002174_2021_游族网络_2021年年度报告_2022-04-29.pdf

游族网络股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 游族网络股份有限公司游族网络股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 2022 年年 04 月月 游族网络股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人公司负责人 XU FENFEN、主管会计工作负责人孙莉及会计机构负、主管会计工作负责人孙莉及会计机构负责人责人(会会计主管人员计主管人员)梁琳敏声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。梁琳敏声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等前瞻性描述，均不构成公司对投本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等前瞻性描述，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。理解计划、预测与承诺之间的差异。公司不存在对生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重影响的重大公司不存在对生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重影响的重大风险因素。公司在本报告第三节风险因素。公司在本报告第三节“管理层讨论与分析管理层讨论与分析”中中“十一、公司未来发展的十一、公司未来发展的展望展望”部分，阐述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相部分，阐述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。关内容。公司计划公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。游族网络股份有限公司 2021 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .2 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .7 7 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第四节第四节 公司治理公司治理 .4545 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任 .8181 第六节第六节 重要事项重要事项 .8282 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .116116 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 .125125 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 .126126 第十节第十节 财务报告财务报告 .131131 游族网络股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。（三）报告期内在证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网（）上公开披露过的公司文件的正本及公告原稿。（四）其他有关文件。（五）以上备查文件的备置地点：证券事务部。游族网络股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、上市公司、游族网络、游族 指 游族网络股份有限公司 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 元，万元，亿元 指 人民币元，人民币万元，人民币亿元 游素投资 指 上海游素投资管理有限公司 驰游信息 指 上海驰游信息技术有限公司 游族互娱 指 上海游族互娱网络科技有限公司 遊族香港 指 YOUZU GAMES HONGKONG LIMITED 网页游戏 指 网络游戏，或称页游，是基于网站开发技术，以标准协议为基础传输形式，无客户端或基于网站开发技术，游戏用户可以直接通过互联网浏览器运行的游戏 移动游戏 指 手机游戏，或称手游，通过移动网络下载，并运行于手机或其他移动终端上的游戏 BP、BP 公司、Bigpoint 指 Bigpoint HoldCo GmbH IP 指 Intellectual property,即知识产权 PVP 指“Player Versus Player”的缩写，玩家对战玩家 PVE 指“player versus environment”的缩写，指玩家对战环境，即在游戏中玩家挑战游戏程序所控制的 NPC 怪物和 BOSS RPG 指“Role Playing Game”的缩写，角色扮演游戏 SLG 指“Simulation Game”的缩写，策略类游戏，模拟游戏的一种 MCN 指“Multi-Channel Network”的缩写，MCN 模式源于国外成熟的网络达人经济运作，其本质是一个多频道网络的产品形态，将 PGC（专业内容游族网络股份有限公司 2021 年年度报告全文 6 生产）内容联合起来，在资本的有力支持下，保障内容的持续输出，从而最终实现商业的稳定变现 ROI 指 投资回报率 HRBP 指 Human Resource Business Partner的缩写，即人力资源业务合作伙伴 DAU 指 日均活跃用户数量 MMO 指“Massive Multiplayer Online”的缩写，即大型多人在线 大华 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）立信 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）红塔证券 指 红塔证券股份有限公司 游族网络股份有限公司 2021 年年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 游族网络 股票代码 002174 变更后的股票简称（如有）不适用 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 游族网络股份有限公司 公司的中文简称 游族网络 公司的外文名称（如有）YOOZOO Interactive CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）YOOZOO 公司的法定代表人 XU FENFEN 注册地址 福建省晋江市经济开发区（安东园）金山路 31 号 注册地址的邮政编码 362271 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 上海市徐汇区宜山路 711 号华鑫商务中心 2 号楼 办公地址的邮政编码 200233 公司网址 http:/ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 卢易 朱梦静 联系地址 上海市徐汇区宜山路 711 号华鑫商务中心 2 号楼 上海市徐汇区宜山路 711 号华鑫商务中心 2 号楼 游族网络股份有限公司 2021 年年度报告全文 8 电话 021-33671551 021-33671551 传真 021-33676520 021-33676520 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 http:/ 证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及http:/ 上海市徐汇区宜山路 711 号华鑫商务中心 2 号楼公司证券事务部 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 61156910-8 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）报告期内无变更。历次控股股东的变更情况（如有）报告期内无变更。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 签字会计师姓名 朴仁花、宋春磊 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 游族网络股份有限公司 2021 年年度报告全文 9 六六、主要会计数据和财务指标、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入（元）3,204,382,806.50 4,703,137,714.04-31.87%3,220,501,920.91 归属于上市公司股东的净利润（元）167,874,882.90-187,715,842.51 189.43%256,538,127.80 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-290,712,719.60-361,599,992.09 19.60%-169,969,938.17 经营活动产生的现金流量净额（元）326,517,508.94 832,588,812.01-60.78%550,437,311.76 基本每股收益（元/股）0.19-0.21 190.48%0.30 稀释每股收益（元/股）0.19-0.18 205.56%0.30 加权平均净资产收益率 3.29%-3.71%7.00%5.49%2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 总资产（元）6,942,200,131.70 8,592,711,982.00-19.21%8,926,314,621.39 归属于上市公司股东的净资产（元）5,135,797,099.96 5,062,939,640.68 1.44%4,948,930,985.29 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 项目 2021 年 2020 年 备注 营业收入（元）3,204,382,806.50 4,703,137,714.04 营业收入 游族网络股份有限公司 2021 年年度报告全文 10 营业收入扣除金额（元）7,066,400.68 11,733,616.62 房租收入及其他业务收入 营业收入扣除后金额（元）3,197,316,405.82 4,691,404,097.42 主营业务收入 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 944,203,173.81 822,908,654.02 747,231,556.54 690,039,422.13 归属于上市公司股东的净利润 187,466,026.48 75,431,127.13 91,349,227.75-186,371,498.46 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 91,879,342.21 6,897,883.27 22,924,004.51-412,413,949.59 经营活动产生的现金流量净额 340,917,000.63-197,311,410.92 64,553,172.75 118,358,746.48 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常九、非经常性损益项目及金额性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 游族网络股份有限公司 2021 年年度报告全文 11 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）48,745,276.75 43,434,736.46 77,103,089.51 主要系资产处置收益及长期股权投资处置 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）17,903,823.18 29,191,299.57 26,531,909.89 主要系增值税即征即退以外的其他政府补助 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 410,585,351.81 98,150,901.00 324,026,868.34 主要系其他非流动金融资产公允价值变动 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,954,301.81-6,101,197.69-1,456,038.33 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,078,656.14 减：所得税影响额 13,692,386.56-9,265,979.82 772,897.59 少数股东权益影响额（税后）160.87 57,569.58 3,521.99 合计 458,587,602.50 173,884,149.58 426,508,065.97-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 项目 涉及金额（元）原因 增值税即征即退 34,742,913.24 根据 2011 年 1 月 28 日关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策的通知（国发20114 号），公司享受的增值税税收具有可持续性，公司将其计入经常性损益。游族网络股份有限公司 2021 年年度报告全文 12 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处一、报告期内公司所处的行业情况的行业情况 游族网络是一家全球性的游戏研发与发行公司。公司主营业务包括移动游戏和网页游戏的研发、发行和运营。公司正在运营的游戏超30款，主要产品包括以“少年”系列为代表的自研卡牌游戏少年三国志、少年三国志2、少年三国志：零和少年西游记，SLG玩法的自研游戏权力的游戏 凛冬将至、Infinity Kingdom（战火与永恒）、三十六计、大皇帝，以及成上華武戦国（华武战国）、Saint Seiya Awakening:Knights of the Zodiac（圣斗士星矢：觉醒）、荒野乱斗、塞尔之光等代理游戏。公司的产品遍及美、欧、亚等200多个国家及地区，还在德国、新加坡、日本、韩国等10余个国家设有分支机构。（一）全年回顾（一）全年回顾 2021年，公司进行了战略的升级和组织架构的调整，以“全球化卡牌+”战略为核心，推出“20+X”的激励政策，将五大研发工作室提升为一级部门，并成立创新院，积极投入新平台、新技术和新品类项目，不断提升自研品质和差异化竞争能力。同时公司聚焦主营业务和全球化视野，成立全球化发行事业部，强化出海优势。2021年，公司实现总流水59.14亿元，营业收入为32.04亿元，归属母公司股东的净利润为1.68亿元。我们用“稳定”、“聚焦”、“变革”与“发展”这四个词语来总结我们的2021年。稳定稳定。2020年末，公司创始人、前董事长、前总经理林奇先生不幸辞世。为了确保公司稳定发展，公司提升激励机制、福利、奖金，向价值创造者倾斜，包括设立“20+X”激励政策、推出长期股权激励计划等，通过多层次的激励来提高人才竞争力。此外，公司加强内部优秀年轻人才的培养和提拔，加大力度招聘全球化游戏人才。2021年，全体员工表现出极强的凝聚力，在一系列稳定措施下，公司业务正常发展，老产品长线运营，流水稳定。聚焦聚焦。公司明确了“聚焦主营业务、主力赛道和主力项目”的策略,将内部资源向游戏研发倾斜。公司于2021年初剥离了电竞、MCN等非主营业务，并将战略重心和更多的资源投入在积累多年的卡牌赛道。此外，对于主力项目，公司坚持长线运营思路，保持精细化运营，少年三国志2、少年三国志、权力的游戏：凛冬将至PC版、圣斗士星矢：觉醒、华武战国 等游戏继续保持较稳定的流水。同时公司新上线的 少年三国志：零 港澳台及海外地区、InfinityKingdom（战火与永恒）、新盗墓笔记等多款新游戏表现良好。游族网络股份有限公司 2021 年年度报告全文 13 变革。变革。为了加强公司全球化研发一体的实力，报告期内公司先后完成对研发和发行的组织架构调整：1）五大研发工作室升级成为一级部门，使工作室具有更多的独立运营及决策权；2）成立创新院，主要负责技术突破、艺术探索、创新品类延展、对工作室和赛道的支持，公司积极投入新平台、新技术和新品类项目，不断提升自研品质和差异化竞争能力；3）成立全球发行事业部，打通区域发行部门和资源，提升公司内发行组织的全球化格局和能力。发展。发展。2021年下半年，公司更新并明确“全球化卡牌+”为未来发展战略。未来将有一系列符合该战略的研发或代理游戏储备上线，其中包括少年工作室首款全球题材卡牌游戏代号J、放置类卡牌游戏代号IW、创新卡牌游戏代号行者、卡牌+SLG游戏代号G、射击类游戏代号曙光、卡牌+动作游戏代号T3等（以上均为自研产品）；同时拥有驯龙纪元、暗黑征服者、女神联盟：混沌等多款重磅代理产品。同时公司正在进行的三体系列IP游戏开发，预计将于未来3-5年陆续推向市场。公司持续加大研发投入，2021年公司研发投入同比大幅增长9.29%至6.22亿，研发投入占营业收入比重从2020年度的12.10%增加至2021年度的19.41%。截至2021年底，公司研发人员总数为1,210人，占总人数比例为70.10%。截止2021年12月31日，公司及子公司持有商标882件，软件著作权278件，美术作品著作权登记证书27件。（二）行业发展情况与公司行业地位（二）行业发展情况与公司行业地位 根据中国音数协游戏工委(GPC)与中国游戏产业研究院发布2021年中国游戏产业报告显示，2021年，中国游戏用户规模达6.66亿人，中国游戏市场实际销售收入2,965.13亿元，同比增长6.40%。其中移动游戏市场收入2,255.38亿元，同比增长7.57%，占比整体市场的76.06%。中国游戏海外市场收入180.13亿美元，同比增长16.59%。因去年新冠疫情下全球宅经济的激增效应正在减退，以上收入增幅同比去年均有缩减。来自美日韩地区的收入占比分别为32.58%、18.54%、7.19%。2021年，在中国移动游戏收入排名前100的产品中，主要以角色扮演类游戏、卡牌类游戏和策略类游戏为主，占市场份额将近一半，其中卡牌类游戏占比15%。游族网络依托丰富的自研和全球发行的经验，在自研创新与海外业务发展方面积累了深厚优势。公司以“科技传颂文明”为使命，以打造“具有全球影响力的一线游戏厂商”为愿景。报告期内，公司基于在卡牌赛道的优势基因，明确了“全球化卡牌+”的战略方向，在行业内的综合实力不断加强。2021年，游族网络获得由商务部、中央宣传部、财政部、文化和旅游部、广电总局五部委组织认定的“2021年-2022年度国家文化出口重点企业”、Newzoo和伽马数据联合发布的2021年全球移动游戏市场中国企业竞争力15强、App Annie 2021年度全球52强发行商、2021凯度BrandZ中国全球化品牌50强、2021年金翎奖最具影响力移动游戏发行商、第六届金陀螺奖年度优秀出海企业等荣誉奖项。游族网络股份有限公司 2021 年年度报告全文 14 （三）行业政策对所处行业的重大影响（三）行业政策对所处行业的重大影响 近年来，游戏行业产业规模持续扩大，海外影响力不断提升，同时，相关监管部门高度重视游戏产业的规范健康发展，出台了一系列的监管政策。2021年，针对各项行业政策，我们开展积极学习，严格执行与落实，并根据行业政策的变化而及时调整公司经营策略，以促使公司业务的可持续健康发展。1、2021年3月15日，中宣部出版局下发游戏审查评分细则文件，使用全新游戏评审体系，从观念导向、原创设计、制作品质、文化内涵、开发程度5个方面对游戏作品进行评分，为游戏出版审批工作提供更加科学准确的参考依据。公司始终注重建立行业规范，加强行业自律，在游戏产品的开发、推广与运营中坚持正确的政治导向、价值取向以及文化内涵，通过游戏传播正确的历史观、民族观、国家观、文化观，积极向玩家传递正能量，发掘传统文化的内涵和价值，履行文化使命，增强社会责任。2、2021年6月1日实施的新版未成年人保护法中特别增设了网络保护专章，对防止未成年人沉迷网络、规范未成年人使用网络的行为提供了更好的指导和保护。2021年8月30日，国家新闻出版署下发关于进一步严格管理 切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知，进一步严格管理措施，坚决防止未成年人沉迷网络游戏。一直以来，游族网络从技术入手加强防范未成年人沉迷网络，不断营造绿色、健康的游戏环境，引导未成年人合规使用互联网服务。基于长期实践，游族网络从事前、事中、事后多个阶段全环节覆盖未成年人保护，通过实名认证、充值限额、游戏时长等多方面措施建立了未成年人防沉迷机制。3、2021年6月10日，中华人民共和国数据安全法(简称数据安全法)正式颁布，并将于2021年9月1日起正式实施。数据安全法规范企业的数据处理活动，帮助企业建立数据安全管理体系。长期以来，公司以信息安全管理依法合规为目标，搭建跨部门、跨业务、跨系统的数据隐私保护团队，并横跨合规管理、产品评审、安全保障、内部审计、宣传等多个功能。通过建立网络安全平台，打造自动化纵深防御体系，公司还专注信息安全技术的自主研发，开发多项信息安全技术，提升各项安全能力。公司内部还建立从数据收集、存储、访问、处理、共享到删除的完善数据管理制度，并开展定期的信息安全培训，以提升员工的信息安全知识水平。4、2021年8月20日,全国人大常委会通过个人信息保护法,将于2021年11月1日起施行。作为第一部专门保护个人信息保护的法律，个人信息保护法为信息处理者的合规工作提供了明确的方向性指导。公司一贯重视保护用户信息安全，将数据安全与隐私保护作为日常风险管控的重点，公司制定了用户个人信息与隐私权利游族网络股份有限公司 2021 年年度报告全文 15 支持流程、个人信息与隐私保护管理流程。我们制定并公开用户隐私条款，恪守权责一致原则、目的明确原则、选择同意原则、最少够用原则、确保安全原则、主体参与原则、公开透明原则。2021年11月中旬，公司引入APP隐私合规平台，确保公司APP不存在任何对用户隐私违规采集以及其他违反工信部合规的问题。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务（一）公司主营业务及经营模式（一）公司主营业务及经营模式 公司主营业务包括移动游戏和网页游戏的研发、发行和运营。公司网络游戏运营业务按不同运营方式分为自主运营、授权运营和联合运营三种模式。其中自主运营是指公司通过自主开发或取得其他游戏开发商的代理运营权，通过自有或第三方渠道发布并运营，公司负责产品的市场推广、运营控制、服务器支持以及支付渠道支持等统一管理服务，并根据游戏用户反馈，解决用户需求并对游戏内容进行迭代更新。授权运营是指将公司自主研发的游戏授权给外部运营商，由其进行发行及推广的运营模式，公司一般只负责技术支持及后续内容研发。联合运营模式是指公司以合作分成的方式将产品与其他游戏运营商共同联合运营，共同开展游戏发行及推广的模式。（二）公司财务回顾（二）公司财务回顾 2021 年度，公司实现营业收入32.04亿元，同比下降 31.87%；归属于上市公司股东的净利润 1.68亿元，同比增长189.43%；扣除非经常损益后的净利润为-2.91亿元，同比增长19.60%；经营活动产生的现金流量净额3.27亿元，同比下降60.78%。营业收入同比下降原因主要为：1.受到2020年国内和海外疫情的影响，游戏业务2020年同期的收入基数相对较高；2.报告期内，公司执行聚焦战略和精实增长策略，广告投放上更加注重精准化和ROI（投资回报率），相应减少了效率较低的广告投放量，使得本报告期的流水和收入规模受到一定影响。但我们认为这将有利于提高公司后续的产品利润率；3.为使用户有更好的游戏体验和聚焦主力项目，原定本报告期上线的重点新游戏产品，得到了更多的资源投入延长开发周期，同时对一些非战略非精品产品进行了项目终止。归属母公司股东的净利润同比增加的主要原因为：1、报告期内，公司执行聚焦战略和精实增长策略，广告投放上更加注重精准化和ROI（投资回报率），相应减少了广告投放量，提高了产品毛利率；2、报告期内，公司积极采取措施降低负债率，优化资本结构，减少了债务利息支出从而降低了财务费用。扣除非经常损益后的净利润为负数的主要原因为：1、报告期，非同一控制下企业合并的子公司商誉和长期股权投资出现了减值迹象，经评估机构评估后确认了相应的资产减值,其中商誉减值损失2.47亿元，长期股权投资减值损失0.44亿元；2、报告期，根据诉讼进展和催款沟通，发现部分长账龄应收款存在坏账风险增加，计提了相应的信用减值损失，共计0.5亿元。2021年，公司海外收入实现20.09亿元，占总收入比重为62.71%（去年同期为55.11%），增长的主要原因为公司不断加强全游族网络股份有限公司 2021 年年度报告全文 16 球化战略布局，强化公司全球化发行实力，报告期在全球多区域发行多款新游戏产品；海外业务收入毛利率为44.33%（去年同期为36.67%），增长的主要原因为报告期内，公司执行聚焦战略和精实增长策略，在海外广告投放上更加注重精准化和ROI（投资回报率），相应减少了海外广告投放量，提高了海外产品毛利率。截至报告期末，资产负债率为26.09%（去年年底为41.12%），流动比率为2.3（去年年底为1.49）。截至报告期末，银行债务下降15.3亿元，期末现金及现金等价物余额为14.03亿元（去年年末为13.24亿元）。（三）公司的主要业务及产品情况（三）公司的主要业务及产品情况 根据伽马数据所发布的2021-2022中国游戏企业研发竞争力报告，游族网络凭借着研发投入、人才建设等多维度的综合实力，再度入选“2021年中国游戏企业研发竞争力15强”。在“全球化卡牌+”的战略下，报告期内，公司游戏产品流水合计约59.14亿元，其中公司卡牌产品流水合计约31.45亿，占总流水比例为53.18%。1 1、在营产品：精细化运营，铸就游戏长生命周期、在营产品：精细化运营，铸就游戏长生命周期 公司主要产品包括以“少年”系列为代表的自研卡牌游戏少年三国志、少年三国志2、少年三国志：零和少年西游记、SLG玩法的自研游戏权力的游戏 凛冬将至、Infinity Kingdom（战火与永恒），MMO玩法的自研游戏新盗墓笔记以及代理游戏Saint Seiya Awakening:Knights of the Zodiac（圣斗士星矢：觉醒）、成上華武戦国（华武战国）、塞尔之光等。（1 1）自研卡牌产品）自研卡牌产品 依托多年研发经验的积累，公司在卡牌领域通过持续的产品迭代以及精细化运营打造品类护城河，构建卡牌产品矩阵，形成“少年”系列IP。报告期内，公司自研卡牌产品流水合计约25.67亿元，占总流水比重近43.41%，其中，公司“少年”系列产品流水合计约24.98亿元。少年三国志自2015年上线以来，几乎保持每月一次版本更新、一年一次大型升级，以保持产品的数值平稳、美术与特效的与时俱进等特性，长生命周期运营持续稳健。2021年少年三国志共推出包括“大航海”、“风云际会”、“裂土封王”、“天行九歌联动”、“铠甲勇士联动”在内的10个大版本，极大丰富玩家游戏体验。2021年11月，少年三国志海外推广项目入选由中共上海市委对外宣传办公室发起的2021年上海市“中华文化走出去”专项扶持资金项目。2022年1月，少年三国志联动网红IP我不是胖虎，开启七周年盛典活动，主创与玩家直播共庆。游族网络股份有限公司 2021 年年度报告全文 17 少年三国志22021年共计推出8个大型版本、10部宣传片、12个专题页，并在今年第四季度实现流水大幅增长。2021年12月，少年三国志2迎来了两周年庆，游戏推出全新玩法，并举办直播庆典。2022年3月，少年三国志2携手经典IP犬夜叉联动，开启热血之旅。海外方面，少年三国志2目前已在日韩、欧美、东南亚等多个市场进行深度本地化。少年三国志2 的泰语版本于2021年4月上线，获得Google Play商店力荐，登上当地游戏下载榜和畅销榜Top 5，在2021年Google Play商店年度盘点中，少年三国志2泰语版在 Users Choice of Game of 2021 中荣登该榜单提名的Top10。该游戏的韩语版本于2021年6月迎来周年庆版本更新，邀请韩国知名演员张赫等担任代言人，并在游戏内上线一系列周年庆活动，并获得Google Play商店Banner推荐。少年三国志：零2021年开展多次游戏版本直播，上半年与十万个冷笑话高能联动，下半年开展三国文化之旅，收获玩家热烈讨论和高度评价。海外方面，少年三国志：零于2021年2月上线中国港澳台地区，首日空降港台iOS游戏下载榜第一、总榜第二，多日跻身iOS畅销榜前十和Google Play下载榜前五。3月，该游戏于日本上线，登上当地游戏下载榜Top 10，卡牌类畅销榜第一。4月,该游戏于韩国上线，登上当地游戏下载榜Top 5，畅销榜Top 20。10月，该游戏的欧美与东南亚版本获得全球预注册推荐，后于12月13日正式上线，上线当月，多次进入印尼市场Google Play RPG畅销榜Top10、新加坡市场iOS RPG畅销榜Top5。少年西游记 是一款以高颜值、高福利为特色的西游卡牌游戏。2021年该游戏推出了多个大型版本更新，并打造了多种PVE、PVP玩法，持续带给玩家新体验。结合少年节、周年庆等重要节点，与“快乐柠檬”、“幸福西饼”等达成品牌合作，获得玩家广泛赞誉。2022年初，全新版本“四圣登仙”上线，大型赛季制团战玩法正式开启，玩家参与度高。少年西游记也将持续丰富游戏世界观，从玩法、胚子、活动等方面不断提升玩家的游戏体验，带给玩家更多乐趣。（2 2）其他自研产品）其他自研产品 公司自研SLG策略战争手游Infinity Kingdom（战火与永恒）目前已全面登陆欧美、韩国、日本、中国港台地区。游戏于2021年1月正式上线后，在欧美 30 余个国家登上策略/模拟品类畅销前十，首月就获得了全球 160 多个国家和地区的Google Play推荐。2021年9月，该游戏登陆韩国和港台地区，上线即获Google Play首页推荐，一周内冲上韩国Google Play下载榜第二。2022年1月，该游戏正式上线日本地区，由人气女演员奈绪倾情代言，上线即获Google Play首页推荐，并获得iOS免费榜前三。此外，产品推出日本限定樱花城堡皮肤、开启“城市复兴”活动，吸引全球玩家参与，深受广大玩家好评。2月18日，游戏内举办了盛大的一周年庆典活动，通过丰厚的奖励、创新社交玩法吸引了大量用户参与，深受用户喜爱。游族网络股份有限公司 2021 年年度报告全文 18 权力的游戏 凛冬将至 PC版于2019年3月海外上线以来稳居海外端游SLG品类的首位，在2021年12月登上Steam的免费榜推荐，并6次获得Facebook全球推荐。研发团队秉持着研运一体的开发方式与数据驱动的策划思路，积极与玩家进行沟通反馈，长期保持两周一次小版本更新，每月一次大版本更新的频率，持续进行版本内容迭代与线上体验优化。通过长线运营，该款游戏的流水与DAU保持稳定，2021年的老用户月留存率均达到90%以上。作为南派三叔正版IP授权的MMO手游，新盗墓笔记 于2021年9月12日在国内开启全平台公测，公测首日创角人数即突破200万，第二日突破300万。在公测荣获硬核联盟超明星推荐后，产品持续夺得行业多个重量级奖项，如华为最佳MMO游戏、OPPO最佳新游奖、vivo年度最佳角色扮演游戏、小米2021年最佳游戏、第十三届CGDA最佳游戏关卡设计奖，收获业界一致认可。（3 3）代理产品）代理产品 代理游戏方面，公司代理的策略卡牌手游圣斗士星矢：觉醒于2021年6月登顶法国、巴西等23个国家和地区的应用商店游戏畅销榜，在40余个国家和地区取得游戏畅销榜Top 5。该游戏于去年开始搭建全球电竞赛事体系，完成了从国家赛，洲际联赛，全球赛的赛事能力搭建。2021年成功举办了第一次全球赛，合计持续3个月，并在Facebook、YouTube、TikTok等 4个平台进行了1/4决赛、半决赛和总决赛的直播，同时面向英、法、西、葡 4个语言的玩家，总观看量超100万。圣斗士星矢：觉醒在完成电竞赛事上层结构同时，继续深入探索RPG卡牌游戏电竞化。在2022年初邀请游戏内知名选手，并举办两届以新斗士为主题的表演赛，同时搭配常态化社区官方赛事，让游戏内所有层级的玩家参与并享受官方赛事体验，在玩家群体中收获大量的好评。公司代理发行的次世代机甲格斗游戏金属对决于2021年10月在南美进行首发测试，首发国家有巴西、墨西哥、阿根廷、智利、秘鲁等。南美是金属对决在全球范围内的第一个首发区域，其他区域预计将在2023年上半年进行发布。金属对决总玩家人数超过 500 万，上线初期登顶巴西等拉美 12 国 Google Play 免费榜第一，游戏视频也冲上 YouTube Gaming 热门榜前三。公司代理的华武战国是一款以日本战国时期为背景打造的帝国养成角色扮演手游，该游戏于今年2月迎来三周年庆。根据Sensor Tower报告，华武战国2021年在日本累计流水为出海日本的中国游戏Top20。2 2、在研产品：产品管线储备丰富，自研游戏品质和创新性不断加强、在研产品：产品管线储备丰富，自研游戏品质和创新性不断加强 公司目前的研发管线上的产品丰富，在产品创意、玩法、题材、美术、技术等多个层面进行了创新，提升新游戏在市场的竞游族网络股份有限公司 2021 年年度报告全文 19 争力。丰富的自研游戏产品储备丰富的自研游戏产品储备 序号序号 项目项目/代号代号 游戏类型游戏类型 预期上线年预期上线年份份 主要市场主要市场 简介简介 1 代号J 数值卡牌 2022年 全球 少年工作室首款全球题材RPG卡牌手游 2 少年三国志：口袋战役 数值卡牌 2022年 亚洲 少年三国志IP的放置卡牌手游 3 代号行者 数值卡牌 2023年 全球 注重故事内容和美术表现力的卡牌RPG 4 代号IW 放置卡牌 2022年 全球 延续少三零策略战斗的全球化创新放置卡牌 5 代号G 卡牌+SLG 2022年 全球 一款城市模拟经营+SLG游戏 6 代号N3 放置卡牌 2023年 全球 轻松热血的三国之旅，HD-2D技术视觉演绎 7 代号T3 卡牌+动作 2023年 全球 动作解谜手游 8 代号曙光 射击PVE 2023年 全球 美漫画风的多人合作PVE俯视角射击手游 9 代号RB 回合制卡牌 2023年 全球 脱胎换骨的山海镜花，延续东方神话奇幻冒险的巨作 10 代号STAR 卡牌+SLG 2023年 全球 融合卡牌及模拟经营的星球探索游戏 11 代号位面 卡牌+SLG 2024年 全球 集卡牌养成策略与SLG于一体的创新型玩法 12-14 代号3T（1-3）-2024年起 全球 基于三体IP的跨平台游戏产品 主要自研产品介绍：（1）代号J是一款二次元数值卡牌游戏，产品以极高品质立绘、顺畅的养成推图、爽快的战斗体验为核心。玩家将在近未来幻想色彩浓厚的世界里收集、养成自己最心仪的角色，并与她们一同踏上冒险之路。（2）代号行者是一个非常注重故事内容和美术表现力的卡牌RPG项目，致力于构建一个瑰丽奇幻的东方幻想工业世界。（3）代