000540_2021_中天金融_2021年年度报告（更新后）_2022-05-19.pdf

中天金融集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 中天金融集团股份有限公司中天金融集团股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 2022-02 2022 年年 04 月月 中天金融集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人罗玉平、主管会计工作负责人何志良及公司负责人罗玉平、主管会计工作负责人何志良及会计机构负责人会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)张艳群声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。张艳群声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了非标准审计报告，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了非标准审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质本年度报告涉及未来经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。预测与承诺之间的差异。公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号号行业信息行业信息披露中房地产业的披露要求披露中房地产业的披露要求 公司已在本报告中阐述了可能存在的风险及应对措施，详见本报告公司已在本报告中阐述了可能存在的风险及应对措施，详见本报告“第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析”之之“公司未来发展的展望公司未来发展的展望”部分，请广大投资者仔细阅读并注部分，请广大投资者仔细阅读并注意投资风险。意投资风险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。中天金融集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.9 第三节 管理层讨论与分析.13 第四节 公司治理.30 第五节 环境和社会责任.47 第六节 重要事项.48 第七节 股份变动及股东情况.65 第八节 优先股相关情况.71 第九节 债券相关情况.72 第十节 财务报告.76 中天金融集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告。三、公司董事长签名并加盖公司董事会公章的年度报告。四、报告期内在证券时报 中国证券报 上海证券报 证券日报及巨潮资讯网公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。中天金融集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司/中天金融/中天金融集团/本集团 指 中天金融集团股份有限公司 贵阳金融控股 指 贵阳金融控股有限公司 中天普惠金融 指 中天城投（贵州）普惠金融服务有限公司 中天上海母基金 指 中天城投集团上海股权投资基金合伙企业（有限合伙）中天城投集团 指 中天城投集团有限公司 中天国富保理 指 中天国富商业保理（深圳）有限公司 中天国富证券 指 中天国富证券有限公司 赫章建设 指 赫章中天建设开发有限公司 宁波禾悦基金 指 宁波梅山保税港区禾悦投资管理合伙企业（有限合伙）融汇物资 指 贵州融汇物资有限公司 贵阳互金公司 指 贵阳互联网金融产业投资发展有限公司 联合铜箔 指 联合铜箔（惠州）有限公司 友山基金 指 友山基金管理有限公司 大发农业 指 贵州大发农业发展有限公司 大发旅游 指 贵州大发旅游发展有限公司 中天佳汇股权投资 指 深圳市中天佳汇股权投资管理有限公司 中天佳创投资 指 贵阳中天佳创投资有限公司 中天企业管理 指 贵阳中天企业管理有限公司 中融人寿保险 指 中融人寿保险股份有限公司 贵州中黔金交 指 贵州中黔金融资产交易中心有限公司 中天欣泰房开 指 中天城投集团欣泰房地产开发有限公司 中天贵阳房开 指 中天城投集团贵阳房地产开发有限公司 中天城市建设 指 中天城投集团城市建设有限公司 中天城投物业 指 中天城投集团物业管理有限公司 中天城投遵义 指 中天城投集团遵义有限公司 中天康养 指 中天康养有限公司 贵州中天南湖房开 指 贵州中天南湖房地产开发有限责任公司 中天文化传播 指 中天城投文化传播有限公司 中天金融集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 6 中天商业管理 指 中天城投集团商业管理有限公司 中天资源控股 指 中天城投集团资源控股有限公司 中天景观维修 指 中天城投集团景观维修有限公司 中天旅游会展 指 中天城投集团旅游会展有限公司 贵阳国际会议展览 指 贵阳国际会议展览中心有限公司 中天龙洞堡工业园 指 中天城投集团龙洞堡工业园股份有限公司 中天土地整理 指 中天城投集团（乌当）土地整理有限公司 贵州市政工程 指 贵州市政工程有限公司 贵州文化产业 指 贵州文化产业股份有限公司 中天物润房开 指 贵州中天物润房地产开发有限公司 中天江苏置业 指 中天城投集团江苏置业有限公司 中天贵铝房开 指 贵州中天贵铝房地产开发有限公司 中天华北置业 指 中天城投集团华北置业有限公司 深圳中天南方置业 指 深圳市中天南方置业有限公司 中天城投地产基金 指 中天城投集团（贵州）地产基金管理中心（有限合伙）中天城投建管 指 中天城投集团（贵州）建设管理有限公司 中天体育 指 贵州中天体育发展有限公司 四川中天城投置业 指 四川中天城投置业有限公司 贵州金融城 指 贵州金融城有限公司 中天综合保税区投资开发 指 中天城投（贵阳）综合保税区投资开发有限公司 云南华盛基础设施运管 指 云南华盛基础设施运营管理有限责任公司 中天城投（云南）城市开发 指 中天城投（云南）城市投资开发有限责任公司 贵阳农商银 指 贵阳农商银金融信息服务有限公司 贵州数行 指 贵州数行科技有限公司 大河财富 指 大河财富基金销售有限公司 贵州聚盛黔资管 指 贵州聚盛黔资产管理有限公司 贵阳观山湖中天口腔门诊部有限公司 指 观山湖中天口腔门诊部 贵阳东盛房开 指 贵阳东盛房地产开发有限公司 遵义众源同汇矿业 指 遵义众源同汇矿业开发有限公司 遵义小金沟锰业 指 遵义小金沟锰业开发有限公司 贵阳生态会议中心 指 贵阳国际生态会议中心有限公司 毕节润隆投资 指 毕节市润隆投资有限公司 中天北京置业 指 中天城投集团北京置业有限公司 贵州中天立馨商业 指 贵州中天立馨商业管理有限公司 中天金融集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 7 贵州盛世未来基金 指 贵州盛世未来城市发展基金管理中心 中天（泸州）置业 指 中天城投（泸州）置业有限公司 贵州中天尚品建管 指 贵州中天尚品建设管理中心（有限合伙）贵州中天尚城建管 指 贵州中天尚城建设管理中心（有限合伙）贵阳南明中天城投房开 指 贵阳南明中天城投房地产开发有限公司 爱奇湾区商务咨询 指 珠海爱奇湾区商务咨询有限公司 中天贵阳国际金融中心 指 中天城投集团贵阳国际金融中心有限责任公司 中天晴隆酒店管理 指 中天晴隆酒店管理有限公司 中天延安东路开发建设 指 中天城投集团（贵阳）延安东路开发建设有限公司 中天河东开发建设 指 中天城投集团（贵阳）河东开发建设有限公司 北京数行 指 北京数行智融科技发展有限公司 贵州中天城市节能 指 贵州中天城市节能投资发展有限公司 赫章野马川金埔矿业 指 赫章县野马川金埔矿业有限公司 威宁疙瘩营驼骏煤业 指 威宁县疙瘩营驼骏煤业有限公司 爱奇湾区发展 指 珠海爱奇湾区发展有限公司 贵州宏财聚盛资管 指 贵州宏财聚盛资产管理有限公司 贵州黔兴汇通资管 指 贵州黔兴汇通资产管理有限公司 贵州黔润红城资管 指 贵州黔润红城资产管理有限公司 中天鑫晟开发建设 指 贵阳中天鑫晟开发建设有限公司 中天生活家 指 贵州中天生活家智慧物业有限公司 中天云岩房开 指 中天城投集团（云岩）房地产开发有限公司 望谟美丽大湾 指 望谟县美丽大湾产业发展有限公司 中天德鑫房开 指 贵州中天德鑫房地产开发有限公司 中天浩晟房开 指 中天浩晟房地产开发有限公司 中天佳胜房开 指 中天佳胜房地产开发有限公司 中天聚合房开 指 贵州中天聚合房地产开发有限公司 中天启铭房开 指 贵州中天启铭房地产开发有限公司 中天启瑞房开 指 贵州中天启瑞房地产开发有限公司 中天启顺房开 指 贵州中天启顺房地产开发有限公司 中天瑞铭房开 指 贵州中天瑞铭房地产开发有限公司 中天托育 指 贵州中天托育服务有限公司 中天溪湖房开 指 贵州中天溪湖房地产开发有限公司 贵州一拍拍卖 指 贵州一拍拍卖有限公司 贵州泰若数字 指 贵州泰若数字科技有限公司 中天金融集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 8 黔润融资租赁 指 黔润融资租赁有限公司 贵州瑞景鑫企业管理 指 贵州瑞景鑫企业管理有限公司 贵州启铭顺贸易有限 指 贵州启铭顺贸易有限公司 远见共创二号基金 指 天津远见共创二号股权投资基金合伙企业（有限合伙）远见共创三号基金 指 天津远见共创三号股权投资基金合伙企业（有限合伙）湖州龙宸基金 指 湖州龙宸股权投资合伙企业（有限合伙）佳源创盛 指 佳源创盛控股集团有限公司 上海杰忠 指 上海杰忠企业管理中心（有限合伙）中天金融集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 9 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 中天金融 股票代码 000540 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中天金融集团股份有限公司 公司的中文简称 中天金融 公司的外文名称（如有）Zhongtian Financial Group Company Limited 公司的外文名称缩写（如有）Zhongtian 公司的法定代表人 罗玉平 注册地址 贵州省贵阳市观山湖区中天路 3 号 注册地址的邮政编码 550081 公司注册地址历史变更情况 1996 年 6 月，公司注册地址为：贵阳市花溪大道北段 135 号；2000 年 10 月，注册地址变更为贵阳市云岩区宅吉小区吉祥路 1 号；2009 年 6 月，注册地址变更为贵阳市中华中路 1 号峰会国际大厦；2013 年 5 月，注册地址变更为贵阳市观山湖区中天路 3 号。办公地址 贵州省贵阳市观山湖区中天路 3 号 办公地址的邮政编码 550081 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 谭忠游 岳青华 联系地址 贵州省贵阳市观山湖区中天路 3 号 贵州省贵阳市观山湖区中天路 3 号 电话 0851-86988177 0851-86988177 传真 0851-86988377 0851-86988377 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 中国证券报 证券时报 上海证券报 证券日报 公司披露年度报告的媒体名称及网址 巨潮资讯网（）公司年度报告备置地点 董事会办公室 中天金融集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 10 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91520000214466447K 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）2017 年 3 月，公司经营范围由壹级房地产开发、城市基础设施及配套项目开发、拆迁安置及服务、室内装饰装潢；承包境外工程；国内外实业投资、按国家规定在海外举办各类企业；商业、物资供销（专营、专控、专卖及专项审批的商品除外）；高新产品开发、高科技投资；农业、工业、基础设施、能源、交通的投资及管理；投资咨询服务；教育产业投资；文化传媒投资及管理；酒店投资及经营管理；旅游业投资及管理；城市基础设施及配套项目开发（含一级土地开发，法律限制的除外）；矿产资源的综合开发利用及投资管理；会议展览中心相关基础设施及配套项目开发及经营管理变更为金融投资；股权投资；实业投资；资产管理；产业基金、产权市场投资与管理；金融服务及研究；金融企业投资及管理、咨询；城市基础及公共设施投资管理；壹级房地产开发。历次控股股东的变更情况（如有）2000 年 6 月，控股股东由贵阳市国有资产管理局变更为世纪兴业投资有限公司；2007 年 4 月，控股股东由世纪兴业投资有限公司变更为金世旗国际控股股份有限公司。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 签字会计师姓名 谢宇春、淦涛涛 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务六、主要会计数据和财务指标指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入（元）5,738,083,265.83 7,132,587,232.85-19.55%12,577,786,697.50 归属于上市公司股东的净利润（元）-6,416,035,084.38 571,881,802.81-1,221.92%1,108,329,329.19 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-6,100,409,390.34 116,597,347.42-5,332.03%979,544,408.97 经营活动产生的现金流量净额15,299,760,639.43 12,813,596,518.19 19.40%10,600,408,972.61 中天金融集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 11（元）基本每股收益（元/股）-0.92 0.082-1,221.95%0.1587 稀释每股收益（元/股）-0.92 0.082-1,221.95%0.1587 加权平均净资产收益率-39.10%3.18%-42.28%6.39%2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 总资产（元）154,547,804,050.86 138,451,063,743.74 11.63%119,833,610,444.95 归属于上市公司股东的净资产（元）11,891,494,145.86 18,219,888,639.91-34.73%17,699,818,555.71 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 4,054,543,581.21 926,439,706.36 893,038,445.58-135,938,467.32 归属于上市公司股东的净利润 210,235,375.01-169,264,847.70-910,693,805.00-5,546,311,806.69 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 148,547,641.68-243,091,052.03-908,358,218.54-5,097,507,761.45 经营活动产生的现金流量净额 11,511,285,722.66 4,754,226,623.25-839,861,696.73-125,890,009.75 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 中天金融集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 12 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-624,002.24 15,697,115.28-159,835.10 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）15,443,500.76 30,365,045.68 33,685,002.98 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 57,614,171.81 119,755,243.53 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 26,415.09 1,494,758,482.71 债务重组损益-166,673,942.76 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 594,618.13 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-26,599,978.44-2,951,863.63 132,497,218.93 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-325,411,301.90-57,328,071.95-109,380,304.89 减：所得税影响额-82,234,775.24 380,005,566.75 45,997,956.30 少数股东权益影响额（税后）-105,978,840.21 702,864,857.76 2,209,067.06 合计-315,625,694.04 455,284,455.39 128,784,920.22-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。中天金融集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 13 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况一、报告期内公司所处的行业情况 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中房地产业的披露要求 2021年是党和国家历史上具有里程碑意义的一年。面对复杂严峻的国内外形势和诸多风险挑战，全国上下共同努力，统筹疫情防控和经济社会发展，经济保持恢复发展，脱贫攻坚成果得到巩固和拓展，实现“十四五”良好开局。全年国内生产总值达到114.4万亿元，同比增长8.1%，两年平均增长5.1%。2021年贵州省政府立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，坚持稳中求进工作总基调，按照“一二三四”总体思路，全力围绕“四新”主攻“四化”，推进区域经济高质量发展。全年地区生产总值完成1.96万亿元，同比增长8.1%，两年平均增长6.3%。房地产业方面。房地产业方面。2021年，中央全面落实稳地价、稳房价、稳预期的房地产长效机制，继续落实“三条红线”政策以及金融机构房地产贷款集中度管理，控制房地产企业有息负债规模。房地产市场调整态势继续深化，行业发展规模逐渐趋稳，步入降速求稳通道。根据中国指数研究院和国家统计局数据显示，2021年，全国房屋新开工面积为19.9亿平方米，同比下降11.4%；全国商品房销售面积为17.9亿平方米，同比增长1.9%；全国房地产开发投资14.8万亿元，同比增长4.4%，增速创2016年以来的新低。2021年国内贷款、定金及预收款和个人按揭贷款均呈现负增长，分别同比下降6.7%、7.8%和11.4%。2021年，全国房地产市场规模达到历史最高水平，但下半年以来房地产市场降温态势明显，交易市场、土地市场情绪均明显下滑。年底叠加企业“以价换量”营销策略，部分需求择机入市，新房成交规模连续回升；受资金端压力、交易市场较为低迷等因素影响，企业开工积极性明显减弱，全国房屋新开工面积绝对规模降至2018年以来最低水平。2021年，贵州省坚持“房住不炒”政策基调，因地制宜、因城施策，着力稳地价、稳房价、稳预期，切实维护房地产市场平稳健康发展。2021年，全省房地产开发投资较上年下降1.0%；全省商品房销售面积5,585.99万平方米，同比增长0.6%；全省房开企业本年实际到位资金2,807.34亿元，同比下降5.2%。金融业方面。金融业方面。2021年，我国金融业保持平稳运行。银行业资产质量持续优化，经营质效稳步提升。保险业着力增强保障功能，整体保持发展稳中有进。多层次资本市场体系更趋完善，行业资本实力不断增强，盈利能力稳步提升。银保监会数据统计显示，2021年保险行业原保险保费收入4.5万亿元，同比增长4.1%，人身保险公司原保费收入3.12 万亿元，同比增长5.0%。证券业协会数据统计显示，截至2021年末，证券行业总资产为10.56万亿元，较上年增长19.07%。全年实现营业收入5,024.10亿元，实现净利润1,911.19亿元。2021年，贵州省金融业保持较强的发展动力，服务实体经济能力持续增强。根据贵州省统计局数据，截至2021年12月31日，全省金融机构本外币各项存款余额30123.4亿元，同比增长6.4%。全省金融机构本外币各项贷款余额35,890.2亿元，同比增长11.1%。全省原保险保费收入496.26亿元，同比下降2.50%。全省本年累计实现证券交易额30,552.48亿元，营业收入7.26亿元。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中房地产业的披露要求 2021年，面对行业发展带来的严峻考验和外部复杂环境，公司紧紧围绕以防控风险、平稳过渡为目标，积极优化业务布局和资产结构。（一）公司从事的主要业务（一）公司从事的主要业务 报告期内，公司主要从事房地产、证券、保险等业务。全资子公司中天城投为公司房地产经营平台，以开发、建设、出售、租赁、物业服务等为主要经营模式，基本覆盖房地产业务全周期环节，主要包括壹级房地产开发、城市基础设施及配套项目开发、教育产业投资、酒店投资及经营管理、会议展览中心开发及经营管理等相关业务。主要销售项目及土地储备位于贵阳市核心区域，项目业态涵盖品质居住、配套商业、商务办公、公建配套等全业态类型。控股子公司中天国富证券主营业中天金融集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 14 务为证券承销与保荐、证券经纪和证券自营，在深圳、湖南、江苏等地设立21家分公司。控股子公司中融人寿主要经营，主要为人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务，在北京、上海、广东天津等地设立24家分支机构。（二）经营中可能面临的风险及应对措施（二）经营中可能面临的风险及应对措施 政策性风险。政策性风险。房地产行业继续坚持“房住不炒、因城施策”的政策主基调，实现稳地价、稳房价、稳预期的长期调控目标。行业融资端进一步收紧，对房地产企业投资、开发、销售节奏都产生了一定影响。公司将持续加强对经济、政策、市场的行业研究，提前做好预判，优化经营管理方式，提升应对不利市场和抵御风险的能力，进一步做好政策风险应对工作。流动性风险。流动性风险。受到房地产行业融资调控政策趋严、债务风险敞口增大等因素影响，公司融资难度加大，对公司经营性现金流产生不利影响，在一定程度上也较大影响了项目的施工及销售进度，导致公司面临资金和业绩下滑的双重压力。为逐步缓解流动性风险，提升盈利能力，公司将围绕狠抓存量资产提质增效工作，加强现金流管理；加快推进盘活存量资源、存量资产处置、引入战略合作等多种措施，加快资金回流，提高资金利用效率；合理安排融资计划，优化债务结构。金融市场风险。金融市场风险。对公司而言，金融市场风险主要是指由于利率、权益价格、汇率等不利变动导致公司金融类业务遭受非预期损失的风险。公司各金融子公司主要通过以下措施强化应对：重视宏观经济研究，审慎预测市场走势，设置安全边际，提前做好应对；主动管理权益资产仓位，保持风险敞口可控；定期对大类资产的历史风险与收益进行分析；以价值管理为中心，兼顾整体资产流动性，通过新增资产逐步调整投资组合，使整体投资组合的风险收益特征符合风险管理要求；加强风险监测与预警，强化风险应急管理。新增土地储备项目 宗地或项目名称 所在位置 土地规划用途 土地面积（）计容建筑面积（）土地取得方式 权益比例 土地总价款（万元）权益对价（万元）累计土地储备情况 项目/区域名称 总占地面积（万）总建筑面积（万）剩余可开发建筑面积（万）未来方舟项目-河西 4.60 18.38 18.38 贵阳国际金融中心 C1 地块 8.46 55.04 55.04 贵阳国际金融中心 A11 13.23 20.31 11.86 云岩区延安东路延伸线建设及周边片区棚户区城中村低效用地再开发 269.34 1,284.33 1,284.33 中天 北城项目 72.44 212.52 158.60 保障房 08、09 地块 3.69 6.27 6.27 贵阳人剧 5.65 52.00 52.00 中天泸州文旅城 5.32 15.06 15.06 主要项目开发情况 城市/区域 项目名称 所在位置 项目业态 权益比例 开工时间 开发进度 完工进度 土地面积（）规划计容建筑面积（）本期竣工面积（）累计竣工面积（）预计总投资金额（万元）累计投资总金额（万元）贵阳市 未来方舟项目-河西 云岩区 商住 100.00%2011 年08 月 04日 在建 84.38%2,628,082 8,163,450 21,027 9,445,730 5,127,200 4,326,614 贵阳市 未来方云岩区 商住 100.00 2019 年在建 10.58%844,575 1,472,8 1,500,0158,627 中天金融集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 15 舟项目-河东%12 月 31日 94 00 贵阳市 中天悦曦府 南明区 商住 100.00%2018 年12 月 31日 在建 52.21%112,378 251,726 348,695 182,020 贵阳市 贵阳国际金融中心 观山湖区 商住 100.00%2013 年03 月 01日 在建 87.93%933,148 3,492,728 204,814 4,088,639 1,980,963 1,741,911 贵阳市 中天 北城项目 白云区 商住 70.00%2020 年09 月 01日 在建 21.96%724,360 2,125,182 1,990,591 437,199 贵阳市 中天山水间 花溪区 商住 51.00%2020 年10 月 30日 在建 39.14%64,507 77,408 100,415 39,300 泸州市 中天泸州文旅城 江阳区 商住 51.00%2018 年07 月 30日 在建 10.97%905,720 1,485,665 1,028,579 112,884 珠海市 珠海IDG 中心 横琴 商办 49.00%2019 年03 月 11日 在建 37.35%23,088 151,229 430,921.24 主要项目销售情况 城市/区域 项目名称 所在位置 项目业态 权益比例 计容建筑面积 可售面积（）累计预售（销售）面积（）本期预售（销售）面积（）本期预售（销售）金额（万元）累计结算面积（）本期结算面积（）本期结算金额（万元）贵阳市 未来方舟项目-河西 云岩区 商住 100.00%8,163,450 10,641,167 7,374,169 115,732 137,264 6,811,816.06 249,711.98 213,803.35 贵阳市 未来方舟项目-河东 云岩区 商住 100.00%1,472,894 1,367,269 95,726 46,758 47,443 贵阳市 中天悦曦府 云岩区 商住 100.00%251,726 244,368 80,665 33,765 59,693 贵阳市 贵阳国际金融中心 观山湖区 商住 100.00%3,492,728 4,522,279 3,724,994 202,918 221,125 3,219,927 204,814 209,732 贵阳市 中天会展城 观山湖区 商住 100.00%3,085,702 3,561,285 3,367,287 17,763 18,648 3,348,465 17,900 16,696 贵阳市 中天 北城项目 白云区 商住 70.00%2,125,182 2,020,928 132,155 85,102 80,306 中天金融集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 16 主要项目出租情况 项目名称 所在位置 项目业态 权益比例 可出租面积（）累计已出租面积（）平均出租率 未来方舟-河西 贵阳市 商业 100.00%90,891 53,267 58.61%贵阳国际金融中心 贵阳市 商业、写字楼 100.00%11,943 11,943 100.00%中天会展城 贵阳市 商业、写字楼 100.00%12,973 10,284 79.27%中天 万里湘江 遵义市 商业、车位 91.00%15,427 15,427 100.00%土地一级开发情况 适用 不适用 项目名称 所在位置 权益比例 预计总投资金额（万元）累计投资金额（万元）规划平整土地面积（）累计平整土地面积（）本期平整土地面积（）累计销售面积（）本期销售面积（）累计结算土地面积（）本期结算土地面积（）累计一级土地开发收入（万元）本期一级土地开发收入（万元）款项回收情况（万元）未来方舟项目 贵阳市 100.00%331,135 71,214 948,334 149,637 149,637 4,785 融资途径 融资途径 期末融资余额 融资成本区间/平均融资成本 期限结构 1 年之内 1-2 年 2-3 年 3 年以上 银行贷款 7,434,895,505.18 7.14%4,645,675,842.19 2,673,547,181.34 91,262,500.00 24,409,981.65 票据 债券 8,381,954,653.34 7.86%5,558,708,078.28 2,823,246,575.06 0.00 0.00 非银行类贷款 9,871,299,322.55 9.98%6,740,592,508.46 1,091,000,000.00 0.00 2,039,706,814.09 信托融资 14,711,989,227.07 10.02%7,478,501,194.88 7,127,276,528.98 106,211,503.21 0.00 基金融资 其他 4,037,084,362.87 8.50%533,894,335.58 1,699,625,241.10 1,018,005,262.92 785,559,523.27 合计 44,437,223,071.01 24,957,371,959.39 15,414,695,526.48 1,215,479,266.13 2,849,676,319.01 发展战略和未来一年经营计划 详见本节“十一、公司未来发展的展望”。向商品房承购人因银行抵押贷款提供担保 中天金融集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 17 适用 不适用 公司按房地产经营惯例为商品房承购人提供按揭贷款担保。担保类型为阶段性担保。阶段性担保的担保期限自保证合同生效之日起，至商品房承购人所购住房的房地产证办出及抵押登记手续办妥后并交银行执管之日止。截止本年末，公司承担阶段性担保余额为人民币32.35亿元。董监高与上市公司共同投资（适用于投资主体为上市公司董监高）适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1.基本原则基本原则感恩党、听党话、跟党走，按市场规律办事感恩党、听党话、跟党走，按市场规律办事 “感恩党、听党话、跟党走，按市场规律办事”是公司始终坚持的基本原则，是公司在与共和国经济同步发展历程中所积累的宝贵精神财富，是公司深耕贵州四十余年历程中所形成的光荣传统，已深深融入中天血脉，历久弥新；公司始终将坚持党的领导、加强党的建设与企业生产经营、员工队伍建设紧紧结合在一起，形成“同发展、互促进、共提高”的良好政经生态，塑造了中天“讲政治、顾大局、守法规、求高效、勇担当”的社会形象。2.超强高效的执行力超强高效的执行力 公司始终注重文化建设与战略、经营管理相结合，努力将企业文化融入日常生产经营活动中，扎根于员工的行动之中，发扬“思想艰苦、作风清苦、工作刻苦”的“三苦精神”及“扣扣子、担担子、钉钉子”的“三种精神”，打造“自强不息、合作共赢”的“中天人”团队理念，形成了具有鲜明中天特色的执行力文化。3.先锋思考，创新发展的思想源动力先锋思考，创新发展的思想源动力 中天金融集团作为贵州第一家上市公司，历史的沉淀注入敢为人先的创新基因。创领未来的品牌驱动、“先锋思考、严谨执行、务求实效”的工作准则成为不断开创中天事业新局面的内生源动力，成为中天始终在发展中创新、在创新中再发展、再创新的强大思想武器。4.优势资源的整合力优势资源的整合力 公司发挥区域龙头的资源整合能力，始终扎根于当地社会与经济发展的伟大事业中，积极履行企业公民责任，并借助资源优势覆盖全国，实现全国市场辐射。5.体制稳健、机制灵活的组织战斗力体制稳健、机制灵活的组织战斗力 公司始终坚持构建“稳健的体制与灵活高效的机制”相结合的企业管理模式，形成了充满鲜活生命力的健康组织体制和灵活而不松散、高效而不失序的内部运行机制。体制稳健、机制灵活、高效有序是公司始终对市场保持高度敏感性、快速获取市场机会并有效运行的组织保证。四、主营业务分析四、主营业务分析 1、概述、概述 2021年，受外部环境以及公司自身因素影响，公司经营业绩不达预期。公司实现营业收入196.50亿元，同比下降16.16%；归属于上市公司股东的净利润-64.16亿元，同比下降1221.92%。利润的下降主要源于计入损益的借款费用增加、地产业务销售毛利率下降、计提了大额商誉减值准备及大额预期信用损失等资产减值准备。党建工作。党建工作。2021年是中国共产党成立100周年，集团党委坚持学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的十九大及十九届历次全会精神，持续强化党的政治建设、作风建设、组织建设。一是在全集团内开展形式多样、覆盖面广的党史学习教育活动，达到“学史明理、学史增信、学史崇德学史力行的目的。二是在全集团范围内组织开展庆祝建党百年系列党建活动和教育培训活动，凝聚办实事解