002260_2021_＊ST德奥_2021年年度报告_2022-04-29.pdf

德奥通用航空股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 德奥通用航空股份有限公司德奥通用航空股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 2022 年年 04 月月 德奥通用航空股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人曹施施、主管会计工作负责人高海军及会计机构负责人公司负责人曹施施、主管会计工作负责人高海军及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)陈昂声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。陈昂声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中涉及的未来计划、目本报告中涉及的未来计划、目标等前瞻性陈述，不代表公司对未来年度的标等前瞻性陈述，不代表公司对未来年度的承诺或预测，同时公司会根据市场承诺或预测，同时公司会根据市场环境的变化及发展需要对本报告中涉及的未环境的变化及发展需要对本报告中涉及的未来计划、目标等前瞻性陈述作适度来计划、目标等前瞻性陈述作适度调整，敬请投资者注意。调整，敬请投资者注意。公司股票存在退市风险的情况：公司股票存在退市风险的情况：公司于公司于 2022 年年 4 月月 22 日收到深圳证券交易所关于通用航空股份有限公日收到深圳证券交易所关于通用航空股份有限公司股票终止上市的决定司股票终止上市的决定(深证上深证上2022399 号号)。鉴于公司股票被深圳证券交易。鉴于公司股票被深圳证券交易所决定终止上市，根据深圳证券交易所股票上市规则所决定终止上市，根据深圳证券交易所股票上市规则(2018 年修订年修订)的相关的相关规定，公司股票将于规定，公司股票将于 2022 年年 5 月月 5 日起进入退市整理期交易。退市整理期届满日起进入退市整理期交易。退市整理期届满的次一交易日，交易所将对公司的次一交易日，交易所将对公司股票予以摘牌。股票予以摘牌。根据根据财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司财务财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司财务报告内部控制报告内部控制存在重大交易未能如期实施形成的应收款存在重大交易未能如期实施形成的应收款事项的重大缺陷。事项的重大缺陷。详细情况请查阅内详细情况请查阅内部控制评价报告全文及审计机构出具的鉴证报告。部控制评价报告全文及审计机构出具的鉴证报告。公 司 的 指 定 的 信 息 披 露 媒 体 为 证 券 时 报 及 巨 潮 资 讯 网公 司 的 指 定 的 信 息 披 露 媒 体 为 证 券 时 报 及 巨 潮 资 讯 网德奥通用航空股份有限公司 2021 年年度报告全文 3(http:/)，公司所有信息均以在上述指定媒体和网站披露的为，公司所有信息均以在上述指定媒体和网站披露的为准，敬请广大投资者注意。准，敬请广大投资者注意。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。德奥通用航空股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第四节第四节 公司治理公司治理.32 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.56 第六节第六节 重要事项重要事项.58 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.69 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.75 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.76 第十节第十节 财务报告财务报告.77 德奥通用航空股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 备查文件目录备查文件目录 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表。2、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本。3、载有公司董事长签名的公司 2021 年年度报告文本。4、以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室。德奥通用航空股份有限公司 2021 年年度报告全文 6 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、德奥通航 指 德奥通用航空股份有限公司 迅图教育 指 深圳市迅图教育科技有限公司，本公司控股股东 迅图投资 指 昆明迅图投资有限公司，本公司关联方 中幼微观 指 深圳市中幼微观科技有限公司，本公司关联方 梧桐翔宇 指 北京市梧桐翔宇投资有限公司，本公司关联方 报告期内 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 报告期末 指 2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 德奥通用航空股份有限公司 2021 年年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称*st 德奥 股票代码 002260 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 德奥通用航空股份有限公司 公司的中文简称 德奥通航 公司的法定代表人 曹施施 注册地址 广东省佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西 9 号 注册地址的邮政编码 528234 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 广东省佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西 9 号 办公地址的邮政编码 528234 公司网址 http:/ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈国辉 联系地址 广东省佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西 9 号 电话 0757-88374384 传真 0757-88374990 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 证券时报 公司披露年度报告的媒体名称及网址 (巨潮资讯网)公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 德奥通用航空股份有限公司 2021 年年度报告全文 8 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 914406006176462155 公司上市以来主营业务的变化情况(如有)2013 年 9 月，公司提出并进入了通用航空业务领域，业务转变为“通用航空”、“电器设备”双主业运营。及后因应资金条件及公司实际经营状况需要进行了调整，通用航空业务不再开展大规模投资和研发，有限度地恢复和维持通航业务的运营。公司目前继续以电器设备为主业，工贸业务和通航业务作为补充，不断整合企业内外优质资源，提升产品的竞争力。历次控股股东的变更情况(如有)1、公司原控股股东立邦香港、第二、第三大股东南海伊林、南海伊拓分别于2013 年 6 月 20 日与梧桐翔宇签署了股份转让协议，协议约定：立邦香港以其持有的伊立浦 25,000,000 股转让予梧桐翔宇；南海伊林以其持有的伊立浦 7,426,312 股转让予梧桐翔宇；南海伊拓以其持有的伊立浦 6,037,068 股转让予梧桐翔宇。该次股份转让完成后，梧桐翔宇持有伊立浦 38,463,380 股，占伊立浦总股本的 24.66%，为公司第一大股东，公司控股股东由立邦香港变更为梧桐翔宇。2013 年 7 月 22 日，上述股份协议转让工作完成。2、2020 年 4 月 23 日收到佛山市中级人民法院送达的(2019)粤 06 破申 30-9 号民事裁定书及(2019)粤 06 破申 30-12 号指定管理人决定书，裁定受理债权人张小东对公司的重整申请。2020 年 5 月 28 日，佛山市中级人民法院裁定批准德奥航空股份有限公司重整计划(以下简称“重整计划”)。根据重整计划及佛山市中级人民法院作出的(2020)粤 06 破 20-3 号民事裁定书，本次重整以公司总股本 265,200,000 股为基数，按每 10 股转增 11 股的比例实施资本公积金转增股本，共计转增 291,720,000 股股份。重整计划实施后，公司总股本增至 556,920,000 股。本次权益变动后，迅图教育通过受让重整计划中资本公积金转增股份，将直接持有公司 111,384,000 股股份，占公司总股本的20%，成为公司新的控股股东。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 签字会计师姓名 王振伟、张学福 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 德奥通用航空股份有限公司 2021 年年度报告全文 9 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入(元)615,166,981.64 502,699,199.89 22.37%467,769,887.01 归属于上市公司股东的净利润(元)-624,606,613.08 21,017,083.29-3,071.90%29,281,129.76 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)-101,219,429.27-26,994,494.34-274.96%21,379,612.29 经营活动产生的现金流量净额(元)-86,827,692.41-96,518,680.84 10.04%-18,319,443.12 基本每股收益(元/股)-1.12 0.040-2,900.00%0.050 稀释每股收益(元/股)-1.12 0.040-2,900.00%0.050 加权平均净资产收益率-131.77%9.32%-141.09%-8.79%2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 总资产(元)837,243,329.46 910,562,438.48-8.05%588,014,671.84 归属于上市公司股东的净资产(元)157,855,121.93 790,195,168.88-80.02%28,363,990.67 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 项目 2021 年 2020 年 备注 营业收入(元)615,166,981.64 502,699,199.89 公司家用及商用电器设备研发、生产与销售，以及工业产品贸易业务等经营业务收入 营业收入扣除金额(元)107,179,261.62 213,399,891.22 公司主营产品直接销售收入以外的收入 营业收入扣除后金额(元)507,987,720.02 289,299,308.67 公司主营业务收入 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。德奥通用航空股份有限公司 2021 年年度报告全文 10 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 158,169,255.02 219,138,673.78 263,593,383.80-25,734,330.96 归属于上市公司股东的净利润-10,364,180.95-12,851,438.67 7,442,603.29-608,833,596.75 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-10,377,848.53-13,190,880.76-1,124,189.40-76,526,510.58 经营活动产生的现金流量净额-28,920,780.13-37,117,141.37-28,900,832.73 8,111,061.82 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-801,367.52 38,216,694.55 317,186.49 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)886,295.91 4,178,040.48 1,672,051.81 债务重组损益 30,385,455.83 8,198,705.33 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -21,563,854.26 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-528,555,555.56 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -185,544.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备210,888.00 德奥通用航空股份有限公司 2021 年年度报告全文 11 转回 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益-6,751,758.28 2,031,969.51 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,593,153.53-399,526.25-1,829,614.42 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,321,113.13 -76,432.67 减：所得税影响额-710,046.98 4,837,202.23 194,835.07 合计-523,387,183.81 48,011,577.63 7,901,517.47-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。德奥通用航空股份有限公司 2021 年年度报告全文 12 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况一、报告期内公司所处的行业情况(一)小家电行业仍具备广阔发展前景 随着消费升级步伐不断加快以及互联网电子商务平台的蓬勃发展，小家电市场体量不断扩张，国内小家电市场正处于稳健增长期。随着居民生活水平的进一步提高，消费者对小家电的更新换代有内在的、确定的需求，小家电市场仍具备较大增长潜力。1、发展趋势 随着国内人们收入水平的不断提高，消费者对生活品质的追求提升，小家电作为享受型需求电器，近年来人们对于舒适度、时尚化的需求不断涌现，日益茁壮增长的消费市场不断推动家电企业加紧产品升级换代，消费档次逐步提升，消费周期不断缩短。消费升级步伐不断加快，消费层次、品质、方式和行为等方面均呈现出明显的趋势性变化。(1)智能化趋势。随着消费者对于小家电产品的需求不断增加和变化，小家电产品也进一步细分，产品结构升级趋势明显，高端、智能和健康的小家电产品市场占有率提升，成为拉动市场增长的主要动力。此外，伴随着互联网成长起来的年轻一代逐渐成为小家电市场消费主力军，这类消费群体更加追求时尚，对于产品选择更倾向于健康类型，使得时尚与健康成为了小家电发展的新趋势。叠加疫情影响，可见未来健康、营养、无接触逐渐会成为厨房小家电的主旋律。(2)小家电产业加速市场洗牌，产品价值与质量成为核心竞争力。长期以来，国内小家电的在设计、制造方面的低门槛、低壁垒，通过资本注入，新入局者也能很快累积优势，但正是由于进入门槛低，部份企业在产品研发和质量方面缺少技术实力加持，低质低价、粗制滥造的产品比比皆是，甚至一些小工厂、小作坊仅依靠简单拼装生产大量劣质小家电产品，导致小家电市场同质化严重、产品实用性低、产品质量差。但当前外部需求环境的疲软和产业内部转型升级，尤其是随着高端化小家电的衍化，小家电市场必迎来更激烈的市场竞争，小家电产业将加速市场大洗牌。随着品牌度集中度加大，市场将会呈现二八原则，小家电企业会将技术研发提到了全新的高度，企业之间的竞争焦点将集中于产品价值与质量，粗制滥造的企业将会被市场筛选过滤。(3)线上销售快速发展。新冠疫情对线上销售产生了意想不到的积极影响，由于疫情出现之后，人们不愿出来走动，也减少了到实体门店挑选产品的频率，更加喜欢在线上渠道消费，这给了平时销售就很倾向于线上渠道的小家电厂商一个很好的机会。同时，小家电厂商不但加强了线上渠道的营销力度，也在大力开展直播带货等形式的新营销，进一步刺激了小家电的消费需求。(4)新兴产品频出。因应小家电产品自身特性，其品类远多于大家电，一方面是由于小家电产品承担了用户更多更细化的使用需求，如厨房烹饪所需的炒、煮、蒸、炖、炸、搅拌等；另一方面技术、功能、外观等的设计创新也进一步丰富了小家电品类和形态。近年在供给侧结构性改革的大背景下，产品转型升级以及消费升级持续，小家电企业逐步注重设计创新、技术研发和制造实力，打造自有品牌，加大对国内市场的重视及投入力度。新兴品牌主要以较小型创新细分小家电为主要研究对象，品类一般非刚需，出于好奇、冲动购物，符合直播以及社交电商的购物属性，容易在新兴渠道流行，市场竞争格局容易发生改变。2、竞争格局 国内小家电企业通过贴牌生产的方式较早参与国际竞争，属于市场化程度较高的行业，主要集中于珠三角以及长三角地区。国内小家电生产企业参与的竞争可分为面对国际市场的竞争与面对国内市场的竞争。(1)面对国际市场的小家电企业竞争 从事OEM/ODM业务的中国小家电生产企业，面对较为稳定品牌商或零售商客户，竞争格局较国内终端零售市场有序。国内具有一定规模的小家电制造企业与客户经过多年合作，已形成较为稳定的盈利模式。行业中规模较小的企业通常无稳定的客户，在争取国际订单的过程中，以低价格和长结算期为主要竞争手段，相互间竞争激烈。德奥通用航空股份有限公司 2021 年年度报告全文 13(2)面对国内市场的小家电企业竞争 目前中国小家电行业正处于稳健增长阶段，市场潜力仍巨大。因小家电市场固有的不均衡性，表现在产品细分市场不均衡、区域市场不均衡、企业间竞争不均衡等三方面，市场原有参与者及新晋参与者通过差异化方式开拓市场，使小家电国内终端市场竞争日趋激烈。(3)内外销市场的差异 由于内外销市场竞争格局的不一致，造成内外销市场的差异较大。国际小家电市场发展多年，已较为成熟。OEM/ODM企业在国际市场直接面对的客户较为集中，无须涉及市场营销费用、通道费用以及售后服务费用，中间费用较少，竞争较为有序，盈利模式稳定，毛利率一般较内销业务低。在近两年原材料涨价、人民币升值等不利因素的影响下，国内OEM/ODM小家电生产商正处于在加速整合的阶段，订单已趋向集中在一批具有综合能力强、有规模优势的厂商。国内市场起步较晚，企业以自主品牌实施内销时需要大量的人力、物力、财力及维持费用，除建立品牌所需的营销费用外，面对各级经销商、零售卖场需要支付较高的通道费用以及售后服务费用，毛利率一般高于面对国际市场的产品。(二)公司发展战略 公司小家电业务经过二十多年的发展，已经形成了生产、研发、检测、售后等一系列环节完整的体系，具备较高的生产规模和技术水平。在产业结构调整和产业升级、市场激烈竞争大洗牌的背景下，目前公司不仅系关注行业内的共性技术研究及创新性技术突破，在产品的研发和生产过程中能够站在用户的角度，贴近生活，解决用户的需求，公司把创新作为突破口，着力打造技术领先型高端小家电产品，立足高端的战略定位。除此外公司坚持“与众不同”的产品研发战略，顺应国家节能环保的政策，加大技术开发力度和提高自主创新能力，占领差异化细分市场，公司研发的电磁灶、电磁蒸柜、打饭机等零排放智能商用厨房设备，成功打造了企业的差异化竞争优势。公司于2020年6月重整成功。重整完成后，公司的原有债务获得清偿、资金得到充实，持续经营能力得到保障。在此情况下，公司立足于自身的能力，计划在未来的几年内，对现有电器设备制造基地的生产厂房、设备进行升级改造，对原有落后的信息系统进行更新升级，补充研发人员，加强产品设计和工业设计力量，紧跟国家双循环战略，依托所掌握的小家电核心技术，继续坚持以“健康、节能、智能、环保”作为产品未来的发展方向，顺应时代发展潮流，推进产品的智能化、科技化、数据化、娱乐化，通过技术创新及拳头产品再开发，通过管理效率、制造效率的提升，逐步建立自有品牌的影响力，提升公司的核心竞争能力。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务(一)主要业务 公司是一家从事电饭煲、电烤炉、电压力锅等厨房家用小电器产品及电磁灶、电磁蒸饭柜等零排放智能商用厨房设备的研发、生产和营销服务的企业，其中小家电业务主要产品有七大系列：电饭煲系列、电烤炉系列、电煎板系列、电磁炉系列、空气改善器系列、蒸汽熨斗系列、电压力锅系列。公司坚持“营销参与、技术创新、顾客增值、共同提高”的经营策略，在国际市场采用OEM/ODM/MDM模式，为国际知名品牌商提供专业的营销、研发和生产一体化服务；在国内市场采用ESA模式授权代理品牌商产品，并以自主品牌“伊立浦”进行销售。(二)主要产品系列 德奥通用航空股份有限公司 2021 年年度报告全文 14 德奥通用航空股份有限公司 2021 年年度报告全文 15 产品名称 产品图片 主要用途和功能 主要市场 电饭煲 微压力电脑电饭煲：通过压力使水迅速高温沸腾，米水间隔沸腾带动米粒上下翻滚，实现均匀受热，水份渗透米粒，保持米饭良好口感 国内市场，亚太 机械式普通电饭锅：造型简约、操作简单 欧洲、美洲 压力锅 有压力煮饭、煮粥、炖汤、炖排骨、慢炖食品等功能，有多重安全装置及独创压力显示，可任意选择压力及时间 欧洲、美洲 电烤炉 主要用于西方感恩节及圣诞节等节日烤制火鸡、日常的食物保温。电烤炉可增加喷淋及烟熏功能 美洲 慢炖锅 有慢炖、分子美食档，温度设置可调，最高 100；电子程序控制；内锅喷不粘涂层；国内市场、欧洲、美洲 电火锅 火锅、煎、炒、煮、烤、蒸、焖、炖、烙、多种功能 国内市场，亚太 茶饮机 主要用于亚太地区办公区域等即热出水，出水温度可调，出水容量可调;可分离式水箱 国内市场，亚太 德奥通用航空股份有限公司 2021 年年度报告全文 16 (三)经营模式 1、采购模式 公司生产所需原材料主要有电子元件、钢板、铝锭、不锈钢板、塑料等。按原材料采购地划分，公司的原材料约70%从国内采购，约30%从国外进口。公司自主采购原材料，采购方式包括大宗采购、按单采购、零星采购。2、生产模式 公司的生产模式主要为订单式生产，由品牌商直接下订单给公司。3、销售模式 (1)面对国际市场的销售 公司国际市场的销售模式主要是OEM/ODM/MDM模式，与国外小家电品牌商进行合作，进行小家电的设计、研发、生产，并最终直接销售给品牌商。(2)面对国内市场的销售 电烤盘 圆形干烧管设计的电烤盘，煎盘容积 1.5L；表面喷不粘涂料；不锈钢储油盒一 国内市场，亚太 早餐机 煎烤蒸煮，多功能组合 国内市场，亚太 自动分饭机 商用产品主要针对国内餐饮市场、团餐客户、企业，高校等用餐人员多的客户，可提高用餐效率及品质 国内市场 自动打饭机 国内市场 商用电磁单头煲汤炉 国内市场 商用电磁炒菜机 国内市场 德奥通用航空股份有限公司 2021 年年度报告全文 17“伊立浦”品牌产品主要通过经销商代理模式进行销售。公司通过与代理商、零售商的及电商渠道合作，提高市场有效网点覆盖率及单店销售能力，从而提高产品销售额及市场占有率。三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 经过多年发展，公司已成为国内最具规模实力与发展潜力的家用电器及商用设备企业之一，公司的优势及核心竞争力主要体现在以下几个方面：(一)自主研发优势 在电器设备产业链整合的过程中，制造商之间的竞争焦点正在从价格向技术创新能力转移，技术创新能力体现在企业的产品战略以及技术驱动战略的实施上。公司一直坚持技术路线，具备家用电器及商用设备的系统开发能力和大规模集中开发能力，掌握了电器设备领域核心技术，产品的技术含量属于行业内前列。而在近几年来，公司先后开发出国内第一台“商用自动打饭机”，与小米公司合作开发的“小米电饭煲”，均取得了很不错的效益和市场反响，这些都得益于公司对于技术的执著。公司具备家用电器及商用设备的系统开发能力和大规模集中开发能力，掌握了电器设备领域核心技术，依托“广东省家用电热器具工程技术研究开发中心”、“广东省省级企业技术中心”强大的研发能力，把握“低碳经济”的潮流，逐步实施自主创新产品战略，以“健康、节能、智能、环保”作为产品未来的发展方向，立志成为国内外电器设备细分市场的领导者。同时，在原有自主产品技术、自主制造技术的基础上，持续往自主营销技术的方向发展。(二)优秀的研发团队及人才队伍 坚持创新是公司技术前进的推动力，公司始终坚持自主研发和创新，凝聚了一大批在行业具有相当影响力的研发人才及优秀员工，公司不断探索、建立和健全长效激励机制，充分调动核心人员的积极性，不断吸引优秀人才加入，为公司未来的发展奠定了坚实的产品和技术储备基础，优化企业运营的人才体系和人才结构。同时，公司充分把握行业发展趋势，在产品研发上，始终以市场需求为导向组织产品研发工作，积极研发更加适应市场需求的新型产品，极大增强了公司的竞争力。近年来，公司研发团队实力不断增强，专利数量持续增长，2021年新增专利申请共36项，其中发明3项、实用新型25项、外观设计8项；新增专利授权共46项，其中发明0项、实用新型26项、外观设计20项。(三)工艺和质量控制优势 公司继续贯彻落实全面质量管理思想，公司产品根据市场及客户需要通过了3C、UL、GS/CE、EMC、SAA、PSB等多项产品认证，公司产品不仅满足国内高端客户的要求，而且大部分产品能够与国际标准接轨，能够跻身于国际市场竞争中。在日常生产中，公司严格按照ISO9001质量管理体系要求，不间断组织对质量管理体系的合理性、有效性进行管理评审。不断完善产品的研发、生产、检验、客户服务等流程。通过5S培训、检查，及专项的质量培训，培养基层员工的质量意识，强调对原材料、半成品、成品及生产环节的质量检验。以上一系列的内部控制环节保证了公司产品质量的稳定性，成功通过了客户对公司的各项检查。(四)专业稳定的管理团队 公司关注治理架构、企业管控的建设，辅以事业部制运作，通过充分放权和以业绩为导向的考评、激励机制，公司已形成了较为成熟的职业经理人管理体制，公司的现代经营管理体制已基本稳定与完善。公司现任管理团队具有十多年的电器设备行业经验和管理经验的成员，对全球及中国电器设备产业的理解非常深刻，对产业运营环境及企业运营管理有较为精准的把握。(五)优质的客户资源 公司十分注重与客户的长期战略合作关系，努力成为其供应链中不可或缺的一环，从而提升客户粘性。目前，公司业务范围包括OEM,ODM和OBM三部分。海外业务主要服务于欧、美、日客户，是Newell Brands、DeLonghi、Hamilton Beach、Conair、SEB,Sharp、科博、海尔、小米等国内外著名品牌的主要供应商和战略合作伙伴，与客户一直保持在技术创新、产品研发、制造技术、管理技术、营销技术等方面的深度合作，公司定期派遣商务和技术人员赴欧洲、美国、日本开展学习交流活动。公司为每一个主要客户均提供了即时、共享的信息沟通平台，使客户与公司能够及时共享信息，使价值链融为一体，提高客户的满意度。目前公司正加大对欧、美、日以外的市场，包括东南亚、中东、俄罗斯、巴西等新兴市场、以及国内市场的开拓力度，寻求更大的发展空间。德奥通用航空股份有限公司 2021 年年度报告全文 18 四、主营业务分析四、主营业务分析 1、概述、概述 2021年，虽然国内疫情得到有效控制，其所带来的冲击有所降低，但公司仍面对着复杂而多变的环境，如原材料价格大幅上涨、因国际海运运力紧张导致的物流成本高企等诸多不利因素。因此，公司基于战略方向，开展组织结构变革、战略调整和产品线升级。公司管理团队坚持实事求是、因势变化的原则，围绕“恢复上市”和“稳健发展”两个重要方面开展工作，重点维持公司的生产经营、持续改善资金环境、保障员工队伍的稳定，目的是全力以赴地维护公司总体营运秩序的基本平稳，为恢复上市打下基础。总体而言，今年经营情况对比去年取得了一定的成绩，但仍存在着以下几方面不利条件：一是疫情对日常经营的冲击在减退，但受公司重大诉讼的影响，部分供应商与客户对公司的合作态度存在不确定性，导致客户下单、供应商承接业务等受到一定程度的限制，同时国际海运港口与货柜的周转速度大幅下降，国际海运运力紧张，国际海运费处于历史高位；二是各种大宗原材料价格持续快速增长，抬高公司的生产成本，影响了当期效益；三是人民币汇率的升值，2021年，在国际环境复杂多变的大背景下，人民币对美元汇率在双向波动中延续强势，全年人民币兑美元的即期汇率总体小幅升值2.6%。人民币升值在一定程度上影响产品的销售价格，削弱产品的市场竞争。同时，受广州农商行金融纠纷案件一审判决影响，依据审慎原则，公司计提了531,215,072.56元的预计负债。2021年度，公司实现营业收入61,516.70万元，同比去年增长22.37%，利润总额-61,005.01万元，比上年减少-3,294.77%；归属于母公司所有者的净利润-62,460.66万元，同比上年降低-3,071.90%。1、电器设备业务 报告期内，电器设备业务得到了一定程度的恢复，同时加大清理库存，尽快回笼资金。管理层一方面针对重要头部客户进行紧密沟通、重点攻关，另一方面保障相关技术改进项目的推进实施，以达到降本增效，持续优化的效果，同时，加大对各在研项目的市场论证以寻找新的市场切入点。2、工贸业务 公司控股子公司云南伊立浦工贸有限公司的工业产品贸易业务继续有序开展，增加了营业收入的规模，实现了销售收入约3.06亿元。2、收入与成本、收入与成本(1)营业收入构成营业收入构成 单位：元 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 615,166,981.64 100%502,699,199.89 100%22.37%分行业 电器设备业务 308,733,414.65 50.19%295,143,946.29 58.71%4.60%通用航空业务 1,061,946.90 0.21%-100.00%工贸业务 306,433,566.99 49.81%206,493,306.70 41.08%48.40%分产品 电饭煲系列 210,575,460.45 34.23%194,368,587.81 38.66%8.34%电烤炉系列 19,384,805.86 3.15%12,459,614.88 2.48%55.58%德奥通用航空股份有限公司 2021 年年度报告全文 19 电煎板系列 11,970,049.23 1.95%16,707,562.76 3.32%-28.36%电磁炉系列 1,942,889.55 0.32%645,973.50 0.13%200.77%电压力煲系列 25,857,416.26 4.20%30,342,727.48 6.04%-14.78%空气改善器系列 3,662,502.47 0.60%274,553.09 0.05%1,233.99%商用厨房系列 16,020,558.21 2.60%10,149,903.30 2.02%57.84%教育系列信息产品 7,130,432.85 1.42%-100.00%钢贸 203,822,214.86 33.13%159,900,158.05 31.81%27.47%橡胶 101,157,685.46 16.44%46,350,724.83 9.22%118.24%其他 20,773,399.29 3.38%24,368,961.34 4.85%-14.75%分地区 美国 106,734,405.58 17.35%95,227,181.79 18.94%12.08%日本 25,773,038.02 4.19%35,110,310.93 6.98%-26.59%其他国外市场 116,542,116.42 18.94%100,236,729.07 19.94%16.27%国内市场 366,117,421.62 59.52%272,124,978.10 54.14%34.54%分销售模式 直销 615,166,981.64 100.00%502,699,199.89 100.00%22.37%(2)占公司营业收入或营业利润占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 电器设备业务 308,733,414.65 280,371,575.06 9.19%4.60%17.23%-9.78%通用航空业务 -100.00%-100.00%-320.09%工贸业务 306,433,566.99 302,108,062.71 1.41%48.40%48.04%0.24%分产品 电饭煲系列 210,575,460.45 198,548,393.05 5.71%8.34%21.68%-10.34%电烤炉系列 19,384,805.86 18,057,146.96 6.85%55.58%82.20%-13.61%电煎板系列 11,970,049.23 12,557,286.63-4.91%-28.36%-25.06%-4.62%电磁炉系列 1,942,889.55 1,809,493.60 6.87%200.77%234.94%-9.50%电压力煲系列 25,857,416.26 23,174,120.07 10.38%-14.78%-7.03%-7.47%空气改善器系列 3,662,502.47 3,146,851.21 14.08%1,233.99%1,288.00%-3.34%德奥通用航空股份有限公司 2021 年年度报告全文 20 商用厨房系列 16,020,558.21 7,729,567.15 51.75%57.84%54.33%1.10%教育系列信息产品 -100.00%-100.00%-23.28%钢贸 203,822,214.86 201,233,215.65 1.27%27.47%27.24%0.18%橡胶 101,157,685.46 100,874,847.06 0.28%118.24%119.68%-0.65%其他 20,773,399.29 15,348,716.39 26.11%-14.75%41.90%-29.50%分地区 美国 106,734,405.58 101,374,470.90 5.02%12.08%27.77%-11.66%日本 25,773,0