002292_2021_奥飞娱乐_2021年年度报告_2022-04-29.pdf

奥飞娱乐股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 奥飞娱乐股份有限公司奥飞娱乐股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 2022 年年 04 月月 奥飞娱乐股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人蔡东青、主管会计工作负责人孙靓及会计机构负责人公司负责人蔡东青、主管会计工作负责人孙靓及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)匡丽萍声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。匡丽萍声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不代表对未来公司盈利预测，不构成本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不代表对未来公司盈利预测，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。奥飞娱乐股份有限公司 2021 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第四节第四节 公司治理公司治理.52 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.74 第六节第六节 重要事项重要事项.75 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.89 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.97 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.98 第十节第十节 财务报告财务报告.99 奥飞娱乐股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 一、载有公司董事长、法定代表人签名的 2021 年年度报告全文及摘要；二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；三、报告期内，公司在巨潮资讯网（）、证券时报、中国证券报、证券日报、上海证券报公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。上述文件置备于公司证券部。奥飞娱乐股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、股份公司、奥飞娱乐 指 奥飞娱乐股份有限公司 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 证监局 指 广东证监局 深交所 指 深圳证券交易所 登记公司、中登 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 保荐人、主承销商 指 东方证券承销保荐有限公司 律师 指 上海市锦天城（北京）律师事务所 华兴、会计师 指 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）奥飞娱乐股份有限公司 2021 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 奥飞娱乐 股票代码 002292 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 奥飞娱乐股份有限公司 公司的中文简称 奥飞娱乐 公司的外文名称（如有）Alpha Group 公司的外文名称缩写（如有）Alpha Group 公司的法定代表人 蔡东青 注册地址 广东省汕头市澄海区凤翔路北侧、金鸿公路东侧奥飞动漫产业园 注册地址的邮政编码 515800 公司注册地址历史变更情况 2020 年 06 月 20 日，公司注册地址由“广东省汕头市澄海区文冠路中段奥迪工业园”变更为“广东省汕头市澄海区凤翔路北侧、金鸿公路东侧奥飞动漫产业园”。办公地址 广东省广州市天河区珠江新城金穗路 62 号侨鑫国际金融中心 37 楼 办公地址的邮政编码 510630 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘震东 李霖明 联系地址 广州市天河区珠江新城金穗路 62 号侨鑫国际 37 楼 广州市天河区珠江新城金穗路 62 号侨鑫国际 37 楼 电话 020-38983278-3826 020-38983278-3826 传真 020-38336260 020-38336260 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所（http:/）公司披露年度报告的媒体名称及网址 证券时报、中国证券报、证券日报、上海证券报、巨潮资讯网 http:/ 奥飞娱乐股份有限公司 2021 年年度报告全文 7 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91440500617557490G 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼 签字会计师姓名 张凤波，张慧颖 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 东方证券承销保荐有限公司 上海市黄浦区中山南路 318 号24 层 周洋、马康 2020 年 8 月 26 日至募集资金使用完毕 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入（元）2,644,316,753.12 2,368,198,964.01 11.66%2,726,920,351.65 归属于上市公司股东的净利润（元）-417,065,559.92-450,288,851.86 7.38%120,100,514.12 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-491,245,682.48-467,624,652.39-5.05%73,454,846.30 经营活动产生的现金流量净额（元）-41,133,785.28 124,717,180.71-132.98%280,882,168.40 基本每股收益（元/股）-0.30-0.33 9.09%0.09 稀释每股收益（元/股）-0.30-0.33 9.09%0.09 加权平均净资产收益率-13.67%-12.41%-1.26%3.01%奥飞娱乐股份有限公司 2021 年年度报告全文 8 2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 总资产（元）5,737,126,229.51 5,498,396,561.77 4.34%6,244,085,028.15 归属于上市公司股东的净资产（元）3,240,089,636.66 3,216,204,703.55 0.74%4,030,881,863.88 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 项目 2021 年 2020 年 备注 营业收入（元）2,644,316,753.12 2,368,198,964.01 无 营业收入扣除金额（元）2,834,881.98 2,849,203.47 与主营业务无关 营业收入扣除后金额（元）2,641,481,871.14 2,365,349,760.54 无 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季八、分季度主要财务指标度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 672,596,253.03 645,068,075.43 686,781,039.46 639,871,385.20 归属于上市公司股东的净利润 27,292,709.93-22,114,354.97-98,452,650.60-323,791,264.28 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 14,585,157.43-33,646,832.09-103,685,749.77-368,498,258.05 经营活动产生的现金流量净额 1,137,317.38 5,797,950.01 10,936,268.66-59,005,321.33 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 奥飞娱乐股份有限公司 2021 年年度报告全文 9 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）38,738,054.99-18,626,306.23-7,349,060.33 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）27,072,906.95 28,835,406.76 33,460,070.79 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 2,350,279.92 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 649,959.09 1,942,603.41 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 534,502.80 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 15,966,184.09 7,969,809.06 25,918,631.14 减：所得税影响额 7,684,147.77 32,917.30 4,965,298.69 少数股东权益影响额（税后）1,097,337.59 810,191.76 4,711,558.42 合计 74,180,122.56 17,335,800.53 46,645,667.82-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。奥飞娱乐股份有限公司 2021 年年度报告全文 10 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况一、报告期内公司所处的行业情况 1 1、动漫行业、动漫行业 近年来，随着社会经济水平显著提升，加快健全现代文化产业体系、推动文化产业高质量发展、建设社会主义文化强国成为了国家新一轮发展目标之一。作为极具生机和活力的新兴文化产业，动漫产业近年来是我国大力支持的文化产业之一。文化和旅游部在2021年发布的“十四五”文化产业发展规划指出，动漫产业的发展需要“提升动漫产业质量效益，以动漫讲好中国故事，生动传播社会主义核心价值观，增强人民特别是青少年精神力量。打造一批中国动漫品牌，促进动漫全产业链和全年龄段发展”。发展动漫品牌授权和形象营销，延伸动漫产业链和价值链。发展动漫产业对于满足国民精神文化需求、传播先进文化、丰富群众生活、促进青少年健康成长、进一步优化产业结构、扩大消费和就业、培育新的经济增长点都具有重要意义。在国家一系列推进文化产业发展的政策支持下，我国动漫产业整体发展迅猛。根据易观分析发布的数字经济全景白皮书显示，2013年以来我国动漫产业总产值持续增长，2020年达到超过2000亿元的总产值规模，增速同比上年约为28%。从用户年龄来看，国产动画受众人群以90后用户为主，30岁以上用户占比超过三成，40岁以上用户占比超过5%。国产动画吸引的用户人群已从低龄向拓展至更宽泛的年龄层，消费受众持续扩张，逐渐朝着全民性方向发展。除此之外，随着5G时代的到来，新媒体发展已成为传媒业的主导力量。在中国社会科学院新闻与传播研究所、社会科学文献出版社共同发布的新媒体蓝皮书：中国新媒体发展报告No.12（2021）中指出，目前流量红利在互联网移动端逐渐褪去，短视频及直播等方式面临着提升内容质量，摆脱低俗化、娱乐化、同质化的发展标签。在此背景下，优质内容有望在众多平台中脱引而出，获得更多的流量和用户分成。顺应受众全龄化、新媒体渠道多元化、政策利好等多方面的良好机遇，我国动漫行业正迎来新的增长点。在此背景下，公司依托IP+全产业链运营优势，通过以内容为核心，强化优质IP的打造，推进IP产业多元变现，逐步实现跨业态、跨品类、跨圈层覆盖，为消费者提供丰富的动漫文娱内容、产品及消费体验。2 2、玩具和婴童用品行业、玩具和婴童用品行业 受全球疫情反复、贸易政策变动、原材料价格上升等一系列因素的影响，玩具和婴童用品行业的发展面临阻碍。尽管如此，2020年我国玩具和婴童用品出口和内销同比上年都实现了正增长。据中国玩具和婴童用品协会发布的2021年中国玩具和婴童用品行业发展白皮书显示，在产品内销方面，2020年国内市场玩具零售总额为779.7亿元，同比增长2.6%，其中，拼插积木类和毛绒布艺类是消费者购买最多的两类玩具，分别占比16.2%和14.9%；在产品出口方面，2020年我国玩具出口达334.9亿美元，比上年增长7.5%，实现连续五年增长。除此之外，随着传统电商的发展以及社交电商、直播电商的兴起，新奥飞娱乐股份有限公司 2021 年年度报告全文 11 媒体成为玩具行业的重要渠道。白皮书显示，2020年线上渠道玩具零售总额为269.0亿元，占比为34.5%，同比增长1.9%：其中直播成为线上购买玩具的重要渠道，消费者在抖音购买玩具的占比为32.9%，在京东购买玩具的占比为32.2%，与抖音不相上下；小红书是消费者获取婴童用品信息的第一渠道，占比35.8%，其次为抖音、快手等短视频平台，占比达30.1%。自2020年以来疫情反复及成本上升的情况下，我国玩具和婴童用品行业在国内外市场都有所增长，体现了行业在过去数十年发展中的良好基础和强劲的韧性。面对不确定和不稳定的外部环境，相关公司可通过主动求变、创新发展，提高国际化经营和竞争能力，助力我国玩具和婴童用品行业的稳步增长。3、潮玩行业 中国潮流玩具行业成长迅速，方兴未艾，作为“惊喜经济”的潮流玩具正成为新一代年轻人休闲、交流的重要载体，展现出巨大的市场潜力。据中国社会科学院国情调查与大数据研究中心发布的2021中国潮流玩具市场发展报告显示，2015年我国潮流玩具产业规模约63亿元，截至2020年，我国潮玩市场规模已经达到295亿元人民币，6年间复合年增长率高达36%，预计2022年潮玩市场规模将达到478亿元。中国经济的不断增长和消费能力的提升推动消费者通过多样化、个性化的消费满足需求，促使中国潮玩的受欢迎程度不断上升，中国潮流玩具市场未来存在强大的潜力与深化机会。尽管处于世界潮流文化和国内文化消费需求扩大的时代机遇，但潮玩盲盒发展的持续性仍然面临着不小的挑战。潮流文化受众兴趣的变迁、潮流时尚的高速更迭,造就了潮玩行业的高淘汰率。潮流玩具企业需要提升IP打造能力，自主开发IP衍生品，不断满足用户需求，以跟上我国潮玩行业快速发展的步伐。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务（一）报告期内主要业务 公司多年来始终坚持构建以动漫IP为核心的动漫文化产业生态，打造以用户为中心，覆盖婴幼儿至K12+人群，集动画、电影、授权、玩具、婴童、潮玩手办、主题商业等业务为一体的“IP+全产业链”运营平台。公司依托多年产业运营经验与优势，通过IP内容精品化、IP产业多元变现，逐步实现跨业态、跨品类、跨圈层覆盖，为消费者提供丰富的动漫文娱内容、产品及消费体验。公司致力于成为用户喜爱的文创产业集团，践行“为新生代创造快乐与梦想”的使命，不断发展有特色的动漫文化事业，传扬中国民族文化，讲好中国故事，提升中华文化的国际影响力。报告期内，公司主要从事动漫IP及其内容的创作、传播和运营，以及玩具衍生品、婴童产品的研发、生产和销售。公司核心主营业务主要包括影视类、玩具销售、婴童产品等类别。1、影视类业务 影视类业务主要包括内容设计制作、影视播片发行、IP授权以及动画电影等业务。公司建立了覆盖创意研发、制作到发行传播、市场推广、IP运营等完整环节的业务管理运作体系。公司精心制作的动漫内容经过媒介渠道的有效传播，能够扩大IP内容以及品牌影响力，通过IP商业化运作提升变现能力，进而反哺内容业务发展，进一步夯实IP价值，形成“IP+产业”的商业闭环，构筑内容创作企业护城河。奥飞娱乐股份有限公司 2021 年年度报告全文 12（1）IP资源 公司作为国内动漫文化行业的领军企业，始终贯彻以IP为核心的战略，通过旗下多个核心动漫创意制作团队以及全球优秀行业合作伙伴的协作配合，坚持创作精品动漫IP内容。公司多年来持续打造并积累了众多优质IP资源，构建了覆盖各年龄段IP的资源矩阵，包括“超级飞侠”“喜羊羊与灰太狼”“萌鸡小队”“巴啦啦小魔仙”“铠甲勇士”“贝肯熊”“巨神战击队”“爆裂飞车”“飓风战魂”“火力少年王”等。（2）内容传播 在媒体传播方面，近年来公司不仅深化、加强与全国卡通卫视及重点省市级少儿频道的合作，而紧随新媒体行业发展趋势持续扩大传播触达范围，形成从网络视频平台、IPTV、OTT到数字电视、智能终端、音频平台，以及APP应用、流媒体平台、短视频平台等全方位的新媒体内容触达渠道，目前已覆盖超过60家的主流媒介平台。（3）商业运营 公司具备成熟的IP商业化运作能力，能对不同类型的IP进行精细分类，并根据其定位选择合适的商业化发展路径和变现方式。公司构建了以IP为核心，涵盖动画、授权、媒体、玩具、婴童、空间娱乐等业态在内的运营平台，IP资源将依托全产业链优势，开启多渠道联动变现模式，实现价值最大化。2、玩具销售（1）K12儿童玩具 K12儿童玩具主要包括动漫IP玩具和品类玩具两大类别。动漫IP类玩具以国内知名品牌“奥迪双钻”为主：包括围绕自有的动漫IP“超级飞侠”“萌鸡小队”“铠甲勇士”“巴啦啦小魔仙”“巨神战击队”“爆裂飞车”“爆冲火箭车”“飓风战魂”“火力少年王”等，开发生产相应系列的变形玩具、人偶、装备、陀螺、悠悠球、四驱车等多种样式的玩具；以及与全球知名IP通过授权合作开发生产其衍生玩具，如“侏罗纪”“小黄人”等。品类玩具包括积木类以及轨道类两大类别。“维思积木”品牌以中颗粒和小颗粒产品为主，结合IP、教育、科技等不同属性，推出了多功能积木桌、超级飞侠以及巴啦啦小魔仙等系列场景、长征运载火箭、拼装遥控车等多款产品；轨道类玩具集中在中高端市场、男孩刚需品类等细分领域发力，聚焦产品的益智性和趣味性。公司在玩具衍生品设计、生产及销售方面已经形成了一套成熟的体系，涵盖创意外观设计、结构功能开发、模具开发、制造、营销等多个环节。在前端创意与后端营销方面，公司着重将产品与IP资源相结合，增强其品牌效益。公司自有的产品研发与制造体系提升了产品在成本、效率、市场反应等方面的竞争优势。同时，公司持续进行国际研发与渠道拓展，积极提升产品竞争力，扩大市场空间。（2）潮玩手办 近年来以盲盒为代表的潮玩手办市场规模增长迅速，成为新一代年轻人娱乐、社交以及购买的载体。公司高度重视年轻人市场相关业务，积极切入潮玩手办市场，提高消费用户年龄层，开辟了全新赛道，增加新的产业回收通道。奥飞娱乐股份有限公司 2021 年年度报告全文 13 公司结合外部授权IP和自有IP的特性进行产品研发设计，委托合作工厂或自主生产制造，并通过潮玩系统渠道、连锁便利渠道以及二次元平台、电商平台等线下线上渠道进行销售。公司充分发挥多年来在玩具行业积累的经验和资源，能在产品力、供应链整合力以及覆盖核心客户群体的渠道体系上形成有效契合。3、婴童产品 婴童业务主要为北美一线婴童品牌“babytrend”和中国母婴品牌“澳贝”的研发和销售，包括了婴儿推车、汽车安全座椅、睡床、餐椅、学步车、玩具、纸品、室内游乐等核心品类产品。近年来，公司积极推行大母婴战略，依托国内外双品牌联动优势，辅以多年儿童消费市场运营经验，持续深耕大母婴市场。“babytrend”逐步升级为综合类母婴品牌，产品从核心品类逐步拓展婴童玩具、哺育用品、婴童家具等新品类，其国内品牌定位为专业婴童出行专家；“澳贝”从专注婴幼儿玩具的品牌升级成为品类更丰富的“澳贝母婴”品牌，产品品类包括专业益智玩具、安心纸品、餐具喂养、室内游乐、户外出行等多个系列，在海外将定位为专业婴童玩具品牌。两者发展各有侧重点，将发挥各自优势在区域市场中形成品类以及渠道互补。（二）报告期内经营情况 2021年，随着全国各地实施更精准有效的疫情常态化防控措施以及促消费政策逐步落地显效，社会经济、生产消费逐渐回暖。公司各项业务逐步恢复正常运营，主营业务收入实现两位数同比增长。由于公司婴童业务、玩具业务受到海运价格大幅上升、大宗原材料价格上涨等影响较为明显，叠加人民币汇率波动、计提相关减值损失等因素，导致公司经营业绩出现亏损。报告期内，公司实现营业收入264,431.68万元，同比上涨11.66%；实现利润总额-45,830.90万元，归属于上市公司股东的净利润-41,706.56万元。公司各项主营业务经营情况如下:1、影视类业务（1）TV动画 报告期内，超级飞侠10、超级飞侠11两部新片播出成绩喜人，开播后多次进入漫收视榜单时段前三名，在金鹰卡通播出前10天直播收视均为同时段首位。根据“念童少儿观察”相关统计榜单显示，上线三周在全网以及腾讯、爱奇艺、优酷、芒果TV各平台的国内外新作榜多次排名前三（数据来源：念童少儿小程序）。喜羊羊与灰太狼系列在年初推出的动画筐出胜利自开播以来掀起霸屏潮，首播15天内共获得24次时段冠军和11天全天冠军，2月份最高收视1.56（数据来源：动漫收视榜），腾讯芒果双平台网络点击量超3.6亿，优酷最高热度8860，爱奇艺最高热度5432；并在各大平台、论坛中收获空前讨论热度，连续多日登顶热搜榜达，带来了大量的话题讨论热度，成为出圈的代表佳作。7月份推出的新动画剧集羊村守护者4之决战次时代表现也非常亮眼，多次获得金鹰卡通、卡酷少儿等电视频道的各时段收视第一，芒果TV播放量突破3.9亿次，优酷最高热度9733，强势占据热门榜单（数据来源：漫收视）。奥飞娱乐股份有限公司 2021 年年度报告全文 14 （2）动画电影 近年来公司把动画电影作为重点业务之一，投入资源持续发力，相关影片已陆续上映。其中贝肯熊2：金牌特工大电影于2021年7月在全国上映，累计票房突破8000万元；萌鸡小队：萌新闯世界于2022年年初上映，累计票房近3500万元；喜羊羊与灰太狼时隔七年后在大年初一回归大银幕，凭借满载诚意的精心制作以及高燃的运动剧情受到了观众的喜爱，口碑持续发酵，票房已突破 1.6 亿元。（3）授权业务 由中国玩具和婴童用品协会品牌授权专业委员会发布的2021年中国品牌授权行业发展白皮书显示，2020年中国年度授权商品零售额为1106亿元，同比增长11.5%；2020年中国年度授权金为41.5亿元，同比增长8.6%。在License!Global杂志公布的2021年全球授权商TOP75榜单中，奥飞娱乐排名第39位，是排名最靠前的中国公司。公司一方面稳定开拓K12市场授权业务，持续发力线上种草、直播推广，加强与用户的线上沟通，并通过开发延展性内容积极加强与服务客户的粘性，提高被授权客户的留存率，百万级客户数量亦得到提升。2021年全年，公司完成二十余场授权主题活动落地，与多家快餐店达成跨界营销合作，并促成多项主题授权业务，增强公司IP的线下曝光度。另一方面，公司积极推进旗下IP在年轻潮流向领域的授权业务，不断探索新兴的授权模式。公司与鲸探、丸卡等数字藏品发行平台合作，推出了基于区块链技术的赛博朋克风格“喜羊羊与灰太狼”数字版画、“筐出未来”大电影定制球员纪念卡、“喜羊羊”星际奥飞娱乐股份有限公司 2021 年年度报告全文 15 系列3D数字手办等多种设计风格的数字藏品，相关产品开售即“秒空”，受到消费者热捧。2、玩具业务（1）K12玩具业务 公司配合超级飞侠、巴啦啦小魔仙魔法海萤堡II、巨神战击队之轨道先锋等动画播片，陆续推出了多个精品玩具项目，并在女孩玩具品类和积木品类中打造了口袋小世界、积木桌等爆款产品。2021年双十一期间，“奥迪双钻”凭借巨神战击队的衍生玩具，入选“双十一必买榜”，位列第6，成为天猫官方推荐的必买好物。奥飞娱乐股份有限公司 2021 年年度报告全文 16 （2）潮玩业务 公司在下半年成立潮玩事业部进行独立管理运作，并继续给予资源扶持，潮玩团队人数已超过50 人，覆盖从研发设计、供应链生产管理到渠道销售、用户运营等相关环节。报告期内，公司陆续推出了“阴阳师”、“Sank Toys(藏克潮玩)”、“星际熊”等多款盲盒产品，并在C端渠道发力，打造了“玩点无限”品牌，通过微信公众号、微博、小红书等社交媒体加强种草力度，同时积极开展直播带货业务，加强全链路用户运营。通过差异化竞争的策略，公司盲盒业务取得快速突破，整体销售收入已突破一亿元。3、婴童业务 海外婴童用品业务在2021年面临着海运费暴涨、大宗原材料价格上涨、人民币汇率升值等因素影响，成本率持续上升，奥飞娱乐股份有限公司 2021 年年度报告全文 17 利润被大幅冲减。经营团队主动采取有效措施应对相关问题，快速调整经营策略，在极为不利的外部经营环境中实现营收同比增幅14.17%。渠道方面，沃尔玛、亚马逊、塔吉特等三大零售客户保持增长趋势，而Burlington、SPREETAIL等中量级客户也实现较高增速。产品方面，在经典款产品维持稳定销售的情况下，新款产品成为销售增长引擎，新品销售额同比增长近100%，新品销售占比从2020年的15%增长到25%。“澳贝”自2021年1月起正式从婴童玩具品牌升级为澳贝母婴，在产品品类矩阵、品牌形象定位和颜值体验上进行了全面的提升。在品牌整体视觉上，澳贝2021年与法国大牌时尚设计师进行深度合作，带来了全新的高颜值时尚母婴新品。除了时尚度升级，在核心品类益智玩具方面，澳贝继续丰富源自哈佛大学的多元智能育儿理念，为不同月龄的宝宝带来了多款高颜值的益智玩具新品，如字母认知火箭，益智动脑STEM板和开锁版，以及声光安抚甜睡考拉等。在开拓C端业务方面，澳贝持续发力直播带货、社交电商等业务，已取得一定成效，线上业务较上年同期大幅增长近60%。4、其他业务发展情况（1）复合式媒体触达平台 报告期内，公司持续深耕电视媒体和新媒体，并积极发展短视频媒体，逐步打造面向未来的媒体推广矩阵。电视媒体方面，加强与全国卡通卫视及重点省市级少儿频道的业务合作，通过卡通卫视覆盖广的优势进行品牌的高效传播与推广，同时实现IP项目更多的播出时长。新媒体触达范围不断增大，覆盖渠道数量已超过60家，涵盖了视频平台、IPTV、OTT、音频平台、短视频平台等主流类型，以“动画+衍生内容+教育+音频”内容形式在多渠道进行多平台分发，深化内容触达。短视频是最重要的流量窗口之一，公司建立了由多个IP号、品牌号组成的短视频宣传矩阵，打造新的营销阵地，通过增强内容传播的力度及观众触达效率，进一步扩大IP内容以及品牌影响力。截至报告期末，公司在抖音短视频平台共建立了近20个短视频账号，全网总粉丝量已突破3000万，较上年同期增长超100%。其中“铠甲勇士”粉丝近650万，“萌鸡小队世界”570万，贝肯熊、巴啦啦小魔仙账号粉丝合计已超过200万。作为出圈的优秀代表，“喜羊羊与灰太狼”全网粉丝数量已突破1700万，其中抖音账号粉丝超1000万，快手粉丝超600万，B站粉丝超100万，微信微博等社交媒体账号粉丝数量超过50万。（2）主题乐园 报告期内，公司签署及开业5家奥飞欢乐世界直营店，1家奥玩空间，3家奥玩奥乐迷你乐园，及2家加盟店。截止2021年底，公司共运营20家奥飞欢乐世界直营店及9家加盟店，1家奥玩空间，3家奥玩奥乐迷你乐园，已初步建立在室内乐园行业的品牌知名度。位于重庆欢乐谷二期的“超级飞侠训练营”主题园区于2021年5月底正式开业，受到了市场的广泛认可。据运营方数据显示，首月累计游客入园量超30万，单月创收超4000万元，园内二次消费突破1000万元，同比2019年分别增长101%、138%及137%；超级飞侠IP赋能重庆欢乐谷，2021年6-12月接待游客量超160万，营业收入超2.8亿，园区内奥飞相关衍生品销售金额近400万元。上述数据充分彰显了头部IP加持对于主题园区引流创收的重要作用。奥飞娱乐股份有限公司 2021 年年度报告全文 18 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 (一一)极具影响力的优质动漫极具影响力的优质动漫IPIP矩阵矩阵 公司拥有持续创作优质IP内容的核心能力，多年来坚持打造、积累了众多优质IP资源。公司有着数量众多、知名度广泛的动漫IP资源，包括“超级飞侠”“喜羊羊与灰太狼”“萌鸡小队”“巴啦啦小魔仙”“铠甲勇士”“贝肯熊”“巨神战击队”“爆裂飞车”“飓风战魂”“火力少年王”等，其中多个IP的内容在国内以及海外市场都有优异表现，受到全球儿童及家庭观众的喜爱，具备一定的影响力。公司一方面精心培育自主品牌，不断推出新的IP，并在既有IP上也在持续创作新的内容，另一方面通过收购、授权合作等方式灵活整合外部优秀IP，由此加速扩充IP资源储备，构建强有力的精品IP矩阵。(二二)高效的高效的 IP+IP+全产业链运营平台全产业链运营平台 公司具备成熟的IP商业化运作能力，构建了以IP为核心，涵盖动画、授权、媒体、玩具、婴童、空间娱乐等业态在内的多元产业格局，打造各产业相互协同、深入发展的“IP+全产业链”运营平台。公司的精品IP资源可开发为动画、电影、短视频、音频、游戏等不同形式的文化内容，通过电视媒体、院线、短视频平台、音频内容平台等多元化媒体渠道进行快速的品牌化传播、扩大IP影响力，并依托全产业链优势开启玩具衍生品、婴童用品、潮玩手办、IP授权、主题商业等多渠道联动变现模式，实现IP价值最大化。公司将坚定围绕以IP为核心，内容为王，精品化、数字化、国际化的“1+3”发展战略，构建以IP为核心的动漫文化产业生态，持续保持公司在文化产业里的重要地位。奥飞娱乐股份有限公司 2021 年年度报告全文 19(三三)多渠道、多元化的产业融合多渠道、多元化的产业融合 公司已构建以IP为核心，涵盖动画、授权、媒体、玩具、婴童、空间娱乐等多元产业格局，形成各产业相互协同、深入发展的运营平台。公司的精品IP资源可进行多方位、多角度、多轮次立体开发为动画、电影等文化内容，提升和放大IP品牌价值。文化内容可通过全国儿童卡通电视频道、PC及移动端视频播放平台、电影院线等多元媒体渠道进行快速的品牌化传播，扩大IP影响力。IP的运营与变现依托全产业链优势，开启IP内容、IP周边衍生品、IP授权、IP场景消费等多渠道联动变现模式，提升单个用户价值。(四四)国际化的战略布局国际化的战略布局 公司已从内容创意、消费品研发、形象授权、发行网络、销售网络、分支机构等方面，进行了全方位的国际化战略布局，为公司实现国际化发展奠定坚实基础。公司在北美、欧洲等全球多个地区建立办事处，引入行业内优秀的动漫内容创意、衍生品市场营销等方面的人才，使内容及消费品的创意水平提升至国际级别;动画发行网络已覆盖超过130个国家与地区，衍生品营销网络也随之进一步扩大;公司依托北美一线婴童品牌“babytrend”，获取了婴童用品领域国际的创意、技术与渠道资源，辅以IP 资源优势及多年儿童消费市场运营经验，持续深耕婴童用品市场，助力国际化战略。四、主营业务分析四、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一”，相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,644,316,753.12 100%2,368,198,964.01 100%11.66%分行业 动漫文化 2,644,316,753.12 100.00%2,368,198,964.01 100.00%11.66%分产品 玩具销售 1,044,315,947.81 39.49%986,414,877.49 41.65%5.87%影视类 334,568,133.12 12.65%302,685,951.83 12.78%10.53%婴童用品 1,034,436,553.22 39.12%906,021,272.76 38.26%14.17%电视媒体 82,757,870.19 3.13%61,532,787.99 2.60%34.49%游戏类 68,387,055.99 2.59%61,224,801.03 2.59%11.70%奥飞娱乐股份有限公司 2021 年年度报告全文 20 信息服务类 11,303,302.87 0.43%20,946,692.55 0.88%-46.04%其他类 68,547,889.92 2.59%29,372,580.36 1.24%133.37%分地区 中国内陆 1,296,092,233.88 49.01%1,155,621,178.36 48.80%12.16%境外（含香港）1,348,224,519.24 50.99%1,212,577,785.65 51.20%11.19%分销售模式 直销 2,644,316,753.12 100.00%2,368,198,964.01 100.00%11.66%（2）说明）说明 占营业收入10%以上业务收入变动说明：产品类别 收入变动说明 玩具销售 收入同比增加5.87%，主要是报告期内疫情得到了有效控制，市场消费需求逐渐回暖，公司玩具销售业务逐步恢复正常所致。影视类 收入同比增加10.53%，主要是报告期内室外乐园设计制作费收入增长所致。婴童用品 收入同比增加14.17%，主要是报告期内海外婴童业务销售收入增长所致。（3）占公司营）占公司营业收入或营业利润业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 动漫文化 2,644,316,753.12 1,950,039,053.89 26.26%11.66%19.92%-5.08%分产品 玩具销售 1,044,315,947.81 723,123,794.54 30.76%5.87%22.31%-9.31%影视类 334,568,133.12 260,863,812.32 22.03%10.53%-3.16%11.03%