002229_2021_鸿博股份_2021年年度报告_2022-04-07.pdf

鸿博股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 鸿博股份有限公司鸿博股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 2022 年年 04 月月 鸿博股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人毛伟、主管会计工作负责人浦威及会计机构负责人公司负责人毛伟、主管会计工作负责人浦威及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)林辉妹声林辉妹声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中涉及未来计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质性承诺，能否实现取本报告中涉及未来计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质性承诺，能否实现取决于市场状况决于市场状况、经营管理团队等多种因素，存在不确定性，请投资者注意投资风险。、经营管理团队等多种因素，存在不确定性，请投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施 2021 年度利润分配方案的股年度利润分配方案的股权登记日的总股本（截至披露日的总股本为权登记日的总股本（截至披露日的总股本为 498,344,263 股）减去公司回购专户股数（截至披股）减去公司回购专户股数（截至披露日为露日为 5,155,550 股）为基数，向全体股东每股）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。鸿博股份有限公司 2021 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 管理层讨论与分析.10 第四节 公司治理.31 第五节 环境和社会责任.50 第六节 重要事项.58 第七节 股份变动及股东情况.66 第八节 优先股相关情况.72 第九节 债券相关情况.73 第十节 财务报告.74 鸿博股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表。二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。三、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。四、载有法定代表人签名的公司 2021 年年度报告文本。五、以上备查文件的备置地点：福建省福州市仓山区南江滨西大道 26 号鸿博梅岭观海 B 座 21 层公司证券部。鸿博股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 报告期 指 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 公司或本公司 指 鸿博股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 寓泰控股 指 河南寓泰控股有限公司 辉熠贸易 指 河南辉熠贸易有限公司 鸿博昊天 指 子公司-鸿博昊天科技有限公司 昊天国彩 指 孙公司-北京昊天国彩印刷有限公司 四川鸿海 指 孙公司-四川鸿海印务有限公司 鸿博数网 指 子公司-鸿博（福建）数据网络科技股份有限公司 鸿博致远 指 子公司-福建鸿博致远信息科技有限公司 重庆鸿海 指 子公司-重庆市鸿海印务有限公司 无锡双龙 指 子公司-无锡双龙信息纸有限公司 广州彩创 指 子公司-广州彩创网络技术有限公司 港龙贸易 指 子公司-福州港龙贸易有限公司 中科彩 指 孙公司-北京中科彩技术有限公司 科信盛彩 指 子公司-北京科信盛彩投资有限公司 玉屏池酒业 指 孙公司-四川玉屏池酒业有限公司 中证信用 指 中证信用增进股份有限公司 开封鸿博 指 子公司-开封鸿博股权投资有限公司 鸿博股份有限公司 2021 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 鸿博股份 股票代码 002229 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 鸿博股份有限公司 公司的中文简称 鸿博股份 公司的外文名称（如有）HONGBO CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）HONGBO 公司的法定代表人 毛伟 注册地址 福建省福州市金山开发区金达路 136 号 注册地址的邮政编码 350002 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 福建省福州市仓山区南江滨西大道 26 号鸿博梅岭观海 B 座 21 层 办公地址的邮政编码 350002 公司网址 www.hb- 电子信箱 hongbo- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李泽文 游清泉 联系地址 福建省福州市仓山区南江滨西大道 26 号鸿博梅岭观海 B 座 21 层 福建省福州市仓山区南江滨西大道 26 号鸿博梅岭观海 B 座 21 层 电话 0591-88070028 0591-88070028 传真 0591-88074777 0591-88074777 电子信箱 hongbo- hongbo- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 证券时报 公司披露年度报告的媒体名称及网址 公司年度报告备置地点 福建省福州市仓山区南江滨西大道 26 号鸿博梅岭观海 B 座 21 层公司鸿博股份有限公司 2021 年年度报告全文 7 证券部 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91350000705101637F 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）2020 年 12 月 28 日，公司收到尤氏家族、辉熠贸易通知，尤氏家族与辉熠贸易协议转让公司 40,000,000 股股份事宜经深圳证券交易所审核通过，并收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的证券过户登记确认书，相关股份过户登记手续已办理完毕，过户日期为 2020 年 12 月 28 日，股份性质为无限售流通股。本次股份转让完成后，辉熠贸易直接持有上市公司 40,000,000 股 A 股普通股股份，占上市公司总股本的 8.03%；同时，寓泰控股直接持有公司 71,263,785 股A 股普通股股份，持股比例为 14.30%，辉熠贸易及寓泰控股成为公司的控股股东，毛伟先生作为辉熠贸易及寓泰控股的实际控制人，合计控制的公司表决权的比例为 22.33%，公司实际控制人变更为毛伟。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 上会会计师事务所（特殊普通合伙)会计师事务所办公地址 上海市静安区威海路 755 号 25 层 签字会计师姓名 翟萍萍、童维维 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入（元）574,429,448.81 473,819,659.54 21.23%626,563,387.07 归属于上市公司股东的净利润（元）9,139,042.08 25,458,258.23-64.10%35,309,282.90 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-9,597,492.56-66,475,803.84 85.56%-13,613,066.71 经营活动产生的现金流量净额（元）8,393,506.14 94,916,752.41-91.16%58,047,795.62 鸿博股份有限公司 2021 年年度报告全文 8 基本每股收益（元/股）0.0185 0.0515-64.08%0.0707 稀释每股收益（元/股）0.0185 0.0515-64.08%0.0707 加权平均净资产收益率 0.54%1.52%-0.98%2.10%2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 总资产（元）2,417,659,774.19 2,138,347,541.25 13.06%2,123,455,510.64 归属于上市公司股东的净资产（元）1,687,172,643.55 1,679,893,121.92 0.43%1,687,805,977.49 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 项目 2021 年 2020 年 备注 营业收入（元）574,429,448.81 473,819,659.54 营业收入 营业收入扣除金额（元）16,307,328.66 11,942,478.34 租金、废料收入等正常经营之外的其他业务收入，以及本年度新增的纸浆贸易收入 营业收入扣除后金额（元）558,122,120.15 461,877,181.20 扣除后营业收入 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指八、分季度主要财务指标标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 163,071,499.60 135,116,565.49 103,588,766.80 172,652,616.92 归属于上市公司股东的净利润 12,458,352.92 5,841,963.17-7,694,351.12-1,466,922.89 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 10,350,392.39-1,547,317.33-13,682,227.94-4,718,339.68 鸿博股份有限公司 2021 年年度报告全文 9 经营活动产生的现金流量净额-55,777,627.27-10,355,637.11 40,065,407.29 34,461,363.23 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）1,548,610.84-1,038,198.64-753,642.48 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）4,913,224.36 4,748,376.34 12,234,298.27 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 601,316.83 38,757.86 委托他人投资或管理资产的损益 6,919,689.66 11,690,824.97 12,347,017.64 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 15,999,075.69 84,605,461.80 34,217,901.37 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,121,464.67 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-157,867.85 250,714.49 104,036.44 其他符合非经常性损益定义的损益项目-6,495,484.31 7,985,909.72 减：所得税影响额 3,448,797.89 16,348,013.42 8,571,845.26 少数股东权益影响额（税后）541,915.86 1,683,794.69 694,174.23 合计 18,736,534.64 91,934,062.07 48,922,349.61-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目为本年智能卡生产线计提的减值准备，因该生产线已停产待处置，考虑其性质、金额及发生频率，故将其列为非经常性损益。将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。鸿博股份有限公司 2021 年年度报告全文 10 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况一、报告期内公司所处的行业情况 1.彩票行业发展处于成熟阶段，增长较为稳定，且与社会经济发展水平高度相关。公司主营业务为热敏票的印刷，并占据较大市场份额，2015 年通过收购中科彩进入体彩即开票印刷业务领域，力争打通整个彩票产业链，在彩票行业占有重要地位。2.印刷行业处于发展的成熟阶段，与国民经济发展景气度相关性强。从细分领域看，商业票据行业发展受无纸化影响较大，增长缓慢，公司在商业票据印刷领域经过多年发展，凭借优异的产品、有效的服务、良好的信誉，已成为行业龙头企业之一；书刊行业市场集中度最近几年开始逐步提升，公司是北京地区书刊印刷领域的主要参与者之一；包装印刷市场占印刷工业产值的比重较高，且与国民经济发展高度相关，同时公司所处的酒盒包装领域迎来市场回暖，公司已成为四川地区主要的酒盒包装企业之一。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司业务涵盖安全印务、彩票新渠道服务、书刊印刷与高端包装印刷等业务，公司主要产品及用途如下：1.安全印务业务，产品包括体彩福彩热敏纸票证、体彩即开型彩票普通税务发票、证书证件等，产品主要用于彩票、税务、金融、保险等领域。该业务通过投标获取订单生产，业绩驱动主要受彩票销量的影响。2.彩票新渠道服务，产品包括区块链彩票、新媒体营销服务系统及技术平台开发等。其中服务系统及技术平台的业务模式为给福彩、体彩中心提供相应的服务，如搭建营销服务平台、提供营销解决方案、积分兑换彩票、彩票投注站线上培训平台等。业绩驱动主要受新型彩票产品、彩民数量、彩票销量及相关政策影响。3.书刊与高端包装业务，产品主要包括书刊以及高档酒盒等，产品主要用于文化、酒类包装等领域。三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争力无重大变化。第一 创新研发 随着公司研发投入的持续加大，公司在热敏纸票证、即开票业务、高档商业票据、高端包装印刷等方鸿博股份有限公司 2021 年年度报告全文 11 面的技术实力不断增强，品质控制以及印刷技术得到持续提高，专利储备逐步增多，公司新型产品的推出步伐不断加快，为公司综合竞争力的提升做出了重要贡献。第二 产品服务 公司积极研发新产品,开展新业务。报告期内，公司新印刷产品、新技术服务不断推出，新彩种储备进一步丰富。公司通过收购中科彩开展即开票印刷业务，通过募投项目进入彩票物联网服务领域。实现了由单一产品提供商向方案解决以及服务提供商转变。第三 业务布局 目前，公司建设了福州、无锡、北京、重庆、泸州五大印刷基地，形成了立足福建，布局全国的战略格局，业务范围涵盖华南、华东、华北、西南。公司具备了以最快的速度、最短的交货周期为客户提供最好服务的优势。第四 客户优势 公司继续保持与众多金融、保险、财税以及高端白酒客户稳定的合作关系。同时积极深耕彩票行业领域客户，通过区块链彩票研发、彩票平台及营销服务系统的搭建，切入彩票上游彩种研发和下游销售领域。通过为客户提供个性化产品需求、系统解决方案，不断提升公司产品和服务附加值，深化与客户合作，进一步打造公司彩票全产业链布局，形成新的利润增长点。第五 管理优化 报告期内，公司进一步优化管理，管理层科学合理编制人力资源计划,满足集团多元化发展的人力资源需要,充分优化人员结构，打造一支务实高效的管理队伍和一支潜心钻研业务的专业技术队伍；同时，启动调整公司管理层人员，推动企业人才向科技型、年轻化发展，匹配企业未来发展战略和经营计划。四、主营业务分析四、主营业务分析 1、概述、概述 科目名称 2021 年 2020 年 同比增减 营业收入 574,429,448.81 473,819,659.54 21.23%营业成本 428,952,498.80 359,293,812.23 19.39%销售费用 20,089,934.46 22,223,128.68-9.60%管理费用 80,268,130.38 79,276,732.49 1.25%财务费用 3,389,101.26-732,334.63 562.78%研发费用 22,985,965.50 21,159,854.45 8.63%鸿博股份有限公司 2021 年年度报告全文 12 公允价值变动收益 7,913,675.31 77,213,065.52-89.75%资产减值损失-12,391,533.86-36,541,056.70 66.09%归属于上市公司股东的净利润 9,139,042.08 25,458,258.23-64.10%经营活动产生的现金流量净额 8,393,506.14 94,916,752.41-91.16%投资活动产生的现金流量净额-90,880,387.71 17,233,736.05-627.34%筹资活动产生的现金流量净额 194,004,197.11-26,737,572.11 825.59%现金及现金等价物净增加额 111,515,819.27 85,409,912.73 30.57%报告期内，公司经营管理层在“降本增效、节俭务实”经营方针的指导下，认真贯彻执行董事会制定的年度经营计划，针对各业务板块，继续坚持“巩固与提升、拓展与升级”的发展之路。2020 年因新型冠状病毒疫情爆发，公司产销均受到一定影响，营业收入有所下降；本年公司生产经营向好，特别是即开型彩票与酒类包装产品销量均有较大增长，公司本年实现营业收入 5.74 亿元，较上年同期4.74亿元相比增加21.23%；公司本年实现归属于上市公司股东的净利润913.90万元，与上年同期2,545.83万元相比减少 64.10%，主要是由于本年金融资产增值产生的公允价值变动收益减少所致；费用变动原因说明详见“第三节、四、3、费用”；现金流变动原因说明详见“第三节、四、5、现金流”。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 574,429,448.81 100%473,819,659.54 100%21.23%分行业 印刷业 543,398,694.56 94.60%451,806,059.31 95.35%20.27%其他 31,030,754.25 5.40%22,013,600.23 4.65%40.96%分产品 票证产品 389,764,033.15 67.85%353,358,405.67 74.58%10.30%包装办公用纸 160,132,946.26 27.88%98,352,569.87 20.76%62.82%其他 24,532,469.40 4.27%22,108,684.00 4.67%10.96%分地区 华北地区 149,994,698.53 26.11%175,822,531.70 37.11%-14.69%鸿博股份有限公司 2021 年年度报告全文 13 东北地区 13,374,001.92 2.33%10,585,009.48 2.23%26.35%华东地区 123,932,914.21 21.57%112,156,296.80 23.67%10.50%华中地区 17,185,094.34 2.99%24,116,036.16 5.09%-28.74%华南地区 48,024,914.53 8.36%29,287,608.02 6.18%63.98%西南地区 201,221,516.03 35.04%100,499,445.41 21.21%100.22%西北地区 20,580,529.99 3.58%20,556,659.40 4.34%0.12%其他（含出口）115,779.26 0.02%796,072.57 0.17%-85.46%分销售模式 直销 574,429,448.81 100.00%473,819,659.54 100.00%21.23%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 印刷业 543,398,694.56 410,475,263.80 24.46%20.27%20.42%-0.09%其他 31,030,754.25 18,477,235.00 40.46%40.96%0.32%24.13%分产品 票证产品 389,764,033.15 306,608,488.38 21.33%10.30%15.37%-3.46%包装办公用纸 160,132,946.26 109,338,775.92 31.72%62.82%50.47%5.60%其他 24,532,469.40 13,005,234.50 46.99%10.96%-37.69%41.40%分地区 华北地区 149,994,698.53 124,732,330.80 16.84%-14.69%-19.86%5.36%东北地区 13,374,001.92 9,376,568.18 29.89%26.35%42.98%-8.15%华东地区 123,932,914.21 92,320,211.06 25.51%10.50%18.36%-4.94%华中地区 17,185,094.34 13,101,952.31 23.76%-28.74%-30.29%1.70%华南地区 48,024,914.53 38,842,805.73 19.12%63.98%104.21%-15.94%西南地区 201,221,516.03 136,142,167.21 32.34%100.22%98.64%0.54%西北地区 20,580,529.99 14,374,167.88 30.16%0.12%15.90%-9.51%其他（含出口）115,779.26 62,295.63 46.19%-85.46%-81.25%-12.06%分销售模式 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 鸿博股份有限公司 2021 年年度报告全文 14（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2021 年 2020 年 同比增减 体彩即开票 销售量 千张 3,308,922 2,124,477 55.75%生产量 千张 3,067,920 2,043,330 50.14%库存量 千张 422,430 663,432-36.33%包装产品 销售量 万个 1,868 1,048 78.24%生产量 万个 1,870 1,009 85.33%库存量 万个 281 279 0.72%书刊杂志 销售量 万本 3,958 4,236-6.56%生产量 万本 3,940 4,192-6.01%库存量 万本 40 58-31.03%热敏票 销售量 万卷 772 797-3.11%生产量 万卷 764 779-1.96%库存量 万卷 27 35-24.25%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 本年体彩即开票及酒类包装产品销量较上年增长较多。（4）公司已签订的重）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 票证产品 营业成本 306,608,488.38 71.48%265,755,564.35 73.97%15.37%包装办公用纸 营业成本 109,338,775.92 25.49%72,665,538.19 20.22%50.47%其他 营业成本 13,005,234.50 3.03%20,872,709.69 5.81%-37.69%说明 无 鸿博股份有限公司 2021 年年度报告全文 15（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本报告期纳入合并财务报表范围的主体较上年度新增 5 家子公司，其中投资设立珠海寰博科技有限公司、上海弘博信息技术有限公司、香港鸿博集团有限公司、亿科集团有限公司等 4 家子公司，控股合并成都标点体育文化发展有限公司等 1 家子公司。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）316,265,341.54 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 55.06%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 155,966,783.32 27.15%2 第二名 122,760,565.49 21.37%3 第三名 15,811,221.08 2.75%4 第四名 11,732,262.15 2.04%5 第五名 9,994,509.50 1.74%合计-316,265,341.54 55.06%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）78,205,823.25 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 30.48%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 26,771,190.75 10.44%2 第二名 21,164,334.96 8.25%鸿博股份有限公司 2021 年年度报告全文 16 3 第三名 12,595,321.83 4.91%4 第四名 9,659,330.57 3.77%5 第五名 8,015,645.15 3.12%合计-78,205,823.25 30.48%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2021 年 2020 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 20,089,934.46 22,223,128.68-9.60%管理费用 80,268,130.38 79,276,732.49 1.25%财务费用 3,389,101.26-732,334.63 562.78%本年银行借款增加导致财务费用增加。研发费用 22,985,965.50 21,159,854.45 8.63%4、研发投入、研发投入 适用 不适用 主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响 提高打印机包装功效的研发 增加产品功能、提高性能 生产中 已申请一项实用新型专利 该技术可以可变数据类产品上应用推广，如证书证书、票据、彩票等项目上进行市场推广。一种证书防伪热转印装置的研发 新研发一种新的证书防伪热转印装置，从而增加产品功能、提高性能 生产中 已申请一项实用新型专利 该项目技术彩票项目上进行市场推广。一种新型行式热敏嵌入式彩票打印机的研发 研发一种新型行式热敏嵌入式彩票打印机，从而增加产品功能、提高性能 试生产阶段 已申请一项实用新型专利 该技术可以在福利彩票、体育彩票等热敏卷式项目上进行市场推广。一种防伪二维码票据印制一体化装置的研发 新研发一种防伪二维码票据印制一体化装置，从而增加产品功能、提高性能 试生产阶段 已申请一项实用新型专利 该技术可以在税务票证、财务票据、银行中空凭证等项目进行市场推广。一种彩票防伪方法及终端的研发 新研发一种彩票防伪方法及终端，从而增加产品功能、提高性能 试生产阶段 已申请一项国家发明专利 该技术可以在现在的彩票业务上，同时可在新型的彩票相关项目进行市场推广 鸿博股份有限公司 2021 年年度报告全文 17 一种证书打印机的翻页机构的研发 新研发一种证书打印机的翻页机构，从而增加产品功能、提高性能 试生产阶段 已申请一项实用新型专利 该技术可以在国家各部委证件证书等项目进行市场推广。新型国产油墨的测试及应用 为避免进口材料受国际贸易争端影响不能及时供应及进口材料品质异常时的对彩票生产造成的影响，并进一步提升彩票的品质、提高彩票的长期稳定性，更好的服务于中国彩民。已完成 可完全替代原进口油墨，并可进一步提升彩票的长期稳定性。提升产品的稳定性并减少公司对进口原材料的依赖，提升产品品质、增加公司抵抗风险的能力。特殊材料（镭射纸）应用于彩票生产 利用镭射纸的材料特性开发相关新产品，在保证彩票安全性能的同时，提高彩票防伪水平并满足消费者对于彩票感官的更高层次的需求。已完成 充分利用镭射纸的材料特性，在保证彩票安全性能的同时，开发适合镭射纸的彩票品种。利用镭射纸材料开发新游戏玩法、扩展彩票品种，提升公司的竞争力。新型柔版的测试及应用 为避免原材料受国际贸易争端影响而不能及时供应及材料品质异常时的对彩票生产造成的影响，寻找替代产品在保证彩票的品质的同时并保障彩票的稳定供应。已完成 可替代原柔版，可保证印前制版及印刷生产过程的正常进行并保证彩票安全的稳定性。避免国际贸易争端、原材料不能及时供应及原材料材料品质异常时产生的对彩票生产及供应造成的影响，增加公司抵抗风险的能力并提升客户满意度。新生产系统新功能开发 近年彩票市场供不应求，客户对即开型彩票的发货需求会临时调整。新功能开发后可以灵活的满足大奖组彩票生产过程中的分批次完结游戏时间，以随时发货满足客户需求 已完成 生产过程更灵活的控制游戏发货进度，满足客户随机需求 提高客户满意度，提升公司竞争力。热敏直接制版机的温控系统及热敏直接制版机的研发 本项目研发一种热敏直接制版机的温控系统及热敏直接制版机以缓解现有技术中的热敏直接制版机存在的生产效率低，经济成本高的技术问题 研发阶段 已申请实用新型专利 节省了经济成本 制版机的定位夹持翻转装置的研发 本项目研发一种制版机的定位夹持翻转装置，研发阶段 已申请实用新型专利 提高了使用者的工作效率 鸿博股份有限公司 2021 年年度报告全文 18 以解决上述技术中提出的只能对固定规格板材夹持，装置使用范围具有局限性和工作步骤和工作难度大，工作效率低的问题 计算机直接制版机的出料装置的研发 一种计算机直接制版机的出料装置,能够将从制版机出料口运出的板材的较短边转动到送料机构上，这样便于对板材的运输 研发阶段 已申请实用新型专利 提高产品的质量 具有防护功能的自动锁线机预警装置的研发 研发一种具有防护功能的自动锁线机故障预警装置 研发阶段 已申请实用新型专利 提高产品的质量 全自动锁线机故障预警装置的研发 研发一种全自动锁线机故障预警装置来满足生产需求 研发阶段 已申请实用新型专利 提高了工作效率 智能化数字印刷后加工技术的研发 减少能源消耗或提高能源使用效率 小试阶段 已申请实用新型专利 减少能源消耗或提高能源使用效率 防伪彩票生产全流程可视化信息系统的研发 减少能源消耗或提高能源使用效率 小试阶段 已申请实用新型专利 减少能源消耗或提高能源使用效率 基于胶版印刷的LED-UV 印刷固化技术的研发 减少能源消耗或提高能源使用效率 小试阶段 已申请实用新型专利 减少能源消耗或提高能源使用效率 防伪油墨卷凹组合绿色印刷工艺的研发 减少能源消耗或提高能源使用效率 小试阶段 已申请实用新型专利 减少能源消耗或提高能源使用效率 公司研发人员情况 2021 年 2020 年 变动比例 研发人员数量（人）132 143-7.69%研发人员数量占比 10.94%11.86%-0.92%研发人员学历结构 本科 49 40 22.50%硕士 2 3-33.33%研发人员年龄构成 30 岁以下 13 10 30.00%3040 岁 72 79-8.86%鸿博股份有限公司 2021 年年度报告全文 19 公司研发投入情况 2021 年 2020 年 变动比例 研发投入金额（元）22,985,965.50 21,159,854.45 8.63%研发投入占营业收入比例 4.00%4.47%-0.47%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响 适用 不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2021 年 2020 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,166,083,975.34 643,830,553.66 81.12%经营活动现金流出小计 1,157,690,469.20 548,913,801.25 110.91%经营活动产生的现金流量净额 8,393,506.14 94,916,752.41-91.16%投资活动现金流入小计 1,590,181,987.18 2,419,602,599.56-34.28%投资活动现金流出小计 1,681,062,374.89 2,402,368,863.51-30.02%投资活动产生的现金流量净额-90,880,387.71 17,233,736.05-627.34%筹资活动现金流入小计 389,934,930.60 123,000,000.00 217.02%筹资活动现金流出小计 195,930,733.49 149,737,572.11 30.85%筹资活动产生的现金流量净额 194,004,197.11-26,737,572.11 825.59%现金及现金等价物净增加额 111,515,819.27 85,409,912.73 30.57%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 经营活动现金流入较上年增加 81.12%，经营活动现金流出较上年增加 110.91%，主要是本年新增纸浆贸易所致；经营活动产生的现金流量净额较上年减少 91.16%，主要是由于应收货款未到结算期所致；投资活动现金流入较上年减少 34.28%，投资活动现金流出较上年减少 30.02%，主要是本年购买银行理财频次减少所致；投资活动产生的现金流量净额较上年减少 627.34%，主