000533_2021_顺钠股份_2021年年度报告_2022-03-28.pdf

广东顺钠电气股份有限公司 2021 年年度报告全文1广东顺钠电气股份有限公司广东顺钠电气股份有限公司2021 年年度报告年年度报告2022 年年 03 月月广东顺钠电气股份有限公司 2021 年年度报告全文2第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人黄志雄公司负责人黄志雄、主管会计工作负责人魏恒刚及会计机构负责人主管会计工作负责人魏恒刚及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)梁小明声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。梁小明声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。与承诺之间的差异。公司在本报告公司在本报告“第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析”中中“十一十一、公司未来发展的展公司未来发展的展望望”部分，详细描述了公司经营发展过程中可能会面临的风险及应对措施，敬部分，详细描述了公司经营发展过程中可能会面临的风险及应对措施，敬请投资者参阅相关内容。请投资者参阅相关内容。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。广东顺钠电气股份有限公司 2021 年年度报告全文3目录目录第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 2第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 6第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.1010第四节第四节 公司治理公司治理.2424第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.3939第六节第六节 重要事项重要事项.4040第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.5151第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.5858第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.5858第十节第十节 财务报告财务报告.5959广东顺钠电气股份有限公司 2021 年年度报告全文4备查文件目录备查文件目录（一）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。（三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。上述文件的原件备置于公司证券法律部，以供投资者查阅。广东顺钠电气股份有限公司 2021 年年度报告全文5释义释义释义项指释义内容本公司、公司或顺钠股份指广东顺钠电气股份有限公司报告期、本报告期指2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日顺特电气指顺特电气有限公司顺特设备指顺特电气设备有限公司浙江翰晟指浙江翰晟携创实业有限公司舟山翰晟指舟山翰晟携创实业有限公司国商投指国商投控股有限公司上海辉翰指上海辉翰贸易有限公司蕙富博衍指广州蕙富博衍投资合伙企业（有限合伙）汇垠澳丰指广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司股权收购及增资协议指广东万家乐股份有限公司与浙江翰晟携创实业有限公司及其全体股东之股权收购及增资协议广东顺钠电气股份有限公司 2021 年年度报告全文6第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标一、公司信息一、公司信息股票简称顺钠股份股票代码000533股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称广东顺钠电气股份有限公司公司的中文简称顺钠股份公司的外文名称（如有）Guangdong Shunna Electric Co.,Ltd公司的外文名称缩写（如有）SHUNNA公司的法定代表人黄志雄注册地址广东省佛山市顺德区大良街道钅 监海北路 58 号办公楼 301 室注册地址的邮政编码528300公司注册地址历史变更情况报告期内，公司将注册地址由原来的“广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区”变更为“广东省佛山市顺德区大良街道钅 监海北路 58 号办公楼 301 室”。办公地址广东省佛山市顺德区大良街道萃智路 1 号车创置业广场 1 栋 18 楼 0207 单元办公地址的邮政编码528300公司网址电子信箱二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名吴鹏海真茹联系地址广东省佛山市顺德区大良街道萃智路1 号车创置业广场 1 栋 18 楼 0207 单元广东省佛山市顺德区大良街道萃智路1 号车创置业广场 1 栋 18 楼 0207 单元电话0757-223212180757-22321217传真0757-223212000757-22321200电子信箱wu_HAI_ZHENRU三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点公司披露年度报告的证券交易所网站http:/公司披露年度报告的媒体名称及网址中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报广东顺钠电气股份有限公司 2021 年年度报告全文7公司年度报告备置地点公司证券法律部四、注册变更情况四、注册变更情况组织机构代码914406061903638804公司上市以来主营业务的变化情况（如有）报告期内，公司主营业务无变化。历次控股股东的变更情况（如有）报告期内，公司控股股东无变更。五、其他有关资料五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称大华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址珠海市香洲区银桦路 8 号四层签字会计师姓名李韩冰、樊莉公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否2021 年2020 年本年比上年增减2019 年营业收入（元）1,458,734,801.261,477,674,933.94-1.28%1,373,705,459.33归属于上市公司股东的净利润（元）-12,759,783.2985,928,240.30-114.85%2,924,433.64归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）2,599,072.721,620,467.2360.39%-30,759,618.40经营活动产生的现金流量净额（元）54,404,582.7438,337,487.0441.91%140,583,970.86基本每股收益（元/股）-0.0180.124-114.52%0.004稀释每股收益（元/股）-0.0180.124-114.52%0.004加权平均净资产收益率-1.85%13.12%-14.97%0.48%2021 年末2020 年末本年末比上年末增减2019 年末总资产（元）2,374,809,624.642,444,369,029.30-2.85%2,369,300,690.18广东顺钠电气股份有限公司 2021 年年度报告全文8归属于上市公司股东的净资产（元）682,303,361.96695,954,606.57-1.96%611,959,385.93公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否项目2021 年2020 年备注营业收入（元）1,458,734,801.261,477,674,933.942021 年营业收入总额营业收入扣除金额（元）15,317,526.8043,482,378.83出租固定资产、销售材料、废料、维修服务收入、商品贸易收入等营业收入扣除后金额（元）1,443,417,274.461,434,192,555.112021 年营业收入扣除后金额七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入340,169,786.03333,961,608.58361,745,366.64422,858,040.01归属于上市公司股东的净利润3,388,426.936,183,336.13-15,156,913.59-7,174,632.76归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,266,583.546,687,327.94-5,863,143.12508,304.36经营活动产生的现金流量净额-22,672,562.64-52,543,468.1472,353,567.8557,267,045.67上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否广东顺钠电气股份有限公司 2021 年年度报告全文9九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用单位：元项目2021 年金额2020 年金额2019 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）7,531,381.17-49,696.74-727,647.39计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）4,202,515.412,439,318.092,663,970.26除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-158,480.08372,307.31-295,747.86除上述各项之外的其他营业外收入和支出-40,072,630.0861,539,837.0133,745,124.26其他符合非经常性损益定义的损益项目14,622,569.75处置衍生金融资产取得的投资收益313.19-280,516.17理财产品投资收益663,360.48417,753.42除政府补助外的其他收益112,961.692,706,740.55469,289.50减：所得税影响额-5,391,887.96-1,616,399.451,045,415.77少数股东权益影响额（税后）-7,633,507.92-396,623.981,262,758.21合计-15,358,856.0184,307,773.0733,684,052.04-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。广东顺钠电气股份有限公司 2021 年年度报告全文10第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析一、报告期内公司所处的行业情况一、报告期内公司所处的行业情况公司主营业务所处的行业为输配电及控制设备制造业，其规模和发展受宏观经营环境和经济周期、电力工业发展、国家建设投资、工业企业投资等影响。2021年3月发布中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要中提出：推进能源革命，建设清洁低碳、安全高效的能源体系，提高能源供给保障能力。加快电网基础设施智能化改造和智能微电网建设，提高电力系统互补互济和智能调节能力，加强源网荷储衔接，提升清洁能源消纳和存储能力，提升向边远地区输配电能力，推进煤电灵活性改造，加快抽水蓄能电站建设和新型储能技术规模化应用。随着智能电网、新能源等相关行业的快速发展，极大地带动输配电行业产品结构优化和技术革新，输配电行业未来将更加趋向节能化、数智化、集成化方向发展。公司控股孙公司顺特电气设备有限公司始终坚持“优质、高效、重才、创新”的发展理念，目前已成为享誉全球的优秀输配电设备供应商。报告期内，在中美贸易摩擦不断升级、国际大环境总体严峻复杂和国内外疫情反复的背景下，国家推行建立以国内大循环为主、国内国际双循环相互促进的新发展格局。一方面，新能源、特高压、充电桩、轨道交通、5G基站和数据中心等基础设施的建设为本行业带来了一定市场增量；另一方面，在明确“双碳”目标的大背景下，新型电力系统的构建为行业带来了新的机遇。虽然主要原材料价格持续上涨、供给冲击使得行业竞争呈现白热化，但行业景气度仍保持上行的趋势。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务公司控股孙公司顺特电气设备有限公司是一家中外合资企业，由公司全资子公司顺特电气有限公司与施耐德电气东南亚（总部）有限公司共同设立。顺特设备专业经营变压器、电抗器、开关、组合式变压器、预装式变电站及成套设备、以及上述产品的智能化的研究、开发、制造、检验、销售和维修；同时经营自产机电产品、机电安装服务、成套设备及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口业务和售电业务（不含电网的建设、经营）；承装（修、试）电力设施业务。顺特设备自成立之日起始终坚持“优质、高效、重才、创新”的发展理念，目前已成为享誉全球的优秀输配电设备供应商。近年来，顺特设备致力于环保设计、能源节约、智能发展、成套服务，重视产品的优化设计、智能研发、降低损耗、减少资源浪费。产品广泛应用于国内外多个城市的轨道交通、数据中心、水力发电站、风力发电站、火力发电站、抽水蓄能发电站、光伏能源发电站、核电站、岸电系统、船舶及海上平台、工矿企业、商业民用建筑配电站、国家电网及南方电网等电力和配电系统。其主要业绩驱动来自于变压器、电抗器、中低压成套开关设备、箱式变电站等输配电及控制设备的销售收益。报告期内，顺特设备坚持以国家政策、客户需求和市场态势为导向，坚定不移贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，坚持稳中求进，持续将“夯实发展输配电设备产业”作为战略重心，创新驱动、高质量引领，将发展战略及战略资源主要集中在输配电设备产业上，做精做强主业。三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析公司在输配电设备行业的核心竞争力体现在完善的产品链和生产规模优势、领先的技术和质量品牌优势、强大的干变产品品牌影响力、卓越的研发及产品设计能力、成熟的制造工艺水平、全面的专业定制能力、先进的精益生产管理体系、完善的销售网络、优质高效的售后服务、快速的客户响应机制、高效的ERP/PDM/CRM/OA/WMS信息化管理系统、卓有成效的产品质量控制能力和不断优化提升的企业管理体系。广东顺钠电气股份有限公司 2021 年年度报告全文11四、主营业务分析四、主营业务分析1、概述、概述报告期内，公司按照工作部署，通过进一步梳理规章制度，促进公司深化管理、规范运作；通过债务及资产结构优化，改善财务状况、提升公司的资源配置；持续推动降本增效及规划发展，开拓进取；持续加大对输配电设备产业的支持力度，优化资源配置，提升营运效率，推进产业转型升级。另外，公司还积极协调，依法依规处理好浙江翰晟事件的历史遗留问题，切实维护公司及广大投资者的权益。2021年度，公司实现营业收入14.59亿元，同比下降1.28%；实现营业利润2,782万元，同比下降24.62%；实现归属于母公司所有者的净利润亏损1,276万元，同比下降114.85%，扣除非经常性损益的影响，归属于母公司所有者的净利润为260万元，同比增加60.39%。报告期内，公司主要利润来源的主营业务为输配电设备业务，顺特设备具体经营情况如下：2021年，国内外形势复杂严峻，原材料及大宗商品价格大幅上升，经营成本上涨压力巨大；国内外疫情反复，经济下行压力剧增。顺特设备以“国家十四五规划”为契机，结合“新基建”、“碳达峰和碳中和”、“数字化”等外部机遇和风险，经过深入调研、专题讨论和审议，制定了2021-2025战略发展规划，明确了发展方向，并据此进一步聚焦发展，围绕发展蓝图，动员全员全身心投入。报告期内，顺特设备秉承“稳增长、抓创新、调结构、控风险、促效益”的战略方针，步履坚定地走高质量发展道路，持续加大产品技术创新，在战略规划、市场开拓、技术创新、管理提升、抗疫稳产等各方面工作取得了良好成果，实现了核心经营指标的平稳增长。市场营销方面，顺特设备更新各项营销政策，加大营销支持力度。继续巩固“四大产品事业部营销组织+国际+战略客户+电力工程+市场管理公共平台”的营销管理模式，实现了区域与行业并驾齐驱的矩阵式管理。其干变、战略客户、开关柜营销均实现同比增长，海外营销在落实大项目和开发新业务方面也取得不错的成果。生产制造方面，顺特设备紧紧围绕“安全与责任并重，质量与规范并存”主题开展工作，优化标准规范23份，开展外部运维质量、客户满意度、供应商质量改善等16项活动，显著提升全员安全素质及质量管控能力。报告期内，顺特设备持续识别与消除生产过程中的浪费行为，不断提升人均销售额、提高单位面积产出，从产品研发、生产制造、供应保障等多方面入手，积极寻求降本实施方法，增强全体人员降本意识，努力实现降本增效。技术研发方面，顺特设备持续完善博士后工作站平台，积极开展应用产品技术和基础技术的研究。结合政府对清洁能源发展的政策鼓励，积极开发符合战略客户需求和适用于海上风电，光伏和核电、盾构机等行业的新型产品，努力实现产品及服务的转型升级。2021年度，顺特设备获得发明专利授权1项，实用新型授权专利23项。6项新产品成功研发并通过省级鉴定，其中风电机舱用大容量液浸式变压器主要技术性能达到国际领先水平，加强型干式空心电抗器综合技术性能达到国际先进水平。此外，顺特设备还荣获了2021年广东省知识产权示范企业、佛山市高新区领军企业等荣誉称号；盾构机用预装式变电站、铁路同相干式变压器、智能变压器荣获广东省名优高新技术产品称号。人才培养和储备方面，围绕推动战略落地、人才发展平台、知识管理促进、企业文化传播四个定位，顺特设备联合外部机构开展多个主题培训，持续提升管理人员的专业水平和整体素质，引领创新管理。顺特学院联合人力资源部积极探索人才赋能体系方案，为实现人才定制化、快速化培养目标，为企业整体的战略发展提供人才保障。此外，顺特设备对外承接的培训项目不仅树立了行业学术品牌，更提升了战略客户满意度。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成单位：元2021 年2020 年同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重广东顺钠电气股份有限公司 2021 年年度报告全文12营业收入合计1,458,734,801.26100%1,477,674,933.94100%-1.28%分行业工业1,441,629,295.9398.83%1,432,374,610.7496.93%0.65%商业388,073.400.03%30,487,034.952.06%-98.73%其他16,717,431.931.15%14,813,288.251.01%12.85%分产品变压器系列产品1,441,629,295.9398.83%1,432,374,610.7496.93%0.65%大宗商品贸易388,073.400.03%30,487,034.952.06%-98.73%其他16,717,431.931.15%14,813,288.251.01%12.85%分地区国内1,398,758,221.3995.89%1,460,615,335.8998.85%-4.24%国外59,976,579.874.11%17,059,598.051.15%251.57%分销售模式直销1,458,734,801.26100.00%1,477,674,933.94100.00%-1.28%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 不适用单位：元营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业工业1,441,629,295.931,117,253,003.4122.50%0.65%3.82%-2.37%分产品输配电系列产品1,441,629,295.931,117,253,003.4122.50%0.65%3.82%-2.37%分地区国内1,381,652,716.061,082,397,906.5521.66%-4.57%0.91%-4.25%分销售模式直销1,441,629,295.931,117,253,003.4122.50%0.65%3.82%-2.37%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用广东顺钠电气股份有限公司 2021 年年度报告全文13（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否行业分类项目单位2021 年2020 年同比增减输配电行业销售量台10,67712,328-13.39%生产量台10,58712,635-16.21%库存量台1,3091,406-6.90%适用 不适用（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用（5）营业成本构成）营业成本构成行业分类单位：元行业分类项目2021 年2020 年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重工业原材料924,359,380.3782.74%870,443,790.4980.89%6.19%工业人工工资68,820,879.746.16%63,632,151.165.91%8.15%工业折旧及摊销7,117,509.880.64%7,355,223.720.68%-3.23%工业能源3,512,785.150.31%3,651,513.040.34%-3.80%商业商业采购成本387,156.00100.00%30,296,667.79100.00%-98.72%说明：报告期内，工业原材料、人工成本增加，导致主营业务成本增加。（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况广东顺钠电气股份有限公司 2021 年年度报告全文14前五名客户合计销售金额（元）227,095,633.84前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例15.57%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例0.00%公司前 5 大客户资料序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例1第一名99,670,515.246.83%2第二名33,349,262.762.29%3第三名32,703,376.102.24%4第四名32,423,127.572.22%5第五名28,949,352.171.98%合计-227,095,633.8415.57%主要客户其他情况说明 适用 不适用公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额（元）346,106,961.70前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例36.55%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例0.00%公司前 5 名供应商资料序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例1第一名104,330,761.5411.02%2第二名70,277,818.407.42%3第三名66,604,674.167.03%4第四名60,464,684.526.39%5第五名44,429,023.084.69%合计-346,106,961.7036.55%主要供应商其他情况说明 适用 不适用3、费用、费用单位：元2021 年2020 年同比增减重大变动说明销售费用67,084,568.6489,532,504.04-25.07%主要是本报告期内与销售相关的技术广东顺钠电气股份有限公司 2021 年年度报告全文15服务费、业务费及差旅费同比减少管理费用125,399,057.00119,315,542.595.10%财务费用30,809,510.0032,674,832.57-5.71%研发费用61,706,364.4059,511,092.793.69%4、研发投入、研发投入 适用 不适用主要研发项目名称项目目的项目进展拟达到的目标预计对公司未来发展的影响智能调控电抗器可实现容量连续可调、适用高电压（可直接用于直到 1150kV 的任何电压等级的电网中），对于提高电网的输电能力、调整电网电压、补偿无功功率,以及限制过电压都有非常大的应用潜力。进行中响应速度需达 25ms、与其它补偿设备相比运行成本降低60%、现场安装空间比 SVC小 70%以上且运行时对周围环境影响小。采用全新设计理念和结构布置，实现产品性能的全面提升。完成专利七项，其中三项发明专利；新产品的成功研制拓宽了公司的产品线，实现了产品的一二次融合，为产品转型打下基础；全新的设计，性能更优，有利于快速占领市场，提升公司形象。环境友好型铁心并联电抗器开发解决当前产品运行中噪音和局部过热导致电抗器失效的潜在威胁。进行中实现三相容量15000kvar 以下的铁心并抗，大幅降低噪音、运行温升和热点温度。提升产品性能，同时采用新结构降低成本，提高产品竞争力，为公司打造主力干式电抗器优质产品。舰船用开关柜掌握舰船用开关柜的各种要求，寻找满足防腐和抗振动摇晃要求的解决办法。进行中开关柜满足海上操作工况、迁移工况，包括海上船体晃动、船体变形、海上气象条件如盐雾腐蚀等恶劣条件下可靠、安全地操作和运行。新领域，或能成为开关业务新增长点。7MW 及以上风电机组用液浸式变压器研发能够适用于 7MW 及以上风力发电机组用液浸式变压器，满足客户提出的尺寸、重量、散热和环保等的要求。进行中满足大功率风电机组机舱用变压器小型化的需求。增加 7MW 及以上风力发电机组用变压器的种类，扩充公司的产品类型。风电用紧凑型预装式变电站适应风力发电的发展趋势，解决客户 5MW 及以上风力发电机组用箱变的配套问题。已完成解决客户风力发电机组用箱变的配套问题，推出市场使用。提高公司在风力发电领域的产品配套能力。高效能海上风电干式变压器通过研究变压器运行结构和冷却方式，实现在不同发电功率下的高效能经济运行模式。已完成一定程度上解决风电场不同时段发电功率大小差异带来的限功率运行或负荷过低运行效率低的问题。提高公司在风力发电领域的产品配套能力，增加销售额。全密封研究和提升全密封风电干变的散已完成为用户要求的密闭或散热条此类产品可以大大扩充应用广东顺钠电气股份有限公司 2021 年年度报告全文16风电用干式变压器热能力，研究全密封情况下的燃弧冲击能力，研究满足不同安装位置的机械强度要求。件差的使用场合及恶劣环境要求下干变的应用提供解决方案，提高运行可靠性。领域，如海上风电（机舱和塔筒）、船舰电力应用以及其他环境恶劣的场合。已形成批量销售。极端环境适用性研究研究、提升和验证变压器耐受极端环境的能力。进行中满足现场的温度、湿度、污秽的耐受要求，以及能承受温度、湿度、污秽等剧烈变化的影响，从而提高产品在极端环境下运行的质量可靠性，控制产品故障率，降低客户故障成本。此类研究可以大大提高产品的质量可靠性，提高客户满意度，降低售后服务成本，提升品牌影响力。高能效干式变压器结合新材料、结构创新和工艺改进，研发出更加节能高效的干式变压器。已完成为高能效使用需求提供解决方案,降低干式变压器在经济使用期内的综合能效费用。同时变压器的噪声也得到进一步控制。扩展公司的产品类型，增加销售额。公司研发人员情况2021 年2020 年变动比例研发人员数量（人）3022807.86%研发人员数量占比24.92%22.05%2.87%研发人员学历结构本科13111612.93%硕士34-25.00%其他1681605.00%研发人员年龄构成30 岁以下3649-26.53%3040 岁966939.13%其他1701624.94%公司研发投入情况2021 年2020 年变动比例研发投入金额（元）61,706,364.4059,511,092.793.69%研发投入占营业收入比例4.23%4.03%0.20%研发投入资本化的金额（元）0.000.000.00%资本化研发投入占研发投入的比例0.00%0.00%0.00%公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响广东顺钠电气股份有限公司 2021 年年度报告全文17 适用 不适用研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用5、现金流、现金流单位：元项目2021 年2020 年同比增减经营活动现金流入小计1,299,129,326.421,324,989,126.04-1.95%经营活动现金流出小计1,244,724,743.681,286,651,639.00-3.26%经营活动产生的现金流量净额54,404,582.7438,337,487.0441.91%投资活动现金流入小计40,677,834.8677,517,051.34-47.52%投资活动现金流出小计46,152,760.0569,803,396.52-33.88%投资活动产生的现金流量净额-5,474,925.197,713,654.82-170.98%筹资活动现金流入小计347,990,000.00405,710,000.00-14.23%筹资活动现金流出小计448,555,504.93486,110,468.53-7.73%筹资活动产生的现金流量净额-100,565,504.93-80,400,468.53-25.08%现金及现金等价物净增加额-54,528,861.32-35,370,829.26-54.16%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用报告期，主营业务销售收入减少使得相关的经营活动现金流入减少、同时支付与经营有关的现金减少，流出资金减少量大于流入资金的减少量导致经营活动现金流量净额同比增加；投资活动产生的现金净流入额同比减少，主要购建资产支付的现金同比增加；筹资活动产生的现金流量净额同比减少，主要系支付其他与筹资活动有关的现金同比增加所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用五、非主营业务分析五、非主营业务分析 适用 不适用单位：元金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性投资收益7,034,305.35-57.40%主要为处置长期股权投资以及其他非流动金融资产取得的投资收益。否资产减值-13,191,020.27107.65%主要为合同资产减值损失转回及计提存货跌价否广东顺钠电气股份有限公司 2021 年年度报告全文18损失。营业外收入2,410,069.05-19.67%主要为违约赔偿收入、其他营业外收入。否营业外支出42,482,699.13346.68%计提预计负债、非流动资产毁损报废损失、对外捐赠及其他。否六、资产及负债状况分析六、资产及负债状况分析1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况单位：元2021 年末2021 年初比重增减重大变动说明金额占总资产比例金额占总资产比例货币资金211,967,150.418.93%273,050,609.2011.17%-2.24%应收账款1,031,689,364.9243.44%1,007,933,934.5141.22%2.22%合同资产22,106,575.280.93%126,342,173.515.17%-4.24%本报告期将已签收尚未验收的客户款分类到“应收账款”，将 1年以上的质保金分类到“其他非流动资产”存货293,146,672.8312.34%296,122,188.5912.11%0.23%投资性房地产15,293,581.280.64%16,782,805.170.69%-0.05%固定资产185,227,627.777.80%196,333,424.078.03%-0.23%在建工程68,561.820.00%100,407.550.00%0.00%使用权资产1,291,909.670.05%646,590.530.03%0.02%短期借款324,102,951.5313.65%312,142,693.8812.77%0.88%合同负债96,464,493.004.06%111,879,598.764.58%-0.52%租赁负债759,604.450.03%70,637.760.00%0.03%其他非流动资产53,032,842.092.23%1,484,744.590.06%2.17%账龄超过一年的产品质保金重分类到“其他非流动资产”境外资产占比较高 适用 不适用2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用广东顺钠电气股份有限公司 2021 年年度报告全文19单位：元项目期初数本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值本期购买金额本期出售金额其他变动期末数金融资产其他权益工具投资104,611.61-20,125.6384,485.98应收款项融资47,009,958.983,957,270.5350,967,229.51其他非流动金融资产5,376,753.24-5,376,753.24上述合计52,491,323.83-20,125.63-5,376,753.243,957,270.5351,051,715.49金融负债0.000.00其他变动的内容不适用报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况（1）浙江翰晟因前董事长陈环涉嫌参与草根投资案件，于2018年10月19日被杭州市公安局余杭分局查封了办公场所，现场大量相关物品、资料被带走，公章、部分电脑、银行U盾等物品被查封，浙江翰晟及其全资子公司部分银行账户被冻结。截至报告期末，浙江翰晟办公场地可以正常使用，部分公章、银行U盾、电脑等物品已归还，部分银行账户解封。浙江翰晟及其子公司仍有部分银行账户被冻结，合计冻结金额约人民币2,484万元。（2）曹承运等101人（均为国商投控股有限公司发行的“南金交*宁富赚系列产品”的投资人）因债权人代位权纠纷对公司提起诉讼，冻结了公司持有的顺特电气有限公司部分股权。截止本日，仍有409万元顺特电气股权未解除冻结。（3）其他受限资产明细如下：项目余额受限原因货币资金125,038,774.28保证金、银行冻结存款等固定资产168,744,325.49借款抵押无形资产71,720,132.44借款抵押合计365,503,232.21七、投资状况分析七、投资状况分析1、总体情况、总体情况 适用 不适用广东顺钠电气股份有限公司 2021 年年度报告全文20报告期投资