002154_2021_报喜鸟_2021年年度报告_2022-04-15.pdf

报喜鸟控股股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 报喜鸟控股股份有限公司报喜鸟控股股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 2022 年年 04 月月 报喜鸟控股股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人吴志泽、主管会计工作负责人吴跃现及会计机构负责人公司负责人吴志泽、主管会计工作负责人吴跃现及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)黄珍声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。黄珍声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等前瞻性陈述，均不构成公司对投本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,459,333,729 为基数，为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 2.70 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公股（含税），不以公积金转增股本。积金转增股本。报喜鸟控股股份有限公司 2021 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第四节第四节 公司治理公司治理.37 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.51 第六节第六节 重要事项重要事项.53 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.63 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.70 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.71 第十节第十节 财务报告财务报告.72 报喜鸟控股股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的财务报表。二、载有会计师盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 报喜鸟控股股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、母公司 指 报喜鸟控股股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报喜鸟集团 指 报喜鸟集团有限公司 上海宝鸟 指 上海宝鸟服饰有限公司 上海金纱 指 上海金纱投资有限公司 欧爵服饰 指 上海欧爵服饰有限公司 迪睿服饰 指 上海迪睿纺织科技有限公司 迪美瑞服饰 指 上海迪美瑞纺织科技有限公司 卡米其服饰 指 上海卡米其服饰有限公司 乐飞叶服饰 指 上海乐菲服饰有限公司 衣俪特服饰 指 上海衣俪特服饰有限公司 浙江所罗 指 浙江所罗服饰有限公司 凤凰尚品 指 浙江凤凰尚品企业咨询服务有限公司 云翼智能 指 浙江云翼智能科技有限公司 凤凰尚品品牌管理 指 浙江凤凰尚品品牌管理有限公司 锦凡服饰 指 浙江锦凡服饰有限公司 LF CORP.指 株式会社乐奉（LF CORP.）株式会社荧止衣俪特 指 hyungji Elite co.,Ltd 报喜鸟创投 指 浙江报喜鸟创业投资有限公司 浚泉信投资 指 上海浚泉信投资有限公司 温州浚泉信远投资 指 温州浚泉信远投资合伙企业（有限合伙）平阳源泉投资 指 平阳源泉投资合伙企业（有限合伙）直营平台 指 负责各品牌直营网点的拓展、运营和管理 电商平台 指 负责各品牌在天猫、京东、唯品会、抖音等第三方平台的线上运营和管理 新零售 指 凤凰尚品微商城私域流量平台 新冠疫情 指 新型冠状病毒肺炎疫情 报喜鸟控股股份有限公司 2021 年年度报告全文 6 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 会计师、立信会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）律师、国浩律师 指 国浩律师（上海）事务所 KOL 指 Key Opinion Leader（关键意见领袖）KOC 指 Key Opinion Consumer（关键意见消费者）不变店 指 截至 2021 年 12 月 31 日，已经连续经营 12 个月以上的门店 元 指 人民币元 代理商、加盟商 指 经过公司评估及授权，在某区域范围内经营公司旗下品牌零售业务的机构或个人，代理商、加盟商可在公司授权的销售区域开设加盟店（厅、柜），销售向公司购买的产品。报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 报喜鸟控股股份有限公司 2021 年年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 报喜鸟 股票代码 002154 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 报喜鸟控股股份有限公司 公司的中文简称 报喜鸟 公司的外文名称（如有）BAOXINIAO HOLDING CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）SAINT ANGELO 公司的法定代表人 吴志泽 注册地址 浙江省永嘉县瓯北街道双塔路 2299 号 注册地址的邮政编码 325102 公司注册地址历史变更情况 2018 年 11 月 21 日公司注册地址由浙江省永嘉县瓯北镇报喜鸟工业园区变更为浙江省永嘉县瓯北街道双塔路 2299 号 办公地址 浙江省永嘉县瓯北街道双塔路 2299 号 办公地址的邮政编码 325102 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 谢海静 包飞雪 联系地址 浙江省永嘉县瓯北街道双塔路 2299 号 浙江省永嘉县瓯北街道双塔路 2299 号 电话 0577-67379161 0577-67379161 传真 0577-67315986 0577-67315986 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 证券时报、中国证券报、上海证券报 公司披露年度报告的媒体名称及网址 公司年度报告备置地点 深圳证券交易所、公司证券部 报喜鸟控股股份有限公司 2021 年年度报告全文 8 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91330000729133019U 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）2014 年 12 月 26 日，公司原第一大股东报喜鸟集团协议转让将其所持部分公司股票并过户完成，本次转让后，报喜鸟集团持有公司股票 60,356,606 股，占公司总股本 10.30%，为公司第二大股东。公司董事长吴志泽先生及其一致行动人吴婷婷、上海金纱合计持有公司股票 89,366,772 股，占当时公司总股本 15.25%，由原第二大股东变为第一大股东。2018 年 7 月 18 日公司披露关于公司控股股东及实际控制人已发生变更的提示性公告，公司大股东吴婷婷女士于 2017 年 7 月 17 日至 2018 年 7 月 12 日间通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份累计 65,527,907 股，至此吴志泽先生及其一致行动人吴婷婷女士、上海金纱合计持有公司股票 252,657,050 股，占当时总股本的 20.00%，可实际支配的上市公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响，因此，吴志泽先生成为公司控股股东，吴志泽先生及其一致行动人吴婷婷女士、上海金纱成为公司实际控制人。2019 年 3 月 12 日公司披露详式权益变动报告书，公司大股东吴婷婷女士于 2018 年 9 月至 2019 年 3 月期间增持公司股票 61,435,697 股，至此公司控股股东吴志泽先生及其一致行动人吴婷婷女士、上海金纱合计持有公司股票314,092,747 股，占公司总股本的 25.7958%。2022 年 1 月 10 日，公司控股股东吴志泽先生完成认购公司向其非公开发行的新股 241,721,855 股，至此公司控股股东吴志泽先生及其一致行动人吴婷婷女士、上海金纱合计持有公司股票 555,814,602 股，占公司总股本的 38.0869%。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号 签字会计师姓名 王昌功、王凯南 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 报喜鸟控股股份有限公司 2021 年年度报告全文 9 营业收入（元）4,451,368,806.37 3,787,665,183.11 17.52%3,272,553,595.55 归属于上市公司股东的净利润（元）464,358,584.63 366,496,497.20 26.70%210,088,660.45 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）413,855,043.93 296,889,489.37 39.40%107,173,024.62 经营活动产生的现金流量净额（元）619,451,107.56 718,988,995.41-13.84%395,941,311.93 基本每股收益（元/股）0.38 0.3 26.67%0.17 稀释每股收益（元/股）0.38 0.3 26.67%0.17 加权平均净资产收益率 13.38%12.03%1.35%8.07%2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 总资产（元）6,117,536,478.16 4,858,669,173.76 25.91%4,417,368,163.39 归属于上市公司股东的净资产（元）4,161,423,487.68 3,228,461,628.60 28.90%2,818,940,685.78 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 995,163,585.23 980,084,198.65 997,693,017.80 1,478,428,004.69 归属于上市公司股东的净利润 180,936,997.92 81,047,935.76 105,114,361.17 97,259,289.78 归属于上市公司股东的扣除非经155,414,943.12 69,390,091.19 84,001,764.64 105,048,244.98 报喜鸟控股股份有限公司 2021 年年度报告全文 10 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 20,208,440.67 88,737,058.26 28,297,334.89 482,208,273.74 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-7,322,589.23 4,290,764.32 5,532,747.22 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）64,612,708.75 62,628,495.98 78,837,836.13 主要系报告期内收到政府的产业扶持金。计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,207,550.63 1,052,573.73 2,483,782.89 主要系报告期内收取的资金占用费（风险金）。除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 4,917,432.74 11,891,683.63 29,173,400.23 对外投资以公允价值计量变动损益计入当期损益。单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 4,488,908.49 7,752,799.63 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-786,156.94 589,890.78 6,680,394.95 减：所得税影响额 15,927,856.48 16,273,110.05 17,924,962.42 少数股东权益影响额（税后）686,457.26 2,326,090.19 1,867,563.17 合计 50,503,540.70 69,607,007.83 102,915,635.83-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。报喜鸟控股股份有限公司 2021 年年度报告全文 11 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况一、报告期内公司所处的行业情况 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中零售相关业的披露要求（一）行业发展情况（一）行业发展情况 根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012年修订）及中国证监会公布的上市公司行业分类结果，公司所属的行业为“纺织服装、服饰业”。根据国家统计局数据显示，2021年全国社会消费品零售总额达到人民币44.08万亿元，同比增长12.46%，两年平均增速为3.9%；但全年呈前高后低的态势，下半年迅速回落，12月增长仅1.7%。其中服装鞋帽、针纺织品类商品零售总额1.38万亿元，全年同比上升12.7%，但8月份开始出现持续负增长，景气指数下滑；2021年全国实物商品网上零售额达10.8万亿元，首次突破10万亿元，同比增长12.0%，电商零售增速放缓，其中穿类实物商品网上零售额累计增长从2月的44.3%回落到8.3%。报告期内，我国加快构建新发展格局，实施扩大内需战略，统筹推进疫情防控和经济社会发展，消费市场逐步回暖。近年来，人均收入提升扩展消费空间，品牌化趋势突显推动国内服装行业发展；对于国产品牌，文化自信、信息透明为其发展迎来机遇，依托品牌、时尚、高质量产品、供应链效率的改善，国产大牌发展趋势向好；但电商行业的流量呈分散态势，直播电商及社区团购等新形式快速发展，同时受消费者个性化、差异化消费需求影响，新业态的市场竞争更加激烈，企业需积极利用原有业态的优势基础上创新业态，加速全渠道建设，高效灵活的供应链改革，坚持原创设计提升品牌的核心竞争力才能助推企业发展。（二）公司所处的行业地位（二）公司所处的行业地位 公司实施多品牌发展战略，拥有成熟、成长、培育阶梯式的品牌结构，已构建了较为成熟的“多品牌、全渠道”运营模式，是一家具备核心竞争力的多品牌服饰集团。其中，自有品牌报喜鸟已发展成为我国商务男装的领导品牌之一，曾荣获“中国驰名商标”、“中国名牌产品”、“全国纺织服装行业质量领先品牌”等诸多荣誉；2016年入选“国家工信部智能制造示范企业”，领跑服装行业数字化转型，实现智能制造，是成衣品牌服装企业第一家入选智能制造示范企业；报告期内获得 新视线杂志主办“Wonderland仙境之夜”年度经典男士西装品牌，报喜鸟可机洗西服荣获中国纺织工业联合会颁发的“2021年度十大类纺织创新产品”称号；报喜鸟作为半毛衬男西服、全毛衬西服标准制定者，拥有18项西服领域实用新型专利，在行业保持领先地位。代理品牌哈吉斯（HAZZYS）作为知名休闲品牌，具有较高知名度、美誉度和忠诚度，曾获亚洲消费者大赏等荣誉，在中高端英伦休闲风格细分市场处于领先地位。自有品牌宝鸟为国内知名职业装团购品牌，根据上海服装行业协会对全国服装行业主要企业统计报表进行的行业统计结果，宝鸟于2018-2020年职业服产品产销同行业前三位，报告期内荣获全国质量诚信标杆企业、行业年度影响力品牌、中国职业装十大领军企业、2021中国职业装十大品牌等荣誉。公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中纺织服装相关业的披露要求 二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中零售相关业的披露要求（一）公司主要业务（一）公司主要业务 报喜鸟控股成立于2001年，主营业务为品牌服装的研发、生产和销售，在温州永嘉、上海松江、安徽合肥建立了三大生产基地，产品品类涵盖西服、西裤、衬衫、夹克、羊毛衫、POLO衫、羽绒服、速干衣、休闲裤、皮鞋皮具等全品类服饰。公司实施“一主一副、一纵一横”的发展战略，服装主业上坚持多品牌，目前拥有或代理的品牌包含报喜鸟、HAZZYS（哈吉斯）、宝鸟、所罗、Camicissima（恺米切）、lafuma（乐飞叶）、东博利尼、亨利格兰等，各品牌产品能满足中高端男士不同场合下的着装需求。报喜鸟控股股份有限公司 2021 年年度报告全文 12（二）公司经营模式（二）公司经营模式 1、研发设计模式 公司各品牌拥有独立的研发设计部门，采用自主研发、授权研发模式。以商品企划为主导，采用场景化开发模式，积极探索应用大数据手段捕捉流行趋势和消费者需求，提高商品设计的精准度；设立材料研究院，致力于原材料的创新和提升，完善和解决产品的纺织技术，坚持向消费者提供高品质、高性价比和高科技的产品，不断满足消费者对市场的需求。2、采购模式 公司采购的主要产品包括面辅料、半成品、成衣、配饰和其他物料，公司根据订货会订单情况制定采购和生产计划，按交货波段组织采购和生产。公司通过采购、生产和销售之间的合理衔接，科学安排采购和生产计划。公司严格执行采购控制程序、供应商评估办法、供应商分类管理办法、外协品采购管理规定等相关制度，向列入战略供应商目录或合格供应商目录的面辅料生产商和外购件供应商进行采购。3、生产模式 公司目前采用自制、外协生产相结合的生产模式。在温州永嘉、上海松江、安徽合肥建立了三大生产基地，主导产品西服、衬衫以自制生产为主；其他品类主要采用委外加工方式进行生产，包括衬衫、T恤、夹克、羊毛衫等。公司根据不同生产模式的特点，结合产品的品类、生产工艺、交货时间、订货数量等因素，采用相匹配的生产模式组织生产。公司建立了报喜鸟大规模个性化智能定制系统，按照消费者的个性化订单，通过智能化数据分析和信息整合，生成订单信息指令，驱动智能工厂进行大规模的个性化制造，实现服装定制的最高生产目标“个性化缝制不降低品质、单件流不降低效率”，保障了公司全品类私人定制业务的顺利实施。4、销售模式 公司运营品牌分为零售品牌和团购品牌，零售品牌如报喜鸟、HAZZYS（哈吉斯）、Camicissima（恺米切）、LAFUMA（乐飞叶）等实行线上线下相互融合的全渠道营销：线下销售主要为加盟和直营相结合的销售模式，加盟模式为公司与加盟商签订合同，由加盟商通过其终端以零售方式向顾客销售公司产品，公司原则上要求其先付款再发货，对部分加盟商根据其以往汇款信用、经营情况给予一定的信用账期，并收取一定的资金占用费（风险金）；直营方面（包括联营），公司主要通过百货商场、购物中心店拓展专卖店、商场专柜/专厅等网点，并进行统一的运营和管理。线上销售主要通过同第三方平台如天猫、京东、唯品会等主流电商平台进行合作，开设官方旗舰店实现线上线下同款同价，积极推进微商城小程序“凤凰尚品”的运营新零售业务，大力发展直播电商业务。团购品牌和团购业务如职业装品牌宝鸟、校服品牌衣俪特、公司各品牌定制业务，通过招投标、市场开拓等形式获取客户订单，根据客户订单需求进行自主生产或委外加工。公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中纺织服装相关业的披露要求（三）（三）公司经营情况概述公司经营情况概述 2021年是在中国“十四五”开局之年，中国共产党迎来成立100周年的隆重时刻。虽然世界经济持续放缓，新冠疫情全球蔓延并呈长期化态势，而中国经济表现韧性强劲，全年GDP增长8.1%，但呈现前高后低的走势。报告期内，公司抓住国内新发展格局和消费升级的战略机遇，继续坚持“一主一副、一纵一横”的发展战略，在服装细分赛道上持续深耕，坚持“成长优先、利润导向”的发展思路，加大绩效考核和激励机制；扩建研发中心、设立材料研究院助力产品研发；通过不断提升购物中心渠道占比、突破中部弱势市场、关闭未达预期网点，线上开设抖音等新渠道品牌旗舰店，持续升级优化渠道结构；持续加大品牌推广力度，提升各品牌价值和品牌形象。公司平台+品牌“1+N”组织结构的优势加速成长，实现单店业绩增长，稳步提升整体运营质量和效率，实现营业收入和盈利能力稳健增长。报告期内，公司实现主营业务收入432,633.99万元，较上年同期上升17.22%，实现营业利润62,514.12万元，较上年同期增长21.21%，实现归属于母公司所有者净利润为46,435.86万元，同比增长26.7%，实现扣非归属于上市公司股东的净利润41,385.50万元，较上年同期增长39.40%，主要系公司主要品牌报喜鸟、哈吉斯、宝鸟销售实现增长所致。主营业务成本149,715.62万元，较上年同期上升14.09%，主要系销售增长所致；三项费用合计209,063.11万元，三项费用较上年上升18.26%，主要系报告期内，为促进销售提升业绩，公司继续开拓销售渠道，并通过实施利润增长奖加强绩效激励、加大品牌宣传推广和店铺重新装修力度提升品牌形象所致；研发费用7,553.35万元，较上年增长26.77%，主要系公司加大研发投入，加强研发人员队伍建设所致；经营活动产生的现金流量净额61,945.11万元，较上年同期减少13.84%，主要系报告期内采购备货增加及税费和薪酬等费用支出增加所致。报喜鸟控股股份有限公司 2021 年年度报告全文 13 1、成熟品牌（1）报喜鸟品牌 报告期内，报喜鸟聚焦核心品类“西服”，通过产品力、渠道力、品牌力、运营力的综合提升实现单店业绩的提升。产品方面，坚定不移地突出西服核心品类优势，做深做透西服品类，从高端产品、旗舰产品、引流产品三个层面覆盖全年龄段客群，并推出“运动西服”系列产品，解决传统西服低频、功能性消费的痛点，提升西服品类消费频次；渠道方面，成功突破中部弱势市场，持续优化网点结构提升渠道效益，新拓店铺93家，关闭店铺76家，其中加盟店铺净增加18家；定制业务方面，持续推进外籍定制巡店、集中量体、搭配师等活动，结合互联网渠道积极开展定制活动，实现快速发展；运营管理方面，在精细化管理基础上，注重重大节假日和主题活动的规划，加强对重点战略店铺的扶持，持续完善会员管理体系，加强与顾客的互动，增强顾客粘性提高复购率。（2）哈吉斯品牌 报告期内，公司及全资子公司迪美瑞与韩国LF CORP.续签了品牌许可合同，在原来主要条款基本保持不变的基础上，新增箱包品类的授权。2021年度，哈吉斯品牌实现持续稳健增长，毛利率同比得到提升，不变店业绩同比实现增长。渠道方面，开设形象战略店树立标杆，开拓优质加盟商，主动关闭低效店铺，进一步提升品牌终端形象和单店业绩，稳健进行渠道拓展；线上渠道，进驻抖音平台，扩大销售规模，促进线上业务稳健增长；产品方面，坚持品牌定位和品牌调性，持续加强产品研发，推出云朵系列、HAZZYS*Playforever联名款、HAR ATO系列等产品，加强包、鞋等新品类的产品研发；运营方面，通过会员运营管理增强顾客黏性、提高会员复购率，升级配补调系统为终端赋能，提升终端运营能力带动销售规模增长，进一步提升了单店业绩。（3）宝鸟品牌 报告期内，国内职业装集中采购模式的发展、招标日益规范化趋势，宝鸟通过加强产品研发和生产管理，提升团队建设和组织管理，发挥优势，有效加强较大订单的拓展和签订，加快发展。（4）所罗品牌 报告期内，聚焦优质客户，稳健拓展网点规模。报告期内荣获2021中国国际服装服饰博览会“CHIC卓越品质奖”等荣誉。2、成长品牌（1）恺米切 报告期内，重点关闭线下业绩不达标店铺，持续优化店铺结构。产品方面，聚焦免烫系列产品研发和质量提升，调整产品结构；运营方面，通过激励政策、精细化管理，提升运营力。营销策略方面，坚持“买送”销售模式，促进客单价提高，提升性价比。（2）乐飞叶品牌 报告期内，乐飞叶调整运营规划，重点提升品牌终端形象。产品上继续加强产品研发，突出品牌印花设计；渠道上继续优化，线上销售实现较好的增长。（3）亨利格兰品牌 报告期内，亨利格兰重点进行渠道优化和产品提升，在融入店的基础上继续新增独立店铺，营业收入实现增长。（4）衣俪特 报告期内，衣俪特抓住教育统筹化管理的机遇，稳步提升校服业务接单能力。3、培育品牌（1）东博利尼品牌 东博利尼尚处于培育期。报告期内，完成了全新的形象升级，并在长沙ifs购物中心、青岛海天购物中心、武汉国际广场购物中心分别开拓主题形象店铺，向更多消费者诠释意式轻奢时尚产品。（四）（四）公司的营销网络情况公司的营销网络情况 截至2021年12月31日，公司已在全国各省、自治区、直辖市的核心商圈、商场、购物中心及部分机场高铁交通枢纽建立了1,676家线下门店，其中直营店752家，加盟店924家；同时，公司积极拓展线上渠道，在天猫、京东等第三方平台设立各品牌官方旗舰店，推荐微商城小程序“凤凰尚品”进行线上社群营销，建立抖音运营中心大力发展直播电商业务。具体网点情况如下：1、线下门店情况 报喜鸟控股股份有限公司 2021 年年度报告全文 14(1)按业务模式分类 模式模式 截止截止2020年年12月月31日日 2021年增加年增加 2021年减少年减少 截止截止2021年年12月月31日日 数量数量（个）（个）营业面积营业面积（万平方米）（万平方米）数量数量（个）（个）营业面积营业面积（万平方米）（万平方米）数量数量（个）（个）营业面积营业面积（万平方米）（万平方米）数量数量（个）（个）营业面积营业面积（万平方米）（万平方米）直营直营 746 7.84 91 1.09 85 0.64 752 8.29 其中报喜鸟 230 3.06 32 0.44 33 0.37 229 3.13 哈吉斯 288 3.39 35 0.41 22 0.11 301 3.69 其他 228 1.39 24 0.23 30 0.16 222 1.46 加盟加盟 887 15.68 157 1.67 120 1.18 924 16.17 其中报喜鸟 549 13.05 61 1 43 0.65 567 13.4 哈吉斯 105 1.2 16 0.18 21 0.21 100 1.17 其他 233 1.43 80 0.48 56 0.31 257 1.6 合计合计 1633 23.52 248 2.75 205 1.82 1676 24.45 (2)按品牌分类 品牌品牌 截止截止2020年年12月月31日日 2021年增加年增加 2021年减少年减少 截止截止2021年年12月月31日日 数量数量（个）（个）营业面积营业面积（万平方米）（万平方米）数量数量（个）（个）营业面积营业面积（万平方米）（万平方米）数量数量（个）（个）营业面积营业面积（万平方米）（万平方米）数量数量（个）（个）营业面积营业面积（万平方米）（万平方米）报喜鸟 779 16.11 93 1.45 76 1.03 796 16.53 HAZZYS 393 4.59 51 0.6 43 0.32 401 4.87 恺米切乐飞叶TB 280 1.63 29 0.26 52 0.23 258 1.66 所罗 170 1.08 71 0.41 33 0.23 208 1.25 其他 11 0.11 4 0.05 1 0.01 14 0.15 合计 1633 23.52 248 2.75 205 1.82 1676 24.45(3)按区域分类 区域区域 截止截止2020年年12月月31日日 2021年增加年增加 2021年减少年减少 截止截止2021年年12月月31日日 数量数量（个）（个）营业面积营业面积（万平方米）（万平方米）数量数量（个）（个）营业面积营业面积（万平方米）（万平方米）数量数量（个）（个）营业面积营业面积（万平方米）（万平方米）数量数量（个）（个）营业面积营业面积（万平方米）（万平方米）东北地区 229 4.72 12 0.25 20 0.25 220 4.71 华北地区 195 3.03 31 0.26 16 0.11 212 3.18 华东地区 676 8.86 95 1.04 85 0.63 685 9.27 华南地区 55 0.48 16 0.15 16 0.13 55 0.50 华中地区 118 1.54 36 0.40 25 0.26 129 1.69 西北地区 181 2.34 23 0.27 18 0.16 186 2.45 西南地区 179 2.54 35 0.37 25 0.27 189 2.65 合计 1,633 23.52 248 2.75 205 1.82 1676 24.45 报喜鸟控股股份有限公司 2021 年年度报告全文 15(4)按经营业态分类 经营业态经营业态 截止截止2020年年12月月31日日 2021年增加年增加 2021年减少年减少 截止截止2021年年12月月31日日 数量数量（个）（个）营业面积营业面积（万平方米）（万平方米）数量数量（个）（个）营业面积营业面积（万平方米）（万平方米）数量数量（个）（个）营业面积营业面积（万平方米）（万平方米）数量数量（个）（个）营业面积营业面积（万平方米）（万平方米）商场 651 6.04 51 0.57 97 0.68 602 6.16 购物中心 435 5.39 93 1.22 43 0.39 485 6.85 街边店 547 12.08 104 0.97 65 0.75 589 13.33 合计 1,633 23.52 248 2.76 205 1.82 1676 24.45 2、主营业务收入情况（1）按品牌分类 品牌品牌 20212021年营业收入年营业收入 （万元）（万元）20202020年营业收入年营业收入 （万元）（万元）增减额增减额 （万元）（万元）增减率增减率 报喜鸟 161,151.29 127,630.76 33,520.53 26.26%HAZZYS 145,235.81 123,258.52 21,977.29 17.83%恺米切乐飞叶TB 38,054.90 35,557.66 2,497.24 7.02%宝鸟 83,683.72 78,496.49 5,187.23 6.61%其他 4,508.27 4,124.80 383.47 9.30%合计 432,633.99 369,068.23 63,565.76 17.22%注：报喜鸟品牌收入中包含亨利格兰品牌的收入；宝鸟包含衣俪特校服。（五五）仓储与物流）仓储与物流 公司在温州、上海、苏州等地设有仓储基地，公司生产的产品、采购的成衣从工厂首先发往公司仓库中，再通过第三方物流公司运送到门店或顾客；报告期内物流支出共8,050.08万元，其中自有物流支出1,610.42万元，外包物流支出6,439.66万元。三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 核心竞争力主要体现在“品牌+平台”协同、管理团队、全品类私人量体定制、智能生产、全渠道营销方面，报告期内公司核心竞争力未发生重大变化。四、主营业务分析四、主营业务分析 1、概述、概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 报喜鸟控股股份有限公司 2021 年年度报告全文 16 单位：元 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 4,451,368,806.37 100%3,787,665,183.11 100%17.52%分行业 纺织服装 4,326,339,862.82 97.19%3,690,682,338.93 97.44%17.22%其他业务 125,028,943.55 2.81%96,982,844.18 2.56%28.92%分产品 上衣 999,679,575.18 22.46%764,520,913.44 20.18%30.76%西裤 793,503,327.97 17.83%654,167,519.85 17.27%21.30%T 恤 471,309,288.80 10.59%380,633,311.36 10.05%23.82%衬衫 831,220,169.83 18.67%712,173,995.52 18.80%16.72%风衣 440,303,545.16 9.89%422,151,674.52 11.15%4.30%羊毛衫 233,170,684.45 5.24%203,764,490.08 5.38%14.43%茄克 252,021,895.36 5.66%191,707,936.47 5.06%31.46%皮鞋 61,663,385.64 1.39%49,517,880.59 1.31%24.53%领带 16,553,076.93 0.37%12,246,401.30 0.32%35.17%其他 189,578,203.98 4.26%271,470,570.80 7.17%-30.17%加工费 37,336,709.52 0.84%28,327,644.99 0.75%31.80%其他业务 125,028,943.55 2.81%96,982,844.19 2.56%28.92%分地区 内销 4,451,368,806.37 100.00%3,787,665,183.11 100.00%17.52%分销售模式 直营 1,757,677,621.25 39.49%1,536,659,933.58 40.57%14.38%加盟 806,411,155.96 18.12%582,907,899.49 15.39%38.34%团购 86