-8239335 0734-8239335 传真 0734-8239335 0734-8239335 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 中国证券报、证券时报、上海证券报 公司披露年度报告的媒体名称及网址 巨潮资讯网（http:/）启迪药业集团股份公司 2021 年年度报告全文 7公司年度报告备置地点 启迪药业证券事务部 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91430400185034724L 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）公司上市以来主营业务无重大变化。历次控股股东的变更情况（如有）1、1993 年，衡阳市国资局（后更名为衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会）为公司第一大股东。2、2000 年 8 月，清华紫光(集团)总公司（后更名为紫光集团有限公司）通过协议受让衡阳市国资局 4352.4 万股入主本公司，占总股本 21.44%，成为本公司第一大股东。3、经过股改、送股、增持后，紫光集团有限公司（下称：紫光集团）持有 41062639 股，占公司总股本 18.61%。4、2015 年 1 月 20 日，紫光集团与启迪科服签署了股份转让协议，紫光集团将其持有的本公司 4,156.18 万股(占本公司总股本的 18.61%)转让给启迪科服，并于 2015 年 4 月 15 日办理完成过户登记手续。5、2017 年 5 月，启迪科服认购本公司非公开发行股票 538 万股，持有本公司股份至 4,694.18 万股，占本公司总股本的 19.60%。6、自 2017 年 5 月至 2018 年 2 月启迪科服以集中竞价方式增持本公司股份 23,491,104 股，至此，启迪科服持有本公司 70,432,904 股股份，占本公司总股本的 29.41%。启迪科服仍为本公司第一大股东。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 签字会计师姓名 权计伟、秦玉霞 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入（元）300,774,612.76 275,090,121.33 9.34%315,034,457.50 归属于上市公司股东的净利润（元）35,438,603.68 22,722,397.35 55.96%42,442,308.86 归属于上市公司股东的扣除非22,350,567.85 18,568,057.63 20.37%22,304,902.15 启迪药业集团股份公司 2021 年年度报告全文 8经常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）25,196,296.92 51,480,579.81-51.06%29,208,436.19 基本每股收益（元/股）0.1480 0.0949 55.95%0.1772 稀释每股收益（元/股）0.1480 0.0949 55.95%0.1772 加权平均净资产收益率 5.35%3.59%1.76%7.06%2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 总资产（元）967,825,750.64 892,157,636.28 8.48%846,744,431.69 归属于上市公司股东的净资产（元）680,322,069.07 644,883,465.39 5.50%622,161,068.04 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 76,738,641.22 71,774,531.41 67,896,908.56 84,364,531.57 归属于上市公司股东的净利润 20,462,099.92 8,737,424.64 9,866,441.56-3,627,362.44 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 15,555,451.00 7,951,514.08 7,717,656.80-8,874,054.03 经营活动产生的现金流量净额 3,802,179.07 27,702,529.06-1,649,593.90-4,658,817.31 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 启迪药业集团股份公司 2021 年年度报告全文 9九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）511,991.30 73,178.59 21,352,759.46 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）8,708,765.36 4,324,362.81 1,385,117.54 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,502,384.27 委托他人投资或管理资产的损益 380,165.59 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 1,485,518.89 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 3,327,614.57 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-517,458.96-142,919.59-144,092.70 其他符合非经常性损益定义的损益项目 98,044.58 18,926.21 减：所得税影响额 1,543,305.29 499,373.89 3,941,896.48 合计 13,088,035.83 4,154,339.72 20,137,406.71-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。启迪药业集团股份公司 2021 年年度报告全文 10 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况一、报告期内公司所处的行业情况 1、行业基本情况及发展阶段 医药行业是我国国民经济的重要组成部分，对保护和增进人民健康、提高生活质量、促进经济发展和社会进步具有十分重要的作用。随着人民生活水平的提高、老龄化加速，医疗保健需求不断增长，在国民经济中占据着越来越重要的位置。2021年，随着后疫情时代的到来，新冠疫情局部反弹现象时有发生，给国民经济的发展带来不小的压力。“十四五”全民医疗保障规划 发布为医疗保障发展提出了的总体蓝图，医保控费、控药占比、带量采购等改革多项政策继续纵深推进，互联网医疗、医药电商等领域迅速发展，医药行业传统格局正在被打破，行业集中度提升，国内制药企业竞争加剧，医药行业面临着更多的机遇和挑战。中医中药有着几千年文化的传承，具备深厚的社会文化基础，凭借其在治疗领域的独特优势，受众人群广泛。国家对中医药发展高度重视，随着促进中医药发展政策落地及中医药在疫情治防中的重要作用，中医药振兴发展迎来新的格局。李克强总理在2022年政府工作报告指出要“坚持中西医并重，实施中医药振兴发展重大工程”，这是“中医药”连续第十年被写入政府报告，党中央和国务院再次加大对中医药产业链发展的支持力度。2021年12月，国家发改委等5部委联合发文，批复同意湖南省建设国家中医药综合改革示范区，对我省实施中医药强省，推动中医药高质量发展意义深远。2、周期性特点 医药行业与其他行业相比，关系国计民生，药品消费支出与国民经济发展水平、人民生活质量存在较强的相关性，行业周期性特征不明显。随着人口老龄化的加速、国民收入水平的提高及健康意识的增强，居民对医药产品的需求将推动医药行业未来持续发展。3、公司所处的行业地位 公司所处的行业为医药制造业。作为传统中、西药生产与销售的企业，品牌与品种优势突出，是湖南省主要的医药企业之一。公司具有现代化的生产设备，产品“古汉养生精”因其独特配方，曾被评为国家秘密技术项目品种和国家中药保护品种，产品质量被市场及客户高度认可，树立了较好的市场口碑。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务（一）主要业务、产品及市场地位 公司所处的行业为医药制造业。作为传统中、西药生产与销售的企业，品牌与品种优势突出，是湖南省主要的医药企业之一。公司主要致力于研究、开发中国中药传统秘方、验方和西药制剂，生产古汉养生精（口服液、片剂）、养心定悸颗粒、健肾壮腰丸等中成药以及大容量注射剂、原料药、五维赖氨酸口服溶液等西药制剂。主要产品和服务广泛应用于治疗以及医疗保健的各个领域。公司生产的核心产品为古汉养生精，是根据长沙马王堆汉墓出土的竹简医书养生方，精选地道中药材，运用现代科技研制而成的纯中药制剂，具有治疗兼保健功能的“准”字号药品，主要功效为补气、滋肾、益精，因其独特配方曾被评为国家秘密技术项目品种和国家中药保护品种，产品质量被市场及客户高度认可，树立了较好的市场口碑。经过三十多年的发展，在湖南省内市场取得了良好的业绩和市场占有率，近年来公司正在努力拓展和培育全国市场。启迪药业集团股份公司 2021 年年度报告全文 11 （二）公司经营模式 1、采购模式 为确保生产经营工作正常进行，采购部门严格按照采购制度管理要求选择采购方式。公司大宗物资、包装材料和药材主要以招投标及询价比选采购方式进行采购。2、生产模式 根据市场需求、公司销售情况、生产能力、安全库存等因素综合考虑制订生产计划，按生产计划组织生产。所有产品均严格按照中华人民共和国药典、药品生产质量管理规范标准要求和产品工艺规程生产，确保产品质量。3、销售模式 公司主要采取了以下两种销售模式。（1）代理经销模式：根据不同产品的市场属性和需求，通过选择有较强资金实力和营销网络覆盖和动销能力的经销商作为代理商，以省级代理或全国代理模式合作，实现市场拓展和营销网络建设。经销模式有助于公司迅速拓展市场，构筑稳定的营销网络，提升品牌价值。（2）直供、控销模式：对大、中型连锁机构采取直供销售，连锁只对其自有系统终端供货，不得对任何商业公司及系统外终端供货销售。对未直供的中小连锁及单体药店，进货渠道归拢到指定的经销商进行管理，严控货物进出流向。直供、控销模式有助于减少销售环节，提高利润空间。（三）报告期内业绩驱动因素 2021年，公司经营管理层积极把握后疫情时代机会，调整公司战略规划，积极推进大健康产业布局，创新工作思路，深化企业改革，优化公司治理结构，提升企业核心竞争力。不断加强内部管理，优化管理流程，强化成本费用控制，调整营销结构，积极布局医药电商，加强立体营销网络建设，加大产品宣传力度，以市场为导向，完善奖惩考核机制，充分激发员工的积极性和创造力。三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析（一）品牌优势 公司是湖南省主要的中药企业之一，公司产品技术实力及服务质量得到市场及客户的高度认可，树立了较好的市场口碑，公司产品古汉养生精在湖南省内已持续销售三十年以上，积累了一定的销售基础和消费群体。企业品牌信誉是公司重要的竞争优势，是公司未来发展的重要保障。（二）技术优势 公司建有省级企业技术中心、湖南省中药液体制剂工程技术中心等研发平台，通过自主研发和合作开发等多种方式不断培养和提升公司的技术创新能力和科研水平。公司依据湖南马王堆出土养生方开发的产品古汉养生精（口服液、片剂），因其独特配方，曾被评为国家秘密技术项目品种和国家中药保护品种。公司目前已拥有与核心中药产品有关的核心技术及制备工艺，并形成多项专利。（三）质量优势 公司拥有严密的质量管理体系，以药品生产质量管理规范（GMP）制度为基准，建立了严格的产品质量管理制度、产品质量分析制度、三级质量考核细则、产品、物料、生产过程监控标准、偏差管理规程等质量管理制度和内控制度，对原材料购进、生产过程、产品放行、市场反馈等各个环节都进行了严格控制。对产品生产过程中质量进行严格监管，确保了产品一直以来稳定的质量。启迪药业集团股份公司 2021 年年度报告全文 12（四）人才优势 公司集中了一批具有丰富经验和较高技术水平的研发队伍，核心管理团队长年从事医药生产、销售和投资相关行业的管理工作，在公司业务运营和财务管理领域拥有丰富的经验，对行业的发展有着深刻的认识。经过多年的培养和发展，公司拥有一批优秀的技术骨干，建立了高素质管理团队和营销队伍。这些雄厚的人才资源为公司快速发展奠定了良好的基础。四、主营业务分析四、主营业务分析 1、概述、概述 2021年，面对新冠疫情下新变化与医药经济发展的新形势，公司管理层正确把握行业发展动态和政策信息，坚持聚集主业，加强企业内部管理，加大市场拓展力度，立足创新，大力推进公司的改革，为公司持续发展奠定了良好的基础。公司实现营业收入300,774,612.76 元，较上年同期增长9.34%；实现归属于上市公司股东的净利润35,438,603.68元，较上年同期增长55.96%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润22,350,567.85元，较上年同期增长20.37%。报告期内，公司主要工作如下：1、企业管理工作 为提高上市公司治理水平，公司高度重视上市公司治理专项行动，通过此次专项行动强化了公司治理内生动力、完善了公司治理制度，进一步健全了各司其职、各负其责、协调运作、有效制衡的上市公司治理结构，夯实了上市公司高质量发展的基础。为适应公司发展需要，实施了公司职能部门调整及人员优化方案，明晰了各部门岗位职责，优化了销售团队、外部经销体系和发展模式，进一步强化了绩效管理，通过上述改革方案的实施，提升人力资源的优化配置，促进公司管理效能的提升。2、营销管理工作 公司围绕年度经营目标，不断夯实基础工作，加强与经销商深度合作，积极开展各项营销工作，在经营理念、品牌宣传、动销模式、激励机制等方面展开了一系列的调整，实现了业绩收入逆势增长、渠道整合成效显著、品牌实力不断增强、学术赋能公益助力、电商发力崭露头角、开源节流降本增效、团队激励效益提升。3、生产管理工作 受市场影响，原药材、纸包材等大宗物资价格持续上涨。公司一方面通过对有涨价预期的重要原材料进行市场分析，在价格低位进行战略储备，或采取以量换价的方式签订年度合同，锁定采购成本；另一方面，规范现场管理、细化生产调度、强化工艺技术管控、成本考核，提高生产效率等方式有效降低物价上涨对生产成本的影响。通过上述措施为实现全年成本控制目标打下坚实基础。4、产品研发工作 公司积极探索中医药传承与创新发展之路，经典名方开发项目已完成物质基准研究、复方制剂工艺研究工作，并对6种药材进行了产地资源调查评估。保健食品丹参红花口服液（原名：心脑葆泰口服液），国家药监局已完成注册审评全部工作，即将下发注册批件。完成了多个药食同源普通食品（营养素类、植物类饮料等）的研制、企业标准备案，以及相应类别的食品经营许可备案、生产许可认证。启迪药业集团股份公司 2021 年年度报告全文 13 2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 300,774,612.76 100%275,090,121.33 100%9.34%分行业 医药制造业 298,486,587.10 99.24%273,787,176.29 99.53%9.02%其他 2,288,025.66 0.76%1,302,945.04 0.47%75.60%分产品 中药及保健品生产与销售 284,861,503.17 94.71%253,527,003.00 92.16%12.36%西药类生产与销售 13,625,083.93 4.53%20,260,173.29 7.36%-32.75%其他 2,288,025.66 0.76%1,302,945.04 0.47%75.60%分地区 省内 255,737,318.91 85.03%242,347,740.96 88.10%5.52%省外 45,037,293.85 14.97%32,742,380.37 11.90%37.55%分销售模式 代理经销 267,447,399.83 88.92%234,065,749.56 85.09%14.26%直供、控销 33,327,212.93 11.08%41,024,371.77 14.91%-18.76%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 医药制造业 298,486,587.10 133,488,746.15 55.28%9.02%10.42%-0.57%分产品 中药及保健品生产与销售 284,861,503.17 130,020,679.55 54.36%12.36%16.26%-1.53%西药类生产与销售 13,625,083.93 3,468,066.60 74.55%-32.75%-61.72%19.26%启迪药业集团股份公司 2021 年年度报告全文 14 分地区 省内 253,449,293.25 113,888,202.71 55.06%5.52%4.66%0.39%省外 45,037,293.85 19,600,543.44 56.48%37.55%63.80%-6.98%分销售模式 代理经销 265,159,374.17 120,252,387.74 54.65%14.26%20.30%-2.28%直供、控销 33,327,212.93 13,236,358.41 60.28%-18.76%-36.97%11.47%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2021 年 2020 年 同比增减 因公司各产品计量单位不同，无法将其产销量折成统一数量进行比较 销售量 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 中药及保健品 直接材料 91,743,961.25 70.56%78,361,897.57 70.07%17.08%中药及保健品 直接工资 13,195,356.99 10.15%12,512,549.32 11.19%5.46%中药及保健品 制造费用 14,962,206.52 11.51%12,616,288.87 11.28%18.59%中药及保健品 燃料及动力 8,679,463.49 6.68%7,133,567.70 6.38%21.67%中药及保健品 运输费 1,439,691.29 1.11%1,208,011.45 1.08%19.18%小计 130,020,679.55 111,832,314.91 16.26%启迪药业集团股份公司 2021 年年度报告全文 15 西药类 直接材料 482,327.30 13.91%1,531,960.45 16.91%-68.52%西药类 直接工资 1,154,072.09 33.28%3,320,674.04 36.66%-65.25%西药类 制造费用 784,409.10 22.62%1,683,817.30 18.59%-53.41%西药类 燃料及动力 1,030,340.20 29.71%2,182,401.75 24.09%-52.79%西药类 运输费 16,917.90 0.49%340,042.00 3.75%-95.02%小计 3,468,066.60 9,058,895.54 -61.72%其他 营业成本 1,026,275.77 100.00%919,704.16 100.00%11.59%合计 134,515,021.92 121,810,914.61 10.43%说明 无（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 报告期内，注销2家子公司：衡阳启迪古汉产业园开发有限公司、湖南古汉生物科技有限公司，不再纳入公司合并财务报表范围；设立1家子公司：湖南启迪药业生物有限公司，纳入公司合并财务报表范围；对公司财务状况无重大影响。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）222,773,957.76 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 74.07%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户一 74,525,440.74 24.78%2 客户二 50,113,069.11 16.66%3 客户三 48,940,131.03 16.27%4 客户四 35,212,344.29 11.71%5 客户五 13,982,972.59 4.65%启迪药业集团股份公司 2021 年年度报告全文 16 合计-222,773,957.76 74.07%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）59,263,856.47 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 48.38%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商一 21,865,755.94 17.85%2 供应商二 11,733,954.84 9.58%3 供应商三 11,223,712.14 9.16%4 供应商四 7,337,651.29 5.99%5 供应商五 7,102,782.26 5.80%合计-59,263,856.47 48.38%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2021 年 2020 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 46,157,039.90 38,293,793.68 20.53%管理费用 79,571,354.56 79,592,520.16-0.03%财务费用-6,279,633.96-6,901,016.71-9.00%研发费用 8,289,522.63 9,594,178.50-13.60%4、研发投入、研发投入 适用 不适用 主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响 二个经典名方的研究 根据中医药法，积极开展来源于古代经典名方的中药复方制剂的研究，丰富公司的产品结构。物质基准研究、复方制剂工艺研究工作已基本完成，完成了6种药材产地资源调查评估。取得二个经典名方的注册生产批件。利用国家产业政策，缩短公司新产品研发上市时间，丰富产品品种结构，稳步增长公司经济效益。启迪药业集团股份公司 2021 年年度报告全文 17 五维赖氨酸口服溶液质量标准提高 按照国家药品质量标准提高要求开展相关研究工作。基本完成了相关研究工作，拟提高的药品质量标准正在辽宁省检验检测认证中心药检院进行复核。完成产品质量标准提高研究，取得新的注册生产批件。拓展公司儿科用药的生产销售，增加新的经济增长点。保健食品心脑葆泰口服液（已更名为：丹参红花口服液）的研制 利用公司心血管类保健药品心脑葆泰口服液，研制出辅助降血脂的保健食品。国家市场监管总局已完成丹参红花口服液的全部注册审批工作。取得保健食品的产品注册批件。增加公司保健食品生产销售，创造新的经济增长点。公司研发人员情况 2021 年 2020 年 变动比例 研发人员数量（人）55 60-8.33%研发人员数量占比 4.53%4.78%-0.25%研发人员学历结构 本科 26 28-7.14%硕士 9 8 12.50%研发人员年龄构成 30 岁以下 15 16-6.25%3040 岁 22 23-4.35%40 岁以上 18 21-14.29%公司研发投入情况 2021 年 2020 年 变动比例 研发投入金额（元）8,289,522.63 9,594,178.50-13.60%研发投入占营业收入比例 2.76%3.49%-0.73%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响 适用 不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 启迪药业集团股份公司 2021 年年度报告全文 18 项目 2021 年 2020 年 同比增减 经营活动现金流入小计 360,947,431.78 310,668,508.53 16.18%经营活动现金流出小计 335,751,134.86 259,187,928.72 29.54%经营活动产生的现金流量净额 25,196,296.92 51,480,579.81-51.06%投资活动现金流入小计 1,006,545,163.62 66,180,365.59 1,420.91%投资活动现金流出小计 1,122,525,569.78 93,905,509.45 1,095.38%投资活动产生的现金流量净额-115,980,406.16-27,725,143.86 318.32%筹资活动现金流入小计 2,050,000.00 5,000,000.00-59.00%筹资活动现金流出小计 7,857,499.11 139,444.45 5,534.86%筹资活动产生的现金流量净额-5,807,499.11 4,860,555.55-219.48%现金及现金等价物净增加额-96,591,608.35 28,615,991.50-437.54%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额同比下降51.06%，主要为购买商品支付的现金较上期增加所致。2、投资活动产生的现金流入及流出增长，主要为本期购买理财产品及理财产品赎回所致。3、筹资活动产生的现金流量净额同比下降，主要为本期偿还银行借款及上年同期取得银行借款。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 五、非主营业务分析五、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 3,181,620.28 7.60%结构性存款投资收益 否 公允价值变动损益 145,994.29 0.35%交易性金融资产公允价值变动 否 资产减值-1,962,559.95-4.69%主要为固定资产减值损失 否 营业外收入 38,732.84 0.09%主要无法支付的应付款 否 营业外支出 556,191.80 1.33%主要为对外捐赠及非流动资产毁损报废损失 否 其他收益 8,806,809.94 21.05%主要为政府补助 否 启迪药业集团股份公司 2021 年年度报告全文 19 六、资产及负债状况分析六、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2021 年末 2021 年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 250,681,302.32 25.90%342,952,888.97 38.06%-12.16%应收账款 228,644.91 0.02%1,944,571.83 0.22%-0.20%存货 86,592,655.37 8.95%50,822,182.76 5.64%3.31%投资性房地产 13,290,780.77 1.37%13,911,282.29 1.37%固定资产 228,489,640.55 23.61%145,288,371.58 16.12%7.49%在建工程 4,175,267.31 0.43%79,443,129.51 8.82%-8.39%使用权资产 8,223,665.47 0.85%9,220,182.13 1.02%-0.17%短期借款 0.00%5,000,000.00 0.55%-0.55%合同负债 53,419,813.92 5.52%26,345,691.95 2.92%2.60%租赁负债 5,585,081.21 0.58%8,886,848.79 0.99%-0.41%境外资产占比较高 适用 不适用 2、以公允价值计量的资产和负债、